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2024-10-24 19:29:01
【国君电新】不仅风电超预期,更是光伏、锂电、电源各自催化,板块轮涨的机会
【国君电新】不仅风电超预期,更是光伏、锂电、电源各自催化,板块轮涨的机会 【先说风电:海风示范项目的重大进展推进】 推荐:海力风电/中天/东缆/大金/金雷/金风/明阳 江苏国信(850MW)/三峡(800MW)项目启动重大进展,目前JF审批通过条子已送往GWY,项目开工在即; 龙源射阳(1GW)项目原先预计卡机位点,目前机位点有望维持总容量不变,正在进行审批,预计12月可开工; 25年是十四五的关键节点,将是海风装机大年,预计24+25年装机规模有望达到30-35gw的水平,作为对比2022、2
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2024-10-24 19:27:53
【华源有色】缅甸内战,布局稀土正当时
【华源有色】缅甸内战,布局稀土正当时 #1、缅甸内战。 据新闻报道:缅甸内战爆发,大量难民涌入边境。缅甸是中重稀土重要的进口来源,2023年累计进口4.12万吨,2024Q1-Q3已进口3.11万吨,若缅甸封关停止进口,中重稀土供给或面临重大冲击。 #2、《条例》落地,海外矿无序扩张有望扼制。 10月1日《稀土管理条例》正式实施,有望对现有稀土供给格局进行优化,供需面持续改善,价格有望进一步上行,下半年价格中枢有望达45-50w/吨,中长期随着稀土供需面趋紧价格中枢有望提升至60万水平。 #3、
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2024-10-24 19:26:16
【为什么看好国新健康000503?】
【为什么看好国新健康000503?】 大科技线将进行板块内的轮动。 今天两大旗帜龙头(中芯国际和寒武纪)在走分歧中,华为鸿蒙三剑客(润和软通常山)也在高位震荡中。 市场走到今天这个位置,整体风格面临着切换和转向。 而在风格转换时,而数据要素板块是最应该重视的。过程看节点,但从大趋势来讲,数据大概率是本轮牛市风格切换后的超级主线之一,我们可以对比一下2014和2015年的互金(互联网时代+政策金融加杠杆),现在数据要素(AI时代+政府推动数据财政),就宏大叙事来说,找不到第二个了,牛市看重想象空间
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2024-10-24 19:24:56
建议关注茂莱光学及光刻机零部件板块投资机遇
建议关注茂莱光学及光刻机零部件板块投资机遇 近期国产光刻机零部件板块涨幅较高,受到市场广泛关注,自我们9/25日组织茂莱光学董事长线下反路演交流以来,股价涨幅超120%,我们持续推荐【茂莱光学】及光刻机零部件板块。 公司为光刻及量检测核心供应商,主要产品为精密光学器件、光学镜头及光学系统,下游涵盖生命科学、半导体、ARVR等。1H24公司实现收入2.41亿元,其中半导体领域收入占比达48.96%,公司主要半导体领域客户涵盖KLA、Camtek、中科飞测等半导体量检测设备企业及上海微电子等半导体光
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【天风通信】光芯片:数通产品突破在即,
【天风通信】光芯片:数通产品突破在即, 建议继续关注国产光芯片公司 天风通信团队紧密跟踪光芯片,9月份便建议加仓相应品种,我们依然维持光芯片的行业逻辑判断。 2025年全球数通高速光模块维持高景气,400G需求有望继续提升、800G需求有望翻倍、1.6T开始批量出货,在光模块需求的带动下,光芯片、电芯片的供应或将更加紧张,有望加速光芯片国产化渗透。 数通光模块的光芯片均来自三菱、Lumentum、博通、三菱等海外公司,海外厂商虽然也在扩产,但速度不及需求增长,如Lumentum半年报时表示计划到
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低空经济接下来有四个会议刺激: 一、10月27-29日全球低空经济论坛2024年会 二、11月1-03日2024中国(长三角)低空经济应用博览会 三、11月10-12日2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会 四、11月12-17日珠海航展。 低空峰会密集举办,足见当下低空经济有多火爆。
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【低空经济、数据要素和信创发起团队|东吴计算机】行业的催化剂
【低空经济、数据要素和信创发起团队|东吴计算机】行业的催化剂 8月底我们就非常前瞻的强推低空、数据要素和信创鸿蒙,持续引领计算机行业投资。 低空经济: 1.预期近期成立低空司; 2.预期KGW近期发布顶层产业规划; 3.珠海航展; 推荐:莱斯信息、深城交、宗申动力。 数据要素: 1.年底前一共出台8项制度文件; 2.国新健康公共数据授权运营和商业闭环带来的行业催化; 3.地方政府公共数据快速货币化案例; 推荐:国新健康、易华录、云赛智联。 信创鸿蒙: 1.10月22日原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品
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有一个比较宏大的观点,值得关注:
本轮行情,有一个明显的特征,就是无论是国家队,还是散户,大多都借道ETF入场,所以,ETF成分股会比较受益。 什么样的股能成为ETF成分股?自然是优质股。 举个例子,资金涌入科创50,ETF必然去配置成分股,而科创50第一重仓股,就是中芯国际,所以,中芯国际之所以不断大涨,就是ETF被动买入导致的,这一点,我们要深刻理解!理解了这一点,你才能明白,ETF成分股里面的中军,会更有持续性,有调整大概率就是机会。 有一个比较宏大的观点,值得关注: 我们的股票市场也正在经历一个越来越机构化,越来越指数化
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一般经验,股市的财富效应要迟滞六个月后才能传导到消费市场。
一般经验,股市的财富效应要迟滞六个月后才能传导到消费市场。所以,维持场内温和上涨六个月(还有五个月)是非常重要的。 六个月后,是明年Q1出数据的时候,既检验今年的增量政策效果,也检验股市财富效应的溢出。同时还是明年一揽子政策的发力起点。 所以,如果届时可以看到CPI和就业数据的回升,看到新三样为标志的制造业利润恢复,那么再开始交易实体复苏。包括但不限于消费、制造、周期。 当然,如果数据回升提前或者场内交易提前,那就服从市场,及时加入。而在此之前还是围绕政策和科技。
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《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》征求意见稿发布,数据基础设施迎来爆发
【东北数字经济】《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》征求意见稿发布,数据基础设施迎来爆发 事件:10月18日,国家数据局发布《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》征求意见稿,目标在2028年建成100个以上可信数据空间 点评: 1、#可信数据空间是在国外比较成熟的数据价值创造交换基础设施 数据空间概念起源于2014年欧洲,我国从2016年开始相关研究,并在2022年初在中国信通院的推动下形成比较完备的技术架构。简而言之,可信数据空间就是由一个#可信数据空间运营者 打
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2024-10-18 22:48:46
景嘉微近期有一些变化,跟您汇报
景嘉微近期有一些变化,跟您汇报 昨天,张国清副总理(分管国资)去公司(公司本身是民营企业)调研,传递出来两个信号: 1、公司和老板没有市场认为的那些莫须有的问题,否则不会来这么大的领导 2、他是主管国资的领导,对未来国资(大基金和cec)合作提供了良好的开端 另外,公司近期跟市场交流口径乐观: 1、公司是国内纯自主可控GPU厂商,目前定增已顺利做完 2、年底会有新款GPU(显卡)发布,在渲染方面有望达到国内最好的水平,解决国内中高端渲染产品空白的问题。 3、明年有望推出新款算力GPU,是基于当前
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【中泰科技孙行臻团队】西部科技大开发‼️
【中泰科技孙行臻团队】西部科技大开发‼️ #关注:AI+先进制造+低空+军工信息化产业机遇! 🔥政策:重大产业集群和备份 1⃣10月8日,四川省政府党组扩大会议强调,更大规模超长期特别国债政策即将出台之即努力争取更多份额。 2⃣9月25日,#中共中央、国务院强调,引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。 3⃣9月10日,成都召开全省科技大会,四川提出锚定2035年全面建成科技强省的战略目标。 🔥前沿科技攻坚突破:聚焦人工智能、航空航天、先进装备等科技专项 1⃣
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重磅!Intel和Mobileye智能驾驶安全性问题几点:
重磅!Intel和Mobileye智能驾驶安全性问题几点: 1、自动驾驶的自主可控提到前所未有高度,作为危害性最大的终端,以后必将采用最高安全等级。 2、后续几乎所有国内车企都将与华为车BU合作HI方案(利好入股引望的长安和赛力斯/江淮汽车) 3、以高通+英伟达orin方案的座舱和智驾方案将逐步让位于华为鸿蒙智行,利好(江淮汽车) 💥电车的危害远大于黎巴嫩寻呼机 🫡纯血鸿蒙系统的巅峰是鸿蒙智行 🙂↔️最高级别的自主可控是智驾可控
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【东北数字经济】英特尔产品被建议系统排查网络安全风险
【东北数字经济】英特尔产品被建议系统排查网络安全风险,境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护开展非法测绘,利好国产CPU+网络安全+车路云 事件:10月16日,中国网络空间安全协会指出,2023年8月,英特尔CPU被曝存在Downfall漏洞,从2023年底开始,大量用户反映,使用英特尔第13、14代酷睿i9系列CPU玩特定游戏时,会出现崩溃问题。 国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国非法开展地理信息测绘活动。 #国内PC年销量
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【国君电新】不仅风电超预期,更是光伏、锂电、电源各自催化,板块轮涨的机会
【国君电新】不仅风电超预期,更是光伏、锂电、电源各自催化,板块轮涨的机会 【先说风电:海风示范项目的重大进展推进】 推荐:海力风电/中天/东缆/大金/金雷/金风/明阳 江苏国信(850MW)/三峡(800MW)项目启动重大进展,目前JF审批通过条子已送往GWY,项目开工在即; 龙源射阳(1GW)项目原先预计卡机位点,目前机位点有望维持总容量不变,正在进行审批,预计12月可开工; 25年是十四五的关键节点,将是海风装机大年,预计24+25年装机规模有望达到30-35gw的水平,作为对比2022、2
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【华源有色】缅甸内战,布局稀土正当时
【华源有色】缅甸内战,布局稀土正当时 #1、缅甸内战。 据新闻报道:缅甸内战爆发,大量难民涌入边境。缅甸是中重稀土重要的进口来源,2023年累计进口4.12万吨,2024Q1-Q3已进口3.11万吨,若缅甸封关停止进口,中重稀土供给或面临重大冲击。 #2、《条例》落地,海外矿无序扩张有望扼制。 10月1日《稀土管理条例》正式实施,有望对现有稀土供给格局进行优化,供需面持续改善,价格有望进一步上行,下半年价格中枢有望达45-50w/吨,中长期随着稀土供需面趋紧价格中枢有望提升至60万水平。 #3、
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【为什么看好国新健康000503?】
【为什么看好国新健康000503?】 大科技线将进行板块内的轮动。 今天两大旗帜龙头(中芯国际和寒武纪)在走分歧中,华为鸿蒙三剑客(润和软通常山)也在高位震荡中。 市场走到今天这个位置,整体风格面临着切换和转向。 而在风格转换时,而数据要素板块是最应该重视的。过程看节点,但从大趋势来讲,数据大概率是本轮牛市风格切换后的超级主线之一,我们可以对比一下2014和2015年的互金(互联网时代+政策金融加杠杆),现在数据要素(AI时代+政府推动数据财政),就宏大叙事来说,找不到第二个了,牛市看重想象空间
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建议关注茂莱光学及光刻机零部件板块投资机遇
建议关注茂莱光学及光刻机零部件板块投资机遇 近期国产光刻机零部件板块涨幅较高,受到市场广泛关注,自我们9/25日组织茂莱光学董事长线下反路演交流以来,股价涨幅超120%,我们持续推荐【茂莱光学】及光刻机零部件板块。 公司为光刻及量检测核心供应商,主要产品为精密光学器件、光学镜头及光学系统,下游涵盖生命科学、半导体、ARVR等。1H24公司实现收入2.41亿元,其中半导体领域收入占比达48.96%,公司主要半导体领域客户涵盖KLA、Camtek、中科飞测等半导体量检测设备企业及上海微电子等半导体光
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【天风通信】光芯片:数通产品突破在即,
【天风通信】光芯片:数通产品突破在即, 建议继续关注国产光芯片公司 天风通信团队紧密跟踪光芯片,9月份便建议加仓相应品种,我们依然维持光芯片的行业逻辑判断。 2025年全球数通高速光模块维持高景气,400G需求有望继续提升、800G需求有望翻倍、1.6T开始批量出货,在光模块需求的带动下,光芯片、电芯片的供应或将更加紧张,有望加速光芯片国产化渗透。 数通光模块的光芯片均来自三菱、Lumentum、博通、三菱等海外公司,海外厂商虽然也在扩产,但速度不及需求增长,如Lumentum半年报时表示计划到
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低空经济接下来有四个会议刺激: 一、10月27-29日全球低空经济论坛2024年会 二、11月1-03日2024中国(长三角)低空经济应用博览会 三、11月10-12日2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会 四、11月12-17日珠海航展。 低空峰会密集举办,足见当下低空经济有多火爆。
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【低空经济、数据要素和信创发起团队|东吴计算机】行业的催化剂
【低空经济、数据要素和信创发起团队|东吴计算机】行业的催化剂 8月底我们就非常前瞻的强推低空、数据要素和信创鸿蒙,持续引领计算机行业投资。 低空经济: 1.预期近期成立低空司; 2.预期KGW近期发布顶层产业规划; 3.珠海航展; 推荐:莱斯信息、深城交、宗申动力。 数据要素: 1.年底前一共出台8项制度文件; 2.国新健康公共数据授权运营和商业闭环带来的行业催化; 3.地方政府公共数据快速货币化案例; 推荐:国新健康、易华录、云赛智联。 信创鸿蒙: 1.10月22日原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品
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有一个比较宏大的观点,值得关注:
本轮行情,有一个明显的特征,就是无论是国家队,还是散户,大多都借道ETF入场,所以,ETF成分股会比较受益。 什么样的股能成为ETF成分股?自然是优质股。 举个例子,资金涌入科创50,ETF必然去配置成分股,而科创50第一重仓股,就是中芯国际,所以,中芯国际之所以不断大涨,就是ETF被动买入导致的,这一点,我们要深刻理解!理解了这一点,你才能明白,ETF成分股里面的中军,会更有持续性,有调整大概率就是机会。 有一个比较宏大的观点,值得关注: 我们的股票市场也正在经历一个越来越机构化,越来越指数化
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一般经验,股市的财富效应要迟滞六个月后才能传导到消费市场。
一般经验,股市的财富效应要迟滞六个月后才能传导到消费市场。所以,维持场内温和上涨六个月(还有五个月)是非常重要的。 六个月后,是明年Q1出数据的时候,既检验今年的增量政策效果,也检验股市财富效应的溢出。同时还是明年一揽子政策的发力起点。 所以,如果届时可以看到CPI和就业数据的回升,看到新三样为标志的制造业利润恢复,那么再开始交易实体复苏。包括但不限于消费、制造、周期。 当然,如果数据回升提前或者场内交易提前,那就服从市场,及时加入。而在此之前还是围绕政策和科技。
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《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》征求意见稿发布,数据基础设施迎来爆发
【东北数字经济】《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》征求意见稿发布,数据基础设施迎来爆发 事件:10月18日,国家数据局发布《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》征求意见稿,目标在2028年建成100个以上可信数据空间 点评: 1、#可信数据空间是在国外比较成熟的数据价值创造交换基础设施 数据空间概念起源于2014年欧洲,我国从2016年开始相关研究,并在2022年初在中国信通院的推动下形成比较完备的技术架构。简而言之,可信数据空间就是由一个#可信数据空间运营者 打
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景嘉微近期有一些变化,跟您汇报
景嘉微近期有一些变化,跟您汇报 昨天,张国清副总理(分管国资)去公司(公司本身是民营企业)调研,传递出来两个信号: 1、公司和老板没有市场认为的那些莫须有的问题,否则不会来这么大的领导 2、他是主管国资的领导,对未来国资(大基金和cec)合作提供了良好的开端 另外,公司近期跟市场交流口径乐观: 1、公司是国内纯自主可控GPU厂商,目前定增已顺利做完 2、年底会有新款GPU(显卡)发布,在渲染方面有望达到国内最好的水平,解决国内中高端渲染产品空白的问题。 3、明年有望推出新款算力GPU,是基于当前
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【中泰科技孙行臻团队】西部科技大开发‼️
【中泰科技孙行臻团队】西部科技大开发‼️ #关注:AI+先进制造+低空+军工信息化产业机遇! 🔥政策:重大产业集群和备份 1⃣10月8日,四川省政府党组扩大会议强调,更大规模超长期特别国债政策即将出台之即努力争取更多份额。 2⃣9月25日,#中共中央、国务院强调,引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。 3⃣9月10日,成都召开全省科技大会,四川提出锚定2035年全面建成科技强省的战略目标。 🔥前沿科技攻坚突破:聚焦人工智能、航空航天、先进装备等科技专项 1⃣
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重磅!Intel和Mobileye智能驾驶安全性问题几点:
重磅!Intel和Mobileye智能驾驶安全性问题几点: 1、自动驾驶的自主可控提到前所未有高度,作为危害性最大的终端,以后必将采用最高安全等级。 2、后续几乎所有国内车企都将与华为车BU合作HI方案(利好入股引望的长安和赛力斯/江淮汽车) 3、以高通+英伟达orin方案的座舱和智驾方案将逐步让位于华为鸿蒙智行,利好(江淮汽车) 💥电车的危害远大于黎巴嫩寻呼机 🫡纯血鸿蒙系统的巅峰是鸿蒙智行 🙂↔️最高级别的自主可控是智驾可控
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【东北数字经济】英特尔产品被建议系统排查网络安全风险
【东北数字经济】英特尔产品被建议系统排查网络安全风险,境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护开展非法测绘,利好国产CPU+网络安全+车路云 事件:10月16日,中国网络空间安全协会指出,2023年8月,英特尔CPU被曝存在Downfall漏洞,从2023年底开始,大量用户反映,使用英特尔第13、14代酷睿i9系列CPU玩特定游戏时,会出现崩溃问题。 国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国非法开展地理信息测绘活动。 #国内PC年销量
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【国君电新】不仅风电超预期,更是光伏、锂电、电源各自催化,板块轮涨的机会
【国君电新】不仅风电超预期,更是光伏、锂电、电源各自催化,板块轮涨的机会 【先说风电:海风示范项目的重大进展推进】 推荐:海力风电/中天/东缆/大金/金雷/金风/明阳 江苏国信(850MW)/三峡(800MW)项目启动重大进展,目前JF审批通过条子已送往GWY,项目开工在即; 龙源射阳(1GW)项目原先预计卡机位点,目前机位点有望维持总容量不变,正在进行审批,预计12月可开工; 25年是十四五的关键节点,将是海风装机大年,预计24+25年装机规模有望达到30-35gw的水平,作为对比2022、2
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【华源有色】缅甸内战,布局稀土正当时
【华源有色】缅甸内战,布局稀土正当时 #1、缅甸内战。 据新闻报道:缅甸内战爆发,大量难民涌入边境。缅甸是中重稀土重要的进口来源,2023年累计进口4.12万吨,2024Q1-Q3已进口3.11万吨,若缅甸封关停止进口,中重稀土供给或面临重大冲击。 #2、《条例》落地,海外矿无序扩张有望扼制。 10月1日《稀土管理条例》正式实施,有望对现有稀土供给格局进行优化,供需面持续改善,价格有望进一步上行,下半年价格中枢有望达45-50w/吨,中长期随着稀土供需面趋紧价格中枢有望提升至60万水平。 #3、
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【为什么看好国新健康000503?】
【为什么看好国新健康000503?】 大科技线将进行板块内的轮动。 今天两大旗帜龙头(中芯国际和寒武纪)在走分歧中,华为鸿蒙三剑客(润和软通常山)也在高位震荡中。 市场走到今天这个位置,整体风格面临着切换和转向。 而在风格转换时,而数据要素板块是最应该重视的。过程看节点,但从大趋势来讲,数据大概率是本轮牛市风格切换后的超级主线之一,我们可以对比一下2014和2015年的互金(互联网时代+政策金融加杠杆),现在数据要素(AI时代+政府推动数据财政),就宏大叙事来说,找不到第二个了,牛市看重想象空间
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建议关注茂莱光学及光刻机零部件板块投资机遇
建议关注茂莱光学及光刻机零部件板块投资机遇 近期国产光刻机零部件板块涨幅较高,受到市场广泛关注,自我们9/25日组织茂莱光学董事长线下反路演交流以来,股价涨幅超120%,我们持续推荐【茂莱光学】及光刻机零部件板块。 公司为光刻及量检测核心供应商,主要产品为精密光学器件、光学镜头及光学系统,下游涵盖生命科学、半导体、ARVR等。1H24公司实现收入2.41亿元,其中半导体领域收入占比达48.96%,公司主要半导体领域客户涵盖KLA、Camtek、中科飞测等半导体量检测设备企业及上海微电子等半导体光
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【天风通信】光芯片:数通产品突破在即,
【天风通信】光芯片:数通产品突破在即, 建议继续关注国产光芯片公司 天风通信团队紧密跟踪光芯片,9月份便建议加仓相应品种,我们依然维持光芯片的行业逻辑判断。 2025年全球数通高速光模块维持高景气,400G需求有望继续提升、800G需求有望翻倍、1.6T开始批量出货,在光模块需求的带动下,光芯片、电芯片的供应或将更加紧张,有望加速光芯片国产化渗透。 数通光模块的光芯片均来自三菱、Lumentum、博通、三菱等海外公司,海外厂商虽然也在扩产,但速度不及需求增长,如Lumentum半年报时表示计划到
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低空经济接下来有四个会议刺激: 一、10月27-29日全球低空经济论坛2024年会 二、11月1-03日2024中国(长三角)低空经济应用博览会 三、11月10-12日2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会 四、11月12-17日珠海航展。 低空峰会密集举办,足见当下低空经济有多火爆。
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【低空经济、数据要素和信创发起团队|东吴计算机】行业的催化剂
【低空经济、数据要素和信创发起团队|东吴计算机】行业的催化剂 8月底我们就非常前瞻的强推低空、数据要素和信创鸿蒙,持续引领计算机行业投资。 低空经济: 1.预期近期成立低空司; 2.预期KGW近期发布顶层产业规划; 3.珠海航展; 推荐:莱斯信息、深城交、宗申动力。 数据要素: 1.年底前一共出台8项制度文件; 2.国新健康公共数据授权运营和商业闭环带来的行业催化; 3.地方政府公共数据快速货币化案例; 推荐:国新健康、易华录、云赛智联。 信创鸿蒙: 1.10月22日原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品
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有一个比较宏大的观点,值得关注:
本轮行情,有一个明显的特征,就是无论是国家队,还是散户,大多都借道ETF入场,所以,ETF成分股会比较受益。 什么样的股能成为ETF成分股?自然是优质股。 举个例子,资金涌入科创50,ETF必然去配置成分股,而科创50第一重仓股,就是中芯国际,所以,中芯国际之所以不断大涨,就是ETF被动买入导致的,这一点,我们要深刻理解!理解了这一点,你才能明白,ETF成分股里面的中军,会更有持续性,有调整大概率就是机会。 有一个比较宏大的观点,值得关注: 我们的股票市场也正在经历一个越来越机构化,越来越指数化
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一般经验,股市的财富效应要迟滞六个月后才能传导到消费市场。
一般经验,股市的财富效应要迟滞六个月后才能传导到消费市场。所以,维持场内温和上涨六个月(还有五个月)是非常重要的。 六个月后,是明年Q1出数据的时候,既检验今年的增量政策效果,也检验股市财富效应的溢出。同时还是明年一揽子政策的发力起点。 所以,如果届时可以看到CPI和就业数据的回升,看到新三样为标志的制造业利润恢复,那么再开始交易实体复苏。包括但不限于消费、制造、周期。 当然,如果数据回升提前或者场内交易提前,那就服从市场,及时加入。而在此之前还是围绕政策和科技。
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《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》征求意见稿发布,数据基础设施迎来爆发
【东北数字经济】《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》征求意见稿发布,数据基础设施迎来爆发 事件:10月18日,国家数据局发布《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》征求意见稿,目标在2028年建成100个以上可信数据空间 点评: 1、#可信数据空间是在国外比较成熟的数据价值创造交换基础设施 数据空间概念起源于2014年欧洲,我国从2016年开始相关研究,并在2022年初在中国信通院的推动下形成比较完备的技术架构。简而言之,可信数据空间就是由一个#可信数据空间运营者 打
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景嘉微近期有一些变化,跟您汇报
景嘉微近期有一些变化,跟您汇报 昨天,张国清副总理(分管国资)去公司(公司本身是民营企业)调研,传递出来两个信号: 1、公司和老板没有市场认为的那些莫须有的问题,否则不会来这么大的领导 2、他是主管国资的领导,对未来国资(大基金和cec)合作提供了良好的开端 另外,公司近期跟市场交流口径乐观: 1、公司是国内纯自主可控GPU厂商,目前定增已顺利做完 2、年底会有新款GPU(显卡)发布,在渲染方面有望达到国内最好的水平,解决国内中高端渲染产品空白的问题。 3、明年有望推出新款算力GPU,是基于当前
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【中泰科技孙行臻团队】西部科技大开发‼️
【中泰科技孙行臻团队】西部科技大开发‼️ #关注:AI+先进制造+低空+军工信息化产业机遇! 🔥政策:重大产业集群和备份 1⃣10月8日,四川省政府党组扩大会议强调,更大规模超长期特别国债政策即将出台之即努力争取更多份额。 2⃣9月25日,#中共中央、国务院强调,引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。 3⃣9月10日,成都召开全省科技大会,四川提出锚定2035年全面建成科技强省的战略目标。 🔥前沿科技攻坚突破:聚焦人工智能、航空航天、先进装备等科技专项 1⃣
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重磅!Intel和Mobileye智能驾驶安全性问题几点:
重磅!Intel和Mobileye智能驾驶安全性问题几点: 1、自动驾驶的自主可控提到前所未有高度,作为危害性最大的终端,以后必将采用最高安全等级。 2、后续几乎所有国内车企都将与华为车BU合作HI方案(利好入股引望的长安和赛力斯/江淮汽车) 3、以高通+英伟达orin方案的座舱和智驾方案将逐步让位于华为鸿蒙智行,利好(江淮汽车) 💥电车的危害远大于黎巴嫩寻呼机 🫡纯血鸿蒙系统的巅峰是鸿蒙智行 🙂↔️最高级别的自主可控是智驾可控
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【东北数字经济】英特尔产品被建议系统排查网络安全风险
【东北数字经济】英特尔产品被建议系统排查网络安全风险,境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护开展非法测绘,利好国产CPU+网络安全+车路云 事件:10月16日,中国网络空间安全协会指出,2023年8月,英特尔CPU被曝存在Downfall漏洞,从2023年底开始,大量用户反映,使用英特尔第13、14代酷睿i9系列CPU玩特定游戏时,会出现崩溃问题。 国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国非法开展地理信息测绘活动。 #国内PC年销量
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本人热爱投研,热爱分享,欢迎讨论交流,有需要哪方面的资料可以交流。 免费可以在公社看,及时分享看地球,便宜到无法想象。 地球上都是朋友:w249258
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【国君电新】不仅风电超预期,更是光伏、锂电、电源各自催化,板块轮涨的机会
【国君电新】不仅风电超预期,更是光伏、锂电、电源各自催化,板块轮涨的机会 【先说风电:海风示范项目的重大进展推进】 推荐:海力风电/中天/东缆/大金/金雷/金风/明阳 江苏国信(850MW)/三峡(800MW)项目启动重大进展,目前JF审批通过条子已送往GWY,项目开工在即; 龙源射阳(1GW)项目原先预计卡机位点,目前机位点有望维持总容量不变,正在进行审批,预计12月可开工; 25年是十四五的关键节点,将是海风装机大年,预计24+25年装机规模有望达到30-35gw的水平,作为对比2022、2
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【华源有色】缅甸内战,布局稀土正当时
【华源有色】缅甸内战,布局稀土正当时 #1、缅甸内战。 据新闻报道:缅甸内战爆发,大量难民涌入边境。缅甸是中重稀土重要的进口来源,2023年累计进口4.12万吨,2024Q1-Q3已进口3.11万吨,若缅甸封关停止进口,中重稀土供给或面临重大冲击。 #2、《条例》落地,海外矿无序扩张有望扼制。 10月1日《稀土管理条例》正式实施,有望对现有稀土供给格局进行优化,供需面持续改善,价格有望进一步上行,下半年价格中枢有望达45-50w/吨,中长期随着稀土供需面趋紧价格中枢有望提升至60万水平。 #3、
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【为什么看好国新健康000503?】
【为什么看好国新健康000503?】 大科技线将进行板块内的轮动。 今天两大旗帜龙头(中芯国际和寒武纪)在走分歧中,华为鸿蒙三剑客(润和软通常山)也在高位震荡中。 市场走到今天这个位置,整体风格面临着切换和转向。 而在风格转换时,而数据要素板块是最应该重视的。过程看节点,但从大趋势来讲,数据大概率是本轮牛市风格切换后的超级主线之一,我们可以对比一下2014和2015年的互金(互联网时代+政策金融加杠杆),现在数据要素(AI时代+政府推动数据财政),就宏大叙事来说,找不到第二个了,牛市看重想象空间
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建议关注茂莱光学及光刻机零部件板块投资机遇
建议关注茂莱光学及光刻机零部件板块投资机遇 近期国产光刻机零部件板块涨幅较高,受到市场广泛关注,自我们9/25日组织茂莱光学董事长线下反路演交流以来,股价涨幅超120%,我们持续推荐【茂莱光学】及光刻机零部件板块。 公司为光刻及量检测核心供应商,主要产品为精密光学器件、光学镜头及光学系统,下游涵盖生命科学、半导体、ARVR等。1H24公司实现收入2.41亿元,其中半导体领域收入占比达48.96%,公司主要半导体领域客户涵盖KLA、Camtek、中科飞测等半导体量检测设备企业及上海微电子等半导体光
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【天风通信】光芯片:数通产品突破在即,
【天风通信】光芯片:数通产品突破在即, 建议继续关注国产光芯片公司 天风通信团队紧密跟踪光芯片,9月份便建议加仓相应品种,我们依然维持光芯片的行业逻辑判断。 2025年全球数通高速光模块维持高景气,400G需求有望继续提升、800G需求有望翻倍、1.6T开始批量出货,在光模块需求的带动下,光芯片、电芯片的供应或将更加紧张,有望加速光芯片国产化渗透。 数通光模块的光芯片均来自三菱、Lumentum、博通、三菱等海外公司,海外厂商虽然也在扩产,但速度不及需求增长,如Lumentum半年报时表示计划到
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低空经济接下来有四个会议刺激: 一、10月27-29日全球低空经济论坛2024年会 二、11月1-03日2024中国(长三角)低空经济应用博览会 三、11月10-12日2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会 四、11月12-17日珠海航展。 低空峰会密集举办,足见当下低空经济有多火爆。
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【低空经济、数据要素和信创发起团队|东吴计算机】行业的催化剂
【低空经济、数据要素和信创发起团队|东吴计算机】行业的催化剂 8月底我们就非常前瞻的强推低空、数据要素和信创鸿蒙,持续引领计算机行业投资。 低空经济: 1.预期近期成立低空司; 2.预期KGW近期发布顶层产业规划; 3.珠海航展; 推荐:莱斯信息、深城交、宗申动力。 数据要素: 1.年底前一共出台8项制度文件; 2.国新健康公共数据授权运营和商业闭环带来的行业催化; 3.地方政府公共数据快速货币化案例; 推荐:国新健康、易华录、云赛智联。 信创鸿蒙: 1.10月22日原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品
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有一个比较宏大的观点,值得关注:
本轮行情,有一个明显的特征,就是无论是国家队,还是散户,大多都借道ETF入场,所以,ETF成分股会比较受益。 什么样的股能成为ETF成分股?自然是优质股。 举个例子,资金涌入科创50,ETF必然去配置成分股,而科创50第一重仓股,就是中芯国际,所以,中芯国际之所以不断大涨,就是ETF被动买入导致的,这一点,我们要深刻理解!理解了这一点,你才能明白,ETF成分股里面的中军,会更有持续性,有调整大概率就是机会。 有一个比较宏大的观点,值得关注: 我们的股票市场也正在经历一个越来越机构化,越来越指数化
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一般经验,股市的财富效应要迟滞六个月后才能传导到消费市场。
一般经验,股市的财富效应要迟滞六个月后才能传导到消费市场。所以,维持场内温和上涨六个月(还有五个月)是非常重要的。 六个月后,是明年Q1出数据的时候,既检验今年的增量政策效果,也检验股市财富效应的溢出。同时还是明年一揽子政策的发力起点。 所以,如果届时可以看到CPI和就业数据的回升,看到新三样为标志的制造业利润恢复,那么再开始交易实体复苏。包括但不限于消费、制造、周期。 当然,如果数据回升提前或者场内交易提前,那就服从市场,及时加入。而在此之前还是围绕政策和科技。
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《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》征求意见稿发布,数据基础设施迎来爆发
【东北数字经济】《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》征求意见稿发布,数据基础设施迎来爆发 事件:10月18日,国家数据局发布《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》征求意见稿,目标在2028年建成100个以上可信数据空间 点评: 1、#可信数据空间是在国外比较成熟的数据价值创造交换基础设施 数据空间概念起源于2014年欧洲,我国从2016年开始相关研究,并在2022年初在中国信通院的推动下形成比较完备的技术架构。简而言之,可信数据空间就是由一个#可信数据空间运营者 打
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景嘉微近期有一些变化,跟您汇报
景嘉微近期有一些变化,跟您汇报 昨天,张国清副总理(分管国资)去公司(公司本身是民营企业)调研,传递出来两个信号: 1、公司和老板没有市场认为的那些莫须有的问题,否则不会来这么大的领导 2、他是主管国资的领导,对未来国资(大基金和cec)合作提供了良好的开端 另外,公司近期跟市场交流口径乐观: 1、公司是国内纯自主可控GPU厂商,目前定增已顺利做完 2、年底会有新款GPU(显卡)发布,在渲染方面有望达到国内最好的水平,解决国内中高端渲染产品空白的问题。 3、明年有望推出新款算力GPU,是基于当前
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【中泰科技孙行臻团队】西部科技大开发‼️
【中泰科技孙行臻团队】西部科技大开发‼️ #关注:AI+先进制造+低空+军工信息化产业机遇! 🔥政策:重大产业集群和备份 1⃣10月8日,四川省政府党组扩大会议强调,更大规模超长期特别国债政策即将出台之即努力争取更多份额。 2⃣9月25日,#中共中央、国务院强调,引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。 3⃣9月10日,成都召开全省科技大会,四川提出锚定2035年全面建成科技强省的战略目标。 🔥前沿科技攻坚突破:聚焦人工智能、航空航天、先进装备等科技专项 1⃣
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重磅!Intel和Mobileye智能驾驶安全性问题几点:
重磅!Intel和Mobileye智能驾驶安全性问题几点: 1、自动驾驶的自主可控提到前所未有高度,作为危害性最大的终端,以后必将采用最高安全等级。 2、后续几乎所有国内车企都将与华为车BU合作HI方案(利好入股引望的长安和赛力斯/江淮汽车) 3、以高通+英伟达orin方案的座舱和智驾方案将逐步让位于华为鸿蒙智行,利好(江淮汽车) 💥电车的危害远大于黎巴嫩寻呼机 🫡纯血鸿蒙系统的巅峰是鸿蒙智行 🙂↔️最高级别的自主可控是智驾可控
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【东北数字经济】英特尔产品被建议系统排查网络安全风险
【东北数字经济】英特尔产品被建议系统排查网络安全风险,境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护开展非法测绘,利好国产CPU+网络安全+车路云 事件:10月16日,中国网络空间安全协会指出,2023年8月,英特尔CPU被曝存在Downfall漏洞,从2023年底开始,大量用户反映,使用英特尔第13、14代酷睿i9系列CPU玩特定游戏时,会出现崩溃问题。 国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国非法开展地理信息测绘活动。 #国内PC年销量
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【国君电新】不仅风电超预期,更是光伏、锂电、电源各自催化,板块轮涨的机会
【国君电新】不仅风电超预期,更是光伏、锂电、电源各自催化,板块轮涨的机会 【先说风电:海风示范项目的重大进展推进】 推荐:海力风电/中天/东缆/大金/金雷/金风/明阳 江苏国信(850MW)/三峡(800MW)项目启动重大进展,目前JF审批通过条子已送往GWY,项目开工在即; 龙源射阳(1GW)项目原先预计卡机位点,目前机位点有望维持总容量不变,正在进行审批,预计12月可开工; 25年是十四五的关键节点,将是海风装机大年,预计24+25年装机规模有望达到30-35gw的水平,作为对比2022、2
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【华源有色】缅甸内战,布局稀土正当时
【华源有色】缅甸内战,布局稀土正当时 #1、缅甸内战。 据新闻报道:缅甸内战爆发,大量难民涌入边境。缅甸是中重稀土重要的进口来源,2023年累计进口4.12万吨,2024Q1-Q3已进口3.11万吨,若缅甸封关停止进口,中重稀土供给或面临重大冲击。 #2、《条例》落地,海外矿无序扩张有望扼制。 10月1日《稀土管理条例》正式实施,有望对现有稀土供给格局进行优化,供需面持续改善,价格有望进一步上行,下半年价格中枢有望达45-50w/吨,中长期随着稀土供需面趋紧价格中枢有望提升至60万水平。 #3、
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【为什么看好国新健康000503?】
【为什么看好国新健康000503?】 大科技线将进行板块内的轮动。 今天两大旗帜龙头(中芯国际和寒武纪)在走分歧中,华为鸿蒙三剑客(润和软通常山)也在高位震荡中。 市场走到今天这个位置,整体风格面临着切换和转向。 而在风格转换时,而数据要素板块是最应该重视的。过程看节点,但从大趋势来讲,数据大概率是本轮牛市风格切换后的超级主线之一,我们可以对比一下2014和2015年的互金(互联网时代+政策金融加杠杆),现在数据要素(AI时代+政府推动数据财政),就宏大叙事来说,找不到第二个了,牛市看重想象空间
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建议关注茂莱光学及光刻机零部件板块投资机遇
建议关注茂莱光学及光刻机零部件板块投资机遇 近期国产光刻机零部件板块涨幅较高,受到市场广泛关注,自我们9/25日组织茂莱光学董事长线下反路演交流以来,股价涨幅超120%,我们持续推荐【茂莱光学】及光刻机零部件板块。 公司为光刻及量检测核心供应商,主要产品为精密光学器件、光学镜头及光学系统,下游涵盖生命科学、半导体、ARVR等。1H24公司实现收入2.41亿元,其中半导体领域收入占比达48.96%,公司主要半导体领域客户涵盖KLA、Camtek、中科飞测等半导体量检测设备企业及上海微电子等半导体光
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茂莱光学
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2024-10-24 19:23:11
【天风通信】光芯片:数通产品突破在即,
【天风通信】光芯片:数通产品突破在即, 建议继续关注国产光芯片公司 天风通信团队紧密跟踪光芯片,9月份便建议加仓相应品种,我们依然维持光芯片的行业逻辑判断。 2025年全球数通高速光模块维持高景气,400G需求有望继续提升、800G需求有望翻倍、1.6T开始批量出货,在光模块需求的带动下,光芯片、电芯片的供应或将更加紧张,有望加速光芯片国产化渗透。 数通光模块的光芯片均来自三菱、Lumentum、博通、三菱等海外公司,海外厂商虽然也在扩产,但速度不及需求增长,如Lumentum半年报时表示计划到
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光迅科技
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爱投研的躺平人
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2024-10-24 19:21:22
低空经济接下来有四个会议刺激: 一、10月27-29日全球低空经济论坛2024年会 二、11月1-03日2024中国(长三角)低空经济应用博览会 三、11月10-12日2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会 四、11月12-17日珠海航展。 低空峰会密集举办,足见当下低空经济有多火爆。
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2024-10-21 21:53:26
【低空经济、数据要素和信创发起团队|东吴计算机】行业的催化剂
【低空经济、数据要素和信创发起团队|东吴计算机】行业的催化剂 8月底我们就非常前瞻的强推低空、数据要素和信创鸿蒙,持续引领计算机行业投资。 低空经济: 1.预期近期成立低空司; 2.预期KGW近期发布顶层产业规划; 3.珠海航展; 推荐:莱斯信息、深城交、宗申动力。 数据要素: 1.年底前一共出台8项制度文件; 2.国新健康公共数据授权运营和商业闭环带来的行业催化; 3.地方政府公共数据快速货币化案例; 推荐:国新健康、易华录、云赛智联。 信创鸿蒙: 1.10月22日原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品
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2024-10-21 21:51:48
有一个比较宏大的观点,值得关注:
本轮行情,有一个明显的特征,就是无论是国家队,还是散户,大多都借道ETF入场,所以,ETF成分股会比较受益。 什么样的股能成为ETF成分股?自然是优质股。 举个例子,资金涌入科创50,ETF必然去配置成分股,而科创50第一重仓股,就是中芯国际,所以,中芯国际之所以不断大涨,就是ETF被动买入导致的,这一点,我们要深刻理解!理解了这一点,你才能明白,ETF成分股里面的中军,会更有持续性,有调整大概率就是机会。 有一个比较宏大的观点,值得关注: 我们的股票市场也正在经历一个越来越机构化,越来越指数化
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2024-10-21 21:49:52
一般经验,股市的财富效应要迟滞六个月后才能传导到消费市场。
一般经验,股市的财富效应要迟滞六个月后才能传导到消费市场。所以,维持场内温和上涨六个月(还有五个月)是非常重要的。 六个月后,是明年Q1出数据的时候,既检验今年的增量政策效果,也检验股市财富效应的溢出。同时还是明年一揽子政策的发力起点。 所以,如果届时可以看到CPI和就业数据的回升,看到新三样为标志的制造业利润恢复,那么再开始交易实体复苏。包括但不限于消费、制造、周期。 当然,如果数据回升提前或者场内交易提前,那就服从市场,及时加入。而在此之前还是围绕政策和科技。
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2024-10-21 21:48:43
《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》征求意见稿发布,数据基础设施迎来爆发
【东北数字经济】《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》征求意见稿发布,数据基础设施迎来爆发 事件:10月18日,国家数据局发布《可信数据空间发展行动计划(2024-2028年)》征求意见稿,目标在2028年建成100个以上可信数据空间 点评: 1、#可信数据空间是在国外比较成熟的数据价值创造交换基础设施 数据空间概念起源于2014年欧洲,我国从2016年开始相关研究,并在2022年初在中国信通院的推动下形成比较完备的技术架构。简而言之,可信数据空间就是由一个#可信数据空间运营者 打
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2024-10-18 22:48:46
景嘉微近期有一些变化,跟您汇报
景嘉微近期有一些变化,跟您汇报 昨天,张国清副总理(分管国资)去公司(公司本身是民营企业)调研,传递出来两个信号: 1、公司和老板没有市场认为的那些莫须有的问题,否则不会来这么大的领导 2、他是主管国资的领导,对未来国资(大基金和cec)合作提供了良好的开端 另外,公司近期跟市场交流口径乐观: 1、公司是国内纯自主可控GPU厂商,目前定增已顺利做完 2、年底会有新款GPU(显卡)发布,在渲染方面有望达到国内最好的水平,解决国内中高端渲染产品空白的问题。 3、明年有望推出新款算力GPU,是基于当前
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2024-10-18 22:46:22
【中泰科技孙行臻团队】西部科技大开发‼️
【中泰科技孙行臻团队】西部科技大开发‼️ #关注:AI+先进制造+低空+军工信息化产业机遇! 🔥政策:重大产业集群和备份 1⃣10月8日,四川省政府党组扩大会议强调,更大规模超长期特别国债政策即将出台之即努力争取更多份额。 2⃣9月25日,#中共中央、国务院强调,引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市向腹地有序转移。 3⃣9月10日,成都召开全省科技大会,四川提出锚定2035年全面建成科技强省的战略目标。 🔥前沿科技攻坚突破:聚焦人工智能、航空航天、先进装备等科技专项 1⃣
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四创电子
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2024-10-18 22:44:44
重磅!Intel和Mobileye智能驾驶安全性问题几点:
重磅!Intel和Mobileye智能驾驶安全性问题几点: 1、自动驾驶的自主可控提到前所未有高度,作为危害性最大的终端,以后必将采用最高安全等级。 2、后续几乎所有国内车企都将与华为车BU合作HI方案(利好入股引望的长安和赛力斯/江淮汽车) 3、以高通+英伟达orin方案的座舱和智驾方案将逐步让位于华为鸿蒙智行,利好(江淮汽车) 💥电车的危害远大于黎巴嫩寻呼机 🫡纯血鸿蒙系统的巅峰是鸿蒙智行 🙂↔️最高级别的自主可控是智驾可控
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2024-10-18 22:43:48
【东北数字经济】英特尔产品被建议系统排查网络安全风险
【东北数字经济】英特尔产品被建议系统排查网络安全风险,境外企业以汽车智能驾驶研究为掩护开展非法测绘,利好国产CPU+网络安全+车路云 事件:10月16日,中国网络空间安全协会指出,2023年8月,英特尔CPU被曝存在Downfall漏洞,从2023年底开始,大量用户反映,使用英特尔第13、14代酷睿i9系列CPU玩特定游戏时,会出现崩溃问题。 国家安全机关工作发现,某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作,以开展汽车智能驾驶研究为掩护,在我国非法开展地理信息测绘活动。 #国内PC年销量
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龙芯中科
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