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黄车厘
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黄车厘
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2023-12-26 11:30:09
看不到曙光了,有人点个灯吗
看不到曙光了,有人点个灯吗?
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7
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2.40
黄车厘
长线持有
2023-11-19 21:48:21
今天短一点
核心板块还是华为算力,周五不太好的是云从大跳水,要小心板块滞涨走弱,那思路还是逢高减仓,只是慢点减。周末主要讨论的还是HBM板块,热度是足够高的,逻辑通顺且明牌,但是周五赛腾栏板其实就不太好了,周一高开低走预期内,不用慌,高开冲高雅克减仓释放流动性,尾盘考虑买回,这类题材周一高开低走是预期内的,关键是看高开低走弱到哪里去,下午承接如何,第二天回流能不能做分歧加强。其他版块方向不明朗,无人驾驶汽车这块一直暗线,不强不弱,明天浙江世宝拿拿看,加强就格局,没有的话就分时高点套利。明天新开仓不太考虑,没
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2.08
黄车厘
长线持有
2023-11-08 10:42:07
内核
最近的行情内核是成交量的持续性,今天估计还是有万亿的成交量,那么分歧就不用太害怕,算力的分歧很明显是华为算力跟英伟达算力的分歧,高新发展代表的华为线是回去的,恒润这类英伟达租赁就分歧了。 后面还是转向华为算力了,那么核心除了高新发展,就是液冷服务器跟算力调度新方向,液冷明显不行,算力调度就是思特奇跟恒为。
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2.29
黄车厘
长线持有
2023-10-24 10:32:01
点背
本来半导体好好的启动,妥妥中芯国际带头,前两天还横的住,结果早盘估计某个机构清盘砸,直接走坏了,行情来了,修复又弱。真的是点背啊,势头好好的本来,要么就行了暴力拉起来,不然真的是恶心死了S中芯国际(sh688981)S 港股都翻红了,哥哥S中芯国际(00981)S
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2.58
黄车厘
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2023-10-22 16:43:29
半导体周期见底信号确认
台积电Q3环比是还好的,主要是消费电子环比增长了,并且剔除季节性影响,去年Q3手机环比增长17%今年增长34%,传统大头手机消费大概率是见底回升了,服务器增速保持良好,确定就是见底信号了
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4.94
黄车厘
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2023-10-19 09:31:06
好马配好鞍,华为算力万润帮
英伟达断供后国内唯一的希望就是华为算力,而存储是算力必不可少的伙伴, 之前工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等6部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》(以下简称《行动计划》)。 这一重磅《行动计划》在算力、运载力、存力三个方面提出了明确量化指标。 存力跟算力是处在同一地位的,之前用的英伟达算力我们还能搭配海力士美光三星等存储,但是华为是被美国制裁的,mate60也被限制使用海力士的存储,那么华为服务器肯定优先考虑国产存储!! 华为轮值董事徐直军
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2.51
黄车厘
长线持有
2023-10-18 13:34:34
你还在怕什么?
北向基本不流出了,上涨就500家,利空的算力都修正到租赁价格跳涨,物以稀为贵了。还有什么害怕的?500家上涨更适合聚焦! 万润科技,干
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黄车厘
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2023-10-18 09:29:51
国产半导体
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0.42
黄车厘
长线持有
2023-10-13 14:49:49
今天就这样了
存储强推的万润拿的比较舒服,昨天补了个德明利。也算挤到今天的前排去了,有点当初机构行情对基本面偏爱的感觉了。 短线票上欧菲光塞力斯两个大容量票带的反包,差点连张江高科这个垃圾都带回去了。不过我觉得今天其实已经发力完了,今天的板都是为了下周一溢价出货的,真正能继续下去的,应该是下周一逆市发力,分离出来才合适。所以就早上平盘买了个恒为,下午想通了,感觉加仓点就在下周一,等下周一分离确认加仓干了,高举高达,想想就刺激!
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2.88
黄车厘
长线持有
2023-09-13 06:18:11
逆子
儿子半夜3点开始折腾我,5点才睡着。伺候完我的逆子就睡不着了。 补一下这两天的感受。 周一下午没有顺着华为科技做加强,其实感觉就不是很舒服了,周一下午也就开了个迷你仓的捷荣,周二捷荣反馈不怎么,水上一米米跑了。张江高科也就没什么兴趣了,磨底阶段都是受过伤的人,只有油没有机,行情热络不起来。今天看看张江高科这类高标能不能走个超预期出来,不然一直没加强,低位电风扇,慢慢的情绪又会回去了。 福建今天开盘没啥好去的,这种利好启动大概率就是好的买不到,买到就是坑。关注一下开盘一会后实体拉起来的相关股,看看
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7.91
黄车厘
长线持有
2023-09-07 16:36:21
蛮无聊的
做不出来,永远追不上外国,我们从上到下全都比不过 做出来了,不是全国产的,肯定用了老外的东西,被卡脖子还是没。 做出来了,国产的,零部件肯定是靠老外的,被卡脖子还是没。 做出来了,国产的,可以做到去美线了,会被制裁,制裁了其他业务会断崖式下跌。 做出来了,国产的,什么都没问题了,要开始内卷了,没利润了、 蛮无聊的
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4.42
黄车厘
长线持有
2023-09-06 20:37:12
简单点9.6
简单点理一下思路,之前一直在强调半导体逻辑,特别强调的就是材料,但是也没想到今天是小票疯狂启动,下午一直在等中芯国际加强启动,可惜现在市场成交量不足,走成了小票高潮板块抽血其他的一个场面,也是小尴尬,明天接力难做。 对于半导体我的定性就是,今天小票没拿在手上的,明天其实没什么好去买的了,半导体持续性存疑,而且逻辑早就出来了,公众号都说12号发布会也就是下周二,节点上明后天可能就有抢跑了,风报比太低。 指数上还是不太好,但是平台搭搭住还有看头都,然后近期新高今天涨了一米米,但是量稍微增加了点,整体
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0.83
黄车厘
长线持有
2023-09-04 10:05:38
继续看多科创50
科创板跟北交所挂钩,那后面是不是就肯定降低科创板门槛了? 直接一石二鸟,都不用吸引开户了?
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0.60
黄车厘
长线持有
2023-08-30 20:36:22
握牛的手被砍了
人麻了,吃了20cm,到晚上还是呆呆的,强忍着把gzh写了。懒得复制了,明天应该有个修复 毕竟78月份放缓是正常的,一个是上半年增速本身就不可持续,我给的估值就没有考虑上半年那样可怕的渗透率提升。 第二个是一次性电子烟往年78月份就是环比会下滑,行业就这样。 修复完就个人看自己心情吧,我是好不起来了。难受。今年好几次浮盈20-30%最后都浮亏。今年是遭天谴了?
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0.85
黄车厘
长线持有
2023-08-29 11:36:27
理想主义者眼中饱含泪水
市场终于走出了阴霾。 这几天写的不多了,长文很少,因为除了提振一波信心,发表一下心中的郁闷,别的也就是持股了。 手贱去做了个次新,泪流满面,虽然仓位很小很小,但是这种模式外的操作不出意外的让自己又心疼了一次。 政策出来的时候我一直强调,更多的是去转变市场环境,而不是靠金融去启动什么牛市,更利好的肯定还是实打实的成长股。19-21年的牛市成就的是成长股,21年跌倒现在折煞的也是成长股,而接下来经济还是会进入一个恢复的态势,还是要去做好成长股,让自己再创辉煌。 很多人就是19-22年做成长股起家的,
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内核
最近的行情内核是成交量的持续性,今天估计还是有万亿的成交量,那么分歧就不用太害怕,算力的分歧很明显是华为算力跟英伟达算力的分歧,高新发展代表的华为线是回去的,恒润这类英伟达租赁就分歧了。 后面还是转向华为算力了,那么核心除了高新发展,就是液冷服务器跟算力调度新方向,液冷明显不行,算力调度就是思特奇跟恒为。
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本来半导体好好的启动,妥妥中芯国际带头,前两天还横的住,结果早盘估计某个机构清盘砸,直接走坏了,行情来了,修复又弱。真的是点背啊,势头好好的本来,要么就行了暴力拉起来,不然真的是恶心死了S中芯国际(sh688981)S 港股都翻红了,哥哥S中芯国际(00981)S
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半导体周期见底信号确认
台积电Q3环比是还好的,主要是消费电子环比增长了,并且剔除季节性影响,去年Q3手机环比增长17%今年增长34%,传统大头手机消费大概率是见底回升了,服务器增速保持良好,确定就是见底信号了
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好马配好鞍,华为算力万润帮
英伟达断供后国内唯一的希望就是华为算力,而存储是算力必不可少的伙伴, 之前工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等6部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》(以下简称《行动计划》)。 这一重磅《行动计划》在算力、运载力、存力三个方面提出了明确量化指标。 存力跟算力是处在同一地位的,之前用的英伟达算力我们还能搭配海力士美光三星等存储,但是华为是被美国制裁的,mate60也被限制使用海力士的存储,那么华为服务器肯定优先考虑国产存储!! 华为轮值董事徐直军
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存储强推的万润拿的比较舒服,昨天补了个德明利。也算挤到今天的前排去了,有点当初机构行情对基本面偏爱的感觉了。 短线票上欧菲光塞力斯两个大容量票带的反包,差点连张江高科这个垃圾都带回去了。不过我觉得今天其实已经发力完了,今天的板都是为了下周一溢价出货的,真正能继续下去的,应该是下周一逆市发力,分离出来才合适。所以就早上平盘买了个恒为,下午想通了,感觉加仓点就在下周一,等下周一分离确认加仓干了,高举高达,想想就刺激!
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逆子
儿子半夜3点开始折腾我,5点才睡着。伺候完我的逆子就睡不着了。 补一下这两天的感受。 周一下午没有顺着华为科技做加强,其实感觉就不是很舒服了,周一下午也就开了个迷你仓的捷荣,周二捷荣反馈不怎么,水上一米米跑了。张江高科也就没什么兴趣了,磨底阶段都是受过伤的人,只有油没有机,行情热络不起来。今天看看张江高科这类高标能不能走个超预期出来,不然一直没加强,低位电风扇,慢慢的情绪又会回去了。 福建今天开盘没啥好去的,这种利好启动大概率就是好的买不到,买到就是坑。关注一下开盘一会后实体拉起来的相关股,看看
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做不出来,永远追不上外国,我们从上到下全都比不过 做出来了,不是全国产的,肯定用了老外的东西,被卡脖子还是没。 做出来了,国产的,零部件肯定是靠老外的,被卡脖子还是没。 做出来了,国产的,可以做到去美线了,会被制裁,制裁了其他业务会断崖式下跌。 做出来了,国产的,什么都没问题了,要开始内卷了,没利润了、 蛮无聊的
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简单点理一下思路,之前一直在强调半导体逻辑,特别强调的就是材料,但是也没想到今天是小票疯狂启动,下午一直在等中芯国际加强启动,可惜现在市场成交量不足,走成了小票高潮板块抽血其他的一个场面,也是小尴尬,明天接力难做。 对于半导体我的定性就是,今天小票没拿在手上的,明天其实没什么好去买的了,半导体持续性存疑,而且逻辑早就出来了,公众号都说12号发布会也就是下周二,节点上明后天可能就有抢跑了,风报比太低。 指数上还是不太好,但是平台搭搭住还有看头都,然后近期新高今天涨了一米米,但是量稍微增加了点,整体
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科创板跟北交所挂钩,那后面是不是就肯定降低科创板门槛了? 直接一石二鸟,都不用吸引开户了?
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人麻了,吃了20cm,到晚上还是呆呆的,强忍着把gzh写了。懒得复制了,明天应该有个修复 毕竟78月份放缓是正常的,一个是上半年增速本身就不可持续,我给的估值就没有考虑上半年那样可怕的渗透率提升。 第二个是一次性电子烟往年78月份就是环比会下滑,行业就这样。 修复完就个人看自己心情吧,我是好不起来了。难受。今年好几次浮盈20-30%最后都浮亏。今年是遭天谴了?
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理想主义者眼中饱含泪水
市场终于走出了阴霾。 这几天写的不多了,长文很少,因为除了提振一波信心,发表一下心中的郁闷,别的也就是持股了。 手贱去做了个次新,泪流满面,虽然仓位很小很小,但是这种模式外的操作不出意外的让自己又心疼了一次。 政策出来的时候我一直强调,更多的是去转变市场环境,而不是靠金融去启动什么牛市,更利好的肯定还是实打实的成长股。19-21年的牛市成就的是成长股,21年跌倒现在折煞的也是成长股,而接下来经济还是会进入一个恢复的态势,还是要去做好成长股,让自己再创辉煌。 很多人就是19-22年做成长股起家的,
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今天短一点
核心板块还是华为算力,周五不太好的是云从大跳水,要小心板块滞涨走弱,那思路还是逢高减仓,只是慢点减。周末主要讨论的还是HBM板块,热度是足够高的,逻辑通顺且明牌,但是周五赛腾栏板其实就不太好了,周一高开低走预期内,不用慌,高开冲高雅克减仓释放流动性,尾盘考虑买回,这类题材周一高开低走是预期内的,关键是看高开低走弱到哪里去,下午承接如何,第二天回流能不能做分歧加强。其他版块方向不明朗,无人驾驶汽车这块一直暗线,不强不弱,明天浙江世宝拿拿看,加强就格局,没有的话就分时高点套利。明天新开仓不太考虑,没
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最近的行情内核是成交量的持续性,今天估计还是有万亿的成交量,那么分歧就不用太害怕,算力的分歧很明显是华为算力跟英伟达算力的分歧,高新发展代表的华为线是回去的,恒润这类英伟达租赁就分歧了。 后面还是转向华为算力了,那么核心除了高新发展,就是液冷服务器跟算力调度新方向,液冷明显不行,算力调度就是思特奇跟恒为。
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本来半导体好好的启动,妥妥中芯国际带头,前两天还横的住,结果早盘估计某个机构清盘砸,直接走坏了,行情来了,修复又弱。真的是点背啊,势头好好的本来,要么就行了暴力拉起来,不然真的是恶心死了S中芯国际(sh688981)S 港股都翻红了,哥哥S中芯国际(00981)S
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半导体周期见底信号确认
台积电Q3环比是还好的,主要是消费电子环比增长了,并且剔除季节性影响,去年Q3手机环比增长17%今年增长34%,传统大头手机消费大概率是见底回升了,服务器增速保持良好,确定就是见底信号了
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好马配好鞍,华为算力万润帮
英伟达断供后国内唯一的希望就是华为算力,而存储是算力必不可少的伙伴, 之前工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等6部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》(以下简称《行动计划》)。 这一重磅《行动计划》在算力、运载力、存力三个方面提出了明确量化指标。 存力跟算力是处在同一地位的,之前用的英伟达算力我们还能搭配海力士美光三星等存储,但是华为是被美国制裁的,mate60也被限制使用海力士的存储,那么华为服务器肯定优先考虑国产存储!! 华为轮值董事徐直军
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存储强推的万润拿的比较舒服,昨天补了个德明利。也算挤到今天的前排去了,有点当初机构行情对基本面偏爱的感觉了。 短线票上欧菲光塞力斯两个大容量票带的反包,差点连张江高科这个垃圾都带回去了。不过我觉得今天其实已经发力完了,今天的板都是为了下周一溢价出货的,真正能继续下去的,应该是下周一逆市发力,分离出来才合适。所以就早上平盘买了个恒为,下午想通了,感觉加仓点就在下周一,等下周一分离确认加仓干了,高举高达,想想就刺激!
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做不出来,永远追不上外国,我们从上到下全都比不过 做出来了,不是全国产的,肯定用了老外的东西,被卡脖子还是没。 做出来了,国产的,零部件肯定是靠老外的,被卡脖子还是没。 做出来了,国产的,可以做到去美线了,会被制裁,制裁了其他业务会断崖式下跌。 做出来了,国产的,什么都没问题了,要开始内卷了,没利润了、 蛮无聊的
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市场终于走出了阴霾。 这几天写的不多了,长文很少,因为除了提振一波信心,发表一下心中的郁闷,别的也就是持股了。 手贱去做了个次新,泪流满面,虽然仓位很小很小,但是这种模式外的操作不出意外的让自己又心疼了一次。 政策出来的时候我一直强调,更多的是去转变市场环境,而不是靠金融去启动什么牛市,更利好的肯定还是实打实的成长股。19-21年的牛市成就的是成长股,21年跌倒现在折煞的也是成长股,而接下来经济还是会进入一个恢复的态势,还是要去做好成长股,让自己再创辉煌。 很多人就是19-22年做成长股起家的,
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2023-11-19 21:48:21
今天短一点
核心板块还是华为算力,周五不太好的是云从大跳水,要小心板块滞涨走弱,那思路还是逢高减仓,只是慢点减。周末主要讨论的还是HBM板块,热度是足够高的,逻辑通顺且明牌,但是周五赛腾栏板其实就不太好了,周一高开低走预期内,不用慌,高开冲高雅克减仓释放流动性,尾盘考虑买回,这类题材周一高开低走是预期内的,关键是看高开低走弱到哪里去,下午承接如何,第二天回流能不能做分歧加强。其他版块方向不明朗,无人驾驶汽车这块一直暗线,不强不弱,明天浙江世宝拿拿看,加强就格局,没有的话就分时高点套利。明天新开仓不太考虑,没
2
8
7
2.08
黄车厘
长线持有
2023-11-08 10:42:07
内核
最近的行情内核是成交量的持续性,今天估计还是有万亿的成交量,那么分歧就不用太害怕,算力的分歧很明显是华为算力跟英伟达算力的分歧,高新发展代表的华为线是回去的,恒润这类英伟达租赁就分歧了。 后面还是转向华为算力了,那么核心除了高新发展,就是液冷服务器跟算力调度新方向,液冷明显不行,算力调度就是思特奇跟恒为。
2
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6
2.29
黄车厘
长线持有
2023-10-24 10:32:01
点背
本来半导体好好的启动,妥妥中芯国际带头,前两天还横的住,结果早盘估计某个机构清盘砸,直接走坏了,行情来了,修复又弱。真的是点背啊,势头好好的本来,要么就行了暴力拉起来,不然真的是恶心死了S中芯国际(sh688981)S 港股都翻红了,哥哥S中芯国际(00981)S
0
3
3
2.58
黄车厘
长线持有
2023-10-22 16:43:29
半导体周期见底信号确认
台积电Q3环比是还好的,主要是消费电子环比增长了,并且剔除季节性影响,去年Q3手机环比增长17%今年增长34%,传统大头手机消费大概率是见底回升了,服务器增速保持良好,确定就是见底信号了
0
3
5
4.94
黄车厘
长线持有
2023-10-19 09:31:06
好马配好鞍,华为算力万润帮
英伟达断供后国内唯一的希望就是华为算力,而存储是算力必不可少的伙伴, 之前工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等6部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》(以下简称《行动计划》)。 这一重磅《行动计划》在算力、运载力、存力三个方面提出了明确量化指标。 存力跟算力是处在同一地位的,之前用的英伟达算力我们还能搭配海力士美光三星等存储,但是华为是被美国制裁的,mate60也被限制使用海力士的存储,那么华为服务器肯定优先考虑国产存储!! 华为轮值董事徐直军
1
3
1
2.51
黄车厘
长线持有
2023-10-18 13:34:34
你还在怕什么?
北向基本不流出了,上涨就500家,利空的算力都修正到租赁价格跳涨,物以稀为贵了。还有什么害怕的?500家上涨更适合聚焦! 万润科技,干
0
0
4
1.46
黄车厘
长线持有
2023-10-18 09:29:51
国产半导体
0
0
2
0.42
黄车厘
长线持有
2023-10-13 14:49:49
今天就这样了
存储强推的万润拿的比较舒服,昨天补了个德明利。也算挤到今天的前排去了,有点当初机构行情对基本面偏爱的感觉了。 短线票上欧菲光塞力斯两个大容量票带的反包,差点连张江高科这个垃圾都带回去了。不过我觉得今天其实已经发力完了,今天的板都是为了下周一溢价出货的,真正能继续下去的,应该是下周一逆市发力,分离出来才合适。所以就早上平盘买了个恒为,下午想通了,感觉加仓点就在下周一,等下周一分离确认加仓干了,高举高达,想想就刺激!
0
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5
2.88
黄车厘
长线持有
2023-09-13 06:18:11
逆子
儿子半夜3点开始折腾我,5点才睡着。伺候完我的逆子就睡不着了。 补一下这两天的感受。 周一下午没有顺着华为科技做加强,其实感觉就不是很舒服了,周一下午也就开了个迷你仓的捷荣,周二捷荣反馈不怎么,水上一米米跑了。张江高科也就没什么兴趣了,磨底阶段都是受过伤的人,只有油没有机,行情热络不起来。今天看看张江高科这类高标能不能走个超预期出来,不然一直没加强,低位电风扇,慢慢的情绪又会回去了。 福建今天开盘没啥好去的,这种利好启动大概率就是好的买不到,买到就是坑。关注一下开盘一会后实体拉起来的相关股,看看
1
3
5
7.91
黄车厘
长线持有
2023-09-07 16:36:21
蛮无聊的
做不出来,永远追不上外国,我们从上到下全都比不过 做出来了,不是全国产的,肯定用了老外的东西,被卡脖子还是没。 做出来了,国产的,零部件肯定是靠老外的,被卡脖子还是没。 做出来了,国产的,可以做到去美线了,会被制裁,制裁了其他业务会断崖式下跌。 做出来了,国产的,什么都没问题了,要开始内卷了,没利润了、 蛮无聊的
2
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4.42
黄车厘
长线持有
2023-09-06 20:37:12
简单点9.6
简单点理一下思路,之前一直在强调半导体逻辑,特别强调的就是材料,但是也没想到今天是小票疯狂启动,下午一直在等中芯国际加强启动,可惜现在市场成交量不足,走成了小票高潮板块抽血其他的一个场面,也是小尴尬,明天接力难做。 对于半导体我的定性就是,今天小票没拿在手上的,明天其实没什么好去买的了,半导体持续性存疑,而且逻辑早就出来了,公众号都说12号发布会也就是下周二,节点上明后天可能就有抢跑了,风报比太低。 指数上还是不太好,但是平台搭搭住还有看头都,然后近期新高今天涨了一米米,但是量稍微增加了点,整体
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0.83
黄车厘
长线持有
2023-09-04 10:05:38
继续看多科创50
科创板跟北交所挂钩,那后面是不是就肯定降低科创板门槛了? 直接一石二鸟,都不用吸引开户了?
0
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2
0.60
黄车厘
长线持有
2023-08-30 20:36:22
握牛的手被砍了
人麻了,吃了20cm,到晚上还是呆呆的,强忍着把gzh写了。懒得复制了,明天应该有个修复 毕竟78月份放缓是正常的,一个是上半年增速本身就不可持续,我给的估值就没有考虑上半年那样可怕的渗透率提升。 第二个是一次性电子烟往年78月份就是环比会下滑,行业就这样。 修复完就个人看自己心情吧,我是好不起来了。难受。今年好几次浮盈20-30%最后都浮亏。今年是遭天谴了?
1
8
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0.85
黄车厘
长线持有
2023-08-29 11:36:27
理想主义者眼中饱含泪水
市场终于走出了阴霾。 这几天写的不多了,长文很少,因为除了提振一波信心,发表一下心中的郁闷,别的也就是持股了。 手贱去做了个次新,泪流满面,虽然仓位很小很小,但是这种模式外的操作不出意外的让自己又心疼了一次。 政策出来的时候我一直强调,更多的是去转变市场环境,而不是靠金融去启动什么牛市,更利好的肯定还是实打实的成长股。19-21年的牛市成就的是成长股,21年跌倒现在折煞的也是成长股,而接下来经济还是会进入一个恢复的态势,还是要去做好成长股,让自己再创辉煌。 很多人就是19-22年做成长股起家的,
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黄车厘
长线持有
2023-12-26 11:30:09
看不到曙光了,有人点个灯吗
看不到曙光了,有人点个灯吗?
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黄车厘
长线持有
2023-11-19 21:48:21
今天短一点
核心板块还是华为算力,周五不太好的是云从大跳水,要小心板块滞涨走弱,那思路还是逢高减仓,只是慢点减。周末主要讨论的还是HBM板块,热度是足够高的,逻辑通顺且明牌,但是周五赛腾栏板其实就不太好了,周一高开低走预期内,不用慌,高开冲高雅克减仓释放流动性,尾盘考虑买回,这类题材周一高开低走是预期内的,关键是看高开低走弱到哪里去,下午承接如何,第二天回流能不能做分歧加强。其他版块方向不明朗,无人驾驶汽车这块一直暗线,不强不弱,明天浙江世宝拿拿看,加强就格局,没有的话就分时高点套利。明天新开仓不太考虑,没
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黄车厘
长线持有
2023-11-08 10:42:07
内核
最近的行情内核是成交量的持续性,今天估计还是有万亿的成交量,那么分歧就不用太害怕,算力的分歧很明显是华为算力跟英伟达算力的分歧,高新发展代表的华为线是回去的,恒润这类英伟达租赁就分歧了。 后面还是转向华为算力了,那么核心除了高新发展,就是液冷服务器跟算力调度新方向,液冷明显不行,算力调度就是思特奇跟恒为。
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黄车厘
长线持有
2023-10-24 10:32:01
点背
本来半导体好好的启动,妥妥中芯国际带头,前两天还横的住,结果早盘估计某个机构清盘砸,直接走坏了,行情来了,修复又弱。真的是点背啊,势头好好的本来,要么就行了暴力拉起来,不然真的是恶心死了S中芯国际(sh688981)S 港股都翻红了,哥哥S中芯国际(00981)S
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黄车厘
长线持有
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半导体周期见底信号确认
台积电Q3环比是还好的,主要是消费电子环比增长了,并且剔除季节性影响,去年Q3手机环比增长17%今年增长34%,传统大头手机消费大概率是见底回升了,服务器增速保持良好,确定就是见底信号了
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黄车厘
长线持有
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好马配好鞍,华为算力万润帮
英伟达断供后国内唯一的希望就是华为算力,而存储是算力必不可少的伙伴, 之前工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等6部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》(以下简称《行动计划》)。 这一重磅《行动计划》在算力、运载力、存力三个方面提出了明确量化指标。 存力跟算力是处在同一地位的,之前用的英伟达算力我们还能搭配海力士美光三星等存储,但是华为是被美国制裁的,mate60也被限制使用海力士的存储,那么华为服务器肯定优先考虑国产存储!! 华为轮值董事徐直军
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黄车厘
长线持有
2023-10-18 13:34:34
你还在怕什么?
北向基本不流出了,上涨就500家,利空的算力都修正到租赁价格跳涨,物以稀为贵了。还有什么害怕的?500家上涨更适合聚焦! 万润科技,干
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黄车厘
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存储强推的万润拿的比较舒服,昨天补了个德明利。也算挤到今天的前排去了,有点当初机构行情对基本面偏爱的感觉了。 短线票上欧菲光塞力斯两个大容量票带的反包,差点连张江高科这个垃圾都带回去了。不过我觉得今天其实已经发力完了,今天的板都是为了下周一溢价出货的,真正能继续下去的,应该是下周一逆市发力,分离出来才合适。所以就早上平盘买了个恒为,下午想通了,感觉加仓点就在下周一,等下周一分离确认加仓干了,高举高达,想想就刺激!
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黄车厘
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儿子半夜3点开始折腾我,5点才睡着。伺候完我的逆子就睡不着了。 补一下这两天的感受。 周一下午没有顺着华为科技做加强,其实感觉就不是很舒服了,周一下午也就开了个迷你仓的捷荣,周二捷荣反馈不怎么,水上一米米跑了。张江高科也就没什么兴趣了,磨底阶段都是受过伤的人,只有油没有机,行情热络不起来。今天看看张江高科这类高标能不能走个超预期出来,不然一直没加强,低位电风扇,慢慢的情绪又会回去了。 福建今天开盘没啥好去的,这种利好启动大概率就是好的买不到,买到就是坑。关注一下开盘一会后实体拉起来的相关股,看看
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做不出来,永远追不上外国,我们从上到下全都比不过 做出来了,不是全国产的,肯定用了老外的东西,被卡脖子还是没。 做出来了,国产的,零部件肯定是靠老外的,被卡脖子还是没。 做出来了,国产的,可以做到去美线了,会被制裁,制裁了其他业务会断崖式下跌。 做出来了,国产的,什么都没问题了,要开始内卷了,没利润了、 蛮无聊的
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简单点9.6
简单点理一下思路,之前一直在强调半导体逻辑,特别强调的就是材料,但是也没想到今天是小票疯狂启动,下午一直在等中芯国际加强启动,可惜现在市场成交量不足,走成了小票高潮板块抽血其他的一个场面,也是小尴尬,明天接力难做。 对于半导体我的定性就是,今天小票没拿在手上的,明天其实没什么好去买的了,半导体持续性存疑,而且逻辑早就出来了,公众号都说12号发布会也就是下周二,节点上明后天可能就有抢跑了,风报比太低。 指数上还是不太好,但是平台搭搭住还有看头都,然后近期新高今天涨了一米米,但是量稍微增加了点,整体
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2023-09-04 10:05:38
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科创板跟北交所挂钩,那后面是不是就肯定降低科创板门槛了? 直接一石二鸟,都不用吸引开户了?
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黄车厘
长线持有
2023-08-30 20:36:22
握牛的手被砍了
人麻了,吃了20cm,到晚上还是呆呆的,强忍着把gzh写了。懒得复制了,明天应该有个修复 毕竟78月份放缓是正常的,一个是上半年增速本身就不可持续,我给的估值就没有考虑上半年那样可怕的渗透率提升。 第二个是一次性电子烟往年78月份就是环比会下滑,行业就这样。 修复完就个人看自己心情吧,我是好不起来了。难受。今年好几次浮盈20-30%最后都浮亏。今年是遭天谴了?
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长线持有
2023-08-29 11:36:27
理想主义者眼中饱含泪水
市场终于走出了阴霾。 这几天写的不多了,长文很少,因为除了提振一波信心,发表一下心中的郁闷,别的也就是持股了。 手贱去做了个次新,泪流满面,虽然仓位很小很小,但是这种模式外的操作不出意外的让自己又心疼了一次。 政策出来的时候我一直强调,更多的是去转变市场环境,而不是靠金融去启动什么牛市,更利好的肯定还是实打实的成长股。19-21年的牛市成就的是成长股,21年跌倒现在折煞的也是成长股,而接下来经济还是会进入一个恢复的态势,还是要去做好成长股,让自己再创辉煌。 很多人就是19-22年做成长股起家的,
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