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万达丰
一半诗意，一半烟火， 才是生活最美好的样子！
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  • 万达丰
    只买龙头的老股民
    2025-08-03 23:04:48
    英伟达800V氮化镓新赛道（来自韭研公社jiucaigongshe.com）
    @迎风而上：英诺赛科重磅公告或将引爆英伟达800V氮化镓0-1全新增量
    上一篇前瞻了英伟达HVDC和液冷方向，禾望电气大涨30%，方盛股份3日最大涨幅接近30%：英伟达HVDC电源即将落地，关注禾望电气和方盛股份 今天继续写NV链，周五港股英诺赛科一纸实锤公告或将引爆NV链的低位新方向：800V电源芯片和第三代半导体氮化镓。公告原文：本公司宣佈，本公司已於近日
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  • 万达丰
    只买龙头的老股民
    2025-08-02 06:50:28
    英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位（来自韭研公社APP）
    @逻辑消息：英诺赛科概念龙头股分析，一篇文章梳理清楚
    催化：英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录，英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业，与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可，也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步
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  • 万达丰
    只买龙头的老股民
    2025-08-02 06:47:04
    迎接“人工智能+”时代！（来自韭研公社APP）
    @韭香朋友：迎接“人工智能+”时代
    【FZ计算机】迎接“人工智能+”时代！ 1️⃣今日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，正式提出要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策，也是美国发布人工智能国策之后重要部署
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  • 万达丰
    只买龙头的老股民
    2025-08-02 06:42:57
    柴发的供需和价格
    @最新作文精选❤️❤️❤️：AIDC的新分支磁悬浮压缩机
    AIDC柴发跟踪31：资本开支迎来景气修复，底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进，出货时点或有望临近，卡的问题一旦解决，AI资本开支将继续推进，板块估值压制因素解除。当前板块处于底部位置，筹码结构较好、在景气预期修复的
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  • 万达丰
    只买龙头的老股民
    2025-08-01 23:13:05
    AI应用投资！Figma的成功逻辑与AI转型（来自韭研公社APP）
    @Bobo：Figma和美图强势定价的背后逻辑
    全文摘要1、AI应用的催化条件与投资方向·AI应用的四大催化条件：AI应用发展有四大催化条件。一是大模型性能突破：OpenAI久未更新多模态、全模态模型，预计GPT5多模态性能显著跃迁；大模型图片编辑和生成已过生产级门槛，推动应用公司产出更好AI应用工具。二是国内政策支持：国务院常务会议审议通过‘人
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  • 万达丰
    只买龙头的老股民
    2025-08-01 23:11:05
    液冷技术市场突破与前景（来自韭研公社APP）
    @Bobo：海外算力重要更新
    全文摘要1、光模块硅光技术趋势与影响·硅光技术趋势与产能：光模块领域，2026年头部厂商布局硅光技术意愿强烈，无厂商迟疑。硅光技术在传统EML、Vixel方案及无源器件供给紧缺时，以高集成度补充产能。全球能相对规模出货硅光产品的主要是旭创和云辉光电，旭创硅光出货比例2026年或升至一半以上。·硅光成
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  • 万达丰
    只买龙头的老股民
    2025-08-01 23:09:01
    智能驾驶细分领域投资机会（来自韭研公社APP）
    @Bobo：从马力驱动到算力驱动 — 人工智能接管方向盘
    全文摘要1、智能驾驶发展趋势与市场规模·行业转折点与驱动因素：汽车行业正迎来人工智能驱动的转折点，预计2026年全球主流应用针对AI驱动的智驾将普遍普及。推动这一发展的因素有三：生成式AI及大模型技术的突破是主要驱动力；全球不同市场主流经济体的合作将带来技术降本机会；地方政府及全球化产业标准与监管的
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  • 万达丰
    只买龙头的老股民
    2025-08-01 23:07:09
    AI+应用细分赛道
    @Bobo：AI应用商业化如何解？文化传媒拉动科技应用与消费具杠杆效应
    全文摘要1、传媒板块AI+应用核心逻辑·政策端支持分析：2025年传媒板块AI+应用获地方与国家层面政策联动支持。地方上，2025年7月上海发布扩大人工智能若干意见，发放3亿元模型券，并结合场景、基金、人才等推动AI产业向商业应用转化。国家层面，2025年3月政府工作报告提出人工智能+行动，7月国常
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    只买龙头的老股民
    2025-08-01 23:06:02

    太极集团：基孔肯雅热治疗方案的中药疗法。（来自韭研公社APP）
    @致远聊投资：太极集团 ：刚刚爬出底部创新药标的
    太极集团 ：公司现有在研项目56项，主要涉及创新药、经典名方、麻精药、生物药、大品种二次开发、大健康产品等研发项目。 太极集团：报告期内， 公司持续构建开放协同的科技创新体系， 整合内外部资源，加快推进科研项目进度， 全年在研项目 61 项， 其中中药 19 项（包括创新中药 6 项， 改
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    2025-08-01 23:04:50
    小市值20厘米创新药——万邦医药（来自韭研公社APP）
    @潜伏涨停板：最小市值创新药CXO
    昨天推荐的新天药业开盘涨停，今天再次推荐一只小市值20厘米创新药——万邦医药 公司累计已为超 300 家客户提供药学研究、临床试验或者相关一体化研发服务，公司先后服务于华润集团及旗下的华润赛科药业有限责任公司、华润双鹤药业股份有限公司、华润利民药业(济南)有限公司，以及华中药业股份有限公司
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  • 万达丰
    只买龙头的老股民
    2025-08-01 23:03:45
    迎接“人工智能+”时代！（来自韭研公社APP）
    @韭香朋友：迎接“人工智能+”时代
    【FZ计算机】迎接“人工智能+”时代！ 1️⃣今日国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，正式提出要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用。本次“人工智能+”行动是继2015年"互联网+"行动之后的新一轮国家级产业发展政策，也是美国发布人工智能国策之后重要部署
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  • 万达丰
    只买龙头的老股民
    2025-08-01 23:02:48
    英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业（来自韭研公社APP）
    @逻辑消息：英诺赛科概念龙头股分析，一篇文章梳理清楚
    催化：英伟达于2025年8月1日更新了其800V直流电源架构的合作伙伴名录，英诺赛科作为此次入选的唯一中国芯片企业，与英伟达的合作将推动800V直流电源架构在数据中心的规模化应用。这一合作不仅标志着英诺赛科在全球电源技术领域的技术实力和市场地位得到认可，也预示着中国芯片企业在国际舞台上的影响力进一步
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  • 万达丰
    只买龙头的老股民
    2025-08-01 15:25:16
    PCB产业链全景（来自韭研公社）
    @冷门选手：PCB产业链全景图
    PCB发展的几个阶段  PCB上游产业链投资标的分析根据搜索结果，PCB(印刷电路板)上游产业链主要包括覆铜板、铜箔、玻璃纤维布、合成树脂、半固化片、油墨、干膜、蚀刻液和金盐等细分领域。以下是各细分领域的代表性上市公司：覆铜板领域上市公司覆铜板是PCB的核心原材料，约占PCB材料
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  • 万达丰
    只买龙头的老股民
    2025-08-01 14:31:16
    德福科技收购的卢森堡铜箔相关情况：（来自韭研公社APP）
    @公子小路：德福科技近期更新：新能源+AI的硬件弹性代表【太平洋新能源】
    前言：锂电产业链不断有成功拓展第二增长曲线的公司，目前看拓展PCB、AI+产业链弹性大，德福科技是代表。 德福科技收购的卢森堡铜箔相关情况： 1、研发能力： 1）研发成果丰富，2017年研发出HVLP3，2019年研发出1.5um可剥离的载体铜箔，2020年研发出HVLP4，2021年研发出HVL
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  • 万达丰
    只买龙头的老股民
    2025-07-30 19:41:22
    稀土及其他
    @主线观察：【稀土】点评：涨价逻辑加强
    (网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除)  ❗【动力源】高度重视被忽略的智算中心电源领军动力源！1、近期公司管理层换血，多位原高管辞职，而曾经在华为&艾默生&维谛、中恒电气等工作过的高管团队走马上任，公司业务已经步入正轨；公司实控
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