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八卦猫

疯狂打赏的公社达人

2026-06-24 17:06:16

今日盘中发酵、信息差、段子！0624

盘中发酵台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖市场盛传的3奈米制程,更扩及7奈米及以下所有先进制程,整体涨幅约5%至10%,影响范围涵盖约75%的晶圆营收来源。中芯国际截至今年6月，豆包大模型日均Token调用量已突破180万亿，过去一年增长超10倍。宏景科技时隔八年重回第一！中国纯CPU超算“灵晟”力压美国再夺TOP500榜首航宣长征十号乙发射时间窗口为7月10日13:00-7月13日17:00。航天工程霍尔木兹危机引爆原油储备扩建潮中短期需求有望达到10亿桶。中

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宏景科技

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2026-06-23 15:41:34

液冷效果显著！今日盘中发酵、信息差、段子！0623

盘中发酵英伟达Rubin:全球首个100%液冷AI基础设施，无风扇、45°C冷却液、年省400万美元，该架构可完全省去制冷机组，依赖室外干冷器散热，Rubin的冷却液配方是75%水+25%丙二醇。英维克、大元泵业、方盛估分功率半导体涨价，扬杰科技发布全系产品10%~15%涨价函。用于AI数据中心的功率半导体可能成为下一个DRAM级别的摇钱树。士兰微、杨杰关于“NV要求光模块和PCB压价10%”的说法，官方已明确否认存在“一刀切”的统一压价行为。胜宏科技个股信息差八亿时空：国产光刻胶树

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英维克
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胜宏科技

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2026-06-22 16:51:36

今日盘中发酵、信息差、段子！0622

盘中发酵伊朗和美国经过18小时谈判达成了协议文件。 MLCC电容价格暴涨，日本东曹氧化锆粉体暂停供应，锆英砂是肌L.CC和氧化锆的上游，据Wystee1统计，截至6月18日锆英砂(65%)价格为11400元/吨，年内涨幅约25%。全球锆矿龙头Tronox宣布三季度再涨225美元一顿。东方锆业英特尔CEO陈立武的访谈透露众多A新材料投入方向，包含:氮化镓、碳化硅、磷化钢、金刚石、玻璃基板。黄河旋风、云南锗业个股信息差龙佰集团：钛、锆废酸中富含氧化钇，与盛和资源战略合作永清环保:公司已布局

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黄河旋风
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东方锆业

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2026-06-17 17:26:56

放假了

@八卦猫：MLCC离型膜—斯迪克跟踪：

MLCC离型膜—斯迪克跟踪：事件：公司16日公告投资建设年产12亿平方米高端MLCC离型膜产线。高容MLCC把膜的用量+单价+壁垒同时推高，是国产替代最确定、弹性最强的环节。需注意：高容MLCC层数多、膜体要求极致。产能：公司目前有7条离型膜产线，目前每月产能为3000w平米，下月会提升到

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2026-06-17 16:04:11

MLCC离型膜—斯迪克跟踪：

MLCC离型膜—斯迪克跟踪：事件：公司16日公告投资建设年产12亿平方米高端MLCC离型膜产线。高容MLCC把膜的用量+单价+壁垒同时推高，是国产替代最确定、弹性最强的环节。需注意：高容MLCC层数多、膜体要求极致。产能：公司目前有7条离型膜产线，目前每月产能为3000w平米，下月会提升到5000w平米/月（今年全年约4e㎡产能），后续还会扩产。目前工厂满负荷运转、客户都在工厂等着、出一车拉一车货。技术水平：公司是国内唯一能做1μm以下的离型膜供应商、最高可做1200层超高层产品（当时

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斯迪克
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风华高科

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疯狂打赏的公社达人

2026-06-17 15:59:50

解读陆家嘴论坛发言精神：

1. 长期主线确定：AI、硬科技、新质生产力是政策持续加持方向，科创板、算力、智能体赛道长期逻辑强化；但短期纯题材炒作会被监管压制，只走有订单、有产能、有利润的真成长。 2. 资金底托出现：养老金、保险、外资长线资金持续入场，市场估值下行空间被封死，大级别深度调整概率下降。 3. 券商获政策支持：再融资、并购、ETF、跨境业务扩容带来业务增量；债市降费+股权改革双向受益。 4. 风险点：平庸票、蹭热点小票、无业绩纯概念标的会持续承压，规避纯情绪小票。偷懒放假了。。。

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八卦猫

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2026-06-16 19:39:33

真相亲了

@八卦猫：今日盘中发酵、信息差、段子！0616

盘中发酵在AI芯片先进封装领域，ABF味之素积层膜是高端GPU、AI服务器芯片FC-BGA封装的核心绝缘基材。莲花控股台积电携手Ibiden和群创光电，推进CoPoS技术一-据称将为玻璃基板加速器的发展奠定基础，京东方A、沃格光电马斯克旗下星链(Starlink)地面站将搭载钢壳电池，珠海冠宇据传，

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2026-06-16 17:03:24

今日盘中发酵、信息差、段子！0616

盘中发酵在AI芯片先进封装领域，ABF味之素积层膜是高端GPU、AI服务器芯片FC-BGA封装的核心绝缘基材。莲花控股台积电携手Ibiden和群创光电，推进CoPoS技术一-据称将为玻璃基板加速器的发展奠定基础，京东方A、沃格光电马斯克旗下星链(Starlink)地面站将搭载钢壳电池，珠海冠宇据传，两款可重复使用火箭将在7月初发射，两款火箭发射间隔时间在3天。国产链航天三傻电子盘氧化镝价格大涨，MLCC用镝需求迎来爆发。盛和资源、华宏科技 ENF首次向SK海力士供应关键半导体材料“氢氟

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王子新材

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疯狂打赏的公社达人

2026-06-16 16:52:22

今日盘中发酵、信息差、段子！0616

盘中发酵在AI芯片先进封装领域，ABF味之素积层膜是高端GPU、AI服务器芯片FC-BGA封装的核心绝缘基材。莲花控股台积电携手Ibiden和群创光电，推进CoPoS技术一-据称将为玻璃基板加速器的发展奠定基础，京东方A、沃格光电马斯克旗下星链(Starlink)地面站将搭载钢壳电池，珠海冠宇据传，两款可重复使用火箭将在7月初发射，两款火箭发射间隔时间在3天。国产链航天三傻电子盘氧化镝价格大涨，MLCC用镝需求迎来爆发。盛和资源、华宏科技 ENF首次向SK海力士供应关键半导体材料“氢氟

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王子新材

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2026-06-15 16:56:04

含铜量！今日盘中发酵、信息差、段子！0615

盘中发酵美伊协议周五签署，霍尔木兹海峡恢复通航，原油下跌，通胀预期下降，加息预期下降，风险偏好提高，科技成长上涨。pcb、mpo插芯大涨光互联下一个超级版块一MPO布线，未来干亿产值、万亿市值规模。太辰光辉达、Google率先导入800VHVDC。麦格米特 SK海力士多家设备供应商提出涨价要求，精智达、赛腾 AI服务器高速模块面临极高的信号损耗挑战，必须采用HVLP4/HVLP5高端铜箔。目前国内头部厂商该类产能已被包圆，提货需预付保证金。此外，HVLP极度依赖日本表面处理设备（交期长达1

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中际旭创
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太辰光
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铜冠铜箔

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2026-06-11 16:23:25

AI上游材料！今日盘中发酵、信息差、段子！0611

盘中发酵本周四欧洲央行确定加息;本周五SpaceX上市;下周二日本央行可能加息;下周三沃什主持首次FOMC会议。 CoPoS目前预计将于2028年下半年进入量产。该技术旨在改善超过9.5倍掩模版尺寸级别的超大封装的经济性，英伟达的FeynmanAI芯片有望成为首个采用者。台积电封装最大增量:近10倍的掩膜版，冠石科技、龙图光罩、清溢光电供应偏紧，鸡蛋涨价，蛋鸡养殖企业二季度盈利有望修复。京基智农海内外价差85倍，陶瓷牙成稀土管制最大出口BUG。爱迪特硫磺继续加速上行。国内硫磺现货价格已经

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新易盛
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中船特气

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疯狂打赏的公社达人

2026-06-10 15:47:08

回调局！今日盘中发酵、信息差、段子！0610

盘中发酵本周三美国CPI数据公布，CPI可能会突破4%;本周四欧洲央行确定加息;本周五SpaceX上市;下周二日本央行可能加息;下周三沃什主持首次FOMC会议。美股光大跌。中国拟2万亿建全国算力网一一国产foundry是最硬的产能卡口，实质上将英伟达、AMD排除在外。拓维信息字节AI制药开启拆分融资，A14S进入产业化阶段。鸿博医药传闻下周发光伏强制标准，涉及硅料、硅片、组件，按之前口径大概能清退 30% 产能；爱旭股份董事长陈刚：光伏下行周期已接近尾声，预计今年行业会出清 semian

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中际旭创
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有研新材
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天娱数科

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疯狂打赏的公社达人

2026-06-09 15:57:03

延续反弹！今日盘中发酵、信息差、段子！0609

盘中发酵美股上涨，科技延续反弹。央视报道了树脂涨价和光纤涨价，全球70%PPE树脂供应中断电子设备的“神经系统”印刷电路板价格大涨。圣泉集团、长飞光纤亚马逊联手康宁扩产美国光纤。谷歌正式向英特尔下达订单，计划2028年由其代工生产超300万颗自研TPU芯片。谷歌TPU大规模量产将直接带动整机柜批量部署，机柜一次电源、配套PCB、板载二次电源迎来爆发式增量需求。消息称:腾讯正朝着为微信推出嵌入式人工智能代理的目标迈进。群兴玩具、世纪恒通阿里巴巴接洽核电央企探讨小型反应堆为数据中心供电“

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中际旭创
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生益科技
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风华高科
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TCL中环

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疯狂打赏的公社达人

2026-06-08 19:14:36

回来啦

@八卦猫：老登失望！今日盘中发酵、信息差、段子！0608

盘中发酵美国非农数据大超预期，今年加息25个基点预期，纳斯达克大跌4%。A股科技低开高走，老登股低开低走，物理AI全天走强，科技切科技，并未切老登股，老登失望。黄仁勋提出“物理AI”（PhysicalAI），本质是让AI理解重力、碰撞、摩擦、加速度等物理规则，在人形机器人、自动驾驶、工业领域落地。英

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疯狂打赏的公社达人

2026-06-08 15:34:48

老登失望！今日盘中发酵、信息差、段子！0608

盘中发酵美国非农数据大超预期，今年加息25个基点预期，纳斯达克大跌4%。A股科技低开高走，老登股低开低走，物理AI全天走强，科技切科技，并未切老登股，老登失望。黄仁勋提出“物理AI”（PhysicalAI），本质是让AI理解重力、碰撞、摩擦、加速度等物理规则，在人形机器人、自动驾驶、工业领域落地。英伟达、宇树（H2 Plus）、Sharpa wave联合发布了首款基于英伟达 Jetson Thor 和 Isaac GR00T平台构建的开放人形机器人参考设计，预计在今年年底由宇树正式推向市场。

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中际旭创
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万科A
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奥比中光

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