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缘起盘古
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缘起盘古
中线波段的韭菜种子
2022-03-23 08:34:03
森特股份:BIPV渗透率将快速提升,订单催化建筑光伏行情
1、分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展,其中技术比较成熟、落地项目较多的是BAPV,技术简单,成本较低,占比超90%;而建筑光伏较为先进的技术路径是BIPV,将光伏组件与传统建材相结合,让光伏发电系统直接承担建筑建材功能,目前渗透率较低,占建筑光伏装机量的5.7%。 2、建筑光伏屋顶市场空间大,BIPV屋顶渗透率有望快速提升。我们测算到2025年新增建筑光伏装机为49.15GW,CAGR将达到20.65%。其中2025年新建BIPV装机约11.90GW,CAGR将达到75.79%,BIPV
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西部矿业:进军新能源,被明显低估,空间大
公司主业铜矿等采选,矿产品质优异,公司将持续整合我国西部矿产资源,矿业在2025年之前仍有持续增长,预计今年净利润约40亿元,可给予13倍左右市盈率,对应市值约520亿元。我们认为今年铜价会继续大涨,公司这部分估值提升空间较大。 锂业务给予10-15左右市盈率,可估值约150亿元。 合计估值约670亿元左右,当前市值407亿元,上涨空间约65%。 公司公告以现金33亿元收购东台锂资源公司27%股权。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权,资源储量175万吨LCE当量,品位3030mg/L,实属国内稀
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东方雨虹:防水行业迎涨价潮,对冲成本压力望促业绩修复
防水企业陆续提价,成本压力有望缓解。近期东方雨虹、科顺股份、北新金拇指、三棵树防水、亚士防水相继发布调价函,分产品来看沥青类卷材普遍上调15%-20%,高分子卷材上调10%左右,聚氨酯防水涂料上调15%左右。此次防水企业调价涉及全线产品,且工程、民建等渠道均进行调价,预计提价作用将在Q2逐步体现,有望对冲近期原材料大涨带来的成本压力,促业绩环比修复。 地产政策边际改善,防水行业望迎估值修复。16日金融委会议适时召开,市场悲观预期修复,同时多部委共同发声促地产政策回暖,品牌建材估值和业绩双杀预计基
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东方电缆:中标全球首个500kv三芯交流海缆项目,总价值17亿元
23日,东方电缆公告确认中标粤电阳江青洲一、二海上风电场项目500kV海缆及敷设工程,合计中标金额约17亿元人民币。这也是公司近期第二次中标阳江海上风电项目(2月中标明阳阳江青洲四项目海缆)。本次项目招标人为中国能建广东院,也是三峡阳江青洲五、七的项目本体及送出工程的EPC中标人。 粤电阳江青洲一、二1GW海上风电场中心离岸距离约50 km,项目整体设计经历了两次改动,初始设计为全部采用5.5MW风机,使用35kv集电缆和220kv送出缆;第一次改动调整为8MW及10MW风机混搭,使用66kv集
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汇川技术:回购用以股权激励,新设子公司布局机器人
事件:1)拟回购用于股权激励,目前已开始进行,系公司首次回购:3月17日晚间公司发布回购公告,拟以自有资金1-2亿元回购股份,占比0.05%-0.11%,用以员工持股计划或股权激励。2)设立南京汇川,深化丝杠&机器人业务布局:拟成立南京汇川,并以自有或自筹资金16.5亿元购买南京江宁经济技术开发集团名下土地及房屋建筑,用作丝杠、工业机器人的生产、研发及办公用地。 通用自动化22Q1订单表现亮眼、远超行业增长,全年有望实现30%+增长。其中1-2月外资出货普遍下降,但汇川下游结构更优,叠加国产替代
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贝泰妮2021年报点评:业绩高增符合预期,品牌效应进一步彰显,积极布局!
投资关注:公司皮肤学级护肤龙头地位稳固,21年细分市场市占率继续提升2pct。在功效护肤红利持续、且化妆品新规对功效宣称要求趋严的环境下,中小品牌成长难度加大,马太效应有望显现,预计公司2022-24年EPS 2.78/3.75/4.96元,积极布局! 业绩高增符合预期,盈利能力进一步提升。2021年公司实现营收/归母/扣非净利润40.22/8.63/8.13亿元,同比+53%/59%/59%,利润处于此前业绩预告中上区间,归母净利率提升0.82pct至21.46%。其中毛利率、销售费用率分别同
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三安光电:定增方案获批,新显项目建设再提速
2022年3月21日晚,三安光电公告2021年度定增方案获批,湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目有望加速推进。 湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目总体投资约120亿元,本次募集资金约79亿元,项目建设完成后将新增氮化镓Mini/Micro LED芯片161万片/年、砷化镓Mini/Micro LED芯片75万片/年和4K显示屏用封装产品8.4万台/年的生产能力,建设完成后将大幅提升公司Mini-LED的供应能力和Micro-LED产品的推进速度。 结合公司近期公告
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前期市场大跌的原因和后市展望
数字货币值得深入研究
【交流纪要】022.03.18(1).pdf
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福莱特年报点评:扩产加速,布局深远
福莱特年报点评:扩产加速,布局深远。 公司21年实现收入87.13亿元,同增39.2%,归母净利润21.20亿元,同增30.20%,扣非净利润20.55亿元,同增26.9%。 21Q4公司实现收入23.76亿元,同增6%,环增2.9%,归母净利润4.03亿元,同减50.7%,环减11.6%,扣非净利润3.72亿元,同减54.9%,环减16.5%。我们对公司业绩做如下拆分: 🌼光伏玻璃业务 量:公司2021年光伏玻璃产量2.96亿平米,同增58.04%,销量2.65亿平米,同增43.17%。(公
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医美重点公司22Q1业绩预期前瞻
1、爱美客:判断符合预期,预计22Q1收入和利润增速约60%-65%,全年50%-65%。 2、珀莱雅:业绩预期上调,22Q1预计收入同比增长30%+,净利润35%-40%;22年全年收入和净利润增速上调到30%或30%出头(原预期25%左右) 3、贝泰妮:判断符合预期,22Q1收入和利润40%-50%增长,全年约40% 4、华熙生物:预计Q1净利润20%-30%,全年约30%-40%。 5、上海家化:预计Q1收入增速约个位数,但21Q1净利率8%,21Q4净利率提升至12.6%,从净利率改善逻
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中兵红箭:培育钻石+工业金刚石,兵器集团智能弹药龙头军民品双驱动
预计2021-2023年净利润4.8/10.4/13.6亿,同比增长76%、115%、30%,复合增速70%,PE为57/27/20倍, “买入”评级。1、中国智能弹药重点型号供应商;全球工业金刚石和培育钻石龙头。超硬材料(培育钻石+工业金刚石)快速放量;特种装备定价机制改革,盈利能力有望提升。2、 培育钻石:高增速低渗透赛道,近几年产量复合增速超120%,渗透率仅6%,市场空间广阔;子公司中南钻石大颗粒培育钻石全球市占率第一。3、 工业金刚石:工业金刚石受益光伏用金刚线等众多下游需求增长;公司
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森特股份:BIPV渗透率将快速提升,订单催化建筑光伏行情
1、分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展,其中技术比较成熟、落地项目较多的是BAPV,技术简单,成本较低,占比超90%;而建筑光伏较为先进的技术路径是BIPV,将光伏组件与传统建材相结合,让光伏发电系统直接承担建筑建材功能,目前渗透率较低,占建筑光伏装机量的5.7%。 2、建筑光伏屋顶市场空间大,BIPV屋顶渗透率有望快速提升。我们测算到2025年新增建筑光伏装机为49.15GW,CAGR将达到20.65%。其中2025年新建BIPV装机约11.90GW,CAGR将达到75.79%,BIPV
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西部矿业:进军新能源,被明显低估,空间大
公司主业铜矿等采选,矿产品质优异,公司将持续整合我国西部矿产资源,矿业在2025年之前仍有持续增长,预计今年净利润约40亿元,可给予13倍左右市盈率,对应市值约520亿元。我们认为今年铜价会继续大涨,公司这部分估值提升空间较大。 锂业务给予10-15左右市盈率,可估值约150亿元。 合计估值约670亿元左右,当前市值407亿元,上涨空间约65%。 公司公告以现金33亿元收购东台锂资源公司27%股权。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权,资源储量175万吨LCE当量,品位3030mg/L,实属国内稀
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东方雨虹:防水行业迎涨价潮,对冲成本压力望促业绩修复
防水企业陆续提价,成本压力有望缓解。近期东方雨虹、科顺股份、北新金拇指、三棵树防水、亚士防水相继发布调价函,分产品来看沥青类卷材普遍上调15%-20%,高分子卷材上调10%左右,聚氨酯防水涂料上调15%左右。此次防水企业调价涉及全线产品,且工程、民建等渠道均进行调价,预计提价作用将在Q2逐步体现,有望对冲近期原材料大涨带来的成本压力,促业绩环比修复。 地产政策边际改善,防水行业望迎估值修复。16日金融委会议适时召开,市场悲观预期修复,同时多部委共同发声促地产政策回暖,品牌建材估值和业绩双杀预计基
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东方电缆:中标全球首个500kv三芯交流海缆项目,总价值17亿元
23日,东方电缆公告确认中标粤电阳江青洲一、二海上风电场项目500kV海缆及敷设工程,合计中标金额约17亿元人民币。这也是公司近期第二次中标阳江海上风电项目(2月中标明阳阳江青洲四项目海缆)。本次项目招标人为中国能建广东院,也是三峡阳江青洲五、七的项目本体及送出工程的EPC中标人。 粤电阳江青洲一、二1GW海上风电场中心离岸距离约50 km,项目整体设计经历了两次改动,初始设计为全部采用5.5MW风机,使用35kv集电缆和220kv送出缆;第一次改动调整为8MW及10MW风机混搭,使用66kv集
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汇川技术:回购用以股权激励,新设子公司布局机器人
事件:1)拟回购用于股权激励,目前已开始进行,系公司首次回购:3月17日晚间公司发布回购公告,拟以自有资金1-2亿元回购股份,占比0.05%-0.11%,用以员工持股计划或股权激励。2)设立南京汇川,深化丝杠&机器人业务布局:拟成立南京汇川,并以自有或自筹资金16.5亿元购买南京江宁经济技术开发集团名下土地及房屋建筑,用作丝杠、工业机器人的生产、研发及办公用地。 通用自动化22Q1订单表现亮眼、远超行业增长,全年有望实现30%+增长。其中1-2月外资出货普遍下降,但汇川下游结构更优,叠加国产替代
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贝泰妮2021年报点评:业绩高增符合预期,品牌效应进一步彰显,积极布局!
投资关注:公司皮肤学级护肤龙头地位稳固,21年细分市场市占率继续提升2pct。在功效护肤红利持续、且化妆品新规对功效宣称要求趋严的环境下,中小品牌成长难度加大,马太效应有望显现,预计公司2022-24年EPS 2.78/3.75/4.96元,积极布局! 业绩高增符合预期,盈利能力进一步提升。2021年公司实现营收/归母/扣非净利润40.22/8.63/8.13亿元,同比+53%/59%/59%,利润处于此前业绩预告中上区间,归母净利率提升0.82pct至21.46%。其中毛利率、销售费用率分别同
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三安光电:定增方案获批,新显项目建设再提速
2022年3月21日晚,三安光电公告2021年度定增方案获批,湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目有望加速推进。 湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目总体投资约120亿元,本次募集资金约79亿元,项目建设完成后将新增氮化镓Mini/Micro LED芯片161万片/年、砷化镓Mini/Micro LED芯片75万片/年和4K显示屏用封装产品8.4万台/年的生产能力,建设完成后将大幅提升公司Mini-LED的供应能力和Micro-LED产品的推进速度。 结合公司近期公告
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前期市场大跌的原因和后市展望
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福莱特年报点评:扩产加速,布局深远
福莱特年报点评:扩产加速,布局深远。 公司21年实现收入87.13亿元,同增39.2%,归母净利润21.20亿元,同增30.20%,扣非净利润20.55亿元,同增26.9%。 21Q4公司实现收入23.76亿元,同增6%,环增2.9%,归母净利润4.03亿元,同减50.7%,环减11.6%,扣非净利润3.72亿元,同减54.9%,环减16.5%。我们对公司业绩做如下拆分: 🌼光伏玻璃业务 量:公司2021年光伏玻璃产量2.96亿平米,同增58.04%,销量2.65亿平米,同增43.17%。(公
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医美重点公司22Q1业绩预期前瞻
1、爱美客:判断符合预期,预计22Q1收入和利润增速约60%-65%,全年50%-65%。 2、珀莱雅:业绩预期上调,22Q1预计收入同比增长30%+,净利润35%-40%;22年全年收入和净利润增速上调到30%或30%出头(原预期25%左右) 3、贝泰妮:判断符合预期,22Q1收入和利润40%-50%增长,全年约40% 4、华熙生物:预计Q1净利润20%-30%,全年约30%-40%。 5、上海家化:预计Q1收入增速约个位数,但21Q1净利率8%,21Q4净利率提升至12.6%,从净利率改善逻
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中兵红箭:培育钻石+工业金刚石,兵器集团智能弹药龙头军民品双驱动
预计2021-2023年净利润4.8/10.4/13.6亿,同比增长76%、115%、30%,复合增速70%,PE为57/27/20倍, “买入”评级。1、中国智能弹药重点型号供应商;全球工业金刚石和培育钻石龙头。超硬材料(培育钻石+工业金刚石)快速放量;特种装备定价机制改革,盈利能力有望提升。2、 培育钻石:高增速低渗透赛道,近几年产量复合增速超120%,渗透率仅6%,市场空间广阔;子公司中南钻石大颗粒培育钻石全球市占率第一。3、 工业金刚石:工业金刚石受益光伏用金刚线等众多下游需求增长;公司
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1、分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展,其中技术比较成熟、落地项目较多的是BAPV,技术简单,成本较低,占比超90%;而建筑光伏较为先进的技术路径是BIPV,将光伏组件与传统建材相结合,让光伏发电系统直接承担建筑建材功能,目前渗透率较低,占建筑光伏装机量的5.7%。 2、建筑光伏屋顶市场空间大,BIPV屋顶渗透率有望快速提升。我们测算到2025年新增建筑光伏装机为49.15GW,CAGR将达到20.65%。其中2025年新建BIPV装机约11.90GW,CAGR将达到75.79%,BIPV
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西部矿业:进军新能源,被明显低估,空间大
公司主业铜矿等采选,矿产品质优异,公司将持续整合我国西部矿产资源,矿业在2025年之前仍有持续增长,预计今年净利润约40亿元,可给予13倍左右市盈率,对应市值约520亿元。我们认为今年铜价会继续大涨,公司这部分估值提升空间较大。 锂业务给予10-15左右市盈率,可估值约150亿元。 合计估值约670亿元左右,当前市值407亿元,上涨空间约65%。 公司公告以现金33亿元收购东台锂资源公司27%股权。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权,资源储量175万吨LCE当量,品位3030mg/L,实属国内稀
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东方雨虹:防水行业迎涨价潮,对冲成本压力望促业绩修复
防水企业陆续提价,成本压力有望缓解。近期东方雨虹、科顺股份、北新金拇指、三棵树防水、亚士防水相继发布调价函,分产品来看沥青类卷材普遍上调15%-20%,高分子卷材上调10%左右,聚氨酯防水涂料上调15%左右。此次防水企业调价涉及全线产品,且工程、民建等渠道均进行调价,预计提价作用将在Q2逐步体现,有望对冲近期原材料大涨带来的成本压力,促业绩环比修复。 地产政策边际改善,防水行业望迎估值修复。16日金融委会议适时召开,市场悲观预期修复,同时多部委共同发声促地产政策回暖,品牌建材估值和业绩双杀预计基
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东方电缆:中标全球首个500kv三芯交流海缆项目,总价值17亿元
23日,东方电缆公告确认中标粤电阳江青洲一、二海上风电场项目500kV海缆及敷设工程,合计中标金额约17亿元人民币。这也是公司近期第二次中标阳江海上风电项目(2月中标明阳阳江青洲四项目海缆)。本次项目招标人为中国能建广东院,也是三峡阳江青洲五、七的项目本体及送出工程的EPC中标人。 粤电阳江青洲一、二1GW海上风电场中心离岸距离约50 km,项目整体设计经历了两次改动,初始设计为全部采用5.5MW风机,使用35kv集电缆和220kv送出缆;第一次改动调整为8MW及10MW风机混搭,使用66kv集
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汇川技术:回购用以股权激励,新设子公司布局机器人
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贝泰妮2021年报点评:业绩高增符合预期,品牌效应进一步彰显,积极布局!
投资关注:公司皮肤学级护肤龙头地位稳固,21年细分市场市占率继续提升2pct。在功效护肤红利持续、且化妆品新规对功效宣称要求趋严的环境下,中小品牌成长难度加大,马太效应有望显现,预计公司2022-24年EPS 2.78/3.75/4.96元,积极布局! 业绩高增符合预期,盈利能力进一步提升。2021年公司实现营收/归母/扣非净利润40.22/8.63/8.13亿元,同比+53%/59%/59%,利润处于此前业绩预告中上区间,归母净利率提升0.82pct至21.46%。其中毛利率、销售费用率分别同
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三安光电:定增方案获批,新显项目建设再提速
2022年3月21日晚,三安光电公告2021年度定增方案获批,湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目有望加速推进。 湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目总体投资约120亿元,本次募集资金约79亿元,项目建设完成后将新增氮化镓Mini/Micro LED芯片161万片/年、砷化镓Mini/Micro LED芯片75万片/年和4K显示屏用封装产品8.4万台/年的生产能力,建设完成后将大幅提升公司Mini-LED的供应能力和Micro-LED产品的推进速度。 结合公司近期公告
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前期市场大跌的原因和后市展望
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福莱特年报点评:扩产加速,布局深远
福莱特年报点评:扩产加速,布局深远。 公司21年实现收入87.13亿元,同增39.2%,归母净利润21.20亿元,同增30.20%,扣非净利润20.55亿元,同增26.9%。 21Q4公司实现收入23.76亿元,同增6%,环增2.9%,归母净利润4.03亿元,同减50.7%,环减11.6%,扣非净利润3.72亿元,同减54.9%,环减16.5%。我们对公司业绩做如下拆分: 🌼光伏玻璃业务 量:公司2021年光伏玻璃产量2.96亿平米,同增58.04%,销量2.65亿平米,同增43.17%。(公
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医美重点公司22Q1业绩预期前瞻
1、爱美客:判断符合预期,预计22Q1收入和利润增速约60%-65%,全年50%-65%。 2、珀莱雅:业绩预期上调,22Q1预计收入同比增长30%+,净利润35%-40%;22年全年收入和净利润增速上调到30%或30%出头(原预期25%左右) 3、贝泰妮:判断符合预期,22Q1收入和利润40%-50%增长,全年约40% 4、华熙生物:预计Q1净利润20%-30%,全年约30%-40%。 5、上海家化:预计Q1收入增速约个位数,但21Q1净利率8%,21Q4净利率提升至12.6%,从净利率改善逻
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中兵红箭:培育钻石+工业金刚石,兵器集团智能弹药龙头军民品双驱动
预计2021-2023年净利润4.8/10.4/13.6亿,同比增长76%、115%、30%,复合增速70%,PE为57/27/20倍, “买入”评级。1、中国智能弹药重点型号供应商;全球工业金刚石和培育钻石龙头。超硬材料(培育钻石+工业金刚石)快速放量;特种装备定价机制改革,盈利能力有望提升。2、 培育钻石:高增速低渗透赛道,近几年产量复合增速超120%,渗透率仅6%,市场空间广阔;子公司中南钻石大颗粒培育钻石全球市占率第一。3、 工业金刚石:工业金刚石受益光伏用金刚线等众多下游需求增长;公司
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森特股份:BIPV渗透率将快速提升,订单催化建筑光伏行情
1、分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展,其中技术比较成熟、落地项目较多的是BAPV,技术简单,成本较低,占比超90%;而建筑光伏较为先进的技术路径是BIPV,将光伏组件与传统建材相结合,让光伏发电系统直接承担建筑建材功能,目前渗透率较低,占建筑光伏装机量的5.7%。 2、建筑光伏屋顶市场空间大,BIPV屋顶渗透率有望快速提升。我们测算到2025年新增建筑光伏装机为49.15GW,CAGR将达到20.65%。其中2025年新建BIPV装机约11.90GW,CAGR将达到75.79%,BIPV
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西部矿业:进军新能源,被明显低估,空间大
公司主业铜矿等采选,矿产品质优异,公司将持续整合我国西部矿产资源,矿业在2025年之前仍有持续增长,预计今年净利润约40亿元,可给予13倍左右市盈率,对应市值约520亿元。我们认为今年铜价会继续大涨,公司这部分估值提升空间较大。 锂业务给予10-15左右市盈率,可估值约150亿元。 合计估值约670亿元左右,当前市值407亿元,上涨空间约65%。 公司公告以现金33亿元收购东台锂资源公司27%股权。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权,资源储量175万吨LCE当量,品位3030mg/L,实属国内稀
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东方雨虹:防水行业迎涨价潮,对冲成本压力望促业绩修复
防水企业陆续提价,成本压力有望缓解。近期东方雨虹、科顺股份、北新金拇指、三棵树防水、亚士防水相继发布调价函,分产品来看沥青类卷材普遍上调15%-20%,高分子卷材上调10%左右,聚氨酯防水涂料上调15%左右。此次防水企业调价涉及全线产品,且工程、民建等渠道均进行调价,预计提价作用将在Q2逐步体现,有望对冲近期原材料大涨带来的成本压力,促业绩环比修复。 地产政策边际改善,防水行业望迎估值修复。16日金融委会议适时召开,市场悲观预期修复,同时多部委共同发声促地产政策回暖,品牌建材估值和业绩双杀预计基
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东方电缆:中标全球首个500kv三芯交流海缆项目,总价值17亿元
23日,东方电缆公告确认中标粤电阳江青洲一、二海上风电场项目500kV海缆及敷设工程,合计中标金额约17亿元人民币。这也是公司近期第二次中标阳江海上风电项目(2月中标明阳阳江青洲四项目海缆)。本次项目招标人为中国能建广东院,也是三峡阳江青洲五、七的项目本体及送出工程的EPC中标人。 粤电阳江青洲一、二1GW海上风电场中心离岸距离约50 km,项目整体设计经历了两次改动,初始设计为全部采用5.5MW风机,使用35kv集电缆和220kv送出缆;第一次改动调整为8MW及10MW风机混搭,使用66kv集
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汇川技术:回购用以股权激励,新设子公司布局机器人
事件:1)拟回购用于股权激励,目前已开始进行,系公司首次回购:3月17日晚间公司发布回购公告,拟以自有资金1-2亿元回购股份,占比0.05%-0.11%,用以员工持股计划或股权激励。2)设立南京汇川,深化丝杠&机器人业务布局:拟成立南京汇川,并以自有或自筹资金16.5亿元购买南京江宁经济技术开发集团名下土地及房屋建筑,用作丝杠、工业机器人的生产、研发及办公用地。 通用自动化22Q1订单表现亮眼、远超行业增长,全年有望实现30%+增长。其中1-2月外资出货普遍下降,但汇川下游结构更优,叠加国产替代
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贝泰妮2021年报点评:业绩高增符合预期,品牌效应进一步彰显,积极布局!
投资关注:公司皮肤学级护肤龙头地位稳固,21年细分市场市占率继续提升2pct。在功效护肤红利持续、且化妆品新规对功效宣称要求趋严的环境下,中小品牌成长难度加大,马太效应有望显现,预计公司2022-24年EPS 2.78/3.75/4.96元,积极布局! 业绩高增符合预期,盈利能力进一步提升。2021年公司实现营收/归母/扣非净利润40.22/8.63/8.13亿元,同比+53%/59%/59%,利润处于此前业绩预告中上区间,归母净利率提升0.82pct至21.46%。其中毛利率、销售费用率分别同
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三安光电:定增方案获批,新显项目建设再提速
2022年3月21日晚,三安光电公告2021年度定增方案获批,湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目有望加速推进。 湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目总体投资约120亿元,本次募集资金约79亿元,项目建设完成后将新增氮化镓Mini/Micro LED芯片161万片/年、砷化镓Mini/Micro LED芯片75万片/年和4K显示屏用封装产品8.4万台/年的生产能力,建设完成后将大幅提升公司Mini-LED的供应能力和Micro-LED产品的推进速度。 结合公司近期公告
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前期市场大跌的原因和后市展望
数字货币值得深入研究
【交流纪要】022.03.18(1).pdf
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福莱特年报点评:扩产加速,布局深远
福莱特年报点评:扩产加速,布局深远。 公司21年实现收入87.13亿元,同增39.2%,归母净利润21.20亿元,同增30.20%,扣非净利润20.55亿元,同增26.9%。 21Q4公司实现收入23.76亿元,同增6%,环增2.9%,归母净利润4.03亿元,同减50.7%,环减11.6%,扣非净利润3.72亿元,同减54.9%,环减16.5%。我们对公司业绩做如下拆分: 🌼光伏玻璃业务 量:公司2021年光伏玻璃产量2.96亿平米,同增58.04%,销量2.65亿平米,同增43.17%。(公
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医美重点公司22Q1业绩预期前瞻
1、爱美客:判断符合预期,预计22Q1收入和利润增速约60%-65%,全年50%-65%。 2、珀莱雅:业绩预期上调,22Q1预计收入同比增长30%+,净利润35%-40%;22年全年收入和净利润增速上调到30%或30%出头(原预期25%左右) 3、贝泰妮:判断符合预期,22Q1收入和利润40%-50%增长,全年约40% 4、华熙生物:预计Q1净利润20%-30%,全年约30%-40%。 5、上海家化:预计Q1收入增速约个位数,但21Q1净利率8%,21Q4净利率提升至12.6%,从净利率改善逻
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中兵红箭:培育钻石+工业金刚石,兵器集团智能弹药龙头军民品双驱动
预计2021-2023年净利润4.8/10.4/13.6亿,同比增长76%、115%、30%,复合增速70%,PE为57/27/20倍, “买入”评级。1、中国智能弹药重点型号供应商;全球工业金刚石和培育钻石龙头。超硬材料(培育钻石+工业金刚石)快速放量;特种装备定价机制改革,盈利能力有望提升。2、 培育钻石:高增速低渗透赛道,近几年产量复合增速超120%,渗透率仅6%,市场空间广阔;子公司中南钻石大颗粒培育钻石全球市占率第一。3、 工业金刚石:工业金刚石受益光伏用金刚线等众多下游需求增长;公司
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森特股份:BIPV渗透率将快速提升,订单催化建筑光伏行情
1、分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展,其中技术比较成熟、落地项目较多的是BAPV,技术简单,成本较低,占比超90%;而建筑光伏较为先进的技术路径是BIPV,将光伏组件与传统建材相结合,让光伏发电系统直接承担建筑建材功能,目前渗透率较低,占建筑光伏装机量的5.7%。 2、建筑光伏屋顶市场空间大,BIPV屋顶渗透率有望快速提升。我们测算到2025年新增建筑光伏装机为49.15GW,CAGR将达到20.65%。其中2025年新建BIPV装机约11.90GW,CAGR将达到75.79%,BIPV
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西部矿业:进军新能源,被明显低估,空间大
公司主业铜矿等采选,矿产品质优异,公司将持续整合我国西部矿产资源,矿业在2025年之前仍有持续增长,预计今年净利润约40亿元,可给予13倍左右市盈率,对应市值约520亿元。我们认为今年铜价会继续大涨,公司这部分估值提升空间较大。 锂业务给予10-15左右市盈率,可估值约150亿元。 合计估值约670亿元左右,当前市值407亿元,上涨空间约65%。 公司公告以现金33亿元收购东台锂资源公司27%股权。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权,资源储量175万吨LCE当量,品位3030mg/L,实属国内稀
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东方雨虹:防水行业迎涨价潮,对冲成本压力望促业绩修复
防水企业陆续提价,成本压力有望缓解。近期东方雨虹、科顺股份、北新金拇指、三棵树防水、亚士防水相继发布调价函,分产品来看沥青类卷材普遍上调15%-20%,高分子卷材上调10%左右,聚氨酯防水涂料上调15%左右。此次防水企业调价涉及全线产品,且工程、民建等渠道均进行调价,预计提价作用将在Q2逐步体现,有望对冲近期原材料大涨带来的成本压力,促业绩环比修复。 地产政策边际改善,防水行业望迎估值修复。16日金融委会议适时召开,市场悲观预期修复,同时多部委共同发声促地产政策回暖,品牌建材估值和业绩双杀预计基
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东方电缆:中标全球首个500kv三芯交流海缆项目,总价值17亿元
23日,东方电缆公告确认中标粤电阳江青洲一、二海上风电场项目500kV海缆及敷设工程,合计中标金额约17亿元人民币。这也是公司近期第二次中标阳江海上风电项目(2月中标明阳阳江青洲四项目海缆)。本次项目招标人为中国能建广东院,也是三峡阳江青洲五、七的项目本体及送出工程的EPC中标人。 粤电阳江青洲一、二1GW海上风电场中心离岸距离约50 km,项目整体设计经历了两次改动,初始设计为全部采用5.5MW风机,使用35kv集电缆和220kv送出缆;第一次改动调整为8MW及10MW风机混搭,使用66kv集
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汇川技术:回购用以股权激励,新设子公司布局机器人
事件:1)拟回购用于股权激励,目前已开始进行,系公司首次回购:3月17日晚间公司发布回购公告,拟以自有资金1-2亿元回购股份,占比0.05%-0.11%,用以员工持股计划或股权激励。2)设立南京汇川,深化丝杠&机器人业务布局:拟成立南京汇川,并以自有或自筹资金16.5亿元购买南京江宁经济技术开发集团名下土地及房屋建筑,用作丝杠、工业机器人的生产、研发及办公用地。 通用自动化22Q1订单表现亮眼、远超行业增长,全年有望实现30%+增长。其中1-2月外资出货普遍下降,但汇川下游结构更优,叠加国产替代
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投资关注:公司皮肤学级护肤龙头地位稳固,21年细分市场市占率继续提升2pct。在功效护肤红利持续、且化妆品新规对功效宣称要求趋严的环境下,中小品牌成长难度加大,马太效应有望显现,预计公司2022-24年EPS 2.78/3.75/4.96元,积极布局! 业绩高增符合预期,盈利能力进一步提升。2021年公司实现营收/归母/扣非净利润40.22/8.63/8.13亿元,同比+53%/59%/59%,利润处于此前业绩预告中上区间,归母净利率提升0.82pct至21.46%。其中毛利率、销售费用率分别同
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三安光电:定增方案获批,新显项目建设再提速
2022年3月21日晚,三安光电公告2021年度定增方案获批,湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目有望加速推进。 湖北鄂州Mini/Micro-LED显示产业化项目总体投资约120亿元,本次募集资金约79亿元,项目建设完成后将新增氮化镓Mini/Micro LED芯片161万片/年、砷化镓Mini/Micro LED芯片75万片/年和4K显示屏用封装产品8.4万台/年的生产能力,建设完成后将大幅提升公司Mini-LED的供应能力和Micro-LED产品的推进速度。 结合公司近期公告
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前期市场大跌的原因和后市展望
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福莱特年报点评:扩产加速,布局深远
福莱特年报点评:扩产加速,布局深远。 公司21年实现收入87.13亿元,同增39.2%,归母净利润21.20亿元,同增30.20%,扣非净利润20.55亿元,同增26.9%。 21Q4公司实现收入23.76亿元,同增6%,环增2.9%,归母净利润4.03亿元,同减50.7%,环减11.6%,扣非净利润3.72亿元,同减54.9%,环减16.5%。我们对公司业绩做如下拆分: 🌼光伏玻璃业务 量:公司2021年光伏玻璃产量2.96亿平米,同增58.04%,销量2.65亿平米,同增43.17%。(公
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医美重点公司22Q1业绩预期前瞻
1、爱美客:判断符合预期,预计22Q1收入和利润增速约60%-65%,全年50%-65%。 2、珀莱雅:业绩预期上调,22Q1预计收入同比增长30%+,净利润35%-40%;22年全年收入和净利润增速上调到30%或30%出头(原预期25%左右) 3、贝泰妮:判断符合预期,22Q1收入和利润40%-50%增长,全年约40% 4、华熙生物:预计Q1净利润20%-30%,全年约30%-40%。 5、上海家化:预计Q1收入增速约个位数,但21Q1净利率8%,21Q4净利率提升至12.6%,从净利率改善逻
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中兵红箭:培育钻石+工业金刚石,兵器集团智能弹药龙头军民品双驱动
预计2021-2023年净利润4.8/10.4/13.6亿,同比增长76%、115%、30%,复合增速70%,PE为57/27/20倍, “买入”评级。1、中国智能弹药重点型号供应商;全球工业金刚石和培育钻石龙头。超硬材料(培育钻石+工业金刚石)快速放量;特种装备定价机制改革,盈利能力有望提升。2、 培育钻石:高增速低渗透赛道,近几年产量复合增速超120%,渗透率仅6%,市场空间广阔;子公司中南钻石大颗粒培育钻石全球市占率第一。3、 工业金刚石:工业金刚石受益光伏用金刚线等众多下游需求增长;公司
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