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黄车厘

这个人很懒，什么都没有留下

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黄车厘

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2021-04-08 14:29:49

龙蟠科技1季度业绩预测

前几天估算了一下龙蟠今年一季度的利润情况，今天整理了跟大家分享一下。在分析前我们需要把龙蟠拆解成两部分，一部分是子公司可兰素代表的车用尿素业务，另外一部分是母公司代表的润滑油冷却液等业务。假设前提是母公司代表的润滑油等业务维持去年四季度的利润水平，主要来分析看可兰素的利润情况。根据可兰素透露的一季度营收情况，一月份可兰素销量破亿，提前8天完成1季度业绩目标，这意味着今年一季度增长迅猛，我这里简单的估算可兰素一季度的营收为2.5亿。去年车用尿素营收6.41亿，贡献净利润1.07亿，那么可以估算今

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龙蟠科技

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黄车厘

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2021-03-29 18:01:18

百万实盘3.29总结

今天融资仓位加了1000股杭可，主要是觉得反弹开始了，把之前减得仓位加点回来，新能源今年没那么悲观其实。每天收盘都把现金买400股英科，然后晚上看出不出一季报预告，不出的话第二天开盘找个高点出了。因为港股发行已经过了证监会，进度也快了。接下来就是发行价的问题了，这点其实小股东的利益跟大股东是一致的，都希望能减少股份的稀释，所以希望发行价越高越好，后面就等半年报就是了。之前很多人看英科涨上去，就在疯狂的喊高，同样也有人在这波跌下来疯狂的喊空。确实苦了的是那些中间接刀或者高位买入的人，但是价值并

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英科医疗

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黄车厘

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2021-03-26 10:17:47

英科医疗——转开源医药分析

所见略同【开源医药】历史性买入机会，强烈看多英科医疗！！基本面正常，近日非理性的恐慌式抛售提供历史性买入时机，稀缺的全球化一次性防护手套NO1，强烈推荐！！我们判断Q1-3每个季度实际净利润在40亿以上（Q1 因直销部分需发货到海外港口才能确认收入，对业绩确认会有影响），其中Q2 大于Q1。全年150亿+净利润无忧。随着全球第三波疫情来临，进一步强化了“防控稍有放松+病毒变异”，全球疫情一波一波的趋势，持续时间将超绝大部分人预期。 1、市场错误认为疫情控制后一次性手套市场萎缩，短期供过于求

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英科医疗

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黄车厘

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2021-03-25 16:47:12

百万实盘3.25总结

早上开盘买了2000股龙蟠，下午t掉尾盘补了英科，至此英科基本回到了上涨前的位置和上涨前的仓位。英科现阶段其实是一个认知偏差，当涨多了遇上认知偏差，一般就是矫正过度，当大家但凡开始觉得不值钱之后，就会从高空砸到地下。那么任何一个长期成长的股票必然要经历几次这样的反复，就如茅台也是经过几轮腰斩的。有的人可能想说那么在看好的时候重仓，趋势向上的时候持有，趋势变了就卖出。不得不承认有的人能做到这样，但是大概率不能从1-10，一波最多是30%-100%的利润。不过如果反复几次都能做好，那么肯定回报也很

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英科医疗
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龙蟠科技

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黄车厘

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2021-03-24 15:11:15

百万实盘3.24总结

早上开盘，卖了400股英科，留了点现金等着做t，想想当前200W+的市值，10w做t的回报会高于买股。截止到今天，今年的利润，基本抹干净了，一轮过山车，精彩刺激。现在看看，当时觉得高估没东西买的时候，留点现金可能是最好的操作。英科其实我也是预判到了300会回落，250多开始买回了，但是其实还是一直没有回到之前的仓位。但是过早的买了同享，结果只能底下跌少的换跌多的英科，多少让人有点不舒服吧。今天清仓了赢合科技，主要是昨天的操作太骚了，实控人换上海电气，但是也没有特别想做好的感觉，所以就止损了，哎

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英科医疗
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龙蟠科技

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黄车厘

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2021-03-23 15:59:45

百万实盘3.23总结

中午170开始把最后一点现金全部买入，顺便换了点同享和龙蟠去了英科。今天跌完，英科今年算是走了个过山车，心路历程很是艰辛。一趟过山车下来，目前今年英科浮盈也就只剩了20W。截止到昨日21年的利润只有20W，今天一跌，今年的利润就9W了。说惨也是真的惨。关于英科，我还是之前的观点，这也是我持续加仓的动力，因为今年一季度环比还是大增的，所有的扩产实现后稳态利润最少70亿，20倍的PE就是1400亿的稳态市值。现在差不多580亿的市值，算上可转债以及后续港股发行，合计差不多700亿的市值，对应稳态市

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龙蟠科技
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英科医疗

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黄车厘

长线持有

2021-03-23 10:37:55

产品的暴利期已过？有跟踪过手套的数据吗，哪里得出产品价格大跌的依据？
利润回归到25%？25的毛利率就有10%的净利润率了，未来手套需求量还是稳稳的增长。
没研究透我不出来吹。
如果让看空的人做空，按照绝大多数人的判断，他们都早就被拉爆了。

@黄车厘：百万实盘3.22总结

上周五的时候看疫情人数有回升的趋势，就收盘前把做t的十万资金换成了400股英科，周末没回升没发酵，就卖出留10W现金做t。关于英科其实我推的时候是11月底，主要是因为我来公社比较晚，其实最早买入的时间是去年三四月份，也就是除权前40多涨到差不多100，然后在中报预告前，我觉得基本涨多

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黄车厘

长线持有

2021-03-22 16:18:08

百万实盘3.22总结

上周五的时候看疫情人数有回升的趋势，就收盘前把做t的十万资金换成了400股英科，周末没回升没发酵，就卖出留10W现金做t。关于英科其实我推的时候是11月底，主要是因为我来公社比较晚，其实最早买入的时间是去年三四月份，也就是除权前40多涨到差不多100，然后在中报预告前，我觉得基本涨多了，可能都算高估了。就卖的只剩一个底仓，没想到中报完全超预期了。中报前更多是围绕海外疫情和手套扩产慢这两点，导致手套成为疫情物资中唯一一个价格持续保持在高位的。中报出来后就更多围绕着OBM对ODM的替代，叠加疫情的

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龙蟠科技
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英科医疗

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黄车厘

长线持有

2021-03-22 00:34:41

之前5倍就有人说到头了。现在十几倍跌了那些人又出来了。问题是格力美的，这些不也是从小市值涨起来的嘛？好多人格局太小

@黄车厘：百万实盘3.18总结——继续加仓英科

最近基本没什么操作，就是英科跌多了，其他票子拿来换了点。关于英科，我之前一直强调大家要去思考后疫情时代，但是市场的认知是根本没有考虑后疫情时代，甚至可以肯定的说当前的估值市值远低于现阶段的实际价值，更不用说后疫情时代的长期价值。市场就是这么的极端，悲观的时候默认就是后面妥妥的产能过剩，价

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黄车厘

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2021-03-19 15:23:31

百万实盘3.19总结

水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三百字水三

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英科医疗

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黄车厘

长线持有

2021-03-18 15:28:36

百万实盘3.18总结——继续加仓英科

最近基本没什么操作，就是英科跌多了，其他票子拿来换了点。关于英科，我之前一直强调大家要去思考后疫情时代，但是市场的认知是根本没有考虑后疫情时代，甚至可以肯定的说当前的估值市值远低于现阶段的实际价值，更不用说后疫情时代的长期价值。市场就是这么的极端，悲观的时候默认就是后面妥妥的产能过剩，价格竞争，利润微薄。但是按照3600亿只的估算，仅仅假设1分钱的净利润，可以贡献稳态40亿的利润，给20pe的估值，最少也是800亿，而且还不考虑202122三年赚的净利润。更何况常态情况下，丁腈手套应该是300

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英科医疗

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黄车厘

长线持有

2021-03-16 15:54:03

百万实盘3.16总结

今天统计了一下，农历年后回来差不多跌了54W，很惨的一个数据。净值也从6.36跌倒了4.6，跌幅为28%。那位祝我新年新婚新高的小伙伴，估计只能看到我每天永创新低了。真的蛮不容易的。投资真的很难去避免价格波动带来的压力，但是一定要顶住压力去寻找自己确定性的机会。我现在抱紧龙蟠英科是因为我确定这两者的成长速度和空间是绝大多数人想象不到的。可能有的人跟着我投资目前的业绩不是特别的理想，我这里分享一个以前的投资思路。我最早是要求买入，就要涨，一个礼拜不涨就卖了，买入是动机是短期的事件驱动，博的是预期

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英科医疗

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黄车厘

长线持有

2021-03-15 23:44:52

英科医疗——如何踩准节奏

刚刚简单的看完英科的年报，对于公司的盈利能力基本是符合预期的，也都符合之前的预告情况。当时预告过后多少还是有点失望的，四季度环比增加幅度很少，但是我预计的是量价齐增，理论上增幅很大，今天终于在年报中发现了可能的解释。虽然四季度营收环比增幅不多，仅从44.95亿增长到48.91亿，增幅为8.8%，但是经营活动产生的现金流量净额却增加了9亿差不多。大家可以参考下我对于英科报价和排单的跟踪情况，基本上公司排单都是排3个月左右，所以我认为四季度经营性现金流的增加不是因为排单增多了，更可能是四季度末期因

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英科医疗

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黄车厘

长线持有

2021-03-15 15:39:35

百万实盘3.11总结

今天被锤的面目全非。主要重锤也是英科这10个点，今天跟着抱团票被疯狂锤。其实英科很早之前就提出了后疫情时代的概念，我们要关注的是后疫情时代常态化的利润，前几天有人疯狂再说手套降价了，我周末又跟跟踪的销售咨询了一下价格，目前丁腈还是950-1000一箱，价格依然很稳定。常态化下，丁腈手套的底价不是英科的成本，而是落后产能的成本，而这一成本能留给英科已经够多的利润了。而且当前的丁腈手套全球需求，其实是被压制的，是供给导致需求上不去，很多手套的需求因为拿不到货转变成了对PVC和PE手套的需求，未来随

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英科医疗

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黄车厘

长线持有

2021-03-15 12:49:57

龙蟠科技（一）——价格敏感度和成长空间

之前我用东方雨虹来类比龙蟠科技，其实略有偏颇。车用尿素在我看来不单纯是一个化工品，更多时候他是类似于酱油、排插这样的消费品。前期靠的是质量，中期后期靠的就是渠道和品牌建设。那么作为一个消费品来看，车用尿素又有什么独特的亮点呢？我觉得独特的地方就在于，消费者对车用尿素价格敏感度较低。价格敏感度我觉得就是消费品很重要的属性，如果一个消费品对应的消费者对价格很敏感，那么就会削弱消费品的竞争力，从而使得行业进入价格战，各家都是薄利。当消费品的价格敏感度很高的时候，企业就要在产品上推陈出新，提升产品质量

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龙蟠科技

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