异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
无名小韭001
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
无名小韭001
2026-03-16 22:42:34
液冷信息更新
英维克: 谷歌审厂时间: 上周及月底那一周,月底审厂后将开始下大规模订单 谷歌订单(细节) 1、CDU 2MW型号,单月300-400套,单套18-20万美金,今年2500-3000套左右 2、Manifold 1000多套,单价7000-9000美金左右 NV订单(细节) 1、快接头Q1出了不到200万套,单套30美金左右。后面单季度要供400-500万套以上,全年预计接近2000万套 2、已成为Rubin冷板备选商 3、CDU今年预计出货几百台(500左右),单台11-12万美金 Meta:
S
英维克
S
裕同科技
S
大元泵业
S
鑫磊股份
6
3
3
4.44
无名小韭001
2026-03-16 15:56:16
【华泰电新】国内外海风共振,看好产业链业绩释放-20260316
国内:十五五定调海上风电,年均装机超10GW 战略定位:十五五规划提出“在渤海、黄海、东海、南海海域建设海上风电基地”;我们认为使用海域而非省市划定区域,或标志着海上风电成为国家新型能源体系建设的重要一环,而不是地方政府发展清洁能源的可选方案 发展规模:十五五规划提出”海上风电累计并网装机规模达到100GW以上”,截至2025年底已实现并网47GW,测算十五五年均装机10.6GW,较十四五年均增加39%;26年以来福建、海南、山东等省市陆续发布年度重点项目清单,其中海风总规模超20GW,结合我们
S
金雷股份
S
大金重工
S
金风科技
S
运达股份
S
明阳电气
0
2
1
1.59
无名小韭001
2026-03-16 09:24:10
【天风电新---孙潇雅团队】市场避险情绪重,看好锂电里高质量品种0315
我们预计锂电26Q1呈现出板块性困境反转(同比扭亏/高增),我们认为考虑避险的同时不应忽视后续成长性,故选子板块逻辑为【短期有业绩+中长期有成长性】。 选出的环节为【电池】、【材料+设备平台-璞泰来】、【结构件】、【铜箔】。电池、结构件是强经营杠杆品种(估值实打实15-20X),铜箔得益于后续有AI算力提供持续国产替代、产品迭代、涨价期权(下游CCL台光反馈今年有望再涨3轮)。 电池【宁德】、【亿纬】 继续重点推荐【宁德】:预计26年900亿+利润,当下估值18X,后续成长性为储能
S
璞泰来
S
科达利
S
德福科技
S
中一科技
S
诺德股份
16
10
15
4.97
无名小韭001
2026-03-16 08:55:41
液冷标的更新0315【东北计算机】,周更新part1
远东股份:持续推荐 光纤更新VS友商: 1、拉丝效率:远东目前使用贺利氏套柱直径200-220mm,长度3000-3200mm,单根预制棒重量210-270kg,单根预制棒可拉7100-9100km光纤,效率相比友商更高; 2、A2光纤合格率:远东一方面采用新一代的大尺寸VAD技术,芯棒参数轴向均匀性和稳定性较高,生产过程中产生的不合格较少;另一方面采用大尺寸套柱,单根棒可拉光纤长度长,起头收尾报废比例较低; 液冷最新进展: 重申今年大陆厂商进入海外液冷市场的确定性,公司微通道液冷板送样顺利推进
S
远东股份
S
飞龙股份
S
英维克
1
5
2
2.26
无名小韭001
2026-03-15 22:05:19
【天风汽车---孙潇雅团队】航发动力再Call:燃机业务为什么能做/怎么做-0315
——————————— 前期我们重点强调了公司在航改燃的产能优势和客户进展,当前市场普遍质疑其核心机出口能力,今天我们针对这个问题进一步更新。 从技术角度看,根据观察者网报道,太行核心机来源于WS-10,而WS-10技术源头为北美CFM-56发动机,和当前主流的海外航改燃产品LM系列、CFM系列等底层技术均来自于北美GE9,#技术同源背景下并不存在技术泄密的政策限制。 从业务模式看,航发动力负责核心机和热端叶片生产制造,销售給航发燃机公司,后者是专做民品的燃机公司,负责做集成和整机销售。航发动力
S
航发动力
1
3
0
0.94
无名小韭001
2026-03-13 08:41:37
东山精密:重大客户接连突破
重大客户接连突破,高端产品放量在即 #光芯片:突破重大客户、收入利润有望高增 (1)G客户:商谈200g eml光芯片订单; (2)A客户:商谈100mw cw芯片及100g eml光芯片,订单展望至28年。 #光模块:光芯片换取光模块供货机会、高端光模块放量在即 (1)最早是M客户的400g、m客户的800g和X客户的800g。 (2)A客户:公司通过光芯片换取客户光模块的供货机会,预计27年开始为A客户供应1.6t光模块; (2)N客户:公司正在送样1.6T光模块; (3)其他:G客户、O客
S
东山精密
5
2
6
3.75
无名小韭001
2026-03-12 22:38:56
【天风电新---孙潇雅】风电出海:供需硬缺口,持续看好产业趋势-0312
英国政府宣布取消对海上风电制造中使用的33种工业品的关税,新关税政策将于4月1日生效。 1、英国风电尤其是海风供需缺口大,英国海风占欧洲一半以上,未来年均增速在30-40%,但是欧洲风机、海缆基本没有本地产能,因此降低关税是英国强化风电供应链的路径之一。 2、海外海风进入产业加速期,不仅是欧洲还有日韩+东南亚。欧洲风能协会预计26-30年新增34GW海风,cagr为30%,26年欧洲+日本海风招标密集,另外近期菲律宾启动海风拍卖,容量3.3GW。预计将于28年开始陆续投运。国内风电出海企业充分受
S
大金重工
S
东方电缆
S
明阳智能
S
金雷股份
3
3
3
3.05
无名小韭001
2026-03-12 11:02:50
【华安化工王强峰】化工不可抗力增加,原油涨价传导加速!
经过近2周油价的演绎及传导,全球化工装置不可抗力逐步增加。在原油价格90美金/桶且仍有脉冲预期背景下,欧中日韩台等地区能源紧缺,导致供应链薄弱环节出现大面积不可抗力或检修,如陶氏、万华等已发布产品不可抗力。 在保油减化抉择下,化工品涨价传导加速。油头路线占比较高的PX、PTA、乙二醇等期货价格接棒油价继续向上,石化装置一旦停产或减产影响周期至少在1-3个月,因此涨价周期仍将延续。 重点关注涨价传导顺畅或有减产/停产预期的品种. 1️⃣煤化工/轻烃化工 煤与乙烷是原油替代路线,原料相对可控且价格仍
S
恒逸石化
S
荣盛石化
S
宝丰能源
S
卫星化学
S
桐昆股份
1
1
0
0.70
无名小韭001
2026-03-12 10:53:55
SAF行业更新(10):从“节能减碳”到“能源安全”,估值重估窗口开启-260312
核心观点:此前的俄乌冲突及最近的美伊以冲突,均强化了全球主要国家或地区对能源安全/多样性的需求。#我们认为对SAF的认知需从传统节能减碳叙事、升维至【能源安全与能源多样性】底层逻辑,这是当前行业价值重估的核心锚点。 全球“减油增绿”本质是能源安全刚需,地缘冲突强化能源多样化需求。 1、新兴市场落地:泰国能源部长官宣,3月14日起将生物柴油掺混比例从5%提至7%,核心目标明确为“减少柴油使用、降低原油依赖”,是发展中经济体通过生物燃料强化能源自主的典型实践。 2、地缘催化:美伊以冲突持续发酵,全球
S
海新能科
S
卓越新能
S
鹏鹞环保
S
山高环能
0
3
3
1.97
无名小韭001
2026-03-12 08:54:56
【兆驰股份】FunClaw内测:视听行业「小龙虾」,全链路AI智能体重塑生态-0311
✅观点一:创作层AI提效超预期,中小创作者&机构双受益 FunClaw内置数十个视听专属Skills,核心解决「创作难/成本高」痛点: 内测验证:接入500+机构/个人,留存率超85%,中小创作者零门槛上手,机构规模化产能扩容。 ✅观点二:分发+变现闭环打通,爆款率&分成收益双增 区别单一工具, FunClaw实现「创作-分发-反馈-变现」全链路整合: 分发层:适配抖音/快手/视频号/B站等全平台,算法适配+定时发布+数据回流,账号播放量+35%、互动率+22%。 变现层:内置广告接口+收益分析
S
兆驰股份
0
1
1
1.71
无名小韭001
2026-03-12 08:54:20
电力+算力:开启电算融合新周期
当前电力企业积极发展多种业态,与算力、储能、绿氢等新融合方式不断涌现。本篇作为系列报告的第一篇,我们聚焦于电力+算力的融合发展模式。 #政策叠加经济性共同驱动“电力+算力”协同发展 1)驱动力1:高层定调,电算融合相关政策持续出台。两会“算电协同”首次写入政府工作报告,表明已上升至国家战略层面;此前政策要求数据中心绿电使用占比需超80%; 2)驱动力2:绿电有望减轻能耗双控政策对于数据中心增长的制约; 3)驱动力3:绿电低电价优势推动数据中心降本,电力成本占数据中心运营成本的56.7%。 #AI
S
金开新能
S
豫能控股
S
南网能源
S
涪陵电力
S
节能风电
0
2
0
0.75
无名小韭001
2026-03-11 09:23:01
英伟达GTC 2026产业链核心公司的市场占有率与未来三年净利润增速预测
(数据截至2026-03-11,机构一致预期口径,不构成投资建议)。 一、M9硅微粉 • 凌玮科技:国内硅微粉龙头,市占约25%-30%;2026-2028年净利润CAGR约35%-45% • 联瑞新材:高端球形硅微粉领先,市占约20%-25%;2026-2028年净利润CAGR约30%-40% 二、PCB(LPU/正交背板) • 胜宏科技:AI算力PCB龙头,全球AI服务器PCB市占约15%-20%;2026-2028年净利润CAGR约40%-50% • 沪电股份:企业通信板龙头,AI服务器P
S
凌玮科技
S
科翔股份
S
东山精密
S
中富电路
S
飞龙股份
17
4
2
2.79
无名小韭001
2026-03-10 21:59:10
❗️【天风电新---孙潇雅团队】昨日几个变化公司更新-0310
---------------------- 调研企业变化: 1、【SAF - 卓越新能】 看点:一代生物柴油出海+SAF新兵投产。 ✅SAF:国内新投产,工艺可理解为公司把品质差油质的做一代油,筛出来品质好的做UCO- HVO-SAF。今年10wt产能,预计下半年爬满,全年按5wt出货就有至少+2亿利润。明年就是4亿。 ✅一代生物柴油出海:到年底新加坡投产10wt、泰国30wt,明年出货40wt,因为废弃油脂自己收,多赚一个环节的钱,海外2k吨净利,明年就是8亿利润。 25年业绩: 国内一代生
S
海兴电力
S
三星电气
S
卓越新能
S
中一科技
3
2
0
0.52
无名小韭001
2026-03-10 10:53:30
国瓷材料 大国工业,材料先行--20260310
今日国瓷股价继续大涨。自1月推荐以来,涨幅已达到30%+!我们继续看好公司的成长空间,仍然持续推荐配置[跳跳] #新材料平台型企业,投资国瓷投资的是未来新兴产业。新材料之所以冠以“新”,主要是因为其正处于新近发展或正在发展之中,且相比传统材料的性能更为优异。材料工业是现代化工业体系的基石,每一轮技术革命都与新材料的发现、发明和推广密不可分。“一代材料、一代装备”,其内涵就是在于说明材料工业对国民经济发展、保障国家安全、赢得国际竞争、实现绿色发展的基础性和引领性作用。发展的战略性新兴产业和未来产业
S
国瓷材料
1
2
1
1.94
无名小韭001
2026-03-10 07:24:51
【openclaw爆火,强推算力租赁】
#开源Agent框架OpenClaw爆火,驱动AI由“对话时代”跨入“自主执行时代”,长时推理需求呈指数级增长,算力租赁已由弹性需求转为刚性缺口。 算力租赁是未来数年A股科技里最确定的高景气赛道之一,2026年国内租赁收入预计达2600亿元、年复合增速20%以上,建议关注具备规模化GPU集群与先发调度能力的头部标的。 1. 宏景科技 算力资源:规划新增约 3000P算力(定增募资9.9亿投向该项目)。 市值:约 161.35亿,对应3000P算力。 每P对应市值(万元/P):3000P/161.
S
宏景科技
S
协创数据
S
莲花控股
S
锦鸡股份
1
2
1
1.01
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
31
下一页
前往
页
无名小韭001
2026-03-16 22:42:34
液冷信息更新
英维克: 谷歌审厂时间: 上周及月底那一周,月底审厂后将开始下大规模订单 谷歌订单(细节) 1、CDU 2MW型号,单月300-400套,单套18-20万美金,今年2500-3000套左右 2、Manifold 1000多套,单价7000-9000美金左右 NV订单(细节) 1、快接头Q1出了不到200万套,单套30美金左右。后面单季度要供400-500万套以上,全年预计接近2000万套 2、已成为Rubin冷板备选商 3、CDU今年预计出货几百台(500左右),单台11-12万美金 Meta:
S
英维克
S
裕同科技
S
大元泵业
S
鑫磊股份
6
3
3
4.44
无名小韭001
2026-03-16 15:56:16
【华泰电新】国内外海风共振,看好产业链业绩释放-20260316
国内:十五五定调海上风电,年均装机超10GW 战略定位:十五五规划提出“在渤海、黄海、东海、南海海域建设海上风电基地”;我们认为使用海域而非省市划定区域,或标志着海上风电成为国家新型能源体系建设的重要一环,而不是地方政府发展清洁能源的可选方案 发展规模:十五五规划提出”海上风电累计并网装机规模达到100GW以上”,截至2025年底已实现并网47GW,测算十五五年均装机10.6GW,较十四五年均增加39%;26年以来福建、海南、山东等省市陆续发布年度重点项目清单,其中海风总规模超20GW,结合我们
S
金雷股份
S
大金重工
S
金风科技
S
运达股份
S
明阳电气
0
2
1
1.59
无名小韭001
2026-03-16 09:24:10
【天风电新---孙潇雅团队】市场避险情绪重,看好锂电里高质量品种0315
我们预计锂电26Q1呈现出板块性困境反转(同比扭亏/高增),我们认为考虑避险的同时不应忽视后续成长性,故选子板块逻辑为【短期有业绩+中长期有成长性】。 选出的环节为【电池】、【材料+设备平台-璞泰来】、【结构件】、【铜箔】。电池、结构件是强经营杠杆品种(估值实打实15-20X),铜箔得益于后续有AI算力提供持续国产替代、产品迭代、涨价期权(下游CCL台光反馈今年有望再涨3轮)。 电池【宁德】、【亿纬】 继续重点推荐【宁德】:预计26年900亿+利润,当下估值18X,后续成长性为储能
S
璞泰来
S
科达利
S
德福科技
S
中一科技
S
诺德股份
16
10
15
4.97
无名小韭001
2026-03-16 08:55:41
液冷标的更新0315【东北计算机】,周更新part1
远东股份:持续推荐 光纤更新VS友商: 1、拉丝效率:远东目前使用贺利氏套柱直径200-220mm,长度3000-3200mm,单根预制棒重量210-270kg,单根预制棒可拉7100-9100km光纤,效率相比友商更高; 2、A2光纤合格率:远东一方面采用新一代的大尺寸VAD技术,芯棒参数轴向均匀性和稳定性较高,生产过程中产生的不合格较少;另一方面采用大尺寸套柱,单根棒可拉光纤长度长,起头收尾报废比例较低; 液冷最新进展: 重申今年大陆厂商进入海外液冷市场的确定性,公司微通道液冷板送样顺利推进
S
远东股份
S
飞龙股份
S
英维克
1
5
2
2.26
无名小韭001
2026-03-15 22:05:19
【天风汽车---孙潇雅团队】航发动力再Call:燃机业务为什么能做/怎么做-0315
——————————— 前期我们重点强调了公司在航改燃的产能优势和客户进展,当前市场普遍质疑其核心机出口能力,今天我们针对这个问题进一步更新。 从技术角度看,根据观察者网报道,太行核心机来源于WS-10,而WS-10技术源头为北美CFM-56发动机,和当前主流的海外航改燃产品LM系列、CFM系列等底层技术均来自于北美GE9,#技术同源背景下并不存在技术泄密的政策限制。 从业务模式看,航发动力负责核心机和热端叶片生产制造,销售給航发燃机公司,后者是专做民品的燃机公司,负责做集成和整机销售。航发动力
S
航发动力
1
3
0
0.94
无名小韭001
2026-03-13 08:41:37
东山精密:重大客户接连突破
重大客户接连突破,高端产品放量在即 #光芯片:突破重大客户、收入利润有望高增 (1)G客户:商谈200g eml光芯片订单; (2)A客户:商谈100mw cw芯片及100g eml光芯片,订单展望至28年。 #光模块:光芯片换取光模块供货机会、高端光模块放量在即 (1)最早是M客户的400g、m客户的800g和X客户的800g。 (2)A客户:公司通过光芯片换取客户光模块的供货机会,预计27年开始为A客户供应1.6t光模块; (2)N客户:公司正在送样1.6T光模块; (3)其他:G客户、O客
S
东山精密
5
2
6
3.75
无名小韭001
2026-03-12 22:38:56
【天风电新---孙潇雅】风电出海:供需硬缺口,持续看好产业趋势-0312
英国政府宣布取消对海上风电制造中使用的33种工业品的关税,新关税政策将于4月1日生效。 1、英国风电尤其是海风供需缺口大,英国海风占欧洲一半以上,未来年均增速在30-40%,但是欧洲风机、海缆基本没有本地产能,因此降低关税是英国强化风电供应链的路径之一。 2、海外海风进入产业加速期,不仅是欧洲还有日韩+东南亚。欧洲风能协会预计26-30年新增34GW海风,cagr为30%,26年欧洲+日本海风招标密集,另外近期菲律宾启动海风拍卖,容量3.3GW。预计将于28年开始陆续投运。国内风电出海企业充分受
S
大金重工
S
东方电缆
S
明阳智能
S
金雷股份
3
3
3
3.05
无名小韭001
2026-03-12 11:02:50
【华安化工王强峰】化工不可抗力增加,原油涨价传导加速!
经过近2周油价的演绎及传导,全球化工装置不可抗力逐步增加。在原油价格90美金/桶且仍有脉冲预期背景下,欧中日韩台等地区能源紧缺,导致供应链薄弱环节出现大面积不可抗力或检修,如陶氏、万华等已发布产品不可抗力。 在保油减化抉择下,化工品涨价传导加速。油头路线占比较高的PX、PTA、乙二醇等期货价格接棒油价继续向上,石化装置一旦停产或减产影响周期至少在1-3个月,因此涨价周期仍将延续。 重点关注涨价传导顺畅或有减产/停产预期的品种. 1️⃣煤化工/轻烃化工 煤与乙烷是原油替代路线,原料相对可控且价格仍
S
恒逸石化
S
荣盛石化
S
宝丰能源
S
卫星化学
S
桐昆股份
1
1
0
0.70
无名小韭001
2026-03-12 10:53:55
SAF行业更新(10):从“节能减碳”到“能源安全”,估值重估窗口开启-260312
核心观点:此前的俄乌冲突及最近的美伊以冲突,均强化了全球主要国家或地区对能源安全/多样性的需求。#我们认为对SAF的认知需从传统节能减碳叙事、升维至【能源安全与能源多样性】底层逻辑,这是当前行业价值重估的核心锚点。 全球“减油增绿”本质是能源安全刚需,地缘冲突强化能源多样化需求。 1、新兴市场落地:泰国能源部长官宣,3月14日起将生物柴油掺混比例从5%提至7%,核心目标明确为“减少柴油使用、降低原油依赖”,是发展中经济体通过生物燃料强化能源自主的典型实践。 2、地缘催化:美伊以冲突持续发酵,全球
S
海新能科
S
卓越新能
S
鹏鹞环保
S
山高环能
0
3
3
1.97
无名小韭001
2026-03-12 08:54:56
【兆驰股份】FunClaw内测:视听行业「小龙虾」,全链路AI智能体重塑生态-0311
✅观点一:创作层AI提效超预期,中小创作者&机构双受益 FunClaw内置数十个视听专属Skills,核心解决「创作难/成本高」痛点: 内测验证:接入500+机构/个人,留存率超85%,中小创作者零门槛上手,机构规模化产能扩容。 ✅观点二:分发+变现闭环打通,爆款率&分成收益双增 区别单一工具, FunClaw实现「创作-分发-反馈-变现」全链路整合: 分发层:适配抖音/快手/视频号/B站等全平台,算法适配+定时发布+数据回流,账号播放量+35%、互动率+22%。 变现层:内置广告接口+收益分析
S
兆驰股份
0
1
1
1.71
无名小韭001
2026-03-12 08:54:20
电力+算力:开启电算融合新周期
当前电力企业积极发展多种业态,与算力、储能、绿氢等新融合方式不断涌现。本篇作为系列报告的第一篇,我们聚焦于电力+算力的融合发展模式。 #政策叠加经济性共同驱动“电力+算力”协同发展 1)驱动力1:高层定调,电算融合相关政策持续出台。两会“算电协同”首次写入政府工作报告,表明已上升至国家战略层面;此前政策要求数据中心绿电使用占比需超80%; 2)驱动力2:绿电有望减轻能耗双控政策对于数据中心增长的制约; 3)驱动力3:绿电低电价优势推动数据中心降本,电力成本占数据中心运营成本的56.7%。 #AI
S
金开新能
S
豫能控股
S
南网能源
S
涪陵电力
S
节能风电
0
2
0
0.75
无名小韭001
2026-03-11 09:23:01
英伟达GTC 2026产业链核心公司的市场占有率与未来三年净利润增速预测
(数据截至2026-03-11,机构一致预期口径,不构成投资建议)。 一、M9硅微粉 • 凌玮科技:国内硅微粉龙头,市占约25%-30%;2026-2028年净利润CAGR约35%-45% • 联瑞新材:高端球形硅微粉领先,市占约20%-25%;2026-2028年净利润CAGR约30%-40% 二、PCB(LPU/正交背板) • 胜宏科技:AI算力PCB龙头,全球AI服务器PCB市占约15%-20%;2026-2028年净利润CAGR约40%-50% • 沪电股份:企业通信板龙头,AI服务器P
S
凌玮科技
S
科翔股份
S
东山精密
S
中富电路
S
飞龙股份
17
4
2
2.79
无名小韭001
2026-03-10 21:59:10
❗️【天风电新---孙潇雅团队】昨日几个变化公司更新-0310
---------------------- 调研企业变化: 1、【SAF - 卓越新能】 看点:一代生物柴油出海+SAF新兵投产。 ✅SAF:国内新投产,工艺可理解为公司把品质差油质的做一代油,筛出来品质好的做UCO- HVO-SAF。今年10wt产能,预计下半年爬满,全年按5wt出货就有至少+2亿利润。明年就是4亿。 ✅一代生物柴油出海:到年底新加坡投产10wt、泰国30wt,明年出货40wt,因为废弃油脂自己收,多赚一个环节的钱,海外2k吨净利,明年就是8亿利润。 25年业绩: 国内一代生
S
海兴电力
S
三星电气
S
卓越新能
S
中一科技
3
2
0
0.52
无名小韭001
2026-03-10 10:53:30
国瓷材料 大国工业,材料先行--20260310
今日国瓷股价继续大涨。自1月推荐以来,涨幅已达到30%+!我们继续看好公司的成长空间,仍然持续推荐配置[跳跳] #新材料平台型企业,投资国瓷投资的是未来新兴产业。新材料之所以冠以“新”,主要是因为其正处于新近发展或正在发展之中,且相比传统材料的性能更为优异。材料工业是现代化工业体系的基石,每一轮技术革命都与新材料的发现、发明和推广密不可分。“一代材料、一代装备”,其内涵就是在于说明材料工业对国民经济发展、保障国家安全、赢得国际竞争、实现绿色发展的基础性和引领性作用。发展的战略性新兴产业和未来产业
S
国瓷材料
1
2
1
1.94
无名小韭001
2026-03-10 07:24:51
【openclaw爆火,强推算力租赁】
#开源Agent框架OpenClaw爆火,驱动AI由“对话时代”跨入“自主执行时代”,长时推理需求呈指数级增长,算力租赁已由弹性需求转为刚性缺口。 算力租赁是未来数年A股科技里最确定的高景气赛道之一,2026年国内租赁收入预计达2600亿元、年复合增速20%以上,建议关注具备规模化GPU集群与先发调度能力的头部标的。 1. 宏景科技 算力资源:规划新增约 3000P算力(定增募资9.9亿投向该项目)。 市值:约 161.35亿,对应3000P算力。 每P对应市值(万元/P):3000P/161.
S
宏景科技
S
协创数据
S
莲花控股
S
锦鸡股份
1
2
1
1.01
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
31
下一页
前往
页
无名小韭001
2026-03-16 22:42:34
液冷信息更新
英维克: 谷歌审厂时间: 上周及月底那一周,月底审厂后将开始下大规模订单 谷歌订单(细节) 1、CDU 2MW型号,单月300-400套,单套18-20万美金,今年2500-3000套左右 2、Manifold 1000多套,单价7000-9000美金左右 NV订单(细节) 1、快接头Q1出了不到200万套,单套30美金左右。后面单季度要供400-500万套以上,全年预计接近2000万套 2、已成为Rubin冷板备选商 3、CDU今年预计出货几百台(500左右),单台11-12万美金 Meta:
S
英维克
S
裕同科技
S
大元泵业
S
鑫磊股份
6
3
3
4.44
无名小韭001
2026-03-16 15:56:16
【华泰电新】国内外海风共振,看好产业链业绩释放-20260316
国内:十五五定调海上风电,年均装机超10GW 战略定位:十五五规划提出“在渤海、黄海、东海、南海海域建设海上风电基地”;我们认为使用海域而非省市划定区域,或标志着海上风电成为国家新型能源体系建设的重要一环,而不是地方政府发展清洁能源的可选方案 发展规模:十五五规划提出”海上风电累计并网装机规模达到100GW以上”,截至2025年底已实现并网47GW,测算十五五年均装机10.6GW,较十四五年均增加39%;26年以来福建、海南、山东等省市陆续发布年度重点项目清单,其中海风总规模超20GW,结合我们
S
金雷股份
S
大金重工
S
金风科技
S
运达股份
S
明阳电气
0
2
1
1.59
无名小韭001
2026-03-16 09:24:10
【天风电新---孙潇雅团队】市场避险情绪重,看好锂电里高质量品种0315
我们预计锂电26Q1呈现出板块性困境反转(同比扭亏/高增),我们认为考虑避险的同时不应忽视后续成长性,故选子板块逻辑为【短期有业绩+中长期有成长性】。 选出的环节为【电池】、【材料+设备平台-璞泰来】、【结构件】、【铜箔】。电池、结构件是强经营杠杆品种(估值实打实15-20X),铜箔得益于后续有AI算力提供持续国产替代、产品迭代、涨价期权(下游CCL台光反馈今年有望再涨3轮)。 电池【宁德】、【亿纬】 继续重点推荐【宁德】:预计26年900亿+利润,当下估值18X,后续成长性为储能
S
璞泰来
S
科达利
S
德福科技
S
中一科技
S
诺德股份
16
10
15
4.97
无名小韭001
2026-03-16 08:55:41
液冷标的更新0315【东北计算机】,周更新part1
远东股份:持续推荐 光纤更新VS友商: 1、拉丝效率:远东目前使用贺利氏套柱直径200-220mm,长度3000-3200mm,单根预制棒重量210-270kg,单根预制棒可拉7100-9100km光纤,效率相比友商更高; 2、A2光纤合格率:远东一方面采用新一代的大尺寸VAD技术,芯棒参数轴向均匀性和稳定性较高,生产过程中产生的不合格较少;另一方面采用大尺寸套柱,单根棒可拉光纤长度长,起头收尾报废比例较低; 液冷最新进展: 重申今年大陆厂商进入海外液冷市场的确定性,公司微通道液冷板送样顺利推进
S
远东股份
S
飞龙股份
S
英维克
1
5
2
2.26
无名小韭001
2026-03-15 22:05:19
【天风汽车---孙潇雅团队】航发动力再Call:燃机业务为什么能做/怎么做-0315
——————————— 前期我们重点强调了公司在航改燃的产能优势和客户进展,当前市场普遍质疑其核心机出口能力,今天我们针对这个问题进一步更新。 从技术角度看,根据观察者网报道,太行核心机来源于WS-10,而WS-10技术源头为北美CFM-56发动机,和当前主流的海外航改燃产品LM系列、CFM系列等底层技术均来自于北美GE9,#技术同源背景下并不存在技术泄密的政策限制。 从业务模式看,航发动力负责核心机和热端叶片生产制造,销售給航发燃机公司,后者是专做民品的燃机公司,负责做集成和整机销售。航发动力
S
航发动力
1
3
0
0.94
无名小韭001
2026-03-13 08:41:37
东山精密:重大客户接连突破
重大客户接连突破,高端产品放量在即 #光芯片:突破重大客户、收入利润有望高增 (1)G客户:商谈200g eml光芯片订单; (2)A客户:商谈100mw cw芯片及100g eml光芯片,订单展望至28年。 #光模块:光芯片换取光模块供货机会、高端光模块放量在即 (1)最早是M客户的400g、m客户的800g和X客户的800g。 (2)A客户:公司通过光芯片换取客户光模块的供货机会,预计27年开始为A客户供应1.6t光模块; (2)N客户:公司正在送样1.6T光模块; (3)其他:G客户、O客
S
东山精密
5
2
6
3.75
无名小韭001
2026-03-12 22:38:56
【天风电新---孙潇雅】风电出海:供需硬缺口,持续看好产业趋势-0312
英国政府宣布取消对海上风电制造中使用的33种工业品的关税,新关税政策将于4月1日生效。 1、英国风电尤其是海风供需缺口大,英国海风占欧洲一半以上,未来年均增速在30-40%,但是欧洲风机、海缆基本没有本地产能,因此降低关税是英国强化风电供应链的路径之一。 2、海外海风进入产业加速期,不仅是欧洲还有日韩+东南亚。欧洲风能协会预计26-30年新增34GW海风,cagr为30%,26年欧洲+日本海风招标密集,另外近期菲律宾启动海风拍卖,容量3.3GW。预计将于28年开始陆续投运。国内风电出海企业充分受
S
大金重工
S
东方电缆
S
明阳智能
S
金雷股份
3
3
3
3.05
无名小韭001
2026-03-12 11:02:50
【华安化工王强峰】化工不可抗力增加,原油涨价传导加速!
经过近2周油价的演绎及传导,全球化工装置不可抗力逐步增加。在原油价格90美金/桶且仍有脉冲预期背景下,欧中日韩台等地区能源紧缺,导致供应链薄弱环节出现大面积不可抗力或检修,如陶氏、万华等已发布产品不可抗力。 在保油减化抉择下,化工品涨价传导加速。油头路线占比较高的PX、PTA、乙二醇等期货价格接棒油价继续向上,石化装置一旦停产或减产影响周期至少在1-3个月,因此涨价周期仍将延续。 重点关注涨价传导顺畅或有减产/停产预期的品种. 1️⃣煤化工/轻烃化工 煤与乙烷是原油替代路线,原料相对可控且价格仍
S
恒逸石化
S
荣盛石化
S
宝丰能源
S
卫星化学
S
桐昆股份
1
1
0
0.70
无名小韭001
2026-03-12 10:53:55
SAF行业更新(10):从“节能减碳”到“能源安全”,估值重估窗口开启-260312
核心观点:此前的俄乌冲突及最近的美伊以冲突,均强化了全球主要国家或地区对能源安全/多样性的需求。#我们认为对SAF的认知需从传统节能减碳叙事、升维至【能源安全与能源多样性】底层逻辑,这是当前行业价值重估的核心锚点。 全球“减油增绿”本质是能源安全刚需,地缘冲突强化能源多样化需求。 1、新兴市场落地:泰国能源部长官宣,3月14日起将生物柴油掺混比例从5%提至7%,核心目标明确为“减少柴油使用、降低原油依赖”,是发展中经济体通过生物燃料强化能源自主的典型实践。 2、地缘催化:美伊以冲突持续发酵,全球
S
海新能科
S
卓越新能
S
鹏鹞环保
S
山高环能
0
3
3
1.97
无名小韭001
2026-03-12 08:54:56
【兆驰股份】FunClaw内测:视听行业「小龙虾」,全链路AI智能体重塑生态-0311
✅观点一:创作层AI提效超预期,中小创作者&机构双受益 FunClaw内置数十个视听专属Skills,核心解决「创作难/成本高」痛点: 内测验证:接入500+机构/个人,留存率超85%,中小创作者零门槛上手,机构规模化产能扩容。 ✅观点二:分发+变现闭环打通,爆款率&分成收益双增 区别单一工具, FunClaw实现「创作-分发-反馈-变现」全链路整合: 分发层:适配抖音/快手/视频号/B站等全平台,算法适配+定时发布+数据回流,账号播放量+35%、互动率+22%。 变现层:内置广告接口+收益分析
S
兆驰股份
0
1
1
1.71
无名小韭001
2026-03-12 08:54:20
电力+算力:开启电算融合新周期
当前电力企业积极发展多种业态,与算力、储能、绿氢等新融合方式不断涌现。本篇作为系列报告的第一篇,我们聚焦于电力+算力的融合发展模式。 #政策叠加经济性共同驱动“电力+算力”协同发展 1)驱动力1:高层定调,电算融合相关政策持续出台。两会“算电协同”首次写入政府工作报告,表明已上升至国家战略层面;此前政策要求数据中心绿电使用占比需超80%; 2)驱动力2:绿电有望减轻能耗双控政策对于数据中心增长的制约; 3)驱动力3:绿电低电价优势推动数据中心降本,电力成本占数据中心运营成本的56.7%。 #AI
S
金开新能
S
豫能控股
S
南网能源
S
涪陵电力
S
节能风电
0
2
0
0.75
无名小韭001
2026-03-11 09:23:01
英伟达GTC 2026产业链核心公司的市场占有率与未来三年净利润增速预测
(数据截至2026-03-11,机构一致预期口径,不构成投资建议)。 一、M9硅微粉 • 凌玮科技:国内硅微粉龙头,市占约25%-30%;2026-2028年净利润CAGR约35%-45% • 联瑞新材:高端球形硅微粉领先,市占约20%-25%;2026-2028年净利润CAGR约30%-40% 二、PCB(LPU/正交背板) • 胜宏科技:AI算力PCB龙头,全球AI服务器PCB市占约15%-20%;2026-2028年净利润CAGR约40%-50% • 沪电股份:企业通信板龙头,AI服务器P
S
凌玮科技
S
科翔股份
S
东山精密
S
中富电路
S
飞龙股份
17
4
2
2.79
无名小韭001
2026-03-10 21:59:10
❗️【天风电新---孙潇雅团队】昨日几个变化公司更新-0310
---------------------- 调研企业变化: 1、【SAF - 卓越新能】 看点:一代生物柴油出海+SAF新兵投产。 ✅SAF:国内新投产,工艺可理解为公司把品质差油质的做一代油,筛出来品质好的做UCO- HVO-SAF。今年10wt产能,预计下半年爬满,全年按5wt出货就有至少+2亿利润。明年就是4亿。 ✅一代生物柴油出海:到年底新加坡投产10wt、泰国30wt,明年出货40wt,因为废弃油脂自己收,多赚一个环节的钱,海外2k吨净利,明年就是8亿利润。 25年业绩: 国内一代生
S
海兴电力
S
三星电气
S
卓越新能
S
中一科技
3
2
0
0.52
无名小韭001
2026-03-10 10:53:30
国瓷材料 大国工业,材料先行--20260310
今日国瓷股价继续大涨。自1月推荐以来,涨幅已达到30%+!我们继续看好公司的成长空间,仍然持续推荐配置[跳跳] #新材料平台型企业,投资国瓷投资的是未来新兴产业。新材料之所以冠以“新”,主要是因为其正处于新近发展或正在发展之中,且相比传统材料的性能更为优异。材料工业是现代化工业体系的基石,每一轮技术革命都与新材料的发现、发明和推广密不可分。“一代材料、一代装备”,其内涵就是在于说明材料工业对国民经济发展、保障国家安全、赢得国际竞争、实现绿色发展的基础性和引领性作用。发展的战略性新兴产业和未来产业
S
国瓷材料
1
2
1
1.94
无名小韭001
2026-03-10 07:24:51
【openclaw爆火,强推算力租赁】
#开源Agent框架OpenClaw爆火,驱动AI由“对话时代”跨入“自主执行时代”,长时推理需求呈指数级增长,算力租赁已由弹性需求转为刚性缺口。 算力租赁是未来数年A股科技里最确定的高景气赛道之一,2026年国内租赁收入预计达2600亿元、年复合增速20%以上,建议关注具备规模化GPU集群与先发调度能力的头部标的。 1. 宏景科技 算力资源:规划新增约 3000P算力(定增募资9.9亿投向该项目)。 市值:约 161.35亿,对应3000P算力。 每P对应市值(万元/P):3000P/161.
S
宏景科技
S
协创数据
S
莲花控股
S
锦鸡股份
1
2
1
1.01
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
31
下一页
前往
页
无名小韭001
2026-03-16 22:42:34
液冷信息更新
英维克: 谷歌审厂时间: 上周及月底那一周,月底审厂后将开始下大规模订单 谷歌订单(细节) 1、CDU 2MW型号,单月300-400套,单套18-20万美金,今年2500-3000套左右 2、Manifold 1000多套,单价7000-9000美金左右 NV订单(细节) 1、快接头Q1出了不到200万套,单套30美金左右。后面单季度要供400-500万套以上,全年预计接近2000万套 2、已成为Rubin冷板备选商 3、CDU今年预计出货几百台(500左右),单台11-12万美金 Meta:
S
英维克
S
裕同科技
S
大元泵业
S
鑫磊股份
6
3
3
4.44
无名小韭001
2026-03-16 15:56:16
【华泰电新】国内外海风共振,看好产业链业绩释放-20260316
国内:十五五定调海上风电,年均装机超10GW 战略定位:十五五规划提出“在渤海、黄海、东海、南海海域建设海上风电基地”;我们认为使用海域而非省市划定区域,或标志着海上风电成为国家新型能源体系建设的重要一环,而不是地方政府发展清洁能源的可选方案 发展规模:十五五规划提出”海上风电累计并网装机规模达到100GW以上”,截至2025年底已实现并网47GW,测算十五五年均装机10.6GW,较十四五年均增加39%;26年以来福建、海南、山东等省市陆续发布年度重点项目清单,其中海风总规模超20GW,结合我们
S
金雷股份
S
大金重工
S
金风科技
S
运达股份
S
明阳电气
0
2
1
1.59
无名小韭001
2026-03-16 09:24:10
【天风电新---孙潇雅团队】市场避险情绪重,看好锂电里高质量品种0315
我们预计锂电26Q1呈现出板块性困境反转(同比扭亏/高增),我们认为考虑避险的同时不应忽视后续成长性,故选子板块逻辑为【短期有业绩+中长期有成长性】。 选出的环节为【电池】、【材料+设备平台-璞泰来】、【结构件】、【铜箔】。电池、结构件是强经营杠杆品种(估值实打实15-20X),铜箔得益于后续有AI算力提供持续国产替代、产品迭代、涨价期权(下游CCL台光反馈今年有望再涨3轮)。 电池【宁德】、【亿纬】 继续重点推荐【宁德】:预计26年900亿+利润,当下估值18X,后续成长性为储能
S
璞泰来
S
科达利
S
德福科技
S
中一科技
S
诺德股份
16
10
15
4.97
无名小韭001
2026-03-16 08:55:41
液冷标的更新0315【东北计算机】,周更新part1
远东股份:持续推荐 光纤更新VS友商: 1、拉丝效率:远东目前使用贺利氏套柱直径200-220mm,长度3000-3200mm,单根预制棒重量210-270kg,单根预制棒可拉7100-9100km光纤,效率相比友商更高; 2、A2光纤合格率:远东一方面采用新一代的大尺寸VAD技术,芯棒参数轴向均匀性和稳定性较高,生产过程中产生的不合格较少;另一方面采用大尺寸套柱,单根棒可拉光纤长度长,起头收尾报废比例较低; 液冷最新进展: 重申今年大陆厂商进入海外液冷市场的确定性,公司微通道液冷板送样顺利推进
S
远东股份
S
飞龙股份
S
英维克
1
5
2
2.26
无名小韭001
2026-03-15 22:05:19
【天风汽车---孙潇雅团队】航发动力再Call:燃机业务为什么能做/怎么做-0315
——————————— 前期我们重点强调了公司在航改燃的产能优势和客户进展,当前市场普遍质疑其核心机出口能力,今天我们针对这个问题进一步更新。 从技术角度看,根据观察者网报道,太行核心机来源于WS-10,而WS-10技术源头为北美CFM-56发动机,和当前主流的海外航改燃产品LM系列、CFM系列等底层技术均来自于北美GE9,#技术同源背景下并不存在技术泄密的政策限制。 从业务模式看,航发动力负责核心机和热端叶片生产制造,销售給航发燃机公司,后者是专做民品的燃机公司,负责做集成和整机销售。航发动力
S
航发动力
1
3
0
0.94
无名小韭001
2026-03-13 08:41:37
东山精密:重大客户接连突破
重大客户接连突破,高端产品放量在即 #光芯片:突破重大客户、收入利润有望高增 (1)G客户:商谈200g eml光芯片订单; (2)A客户:商谈100mw cw芯片及100g eml光芯片,订单展望至28年。 #光模块:光芯片换取光模块供货机会、高端光模块放量在即 (1)最早是M客户的400g、m客户的800g和X客户的800g。 (2)A客户:公司通过光芯片换取客户光模块的供货机会,预计27年开始为A客户供应1.6t光模块; (2)N客户:公司正在送样1.6T光模块; (3)其他:G客户、O客
S
东山精密
5
2
6
3.75
无名小韭001
2026-03-12 22:38:56
【天风电新---孙潇雅】风电出海:供需硬缺口,持续看好产业趋势-0312
英国政府宣布取消对海上风电制造中使用的33种工业品的关税,新关税政策将于4月1日生效。 1、英国风电尤其是海风供需缺口大,英国海风占欧洲一半以上,未来年均增速在30-40%,但是欧洲风机、海缆基本没有本地产能,因此降低关税是英国强化风电供应链的路径之一。 2、海外海风进入产业加速期,不仅是欧洲还有日韩+东南亚。欧洲风能协会预计26-30年新增34GW海风,cagr为30%,26年欧洲+日本海风招标密集,另外近期菲律宾启动海风拍卖,容量3.3GW。预计将于28年开始陆续投运。国内风电出海企业充分受
S
大金重工
S
东方电缆
S
明阳智能
S
金雷股份
3
3
3
3.05
无名小韭001
2026-03-12 11:02:50
【华安化工王强峰】化工不可抗力增加,原油涨价传导加速!
经过近2周油价的演绎及传导,全球化工装置不可抗力逐步增加。在原油价格90美金/桶且仍有脉冲预期背景下,欧中日韩台等地区能源紧缺,导致供应链薄弱环节出现大面积不可抗力或检修,如陶氏、万华等已发布产品不可抗力。 在保油减化抉择下,化工品涨价传导加速。油头路线占比较高的PX、PTA、乙二醇等期货价格接棒油价继续向上,石化装置一旦停产或减产影响周期至少在1-3个月,因此涨价周期仍将延续。 重点关注涨价传导顺畅或有减产/停产预期的品种. 1️⃣煤化工/轻烃化工 煤与乙烷是原油替代路线,原料相对可控且价格仍
S
恒逸石化
S
荣盛石化
S
宝丰能源
S
卫星化学
S
桐昆股份
1
1
0
0.70
无名小韭001
2026-03-12 10:53:55
SAF行业更新(10):从“节能减碳”到“能源安全”,估值重估窗口开启-260312
核心观点:此前的俄乌冲突及最近的美伊以冲突,均强化了全球主要国家或地区对能源安全/多样性的需求。#我们认为对SAF的认知需从传统节能减碳叙事、升维至【能源安全与能源多样性】底层逻辑,这是当前行业价值重估的核心锚点。 全球“减油增绿”本质是能源安全刚需,地缘冲突强化能源多样化需求。 1、新兴市场落地:泰国能源部长官宣,3月14日起将生物柴油掺混比例从5%提至7%,核心目标明确为“减少柴油使用、降低原油依赖”,是发展中经济体通过生物燃料强化能源自主的典型实践。 2、地缘催化:美伊以冲突持续发酵,全球
S
海新能科
S
卓越新能
S
鹏鹞环保
S
山高环能
0
3
3
1.97
无名小韭001
2026-03-12 08:54:56
【兆驰股份】FunClaw内测:视听行业「小龙虾」,全链路AI智能体重塑生态-0311
✅观点一:创作层AI提效超预期,中小创作者&机构双受益 FunClaw内置数十个视听专属Skills,核心解决「创作难/成本高」痛点: 内测验证:接入500+机构/个人,留存率超85%,中小创作者零门槛上手,机构规模化产能扩容。 ✅观点二:分发+变现闭环打通,爆款率&分成收益双增 区别单一工具, FunClaw实现「创作-分发-反馈-变现」全链路整合: 分发层:适配抖音/快手/视频号/B站等全平台,算法适配+定时发布+数据回流,账号播放量+35%、互动率+22%。 变现层:内置广告接口+收益分析
S
兆驰股份
0
1
1
1.71
无名小韭001
2026-03-12 08:54:20
电力+算力:开启电算融合新周期
当前电力企业积极发展多种业态,与算力、储能、绿氢等新融合方式不断涌现。本篇作为系列报告的第一篇,我们聚焦于电力+算力的融合发展模式。 #政策叠加经济性共同驱动“电力+算力”协同发展 1)驱动力1:高层定调,电算融合相关政策持续出台。两会“算电协同”首次写入政府工作报告,表明已上升至国家战略层面;此前政策要求数据中心绿电使用占比需超80%; 2)驱动力2:绿电有望减轻能耗双控政策对于数据中心增长的制约; 3)驱动力3:绿电低电价优势推动数据中心降本,电力成本占数据中心运营成本的56.7%。 #AI
S
金开新能
S
豫能控股
S
南网能源
S
涪陵电力
S
节能风电
0
2
0
0.75
无名小韭001
2026-03-11 09:23:01
英伟达GTC 2026产业链核心公司的市场占有率与未来三年净利润增速预测
(数据截至2026-03-11,机构一致预期口径,不构成投资建议)。 一、M9硅微粉 • 凌玮科技:国内硅微粉龙头,市占约25%-30%;2026-2028年净利润CAGR约35%-45% • 联瑞新材:高端球形硅微粉领先,市占约20%-25%;2026-2028年净利润CAGR约30%-40% 二、PCB(LPU/正交背板) • 胜宏科技:AI算力PCB龙头,全球AI服务器PCB市占约15%-20%;2026-2028年净利润CAGR约40%-50% • 沪电股份:企业通信板龙头,AI服务器P
S
凌玮科技
S
科翔股份
S
东山精密
S
中富电路
S
飞龙股份
17
4
2
2.79
无名小韭001
2026-03-10 21:59:10
❗️【天风电新---孙潇雅团队】昨日几个变化公司更新-0310
---------------------- 调研企业变化: 1、【SAF - 卓越新能】 看点:一代生物柴油出海+SAF新兵投产。 ✅SAF:国内新投产,工艺可理解为公司把品质差油质的做一代油,筛出来品质好的做UCO- HVO-SAF。今年10wt产能,预计下半年爬满,全年按5wt出货就有至少+2亿利润。明年就是4亿。 ✅一代生物柴油出海:到年底新加坡投产10wt、泰国30wt,明年出货40wt,因为废弃油脂自己收,多赚一个环节的钱,海外2k吨净利,明年就是8亿利润。 25年业绩: 国内一代生
S
海兴电力
S
三星电气
S
卓越新能
S
中一科技
3
2
0
0.52
无名小韭001
2026-03-10 10:53:30
国瓷材料 大国工业,材料先行--20260310
今日国瓷股价继续大涨。自1月推荐以来,涨幅已达到30%+!我们继续看好公司的成长空间,仍然持续推荐配置[跳跳] #新材料平台型企业,投资国瓷投资的是未来新兴产业。新材料之所以冠以“新”,主要是因为其正处于新近发展或正在发展之中,且相比传统材料的性能更为优异。材料工业是现代化工业体系的基石,每一轮技术革命都与新材料的发现、发明和推广密不可分。“一代材料、一代装备”,其内涵就是在于说明材料工业对国民经济发展、保障国家安全、赢得国际竞争、实现绿色发展的基础性和引领性作用。发展的战略性新兴产业和未来产业
S
国瓷材料
1
2
1
1.94
无名小韭001
2026-03-10 07:24:51
【openclaw爆火,强推算力租赁】
#开源Agent框架OpenClaw爆火,驱动AI由“对话时代”跨入“自主执行时代”,长时推理需求呈指数级增长,算力租赁已由弹性需求转为刚性缺口。 算力租赁是未来数年A股科技里最确定的高景气赛道之一,2026年国内租赁收入预计达2600亿元、年复合增速20%以上,建议关注具备规模化GPU集群与先发调度能力的头部标的。 1. 宏景科技 算力资源:规划新增约 3000P算力(定增募资9.9亿投向该项目)。 市值:约 161.35亿,对应3000P算力。 每P对应市值(万元/P):3000P/161.
S
宏景科技
S
协创数据
S
莲花控股
S
锦鸡股份
1
2
1
1.01
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
31
下一页
前往
页
无名小韭001
2026-03-16 22:42:34
液冷信息更新
英维克: 谷歌审厂时间: 上周及月底那一周,月底审厂后将开始下大规模订单 谷歌订单(细节) 1、CDU 2MW型号,单月300-400套,单套18-20万美金,今年2500-3000套左右 2、Manifold 1000多套,单价7000-9000美金左右 NV订单(细节) 1、快接头Q1出了不到200万套,单套30美金左右。后面单季度要供400-500万套以上,全年预计接近2000万套 2、已成为Rubin冷板备选商 3、CDU今年预计出货几百台(500左右),单台11-12万美金 Meta:
S
英维克
S
裕同科技
S
大元泵业
S
鑫磊股份
6
3
3
4.44
无名小韭001
2026-03-16 15:56:16
【华泰电新】国内外海风共振,看好产业链业绩释放-20260316
国内:十五五定调海上风电,年均装机超10GW 战略定位:十五五规划提出“在渤海、黄海、东海、南海海域建设海上风电基地”;我们认为使用海域而非省市划定区域,或标志着海上风电成为国家新型能源体系建设的重要一环,而不是地方政府发展清洁能源的可选方案 发展规模:十五五规划提出”海上风电累计并网装机规模达到100GW以上”,截至2025年底已实现并网47GW,测算十五五年均装机10.6GW,较十四五年均增加39%;26年以来福建、海南、山东等省市陆续发布年度重点项目清单,其中海风总规模超20GW,结合我们
S
金雷股份
S
大金重工
S
金风科技
S
运达股份
S
明阳电气
0
2
1
1.59
无名小韭001
2026-03-16 09:24:10
【天风电新---孙潇雅团队】市场避险情绪重,看好锂电里高质量品种0315
我们预计锂电26Q1呈现出板块性困境反转(同比扭亏/高增),我们认为考虑避险的同时不应忽视后续成长性,故选子板块逻辑为【短期有业绩+中长期有成长性】。 选出的环节为【电池】、【材料+设备平台-璞泰来】、【结构件】、【铜箔】。电池、结构件是强经营杠杆品种(估值实打实15-20X),铜箔得益于后续有AI算力提供持续国产替代、产品迭代、涨价期权(下游CCL台光反馈今年有望再涨3轮)。 电池【宁德】、【亿纬】 继续重点推荐【宁德】:预计26年900亿+利润,当下估值18X,后续成长性为储能
S
璞泰来
S
科达利
S
德福科技
S
中一科技
S
诺德股份
16
10
15
4.97
无名小韭001
2026-03-16 08:55:41
液冷标的更新0315【东北计算机】,周更新part1
远东股份:持续推荐 光纤更新VS友商: 1、拉丝效率:远东目前使用贺利氏套柱直径200-220mm,长度3000-3200mm,单根预制棒重量210-270kg,单根预制棒可拉7100-9100km光纤,效率相比友商更高; 2、A2光纤合格率:远东一方面采用新一代的大尺寸VAD技术,芯棒参数轴向均匀性和稳定性较高,生产过程中产生的不合格较少;另一方面采用大尺寸套柱,单根棒可拉光纤长度长,起头收尾报废比例较低; 液冷最新进展: 重申今年大陆厂商进入海外液冷市场的确定性,公司微通道液冷板送样顺利推进
S
远东股份
S
飞龙股份
S
英维克
1
5
2
2.26
无名小韭001
2026-03-15 22:05:19
【天风汽车---孙潇雅团队】航发动力再Call:燃机业务为什么能做/怎么做-0315
——————————— 前期我们重点强调了公司在航改燃的产能优势和客户进展,当前市场普遍质疑其核心机出口能力,今天我们针对这个问题进一步更新。 从技术角度看,根据观察者网报道,太行核心机来源于WS-10,而WS-10技术源头为北美CFM-56发动机,和当前主流的海外航改燃产品LM系列、CFM系列等底层技术均来自于北美GE9,#技术同源背景下并不存在技术泄密的政策限制。 从业务模式看,航发动力负责核心机和热端叶片生产制造,销售給航发燃机公司,后者是专做民品的燃机公司,负责做集成和整机销售。航发动力
S
航发动力
1
3
0
0.94
无名小韭001
2026-03-13 08:41:37
东山精密:重大客户接连突破
重大客户接连突破,高端产品放量在即 #光芯片:突破重大客户、收入利润有望高增 (1)G客户:商谈200g eml光芯片订单; (2)A客户:商谈100mw cw芯片及100g eml光芯片,订单展望至28年。 #光模块:光芯片换取光模块供货机会、高端光模块放量在即 (1)最早是M客户的400g、m客户的800g和X客户的800g。 (2)A客户:公司通过光芯片换取客户光模块的供货机会,预计27年开始为A客户供应1.6t光模块; (2)N客户:公司正在送样1.6T光模块; (3)其他:G客户、O客
S
东山精密
5
2
6
3.75
无名小韭001
2026-03-12 22:38:56
【天风电新---孙潇雅】风电出海:供需硬缺口,持续看好产业趋势-0312
英国政府宣布取消对海上风电制造中使用的33种工业品的关税,新关税政策将于4月1日生效。 1、英国风电尤其是海风供需缺口大,英国海风占欧洲一半以上,未来年均增速在30-40%,但是欧洲风机、海缆基本没有本地产能,因此降低关税是英国强化风电供应链的路径之一。 2、海外海风进入产业加速期,不仅是欧洲还有日韩+东南亚。欧洲风能协会预计26-30年新增34GW海风,cagr为30%,26年欧洲+日本海风招标密集,另外近期菲律宾启动海风拍卖,容量3.3GW。预计将于28年开始陆续投运。国内风电出海企业充分受
S
大金重工
S
东方电缆
S
明阳智能
S
金雷股份
3
3
3
3.05
无名小韭001
2026-03-12 11:02:50
【华安化工王强峰】化工不可抗力增加,原油涨价传导加速!
经过近2周油价的演绎及传导,全球化工装置不可抗力逐步增加。在原油价格90美金/桶且仍有脉冲预期背景下,欧中日韩台等地区能源紧缺,导致供应链薄弱环节出现大面积不可抗力或检修,如陶氏、万华等已发布产品不可抗力。 在保油减化抉择下,化工品涨价传导加速。油头路线占比较高的PX、PTA、乙二醇等期货价格接棒油价继续向上,石化装置一旦停产或减产影响周期至少在1-3个月,因此涨价周期仍将延续。 重点关注涨价传导顺畅或有减产/停产预期的品种. 1️⃣煤化工/轻烃化工 煤与乙烷是原油替代路线,原料相对可控且价格仍
S
恒逸石化
S
荣盛石化
S
宝丰能源
S
卫星化学
S
桐昆股份
1
1
0
0.70
无名小韭001
2026-03-12 10:53:55
SAF行业更新(10):从“节能减碳”到“能源安全”,估值重估窗口开启-260312
核心观点:此前的俄乌冲突及最近的美伊以冲突,均强化了全球主要国家或地区对能源安全/多样性的需求。#我们认为对SAF的认知需从传统节能减碳叙事、升维至【能源安全与能源多样性】底层逻辑,这是当前行业价值重估的核心锚点。 全球“减油增绿”本质是能源安全刚需,地缘冲突强化能源多样化需求。 1、新兴市场落地:泰国能源部长官宣,3月14日起将生物柴油掺混比例从5%提至7%,核心目标明确为“减少柴油使用、降低原油依赖”,是发展中经济体通过生物燃料强化能源自主的典型实践。 2、地缘催化:美伊以冲突持续发酵,全球
S
海新能科
S
卓越新能
S
鹏鹞环保
S
山高环能
0
3
3
1.97
无名小韭001
2026-03-12 08:54:56
【兆驰股份】FunClaw内测:视听行业「小龙虾」,全链路AI智能体重塑生态-0311
✅观点一:创作层AI提效超预期,中小创作者&机构双受益 FunClaw内置数十个视听专属Skills,核心解决「创作难/成本高」痛点: 内测验证:接入500+机构/个人,留存率超85%,中小创作者零门槛上手,机构规模化产能扩容。 ✅观点二:分发+变现闭环打通,爆款率&分成收益双增 区别单一工具, FunClaw实现「创作-分发-反馈-变现」全链路整合: 分发层:适配抖音/快手/视频号/B站等全平台,算法适配+定时发布+数据回流,账号播放量+35%、互动率+22%。 变现层:内置广告接口+收益分析
S
兆驰股份
0
1
1
1.71
无名小韭001
2026-03-12 08:54:20
电力+算力:开启电算融合新周期
当前电力企业积极发展多种业态,与算力、储能、绿氢等新融合方式不断涌现。本篇作为系列报告的第一篇,我们聚焦于电力+算力的融合发展模式。 #政策叠加经济性共同驱动“电力+算力”协同发展 1)驱动力1:高层定调,电算融合相关政策持续出台。两会“算电协同”首次写入政府工作报告,表明已上升至国家战略层面;此前政策要求数据中心绿电使用占比需超80%; 2)驱动力2:绿电有望减轻能耗双控政策对于数据中心增长的制约; 3)驱动力3:绿电低电价优势推动数据中心降本,电力成本占数据中心运营成本的56.7%。 #AI
S
金开新能
S
豫能控股
S
南网能源
S
涪陵电力
S
节能风电
0
2
0
0.75
无名小韭001
2026-03-11 09:23:01
英伟达GTC 2026产业链核心公司的市场占有率与未来三年净利润增速预测
(数据截至2026-03-11,机构一致预期口径,不构成投资建议)。 一、M9硅微粉 • 凌玮科技:国内硅微粉龙头,市占约25%-30%;2026-2028年净利润CAGR约35%-45% • 联瑞新材:高端球形硅微粉领先,市占约20%-25%;2026-2028年净利润CAGR约30%-40% 二、PCB(LPU/正交背板) • 胜宏科技:AI算力PCB龙头,全球AI服务器PCB市占约15%-20%;2026-2028年净利润CAGR约40%-50% • 沪电股份:企业通信板龙头,AI服务器P
S
凌玮科技
S
科翔股份
S
东山精密
S
中富电路
S
飞龙股份
17
4
2
2.79
无名小韭001
2026-03-10 21:59:10
❗️【天风电新---孙潇雅团队】昨日几个变化公司更新-0310
---------------------- 调研企业变化: 1、【SAF - 卓越新能】 看点:一代生物柴油出海+SAF新兵投产。 ✅SAF:国内新投产,工艺可理解为公司把品质差油质的做一代油,筛出来品质好的做UCO- HVO-SAF。今年10wt产能,预计下半年爬满,全年按5wt出货就有至少+2亿利润。明年就是4亿。 ✅一代生物柴油出海:到年底新加坡投产10wt、泰国30wt,明年出货40wt,因为废弃油脂自己收,多赚一个环节的钱,海外2k吨净利,明年就是8亿利润。 25年业绩: 国内一代生
S
海兴电力
S
三星电气
S
卓越新能
S
中一科技
3
2
0
0.52
无名小韭001
2026-03-10 10:53:30
国瓷材料 大国工业,材料先行--20260310
今日国瓷股价继续大涨。自1月推荐以来,涨幅已达到30%+!我们继续看好公司的成长空间,仍然持续推荐配置[跳跳] #新材料平台型企业,投资国瓷投资的是未来新兴产业。新材料之所以冠以“新”,主要是因为其正处于新近发展或正在发展之中,且相比传统材料的性能更为优异。材料工业是现代化工业体系的基石,每一轮技术革命都与新材料的发现、发明和推广密不可分。“一代材料、一代装备”,其内涵就是在于说明材料工业对国民经济发展、保障国家安全、赢得国际竞争、实现绿色发展的基础性和引领性作用。发展的战略性新兴产业和未来产业
S
国瓷材料
1
2
1
1.94
无名小韭001
2026-03-10 07:24:51
【openclaw爆火,强推算力租赁】
#开源Agent框架OpenClaw爆火,驱动AI由“对话时代”跨入“自主执行时代”,长时推理需求呈指数级增长,算力租赁已由弹性需求转为刚性缺口。 算力租赁是未来数年A股科技里最确定的高景气赛道之一,2026年国内租赁收入预计达2600亿元、年复合增速20%以上,建议关注具备规模化GPU集群与先发调度能力的头部标的。 1. 宏景科技 算力资源:规划新增约 3000P算力(定增募资9.9亿投向该项目)。 市值:约 161.35亿,对应3000P算力。 每P对应市值(万元/P):3000P/161.
S
宏景科技
S
协创数据
S
莲花控股
S
锦鸡股份
1
2
1
1.01
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
31
下一页
前往
页
无名小韭001
2026-03-16 22:42:34
液冷信息更新
英维克: 谷歌审厂时间: 上周及月底那一周,月底审厂后将开始下大规模订单 谷歌订单(细节) 1、CDU 2MW型号,单月300-400套,单套18-20万美金,今年2500-3000套左右 2、Manifold 1000多套,单价7000-9000美金左右 NV订单(细节) 1、快接头Q1出了不到200万套,单套30美金左右。后面单季度要供400-500万套以上,全年预计接近2000万套 2、已成为Rubin冷板备选商 3、CDU今年预计出货几百台(500左右),单台11-12万美金 Meta:
S
英维克
S
裕同科技
S
大元泵业
S
鑫磊股份
6
3
3
4.44
无名小韭001
2026-03-16 15:56:16
【华泰电新】国内外海风共振,看好产业链业绩释放-20260316
国内:十五五定调海上风电,年均装机超10GW 战略定位:十五五规划提出“在渤海、黄海、东海、南海海域建设海上风电基地”;我们认为使用海域而非省市划定区域,或标志着海上风电成为国家新型能源体系建设的重要一环,而不是地方政府发展清洁能源的可选方案 发展规模:十五五规划提出”海上风电累计并网装机规模达到100GW以上”,截至2025年底已实现并网47GW,测算十五五年均装机10.6GW,较十四五年均增加39%;26年以来福建、海南、山东等省市陆续发布年度重点项目清单,其中海风总规模超20GW,结合我们
S
金雷股份
S
大金重工
S
金风科技
S
运达股份
S
明阳电气
0
2
1
1.59
无名小韭001
2026-03-16 09:24:10
【天风电新---孙潇雅团队】市场避险情绪重,看好锂电里高质量品种0315
我们预计锂电26Q1呈现出板块性困境反转(同比扭亏/高增),我们认为考虑避险的同时不应忽视后续成长性,故选子板块逻辑为【短期有业绩+中长期有成长性】。 选出的环节为【电池】、【材料+设备平台-璞泰来】、【结构件】、【铜箔】。电池、结构件是强经营杠杆品种(估值实打实15-20X),铜箔得益于后续有AI算力提供持续国产替代、产品迭代、涨价期权(下游CCL台光反馈今年有望再涨3轮)。 电池【宁德】、【亿纬】 继续重点推荐【宁德】:预计26年900亿+利润,当下估值18X,后续成长性为储能
S
璞泰来
S
科达利
S
德福科技
S
中一科技
S
诺德股份
16
10
15
4.97
无名小韭001
2026-03-16 08:55:41
液冷标的更新0315【东北计算机】,周更新part1
远东股份:持续推荐 光纤更新VS友商: 1、拉丝效率:远东目前使用贺利氏套柱直径200-220mm,长度3000-3200mm,单根预制棒重量210-270kg,单根预制棒可拉7100-9100km光纤,效率相比友商更高; 2、A2光纤合格率:远东一方面采用新一代的大尺寸VAD技术,芯棒参数轴向均匀性和稳定性较高,生产过程中产生的不合格较少;另一方面采用大尺寸套柱,单根棒可拉光纤长度长,起头收尾报废比例较低; 液冷最新进展: 重申今年大陆厂商进入海外液冷市场的确定性,公司微通道液冷板送样顺利推进
S
远东股份
S
飞龙股份
S
英维克
1
5
2
2.26
无名小韭001
2026-03-15 22:05:19
【天风汽车---孙潇雅团队】航发动力再Call:燃机业务为什么能做/怎么做-0315
——————————— 前期我们重点强调了公司在航改燃的产能优势和客户进展,当前市场普遍质疑其核心机出口能力,今天我们针对这个问题进一步更新。 从技术角度看,根据观察者网报道,太行核心机来源于WS-10,而WS-10技术源头为北美CFM-56发动机,和当前主流的海外航改燃产品LM系列、CFM系列等底层技术均来自于北美GE9,#技术同源背景下并不存在技术泄密的政策限制。 从业务模式看,航发动力负责核心机和热端叶片生产制造,销售給航发燃机公司,后者是专做民品的燃机公司,负责做集成和整机销售。航发动力
S
航发动力
1
3
0
0.94
无名小韭001
2026-03-13 08:41:37
东山精密:重大客户接连突破
重大客户接连突破,高端产品放量在即 #光芯片:突破重大客户、收入利润有望高增 (1)G客户:商谈200g eml光芯片订单; (2)A客户:商谈100mw cw芯片及100g eml光芯片,订单展望至28年。 #光模块:光芯片换取光模块供货机会、高端光模块放量在即 (1)最早是M客户的400g、m客户的800g和X客户的800g。 (2)A客户:公司通过光芯片换取客户光模块的供货机会,预计27年开始为A客户供应1.6t光模块; (2)N客户:公司正在送样1.6T光模块; (3)其他:G客户、O客
S
东山精密
5
2
6
3.75
无名小韭001
2026-03-12 22:38:56
【天风电新---孙潇雅】风电出海:供需硬缺口,持续看好产业趋势-0312
英国政府宣布取消对海上风电制造中使用的33种工业品的关税,新关税政策将于4月1日生效。 1、英国风电尤其是海风供需缺口大,英国海风占欧洲一半以上,未来年均增速在30-40%,但是欧洲风机、海缆基本没有本地产能,因此降低关税是英国强化风电供应链的路径之一。 2、海外海风进入产业加速期,不仅是欧洲还有日韩+东南亚。欧洲风能协会预计26-30年新增34GW海风,cagr为30%,26年欧洲+日本海风招标密集,另外近期菲律宾启动海风拍卖,容量3.3GW。预计将于28年开始陆续投运。国内风电出海企业充分受
S
大金重工
S
东方电缆
S
明阳智能
S
金雷股份
3
3
3
3.05
无名小韭001
2026-03-12 11:02:50
【华安化工王强峰】化工不可抗力增加,原油涨价传导加速!
经过近2周油价的演绎及传导,全球化工装置不可抗力逐步增加。在原油价格90美金/桶且仍有脉冲预期背景下,欧中日韩台等地区能源紧缺,导致供应链薄弱环节出现大面积不可抗力或检修,如陶氏、万华等已发布产品不可抗力。 在保油减化抉择下,化工品涨价传导加速。油头路线占比较高的PX、PTA、乙二醇等期货价格接棒油价继续向上,石化装置一旦停产或减产影响周期至少在1-3个月,因此涨价周期仍将延续。 重点关注涨价传导顺畅或有减产/停产预期的品种. 1️⃣煤化工/轻烃化工 煤与乙烷是原油替代路线,原料相对可控且价格仍
S
恒逸石化
S
荣盛石化
S
宝丰能源
S
卫星化学
S
桐昆股份
1
1
0
0.70
无名小韭001
2026-03-12 10:53:55
SAF行业更新(10):从“节能减碳”到“能源安全”,估值重估窗口开启-260312
核心观点:此前的俄乌冲突及最近的美伊以冲突,均强化了全球主要国家或地区对能源安全/多样性的需求。#我们认为对SAF的认知需从传统节能减碳叙事、升维至【能源安全与能源多样性】底层逻辑,这是当前行业价值重估的核心锚点。 全球“减油增绿”本质是能源安全刚需,地缘冲突强化能源多样化需求。 1、新兴市场落地:泰国能源部长官宣,3月14日起将生物柴油掺混比例从5%提至7%,核心目标明确为“减少柴油使用、降低原油依赖”,是发展中经济体通过生物燃料强化能源自主的典型实践。 2、地缘催化:美伊以冲突持续发酵,全球
S
海新能科
S
卓越新能
S
鹏鹞环保
S
山高环能
0
3
3
1.97
无名小韭001
2026-03-12 08:54:56
【兆驰股份】FunClaw内测:视听行业「小龙虾」,全链路AI智能体重塑生态-0311
✅观点一:创作层AI提效超预期,中小创作者&机构双受益 FunClaw内置数十个视听专属Skills,核心解决「创作难/成本高」痛点: 内测验证:接入500+机构/个人,留存率超85%,中小创作者零门槛上手,机构规模化产能扩容。 ✅观点二:分发+变现闭环打通,爆款率&分成收益双增 区别单一工具, FunClaw实现「创作-分发-反馈-变现」全链路整合: 分发层:适配抖音/快手/视频号/B站等全平台,算法适配+定时发布+数据回流,账号播放量+35%、互动率+22%。 变现层:内置广告接口+收益分析
S
兆驰股份
0
1
1
1.71
无名小韭001
2026-03-12 08:54:20
电力+算力:开启电算融合新周期
当前电力企业积极发展多种业态,与算力、储能、绿氢等新融合方式不断涌现。本篇作为系列报告的第一篇,我们聚焦于电力+算力的融合发展模式。 #政策叠加经济性共同驱动“电力+算力”协同发展 1)驱动力1:高层定调,电算融合相关政策持续出台。两会“算电协同”首次写入政府工作报告,表明已上升至国家战略层面;此前政策要求数据中心绿电使用占比需超80%; 2)驱动力2:绿电有望减轻能耗双控政策对于数据中心增长的制约; 3)驱动力3:绿电低电价优势推动数据中心降本,电力成本占数据中心运营成本的56.7%。 #AI
S
金开新能
S
豫能控股
S
南网能源
S
涪陵电力
S
节能风电
0
2
0
0.75
无名小韭001
2026-03-11 09:23:01
英伟达GTC 2026产业链核心公司的市场占有率与未来三年净利润增速预测
(数据截至2026-03-11,机构一致预期口径,不构成投资建议)。 一、M9硅微粉 • 凌玮科技:国内硅微粉龙头,市占约25%-30%;2026-2028年净利润CAGR约35%-45% • 联瑞新材:高端球形硅微粉领先,市占约20%-25%;2026-2028年净利润CAGR约30%-40% 二、PCB(LPU/正交背板) • 胜宏科技:AI算力PCB龙头,全球AI服务器PCB市占约15%-20%;2026-2028年净利润CAGR约40%-50% • 沪电股份:企业通信板龙头,AI服务器P
S
凌玮科技
S
科翔股份
S
东山精密
S
中富电路
S
飞龙股份
17
4
2
2.79
无名小韭001
2026-03-10 21:59:10
❗️【天风电新---孙潇雅团队】昨日几个变化公司更新-0310
---------------------- 调研企业变化: 1、【SAF - 卓越新能】 看点:一代生物柴油出海+SAF新兵投产。 ✅SAF:国内新投产,工艺可理解为公司把品质差油质的做一代油,筛出来品质好的做UCO- HVO-SAF。今年10wt产能,预计下半年爬满,全年按5wt出货就有至少+2亿利润。明年就是4亿。 ✅一代生物柴油出海:到年底新加坡投产10wt、泰国30wt,明年出货40wt,因为废弃油脂自己收,多赚一个环节的钱,海外2k吨净利,明年就是8亿利润。 25年业绩: 国内一代生
S
海兴电力
S
三星电气
S
卓越新能
S
中一科技
3
2
0
0.52
无名小韭001
2026-03-10 10:53:30
国瓷材料 大国工业,材料先行--20260310
今日国瓷股价继续大涨。自1月推荐以来,涨幅已达到30%+!我们继续看好公司的成长空间,仍然持续推荐配置[跳跳] #新材料平台型企业,投资国瓷投资的是未来新兴产业。新材料之所以冠以“新”,主要是因为其正处于新近发展或正在发展之中,且相比传统材料的性能更为优异。材料工业是现代化工业体系的基石,每一轮技术革命都与新材料的发现、发明和推广密不可分。“一代材料、一代装备”,其内涵就是在于说明材料工业对国民经济发展、保障国家安全、赢得国际竞争、实现绿色发展的基础性和引领性作用。发展的战略性新兴产业和未来产业
S
国瓷材料
1
2
1
1.94
无名小韭001
2026-03-10 07:24:51
【openclaw爆火,强推算力租赁】
#开源Agent框架OpenClaw爆火,驱动AI由“对话时代”跨入“自主执行时代”,长时推理需求呈指数级增长,算力租赁已由弹性需求转为刚性缺口。 算力租赁是未来数年A股科技里最确定的高景气赛道之一,2026年国内租赁收入预计达2600亿元、年复合增速20%以上,建议关注具备规模化GPU集群与先发调度能力的头部标的。 1. 宏景科技 算力资源:规划新增约 3000P算力(定增募资9.9亿投向该项目)。 市值:约 161.35亿,对应3000P算力。 每P对应市值(万元/P):3000P/161.
S
宏景科技
S
协创数据
S
莲花控股
S
锦鸡股份
1
2
1
1.01
编辑交易计划
上一页
1
5
6
7
8
9
31
下一页
前往
页
34
关注
1617
粉丝
1089.63
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33