热点题材今年，新疆计划实施重点项目500个，总投资3.47万亿元，年度计划完成投资4069亿元。新疆交建深圳出台低空经济扶持新政，单项单次奖励最高可达1500万元。中信海直英伟达提出开发下一代 800V HVDC（高压直流）架构，以支撑 1MW 及以上的 AI 算力需求，计划在 2027 年实现投产

福日电子（600203）凭借在磁电存储、机器人皮肤、消费电子领域的差异化布局，精准卡位多高景气赛道，形成 “硬核技术 + 场景落地” 的双重优势，近期业务端频现积极信号，成为半导体与机器人交叉领域的潜力标的。一、磁电存储：切入国产替代赛道，技术打破海外垄断作为公司战略核心业务，磁电存储聚焦 MRAM

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排名有先后，节前永封了一下，还没回光，主要冒个泡。1、有色金属：铜、钴、黄金突破4000美元/盎司。2、So­ra 2发布，号称现象级社交产品，但AI应用港股动静不大。OpenAI与AMD宣布百亿美元芯片大单，后续利润率太低，存在增收不增利。3、美股存储芯片，半导体港股中芯大涨10%，美国国会建议加

节前两天不更新了 券商理由:业绩好，交易时间延长，反内卷禁止价格战。 中芯传的扩产，寒武纪，摩尔，沐曦上市，先进制程成了稀缺性。

盘中发酵1、Grasberg铜矿下修产量指引，Grasberg是全球第三大铜矿，铜年产能约80万吨。1）2025Q3：预计铜销量较指引-4%。2）2025Q4：自由港预估今年四季度产量将微不足道，原指引20.2万吨，预计下修约20万吨。3）2026：原指引77万吨，预计下修35%，即27万吨。4）2

题材早上的盘面：国产GPU的限制在产能，产能卡在中芯国际，中芯国际卡在GKJ，突破伴随着扩产能，半导体设备先行，扩产能材料需求更多了。台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，末代3nm CPU价格较前代涨约20%。中芯国际链存储之后砗片涨价，英伟达投资OpenAl新增1000亿，机构称算力产业

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盘中发酵1、Grasberg铜矿下修产量指引，Grasberg是全球第三大铜矿，铜年产能约80万吨。1）2025Q3：预计铜销量较指引-4%。2）2025Q4：自由港预估今年四季度产量将微不足道，原指引20.2万吨，预计下修约20万吨。3）2026：原指引77万吨，预计下修35%，即27万吨。4）2

题材早上的盘面：国产GPU的限制在产能，产能卡在中芯国际，中芯国际卡在GKJ，突破伴随着扩产能，半导体设备先行，扩产能材料需求更多了。台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，末代3nm CPU价格较前代涨约20%。中芯国际链存储之后砗片涨价，英伟达投资OpenAl新增1000亿，机构称算力产业

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