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2023-06-12 08:58:21

段永平：对当前商业的看法

1、我个人觉得游戏市场有点下滑是正常的。游戏无非就是时间，有些人可能在别的事情上（比如短视频）花很多时间，于是在游戏上就花少了呗。 2、我能理解短视频的厉害。我前段时间看微信里的短视频有时候不小心也能看几个小时。估计这个对游戏也有影响。不知道短视频这个产品能持续多久，我自己已经不太看了。 3、（腾讯和字节）两家公司都很有价值，我不确定谁更高。感觉上长期而言人们对微信的依赖会更高一些，但我的感觉未必对，因为我没怎么用过抖音的产品。无论如何，谁高兴我都没啥不高兴的。 4、我之前说过 Zoom ，没啥

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三七互娱

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2023-06-11 21:15:11

bikan

@牛市1788：市场小作文精选 230611

#小道消息# 上海微电子正在公关28nm制程对于获得“问界”汽车类商标一事，华为方面回应称“华为不单独造车，和车企一起造好车”没有变化。知情人士透露，在华为的规划中，问界将成为车企合作车型的统一命名方式。（除了赛力斯，奇瑞、江淮和北汽等企业也将加入到华为智选车模式，而且可能会统

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八卦猫

公社达人

2023-06-10 23:42:30

硅片&TCL中环更新

复盘23年以来硅片的价格及盈利走势： 1月节前硅片价格存在超跌，根据PVinfolink每周的价格信息，1月初硅片环节甚至处于亏损状态；年后随着各环节开工率爬坡，硅片环节供给相对紧缺带来价格上涨，但硅料在节前超跌后价格反弹，硅片环节整体盈利处于低位； 3月以来，石英砂紧缺逐步开始，保供高纯石英砂的硅片企业优势凸显，硅片开始明显提价，而硅料价格持续处于下降通道，硅片单位盈利逐步放大。 4月国内中内层砂供应量仍偏少，龙头企业也计划4月底再度进行调价，上调幅度大约为7-9万元/吨。后续海外进口砂陆续

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TCL中环

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2023-06-10 23:41:45

Sam Altman对话纪要：AI安全与对齐

OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会，就“AI安全与对齐”主题发表演讲：今天，我想谈谈未来，特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率，以及我们现在需要做些什么，为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们，技术进步遵循指数曲线。我们已经在农业、工业和计算革命的千禧一代中看到了这一点。但是，我们现在实时见证的人工智能革命之所以如此重要，不仅在于其影响的大小，还在于其进步的速度。它正在扩展人类想象力的画布，并以快速的速度这样做。想象一下

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国投智能

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2023-06-10 08:11:39

烽火通信

@牛市1788：市场小作文精选 230609

【拓维信息】华为国产服务器主涨，对【鸿博股份】构利空-英伟达外国服务器】。今天的国产服务器华胜天成、四川长虹等，浪潮信息也是。 #小道消息# 今天富联涨停传的两个消息： 1、反路演提到明年英伟达GPU出货达到400w 2、富联上调全年利润到270亿 #来源未知#【鸥玛软件】0607调研纪要 1、公

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2023-06-08 08:59:06

【华西计算机】ChatGPT | 行业跟踪：WWDC 开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

事件概述 2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。核心观点 ► 苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，

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新亚电子

新亚电子出现涨停，转发卖方此前几天的相应推荐分析【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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移动普通光缆集采开启：招标限价提升反映供需格局持续改善

6月7日，中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%：本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里，折合1.082亿芯公里，最高投标限价为762459.45万元，计算单价约为70.47元/芯公里，对比2021-2022年集中采购，招标限价单价提升2.35%（2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里），招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看，本次招标更多为框架性采购，23年已过去近半年，前几个月一直有采购执行，同

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长飞光纤

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2023-06-08 08:53:43

空心杯电机专家：鸣志处于送样阶段

性能独具特色：相比于传统电机，空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令，并能得到更高加速度，但对生产工艺要求更高蓝海市场，空间广阔：目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右，未来有望成长至350-450亿美金。大半份额被外资垄断：瑞士Maxon做得最早且最好，目前占国内40%左右；德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端，合计占国内10%-20%。鸣志的优

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鸣志电器

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2023-06-08 08:53:18

AMD相比Nvidia的主要优势及预期差

优劣势： 1）MI 300性能显著超越H100，在部分精度上的性能优势高达30%甚至更多； 2）Chiplet第一人，CPU+GPU都是自己的（MI300+Genoa），通过TSV的链接方式，产品组合性能更高，成本更低 3）收购赛灵思以后，在加速卡领域的定制化服务大幅领先英伟达（Xilinx AI Engine），协助云厂商在特定算法模块上进行训练，进一步降本增效预期差： 1） AMD目前生态差，干不过CUDA 目前AMD生态确实更差，在大模型的部分训练区域存在一些问题，个人认为随着微软和其他

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通富微电

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2023-06-08 08:52:51

下调目标价至宁德大跌！市场如何解读？

【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 ——————————— 摩根下调宁德时代评级至低配，公司利润率和市场份额风险增加，这件事本身没什么值得点评的，毕竟历史上看20、21年他也看空，可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”，研究和投资都是仁者见仁智者见智，看造诣。接下来是点评的重点： 1、市场误解摩根是美国本土券商，担心当前时点发报告，隐含着美国的态度（新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件），实际是无关联的，毕竟50页大报告也用心准备了几个月的，只是择时择的好，发完就暴跌。

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:51:50

英伟达分析师和东海岸投资者交流反馈

过去一周，我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高，如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的，英伟达的需求远远超过了其供应，和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。除了英伟达之外，AMD仍然是一只非常有争议的股票，一群看跌投资者继

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鸿博股份

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:50:36

【中航新能源】SNEC展会点评：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

■新闻事件 2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ■事件点评 1）N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%，

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2023-06-07 15:19:08

鸿博股份(002229)-调研纪要

未来几个月需求端的节奏，包括和几个大厂的合作情况？英博数科有4个业务板块，其中一个业务板块是智算中心，盈利模式是算力对外出租；第二个业务板块是以北京为样板工程，帮助地方政府建设采买和反托管运营（帮助政府建设智算中心）；第三个业务是培训业务。目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这一部分的签约主体是五季智能（主体是王小川的百川智能），整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P 的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百川智能这样的大公司还有做无人驾驶的

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公社达人

2023-06-07 09:01:30

【华西计算机】ChatGPT | 深度报告（8）：谁是国产英伟达

核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在

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寒武纪

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1、我个人觉得游戏市场有点下滑是正常的。游戏无非就是时间，有些人可能在别的事情上（比如短视频）花很多时间，于是在游戏上就花少了呗。 2、我能理解短视频的厉害。我前段时间看微信里的短视频有时候不小心也能看几个小时。估计这个对游戏也有影响。不知道短视频这个产品能持续多久，我自己已经不太看了。 3、（腾讯和字节）两家公司都很有价值，我不确定谁更高。感觉上长期而言人们对微信的依赖会更高一些，但我的感觉未必对，因为我没怎么用过抖音的产品。无论如何，谁高兴我都没啥不高兴的。 4、我之前说过 Zoom ，没啥

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硅片&TCL中环更新

复盘23年以来硅片的价格及盈利走势： 1月节前硅片价格存在超跌，根据PVinfolink每周的价格信息，1月初硅片环节甚至处于亏损状态；年后随着各环节开工率爬坡，硅片环节供给相对紧缺带来价格上涨，但硅料在节前超跌后价格反弹，硅片环节整体盈利处于低位； 3月以来，石英砂紧缺逐步开始，保供高纯石英砂的硅片企业优势凸显，硅片开始明显提价，而硅料价格持续处于下降通道，硅片单位盈利逐步放大。 4月国内中内层砂供应量仍偏少，龙头企业也计划4月底再度进行调价，上调幅度大约为7-9万元/吨。后续海外进口砂陆续

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Sam Altman对话纪要：AI安全与对齐

OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会，就“AI安全与对齐”主题发表演讲：今天，我想谈谈未来，特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率，以及我们现在需要做些什么，为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们，技术进步遵循指数曲线。我们已经在农业、工业和计算革命的千禧一代中看到了这一点。但是，我们现在实时见证的人工智能革命之所以如此重要，不仅在于其影响的大小，还在于其进步的速度。它正在扩展人类想象力的画布，并以快速的速度这样做。想象一下

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【华西计算机】ChatGPT | 行业跟踪：WWDC 开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

事件概述 2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。核心观点 ► 苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，

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新亚电子出现涨停，转发卖方此前几天的相应推荐分析【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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移动普通光缆集采开启：招标限价提升反映供需格局持续改善

6月7日，中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%：本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里，折合1.082亿芯公里，最高投标限价为762459.45万元，计算单价约为70.47元/芯公里，对比2021-2022年集中采购，招标限价单价提升2.35%（2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里），招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看，本次招标更多为框架性采购，23年已过去近半年，前几个月一直有采购执行，同

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空心杯电机专家：鸣志处于送样阶段

性能独具特色：相比于传统电机，空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令，并能得到更高加速度，但对生产工艺要求更高蓝海市场，空间广阔：目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右，未来有望成长至350-450亿美金。大半份额被外资垄断：瑞士Maxon做得最早且最好，目前占国内40%左右；德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端，合计占国内10%-20%。鸣志的优

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AMD相比Nvidia的主要优势及预期差

优劣势： 1）MI 300性能显著超越H100，在部分精度上的性能优势高达30%甚至更多； 2）Chiplet第一人，CPU+GPU都是自己的（MI300+Genoa），通过TSV的链接方式，产品组合性能更高，成本更低 3）收购赛灵思以后，在加速卡领域的定制化服务大幅领先英伟达（Xilinx AI Engine），协助云厂商在特定算法模块上进行训练，进一步降本增效预期差： 1） AMD目前生态差，干不过CUDA 目前AMD生态确实更差，在大模型的部分训练区域存在一些问题，个人认为随着微软和其他

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【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 ——————————— 摩根下调宁德时代评级至低配，公司利润率和市场份额风险增加，这件事本身没什么值得点评的，毕竟历史上看20、21年他也看空，可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”，研究和投资都是仁者见仁智者见智，看造诣。接下来是点评的重点： 1、市场误解摩根是美国本土券商，担心当前时点发报告，隐含着美国的态度（新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件），实际是无关联的，毕竟50页大报告也用心准备了几个月的，只是择时择的好，发完就暴跌。

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英伟达分析师和东海岸投资者交流反馈

过去一周，我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高，如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的，英伟达的需求远远超过了其供应，和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。除了英伟达之外，AMD仍然是一只非常有争议的股票，一群看跌投资者继

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【中航新能源】SNEC展会点评：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

■新闻事件 2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ■事件点评 1）N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%，

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未来几个月需求端的节奏，包括和几个大厂的合作情况？英博数科有4个业务板块，其中一个业务板块是智算中心，盈利模式是算力对外出租；第二个业务板块是以北京为样板工程，帮助地方政府建设采买和反托管运营（帮助政府建设智算中心）；第三个业务是培训业务。目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这一部分的签约主体是五季智能（主体是王小川的百川智能），整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P 的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百川智能这样的大公司还有做无人驾驶的

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核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在

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1、我个人觉得游戏市场有点下滑是正常的。游戏无非就是时间，有些人可能在别的事情上（比如短视频）花很多时间，于是在游戏上就花少了呗。 2、我能理解短视频的厉害。我前段时间看微信里的短视频有时候不小心也能看几个小时。估计这个对游戏也有影响。不知道短视频这个产品能持续多久，我自己已经不太看了。 3、（腾讯和字节）两家公司都很有价值，我不确定谁更高。感觉上长期而言人们对微信的依赖会更高一些，但我的感觉未必对，因为我没怎么用过抖音的产品。无论如何，谁高兴我都没啥不高兴的。 4、我之前说过 Zoom ，没啥

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复盘23年以来硅片的价格及盈利走势： 1月节前硅片价格存在超跌，根据PVinfolink每周的价格信息，1月初硅片环节甚至处于亏损状态；年后随着各环节开工率爬坡，硅片环节供给相对紧缺带来价格上涨，但硅料在节前超跌后价格反弹，硅片环节整体盈利处于低位； 3月以来，石英砂紧缺逐步开始，保供高纯石英砂的硅片企业优势凸显，硅片开始明显提价，而硅料价格持续处于下降通道，硅片单位盈利逐步放大。 4月国内中内层砂供应量仍偏少，龙头企业也计划4月底再度进行调价，上调幅度大约为7-9万元/吨。后续海外进口砂陆续

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Sam Altman对话纪要：AI安全与对齐

OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会，就“AI安全与对齐”主题发表演讲：今天，我想谈谈未来，特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率，以及我们现在需要做些什么，为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们，技术进步遵循指数曲线。我们已经在农业、工业和计算革命的千禧一代中看到了这一点。但是，我们现在实时见证的人工智能革命之所以如此重要，不仅在于其影响的大小，还在于其进步的速度。它正在扩展人类想象力的画布，并以快速的速度这样做。想象一下

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2023-06-10 08:11:39

烽火通信

@牛市1788：市场小作文精选 230609

【拓维信息】华为国产服务器主涨，对【鸿博股份】构利空-英伟达外国服务器】。今天的国产服务器华胜天成、四川长虹等，浪潮信息也是。 #小道消息# 今天富联涨停传的两个消息： 1、反路演提到明年英伟达GPU出货达到400w 2、富联上调全年利润到270亿 #来源未知#【鸥玛软件】0607调研纪要 1、公

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:59:06

【华西计算机】ChatGPT | 行业跟踪：WWDC 开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

事件概述 2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。核心观点 ► 苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，

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网宿科技

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:54:51

新亚电子

新亚电子出现涨停，转发卖方此前几天的相应推荐分析【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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新亚电子

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:54:29

移动普通光缆集采开启：招标限价提升反映供需格局持续改善

6月7日，中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%：本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里，折合1.082亿芯公里，最高投标限价为762459.45万元，计算单价约为70.47元/芯公里，对比2021-2022年集中采购，招标限价单价提升2.35%（2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里），招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看，本次招标更多为框架性采购，23年已过去近半年，前几个月一直有采购执行，同

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长飞光纤

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:53:43

空心杯电机专家：鸣志处于送样阶段

性能独具特色：相比于传统电机，空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令，并能得到更高加速度，但对生产工艺要求更高蓝海市场，空间广阔：目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右，未来有望成长至350-450亿美金。大半份额被外资垄断：瑞士Maxon做得最早且最好，目前占国内40%左右；德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端，合计占国内10%-20%。鸣志的优

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鸣志电器

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:53:18

AMD相比Nvidia的主要优势及预期差

优劣势： 1）MI 300性能显著超越H100，在部分精度上的性能优势高达30%甚至更多； 2）Chiplet第一人，CPU+GPU都是自己的（MI300+Genoa），通过TSV的链接方式，产品组合性能更高，成本更低 3）收购赛灵思以后，在加速卡领域的定制化服务大幅领先英伟达（Xilinx AI Engine），协助云厂商在特定算法模块上进行训练，进一步降本增效预期差： 1） AMD目前生态差，干不过CUDA 目前AMD生态确实更差，在大模型的部分训练区域存在一些问题，个人认为随着微软和其他

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通富微电

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公社达人

2023-06-08 08:52:51

下调目标价至宁德大跌！市场如何解读？

【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 ——————————— 摩根下调宁德时代评级至低配，公司利润率和市场份额风险增加，这件事本身没什么值得点评的，毕竟历史上看20、21年他也看空，可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”，研究和投资都是仁者见仁智者见智，看造诣。接下来是点评的重点： 1、市场误解摩根是美国本土券商，担心当前时点发报告，隐含着美国的态度（新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件），实际是无关联的，毕竟50页大报告也用心准备了几个月的，只是择时择的好，发完就暴跌。

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宁德时代

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:51:50

英伟达分析师和东海岸投资者交流反馈

过去一周，我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高，如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的，英伟达的需求远远超过了其供应，和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。除了英伟达之外，AMD仍然是一只非常有争议的股票，一群看跌投资者继

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鸿博股份

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:50:36

【中航新能源】SNEC展会点评：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

■新闻事件 2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ■事件点评 1）N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%，

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鼎际得

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八卦猫

公社达人

2023-06-07 15:19:08

鸿博股份(002229)-调研纪要

未来几个月需求端的节奏，包括和几个大厂的合作情况？英博数科有4个业务板块，其中一个业务板块是智算中心，盈利模式是算力对外出租；第二个业务板块是以北京为样板工程，帮助地方政府建设采买和反托管运营（帮助政府建设智算中心）；第三个业务是培训业务。目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这一部分的签约主体是五季智能（主体是王小川的百川智能），整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P 的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百川智能这样的大公司还有做无人驾驶的

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鸿博股份

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公社达人

2023-06-07 09:01:30

【华西计算机】ChatGPT | 深度报告（8）：谁是国产英伟达

核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在

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寒武纪

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八卦猫

公社达人

2023-06-12 08:58:21

段永平：对当前商业的看法

1、我个人觉得游戏市场有点下滑是正常的。游戏无非就是时间，有些人可能在别的事情上（比如短视频）花很多时间，于是在游戏上就花少了呗。 2、我能理解短视频的厉害。我前段时间看微信里的短视频有时候不小心也能看几个小时。估计这个对游戏也有影响。不知道短视频这个产品能持续多久，我自己已经不太看了。 3、（腾讯和字节）两家公司都很有价值，我不确定谁更高。感觉上长期而言人们对微信的依赖会更高一些，但我的感觉未必对，因为我没怎么用过抖音的产品。无论如何，谁高兴我都没啥不高兴的。 4、我之前说过 Zoom ，没啥

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三七互娱

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八卦猫

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2023-06-11 21:15:11

bikan

@牛市1788：市场小作文精选 230611

#小道消息# 上海微电子正在公关28nm制程对于获得“问界”汽车类商标一事，华为方面回应称“华为不单独造车，和车企一起造好车”没有变化。知情人士透露，在华为的规划中，问界将成为车企合作车型的统一命名方式。（除了赛力斯，奇瑞、江淮和北汽等企业也将加入到华为智选车模式，而且可能会统

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八卦猫

公社达人

2023-06-10 23:42:30

硅片&TCL中环更新

复盘23年以来硅片的价格及盈利走势： 1月节前硅片价格存在超跌，根据PVinfolink每周的价格信息，1月初硅片环节甚至处于亏损状态；年后随着各环节开工率爬坡，硅片环节供给相对紧缺带来价格上涨，但硅料在节前超跌后价格反弹，硅片环节整体盈利处于低位； 3月以来，石英砂紧缺逐步开始，保供高纯石英砂的硅片企业优势凸显，硅片开始明显提价，而硅料价格持续处于下降通道，硅片单位盈利逐步放大。 4月国内中内层砂供应量仍偏少，龙头企业也计划4月底再度进行调价，上调幅度大约为7-9万元/吨。后续海外进口砂陆续

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TCL中环

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2023-06-10 23:41:45

Sam Altman对话纪要：AI安全与对齐

OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会，就“AI安全与对齐”主题发表演讲：今天，我想谈谈未来，特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率，以及我们现在需要做些什么，为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们，技术进步遵循指数曲线。我们已经在农业、工业和计算革命的千禧一代中看到了这一点。但是，我们现在实时见证的人工智能革命之所以如此重要，不仅在于其影响的大小，还在于其进步的速度。它正在扩展人类想象力的画布，并以快速的速度这样做。想象一下

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国投智能

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2023-06-10 08:11:39

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【拓维信息】华为国产服务器主涨，对【鸿博股份】构利空-英伟达外国服务器】。今天的国产服务器华胜天成、四川长虹等，浪潮信息也是。 #小道消息# 今天富联涨停传的两个消息： 1、反路演提到明年英伟达GPU出货达到400w 2、富联上调全年利润到270亿 #来源未知#【鸥玛软件】0607调研纪要 1、公

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【华西计算机】ChatGPT | 行业跟踪：WWDC 开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

事件概述 2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。核心观点 ► 苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，

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新亚电子

新亚电子出现涨停，转发卖方此前几天的相应推荐分析【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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移动普通光缆集采开启：招标限价提升反映供需格局持续改善

6月7日，中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%：本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里，折合1.082亿芯公里，最高投标限价为762459.45万元，计算单价约为70.47元/芯公里，对比2021-2022年集中采购，招标限价单价提升2.35%（2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里），招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看，本次招标更多为框架性采购，23年已过去近半年，前几个月一直有采购执行，同

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空心杯电机专家：鸣志处于送样阶段

性能独具特色：相比于传统电机，空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令，并能得到更高加速度，但对生产工艺要求更高蓝海市场，空间广阔：目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右，未来有望成长至350-450亿美金。大半份额被外资垄断：瑞士Maxon做得最早且最好，目前占国内40%左右；德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端，合计占国内10%-20%。鸣志的优

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AMD相比Nvidia的主要优势及预期差

优劣势： 1）MI 300性能显著超越H100，在部分精度上的性能优势高达30%甚至更多； 2）Chiplet第一人，CPU+GPU都是自己的（MI300+Genoa），通过TSV的链接方式，产品组合性能更高，成本更低 3）收购赛灵思以后，在加速卡领域的定制化服务大幅领先英伟达（Xilinx AI Engine），协助云厂商在特定算法模块上进行训练，进一步降本增效预期差： 1） AMD目前生态差，干不过CUDA 目前AMD生态确实更差，在大模型的部分训练区域存在一些问题，个人认为随着微软和其他

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下调目标价至宁德大跌！市场如何解读？

【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 ——————————— 摩根下调宁德时代评级至低配，公司利润率和市场份额风险增加，这件事本身没什么值得点评的，毕竟历史上看20、21年他也看空，可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”，研究和投资都是仁者见仁智者见智，看造诣。接下来是点评的重点： 1、市场误解摩根是美国本土券商，担心当前时点发报告，隐含着美国的态度（新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件），实际是无关联的，毕竟50页大报告也用心准备了几个月的，只是择时择的好，发完就暴跌。

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英伟达分析师和东海岸投资者交流反馈

过去一周，我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高，如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的，英伟达的需求远远超过了其供应，和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。除了英伟达之外，AMD仍然是一只非常有争议的股票，一群看跌投资者继

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【中航新能源】SNEC展会点评：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

■新闻事件 2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ■事件点评 1）N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%，

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未来几个月需求端的节奏，包括和几个大厂的合作情况？英博数科有4个业务板块，其中一个业务板块是智算中心，盈利模式是算力对外出租；第二个业务板块是以北京为样板工程，帮助地方政府建设采买和反托管运营（帮助政府建设智算中心）；第三个业务是培训业务。目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这一部分的签约主体是五季智能（主体是王小川的百川智能），整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P 的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百川智能这样的大公司还有做无人驾驶的

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核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在

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1、我个人觉得游戏市场有点下滑是正常的。游戏无非就是时间，有些人可能在别的事情上（比如短视频）花很多时间，于是在游戏上就花少了呗。 2、我能理解短视频的厉害。我前段时间看微信里的短视频有时候不小心也能看几个小时。估计这个对游戏也有影响。不知道短视频这个产品能持续多久，我自己已经不太看了。 3、（腾讯和字节）两家公司都很有价值，我不确定谁更高。感觉上长期而言人们对微信的依赖会更高一些，但我的感觉未必对，因为我没怎么用过抖音的产品。无论如何，谁高兴我都没啥不高兴的。 4、我之前说过 Zoom ，没啥

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#小道消息# 上海微电子正在公关28nm制程对于获得“问界”汽车类商标一事，华为方面回应称“华为不单独造车，和车企一起造好车”没有变化。知情人士透露，在华为的规划中，问界将成为车企合作车型的统一命名方式。（除了赛力斯，奇瑞、江淮和北汽等企业也将加入到华为智选车模式，而且可能会统

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复盘23年以来硅片的价格及盈利走势： 1月节前硅片价格存在超跌，根据PVinfolink每周的价格信息，1月初硅片环节甚至处于亏损状态；年后随着各环节开工率爬坡，硅片环节供给相对紧缺带来价格上涨，但硅料在节前超跌后价格反弹，硅片环节整体盈利处于低位； 3月以来，石英砂紧缺逐步开始，保供高纯石英砂的硅片企业优势凸显，硅片开始明显提价，而硅料价格持续处于下降通道，硅片单位盈利逐步放大。 4月国内中内层砂供应量仍偏少，龙头企业也计划4月底再度进行调价，上调幅度大约为7-9万元/吨。后续海外进口砂陆续

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Sam Altman对话纪要：AI安全与对齐

OpenAI CEO Sam Altman于2023年6月10日上午线上接入2023北京智源大会，就“AI安全与对齐”主题发表演讲：今天，我想谈谈未来，特别是我们在人工智能能力方面看到的增长率，以及我们现在需要做些什么，为它们引入世界做好负责任的准备。科学史告诉我们，技术进步遵循指数曲线。我们已经在农业、工业和计算革命的千禧一代中看到了这一点。但是，我们现在实时见证的人工智能革命之所以如此重要，不仅在于其影响的大小，还在于其进步的速度。它正在扩展人类想象力的画布，并以快速的速度这样做。想象一下

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【华西计算机】ChatGPT | 行业跟踪：WWDC 开启“新宇宙”，边缘计算时代已来临

事件概述 2023年6月6日，苹果公司召开了一年一度的开发者大会。在会上，苹果发布了15.3英寸MacBook Air等新品和系统的同时，在大会前备受关注的首款混合现实（MR）头显设备也首次亮相，产品命名为Apple Vision Pro。核心观点 ► 苹果WWDC23召开，首款头显设备Vision Pro亮相首款头显设备Vision Pro具有科技感外观+人性化设计，带来高配视听体验。同时其搭载专为空间计算而设计的自有操作系统vision OS，内含M2与R1双芯加持。设备虚实结合程度高，

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新亚电子出现涨停，转发卖方此前几天的相应推荐分析【新亚电子】光模块替代，华为AI服务器线束，高频数据线材打开全球百亿市场，与CPO试比高！ 1、公司所生产的高频数据线材，作为服务器数据吞吐的连接通道，毛利率在40%左右，主要客户为安费诺，安费诺为全球服务器连接器龙头，全球市场份额占比50-60%，新亚占安费诺60%采购份额；2018-19已通过安费诺供应给华为； 2、高频数据线材类似兆龙互联的高速无源铜缆组件系列产品。在交换机、服务器连接应用时，其成本及传输功耗远低于光模块和有源光缆(AOC)。

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2023-06-08 08:54:29

移动普通光缆集采开启：招标限价提升反映供需格局持续改善

6月7日，中国移动发布2023-2024年普通光缆产品集中采购公告 🥇1、招标限价提升2.35%：本次集中采购预估采购规模约338.90万皮长公里，折合1.082亿芯公里，最高投标限价为762459.45万元，计算单价约为70.47元/芯公里，对比2021-2022年集中采购，招标限价单价提升2.35%（2021-2022年招标限价为68.85元/芯公里），招标限价的提升反映出行业整体供需格局仍然在持续改善。从量的角度看，本次招标更多为框架性采购，23年已过去近半年，前几个月一直有采购执行，同

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长飞光纤

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1.63
八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:53:43

空心杯电机专家：鸣志处于送样阶段

性能独具特色：相比于传统电机，空心杯电机能在更短时间内响应驱动器指令，并能得到更高加速度，但对生产工艺要求更高蓝海市场，空间广阔：目前空心杯电机主要用于医疗、机器人、光学、工程、自动化等行业。2020年全球市场空间10亿美金左右，未来有望成长至350-450亿美金。大半份额被外资垄断：瑞士Maxon做得最早且最好，目前占国内40%左右；德国Faulhaber、瑞士Portescap占国内30%-40%。鸣志、康鑫达、五颗星、江苏雷利鼎智等国产品牌相对低端，合计占国内10%-20%。鸣志的优

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鸣志电器

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八卦猫

公社达人

2023-06-08 08:53:18

AMD相比Nvidia的主要优势及预期差

优劣势： 1）MI 300性能显著超越H100，在部分精度上的性能优势高达30%甚至更多； 2）Chiplet第一人，CPU+GPU都是自己的（MI300+Genoa），通过TSV的链接方式，产品组合性能更高，成本更低 3）收购赛灵思以后，在加速卡领域的定制化服务大幅领先英伟达（Xilinx AI Engine），协助云厂商在特定算法模块上进行训练，进一步降本增效预期差： 1） AMD目前生态差，干不过CUDA 目前AMD生态确实更差，在大模型的部分训练区域存在一些问题，个人认为随着微软和其他

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通富微电

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八卦猫

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2023-06-08 08:52:51

下调目标价至宁德大跌！市场如何解读？

【天风电新】点评“大摩看空宁德”的点评-0607 ——————————— 摩根下调宁德时代评级至低配，公司利润率和市场份额风险增加，这件事本身没什么值得点评的，毕竟历史上看20、21年他也看空，可见分析师优秀的品质“观点具有一致性和连贯性”，研究和投资都是仁者见仁智者见智，看造诣。接下来是点评的重点： 1、市场误解摩根是美国本土券商，担心当前时点发报告，隐含着美国的态度（新疆电池扣押事件&特斯拉补贴变化事件），实际是无关联的，毕竟50页大报告也用心准备了几个月的，只是择时择的好，发完就暴跌。

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宁德时代

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八卦猫

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2023-06-08 08:51:50

英伟达分析师和东海岸投资者交流反馈

过去一周，我们在东海岸与投资者会面。英伟达无疑是主要的焦点——我们觉得仍有足够多的投资者怀疑数据中心业务的可持续性去支持股票仍然可以走高，如果我们估计( UBSe C2024/2025 EPS $12.22/$12.48 v Street $9.60/$11.83) 仍然是可以实现的，英伟达的需求远远超过了其供应，和每一位客户的讨论已经表明,交货期是18 +个月并没有得到任何短,看从我们的角度来看CoWos包装容量是KPI。除了英伟达之外，AMD仍然是一只非常有争议的股票，一群看跌投资者继

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鸿博股份

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八卦猫

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2023-06-08 08:50:36

【中航新能源】SNEC展会点评：N型趋势明朗，全面拥抱储能，光伏增长有望上修

■新闻事件 2023年上海SNEC展会，主流光伏厂商如晶科能源、晶澳科技、天合光能、通威股份、东方日升、阿特斯等均实现最新N型路线产品与光储一体产品的发布，其中技术路线主要以N-TOPCon为主，其中部分厂家如天合光能、阿特斯等也同时发布了HJT产品。 ■事件点评 1）N型路线成为共识，降本增效双线出击或将持续增厚利润展会期间多家厂商相继发布N型系列产品，其中大部分选择TOPCon路线，N型路线成为未来发展主流或将达成共识，下游认可度持续攀升。据索比光伏网数据，4月N型组件定标占比达到20%，

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鼎际得

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2023-06-07 15:19:08

鸿博股份(002229)-调研纪要

未来几个月需求端的节奏，包括和几个大厂的合作情况？英博数科有4个业务板块，其中一个业务板块是智算中心，盈利模式是算力对外出租；第二个业务板块是以北京为样板工程，帮助地方政府建设采买和反托管运营（帮助政府建设智算中心）；第三个业务是培训业务。目前北京智算中心交付的100P算力已经完全租出去了。这一部分的签约主体是五季智能（主体是王小川的百川智能），整体是交付不超过256台服务器总计不低于1280P 的算力。目前还在陆续设备上架、安装和调试。类似于百川智能这样的大公司还有做无人驾驶的

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鸿博股份

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八卦猫

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2023-06-07 09:01:30

【华西计算机】ChatGPT | 深度报告（8）：谁是国产英伟达

核心观点 ► 全球科技巨头,GPU王者——英伟达。英伟达是全球GPU龙头，2016年至今股价大幅增长近60倍，AI开启全新增长周期。2015年至今，英伟达持续深耕AI领域，并发布了多款AI硬件产品。公司GPU产品功能分为用于计算和网络的GPGPU与用于图形处理（Graphics）的GPU；平台化布局，打造4条产品线覆盖下游主流应用，分别是数据中心、游戏、专业可视化、自动驾驶，其中数据中心和游戏是公司主要业务，英伟达旗下产品包括云、边、端全面布局。我们复盘了近10年内英伟达股价走势，认为英伟达正在

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寒武纪

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