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公社达人

2023-06-15 08:43:47

云赛智联会议纪要

公司概况：云赛智联是上海仪电集团旗下的上市公司，是中国资本市场上第一家A股上市公司（A股代码600602）、第一家B股上市公司（B股代码900901）。公司成立于1986年，原名真空电子，1987年上市，于2015年重组后进行转型，由传统电子制造业转为信息服务业，业务主要包含三大板块：云计算大数据、行业解决方案和智能产品。重组后公司经营业绩快速提升，主营业务近50亿，规模及经济效益位居国内同行前列。云服务大数据是公司主要业务板块，比例约占55%，主要由三家旗下企业提供技术支持，包括：上海南洋

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云赛智联

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4.12
八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:42:53

新能源IT近期政策跟踪

新能源IT近期政策跟踪国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》等文件，提出：积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网，挖掘源、网、荷、储的调节能力，提高分布式光伏接入电网承载能力。国家发改委发布向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见的公告，重点新增了“需求响应”章节，凸现了需求侧响应的重要性，并强调了虚拟电厂作为参与需求响应的重要主体。各地峰谷电价差保持扩大趋势。根

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国能日新

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2.34
八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:42:06

新势力经销商电话会-6月订单情况

Q：小鹏g6预售价格发布后，到店客流量和订单转化情况如何? A：从漏斗的角度来看，线索到店都承担去下单，所以基本上是这样一个线索。如果从源头来看，只是看6月第一周，也就是说有开始从5月31号下午应该算6月大规模的展车开始到店，基本上在6月9号正式上市的。正式宣布预售的那一天的时候，其实全国应该95%以上的门店都已经有PRO的橘红色的展车了，所以理论上她应该算是提前跟PCI一样，也是在上市之前做了一个这样的预热，包括有预售集邮展车可体验、可展示可对比。相对来讲，如果跟同时期的5月份去比，跟4月份

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广东鸿图

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1.53
八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:41:40

民办教育专家：教育公司上市，总体上鼓励支持

Q：教育政策方面后续预期?政策上是否支持教育公司上市融资? A：1)教育科技本身是发展很重要的支撑领域，我们现在的教育和科技、特别是教育，还有很多薄弱的地方。实际上这几年以来经济形势也不是太理想，在经济性不理想的情况下，现在的发展其实面临着内驱力不足，要解决内动力的问题，就要从根本上解决问题，在教育科技方面要下功夫。2)关于公司上市的问题，在教育公司上市方面，从总体来讲还是鼓励和支持的态度，并没有说限制企业上市。 Q：高职教育经费投入是否会提升? A：从统计的口径上来讲，职业教育里分为两大块：1

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*ST传智

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4.03
八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:41:15

24年全球800g光模块与光芯片供需情况！

24 年全球光芯片总需求约 9000 万-1 亿颗 56G eml，对应 200 亿市场。当前 AI 服务器龙头工业富联对 24 年 AI 芯片最新指引 400 万颗+，乘以 2.5-3 倍即对应 800G 光模块需求，与国内 800G 光模块龙头最新24 年指引基本一致，即 24 年全球 800G 光模块总需求约 1000 万支+。800G 光模块目前主要采用 8 x 100G 方案，其中 100G 光芯片主要由56G eml 光芯片调制而成，因此 24 年 800G 需求约 8000 万颗

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华西股份

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2.37
八卦猫

公社达人

2023-06-14 21:08:15

[这波操作很溜]

@牛市1788：市场小作文精选 230614

#小道消息#英伟达近日上调了24年光模块需求指引，增加了200万多模SR8需求（对应60-70亿RMB的采购额）。上调后24年总需求达到450万，350万多模+100万单模，预计全行业23/24年需求200/1000万只。#未知来源#预计单模（长距离高价格）份额旭创/finisar/Mellanox

72 赞同-31 评论

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八卦猫

公社达人

2023-06-14 08:40:52

预期比现实重要

事件一：中国央行将7天期逆回购中标利率调降10BP，由此前的2.0%下调至1.9%。事件二：央行公布2023年5月金融数据：新增人民币贷款13600亿元，市场预期14500亿元，前值7188亿元；社会融资规模15600亿元，市场预期19900亿元，前值12171亿元；M2同比11.6%，市场预期12.1%，前值12.4%；M1同比4.7%，前值5.3%；M0同比9.6%。 1、上周五易纲重提“逆周期”，本周二就降息。“逆周期”是降息的前提，此次降息并未打破这一惯例。另一个规律是，类似3月降准，

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中国平安

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八卦猫

公社达人

2023-06-14 08:40:15

创新和成本驱动，大汽车赛道迎重新定价电话会纪要

一、策略：创新和成本，板块核心驱动力 1、汽车产业步入到双主线时代：看消费总是有疑虑，看创新和成本到处是机会，一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。（1）行业进入到新技术快速迭代的阶段，核心驱动力是“创新创造需求”，从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为，19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口，即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空间。（2）国产

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比亚迪

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八卦猫

公社达人

2023-06-14 08:39:25

猪价的核心指标与逻辑分析

供需方面猪价的影响因素可以分为供给端、需求端和外界的间接影响因素三个方面。从供给端来看，总的供给量相当于等于国内的一个产量，加上国外的进口量，再加上一个冻肉库存的量。国内的产量等于生猪的出栏量乘上一个出栏的均重。需求端的维度，因为生猪的需求总体受消费能力、饮食结构季节性和气温的因素的影响会比较大一点，但需求量也会受季节性的因素的影响。三个维度和一个综合判断猪价的维度需要从多方面进行验证，因为现在已经不是单一维度的指标。我们分了三个维度和一个综合判断来研究。第一个维度是逻辑推演，从人性和周期

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牧原股份

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八卦猫

公社达人

2023-06-13 21:16:50

[这波操作很溜]

@牛市1788：市场小作文精选 230613

#来源未知# 源杰科技光芯片赛道受益五大硬核逻辑：1）AI算力超高弹性；2）国产替代强预期；3）模块厂商出海加持；4）预计结构性缺货行情带来历史机遇；5）光芯片持续迭代带来价值增量。光芯片弹性高这件事，正在被市场验证#来源未知# 关于存储的小作文：本是中午的一条“手机厂在排查美

64 赞同-27 评论

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八卦猫

公社达人

2023-06-13 08:38:44

外资机构交流反馈

1、海外投资人如何看待中国股市？ 1）整体看没有国内那么悲观，跟宏观数据，CPI很低，虽然国内觉得是通缩，但是国外觉得MLF有下降空间，有政策托底的预期；但是，如果7月还没有政策出来，可能就会看到外资进一步比较大的撤资。 2）国内投资者对经济前景更悲观，海外投资者对地缘zz更敏感，他们一季度拿了些消费和互联网，至少一季度业绩是兑现的。 3）地产虽然不好，但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行。 4）海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事（虽然国内不太相信），高净值人群存款在银行系统里面只有

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中国平安

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八卦猫

公社达人

2023-06-13 08:38:20

特斯拉超充桩全梳理

一、事件：美国通用汽车于6月9日宣布，将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议，今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。具体合作包括：1）特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩，现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。2）从 2025 年开始，通用汽车生产的电动汽车将兼容特斯拉充电接口。二、如何理解双方的合作？美国充电现状：特斯拉的超级充电站采用了 NACS专有插头设计，不适用于非特斯拉的电动汽车。在中国使

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赛力斯

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八卦猫

公社达人

2023-06-13 08:36:30

800G光模块：今明两年的供需猜算

需求侧 1. AI的访问量一个多月前每天就有几千万，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 券商的估计数字很大并且差距很大，对今年的估计，少的几十万，多的三百万，明年少的一百万，多的八百万。即便先不考虑其估计数字的正确性，假设是对的，我们也需要看看考虑云厂商是否有钱购买这么多服务器、GPU和光模块。四大云厂商今年的资本开支都在300~330亿美元之间。这样

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中际旭创

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八卦猫

公社达人

2023-06-12 09:00:01

大型银行国际比较：至暗时刻已过，光明前景可期

我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比，重点结论如下： 1. 中国内地银行业贷款定价不贵，尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低，中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险，大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高，存款结构为样本地区最差（活期占比低，没有不付息存款这个品种）。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显，牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的，拨备计提非常充

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中国银行

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八卦猫

公社达人

2023-06-12 08:59:02

AI盛会在即

事件：北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，以展示其最新的数据中心和AI技术。此前宣布的MI300加速卡，亦有望在此次发布会明确上市日期。 1、MI300为AMD最强AI芯片，对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100，体现在：【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片，也是AMD第三代CDNA架构（专门针对HPC）产品。基于高度整合的架构，MI300晶体管数量多达

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通富微电

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云赛智联会议纪要

公司概况：云赛智联是上海仪电集团旗下的上市公司，是中国资本市场上第一家A股上市公司（A股代码600602）、第一家B股上市公司（B股代码900901）。公司成立于1986年，原名真空电子，1987年上市，于2015年重组后进行转型，由传统电子制造业转为信息服务业，业务主要包含三大板块：云计算大数据、行业解决方案和智能产品。重组后公司经营业绩快速提升，主营业务近50亿，规模及经济效益位居国内同行前列。云服务大数据是公司主要业务板块，比例约占55%，主要由三家旗下企业提供技术支持，包括：上海南洋

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云赛智联

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新能源IT近期政策跟踪

新能源IT近期政策跟踪国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》等文件，提出：积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网，挖掘源、网、荷、储的调节能力，提高分布式光伏接入电网承载能力。国家发改委发布向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见的公告，重点新增了“需求响应”章节，凸现了需求侧响应的重要性，并强调了虚拟电厂作为参与需求响应的重要主体。各地峰谷电价差保持扩大趋势。根

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新势力经销商电话会-6月订单情况

Q：小鹏g6预售价格发布后，到店客流量和订单转化情况如何? A：从漏斗的角度来看，线索到店都承担去下单，所以基本上是这样一个线索。如果从源头来看，只是看6月第一周，也就是说有开始从5月31号下午应该算6月大规模的展车开始到店，基本上在6月9号正式上市的。正式宣布预售的那一天的时候，其实全国应该95%以上的门店都已经有PRO的橘红色的展车了，所以理论上她应该算是提前跟PCI一样，也是在上市之前做了一个这样的预热，包括有预售集邮展车可体验、可展示可对比。相对来讲，如果跟同时期的5月份去比，跟4月份

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民办教育专家：教育公司上市，总体上鼓励支持

Q：教育政策方面后续预期?政策上是否支持教育公司上市融资? A：1)教育科技本身是发展很重要的支撑领域，我们现在的教育和科技、特别是教育，还有很多薄弱的地方。实际上这几年以来经济形势也不是太理想，在经济性不理想的情况下，现在的发展其实面临着内驱力不足，要解决内动力的问题，就要从根本上解决问题，在教育科技方面要下功夫。2)关于公司上市的问题，在教育公司上市方面，从总体来讲还是鼓励和支持的态度，并没有说限制企业上市。 Q：高职教育经费投入是否会提升? A：从统计的口径上来讲，职业教育里分为两大块：1

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24年全球800g光模块与光芯片供需情况！

24 年全球光芯片总需求约 9000 万-1 亿颗 56G eml，对应 200 亿市场。当前 AI 服务器龙头工业富联对 24 年 AI 芯片最新指引 400 万颗+，乘以 2.5-3 倍即对应 800G 光模块需求，与国内 800G 光模块龙头最新24 年指引基本一致，即 24 年全球 800G 光模块总需求约 1000 万支+。800G 光模块目前主要采用 8 x 100G 方案，其中 100G 光芯片主要由56G eml 光芯片调制而成，因此 24 年 800G 需求约 8000 万颗

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#小道消息#英伟达近日上调了24年光模块需求指引，增加了200万多模SR8需求（对应60-70亿RMB的采购额）。上调后24年总需求达到450万，350万多模+100万单模，预计全行业23/24年需求200/1000万只。#未知来源#预计单模（长距离高价格）份额旭创/finisar/Mellanox

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事件一：中国央行将7天期逆回购中标利率调降10BP，由此前的2.0%下调至1.9%。事件二：央行公布2023年5月金融数据：新增人民币贷款13600亿元，市场预期14500亿元，前值7188亿元；社会融资规模15600亿元，市场预期19900亿元，前值12171亿元；M2同比11.6%，市场预期12.1%，前值12.4%；M1同比4.7%，前值5.3%；M0同比9.6%。 1、上周五易纲重提“逆周期”，本周二就降息。“逆周期”是降息的前提，此次降息并未打破这一惯例。另一个规律是，类似3月降准，

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创新和成本驱动，大汽车赛道迎重新定价电话会纪要

一、策略：创新和成本，板块核心驱动力 1、汽车产业步入到双主线时代：看消费总是有疑虑，看创新和成本到处是机会，一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。（1）行业进入到新技术快速迭代的阶段，核心驱动力是“创新创造需求”，从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为，19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口，即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空间。（2）国产

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猪价的核心指标与逻辑分析

供需方面猪价的影响因素可以分为供给端、需求端和外界的间接影响因素三个方面。从供给端来看，总的供给量相当于等于国内的一个产量，加上国外的进口量，再加上一个冻肉库存的量。国内的产量等于生猪的出栏量乘上一个出栏的均重。需求端的维度，因为生猪的需求总体受消费能力、饮食结构季节性和气温的因素的影响会比较大一点，但需求量也会受季节性的因素的影响。三个维度和一个综合判断猪价的维度需要从多方面进行验证，因为现在已经不是单一维度的指标。我们分了三个维度和一个综合判断来研究。第一个维度是逻辑推演，从人性和周期

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1、海外投资人如何看待中国股市？ 1）整体看没有国内那么悲观，跟宏观数据，CPI很低，虽然国内觉得是通缩，但是国外觉得MLF有下降空间，有政策托底的预期；但是，如果7月还没有政策出来，可能就会看到外资进一步比较大的撤资。 2）国内投资者对经济前景更悲观，海外投资者对地缘zz更敏感，他们一季度拿了些消费和互联网，至少一季度业绩是兑现的。 3）地产虽然不好，但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行。 4）海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事（虽然国内不太相信），高净值人群存款在银行系统里面只有

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特斯拉超充桩全梳理

一、事件：美国通用汽车于6月9日宣布，将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议，今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。具体合作包括：1）特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩，现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。2）从 2025 年开始，通用汽车生产的电动汽车将兼容特斯拉充电接口。二、如何理解双方的合作？美国充电现状：特斯拉的超级充电站采用了 NACS专有插头设计，不适用于非特斯拉的电动汽车。在中国使

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800G光模块：今明两年的供需猜算

需求侧 1. AI的访问量一个多月前每天就有几千万，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 券商的估计数字很大并且差距很大，对今年的估计，少的几十万，多的三百万，明年少的一百万，多的八百万。即便先不考虑其估计数字的正确性，假设是对的，我们也需要看看考虑云厂商是否有钱购买这么多服务器、GPU和光模块。四大云厂商今年的资本开支都在300~330亿美元之间。这样

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大型银行国际比较：至暗时刻已过，光明前景可期

我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比，重点结论如下： 1. 中国内地银行业贷款定价不贵，尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低，中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险，大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高，存款结构为样本地区最差（活期占比低，没有不付息存款这个品种）。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显，牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的，拨备计提非常充

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事件：北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，以展示其最新的数据中心和AI技术。此前宣布的MI300加速卡，亦有望在此次发布会明确上市日期。 1、MI300为AMD最强AI芯片，对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100，体现在：【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片，也是AMD第三代CDNA架构（专门针对HPC）产品。基于高度整合的架构，MI300晶体管数量多达

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公司概况：云赛智联是上海仪电集团旗下的上市公司，是中国资本市场上第一家A股上市公司（A股代码600602）、第一家B股上市公司（B股代码900901）。公司成立于1986年，原名真空电子，1987年上市，于2015年重组后进行转型，由传统电子制造业转为信息服务业，业务主要包含三大板块：云计算大数据、行业解决方案和智能产品。重组后公司经营业绩快速提升，主营业务近50亿，规模及经济效益位居国内同行前列。云服务大数据是公司主要业务板块，比例约占55%，主要由三家旗下企业提供技术支持，包括：上海南洋

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新能源IT近期政策跟踪国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》等文件，提出：积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网，挖掘源、网、荷、储的调节能力，提高分布式光伏接入电网承载能力。国家发改委发布向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见的公告，重点新增了“需求响应”章节，凸现了需求侧响应的重要性，并强调了虚拟电厂作为参与需求响应的重要主体。各地峰谷电价差保持扩大趋势。根

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新势力经销商电话会-6月订单情况

Q：小鹏g6预售价格发布后，到店客流量和订单转化情况如何? A：从漏斗的角度来看，线索到店都承担去下单，所以基本上是这样一个线索。如果从源头来看，只是看6月第一周，也就是说有开始从5月31号下午应该算6月大规模的展车开始到店，基本上在6月9号正式上市的。正式宣布预售的那一天的时候，其实全国应该95%以上的门店都已经有PRO的橘红色的展车了，所以理论上她应该算是提前跟PCI一样，也是在上市之前做了一个这样的预热，包括有预售集邮展车可体验、可展示可对比。相对来讲，如果跟同时期的5月份去比，跟4月份

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民办教育专家：教育公司上市，总体上鼓励支持

Q：教育政策方面后续预期?政策上是否支持教育公司上市融资? A：1)教育科技本身是发展很重要的支撑领域，我们现在的教育和科技、特别是教育，还有很多薄弱的地方。实际上这几年以来经济形势也不是太理想，在经济性不理想的情况下，现在的发展其实面临着内驱力不足，要解决内动力的问题，就要从根本上解决问题，在教育科技方面要下功夫。2)关于公司上市的问题，在教育公司上市方面，从总体来讲还是鼓励和支持的态度，并没有说限制企业上市。 Q：高职教育经费投入是否会提升? A：从统计的口径上来讲，职业教育里分为两大块：1

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2023-06-15 08:41:15

24年全球800g光模块与光芯片供需情况！

24 年全球光芯片总需求约 9000 万-1 亿颗 56G eml，对应 200 亿市场。当前 AI 服务器龙头工业富联对 24 年 AI 芯片最新指引 400 万颗+，乘以 2.5-3 倍即对应 800G 光模块需求，与国内 800G 光模块龙头最新24 年指引基本一致，即 24 年全球 800G 光模块总需求约 1000 万支+。800G 光模块目前主要采用 8 x 100G 方案，其中 100G 光芯片主要由56G eml 光芯片调制而成，因此 24 年 800G 需求约 8000 万颗

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华西股份

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2.37
八卦猫

公社达人

2023-06-14 21:08:15

[这波操作很溜]

@牛市1788：市场小作文精选 230614

#小道消息#英伟达近日上调了24年光模块需求指引，增加了200万多模SR8需求（对应60-70亿RMB的采购额）。上调后24年总需求达到450万，350万多模+100万单模，预计全行业23/24年需求200/1000万只。#未知来源#预计单模（长距离高价格）份额旭创/finisar/Mellanox

72 赞同-31 评论

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八卦猫

公社达人

2023-06-14 08:40:52

预期比现实重要

事件一：中国央行将7天期逆回购中标利率调降10BP，由此前的2.0%下调至1.9%。事件二：央行公布2023年5月金融数据：新增人民币贷款13600亿元，市场预期14500亿元，前值7188亿元；社会融资规模15600亿元，市场预期19900亿元，前值12171亿元；M2同比11.6%，市场预期12.1%，前值12.4%；M1同比4.7%，前值5.3%；M0同比9.6%。 1、上周五易纲重提“逆周期”，本周二就降息。“逆周期”是降息的前提，此次降息并未打破这一惯例。另一个规律是，类似3月降准，

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中国平安

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0.49
八卦猫

公社达人

2023-06-14 08:40:15

创新和成本驱动，大汽车赛道迎重新定价电话会纪要

一、策略：创新和成本，板块核心驱动力 1、汽车产业步入到双主线时代：看消费总是有疑虑，看创新和成本到处是机会，一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。（1）行业进入到新技术快速迭代的阶段，核心驱动力是“创新创造需求”，从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为，19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口，即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空间。（2）国产

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比亚迪

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2.28
八卦猫

公社达人

2023-06-14 08:39:25

猪价的核心指标与逻辑分析

供需方面猪价的影响因素可以分为供给端、需求端和外界的间接影响因素三个方面。从供给端来看，总的供给量相当于等于国内的一个产量，加上国外的进口量，再加上一个冻肉库存的量。国内的产量等于生猪的出栏量乘上一个出栏的均重。需求端的维度，因为生猪的需求总体受消费能力、饮食结构季节性和气温的因素的影响会比较大一点，但需求量也会受季节性的因素的影响。三个维度和一个综合判断猪价的维度需要从多方面进行验证，因为现在已经不是单一维度的指标。我们分了三个维度和一个综合判断来研究。第一个维度是逻辑推演，从人性和周期

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牧原股份

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4.31
八卦猫

公社达人

2023-06-13 21:16:50

[这波操作很溜]

@牛市1788：市场小作文精选 230613

#来源未知# 源杰科技光芯片赛道受益五大硬核逻辑：1）AI算力超高弹性；2）国产替代强预期；3）模块厂商出海加持；4）预计结构性缺货行情带来历史机遇；5）光芯片持续迭代带来价值增量。光芯片弹性高这件事，正在被市场验证#来源未知# 关于存储的小作文：本是中午的一条“手机厂在排查美

64 赞同-27 评论

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八卦猫

公社达人

2023-06-13 08:38:44

外资机构交流反馈

1、海外投资人如何看待中国股市？ 1）整体看没有国内那么悲观，跟宏观数据，CPI很低，虽然国内觉得是通缩，但是国外觉得MLF有下降空间，有政策托底的预期；但是，如果7月还没有政策出来，可能就会看到外资进一步比较大的撤资。 2）国内投资者对经济前景更悲观，海外投资者对地缘zz更敏感，他们一季度拿了些消费和互联网，至少一季度业绩是兑现的。 3）地产虽然不好，但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行。 4）海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事（虽然国内不太相信），高净值人群存款在银行系统里面只有

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中国平安

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八卦猫

公社达人

2023-06-13 08:38:20

特斯拉超充桩全梳理

一、事件：美国通用汽车于6月9日宣布，将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议，今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。具体合作包括：1）特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩，现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。2）从 2025 年开始，通用汽车生产的电动汽车将兼容特斯拉充电接口。二、如何理解双方的合作？美国充电现状：特斯拉的超级充电站采用了 NACS专有插头设计，不适用于非特斯拉的电动汽车。在中国使

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赛力斯

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八卦猫

公社达人

2023-06-13 08:36:30

800G光模块：今明两年的供需猜算

需求侧 1. AI的访问量一个多月前每天就有几千万，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 券商的估计数字很大并且差距很大，对今年的估计，少的几十万，多的三百万，明年少的一百万，多的八百万。即便先不考虑其估计数字的正确性，假设是对的，我们也需要看看考虑云厂商是否有钱购买这么多服务器、GPU和光模块。四大云厂商今年的资本开支都在300~330亿美元之间。这样

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中际旭创

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八卦猫

公社达人

2023-06-12 09:00:01

大型银行国际比较：至暗时刻已过，光明前景可期

我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比，重点结论如下： 1. 中国内地银行业贷款定价不贵，尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低，中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险，大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高，存款结构为样本地区最差（活期占比低，没有不付息存款这个品种）。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显，牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的，拨备计提非常充

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中国银行

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八卦猫

公社达人

2023-06-12 08:59:02

AI盛会在即

事件：北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，以展示其最新的数据中心和AI技术。此前宣布的MI300加速卡，亦有望在此次发布会明确上市日期。 1、MI300为AMD最强AI芯片，对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100，体现在：【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片，也是AMD第三代CDNA架构（专门针对HPC）产品。基于高度整合的架构，MI300晶体管数量多达

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通富微电

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前往

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八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:43:47

云赛智联会议纪要

公司概况：云赛智联是上海仪电集团旗下的上市公司，是中国资本市场上第一家A股上市公司（A股代码600602）、第一家B股上市公司（B股代码900901）。公司成立于1986年，原名真空电子，1987年上市，于2015年重组后进行转型，由传统电子制造业转为信息服务业，业务主要包含三大板块：云计算大数据、行业解决方案和智能产品。重组后公司经营业绩快速提升，主营业务近50亿，规模及经济效益位居国内同行前列。云服务大数据是公司主要业务板块，比例约占55%，主要由三家旗下企业提供技术支持，包括：上海南洋

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云赛智联

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八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:42:53

新能源IT近期政策跟踪

新能源IT近期政策跟踪国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》等文件，提出：积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网，挖掘源、网、荷、储的调节能力，提高分布式光伏接入电网承载能力。国家发改委发布向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见的公告，重点新增了“需求响应”章节，凸现了需求侧响应的重要性，并强调了虚拟电厂作为参与需求响应的重要主体。各地峰谷电价差保持扩大趋势。根

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国能日新

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八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:42:06

新势力经销商电话会-6月订单情况

Q：小鹏g6预售价格发布后，到店客流量和订单转化情况如何? A：从漏斗的角度来看，线索到店都承担去下单，所以基本上是这样一个线索。如果从源头来看，只是看6月第一周，也就是说有开始从5月31号下午应该算6月大规模的展车开始到店，基本上在6月9号正式上市的。正式宣布预售的那一天的时候，其实全国应该95%以上的门店都已经有PRO的橘红色的展车了，所以理论上她应该算是提前跟PCI一样，也是在上市之前做了一个这样的预热，包括有预售集邮展车可体验、可展示可对比。相对来讲，如果跟同时期的5月份去比，跟4月份

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广东鸿图

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八卦猫

公社达人

2023-06-15 08:41:40

民办教育专家：教育公司上市，总体上鼓励支持

Q：教育政策方面后续预期?政策上是否支持教育公司上市融资? A：1)教育科技本身是发展很重要的支撑领域，我们现在的教育和科技、特别是教育，还有很多薄弱的地方。实际上这几年以来经济形势也不是太理想，在经济性不理想的情况下，现在的发展其实面临着内驱力不足，要解决内动力的问题，就要从根本上解决问题，在教育科技方面要下功夫。2)关于公司上市的问题，在教育公司上市方面，从总体来讲还是鼓励和支持的态度，并没有说限制企业上市。 Q：高职教育经费投入是否会提升? A：从统计的口径上来讲，职业教育里分为两大块：1

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*ST传智

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24年全球800g光模块与光芯片供需情况！

24 年全球光芯片总需求约 9000 万-1 亿颗 56G eml，对应 200 亿市场。当前 AI 服务器龙头工业富联对 24 年 AI 芯片最新指引 400 万颗+，乘以 2.5-3 倍即对应 800G 光模块需求，与国内 800G 光模块龙头最新24 年指引基本一致，即 24 年全球 800G 光模块总需求约 1000 万支+。800G 光模块目前主要采用 8 x 100G 方案，其中 100G 光芯片主要由56G eml 光芯片调制而成，因此 24 年 800G 需求约 8000 万颗

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#小道消息#英伟达近日上调了24年光模块需求指引，增加了200万多模SR8需求（对应60-70亿RMB的采购额）。上调后24年总需求达到450万，350万多模+100万单模，预计全行业23/24年需求200/1000万只。#未知来源#预计单模（长距离高价格）份额旭创/finisar/Mellanox

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预期比现实重要

事件一：中国央行将7天期逆回购中标利率调降10BP，由此前的2.0%下调至1.9%。事件二：央行公布2023年5月金融数据：新增人民币贷款13600亿元，市场预期14500亿元，前值7188亿元；社会融资规模15600亿元，市场预期19900亿元，前值12171亿元；M2同比11.6%，市场预期12.1%，前值12.4%；M1同比4.7%，前值5.3%；M0同比9.6%。 1、上周五易纲重提“逆周期”，本周二就降息。“逆周期”是降息的前提，此次降息并未打破这一惯例。另一个规律是，类似3月降准，

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创新和成本驱动，大汽车赛道迎重新定价电话会纪要

一、策略：创新和成本，板块核心驱动力 1、汽车产业步入到双主线时代：看消费总是有疑虑，看创新和成本到处是机会，一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。（1）行业进入到新技术快速迭代的阶段，核心驱动力是“创新创造需求”，从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为，19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口，即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空间。（2）国产

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猪价的核心指标与逻辑分析

供需方面猪价的影响因素可以分为供给端、需求端和外界的间接影响因素三个方面。从供给端来看，总的供给量相当于等于国内的一个产量，加上国外的进口量，再加上一个冻肉库存的量。国内的产量等于生猪的出栏量乘上一个出栏的均重。需求端的维度，因为生猪的需求总体受消费能力、饮食结构季节性和气温的因素的影响会比较大一点，但需求量也会受季节性的因素的影响。三个维度和一个综合判断猪价的维度需要从多方面进行验证，因为现在已经不是单一维度的指标。我们分了三个维度和一个综合判断来研究。第一个维度是逻辑推演，从人性和周期

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#来源未知# 源杰科技光芯片赛道受益五大硬核逻辑：1）AI算力超高弹性；2）国产替代强预期；3）模块厂商出海加持；4）预计结构性缺货行情带来历史机遇；5）光芯片持续迭代带来价值增量。光芯片弹性高这件事，正在被市场验证#来源未知# 关于存储的小作文：本是中午的一条“手机厂在排查美

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1、海外投资人如何看待中国股市？ 1）整体看没有国内那么悲观，跟宏观数据，CPI很低，虽然国内觉得是通缩，但是国外觉得MLF有下降空间，有政策托底的预期；但是，如果7月还没有政策出来，可能就会看到外资进一步比较大的撤资。 2）国内投资者对经济前景更悲观，海外投资者对地缘zz更敏感，他们一季度拿了些消费和互联网，至少一季度业绩是兑现的。 3）地产虽然不好，但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行。 4）海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事（虽然国内不太相信），高净值人群存款在银行系统里面只有

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特斯拉超充桩全梳理

一、事件：美国通用汽车于6月9日宣布，将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议，今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。具体合作包括：1）特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩，现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。2）从 2025 年开始，通用汽车生产的电动汽车将兼容特斯拉充电接口。二、如何理解双方的合作？美国充电现状：特斯拉的超级充电站采用了 NACS专有插头设计，不适用于非特斯拉的电动汽车。在中国使

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800G光模块：今明两年的供需猜算

需求侧 1. AI的访问量一个多月前每天就有几千万，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 券商的估计数字很大并且差距很大，对今年的估计，少的几十万，多的三百万，明年少的一百万，多的八百万。即便先不考虑其估计数字的正确性，假设是对的，我们也需要看看考虑云厂商是否有钱购买这么多服务器、GPU和光模块。四大云厂商今年的资本开支都在300~330亿美元之间。这样

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大型银行国际比较：至暗时刻已过，光明前景可期

我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比，重点结论如下： 1. 中国内地银行业贷款定价不贵，尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低，中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险，大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高，存款结构为样本地区最差（活期占比低，没有不付息存款这个品种）。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显，牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的，拨备计提非常充

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AI盛会在即

事件：北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，以展示其最新的数据中心和AI技术。此前宣布的MI300加速卡，亦有望在此次发布会明确上市日期。 1、MI300为AMD最强AI芯片，对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100，体现在：【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片，也是AMD第三代CDNA架构（专门针对HPC）产品。基于高度整合的架构，MI300晶体管数量多达

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云赛智联会议纪要

公司概况：云赛智联是上海仪电集团旗下的上市公司，是中国资本市场上第一家A股上市公司（A股代码600602）、第一家B股上市公司（B股代码900901）。公司成立于1986年，原名真空电子，1987年上市，于2015年重组后进行转型，由传统电子制造业转为信息服务业，业务主要包含三大板块：云计算大数据、行业解决方案和智能产品。重组后公司经营业绩快速提升，主营业务近50亿，规模及经济效益位居国内同行前列。云服务大数据是公司主要业务板块，比例约占55%，主要由三家旗下企业提供技术支持，包括：上海南洋

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新能源IT近期政策跟踪国家能源局发布《关于印发开展分布式光伏接入电网承载力及提升措施评估试点工作的通知》等文件，提出：积极评估采用新型配电网、新型储能、负荷侧响应、虚拟电厂等措施打造智能配电网，挖掘源、网、荷、储的调节能力，提高分布式光伏接入电网承载能力。国家发改委发布向社会公开征求《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》《电力负荷管理办法（征求意见稿）》意见的公告，重点新增了“需求响应”章节，凸现了需求侧响应的重要性，并强调了虚拟电厂作为参与需求响应的重要主体。各地峰谷电价差保持扩大趋势。根

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新势力经销商电话会-6月订单情况

Q：小鹏g6预售价格发布后，到店客流量和订单转化情况如何? A：从漏斗的角度来看，线索到店都承担去下单，所以基本上是这样一个线索。如果从源头来看，只是看6月第一周，也就是说有开始从5月31号下午应该算6月大规模的展车开始到店，基本上在6月9号正式上市的。正式宣布预售的那一天的时候，其实全国应该95%以上的门店都已经有PRO的橘红色的展车了，所以理论上她应该算是提前跟PCI一样，也是在上市之前做了一个这样的预热，包括有预售集邮展车可体验、可展示可对比。相对来讲，如果跟同时期的5月份去比，跟4月份

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民办教育专家：教育公司上市，总体上鼓励支持

Q：教育政策方面后续预期?政策上是否支持教育公司上市融资? A：1)教育科技本身是发展很重要的支撑领域，我们现在的教育和科技、特别是教育，还有很多薄弱的地方。实际上这几年以来经济形势也不是太理想，在经济性不理想的情况下，现在的发展其实面临着内驱力不足，要解决内动力的问题，就要从根本上解决问题，在教育科技方面要下功夫。2)关于公司上市的问题，在教育公司上市方面，从总体来讲还是鼓励和支持的态度，并没有说限制企业上市。 Q：高职教育经费投入是否会提升? A：从统计的口径上来讲，职业教育里分为两大块：1

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24年全球800g光模块与光芯片供需情况！

24 年全球光芯片总需求约 9000 万-1 亿颗 56G eml，对应 200 亿市场。当前 AI 服务器龙头工业富联对 24 年 AI 芯片最新指引 400 万颗+，乘以 2.5-3 倍即对应 800G 光模块需求，与国内 800G 光模块龙头最新24 年指引基本一致，即 24 年全球 800G 光模块总需求约 1000 万支+。800G 光模块目前主要采用 8 x 100G 方案，其中 100G 光芯片主要由56G eml 光芯片调制而成，因此 24 年 800G 需求约 8000 万颗

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创新和成本驱动，大汽车赛道迎重新定价电话会纪要

一、策略：创新和成本，板块核心驱动力 1、汽车产业步入到双主线时代：看消费总是有疑虑，看创新和成本到处是机会，一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。（1）行业进入到新技术快速迭代的阶段，核心驱动力是“创新创造需求”，从20年的口罩到近几年电动车爆发以及后续的人形机器人。我们看到的是汽车产业链的强制造能力和高延展性。我们认为，19年行业迎来电车和油车的大分化。现在又到了一个分化的十字路口，即机器人和非机器人属性的分化。汽车产业链公司的“机器人含量”决定了相关标的的市值空间。（2）国产

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2023-06-14 08:39:25

猪价的核心指标与逻辑分析

供需方面猪价的影响因素可以分为供给端、需求端和外界的间接影响因素三个方面。从供给端来看，总的供给量相当于等于国内的一个产量，加上国外的进口量，再加上一个冻肉库存的量。国内的产量等于生猪的出栏量乘上一个出栏的均重。需求端的维度，因为生猪的需求总体受消费能力、饮食结构季节性和气温的因素的影响会比较大一点，但需求量也会受季节性的因素的影响。三个维度和一个综合判断猪价的维度需要从多方面进行验证，因为现在已经不是单一维度的指标。我们分了三个维度和一个综合判断来研究。第一个维度是逻辑推演，从人性和周期

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牧原股份

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八卦猫

公社达人

2023-06-13 21:16:50

[这波操作很溜]

@牛市1788：市场小作文精选 230613

#来源未知# 源杰科技光芯片赛道受益五大硬核逻辑：1）AI算力超高弹性；2）国产替代强预期；3）模块厂商出海加持；4）预计结构性缺货行情带来历史机遇；5）光芯片持续迭代带来价值增量。光芯片弹性高这件事，正在被市场验证#来源未知# 关于存储的小作文：本是中午的一条“手机厂在排查美

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八卦猫

公社达人

2023-06-13 08:38:44

外资机构交流反馈

1、海外投资人如何看待中国股市？ 1）整体看没有国内那么悲观，跟宏观数据，CPI很低，虽然国内觉得是通缩，但是国外觉得MLF有下降空间，有政策托底的预期；但是，如果7月还没有政策出来，可能就会看到外资进一步比较大的撤资。 2）国内投资者对经济前景更悲观，海外投资者对地缘zz更敏感，他们一季度拿了些消费和互联网，至少一季度业绩是兑现的。 3）地产虽然不好，但是海外投资人觉得房地产不造成系统性风险就还行。 4）海外投资人相信额外储蓄流入股市的故事（虽然国内不太相信），高净值人群存款在银行系统里面只有

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中国平安

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八卦猫

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2023-06-13 08:38:20

特斯拉超充桩全梳理

一、事件：美国通用汽车于6月9日宣布，将与福特一起采用特斯拉的北美充电标准。根据双方达成的协议，今后通用汽车的电动汽车用户将可以直接使用特斯拉的充电网络。具体合作包括：1）特斯拉同意从2024年开始向通用汽车客户开放 1.2 万个特斯拉的超级充电桩，现有的车主将需要一个适配器来接入特斯拉的充电网络。2）从 2025 年开始，通用汽车生产的电动汽车将兼容特斯拉充电接口。二、如何理解双方的合作？美国充电现状：特斯拉的超级充电站采用了 NACS专有插头设计，不适用于非特斯拉的电动汽车。在中国使

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赛力斯

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八卦猫

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2023-06-13 08:36:30

800G光模块：今明两年的供需猜算

需求侧 1. AI的访问量一个多月前每天就有几千万，今年下半年日超十亿甚至二三十亿都是非常可能的，所以终端需求的增长是显而易见的。 2. 终端需求一定带动AI服务器和网络交换机的增长，这也带动光模块，包括800G光模块的增长。 3. 券商的估计数字很大并且差距很大，对今年的估计，少的几十万，多的三百万，明年少的一百万，多的八百万。即便先不考虑其估计数字的正确性，假设是对的，我们也需要看看考虑云厂商是否有钱购买这么多服务器、GPU和光模块。四大云厂商今年的资本开支都在300~330亿美元之间。这样

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中际旭创

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八卦猫

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2023-06-12 09:00:01

大型银行国际比较：至暗时刻已过，光明前景可期

我们将四大国有银行和美、欧、日及亚太地区主要大型银行进行了深度对比，重点结论如下： 1. 中国内地银行业贷款定价不贵，尤其是无风险利率之上的风险溢价为样本地区最低，中国内地银行业正冒着信贷风险补偿不足的风险，大力投放贷款支持实体经济。 2. 中国内地银行业名义存款成本为样本地区最高，存款结构为样本地区最差（活期占比低，没有不付息存款这个品种）。 3. 中国内地银行业综合化经营差距明显，牌照限制和分业经营的现状导致手续费收入占比为样本地区最低。 4. 中国内地银行业不良暴露是充分的，拨备计提非常充

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中国银行

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八卦猫

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2023-06-12 08:59:02

AI盛会在即

事件：北京时间6月14日凌晨AMD将举办名为“AMD数据中心和人工智能技术首映式”的活动，以展示其最新的数据中心和AI技术。此前宣布的MI300加速卡，亦有望在此次发布会明确上市日期。 1、MI300为AMD最强AI芯片，对标英伟达H100 MI300目前是AMD AI领域最强芯片。该芯片被业界认为对标英伟达H100，体现在：【架构】MI300是业界首款“CPU+GPU+内存”一体化的数据中心芯片，也是AMD第三代CDNA架构（专门针对HPC）产品。基于高度整合的架构，MI300晶体管数量多达

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通富微电

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