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公社达人
2023-05-16 21:54:14
国盛刘高畅路演纪要反馈
结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时达到了1个月的GMV。
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万兴科技
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昆仑万维
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八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:50:15
【华西计算机】拓尔思 | 深度跟踪:数据&客户优势明显,领跑“专业大模型”
核心观点 ► 垂类大模型成为AI行业落地关键,行业数据的积累与大模型调优是“胜负手” 通用型大模型在带给用户广泛认知方面具有极大优势,但是在垂直领域层面,通用大模型需要根据行业数据进行调优,且存在数据安全性、结果的时效性和准确性等短板。 基于行业数据的“再训练”与“调优”,是构建出高品质行业大模型的关键,因此行业大模型落地需要两项关键能力:行业数据的积累与大模型调优。 其中,行业数据指的是在金融、传媒、政府、医疗等特定领域内的公开和非公开的知识、经验和数据。丰富的行业数据可以迅速提高行业大模型的
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拓尔思
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八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:49:17
【华西计算机】2023中期策略报告:决战AI之巅—把握“科技牛”节奏
核心观点 ► 技术突破,AI走向通用化,生产力大爆发引发新一轮应用革命。 ChatGPT开启了通用AI成熟之路,加速AI向各行各业渗透。微软、谷歌、英伟达竞相推出具有突破性的技术和产品,国内大模型军备竞赛进入白热化,多家厂商自研垂直类大模型开启赋能之路,大模型重塑科技产业时代来临。正如我们1月28日春季策略报告的观点《抓住计算机的牛脖子》,站在新一轮技术突破的当下,我们坚定看好“AI+”贯穿全年的行情。 ► 把握计算机牛市轮动。 类似2013-2015年移动互联网牛市,“算力—应用+”走出了相互
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万兴科技
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八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:43:54
五月电新板块复苏
5月策略:看好板块整体复苏,推荐顺序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会 电新板块5月复苏具备三个条件:一是产业链上游价格逐步理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本身也比较务实,很可能形成爆款;三是赛道拥挤度经过半年左
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英可瑞
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八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:41:48
预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升
AIGC产品重大发布:4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能产品快速迭代中,每两周均有功能强化 价格重要催化:预计提价30% 预计近期新产品体系上线,云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率、提升付费ARPU值,带动B端量价齐升!推测价格提升30%以上 量的催化:云化比例就是结果。GPT接入后2B关键指标受催化,每个季度均可验证
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昆仑万维
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八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:40:41
触底反弹!
近期国产电碳价格从4月26日年内低点16.75万元/吨涨至5月15日最新报价21.75万元/吨,涨幅约30%(亚洲金属网数据),锂价快速触底反弹的逻辑在于: 1)国产电碳价格在跌破国内某家头部电池厂商所推出“锂矿返利”计划当中给到长协客户20万元/吨的结算价之后,20万元/吨反而对价格形成较为有利的支撑;尤其是从今年下半年开始,国内某家头部电池厂商所投资的锂云母矿项目有望逐步建成投产,项目初期碳酸锂成本我们预估是在15-20万元/吨之间; 2)进入4月份之后,国内锂盐下游需求开始有回暖的迹象,虽
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融捷股份
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八卦猫
公社达人
2023-05-14 20:27:56
中汽协专家交流纪要
一 、市场现状分析 1.整体销售情况 ● 4月份整体销售为215.9万辆,同比增长了82%,销售增长率为7.1%。 ● 乘用车方面,增长率为6.8%,生产增长率为8.6%。 ● 自主品牌乘用车市场占有率已经从去年12月份的49.9%上升到了53%。 ● 高端乘用车同比增长率为21%。 ● 商业车商用车的恢复缓慢。 2.能源车型销售情况 ● 传统能源车型的A级和B级车型的销售都是负的,而新能源车型则有所增长,但A00 级下滑了51%。 ● 新能源汽车4月份同比增长了1.1倍,销售63.6万辆,纯电
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比亚迪
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八卦猫
公社达人
2023-05-14 20:27:13
中国船舶学习资料
Q1:集装箱船过了高峰,但有双能源或清洁能源的船,也包括箱船,这是插曲还是新趋势?对收益率有差异吗? A:新趋势,从 20 年以后, 21 年以来集装箱的订单中双能源的占比一直很高,现在只不过是从LNG的双燃料可能往甲醇双燃料这些方向去变。收益差距不大。 Q2:传说长江以后会开通和运的LNG?对我们有什么影响? A:长江的船是小船,我们造的都是远洋的,订单主要还是出口。2023 年 1- 4月油船新船订单是 86 艘,近 700 万载重吨,以载重吨记已经增长了456%。 Q3:散货船那边的数据?
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中国船舶
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八卦猫
公社达人
2023-05-14 14:58:07
华工科技(000988)-调研纪要
华工科技交流纪要 20230510 公司是国有控股的校办企业,21年3月完成改制,21年收入突破百亿,22年收入120亿,净利润21、22年分别为7个多亿、9个多亿(22年扣非后7个多亿,同比增长30%多)。 感知业务29亿,传感器和激光防伪。传感器用于家电和汽车,家电方面是美的和格力的独供,在向小家电拓展;汽车方面主要是阳光、雨量、温度、湿度等,近几年开始拓展的业务,包括PTC加热器,已经进入国内主流主机厂,PTC加热器用传感器市场份额在5成左右,新推出了压力等传感器。22年传感器收入23亿/
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华工科技
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八卦猫
公社达人
2023-05-14 14:57:25
虚拟人应用场景持续落地
1、数字分身: AI+音乐近期出圈,截至5月10日23时,#AI孙燕姿# 在b站发布了超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台持续发酵至热搜。“AI孙燕姿”可以理解为真人的数字分身,是歌手/演员等在虚拟世界的化身。 基于数字分身,形象/IP价值得到延续: 1)明星可通过数字分身参与音乐、影视等作品中; 2)影视经典形象作为重要资产,可通过数字分身进行后续运营,变现手段多元化。 2、短视频营销 应用案例:万兴播爆 万兴科技旗下产品(
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华策影视
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八卦猫
公社达人
2023-05-14 14:55:02
“一带一路” ——最具全球竞争力的中特估电话会纪要
一、一带一路股票 1.海油工程和中海油服是一带一路的受益股,具备全球竞争力,海外资本会涌入中国资产 海油工程业务有传统的海上石油和天然气派发的工作,还有非传统的业务,如陆地LNG的储罐建设和海上风电的安装的工作。从毛利的占比来看,国内是占到85%,海外的上是占到15%左右,并且海外的部分主要是集中在三大区域,第一个是亚太,第二个是中东、非洲,还有第三个就是拉丁美洲。预计海油工程今年明年业绩大概在20亿左右,估值修复到20倍到25倍左右。中海油服在海外的收入占比大约15%,还处于摸索阶段,两家公司
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威胜信息
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八卦猫
公社达人
2023-05-14 14:53:46
线下消费复苏调研总结
1、今年线下零售恢复情况整体较好,Q2以来影院、珠宝、餐饮、化妆品延续较好增长(或复苏)态势;服装方面,纺织品在Q1上涨两位数,Q2也不错。 2、开店比:餐饮和文体娱乐(密室/剧本等)业态,开店比例已达到1.29,是最高比例;珠宝约1.08其次,餐饮0.92,化妆品0.89,服饰零售0.73等。 3、目前线下购物中心客单大约恢复到疫情前的90~105%,其中黄金珠宝约120%、化妆品110%、餐饮105%、娱乐95%、服饰零售80%等。 4、女性消费者的客单价相对较高,体现在珠宝/化妆品等。甚至
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红蜻蜓
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公社达人
2023-05-09 08:38:56
近期要关注的法案
事件:近期,美参议院以56票对41票通过了目前中企东南亚制造组件为期两年的关税豁免政策,如果最终决议在白宫通过,所面临关税比例有可能从百分之十几最高至254%。目前东南亚关税主要是单玻组件201关税,10-20%。 【核心要点】 #法案背景: 2022 年美国商务部启动对东南亚进口的中国光伏产品的反规避调查,美国总统拜登发布总统令使得“双反”措施延后两年至 2024 年 6 月才执行。本次众议院提案取消总统的决定继续对中国产品征税,众议院、参议院已经通过,提案将送到总统行使权利。 #生效流程:
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宁德时代
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公社达人
2023-05-08 21:30:54
BYD李柯:我们这个公司对技术有执着和喜好
量,在中国市场排名里面已经占到老大,这是一个里程碑,这是一个game change的point。 4月份,我们又交付了21万辆新能源车,出口大概1万多辆。这个数字去年看可能是每个月出口几千台,但今年从4月份开始,后面会看到我们的出口数字会暴涨。 我想今天跟大家分享几个事情。 很多外面的人看比亚迪热闹,是这几年我们的各种品牌、各种知名度都打响了,实际上作为比亚迪内部的人,比亚迪在过去二十年一直坚持三个事情:一个事情,我们认为就是核心的技术能力。 我们公司认为,一个公司要长期成功,而且在任何变革下,
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比亚迪
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八卦猫
公社达人
2023-05-07 21:10:30
巴菲特股东大会 观点摘要
1.硅谷银行——硅谷银行的存款如果没有得到保障,对美国来说将是“灾难性的”。 2.人工智能——AI可以做很多事情反而让我担忧;芒格:对人工智能持怀疑态度。 3.ESG和能源行业——阿贝尔:全球正在进行能源转型,由于转型正在进行,机会是“重大的”。 4.在日本投资——想把阿贝尔介绍给日本贸易公司的高管,因为预计将在日本继续进行投资和建立关系。 5.苹果仓位——苹果是持有的最好的公司,公司对苹果的持仓绝对没有占到投资组合的35%,乐见提高对苹果的持仓。 6.中美关系——芒格:我们应该与中国友好相处,
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高盛ACTIVEBETA美国大盘股ETF
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国盛刘高畅路演纪要反馈
结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时达到了1个月的GMV。
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万兴科技
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【华西计算机】拓尔思 | 深度跟踪:数据&客户优势明显,领跑“专业大模型”
核心观点 ► 垂类大模型成为AI行业落地关键,行业数据的积累与大模型调优是“胜负手” 通用型大模型在带给用户广泛认知方面具有极大优势,但是在垂直领域层面,通用大模型需要根据行业数据进行调优,且存在数据安全性、结果的时效性和准确性等短板。 基于行业数据的“再训练”与“调优”,是构建出高品质行业大模型的关键,因此行业大模型落地需要两项关键能力:行业数据的积累与大模型调优。 其中,行业数据指的是在金融、传媒、政府、医疗等特定领域内的公开和非公开的知识、经验和数据。丰富的行业数据可以迅速提高行业大模型的
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【华西计算机】2023中期策略报告:决战AI之巅—把握“科技牛”节奏
核心观点 ► 技术突破,AI走向通用化,生产力大爆发引发新一轮应用革命。 ChatGPT开启了通用AI成熟之路,加速AI向各行各业渗透。微软、谷歌、英伟达竞相推出具有突破性的技术和产品,国内大模型军备竞赛进入白热化,多家厂商自研垂直类大模型开启赋能之路,大模型重塑科技产业时代来临。正如我们1月28日春季策略报告的观点《抓住计算机的牛脖子》,站在新一轮技术突破的当下,我们坚定看好“AI+”贯穿全年的行情。 ► 把握计算机牛市轮动。 类似2013-2015年移动互联网牛市,“算力—应用+”走出了相互
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五月电新板块复苏
5月策略:看好板块整体复苏,推荐顺序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会 电新板块5月复苏具备三个条件:一是产业链上游价格逐步理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本身也比较务实,很可能形成爆款;三是赛道拥挤度经过半年左
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预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升
AIGC产品重大发布:4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能产品快速迭代中,每两周均有功能强化 价格重要催化:预计提价30% 预计近期新产品体系上线,云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率、提升付费ARPU值,带动B端量价齐升!推测价格提升30%以上 量的催化:云化比例就是结果。GPT接入后2B关键指标受催化,每个季度均可验证
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触底反弹!
近期国产电碳价格从4月26日年内低点16.75万元/吨涨至5月15日最新报价21.75万元/吨,涨幅约30%(亚洲金属网数据),锂价快速触底反弹的逻辑在于: 1)国产电碳价格在跌破国内某家头部电池厂商所推出“锂矿返利”计划当中给到长协客户20万元/吨的结算价之后,20万元/吨反而对价格形成较为有利的支撑;尤其是从今年下半年开始,国内某家头部电池厂商所投资的锂云母矿项目有望逐步建成投产,项目初期碳酸锂成本我们预估是在15-20万元/吨之间; 2)进入4月份之后,国内锂盐下游需求开始有回暖的迹象,虽
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中汽协专家交流纪要
一 、市场现状分析 1.整体销售情况 ● 4月份整体销售为215.9万辆,同比增长了82%,销售增长率为7.1%。 ● 乘用车方面,增长率为6.8%,生产增长率为8.6%。 ● 自主品牌乘用车市场占有率已经从去年12月份的49.9%上升到了53%。 ● 高端乘用车同比增长率为21%。 ● 商业车商用车的恢复缓慢。 2.能源车型销售情况 ● 传统能源车型的A级和B级车型的销售都是负的,而新能源车型则有所增长,但A00 级下滑了51%。 ● 新能源汽车4月份同比增长了1.1倍,销售63.6万辆,纯电
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中国船舶学习资料
Q1:集装箱船过了高峰,但有双能源或清洁能源的船,也包括箱船,这是插曲还是新趋势?对收益率有差异吗? A:新趋势,从 20 年以后, 21 年以来集装箱的订单中双能源的占比一直很高,现在只不过是从LNG的双燃料可能往甲醇双燃料这些方向去变。收益差距不大。 Q2:传说长江以后会开通和运的LNG?对我们有什么影响? A:长江的船是小船,我们造的都是远洋的,订单主要还是出口。2023 年 1- 4月油船新船订单是 86 艘,近 700 万载重吨,以载重吨记已经增长了456%。 Q3:散货船那边的数据?
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中国船舶
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华工科技(000988)-调研纪要
华工科技交流纪要 20230510 公司是国有控股的校办企业,21年3月完成改制,21年收入突破百亿,22年收入120亿,净利润21、22年分别为7个多亿、9个多亿(22年扣非后7个多亿,同比增长30%多)。 感知业务29亿,传感器和激光防伪。传感器用于家电和汽车,家电方面是美的和格力的独供,在向小家电拓展;汽车方面主要是阳光、雨量、温度、湿度等,近几年开始拓展的业务,包括PTC加热器,已经进入国内主流主机厂,PTC加热器用传感器市场份额在5成左右,新推出了压力等传感器。22年传感器收入23亿/
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虚拟人应用场景持续落地
1、数字分身: AI+音乐近期出圈,截至5月10日23时,#AI孙燕姿# 在b站发布了超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台持续发酵至热搜。“AI孙燕姿”可以理解为真人的数字分身,是歌手/演员等在虚拟世界的化身。 基于数字分身,形象/IP价值得到延续: 1)明星可通过数字分身参与音乐、影视等作品中; 2)影视经典形象作为重要资产,可通过数字分身进行后续运营,变现手段多元化。 2、短视频营销 应用案例:万兴播爆 万兴科技旗下产品(
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2023-05-14 14:55:02
“一带一路” ——最具全球竞争力的中特估电话会纪要
一、一带一路股票 1.海油工程和中海油服是一带一路的受益股,具备全球竞争力,海外资本会涌入中国资产 海油工程业务有传统的海上石油和天然气派发的工作,还有非传统的业务,如陆地LNG的储罐建设和海上风电的安装的工作。从毛利的占比来看,国内是占到85%,海外的上是占到15%左右,并且海外的部分主要是集中在三大区域,第一个是亚太,第二个是中东、非洲,还有第三个就是拉丁美洲。预计海油工程今年明年业绩大概在20亿左右,估值修复到20倍到25倍左右。中海油服在海外的收入占比大约15%,还处于摸索阶段,两家公司
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线下消费复苏调研总结
1、今年线下零售恢复情况整体较好,Q2以来影院、珠宝、餐饮、化妆品延续较好增长(或复苏)态势;服装方面,纺织品在Q1上涨两位数,Q2也不错。 2、开店比:餐饮和文体娱乐(密室/剧本等)业态,开店比例已达到1.29,是最高比例;珠宝约1.08其次,餐饮0.92,化妆品0.89,服饰零售0.73等。 3、目前线下购物中心客单大约恢复到疫情前的90~105%,其中黄金珠宝约120%、化妆品110%、餐饮105%、娱乐95%、服饰零售80%等。 4、女性消费者的客单价相对较高,体现在珠宝/化妆品等。甚至
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近期要关注的法案
事件:近期,美参议院以56票对41票通过了目前中企东南亚制造组件为期两年的关税豁免政策,如果最终决议在白宫通过,所面临关税比例有可能从百分之十几最高至254%。目前东南亚关税主要是单玻组件201关税,10-20%。 【核心要点】 #法案背景: 2022 年美国商务部启动对东南亚进口的中国光伏产品的反规避调查,美国总统拜登发布总统令使得“双反”措施延后两年至 2024 年 6 月才执行。本次众议院提案取消总统的决定继续对中国产品征税,众议院、参议院已经通过,提案将送到总统行使权利。 #生效流程:
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BYD李柯:我们这个公司对技术有执着和喜好
量,在中国市场排名里面已经占到老大,这是一个里程碑,这是一个game change的point。 4月份,我们又交付了21万辆新能源车,出口大概1万多辆。这个数字去年看可能是每个月出口几千台,但今年从4月份开始,后面会看到我们的出口数字会暴涨。 我想今天跟大家分享几个事情。 很多外面的人看比亚迪热闹,是这几年我们的各种品牌、各种知名度都打响了,实际上作为比亚迪内部的人,比亚迪在过去二十年一直坚持三个事情:一个事情,我们认为就是核心的技术能力。 我们公司认为,一个公司要长期成功,而且在任何变革下,
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巴菲特股东大会 观点摘要
1.硅谷银行——硅谷银行的存款如果没有得到保障,对美国来说将是“灾难性的”。 2.人工智能——AI可以做很多事情反而让我担忧;芒格:对人工智能持怀疑态度。 3.ESG和能源行业——阿贝尔:全球正在进行能源转型,由于转型正在进行,机会是“重大的”。 4.在日本投资——想把阿贝尔介绍给日本贸易公司的高管,因为预计将在日本继续进行投资和建立关系。 5.苹果仓位——苹果是持有的最好的公司,公司对苹果的持仓绝对没有占到投资组合的35%,乐见提高对苹果的持仓。 6.中美关系——芒格:我们应该与中国友好相处,
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2023-05-16 21:50:15
【华西计算机】拓尔思 | 深度跟踪:数据&客户优势明显,领跑“专业大模型”
核心观点 ► 垂类大模型成为AI行业落地关键,行业数据的积累与大模型调优是“胜负手” 通用型大模型在带给用户广泛认知方面具有极大优势,但是在垂直领域层面,通用大模型需要根据行业数据进行调优,且存在数据安全性、结果的时效性和准确性等短板。 基于行业数据的“再训练”与“调优”,是构建出高品质行业大模型的关键,因此行业大模型落地需要两项关键能力:行业数据的积累与大模型调优。 其中,行业数据指的是在金融、传媒、政府、医疗等特定领域内的公开和非公开的知识、经验和数据。丰富的行业数据可以迅速提高行业大模型的
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拓尔思
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八卦猫
公社达人
2023-05-16 21:49:17
【华西计算机】2023中期策略报告:决战AI之巅—把握“科技牛”节奏
核心观点 ► 技术突破,AI走向通用化,生产力大爆发引发新一轮应用革命。 ChatGPT开启了通用AI成熟之路,加速AI向各行各业渗透。微软、谷歌、英伟达竞相推出具有突破性的技术和产品,国内大模型军备竞赛进入白热化,多家厂商自研垂直类大模型开启赋能之路,大模型重塑科技产业时代来临。正如我们1月28日春季策略报告的观点《抓住计算机的牛脖子》,站在新一轮技术突破的当下,我们坚定看好“AI+”贯穿全年的行情。 ► 把握计算机牛市轮动。 类似2013-2015年移动互联网牛市,“算力—应用+”走出了相互
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万兴科技
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八卦猫
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2023-05-16 08:43:54
五月电新板块复苏
5月策略:看好板块整体复苏,推荐顺序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会 电新板块5月复苏具备三个条件:一是产业链上游价格逐步理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本身也比较务实,很可能形成爆款;三是赛道拥挤度经过半年左
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英可瑞
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2023-05-16 08:41:48
预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升
AIGC产品重大发布:4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能产品快速迭代中,每两周均有功能强化 价格重要催化:预计提价30% 预计近期新产品体系上线,云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率、提升付费ARPU值,带动B端量价齐升!推测价格提升30%以上 量的催化:云化比例就是结果。GPT接入后2B关键指标受催化,每个季度均可验证
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昆仑万维
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2023-05-16 08:40:41
触底反弹!
近期国产电碳价格从4月26日年内低点16.75万元/吨涨至5月15日最新报价21.75万元/吨,涨幅约30%(亚洲金属网数据),锂价快速触底反弹的逻辑在于: 1)国产电碳价格在跌破国内某家头部电池厂商所推出“锂矿返利”计划当中给到长协客户20万元/吨的结算价之后,20万元/吨反而对价格形成较为有利的支撑;尤其是从今年下半年开始,国内某家头部电池厂商所投资的锂云母矿项目有望逐步建成投产,项目初期碳酸锂成本我们预估是在15-20万元/吨之间; 2)进入4月份之后,国内锂盐下游需求开始有回暖的迹象,虽
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融捷股份
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2023-05-14 20:27:56
中汽协专家交流纪要
一 、市场现状分析 1.整体销售情况 ● 4月份整体销售为215.9万辆,同比增长了82%,销售增长率为7.1%。 ● 乘用车方面,增长率为6.8%,生产增长率为8.6%。 ● 自主品牌乘用车市场占有率已经从去年12月份的49.9%上升到了53%。 ● 高端乘用车同比增长率为21%。 ● 商业车商用车的恢复缓慢。 2.能源车型销售情况 ● 传统能源车型的A级和B级车型的销售都是负的,而新能源车型则有所增长,但A00 级下滑了51%。 ● 新能源汽车4月份同比增长了1.1倍,销售63.6万辆,纯电
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比亚迪
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公社达人
2023-05-14 20:27:13
中国船舶学习资料
Q1:集装箱船过了高峰,但有双能源或清洁能源的船,也包括箱船,这是插曲还是新趋势?对收益率有差异吗? A:新趋势,从 20 年以后, 21 年以来集装箱的订单中双能源的占比一直很高,现在只不过是从LNG的双燃料可能往甲醇双燃料这些方向去变。收益差距不大。 Q2:传说长江以后会开通和运的LNG?对我们有什么影响? A:长江的船是小船,我们造的都是远洋的,订单主要还是出口。2023 年 1- 4月油船新船订单是 86 艘,近 700 万载重吨,以载重吨记已经增长了456%。 Q3:散货船那边的数据?
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中国船舶
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2023-05-14 14:58:07
华工科技(000988)-调研纪要
华工科技交流纪要 20230510 公司是国有控股的校办企业,21年3月完成改制,21年收入突破百亿,22年收入120亿,净利润21、22年分别为7个多亿、9个多亿(22年扣非后7个多亿,同比增长30%多)。 感知业务29亿,传感器和激光防伪。传感器用于家电和汽车,家电方面是美的和格力的独供,在向小家电拓展;汽车方面主要是阳光、雨量、温度、湿度等,近几年开始拓展的业务,包括PTC加热器,已经进入国内主流主机厂,PTC加热器用传感器市场份额在5成左右,新推出了压力等传感器。22年传感器收入23亿/
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华工科技
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2023-05-14 14:57:25
虚拟人应用场景持续落地
1、数字分身: AI+音乐近期出圈,截至5月10日23时,#AI孙燕姿# 在b站发布了超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台持续发酵至热搜。“AI孙燕姿”可以理解为真人的数字分身,是歌手/演员等在虚拟世界的化身。 基于数字分身,形象/IP价值得到延续: 1)明星可通过数字分身参与音乐、影视等作品中; 2)影视经典形象作为重要资产,可通过数字分身进行后续运营,变现手段多元化。 2、短视频营销 应用案例:万兴播爆 万兴科技旗下产品(
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华策影视
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2023-05-14 14:55:02
“一带一路” ——最具全球竞争力的中特估电话会纪要
一、一带一路股票 1.海油工程和中海油服是一带一路的受益股,具备全球竞争力,海外资本会涌入中国资产 海油工程业务有传统的海上石油和天然气派发的工作,还有非传统的业务,如陆地LNG的储罐建设和海上风电的安装的工作。从毛利的占比来看,国内是占到85%,海外的上是占到15%左右,并且海外的部分主要是集中在三大区域,第一个是亚太,第二个是中东、非洲,还有第三个就是拉丁美洲。预计海油工程今年明年业绩大概在20亿左右,估值修复到20倍到25倍左右。中海油服在海外的收入占比大约15%,还处于摸索阶段,两家公司
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威胜信息
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2023-05-14 14:53:46
线下消费复苏调研总结
1、今年线下零售恢复情况整体较好,Q2以来影院、珠宝、餐饮、化妆品延续较好增长(或复苏)态势;服装方面,纺织品在Q1上涨两位数,Q2也不错。 2、开店比:餐饮和文体娱乐(密室/剧本等)业态,开店比例已达到1.29,是最高比例;珠宝约1.08其次,餐饮0.92,化妆品0.89,服饰零售0.73等。 3、目前线下购物中心客单大约恢复到疫情前的90~105%,其中黄金珠宝约120%、化妆品110%、餐饮105%、娱乐95%、服饰零售80%等。 4、女性消费者的客单价相对较高,体现在珠宝/化妆品等。甚至
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红蜻蜓
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2023-05-09 08:38:56
近期要关注的法案
事件:近期,美参议院以56票对41票通过了目前中企东南亚制造组件为期两年的关税豁免政策,如果最终决议在白宫通过,所面临关税比例有可能从百分之十几最高至254%。目前东南亚关税主要是单玻组件201关税,10-20%。 【核心要点】 #法案背景: 2022 年美国商务部启动对东南亚进口的中国光伏产品的反规避调查,美国总统拜登发布总统令使得“双反”措施延后两年至 2024 年 6 月才执行。本次众议院提案取消总统的决定继续对中国产品征税,众议院、参议院已经通过,提案将送到总统行使权利。 #生效流程:
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宁德时代
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2023-05-08 21:30:54
BYD李柯:我们这个公司对技术有执着和喜好
量,在中国市场排名里面已经占到老大,这是一个里程碑,这是一个game change的point。 4月份,我们又交付了21万辆新能源车,出口大概1万多辆。这个数字去年看可能是每个月出口几千台,但今年从4月份开始,后面会看到我们的出口数字会暴涨。 我想今天跟大家分享几个事情。 很多外面的人看比亚迪热闹,是这几年我们的各种品牌、各种知名度都打响了,实际上作为比亚迪内部的人,比亚迪在过去二十年一直坚持三个事情:一个事情,我们认为就是核心的技术能力。 我们公司认为,一个公司要长期成功,而且在任何变革下,
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比亚迪
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2023-05-07 21:10:30
巴菲特股东大会 观点摘要
1.硅谷银行——硅谷银行的存款如果没有得到保障,对美国来说将是“灾难性的”。 2.人工智能——AI可以做很多事情反而让我担忧;芒格:对人工智能持怀疑态度。 3.ESG和能源行业——阿贝尔:全球正在进行能源转型,由于转型正在进行,机会是“重大的”。 4.在日本投资——想把阿贝尔介绍给日本贸易公司的高管,因为预计将在日本继续进行投资和建立关系。 5.苹果仓位——苹果是持有的最好的公司,公司对苹果的持仓绝对没有占到投资组合的35%,乐见提高对苹果的持仓。 6.中美关系——芒格:我们应该与中国友好相处,
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高盛ACTIVEBETA美国大盘股ETF
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公社达人
2023-05-16 21:54:14
国盛刘高畅路演纪要反馈
结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时达到了1个月的GMV。
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万兴科技
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【华西计算机】拓尔思 | 深度跟踪:数据&客户优势明显,领跑“专业大模型”
核心观点 ► 垂类大模型成为AI行业落地关键,行业数据的积累与大模型调优是“胜负手” 通用型大模型在带给用户广泛认知方面具有极大优势,但是在垂直领域层面,通用大模型需要根据行业数据进行调优,且存在数据安全性、结果的时效性和准确性等短板。 基于行业数据的“再训练”与“调优”,是构建出高品质行业大模型的关键,因此行业大模型落地需要两项关键能力:行业数据的积累与大模型调优。 其中,行业数据指的是在金融、传媒、政府、医疗等特定领域内的公开和非公开的知识、经验和数据。丰富的行业数据可以迅速提高行业大模型的
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【华西计算机】2023中期策略报告:决战AI之巅—把握“科技牛”节奏
核心观点 ► 技术突破,AI走向通用化,生产力大爆发引发新一轮应用革命。 ChatGPT开启了通用AI成熟之路,加速AI向各行各业渗透。微软、谷歌、英伟达竞相推出具有突破性的技术和产品,国内大模型军备竞赛进入白热化,多家厂商自研垂直类大模型开启赋能之路,大模型重塑科技产业时代来临。正如我们1月28日春季策略报告的观点《抓住计算机的牛脖子》,站在新一轮技术突破的当下,我们坚定看好“AI+”贯穿全年的行情。 ► 把握计算机牛市轮动。 类似2013-2015年移动互联网牛市,“算力—应用+”走出了相互
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五月电新板块复苏
5月策略:看好板块整体复苏,推荐顺序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会 电新板块5月复苏具备三个条件:一是产业链上游价格逐步理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本身也比较务实,很可能形成爆款;三是赛道拥挤度经过半年左
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预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升
AIGC产品重大发布:4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能产品快速迭代中,每两周均有功能强化 价格重要催化:预计提价30% 预计近期新产品体系上线,云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率、提升付费ARPU值,带动B端量价齐升!推测价格提升30%以上 量的催化:云化比例就是结果。GPT接入后2B关键指标受催化,每个季度均可验证
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触底反弹!
近期国产电碳价格从4月26日年内低点16.75万元/吨涨至5月15日最新报价21.75万元/吨,涨幅约30%(亚洲金属网数据),锂价快速触底反弹的逻辑在于: 1)国产电碳价格在跌破国内某家头部电池厂商所推出“锂矿返利”计划当中给到长协客户20万元/吨的结算价之后,20万元/吨反而对价格形成较为有利的支撑;尤其是从今年下半年开始,国内某家头部电池厂商所投资的锂云母矿项目有望逐步建成投产,项目初期碳酸锂成本我们预估是在15-20万元/吨之间; 2)进入4月份之后,国内锂盐下游需求开始有回暖的迹象,虽
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中汽协专家交流纪要
一 、市场现状分析 1.整体销售情况 ● 4月份整体销售为215.9万辆,同比增长了82%,销售增长率为7.1%。 ● 乘用车方面,增长率为6.8%,生产增长率为8.6%。 ● 自主品牌乘用车市场占有率已经从去年12月份的49.9%上升到了53%。 ● 高端乘用车同比增长率为21%。 ● 商业车商用车的恢复缓慢。 2.能源车型销售情况 ● 传统能源车型的A级和B级车型的销售都是负的,而新能源车型则有所增长,但A00 级下滑了51%。 ● 新能源汽车4月份同比增长了1.1倍,销售63.6万辆,纯电
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中国船舶学习资料
Q1:集装箱船过了高峰,但有双能源或清洁能源的船,也包括箱船,这是插曲还是新趋势?对收益率有差异吗? A:新趋势,从 20 年以后, 21 年以来集装箱的订单中双能源的占比一直很高,现在只不过是从LNG的双燃料可能往甲醇双燃料这些方向去变。收益差距不大。 Q2:传说长江以后会开通和运的LNG?对我们有什么影响? A:长江的船是小船,我们造的都是远洋的,订单主要还是出口。2023 年 1- 4月油船新船订单是 86 艘,近 700 万载重吨,以载重吨记已经增长了456%。 Q3:散货船那边的数据?
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中国船舶
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华工科技(000988)-调研纪要
华工科技交流纪要 20230510 公司是国有控股的校办企业,21年3月完成改制,21年收入突破百亿,22年收入120亿,净利润21、22年分别为7个多亿、9个多亿(22年扣非后7个多亿,同比增长30%多)。 感知业务29亿,传感器和激光防伪。传感器用于家电和汽车,家电方面是美的和格力的独供,在向小家电拓展;汽车方面主要是阳光、雨量、温度、湿度等,近几年开始拓展的业务,包括PTC加热器,已经进入国内主流主机厂,PTC加热器用传感器市场份额在5成左右,新推出了压力等传感器。22年传感器收入23亿/
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虚拟人应用场景持续落地
1、数字分身: AI+音乐近期出圈,截至5月10日23时,#AI孙燕姿# 在b站发布了超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台持续发酵至热搜。“AI孙燕姿”可以理解为真人的数字分身,是歌手/演员等在虚拟世界的化身。 基于数字分身,形象/IP价值得到延续: 1)明星可通过数字分身参与音乐、影视等作品中; 2)影视经典形象作为重要资产,可通过数字分身进行后续运营,变现手段多元化。 2、短视频营销 应用案例:万兴播爆 万兴科技旗下产品(
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“一带一路” ——最具全球竞争力的中特估电话会纪要
一、一带一路股票 1.海油工程和中海油服是一带一路的受益股,具备全球竞争力,海外资本会涌入中国资产 海油工程业务有传统的海上石油和天然气派发的工作,还有非传统的业务,如陆地LNG的储罐建设和海上风电的安装的工作。从毛利的占比来看,国内是占到85%,海外的上是占到15%左右,并且海外的部分主要是集中在三大区域,第一个是亚太,第二个是中东、非洲,还有第三个就是拉丁美洲。预计海油工程今年明年业绩大概在20亿左右,估值修复到20倍到25倍左右。中海油服在海外的收入占比大约15%,还处于摸索阶段,两家公司
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线下消费复苏调研总结
1、今年线下零售恢复情况整体较好,Q2以来影院、珠宝、餐饮、化妆品延续较好增长(或复苏)态势;服装方面,纺织品在Q1上涨两位数,Q2也不错。 2、开店比:餐饮和文体娱乐(密室/剧本等)业态,开店比例已达到1.29,是最高比例;珠宝约1.08其次,餐饮0.92,化妆品0.89,服饰零售0.73等。 3、目前线下购物中心客单大约恢复到疫情前的90~105%,其中黄金珠宝约120%、化妆品110%、餐饮105%、娱乐95%、服饰零售80%等。 4、女性消费者的客单价相对较高,体现在珠宝/化妆品等。甚至
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近期要关注的法案
事件:近期,美参议院以56票对41票通过了目前中企东南亚制造组件为期两年的关税豁免政策,如果最终决议在白宫通过,所面临关税比例有可能从百分之十几最高至254%。目前东南亚关税主要是单玻组件201关税,10-20%。 【核心要点】 #法案背景: 2022 年美国商务部启动对东南亚进口的中国光伏产品的反规避调查,美国总统拜登发布总统令使得“双反”措施延后两年至 2024 年 6 月才执行。本次众议院提案取消总统的决定继续对中国产品征税,众议院、参议院已经通过,提案将送到总统行使权利。 #生效流程:
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BYD李柯:我们这个公司对技术有执着和喜好
量,在中国市场排名里面已经占到老大,这是一个里程碑,这是一个game change的point。 4月份,我们又交付了21万辆新能源车,出口大概1万多辆。这个数字去年看可能是每个月出口几千台,但今年从4月份开始,后面会看到我们的出口数字会暴涨。 我想今天跟大家分享几个事情。 很多外面的人看比亚迪热闹,是这几年我们的各种品牌、各种知名度都打响了,实际上作为比亚迪内部的人,比亚迪在过去二十年一直坚持三个事情:一个事情,我们认为就是核心的技术能力。 我们公司认为,一个公司要长期成功,而且在任何变革下,
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巴菲特股东大会 观点摘要
1.硅谷银行——硅谷银行的存款如果没有得到保障,对美国来说将是“灾难性的”。 2.人工智能——AI可以做很多事情反而让我担忧;芒格:对人工智能持怀疑态度。 3.ESG和能源行业——阿贝尔:全球正在进行能源转型,由于转型正在进行,机会是“重大的”。 4.在日本投资——想把阿贝尔介绍给日本贸易公司的高管,因为预计将在日本继续进行投资和建立关系。 5.苹果仓位——苹果是持有的最好的公司,公司对苹果的持仓绝对没有占到投资组合的35%,乐见提高对苹果的持仓。 6.中美关系——芒格:我们应该与中国友好相处,
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结论:推落地快的。万兴、讯飞(当前首推)、拓尔思(当前首推)、漫步者(当前首推)、金山、大华、金证股份、同花顺等。 前段时间都是考虑逻辑。大部分股票涨起来之前是横盘。接触AI后都会有涨幅。这些公司也都在尝试。 节奏上完全没走完,这么大的科技变革,各个产业都在变革。新东西会出来。这么大的科技变革,不会只炒一个季度。 后面我们看下一波哪些公司相对好一些。 99年互联网牛市,表现好的公司,都有是持续有产品落地,而且有用户量。当时的8848,有比较好的用户,而且启动的某个月,当时达到了1个月的GMV。
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【华西计算机】拓尔思 | 深度跟踪:数据&客户优势明显,领跑“专业大模型”
核心观点 ► 垂类大模型成为AI行业落地关键,行业数据的积累与大模型调优是“胜负手” 通用型大模型在带给用户广泛认知方面具有极大优势,但是在垂直领域层面,通用大模型需要根据行业数据进行调优,且存在数据安全性、结果的时效性和准确性等短板。 基于行业数据的“再训练”与“调优”,是构建出高品质行业大模型的关键,因此行业大模型落地需要两项关键能力:行业数据的积累与大模型调优。 其中,行业数据指的是在金融、传媒、政府、医疗等特定领域内的公开和非公开的知识、经验和数据。丰富的行业数据可以迅速提高行业大模型的
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【华西计算机】2023中期策略报告:决战AI之巅—把握“科技牛”节奏
核心观点 ► 技术突破,AI走向通用化,生产力大爆发引发新一轮应用革命。 ChatGPT开启了通用AI成熟之路,加速AI向各行各业渗透。微软、谷歌、英伟达竞相推出具有突破性的技术和产品,国内大模型军备竞赛进入白热化,多家厂商自研垂直类大模型开启赋能之路,大模型重塑科技产业时代来临。正如我们1月28日春季策略报告的观点《抓住计算机的牛脖子》,站在新一轮技术突破的当下,我们坚定看好“AI+”贯穿全年的行情。 ► 把握计算机牛市轮动。 类似2013-2015年移动互联网牛市,“算力—应用+”走出了相互
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八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:43:54
五月电新板块复苏
5月策略:看好板块整体复苏,推荐顺序依次是:锂电>储能>光伏>风电>电网,其他小主线如氢能、充电桩、光热,我们认为也有较好的机会 电新板块5月复苏具备三个条件:一是产业链上游价格逐步理顺,无论是硅料还是碳酸锂,按照目前的下跌速度,距离底部越来越近,因此不需要等到价格见底,市场对上游价格接近底部的预期在不断加强;二是看到需求侧改善,进入5月更多风光项目具备开工条件,需求改善会比较明显,新能车5月的销量我们比较乐观,尤其是一些新车型在定价策略上本身也比较务实,很可能形成爆款;三是赛道拥挤度经过半年左
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英可瑞
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八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:41:48
预计近期AIGC新品打包上线、接入GPT量价齐升
AIGC产品重大发布:4月25日,福昕海外版云产品Foxit PDF Editor Cloud成功集成ChatGPT强大的文字信息处理能力,重磅上线PDF文档总结、内容改写、实时问答等AIGC功能产品快速迭代中,每两周均有功能强化 价格重要催化:预计提价30% 预计近期新产品体系上线,云化+AIGC产品打包销售。云+端+AI全家桶有效提升用户体验、提升市占率、提升付费ARPU值,带动B端量价齐升!推测价格提升30%以上 量的催化:云化比例就是结果。GPT接入后2B关键指标受催化,每个季度均可验证
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昆仑万维
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八卦猫
公社达人
2023-05-16 08:40:41
触底反弹!
近期国产电碳价格从4月26日年内低点16.75万元/吨涨至5月15日最新报价21.75万元/吨,涨幅约30%(亚洲金属网数据),锂价快速触底反弹的逻辑在于: 1)国产电碳价格在跌破国内某家头部电池厂商所推出“锂矿返利”计划当中给到长协客户20万元/吨的结算价之后,20万元/吨反而对价格形成较为有利的支撑;尤其是从今年下半年开始,国内某家头部电池厂商所投资的锂云母矿项目有望逐步建成投产,项目初期碳酸锂成本我们预估是在15-20万元/吨之间; 2)进入4月份之后,国内锂盐下游需求开始有回暖的迹象,虽
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融捷股份
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八卦猫
公社达人
2023-05-14 20:27:56
中汽协专家交流纪要
一 、市场现状分析 1.整体销售情况 ● 4月份整体销售为215.9万辆,同比增长了82%,销售增长率为7.1%。 ● 乘用车方面,增长率为6.8%,生产增长率为8.6%。 ● 自主品牌乘用车市场占有率已经从去年12月份的49.9%上升到了53%。 ● 高端乘用车同比增长率为21%。 ● 商业车商用车的恢复缓慢。 2.能源车型销售情况 ● 传统能源车型的A级和B级车型的销售都是负的,而新能源车型则有所增长,但A00 级下滑了51%。 ● 新能源汽车4月份同比增长了1.1倍,销售63.6万辆,纯电
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比亚迪
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八卦猫
公社达人
2023-05-14 20:27:13
中国船舶学习资料
Q1:集装箱船过了高峰,但有双能源或清洁能源的船,也包括箱船,这是插曲还是新趋势?对收益率有差异吗? A:新趋势,从 20 年以后, 21 年以来集装箱的订单中双能源的占比一直很高,现在只不过是从LNG的双燃料可能往甲醇双燃料这些方向去变。收益差距不大。 Q2:传说长江以后会开通和运的LNG?对我们有什么影响? A:长江的船是小船,我们造的都是远洋的,订单主要还是出口。2023 年 1- 4月油船新船订单是 86 艘,近 700 万载重吨,以载重吨记已经增长了456%。 Q3:散货船那边的数据?
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中国船舶
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八卦猫
公社达人
2023-05-14 14:58:07
华工科技(000988)-调研纪要
华工科技交流纪要 20230510 公司是国有控股的校办企业,21年3月完成改制,21年收入突破百亿,22年收入120亿,净利润21、22年分别为7个多亿、9个多亿(22年扣非后7个多亿,同比增长30%多)。 感知业务29亿,传感器和激光防伪。传感器用于家电和汽车,家电方面是美的和格力的独供,在向小家电拓展;汽车方面主要是阳光、雨量、温度、湿度等,近几年开始拓展的业务,包括PTC加热器,已经进入国内主流主机厂,PTC加热器用传感器市场份额在5成左右,新推出了压力等传感器。22年传感器收入23亿/
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华工科技
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八卦猫
公社达人
2023-05-14 14:57:25
虚拟人应用场景持续落地
1、数字分身: AI+音乐近期出圈,截至5月10日23时,#AI孙燕姿# 在b站发布了超过1152首作品,其中2首作品破100万播放量,46首超过10万播放量,175首超过1万播放量,多个平台持续发酵至热搜。“AI孙燕姿”可以理解为真人的数字分身,是歌手/演员等在虚拟世界的化身。 基于数字分身,形象/IP价值得到延续: 1)明星可通过数字分身参与音乐、影视等作品中; 2)影视经典形象作为重要资产,可通过数字分身进行后续运营,变现手段多元化。 2、短视频营销 应用案例:万兴播爆 万兴科技旗下产品(
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华策影视
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八卦猫
公社达人
2023-05-14 14:55:02
“一带一路” ——最具全球竞争力的中特估电话会纪要
一、一带一路股票 1.海油工程和中海油服是一带一路的受益股,具备全球竞争力,海外资本会涌入中国资产 海油工程业务有传统的海上石油和天然气派发的工作,还有非传统的业务,如陆地LNG的储罐建设和海上风电的安装的工作。从毛利的占比来看,国内是占到85%,海外的上是占到15%左右,并且海外的部分主要是集中在三大区域,第一个是亚太,第二个是中东、非洲,还有第三个就是拉丁美洲。预计海油工程今年明年业绩大概在20亿左右,估值修复到20倍到25倍左右。中海油服在海外的收入占比大约15%,还处于摸索阶段,两家公司
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威胜信息
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八卦猫
公社达人
2023-05-14 14:53:46
线下消费复苏调研总结
1、今年线下零售恢复情况整体较好,Q2以来影院、珠宝、餐饮、化妆品延续较好增长(或复苏)态势;服装方面,纺织品在Q1上涨两位数,Q2也不错。 2、开店比:餐饮和文体娱乐(密室/剧本等)业态,开店比例已达到1.29,是最高比例;珠宝约1.08其次,餐饮0.92,化妆品0.89,服饰零售0.73等。 3、目前线下购物中心客单大约恢复到疫情前的90~105%,其中黄金珠宝约120%、化妆品110%、餐饮105%、娱乐95%、服饰零售80%等。 4、女性消费者的客单价相对较高,体现在珠宝/化妆品等。甚至
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红蜻蜓
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八卦猫
公社达人
2023-05-09 08:38:56
近期要关注的法案
事件:近期,美参议院以56票对41票通过了目前中企东南亚制造组件为期两年的关税豁免政策,如果最终决议在白宫通过,所面临关税比例有可能从百分之十几最高至254%。目前东南亚关税主要是单玻组件201关税,10-20%。 【核心要点】 #法案背景: 2022 年美国商务部启动对东南亚进口的中国光伏产品的反规避调查,美国总统拜登发布总统令使得“双反”措施延后两年至 2024 年 6 月才执行。本次众议院提案取消总统的决定继续对中国产品征税,众议院、参议院已经通过,提案将送到总统行使权利。 #生效流程:
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宁德时代
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八卦猫
公社达人
2023-05-08 21:30:54
BYD李柯:我们这个公司对技术有执着和喜好
量,在中国市场排名里面已经占到老大,这是一个里程碑,这是一个game change的point。 4月份,我们又交付了21万辆新能源车,出口大概1万多辆。这个数字去年看可能是每个月出口几千台,但今年从4月份开始,后面会看到我们的出口数字会暴涨。 我想今天跟大家分享几个事情。 很多外面的人看比亚迪热闹,是这几年我们的各种品牌、各种知名度都打响了,实际上作为比亚迪内部的人,比亚迪在过去二十年一直坚持三个事情:一个事情,我们认为就是核心的技术能力。 我们公司认为,一个公司要长期成功,而且在任何变革下,
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比亚迪
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八卦猫
公社达人
2023-05-07 21:10:30
巴菲特股东大会 观点摘要
1.硅谷银行——硅谷银行的存款如果没有得到保障,对美国来说将是“灾难性的”。 2.人工智能——AI可以做很多事情反而让我担忧;芒格:对人工智能持怀疑态度。 3.ESG和能源行业——阿贝尔:全球正在进行能源转型,由于转型正在进行,机会是“重大的”。 4.在日本投资——想把阿贝尔介绍给日本贸易公司的高管,因为预计将在日本继续进行投资和建立关系。 5.苹果仓位——苹果是持有的最好的公司,公司对苹果的持仓绝对没有占到投资组合的35%,乐见提高对苹果的持仓。 6.中美关系——芒格:我们应该与中国友好相处,
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高盛ACTIVEBETA美国大盘股ETF
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