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言实6688

2022-01-14 13:04:53

光莆股份：消杀新冠病毒+Mini Led+低位小盘绩优，目标价22元

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自上市公司公开披露的信息、机构调研纪要、券商研报等。）一、公司简介光莆股份（300632）注册地为福建省厦门市翔安区火炬高新区产业区民安大道1800-1812号，主要经营半导体光应用产品及新型柔性电路材料的研发、生产和销售和医疗美容服务，主要产品有半导体光电传感器、半导体专业照明灯具及智能照明、UV半导体消毒杀菌及美容个护产品、FPC等。截止2022年1月13日，总股本为3.06亿，股价为15.06元，总市值为46亿

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雅本化学
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九安医疗
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山河药辅

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言实6688

2022-01-05 18:49:13

（中线）阳谷华泰：橡胶助剂龙头，新增产能及年报预增，预估目标价18.4元

 （本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自上市公司公开披露的信息、机构调研纪要、券商研报等。）一、内容概要阳谷华泰（300121）注册地为山东省阳谷县清河西路399号，是国内橡胶助剂行业龙头，主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂CTP、不溶性硫磺、胶母粒、促进剂NS、促进剂CBS、微晶石蜡等品种。截止2022年1月5日，总股本为3.75亿，股价为11.18元，总市值为41.94亿。本文认为：阳谷华泰是国内橡胶助剂龙头，原产能约每年20万

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阳谷华泰
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中科三环
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耐普矿机
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艾比森

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言实6688

2021-12-29 13:07:54

（中线）力星股份：钢球细分行业龙头，高铁、新能源车、风电三剑齐发，目标价31元

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露信息、券商研报等。）一、力星股份是轴承钢球细分行业龙头力星股份的主要产品是轴承滚动体（钢球和滚子），属于轴承零配件，而轴承零配件包括轴承套圈、保持架、滚动体三大类。力星股份目前是国内精密轴承钢球制造领域的龙头企业，是全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会秘书处承担单位，是国内唯一一家进入世界前八大跨国轴承制造商全球采购体系的内资钢球企业。力星股份2002年通过SKF供应商体系的审核，正

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大金重工
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力星股份
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金雷股份
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恒润股份
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中天科技

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言实6688

2021-12-25 00:52:00

香雪制药：立足中药，研发TCR-T肿瘤细胞免疫治疗，估值有提升空间

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等公开信息。）一、企业概况香雪制药（300147）注册地为广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号，主营现代中药及中药饮片的研发、生产与销售，并致力于研发具有我国自主知识产权的特异性T细胞过继免疫治疗的新方法，短期内将以达到集基因诊断和免疫治疗的临床精准治疗综合体为目标。截止2021年12月24日公司总股本6.61亿，股价7.0

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ST香雪
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陇神戎发
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红日药业
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广生堂
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济川药业

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言实6688

2021-12-23 11:00:09

（中线）兆丰股份：轮毂轴承隐形冠军，拓展电驱动桥，预计明年业绩大增，目标价93.66

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等。）一、深耕轮毂轴承，成本扰动因素缓解，业绩修复可期兆丰股份是国内汽车轮毂轴承单元领先供应商，专业生产汽车轮毂轴承单元及各类精密轴承，从第一代到第三代轮毂轴承单元，产品价值量逐步攀升。轮毂轴承在公司收入占比达95.6%，主要面向海外售后市场。总体上公司收入保持稳定增长，21年前三季度因原材料和运费扰动业绩的短期承压。随着四季度钢材价格回落

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兆丰股份
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拓普集团
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万向钱潮
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保隆科技

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言实6688

2021-12-22 09:20:10

（中线股）立方数科：业绩增长兼低估的小市值工程软件公司，目标价11.68

（以下内容引自上市公司公开披露信息及券商研报所摘录的要点，不构成投资推荐）一、立方数科的主要产品及服务立方数科是一家工程数字化云服务商，基于自身在GIS+BIM的丰富经验，在数字孪生、智慧城市、BIM等行业持续深耕。主要产品包括：工程数字化服务、工程软硬件销售代理服务、自主知识产权云工作站（生产、销售）。重点客户主要包括：横琴口岸项目、港珠澳大桥项目、白云机场项目、上海迪士尼项目、中国尊、恒大海花岛等近500项大型工程。二、立足于建筑工程三维信息化并横向拓展建筑领域是立方数科的切入口

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ST立方
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广联达
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中望软件
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盈建科

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言实6688

2021-12-21 11:50:59

利亚德：光学动作捕捉及Micro Led领先，与新华社新媒体中心深化联创，目标价15.4

（以下内容是本人研读上市公司公开披露信息及券商研报所做的记录，不构成投资推荐）一、全资子公司NP公司在光学动作捕捉领域属于全球领先地位它的应用大致在几个方向：一个是影视制作，这是它最早进入的产业，好莱坞差不多70%以上的动画人物都是通过他们的产品Optitrack制作出来的，如《阿凡达》、《蜘蛛侠》、《钢铁侠》、《星球大战》、《特种部队》、《猩球崛起》等，这块大概占到它将近30%的比重；再有一块是动画和游戏的制作，不同于传统一祯一祯的手绘，现在很多都是通过真人穿戴动捕设备做出来的，这是它第二

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利亚德
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三安光电
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聚灿光电
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洲明科技
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雷曼光电

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言实6688

2021-12-14 11:08:58

康达新材：风电叶片结构胶龙头，产品提价及原材料降价致2022年业绩大增，目标价36元

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等。）一、公司风电叶片结构胶市占率超60%，受益于风电高景气 2021年12月8日康达新材董秘答复投资者：2019年4月，公司成功开发了国内最后一家叶片制造企业，做到行业全覆盖。公司风电客户主要有中材科技、时代新材、明阳智能、东方风电、三一重能、天顺风能、艾郎科技、国电联合动力等等。公司风电叶片结构胶国内市场占有率约在60%以上。 2021年

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大金重工
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恒润股份
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润邦股份
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中天科技
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金风科技

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言实6688

2021-12-01 09:51:01

惠伦晶体：受益万物互联和国产替代，产能业绩双增，目标价38

（本文基础信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、董秘答复、机构调研纪要、券商研报等。）一、内容概要惠伦晶体（300460）注册地为广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号，是国内领先的压电石英晶体谐振器、振荡器和热敏晶体的生产企业。截止2021年11月19日，总股本为2.76亿，股价为21.57元，总市值为59.53亿。本文认为：（1）万物互联与国产替代浪潮，给国内晶振带来增量市场；（2）惠伦晶体主要生产高端晶振，原有产能10亿只/年，今年11月新增产能7亿-8亿只/年；（3）惠伦晶体

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*ST东晶
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泰晶科技
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露笑科技
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惠伦晶体

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18.49
言实6688

2021-11-18 12:31:10

万顺新材：开发出电池负极载体铜膜降电池重量；锂电铝箔将投产

一、万顺新材“7.2 万吨高精度电子箔项目”一期4万吨今年年底全部投产，由此正式进入锂电赛道，其股价之前未大幅上涨，目前存在强烈上涨预期，以体现其进入锂电赛道的利好。二、万顺新材锂电铝箔市场开拓顺利。今年已利用现有生产线的小部分产能，对外供应电池正极铝箔、软包电池铝箔，为后续项目投产后获得批量业务订单打下基础。今年前三季度，电池铝箔实现销量1199 吨，同比增长742%，电池软包箔下游客户包括卓越新材料、锂盾新能源、江西明冠、东尼电子、浙江道明等公司，电池正极箔下游客户包括中天储能、湖州天丰、

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鼎胜新材
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东阳光
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万顺新材
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南山铝业

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言实6688

2021-11-15 13:11:27

联合光电：是元宇宙、虚拟现实板块绕不开的标的

一、元宇宙走强，虚拟现实走强，联合光电是一个绕不开的标的，它投资年产58万台VR/CR一体机，几乎是全市场最正宗的元宇宙概念股；二、联合光电同时是汽车零部件概念股，比如新投年产1800万套车载镜头，毫米波雷达产品已通过多个客户测试，进入量产阶段，参股13.4%的武汉天眸有激光雷达产品，这些全是增量市场；三、催化事件：华为或于11月17日发布VR眼镜等新品。该事件大概率对联合光电产生正面刺激，毕竟联合光电投资年产58万台VR/AR一体机，本身掌握与VR/AR底层技术相关的菲涅尔镜头技术等；四

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歌尔股份
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恒信东方
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ST中青宝
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联合光电
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水晶光电

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言实6688

2021-11-11 01:45:03

联合光电：元宇宙硬件商，参股多家元宇宙企业（更新版）

（本文基础信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等。）一、企业概要联合光电（300691）注册在广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3楼，是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头光电产品及系统解决方案提供商。截止2021年11月10日，联合光电总股本2.26亿，股价19.91元，总市值44.9亿元。二、领先的元宇宙硬件商元宇宙的发展是基于VR/AR/MR技术及设备的发展。元宇宙发展路径是先硬件，再软件，因此，元宇宙发展过程中

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联创电子
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联合光电
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ST中青宝
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中文在线
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宝通科技

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言实6688

2021-11-10 13:14:16

联合光电：正宗元宇宙概念股，投资量产58万台VR/AR一体机

联合光电的投资逻辑简列如下： 1.元宇宙发展路径是先硬件，再软件；因此，硬件公司先受益，软件公司后受益。 2.元宇宙发展是基于VR/AR/MR技术及设备的发展。 3.联合光电公开披露今年前三季度已售VR/AR一体机超万台。 4.联合光电正投资量产58万台VR/AR一体机，项目于2020年年底开建，目前按计划进行。 5.联合光电拥有元宇宙相关硬件的底层技术，如光学镜头及光电产品的设计开发、超精密模具技术及智能制造技术；拥有非球面镜片、菲涅尔镜片、自由曲面镜片等核心光学器件的制造工艺，从光学设计、模

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ST中青宝
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中文在线
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歌尔股份
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联合光电
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宝通科技

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言实6688

2021-11-05 09:58:02

关于新元科技、邦宝益智的答疑

一、两者之间是什么关系？新元科技提供多晶硅废料提纯设备，邦宝益智控股企业从事多晶硅废料提纯生产。两者之间是合作关系，不是竞争关系。同时，邦宝益智实控人廖志远控制的江西国联大成实业有限公司，是新元科技的大股东。两者之间的业务关系，比较类似于晶盛机电与通威股份（或中环股份）：晶盛机电提供晶体硅生产设备，通威股份从事多晶硅生产。下图一是晶盛机电近三年的股价图，股价从8元多最高涨到80多元；图二是通威股份近三年的股价图，从4元多最高涨到60多元。二、项目的经济效益如何? 多晶硅废料提纯的电力成本

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*ST新元
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晶盛机电
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隆基绿能
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通威股份
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*ST沐邦

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言实6688

2021-11-03 17:55:02

邦宝益智：多晶硅废料提纯的实质受益者兼落地第一家

（以下基础信息摘自新元科技、邦宝益智的公开披露信息及工商登记信息等）一、新元科技主要提供多晶硅提纯设备 2021年11月1日新元科技在深圳证券交易所互动易上答复投资：目前公司主要在多晶硅废料提纯领域为行业提供自动化生产设备。换言之，新元科技主要提供多晶硅废料提纯设备，自身不从事多晶硅废料提纯生产经营。参见下图。新元科技还表示，经公司专业设备提纯的多晶硅样品已通过专业机构的检测。换言之，多晶硅废料提纯技术是过硬的。二、新元科技首单多晶硅废料提纯设备供货合同 2021年9月28日，新元科技通过

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隆基绿能
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TCL中环
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*ST沐邦
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通威股份
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2022-01-14 13:04:53

光莆股份：消杀新冠病毒+Mini Led+低位小盘绩优，目标价22元

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自上市公司公开披露的信息、机构调研纪要、券商研报等。）一、公司简介光莆股份（300632）注册地为福建省厦门市翔安区火炬高新区产业区民安大道1800-1812号，主要经营半导体光应用产品及新型柔性电路材料的研发、生产和销售和医疗美容服务，主要产品有半导体光电传感器、半导体专业照明灯具及智能照明、UV半导体消毒杀菌及美容个护产品、FPC等。截止2022年1月13日，总股本为3.06亿，股价为15.06元，总市值为46亿

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（中线）阳谷华泰：橡胶助剂龙头，新增产能及年报预增，预估目标价18.4元

 （本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自上市公司公开披露的信息、机构调研纪要、券商研报等。）一、内容概要阳谷华泰（300121）注册地为山东省阳谷县清河西路399号，是国内橡胶助剂行业龙头，主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂CTP、不溶性硫磺、胶母粒、促进剂NS、促进剂CBS、微晶石蜡等品种。截止2022年1月5日，总股本为3.75亿，股价为11.18元，总市值为41.94亿。本文认为：阳谷华泰是国内橡胶助剂龙头，原产能约每年20万

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（中线）力星股份：钢球细分行业龙头，高铁、新能源车、风电三剑齐发，目标价31元

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露信息、券商研报等。）一、力星股份是轴承钢球细分行业龙头力星股份的主要产品是轴承滚动体（钢球和滚子），属于轴承零配件，而轴承零配件包括轴承套圈、保持架、滚动体三大类。力星股份目前是国内精密轴承钢球制造领域的龙头企业，是全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会秘书处承担单位，是国内唯一一家进入世界前八大跨国轴承制造商全球采购体系的内资钢球企业。力星股份2002年通过SKF供应商体系的审核，正

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香雪制药：立足中药，研发TCR-T肿瘤细胞免疫治疗，估值有提升空间

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等公开信息。）一、企业概况香雪制药（300147）注册地为广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号，主营现代中药及中药饮片的研发、生产与销售，并致力于研发具有我国自主知识产权的特异性T细胞过继免疫治疗的新方法，短期内将以达到集基因诊断和免疫治疗的临床精准治疗综合体为目标。截止2021年12月24日公司总股本6.61亿，股价7.0

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（中线）兆丰股份：轮毂轴承隐形冠军，拓展电驱动桥，预计明年业绩大增，目标价93.66

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等。）一、深耕轮毂轴承，成本扰动因素缓解，业绩修复可期兆丰股份是国内汽车轮毂轴承单元领先供应商，专业生产汽车轮毂轴承单元及各类精密轴承，从第一代到第三代轮毂轴承单元，产品价值量逐步攀升。轮毂轴承在公司收入占比达95.6%，主要面向海外售后市场。总体上公司收入保持稳定增长，21年前三季度因原材料和运费扰动业绩的短期承压。随着四季度钢材价格回落

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（中线股）立方数科：业绩增长兼低估的小市值工程软件公司，目标价11.68

（以下内容引自上市公司公开披露信息及券商研报所摘录的要点，不构成投资推荐）一、立方数科的主要产品及服务立方数科是一家工程数字化云服务商，基于自身在GIS+BIM的丰富经验，在数字孪生、智慧城市、BIM等行业持续深耕。主要产品包括：工程数字化服务、工程软硬件销售代理服务、自主知识产权云工作站（生产、销售）。重点客户主要包括：横琴口岸项目、港珠澳大桥项目、白云机场项目、上海迪士尼项目、中国尊、恒大海花岛等近500项大型工程。二、立足于建筑工程三维信息化并横向拓展建筑领域是立方数科的切入口

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利亚德：光学动作捕捉及Micro Led领先，与新华社新媒体中心深化联创，目标价15.4

（以下内容是本人研读上市公司公开披露信息及券商研报所做的记录，不构成投资推荐）一、全资子公司NP公司在光学动作捕捉领域属于全球领先地位它的应用大致在几个方向：一个是影视制作，这是它最早进入的产业，好莱坞差不多70%以上的动画人物都是通过他们的产品Optitrack制作出来的，如《阿凡达》、《蜘蛛侠》、《钢铁侠》、《星球大战》、《特种部队》、《猩球崛起》等，这块大概占到它将近30%的比重；再有一块是动画和游戏的制作，不同于传统一祯一祯的手绘，现在很多都是通过真人穿戴动捕设备做出来的，这是它第二

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康达新材：风电叶片结构胶龙头，产品提价及原材料降价致2022年业绩大增，目标价36元

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等。）一、公司风电叶片结构胶市占率超60%，受益于风电高景气 2021年12月8日康达新材董秘答复投资者：2019年4月，公司成功开发了国内最后一家叶片制造企业，做到行业全覆盖。公司风电客户主要有中材科技、时代新材、明阳智能、东方风电、三一重能、天顺风能、艾郎科技、国电联合动力等等。公司风电叶片结构胶国内市场占有率约在60%以上。 2021年

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惠伦晶体：受益万物互联和国产替代，产能业绩双增，目标价38

（本文基础信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、董秘答复、机构调研纪要、券商研报等。）一、内容概要惠伦晶体（300460）注册地为广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号，是国内领先的压电石英晶体谐振器、振荡器和热敏晶体的生产企业。截止2021年11月19日，总股本为2.76亿，股价为21.57元，总市值为59.53亿。本文认为：（1）万物互联与国产替代浪潮，给国内晶振带来增量市场；（2）惠伦晶体主要生产高端晶振，原有产能10亿只/年，今年11月新增产能7亿-8亿只/年；（3）惠伦晶体

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万顺新材：开发出电池负极载体铜膜降电池重量；锂电铝箔将投产

一、万顺新材“7.2 万吨高精度电子箔项目”一期4万吨今年年底全部投产，由此正式进入锂电赛道，其股价之前未大幅上涨，目前存在强烈上涨预期，以体现其进入锂电赛道的利好。二、万顺新材锂电铝箔市场开拓顺利。今年已利用现有生产线的小部分产能，对外供应电池正极铝箔、软包电池铝箔，为后续项目投产后获得批量业务订单打下基础。今年前三季度，电池铝箔实现销量1199 吨，同比增长742%，电池软包箔下游客户包括卓越新材料、锂盾新能源、江西明冠、东尼电子、浙江道明等公司，电池正极箔下游客户包括中天储能、湖州天丰、

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联合光电：是元宇宙、虚拟现实板块绕不开的标的

一、元宇宙走强，虚拟现实走强，联合光电是一个绕不开的标的，它投资年产58万台VR/CR一体机，几乎是全市场最正宗的元宇宙概念股；二、联合光电同时是汽车零部件概念股，比如新投年产1800万套车载镜头，毫米波雷达产品已通过多个客户测试，进入量产阶段，参股13.4%的武汉天眸有激光雷达产品，这些全是增量市场；三、催化事件：华为或于11月17日发布VR眼镜等新品。该事件大概率对联合光电产生正面刺激，毕竟联合光电投资年产58万台VR/AR一体机，本身掌握与VR/AR底层技术相关的菲涅尔镜头技术等；四

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联合光电：元宇宙硬件商，参股多家元宇宙企业（更新版）

（本文基础信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等。）一、企业概要联合光电（300691）注册在广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3楼，是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头光电产品及系统解决方案提供商。截止2021年11月10日，联合光电总股本2.26亿，股价19.91元，总市值44.9亿元。二、领先的元宇宙硬件商元宇宙的发展是基于VR/AR/MR技术及设备的发展。元宇宙发展路径是先硬件，再软件，因此，元宇宙发展过程中

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40.37
言实6688

2021-11-10 13:14:16

联合光电：正宗元宇宙概念股，投资量产58万台VR/AR一体机

联合光电的投资逻辑简列如下： 1.元宇宙发展路径是先硬件，再软件；因此，硬件公司先受益，软件公司后受益。 2.元宇宙发展是基于VR/AR/MR技术及设备的发展。 3.联合光电公开披露今年前三季度已售VR/AR一体机超万台。 4.联合光电正投资量产58万台VR/AR一体机，项目于2020年年底开建，目前按计划进行。 5.联合光电拥有元宇宙相关硬件的底层技术，如光学镜头及光电产品的设计开发、超精密模具技术及智能制造技术；拥有非球面镜片、菲涅尔镜片、自由曲面镜片等核心光学器件的制造工艺，从光学设计、模

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ST中青宝
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中文在线
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歌尔股份
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联合光电
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宝通科技

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24.98
言实6688

2021-11-05 09:58:02

关于新元科技、邦宝益智的答疑

一、两者之间是什么关系？新元科技提供多晶硅废料提纯设备，邦宝益智控股企业从事多晶硅废料提纯生产。两者之间是合作关系，不是竞争关系。同时，邦宝益智实控人廖志远控制的江西国联大成实业有限公司，是新元科技的大股东。两者之间的业务关系，比较类似于晶盛机电与通威股份（或中环股份）：晶盛机电提供晶体硅生产设备，通威股份从事多晶硅生产。下图一是晶盛机电近三年的股价图，股价从8元多最高涨到80多元；图二是通威股份近三年的股价图，从4元多最高涨到60多元。二、项目的经济效益如何? 多晶硅废料提纯的电力成本

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*ST新元
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晶盛机电
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隆基绿能
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通威股份
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*ST沐邦

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29.75
言实6688

2021-11-03 17:55:02

邦宝益智：多晶硅废料提纯的实质受益者兼落地第一家

（以下基础信息摘自新元科技、邦宝益智的公开披露信息及工商登记信息等）一、新元科技主要提供多晶硅提纯设备 2021年11月1日新元科技在深圳证券交易所互动易上答复投资：目前公司主要在多晶硅废料提纯领域为行业提供自动化生产设备。换言之，新元科技主要提供多晶硅废料提纯设备，自身不从事多晶硅废料提纯生产经营。参见下图。新元科技还表示，经公司专业设备提纯的多晶硅样品已通过专业机构的检测。换言之，多晶硅废料提纯技术是过硬的。二、新元科技首单多晶硅废料提纯设备供货合同 2021年9月28日，新元科技通过

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隆基绿能
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TCL中环
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*ST沐邦
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通威股份
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*ST新元

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言实6688

2022-01-14 13:04:53

光莆股份：消杀新冠病毒+Mini Led+低位小盘绩优，目标价22元

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自上市公司公开披露的信息、机构调研纪要、券商研报等。）一、公司简介光莆股份（300632）注册地为福建省厦门市翔安区火炬高新区产业区民安大道1800-1812号，主要经营半导体光应用产品及新型柔性电路材料的研发、生产和销售和医疗美容服务，主要产品有半导体光电传感器、半导体专业照明灯具及智能照明、UV半导体消毒杀菌及美容个护产品、FPC等。截止2022年1月13日，总股本为3.06亿，股价为15.06元，总市值为46亿

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雅本化学
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九安医疗
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山河药辅

4

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3.31
言实6688

2022-01-05 18:49:13

（中线）阳谷华泰：橡胶助剂龙头，新增产能及年报预增，预估目标价18.4元

 （本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自上市公司公开披露的信息、机构调研纪要、券商研报等。）一、内容概要阳谷华泰（300121）注册地为山东省阳谷县清河西路399号，是国内橡胶助剂行业龙头，主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂CTP、不溶性硫磺、胶母粒、促进剂NS、促进剂CBS、微晶石蜡等品种。截止2022年1月5日，总股本为3.75亿，股价为11.18元，总市值为41.94亿。本文认为：阳谷华泰是国内橡胶助剂龙头，原产能约每年20万

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阳谷华泰
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中科三环
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耐普矿机
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艾比森

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2.86
言实6688

2021-12-29 13:07:54

（中线）力星股份：钢球细分行业龙头，高铁、新能源车、风电三剑齐发，目标价31元

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露信息、券商研报等。）一、力星股份是轴承钢球细分行业龙头力星股份的主要产品是轴承滚动体（钢球和滚子），属于轴承零配件，而轴承零配件包括轴承套圈、保持架、滚动体三大类。力星股份目前是国内精密轴承钢球制造领域的龙头企业，是全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会秘书处承担单位，是国内唯一一家进入世界前八大跨国轴承制造商全球采购体系的内资钢球企业。力星股份2002年通过SKF供应商体系的审核，正

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大金重工
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力星股份
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金雷股份
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恒润股份
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中天科技

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言实6688

2021-12-25 00:52:00

香雪制药：立足中药，研发TCR-T肿瘤细胞免疫治疗，估值有提升空间

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等公开信息。）一、企业概况香雪制药（300147）注册地为广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号，主营现代中药及中药饮片的研发、生产与销售，并致力于研发具有我国自主知识产权的特异性T细胞过继免疫治疗的新方法，短期内将以达到集基因诊断和免疫治疗的临床精准治疗综合体为目标。截止2021年12月24日公司总股本6.61亿，股价7.0

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ST香雪
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陇神戎发
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红日药业
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广生堂
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济川药业

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言实6688

2021-12-23 11:00:09

（中线）兆丰股份：轮毂轴承隐形冠军，拓展电驱动桥，预计明年业绩大增，目标价93.66

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等。）一、深耕轮毂轴承，成本扰动因素缓解，业绩修复可期兆丰股份是国内汽车轮毂轴承单元领先供应商，专业生产汽车轮毂轴承单元及各类精密轴承，从第一代到第三代轮毂轴承单元，产品价值量逐步攀升。轮毂轴承在公司收入占比达95.6%，主要面向海外售后市场。总体上公司收入保持稳定增长，21年前三季度因原材料和运费扰动业绩的短期承压。随着四季度钢材价格回落

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兆丰股份
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拓普集团
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万向钱潮
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保隆科技

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言实6688

2021-12-22 09:20:10

（中线股）立方数科：业绩增长兼低估的小市值工程软件公司，目标价11.68

（以下内容引自上市公司公开披露信息及券商研报所摘录的要点，不构成投资推荐）一、立方数科的主要产品及服务立方数科是一家工程数字化云服务商，基于自身在GIS+BIM的丰富经验，在数字孪生、智慧城市、BIM等行业持续深耕。主要产品包括：工程数字化服务、工程软硬件销售代理服务、自主知识产权云工作站（生产、销售）。重点客户主要包括：横琴口岸项目、港珠澳大桥项目、白云机场项目、上海迪士尼项目、中国尊、恒大海花岛等近500项大型工程。二、立足于建筑工程三维信息化并横向拓展建筑领域是立方数科的切入口

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ST立方
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广联达
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中望软件
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盈建科

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言实6688

2021-12-21 11:50:59

利亚德：光学动作捕捉及Micro Led领先，与新华社新媒体中心深化联创，目标价15.4

（以下内容是本人研读上市公司公开披露信息及券商研报所做的记录，不构成投资推荐）一、全资子公司NP公司在光学动作捕捉领域属于全球领先地位它的应用大致在几个方向：一个是影视制作，这是它最早进入的产业，好莱坞差不多70%以上的动画人物都是通过他们的产品Optitrack制作出来的，如《阿凡达》、《蜘蛛侠》、《钢铁侠》、《星球大战》、《特种部队》、《猩球崛起》等，这块大概占到它将近30%的比重；再有一块是动画和游戏的制作，不同于传统一祯一祯的手绘，现在很多都是通过真人穿戴动捕设备做出来的，这是它第二

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利亚德
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三安光电
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聚灿光电
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洲明科技
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雷曼光电

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言实6688

2021-12-14 11:08:58

康达新材：风电叶片结构胶龙头，产品提价及原材料降价致2022年业绩大增，目标价36元

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等。）一、公司风电叶片结构胶市占率超60%，受益于风电高景气 2021年12月8日康达新材董秘答复投资者：2019年4月，公司成功开发了国内最后一家叶片制造企业，做到行业全覆盖。公司风电客户主要有中材科技、时代新材、明阳智能、东方风电、三一重能、天顺风能、艾郎科技、国电联合动力等等。公司风电叶片结构胶国内市场占有率约在60%以上。 2021年

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大金重工
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恒润股份
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润邦股份
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中天科技
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金风科技

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14.90
言实6688

2021-12-01 09:51:01

惠伦晶体：受益万物互联和国产替代，产能业绩双增，目标价38

（本文基础信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、董秘答复、机构调研纪要、券商研报等。）一、内容概要惠伦晶体（300460）注册地为广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号，是国内领先的压电石英晶体谐振器、振荡器和热敏晶体的生产企业。截止2021年11月19日，总股本为2.76亿，股价为21.57元，总市值为59.53亿。本文认为：（1）万物互联与国产替代浪潮，给国内晶振带来增量市场；（2）惠伦晶体主要生产高端晶振，原有产能10亿只/年，今年11月新增产能7亿-8亿只/年；（3）惠伦晶体

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*ST东晶
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泰晶科技
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露笑科技
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惠伦晶体

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18.49
言实6688

2021-11-18 12:31:10

万顺新材：开发出电池负极载体铜膜降电池重量；锂电铝箔将投产

一、万顺新材“7.2 万吨高精度电子箔项目”一期4万吨今年年底全部投产，由此正式进入锂电赛道，其股价之前未大幅上涨，目前存在强烈上涨预期，以体现其进入锂电赛道的利好。二、万顺新材锂电铝箔市场开拓顺利。今年已利用现有生产线的小部分产能，对外供应电池正极铝箔、软包电池铝箔，为后续项目投产后获得批量业务订单打下基础。今年前三季度，电池铝箔实现销量1199 吨，同比增长742%，电池软包箔下游客户包括卓越新材料、锂盾新能源、江西明冠、东尼电子、浙江道明等公司，电池正极箔下游客户包括中天储能、湖州天丰、

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鼎胜新材
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东阳光
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万顺新材
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南山铝业

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74.74
言实6688

2021-11-15 13:11:27

联合光电：是元宇宙、虚拟现实板块绕不开的标的

一、元宇宙走强，虚拟现实走强，联合光电是一个绕不开的标的，它投资年产58万台VR/CR一体机，几乎是全市场最正宗的元宇宙概念股；二、联合光电同时是汽车零部件概念股，比如新投年产1800万套车载镜头，毫米波雷达产品已通过多个客户测试，进入量产阶段，参股13.4%的武汉天眸有激光雷达产品，这些全是增量市场；三、催化事件：华为或于11月17日发布VR眼镜等新品。该事件大概率对联合光电产生正面刺激，毕竟联合光电投资年产58万台VR/AR一体机，本身掌握与VR/AR底层技术相关的菲涅尔镜头技术等；四

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歌尔股份
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恒信东方
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ST中青宝
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联合光电
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水晶光电

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19.58
言实6688

2021-11-11 01:45:03

联合光电：元宇宙硬件商，参股多家元宇宙企业（更新版）

（本文基础信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等。）一、企业概要联合光电（300691）注册在广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3楼，是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头光电产品及系统解决方案提供商。截止2021年11月10日，联合光电总股本2.26亿，股价19.91元，总市值44.9亿元。二、领先的元宇宙硬件商元宇宙的发展是基于VR/AR/MR技术及设备的发展。元宇宙发展路径是先硬件，再软件，因此，元宇宙发展过程中

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联创电子
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联合光电
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ST中青宝
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中文在线
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宝通科技

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40.37
言实6688

2021-11-10 13:14:16

联合光电：正宗元宇宙概念股，投资量产58万台VR/AR一体机

联合光电的投资逻辑简列如下： 1.元宇宙发展路径是先硬件，再软件；因此，硬件公司先受益，软件公司后受益。 2.元宇宙发展是基于VR/AR/MR技术及设备的发展。 3.联合光电公开披露今年前三季度已售VR/AR一体机超万台。 4.联合光电正投资量产58万台VR/AR一体机，项目于2020年年底开建，目前按计划进行。 5.联合光电拥有元宇宙相关硬件的底层技术，如光学镜头及光电产品的设计开发、超精密模具技术及智能制造技术；拥有非球面镜片、菲涅尔镜片、自由曲面镜片等核心光学器件的制造工艺，从光学设计、模

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ST中青宝
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歌尔股份
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关于新元科技、邦宝益智的答疑

一、两者之间是什么关系？新元科技提供多晶硅废料提纯设备，邦宝益智控股企业从事多晶硅废料提纯生产。两者之间是合作关系，不是竞争关系。同时，邦宝益智实控人廖志远控制的江西国联大成实业有限公司，是新元科技的大股东。两者之间的业务关系，比较类似于晶盛机电与通威股份（或中环股份）：晶盛机电提供晶体硅生产设备，通威股份从事多晶硅生产。下图一是晶盛机电近三年的股价图，股价从8元多最高涨到80多元；图二是通威股份近三年的股价图，从4元多最高涨到60多元。二、项目的经济效益如何? 多晶硅废料提纯的电力成本

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*ST新元
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晶盛机电
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隆基绿能
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通威股份
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邦宝益智：多晶硅废料提纯的实质受益者兼落地第一家

（以下基础信息摘自新元科技、邦宝益智的公开披露信息及工商登记信息等）一、新元科技主要提供多晶硅提纯设备 2021年11月1日新元科技在深圳证券交易所互动易上答复投资：目前公司主要在多晶硅废料提纯领域为行业提供自动化生产设备。换言之，新元科技主要提供多晶硅废料提纯设备，自身不从事多晶硅废料提纯生产经营。参见下图。新元科技还表示，经公司专业设备提纯的多晶硅样品已通过专业机构的检测。换言之，多晶硅废料提纯技术是过硬的。二、新元科技首单多晶硅废料提纯设备供货合同 2021年9月28日，新元科技通过

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光莆股份：消杀新冠病毒+Mini Led+低位小盘绩优，目标价22元

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自上市公司公开披露的信息、机构调研纪要、券商研报等。）一、公司简介光莆股份（300632）注册地为福建省厦门市翔安区火炬高新区产业区民安大道1800-1812号，主要经营半导体光应用产品及新型柔性电路材料的研发、生产和销售和医疗美容服务，主要产品有半导体光电传感器、半导体专业照明灯具及智能照明、UV半导体消毒杀菌及美容个护产品、FPC等。截止2022年1月13日，总股本为3.06亿，股价为15.06元，总市值为46亿

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（中线）阳谷华泰：橡胶助剂龙头，新增产能及年报预增，预估目标价18.4元

 （本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自上市公司公开披露的信息、机构调研纪要、券商研报等。）一、内容概要阳谷华泰（300121）注册地为山东省阳谷县清河西路399号，是国内橡胶助剂行业龙头，主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂CTP、不溶性硫磺、胶母粒、促进剂NS、促进剂CBS、微晶石蜡等品种。截止2022年1月5日，总股本为3.75亿，股价为11.18元，总市值为41.94亿。本文认为：阳谷华泰是国内橡胶助剂龙头，原产能约每年20万

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阳谷华泰
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中科三环
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耐普矿机
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（中线）力星股份：钢球细分行业龙头，高铁、新能源车、风电三剑齐发，目标价31元

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露信息、券商研报等。）一、力星股份是轴承钢球细分行业龙头力星股份的主要产品是轴承滚动体（钢球和滚子），属于轴承零配件，而轴承零配件包括轴承套圈、保持架、滚动体三大类。力星股份目前是国内精密轴承钢球制造领域的龙头企业，是全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会秘书处承担单位，是国内唯一一家进入世界前八大跨国轴承制造商全球采购体系的内资钢球企业。力星股份2002年通过SKF供应商体系的审核，正

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香雪制药：立足中药，研发TCR-T肿瘤细胞免疫治疗，估值有提升空间

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等公开信息。）一、企业概况香雪制药（300147）注册地为广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号，主营现代中药及中药饮片的研发、生产与销售，并致力于研发具有我国自主知识产权的特异性T细胞过继免疫治疗的新方法，短期内将以达到集基因诊断和免疫治疗的临床精准治疗综合体为目标。截止2021年12月24日公司总股本6.61亿，股价7.0

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（中线）兆丰股份：轮毂轴承隐形冠军，拓展电驱动桥，预计明年业绩大增，目标价93.66

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等。）一、深耕轮毂轴承，成本扰动因素缓解，业绩修复可期兆丰股份是国内汽车轮毂轴承单元领先供应商，专业生产汽车轮毂轴承单元及各类精密轴承，从第一代到第三代轮毂轴承单元，产品价值量逐步攀升。轮毂轴承在公司收入占比达95.6%，主要面向海外售后市场。总体上公司收入保持稳定增长，21年前三季度因原材料和运费扰动业绩的短期承压。随着四季度钢材价格回落

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（中线股）立方数科：业绩增长兼低估的小市值工程软件公司，目标价11.68

（以下内容引自上市公司公开披露信息及券商研报所摘录的要点，不构成投资推荐）一、立方数科的主要产品及服务立方数科是一家工程数字化云服务商，基于自身在GIS+BIM的丰富经验，在数字孪生、智慧城市、BIM等行业持续深耕。主要产品包括：工程数字化服务、工程软硬件销售代理服务、自主知识产权云工作站（生产、销售）。重点客户主要包括：横琴口岸项目、港珠澳大桥项目、白云机场项目、上海迪士尼项目、中国尊、恒大海花岛等近500项大型工程。二、立足于建筑工程三维信息化并横向拓展建筑领域是立方数科的切入口

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利亚德：光学动作捕捉及Micro Led领先，与新华社新媒体中心深化联创，目标价15.4

（以下内容是本人研读上市公司公开披露信息及券商研报所做的记录，不构成投资推荐）一、全资子公司NP公司在光学动作捕捉领域属于全球领先地位它的应用大致在几个方向：一个是影视制作，这是它最早进入的产业，好莱坞差不多70%以上的动画人物都是通过他们的产品Optitrack制作出来的，如《阿凡达》、《蜘蛛侠》、《钢铁侠》、《星球大战》、《特种部队》、《猩球崛起》等，这块大概占到它将近30%的比重；再有一块是动画和游戏的制作，不同于传统一祯一祯的手绘，现在很多都是通过真人穿戴动捕设备做出来的，这是它第二

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康达新材：风电叶片结构胶龙头，产品提价及原材料降价致2022年业绩大增，目标价36元

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等。）一、公司风电叶片结构胶市占率超60%，受益于风电高景气 2021年12月8日康达新材董秘答复投资者：2019年4月，公司成功开发了国内最后一家叶片制造企业，做到行业全覆盖。公司风电客户主要有中材科技、时代新材、明阳智能、东方风电、三一重能、天顺风能、艾郎科技、国电联合动力等等。公司风电叶片结构胶国内市场占有率约在60%以上。 2021年

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惠伦晶体：受益万物互联和国产替代，产能业绩双增，目标价38

（本文基础信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、董秘答复、机构调研纪要、券商研报等。）一、内容概要惠伦晶体（300460）注册地为广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号，是国内领先的压电石英晶体谐振器、振荡器和热敏晶体的生产企业。截止2021年11月19日，总股本为2.76亿，股价为21.57元，总市值为59.53亿。本文认为：（1）万物互联与国产替代浪潮，给国内晶振带来增量市场；（2）惠伦晶体主要生产高端晶振，原有产能10亿只/年，今年11月新增产能7亿-8亿只/年；（3）惠伦晶体

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言实6688

2021-11-18 12:31:10

万顺新材：开发出电池负极载体铜膜降电池重量；锂电铝箔将投产

一、万顺新材“7.2 万吨高精度电子箔项目”一期4万吨今年年底全部投产，由此正式进入锂电赛道，其股价之前未大幅上涨，目前存在强烈上涨预期，以体现其进入锂电赛道的利好。二、万顺新材锂电铝箔市场开拓顺利。今年已利用现有生产线的小部分产能，对外供应电池正极铝箔、软包电池铝箔，为后续项目投产后获得批量业务订单打下基础。今年前三季度，电池铝箔实现销量1199 吨，同比增长742%，电池软包箔下游客户包括卓越新材料、锂盾新能源、江西明冠、东尼电子、浙江道明等公司，电池正极箔下游客户包括中天储能、湖州天丰、

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鼎胜新材
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东阳光
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万顺新材
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言实6688

2021-11-15 13:11:27

联合光电：是元宇宙、虚拟现实板块绕不开的标的

一、元宇宙走强，虚拟现实走强，联合光电是一个绕不开的标的，它投资年产58万台VR/CR一体机，几乎是全市场最正宗的元宇宙概念股；二、联合光电同时是汽车零部件概念股，比如新投年产1800万套车载镜头，毫米波雷达产品已通过多个客户测试，进入量产阶段，参股13.4%的武汉天眸有激光雷达产品，这些全是增量市场；三、催化事件：华为或于11月17日发布VR眼镜等新品。该事件大概率对联合光电产生正面刺激，毕竟联合光电投资年产58万台VR/AR一体机，本身掌握与VR/AR底层技术相关的菲涅尔镜头技术等；四

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歌尔股份
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ST中青宝
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水晶光电

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言实6688

2021-11-11 01:45:03

联合光电：元宇宙硬件商，参股多家元宇宙企业（更新版）

（本文基础信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等。）一、企业概要联合光电（300691）注册在广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3楼，是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头光电产品及系统解决方案提供商。截止2021年11月10日，联合光电总股本2.26亿，股价19.91元，总市值44.9亿元。二、领先的元宇宙硬件商元宇宙的发展是基于VR/AR/MR技术及设备的发展。元宇宙发展路径是先硬件，再软件，因此，元宇宙发展过程中

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联创电子
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联合光电
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ST中青宝
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中文在线
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宝通科技

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言实6688

2021-11-10 13:14:16

联合光电：正宗元宇宙概念股，投资量产58万台VR/AR一体机

联合光电的投资逻辑简列如下： 1.元宇宙发展路径是先硬件，再软件；因此，硬件公司先受益，软件公司后受益。 2.元宇宙发展是基于VR/AR/MR技术及设备的发展。 3.联合光电公开披露今年前三季度已售VR/AR一体机超万台。 4.联合光电正投资量产58万台VR/AR一体机，项目于2020年年底开建，目前按计划进行。 5.联合光电拥有元宇宙相关硬件的底层技术，如光学镜头及光电产品的设计开发、超精密模具技术及智能制造技术；拥有非球面镜片、菲涅尔镜片、自由曲面镜片等核心光学器件的制造工艺，从光学设计、模

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ST中青宝
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中文在线
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歌尔股份
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联合光电
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宝通科技

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言实6688

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关于新元科技、邦宝益智的答疑

一、两者之间是什么关系？新元科技提供多晶硅废料提纯设备，邦宝益智控股企业从事多晶硅废料提纯生产。两者之间是合作关系，不是竞争关系。同时，邦宝益智实控人廖志远控制的江西国联大成实业有限公司，是新元科技的大股东。两者之间的业务关系，比较类似于晶盛机电与通威股份（或中环股份）：晶盛机电提供晶体硅生产设备，通威股份从事多晶硅生产。下图一是晶盛机电近三年的股价图，股价从8元多最高涨到80多元；图二是通威股份近三年的股价图，从4元多最高涨到60多元。二、项目的经济效益如何? 多晶硅废料提纯的电力成本

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*ST新元
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晶盛机电
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通威股份
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*ST沐邦

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言实6688

2021-11-03 17:55:02

邦宝益智：多晶硅废料提纯的实质受益者兼落地第一家

（以下基础信息摘自新元科技、邦宝益智的公开披露信息及工商登记信息等）一、新元科技主要提供多晶硅提纯设备 2021年11月1日新元科技在深圳证券交易所互动易上答复投资：目前公司主要在多晶硅废料提纯领域为行业提供自动化生产设备。换言之，新元科技主要提供多晶硅废料提纯设备，自身不从事多晶硅废料提纯生产经营。参见下图。新元科技还表示，经公司专业设备提纯的多晶硅样品已通过专业机构的检测。换言之，多晶硅废料提纯技术是过硬的。二、新元科技首单多晶硅废料提纯设备供货合同 2021年9月28日，新元科技通过

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隆基绿能
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TCL中环
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*ST沐邦
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通威股份
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言实6688

2022-01-14 13:04:53

光莆股份：消杀新冠病毒+Mini Led+低位小盘绩优，目标价22元

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自上市公司公开披露的信息、机构调研纪要、券商研报等。）一、公司简介光莆股份（300632）注册地为福建省厦门市翔安区火炬高新区产业区民安大道1800-1812号，主要经营半导体光应用产品及新型柔性电路材料的研发、生产和销售和医疗美容服务，主要产品有半导体光电传感器、半导体专业照明灯具及智能照明、UV半导体消毒杀菌及美容个护产品、FPC等。截止2022年1月13日，总股本为3.06亿，股价为15.06元，总市值为46亿

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雅本化学
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九安医疗
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山河药辅

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3.31
言实6688

2022-01-05 18:49:13

（中线）阳谷华泰：橡胶助剂龙头，新增产能及年报预增，预估目标价18.4元

 （本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自上市公司公开披露的信息、机构调研纪要、券商研报等。）一、内容概要阳谷华泰（300121）注册地为山东省阳谷县清河西路399号，是国内橡胶助剂行业龙头，主要从事橡胶助剂的生产、研发、销售。产品主要包括防焦剂CTP、不溶性硫磺、胶母粒、促进剂NS、促进剂CBS、微晶石蜡等品种。截止2022年1月5日，总股本为3.75亿，股价为11.18元，总市值为41.94亿。本文认为：阳谷华泰是国内橡胶助剂龙头，原产能约每年20万

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阳谷华泰
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中科三环
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耐普矿机
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艾比森

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2.86
言实6688

2021-12-29 13:07:54

（中线）力星股份：钢球细分行业龙头，高铁、新能源车、风电三剑齐发，目标价31元

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露信息、券商研报等。）一、力星股份是轴承钢球细分行业龙头力星股份的主要产品是轴承滚动体（钢球和滚子），属于轴承零配件，而轴承零配件包括轴承套圈、保持架、滚动体三大类。力星股份目前是国内精密轴承钢球制造领域的龙头企业，是全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会秘书处承担单位，是国内唯一一家进入世界前八大跨国轴承制造商全球采购体系的内资钢球企业。力星股份2002年通过SKF供应商体系的审核，正

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大金重工
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力星股份
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金雷股份
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恒润股份
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中天科技

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4.06
言实6688

2021-12-25 00:52:00

香雪制药：立足中药，研发TCR-T肿瘤细胞免疫治疗，估值有提升空间

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等公开信息。）一、企业概况香雪制药（300147）注册地为广州市萝岗区广州经济技术开发区科学城金峰园路 2 号，主营现代中药及中药饮片的研发、生产与销售，并致力于研发具有我国自主知识产权的特异性T细胞过继免疫治疗的新方法，短期内将以达到集基因诊断和免疫治疗的临床精准治疗综合体为目标。截止2021年12月24日公司总股本6.61亿，股价7.0

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ST香雪
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陇神戎发
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红日药业
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广生堂
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济川药业

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6.83
言实6688

2021-12-23 11:00:09

（中线）兆丰股份：轮毂轴承隐形冠军，拓展电驱动桥，预计明年业绩大增，目标价93.66

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等。）一、深耕轮毂轴承，成本扰动因素缓解，业绩修复可期兆丰股份是国内汽车轮毂轴承单元领先供应商，专业生产汽车轮毂轴承单元及各类精密轴承，从第一代到第三代轮毂轴承单元，产品价值量逐步攀升。轮毂轴承在公司收入占比达95.6%，主要面向海外售后市场。总体上公司收入保持稳定增长，21年前三季度因原材料和运费扰动业绩的短期承压。随着四季度钢材价格回落

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兆丰股份
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拓普集团
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万向钱潮
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保隆科技

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3.86
言实6688

2021-12-22 09:20:10

（中线股）立方数科：业绩增长兼低估的小市值工程软件公司，目标价11.68

（以下内容引自上市公司公开披露信息及券商研报所摘录的要点，不构成投资推荐）一、立方数科的主要产品及服务立方数科是一家工程数字化云服务商，基于自身在GIS+BIM的丰富经验，在数字孪生、智慧城市、BIM等行业持续深耕。主要产品包括：工程数字化服务、工程软硬件销售代理服务、自主知识产权云工作站（生产、销售）。重点客户主要包括：横琴口岸项目、港珠澳大桥项目、白云机场项目、上海迪士尼项目、中国尊、恒大海花岛等近500项大型工程。二、立足于建筑工程三维信息化并横向拓展建筑领域是立方数科的切入口

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ST立方
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广联达
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中望软件
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盈建科

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言实6688

2021-12-21 11:50:59

利亚德：光学动作捕捉及Micro Led领先，与新华社新媒体中心深化联创，目标价15.4

（以下内容是本人研读上市公司公开披露信息及券商研报所做的记录，不构成投资推荐）一、全资子公司NP公司在光学动作捕捉领域属于全球领先地位它的应用大致在几个方向：一个是影视制作，这是它最早进入的产业，好莱坞差不多70%以上的动画人物都是通过他们的产品Optitrack制作出来的，如《阿凡达》、《蜘蛛侠》、《钢铁侠》、《星球大战》、《特种部队》、《猩球崛起》等，这块大概占到它将近30%的比重；再有一块是动画和游戏的制作，不同于传统一祯一祯的手绘，现在很多都是通过真人穿戴动捕设备做出来的，这是它第二

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利亚德
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三安光电
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聚灿光电
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洲明科技
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雷曼光电

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言实6688

2021-12-14 11:08:58

康达新材：风电叶片结构胶龙头，产品提价及原材料降价致2022年业绩大增，目标价36元

（本文主要是资料收集和思路梳理，不构成对任何股票的投资推荐。相关信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等。）一、公司风电叶片结构胶市占率超60%，受益于风电高景气 2021年12月8日康达新材董秘答复投资者：2019年4月，公司成功开发了国内最后一家叶片制造企业，做到行业全覆盖。公司风电客户主要有中材科技、时代新材、明阳智能、东方风电、三一重能、天顺风能、艾郎科技、国电联合动力等等。公司风电叶片结构胶国内市场占有率约在60%以上。 2021年

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大金重工
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恒润股份
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润邦股份
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中天科技
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金风科技

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言实6688

2021-12-01 09:51:01

惠伦晶体：受益万物互联和国产替代，产能业绩双增，目标价38

（本文基础信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、董秘答复、机构调研纪要、券商研报等。）一、内容概要惠伦晶体（300460）注册地为广东省东莞市黄江镇黄江东环路68号，是国内领先的压电石英晶体谐振器、振荡器和热敏晶体的生产企业。截止2021年11月19日，总股本为2.76亿，股价为21.57元，总市值为59.53亿。本文认为：（1）万物互联与国产替代浪潮，给国内晶振带来增量市场；（2）惠伦晶体主要生产高端晶振，原有产能10亿只/年，今年11月新增产能7亿-8亿只/年；（3）惠伦晶体

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*ST东晶
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泰晶科技
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露笑科技
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惠伦晶体

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万顺新材：开发出电池负极载体铜膜降电池重量；锂电铝箔将投产

一、万顺新材“7.2 万吨高精度电子箔项目”一期4万吨今年年底全部投产，由此正式进入锂电赛道，其股价之前未大幅上涨，目前存在强烈上涨预期，以体现其进入锂电赛道的利好。二、万顺新材锂电铝箔市场开拓顺利。今年已利用现有生产线的小部分产能，对外供应电池正极铝箔、软包电池铝箔，为后续项目投产后获得批量业务订单打下基础。今年前三季度，电池铝箔实现销量1199 吨，同比增长742%，电池软包箔下游客户包括卓越新材料、锂盾新能源、江西明冠、东尼电子、浙江道明等公司，电池正极箔下游客户包括中天储能、湖州天丰、

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鼎胜新材
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东阳光
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万顺新材
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联合光电：是元宇宙、虚拟现实板块绕不开的标的

一、元宇宙走强，虚拟现实走强，联合光电是一个绕不开的标的，它投资年产58万台VR/CR一体机，几乎是全市场最正宗的元宇宙概念股；二、联合光电同时是汽车零部件概念股，比如新投年产1800万套车载镜头，毫米波雷达产品已通过多个客户测试，进入量产阶段，参股13.4%的武汉天眸有激光雷达产品，这些全是增量市场；三、催化事件：华为或于11月17日发布VR眼镜等新品。该事件大概率对联合光电产生正面刺激，毕竟联合光电投资年产58万台VR/AR一体机，本身掌握与VR/AR底层技术相关的菲涅尔镜头技术等；四

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ST中青宝
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联合光电：元宇宙硬件商，参股多家元宇宙企业（更新版）

（本文基础信息主要引自相关上市公司公开披露的年报、半年报、投资者互动平台内容、机构调研纪要、券商研报等。）一、企业概要联合光电（300691）注册在广东省中山市火炬开发区益围路10号1-3楼，是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜头光电产品及系统解决方案提供商。截止2021年11月10日，联合光电总股本2.26亿，股价19.91元，总市值44.9亿元。二、领先的元宇宙硬件商元宇宙的发展是基于VR/AR/MR技术及设备的发展。元宇宙发展路径是先硬件，再软件，因此，元宇宙发展过程中

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联合光电：正宗元宇宙概念股，投资量产58万台VR/AR一体机

联合光电的投资逻辑简列如下： 1.元宇宙发展路径是先硬件，再软件；因此，硬件公司先受益，软件公司后受益。 2.元宇宙发展是基于VR/AR/MR技术及设备的发展。 3.联合光电公开披露今年前三季度已售VR/AR一体机超万台。 4.联合光电正投资量产58万台VR/AR一体机，项目于2020年年底开建，目前按计划进行。 5.联合光电拥有元宇宙相关硬件的底层技术，如光学镜头及光电产品的设计开发、超精密模具技术及智能制造技术；拥有非球面镜片、菲涅尔镜片、自由曲面镜片等核心光学器件的制造工艺，从光学设计、模

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关于新元科技、邦宝益智的答疑

一、两者之间是什么关系？新元科技提供多晶硅废料提纯设备，邦宝益智控股企业从事多晶硅废料提纯生产。两者之间是合作关系，不是竞争关系。同时，邦宝益智实控人廖志远控制的江西国联大成实业有限公司，是新元科技的大股东。两者之间的业务关系，比较类似于晶盛机电与通威股份（或中环股份）：晶盛机电提供晶体硅生产设备，通威股份从事多晶硅生产。下图一是晶盛机电近三年的股价图，股价从8元多最高涨到80多元；图二是通威股份近三年的股价图，从4元多最高涨到60多元。二、项目的经济效益如何? 多晶硅废料提纯的电力成本

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邦宝益智：多晶硅废料提纯的实质受益者兼落地第一家

（以下基础信息摘自新元科技、邦宝益智的公开披露信息及工商登记信息等）一、新元科技主要提供多晶硅提纯设备 2021年11月1日新元科技在深圳证券交易所互动易上答复投资：目前公司主要在多晶硅废料提纯领域为行业提供自动化生产设备。换言之，新元科技主要提供多晶硅废料提纯设备，自身不从事多晶硅废料提纯生产经营。参见下图。新元科技还表示，经公司专业设备提纯的多晶硅样品已通过专业机构的检测。换言之，多晶硅废料提纯技术是过硬的。二、新元科技首单多晶硅废料提纯设备供货合同 2021年9月28日，新元科技通过

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