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价投行者（莫李广）

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价投行者（莫李广）

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2022-01-26 14:30:02

超跌反弹之业绩股的条件

超跌反弹业绩股的条件： 1，超跌，从最高点至少下跌40%或者腰斩； 2，2021Q4扣非净利润环比增长至少100%； 3，业绩预告超出券商的预测； 4，后续还有多个项目待完成，最好是现有产能的两倍以上； 5，所处行业还处在高景气度中。如果符合以上条件，可买点试试手，举个例子，20220224晚上，巨化股份公布预增公告，我们套用一下以上条件： 1，本轮最高点20.38，24日收盘价11.55，下趺了43.3%，符合条件； 2，21Q4扣非环比增长400%，符合条件； 3，业绩预告超出所有券商的预

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巨化股份
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高测股份

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价投行者（莫李广）

中线波段

2022-01-12 06:21:32

宁德时代2022年基本面更新（调研社）

仅为公开资料整理，不涉及投资建议，也不是推荐宁德时代，只是想了解整个锂电产业链，必须了解宁王的情况纪要要点：【华泰】宁德时代：22年基本面更新业绩梳理与预测 2020年：出货47Gwh，其中储能2Gwh，归母55.83亿，扣非42.65亿 2021年：归母125亿左右 ◆出货：130+Gwh(生产>出货)，Q1-Q4对应20/26/34/50+Gwh； ◆Q4出货量增加：Q3产能投放需2个月爬产，下游在国庆和岁末需求旺盛； ◆结构：储能18Gwh，同增800%，国内外订单结构8:2，铁锂v

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宁德时代

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价投行者（莫李广）

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2021-12-07 18:33:09

铝离子电池问世，新能源汽车自由行的梦想要实现了？

根据其官网宣传，这款电池充满电只需要12分钟，而装载锂电池的电动汽车，慢充6——8个小时，应急快充虽然只需要需半小时到一小时，但对动力电池组的耐压性和保护要求太高。据介绍，这款电池体积能量密度超过1500Wh/L，重量能量密度有望达到600Wh/kg以上，可为电动汽车提供1200km的单次充电续航里程，使用寿命长达15年，可持续至少2万次充放电循环。而在理论上，铝电池重量能量密度可达8100Wh/kg，

铝离子电池问世，新能源汽车自由行的梦想要实现了？

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云铝股份

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价投行者（莫李广）

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2021-11-19 14:20:34

金银河关注函

以下这个问题非常重要，之前公司没有正面回应过专家评审的事情，都是公社老师们说了一大堆，估计公司这一次有回答专家评审的事情，密切留意公司回复！ “2021年8月9日，你公司披露公告称，采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）正处于试投产阶段，尚未正式投产。请你公司补充说明截至目前该项目进展情况，包括但不限于项目投入及建设情况、技术来源、相关研发情况、主要产品及应用领域、是否具有竞争优势、试投产进度、预计投产时间、预计产量、是否存在在手订单以及预计对公司的影响。”

金银河关注函

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金银河

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价投行者（莫李广）

中线波段

2021-11-17 21:29:00

私密

今日操作：联创股份，鹏辉转债

1，今日开盘即加仓联创股份原因很简单，联创股份在昨天的2“021年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”确认了锂电级产品己经厂内达标，也己经送样，目前是处在等待反馈的阶段，加上“迎接锂价第三次上涨电话会纪要”昨晚上己发发酵，锂盐锂矿直接高开，对PVDF板块同样有提振作用。 2，早盘买入鹏辉转债原因是早盘一则消息：“日企杰士汤浅研发锂硫电池能量密度为锂电池近2倍”，因为在我的印象里，鹏辉能源有固态电池、钠离子电池、锂硫电池等技术储备，让人意外的是，鹏辉能源后面居然涨停了，鹏辉能源能涨停应该还

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ST联创
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鹏欣资源

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价投行者（莫李广）

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2021-11-17 20:24:14

金属新材料行业2022年投资策略：供需矛盾延续，锂钴稀土仍大

能源结构转型助力电动车、光伏、风电需求高增长。2019年直接和间接的化石燃料在全球能源消费占比为79%，二氧化碳的排放主要来源于化石燃料的燃烧，因此能源结构转型刻不容缓。我们认为在能源消费侧推进汽车的电动化以及在能源供给侧发展光伏和风电等可再生能源的比例将是主要的抓手，对应将极大提振新能源汽车、光伏、风电上游金属材料的需求量。电动车的成本优势使原材料涨价仍具有向下游传导的空间。基于2021年10月15日各类原材料价格测算，电池包成本较2021年上半年提升35%。以A0级别畅销车型为例，同等竞品

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盛和资源
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赣锋锂业
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华友钴业
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天齐锂业

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2021-10-14 09:18:16

光伏封装胶膜行业深度报告：格局清晰、壁垒深厚，铸就光伏行业强

光伏封装胶膜行业深度报告：格局清晰、壁垒深厚，铸就光伏行业强贝塔2021-10-13 慧博投研资讯投资要点行业增长动能强劲，需求长期向好。从长期来看，全球步入脱碳周期，光伏发电降本路径明确，竞标电价屡创新低，加速向主力能源转变。从短期来看，产业链博弈致装机节奏放缓，Q4开工率有望回升、明年高景气持续。根据测算，2021-2022年胶膜需求同比增加约21.74%、29.84%，未来5年复合增速24.13%。先发优势铸牢一超格局，供应链安全市场二供诉求增加。技术迭代较为平缓，认证和配套构筑客户

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东方盛虹
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福斯特
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联泓新科
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海优新材

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价投行者（莫李广）

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2021-09-20 17:33:53

周年礼物已到货

周年礼物之纪念币已到货，不错！直接上图！为了凑字数，不得不收获几百个涨停！ [打

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ST联创
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红宝丽
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清水源

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价投行者（莫李广）

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2021-09-04 18:46:48

两个涨价方向

下面这个图是在韭菜公社里找到的，公社里应该早就有了，只是我发现的比较晚而已。碳中和的历史大背景是：降低碳排放及发展新能源！单位能耗高的及单位碳排放大的品种会受到比较大的产能限制，而如果这种产品的下涨应用又是在新能源领域的话，就会形成产能受限，需求猛增的情况，当这种情况持续一段时间，就会出现供不应求的行业格局，产品价格自然会涨。从这个表中可看到，工业硅和黄磷是单位能耗最高及单位碳排放最大的两个品种，而这两个品种的下游应用都和新能源相关。所以这两种产品涨价是迟早的事，这段时间工业硅有机硅板块及磷化工

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川恒股份
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新安股份
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合盛硅业
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云天化

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价投行者（莫李广）

中线波段

2021-08-01 17:01:21

中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击-研报精选-爱

近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。

中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击-研报精选-爱股票

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北方稀土
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盛和资源
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包钢股份

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价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-31 20:02:15

私密

如何选出十倍趋势大牛股（原创）

如何选出十倍趋势大牛股？第一步，选出行业板块，必须符合以下特征：一，供给受限或者进入壁垒高；二，需求猛增且持续时间长；符合以上两点的行业用人话说就是供不应求，产品就会涨价！三，下游对涨价不敏感或者转嫁成本能力强；举个栗子，你的产品如果下游的成本占比只是1%，就算你的产品涨价2倍，下游也能忍受，这一点决定了涨价的幅度！还有如果下游成本转嫁能力强，也是一样的效果，比较锂矿涨价，由于下游锂盐转嫁能力强，涨价幅度也可能很大四，扩产周期长，至少两年以上扩产周期长短，决定了供不应求的缺口

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多氟多
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天赐材料
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ST联创

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价投行者（莫李广）

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2021-07-29 22:03:18

【重磅纪要】一文读懂钠电池

1、钠离子电池具备商业可行性，其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似，部分材料如隔膜、铝箔一致，主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看，能够低于锂离子电池约20%。 2、钠离子电池成本低廉，能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高，碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/50，且不用铜箔，电池成本大幅下降，能量密度可比拼磷酸铁锂。循环寿命可达4500-5000次。 3、钠离子电池具备高壁垒。钠离子电池的正极、电解液添加剂等都有材料及工艺专利保护，壁垒非常高，电池厂

【重磅纪要】一文读懂钠电池

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宁德时代

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价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-25 22:57:18

电气设备行业深度报告：锂电PVDF，有预期差的弹性环节，成长

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成本优

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东岳集团
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巨化股份

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价投行者（莫李广）

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2021-07-18 11:21:04

关于PVDF

现实是，无论是普通级PVDF还是电池级PVDF，都在涨价，还涨得挺猛！这样的情况下，会不会有很多业内公司扩大产能或者业外的资本进场建新产能呢？一，目前没有生产R142B资格也没有生产PVDF 资格：外来资本要进入一个新行业，面临的两个挑战是行业壁垒和时间壁垒，对于PVDF,最大的行业壁垒𣎴是技术壁垒（其实技术壁垒也挺高），而是上游R142B的审批壁垒，业内的审批都很难，业外资本自己申请就别想了，要想分一杯羹，除了入股业内公司，没有其它路可走！二，目前没有生产R142B资格但有生产PVDF

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ST联创
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东岳集团
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昊华科技

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价投行者（莫李广）

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2021-07-16 10:12:35

高端PTFE

现在炙手可热的PVDF 是第二大氟聚合物，那么问题来了，谁是第一大氟聚合物？答案是PTFE,被称为“塑料王”，低端的PTEF国内现在是过剩的，但高端的PTEF是紧缺的，海外龙头把持高端PTFE供给，我国每年需进口近7000吨高端PTFE，那么A股中谁主营高端PTFE？答案是昊华科技！高端PTFE 的下游应用是5G基站、5G线缆和高速覆铜板至于会不会用到锂电池，有的，但好像时点未到，用于干电池粘合剂，现在的锂电池都是带溶剂的，粘合剂用PVDF,将来如果改用干电池，高端PTFE才会大量应用，高端

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昊华科技
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巨化股份

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2022-01-26 14:30:02

超跌反弹之业绩股的条件

超跌反弹业绩股的条件： 1，超跌，从最高点至少下跌40%或者腰斩； 2，2021Q4扣非净利润环比增长至少100%； 3，业绩预告超出券商的预测； 4，后续还有多个项目待完成，最好是现有产能的两倍以上； 5，所处行业还处在高景气度中。如果符合以上条件，可买点试试手，举个例子，20220224晚上，巨化股份公布预增公告，我们套用一下以上条件： 1，本轮最高点20.38，24日收盘价11.55，下趺了43.3%，符合条件； 2，21Q4扣非环比增长400%，符合条件； 3，业绩预告超出所有券商的预

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2022-01-12 06:21:32

宁德时代2022年基本面更新（调研社）

仅为公开资料整理，不涉及投资建议，也不是推荐宁德时代，只是想了解整个锂电产业链，必须了解宁王的情况纪要要点：【华泰】宁德时代：22年基本面更新业绩梳理与预测 2020年：出货47Gwh，其中储能2Gwh，归母55.83亿，扣非42.65亿 2021年：归母125亿左右 ◆出货：130+Gwh(生产>出货)，Q1-Q4对应20/26/34/50+Gwh； ◆Q4出货量增加：Q3产能投放需2个月爬产，下游在国庆和岁末需求旺盛； ◆结构：储能18Gwh，同增800%，国内外订单结构8:2，铁锂v

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2021-12-07 18:33:09

铝离子电池问世，新能源汽车自由行的梦想要实现了？

根据其官网宣传，这款电池充满电只需要12分钟，而装载锂电池的电动汽车，慢充6——8个小时，应急快充虽然只需要需半小时到一小时，但对动力电池组的耐压性和保护要求太高。据介绍，这款电池体积能量密度超过1500Wh/L，重量能量密度有望达到600Wh/kg以上，可为电动汽车提供1200km的单次充电续航里程，使用寿命长达15年，可持续至少2万次充放电循环。而在理论上，铝电池重量能量密度可达8100Wh/kg，

铝离子电池问世，新能源汽车自由行的梦想要实现了？

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以下这个问题非常重要，之前公司没有正面回应过专家评审的事情，都是公社老师们说了一大堆，估计公司这一次有回答专家评审的事情，密切留意公司回复！ “2021年8月9日，你公司披露公告称，采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）正处于试投产阶段，尚未正式投产。请你公司补充说明截至目前该项目进展情况，包括但不限于项目投入及建设情况、技术来源、相关研发情况、主要产品及应用领域、是否具有竞争优势、试投产进度、预计投产时间、预计产量、是否存在在手订单以及预计对公司的影响。”

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1，今日开盘即加仓联创股份原因很简单，联创股份在昨天的2“021年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”确认了锂电级产品己经厂内达标，也己经送样，目前是处在等待反馈的阶段，加上“迎接锂价第三次上涨电话会纪要”昨晚上己发发酵，锂盐锂矿直接高开，对PVDF板块同样有提振作用。 2，早盘买入鹏辉转债原因是早盘一则消息：“日企杰士汤浅研发锂硫电池能量密度为锂电池近2倍”，因为在我的印象里，鹏辉能源有固态电池、钠离子电池、锂硫电池等技术储备，让人意外的是，鹏辉能源后面居然涨停了，鹏辉能源能涨停应该还

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金属新材料行业2022年投资策略：供需矛盾延续，锂钴稀土仍大

能源结构转型助力电动车、光伏、风电需求高增长。2019年直接和间接的化石燃料在全球能源消费占比为79%，二氧化碳的排放主要来源于化石燃料的燃烧，因此能源结构转型刻不容缓。我们认为在能源消费侧推进汽车的电动化以及在能源供给侧发展光伏和风电等可再生能源的比例将是主要的抓手，对应将极大提振新能源汽车、光伏、风电上游金属材料的需求量。电动车的成本优势使原材料涨价仍具有向下游传导的空间。基于2021年10月15日各类原材料价格测算，电池包成本较2021年上半年提升35%。以A0级别畅销车型为例，同等竞品

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光伏封装胶膜行业深度报告：格局清晰、壁垒深厚，铸就光伏行业强

光伏封装胶膜行业深度报告：格局清晰、壁垒深厚，铸就光伏行业强贝塔2021-10-13 慧博投研资讯投资要点行业增长动能强劲，需求长期向好。从长期来看，全球步入脱碳周期，光伏发电降本路径明确，竞标电价屡创新低，加速向主力能源转变。从短期来看，产业链博弈致装机节奏放缓，Q4开工率有望回升、明年高景气持续。根据测算，2021-2022年胶膜需求同比增加约21.74%、29.84%，未来5年复合增速24.13%。先发优势铸牢一超格局，供应链安全市场二供诉求增加。技术迭代较为平缓，认证和配套构筑客户

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周年礼物之纪念币已到货，不错！直接上图！为了凑字数，不得不收获几百个涨停！ [打

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两个涨价方向

下面这个图是在韭菜公社里找到的，公社里应该早就有了，只是我发现的比较晚而已。碳中和的历史大背景是：降低碳排放及发展新能源！单位能耗高的及单位碳排放大的品种会受到比较大的产能限制，而如果这种产品的下涨应用又是在新能源领域的话，就会形成产能受限，需求猛增的情况，当这种情况持续一段时间，就会出现供不应求的行业格局，产品价格自然会涨。从这个表中可看到，工业硅和黄磷是单位能耗最高及单位碳排放最大的两个品种，而这两个品种的下游应用都和新能源相关。所以这两种产品涨价是迟早的事，这段时间工业硅有机硅板块及磷化工

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中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击-研报精选-爱

近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。

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如何选出十倍趋势大牛股（原创）

如何选出十倍趋势大牛股？第一步，选出行业板块，必须符合以下特征：一，供给受限或者进入壁垒高；二，需求猛增且持续时间长；符合以上两点的行业用人话说就是供不应求，产品就会涨价！三，下游对涨价不敏感或者转嫁成本能力强；举个栗子，你的产品如果下游的成本占比只是1%，就算你的产品涨价2倍，下游也能忍受，这一点决定了涨价的幅度！还有如果下游成本转嫁能力强，也是一样的效果，比较锂矿涨价，由于下游锂盐转嫁能力强，涨价幅度也可能很大四，扩产周期长，至少两年以上扩产周期长短，决定了供不应求的缺口

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【重磅纪要】一文读懂钠电池

1、钠离子电池具备商业可行性，其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似，部分材料如隔膜、铝箔一致，主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看，能够低于锂离子电池约20%。 2、钠离子电池成本低廉，能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高，碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/50，且不用铜箔，电池成本大幅下降，能量密度可比拼磷酸铁锂。循环寿命可达4500-5000次。 3、钠离子电池具备高壁垒。钠离子电池的正极、电解液添加剂等都有材料及工艺专利保护，壁垒非常高，电池厂

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电气设备行业深度报告：锂电PVDF，有预期差的弹性环节，成长

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成本优

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关于PVDF

现实是，无论是普通级PVDF还是电池级PVDF，都在涨价，还涨得挺猛！这样的情况下，会不会有很多业内公司扩大产能或者业外的资本进场建新产能呢？一，目前没有生产R142B资格也没有生产PVDF 资格：外来资本要进入一个新行业，面临的两个挑战是行业壁垒和时间壁垒，对于PVDF,最大的行业壁垒𣎴是技术壁垒（其实技术壁垒也挺高），而是上游R142B的审批壁垒，业内的审批都很难，业外资本自己申请就别想了，要想分一杯羹，除了入股业内公司，没有其它路可走！二，目前没有生产R142B资格但有生产PVDF

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高端PTFE

现在炙手可热的PVDF 是第二大氟聚合物，那么问题来了，谁是第一大氟聚合物？答案是PTFE,被称为“塑料王”，低端的PTEF国内现在是过剩的，但高端的PTEF是紧缺的，海外龙头把持高端PTFE供给，我国每年需进口近7000吨高端PTFE，那么A股中谁主营高端PTFE？答案是昊华科技！高端PTFE 的下游应用是5G基站、5G线缆和高速覆铜板至于会不会用到锂电池，有的，但好像时点未到，用于干电池粘合剂，现在的锂电池都是带溶剂的，粘合剂用PVDF,将来如果改用干电池，高端PTFE才会大量应用，高端

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2022-01-26 14:30:02

超跌反弹之业绩股的条件

超跌反弹业绩股的条件： 1，超跌，从最高点至少下跌40%或者腰斩； 2，2021Q4扣非净利润环比增长至少100%； 3，业绩预告超出券商的预测； 4，后续还有多个项目待完成，最好是现有产能的两倍以上； 5，所处行业还处在高景气度中。如果符合以上条件，可买点试试手，举个例子，20220224晚上，巨化股份公布预增公告，我们套用一下以上条件： 1，本轮最高点20.38，24日收盘价11.55，下趺了43.3%，符合条件； 2，21Q4扣非环比增长400%，符合条件； 3，业绩预告超出所有券商的预

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巨化股份
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高测股份

2

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9.69
价投行者（莫李广）

中线波段

2022-01-12 06:21:32

宁德时代2022年基本面更新（调研社）

仅为公开资料整理，不涉及投资建议，也不是推荐宁德时代，只是想了解整个锂电产业链，必须了解宁王的情况纪要要点：【华泰】宁德时代：22年基本面更新业绩梳理与预测 2020年：出货47Gwh，其中储能2Gwh，归母55.83亿，扣非42.65亿 2021年：归母125亿左右 ◆出货：130+Gwh(生产>出货)，Q1-Q4对应20/26/34/50+Gwh； ◆Q4出货量增加：Q3产能投放需2个月爬产，下游在国庆和岁末需求旺盛； ◆结构：储能18Gwh，同增800%，国内外订单结构8:2，铁锂v

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宁德时代

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2.85
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-12-07 18:33:09

铝离子电池问世，新能源汽车自由行的梦想要实现了？

根据其官网宣传，这款电池充满电只需要12分钟，而装载锂电池的电动汽车，慢充6——8个小时，应急快充虽然只需要需半小时到一小时，但对动力电池组的耐压性和保护要求太高。据介绍，这款电池体积能量密度超过1500Wh/L，重量能量密度有望达到600Wh/kg以上，可为电动汽车提供1200km的单次充电续航里程，使用寿命长达15年，可持续至少2万次充放电循环。而在理论上，铝电池重量能量密度可达8100Wh/kg，

铝离子电池问世，新能源汽车自由行的梦想要实现了？

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云铝股份

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5.66
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-11-19 14:20:34

金银河关注函

以下这个问题非常重要，之前公司没有正面回应过专家评审的事情，都是公社老师们说了一大堆，估计公司这一次有回答专家评审的事情，密切留意公司回复！ “2021年8月9日，你公司披露公告称，采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）正处于试投产阶段，尚未正式投产。请你公司补充说明截至目前该项目进展情况，包括但不限于项目投入及建设情况、技术来源、相关研发情况、主要产品及应用领域、是否具有竞争优势、试投产进度、预计投产时间、预计产量、是否存在在手订单以及预计对公司的影响。”

金银河关注函

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金银河

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2.80
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-11-17 21:29:00

私密

今日操作：联创股份，鹏辉转债

1，今日开盘即加仓联创股份原因很简单，联创股份在昨天的2“021年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”确认了锂电级产品己经厂内达标，也己经送样，目前是处在等待反馈的阶段，加上“迎接锂价第三次上涨电话会纪要”昨晚上己发发酵，锂盐锂矿直接高开，对PVDF板块同样有提振作用。 2，早盘买入鹏辉转债原因是早盘一则消息：“日企杰士汤浅研发锂硫电池能量密度为锂电池近2倍”，因为在我的印象里，鹏辉能源有固态电池、钠离子电池、锂硫电池等技术储备，让人意外的是，鹏辉能源后面居然涨停了，鹏辉能源能涨停应该还

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ST联创
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鹏欣资源

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3.18
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-11-17 20:24:14

金属新材料行业2022年投资策略：供需矛盾延续，锂钴稀土仍大

能源结构转型助力电动车、光伏、风电需求高增长。2019年直接和间接的化石燃料在全球能源消费占比为79%，二氧化碳的排放主要来源于化石燃料的燃烧，因此能源结构转型刻不容缓。我们认为在能源消费侧推进汽车的电动化以及在能源供给侧发展光伏和风电等可再生能源的比例将是主要的抓手，对应将极大提振新能源汽车、光伏、风电上游金属材料的需求量。电动车的成本优势使原材料涨价仍具有向下游传导的空间。基于2021年10月15日各类原材料价格测算，电池包成本较2021年上半年提升35%。以A0级别畅销车型为例，同等竞品

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盛和资源
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赣锋锂业
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华友钴业
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天齐锂业

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4.42
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-10-14 09:18:16

光伏封装胶膜行业深度报告：格局清晰、壁垒深厚，铸就光伏行业强

光伏封装胶膜行业深度报告：格局清晰、壁垒深厚，铸就光伏行业强贝塔2021-10-13 慧博投研资讯投资要点行业增长动能强劲，需求长期向好。从长期来看，全球步入脱碳周期，光伏发电降本路径明确，竞标电价屡创新低，加速向主力能源转变。从短期来看，产业链博弈致装机节奏放缓，Q4开工率有望回升、明年高景气持续。根据测算，2021-2022年胶膜需求同比增加约21.74%、29.84%，未来5年复合增速24.13%。先发优势铸牢一超格局，供应链安全市场二供诉求增加。技术迭代较为平缓，认证和配套构筑客户

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东方盛虹
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福斯特
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联泓新科
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海优新材

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价投行者（莫李广）

中线波段

2021-09-20 17:33:53

周年礼物已到货

周年礼物之纪念币已到货，不错！直接上图！为了凑字数，不得不收获几百个涨停！ [打

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ST联创
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红宝丽
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清水源

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11.15
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-09-04 18:46:48

两个涨价方向

下面这个图是在韭菜公社里找到的，公社里应该早就有了，只是我发现的比较晚而已。碳中和的历史大背景是：降低碳排放及发展新能源！单位能耗高的及单位碳排放大的品种会受到比较大的产能限制，而如果这种产品的下涨应用又是在新能源领域的话，就会形成产能受限，需求猛增的情况，当这种情况持续一段时间，就会出现供不应求的行业格局，产品价格自然会涨。从这个表中可看到，工业硅和黄磷是单位能耗最高及单位碳排放最大的两个品种，而这两个品种的下游应用都和新能源相关。所以这两种产品涨价是迟早的事，这段时间工业硅有机硅板块及磷化工

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川恒股份
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新安股份
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合盛硅业
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云天化

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价投行者（莫李广）

中线波段

2021-08-01 17:01:21

中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击-研报精选-爱

近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。

中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击-研报精选-爱股票

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北方稀土
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盛和资源
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包钢股份

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价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-31 20:02:15

私密

如何选出十倍趋势大牛股（原创）

如何选出十倍趋势大牛股？第一步，选出行业板块，必须符合以下特征：一，供给受限或者进入壁垒高；二，需求猛增且持续时间长；符合以上两点的行业用人话说就是供不应求，产品就会涨价！三，下游对涨价不敏感或者转嫁成本能力强；举个栗子，你的产品如果下游的成本占比只是1%，就算你的产品涨价2倍，下游也能忍受，这一点决定了涨价的幅度！还有如果下游成本转嫁能力强，也是一样的效果，比较锂矿涨价，由于下游锂盐转嫁能力强，涨价幅度也可能很大四，扩产周期长，至少两年以上扩产周期长短，决定了供不应求的缺口

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多氟多
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天赐材料
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ST联创

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价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-29 22:03:18

【重磅纪要】一文读懂钠电池

1、钠离子电池具备商业可行性，其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似，部分材料如隔膜、铝箔一致，主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看，能够低于锂离子电池约20%。 2、钠离子电池成本低廉，能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高，碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/50，且不用铜箔，电池成本大幅下降，能量密度可比拼磷酸铁锂。循环寿命可达4500-5000次。 3、钠离子电池具备高壁垒。钠离子电池的正极、电解液添加剂等都有材料及工艺专利保护，壁垒非常高，电池厂

【重磅纪要】一文读懂钠电池

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宁德时代

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价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-25 22:57:18

电气设备行业深度报告：锂电PVDF，有预期差的弹性环节，成长

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成本优

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ST联创
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东岳集团
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巨化股份

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价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-18 11:21:04

关于PVDF

现实是，无论是普通级PVDF还是电池级PVDF，都在涨价，还涨得挺猛！这样的情况下，会不会有很多业内公司扩大产能或者业外的资本进场建新产能呢？一，目前没有生产R142B资格也没有生产PVDF 资格：外来资本要进入一个新行业，面临的两个挑战是行业壁垒和时间壁垒，对于PVDF,最大的行业壁垒𣎴是技术壁垒（其实技术壁垒也挺高），而是上游R142B的审批壁垒，业内的审批都很难，业外资本自己申请就别想了，要想分一杯羹，除了入股业内公司，没有其它路可走！二，目前没有生产R142B资格但有生产PVDF

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ST联创
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东岳集团
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昊华科技

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价投行者（莫李广）

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2021-07-16 10:12:35

高端PTFE

现在炙手可热的PVDF 是第二大氟聚合物，那么问题来了，谁是第一大氟聚合物？答案是PTFE,被称为“塑料王”，低端的PTEF国内现在是过剩的，但高端的PTEF是紧缺的，海外龙头把持高端PTFE供给，我国每年需进口近7000吨高端PTFE，那么A股中谁主营高端PTFE？答案是昊华科技！高端PTFE 的下游应用是5G基站、5G线缆和高速覆铜板至于会不会用到锂电池，有的，但好像时点未到，用于干电池粘合剂，现在的锂电池都是带溶剂的，粘合剂用PVDF,将来如果改用干电池，高端PTFE才会大量应用，高端

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昊华科技
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巨化股份

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17.90

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2022-01-26 14:30:02

超跌反弹之业绩股的条件

超跌反弹业绩股的条件： 1，超跌，从最高点至少下跌40%或者腰斩； 2，2021Q4扣非净利润环比增长至少100%； 3，业绩预告超出券商的预测； 4，后续还有多个项目待完成，最好是现有产能的两倍以上； 5，所处行业还处在高景气度中。如果符合以上条件，可买点试试手，举个例子，20220224晚上，巨化股份公布预增公告，我们套用一下以上条件： 1，本轮最高点20.38，24日收盘价11.55，下趺了43.3%，符合条件； 2，21Q4扣非环比增长400%，符合条件； 3，业绩预告超出所有券商的预

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宁德时代2022年基本面更新（调研社）

仅为公开资料整理，不涉及投资建议，也不是推荐宁德时代，只是想了解整个锂电产业链，必须了解宁王的情况纪要要点：【华泰】宁德时代：22年基本面更新业绩梳理与预测 2020年：出货47Gwh，其中储能2Gwh，归母55.83亿，扣非42.65亿 2021年：归母125亿左右 ◆出货：130+Gwh(生产>出货)，Q1-Q4对应20/26/34/50+Gwh； ◆Q4出货量增加：Q3产能投放需2个月爬产，下游在国庆和岁末需求旺盛； ◆结构：储能18Gwh，同增800%，国内外订单结构8:2，铁锂v

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2021-12-07 18:33:09

铝离子电池问世，新能源汽车自由行的梦想要实现了？

根据其官网宣传，这款电池充满电只需要12分钟，而装载锂电池的电动汽车，慢充6——8个小时，应急快充虽然只需要需半小时到一小时，但对动力电池组的耐压性和保护要求太高。据介绍，这款电池体积能量密度超过1500Wh/L，重量能量密度有望达到600Wh/kg以上，可为电动汽车提供1200km的单次充电续航里程，使用寿命长达15年，可持续至少2万次充放电循环。而在理论上，铝电池重量能量密度可达8100Wh/kg，

铝离子电池问世，新能源汽车自由行的梦想要实现了？

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以下这个问题非常重要，之前公司没有正面回应过专家评审的事情，都是公社老师们说了一大堆，估计公司这一次有回答专家评审的事情，密切留意公司回复！ “2021年8月9日，你公司披露公告称，采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）正处于试投产阶段，尚未正式投产。请你公司补充说明截至目前该项目进展情况，包括但不限于项目投入及建设情况、技术来源、相关研发情况、主要产品及应用领域、是否具有竞争优势、试投产进度、预计投产时间、预计产量、是否存在在手订单以及预计对公司的影响。”

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1，今日开盘即加仓联创股份原因很简单，联创股份在昨天的2“021年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”确认了锂电级产品己经厂内达标，也己经送样，目前是处在等待反馈的阶段，加上“迎接锂价第三次上涨电话会纪要”昨晚上己发发酵，锂盐锂矿直接高开，对PVDF板块同样有提振作用。 2，早盘买入鹏辉转债原因是早盘一则消息：“日企杰士汤浅研发锂硫电池能量密度为锂电池近2倍”，因为在我的印象里，鹏辉能源有固态电池、钠离子电池、锂硫电池等技术储备，让人意外的是，鹏辉能源后面居然涨停了，鹏辉能源能涨停应该还

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金属新材料行业2022年投资策略：供需矛盾延续，锂钴稀土仍大

能源结构转型助力电动车、光伏、风电需求高增长。2019年直接和间接的化石燃料在全球能源消费占比为79%，二氧化碳的排放主要来源于化石燃料的燃烧，因此能源结构转型刻不容缓。我们认为在能源消费侧推进汽车的电动化以及在能源供给侧发展光伏和风电等可再生能源的比例将是主要的抓手，对应将极大提振新能源汽车、光伏、风电上游金属材料的需求量。电动车的成本优势使原材料涨价仍具有向下游传导的空间。基于2021年10月15日各类原材料价格测算，电池包成本较2021年上半年提升35%。以A0级别畅销车型为例，同等竞品

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光伏封装胶膜行业深度报告：格局清晰、壁垒深厚，铸就光伏行业强

光伏封装胶膜行业深度报告：格局清晰、壁垒深厚，铸就光伏行业强贝塔2021-10-13 慧博投研资讯投资要点行业增长动能强劲，需求长期向好。从长期来看，全球步入脱碳周期，光伏发电降本路径明确，竞标电价屡创新低，加速向主力能源转变。从短期来看，产业链博弈致装机节奏放缓，Q4开工率有望回升、明年高景气持续。根据测算，2021-2022年胶膜需求同比增加约21.74%、29.84%，未来5年复合增速24.13%。先发优势铸牢一超格局，供应链安全市场二供诉求增加。技术迭代较为平缓，认证和配套构筑客户

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周年礼物已到货

周年礼物之纪念币已到货，不错！直接上图！为了凑字数，不得不收获几百个涨停！ [打

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两个涨价方向

下面这个图是在韭菜公社里找到的，公社里应该早就有了，只是我发现的比较晚而已。碳中和的历史大背景是：降低碳排放及发展新能源！单位能耗高的及单位碳排放大的品种会受到比较大的产能限制，而如果这种产品的下涨应用又是在新能源领域的话，就会形成产能受限，需求猛增的情况，当这种情况持续一段时间，就会出现供不应求的行业格局，产品价格自然会涨。从这个表中可看到，工业硅和黄磷是单位能耗最高及单位碳排放最大的两个品种，而这两个品种的下游应用都和新能源相关。所以这两种产品涨价是迟早的事，这段时间工业硅有机硅板块及磷化工

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中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击-研报精选-爱

近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。

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如何选出十倍趋势大牛股（原创）

如何选出十倍趋势大牛股？第一步，选出行业板块，必须符合以下特征：一，供给受限或者进入壁垒高；二，需求猛增且持续时间长；符合以上两点的行业用人话说就是供不应求，产品就会涨价！三，下游对涨价不敏感或者转嫁成本能力强；举个栗子，你的产品如果下游的成本占比只是1%，就算你的产品涨价2倍，下游也能忍受，这一点决定了涨价的幅度！还有如果下游成本转嫁能力强，也是一样的效果，比较锂矿涨价，由于下游锂盐转嫁能力强，涨价幅度也可能很大四，扩产周期长，至少两年以上扩产周期长短，决定了供不应求的缺口

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【重磅纪要】一文读懂钠电池

1、钠离子电池具备商业可行性，其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似，部分材料如隔膜、铝箔一致，主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看，能够低于锂离子电池约20%。 2、钠离子电池成本低廉，能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高，碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/50，且不用铜箔，电池成本大幅下降，能量密度可比拼磷酸铁锂。循环寿命可达4500-5000次。 3、钠离子电池具备高壁垒。钠离子电池的正极、电解液添加剂等都有材料及工艺专利保护，壁垒非常高，电池厂

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电气设备行业深度报告：锂电PVDF，有预期差的弹性环节，成长

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成本优

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关于PVDF

现实是，无论是普通级PVDF还是电池级PVDF，都在涨价，还涨得挺猛！这样的情况下，会不会有很多业内公司扩大产能或者业外的资本进场建新产能呢？一，目前没有生产R142B资格也没有生产PVDF 资格：外来资本要进入一个新行业，面临的两个挑战是行业壁垒和时间壁垒，对于PVDF,最大的行业壁垒𣎴是技术壁垒（其实技术壁垒也挺高），而是上游R142B的审批壁垒，业内的审批都很难，业外资本自己申请就别想了，要想分一杯羹，除了入股业内公司，没有其它路可走！二，目前没有生产R142B资格但有生产PVDF

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高端PTFE

现在炙手可热的PVDF 是第二大氟聚合物，那么问题来了，谁是第一大氟聚合物？答案是PTFE,被称为“塑料王”，低端的PTEF国内现在是过剩的，但高端的PTEF是紧缺的，海外龙头把持高端PTFE供给，我国每年需进口近7000吨高端PTFE，那么A股中谁主营高端PTFE？答案是昊华科技！高端PTFE 的下游应用是5G基站、5G线缆和高速覆铜板至于会不会用到锂电池，有的，但好像时点未到，用于干电池粘合剂，现在的锂电池都是带溶剂的，粘合剂用PVDF,将来如果改用干电池，高端PTFE才会大量应用，高端

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2022-01-26 14:30:02

超跌反弹之业绩股的条件

超跌反弹业绩股的条件： 1，超跌，从最高点至少下跌40%或者腰斩； 2，2021Q4扣非净利润环比增长至少100%； 3，业绩预告超出券商的预测； 4，后续还有多个项目待完成，最好是现有产能的两倍以上； 5，所处行业还处在高景气度中。如果符合以上条件，可买点试试手，举个例子，20220224晚上，巨化股份公布预增公告，我们套用一下以上条件： 1，本轮最高点20.38，24日收盘价11.55，下趺了43.3%，符合条件； 2，21Q4扣非环比增长400%，符合条件； 3，业绩预告超出所有券商的预

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巨化股份
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高测股份

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9.69
价投行者（莫李广）

中线波段

2022-01-12 06:21:32

宁德时代2022年基本面更新（调研社）

仅为公开资料整理，不涉及投资建议，也不是推荐宁德时代，只是想了解整个锂电产业链，必须了解宁王的情况纪要要点：【华泰】宁德时代：22年基本面更新业绩梳理与预测 2020年：出货47Gwh，其中储能2Gwh，归母55.83亿，扣非42.65亿 2021年：归母125亿左右 ◆出货：130+Gwh(生产>出货)，Q1-Q4对应20/26/34/50+Gwh； ◆Q4出货量增加：Q3产能投放需2个月爬产，下游在国庆和岁末需求旺盛； ◆结构：储能18Gwh，同增800%，国内外订单结构8:2，铁锂v

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宁德时代

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2.85
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-12-07 18:33:09

铝离子电池问世，新能源汽车自由行的梦想要实现了？

根据其官网宣传，这款电池充满电只需要12分钟，而装载锂电池的电动汽车，慢充6——8个小时，应急快充虽然只需要需半小时到一小时，但对动力电池组的耐压性和保护要求太高。据介绍，这款电池体积能量密度超过1500Wh/L，重量能量密度有望达到600Wh/kg以上，可为电动汽车提供1200km的单次充电续航里程，使用寿命长达15年，可持续至少2万次充放电循环。而在理论上，铝电池重量能量密度可达8100Wh/kg，

铝离子电池问世，新能源汽车自由行的梦想要实现了？

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云铝股份

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5.66
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-11-19 14:20:34

金银河关注函

以下这个问题非常重要，之前公司没有正面回应过专家评审的事情，都是公社老师们说了一大堆，估计公司这一次有回答专家评审的事情，密切留意公司回复！ “2021年8月9日，你公司披露公告称，采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目（一期）正处于试投产阶段，尚未正式投产。请你公司补充说明截至目前该项目进展情况，包括但不限于项目投入及建设情况、技术来源、相关研发情况、主要产品及应用领域、是否具有竞争优势、试投产进度、预计投产时间、预计产量、是否存在在手订单以及预计对公司的影响。”

金银河关注函

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金银河

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2.80
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-11-17 21:29:00

私密

今日操作：联创股份，鹏辉转债

1，今日开盘即加仓联创股份原因很简单，联创股份在昨天的2“021年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日”确认了锂电级产品己经厂内达标，也己经送样，目前是处在等待反馈的阶段，加上“迎接锂价第三次上涨电话会纪要”昨晚上己发发酵，锂盐锂矿直接高开，对PVDF板块同样有提振作用。 2，早盘买入鹏辉转债原因是早盘一则消息：“日企杰士汤浅研发锂硫电池能量密度为锂电池近2倍”，因为在我的印象里，鹏辉能源有固态电池、钠离子电池、锂硫电池等技术储备，让人意外的是，鹏辉能源后面居然涨停了，鹏辉能源能涨停应该还

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ST联创
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鹏欣资源

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3.18
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-11-17 20:24:14

金属新材料行业2022年投资策略：供需矛盾延续，锂钴稀土仍大

能源结构转型助力电动车、光伏、风电需求高增长。2019年直接和间接的化石燃料在全球能源消费占比为79%，二氧化碳的排放主要来源于化石燃料的燃烧，因此能源结构转型刻不容缓。我们认为在能源消费侧推进汽车的电动化以及在能源供给侧发展光伏和风电等可再生能源的比例将是主要的抓手，对应将极大提振新能源汽车、光伏、风电上游金属材料的需求量。电动车的成本优势使原材料涨价仍具有向下游传导的空间。基于2021年10月15日各类原材料价格测算，电池包成本较2021年上半年提升35%。以A0级别畅销车型为例，同等竞品

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盛和资源
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赣锋锂业
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华友钴业
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天齐锂业

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4.42
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-10-14 09:18:16

光伏封装胶膜行业深度报告：格局清晰、壁垒深厚，铸就光伏行业强

光伏封装胶膜行业深度报告：格局清晰、壁垒深厚，铸就光伏行业强贝塔2021-10-13 慧博投研资讯投资要点行业增长动能强劲，需求长期向好。从长期来看，全球步入脱碳周期，光伏发电降本路径明确，竞标电价屡创新低，加速向主力能源转变。从短期来看，产业链博弈致装机节奏放缓，Q4开工率有望回升、明年高景气持续。根据测算，2021-2022年胶膜需求同比增加约21.74%、29.84%，未来5年复合增速24.13%。先发优势铸牢一超格局，供应链安全市场二供诉求增加。技术迭代较为平缓，认证和配套构筑客户

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东方盛虹
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福斯特
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联泓新科
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海优新材

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价投行者（莫李广）

中线波段

2021-09-20 17:33:53

周年礼物已到货

周年礼物之纪念币已到货，不错！直接上图！为了凑字数，不得不收获几百个涨停！ [打

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ST联创
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红宝丽
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清水源

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11.15
价投行者（莫李广）

中线波段

2021-09-04 18:46:48

两个涨价方向

下面这个图是在韭菜公社里找到的，公社里应该早就有了，只是我发现的比较晚而已。碳中和的历史大背景是：降低碳排放及发展新能源！单位能耗高的及单位碳排放大的品种会受到比较大的产能限制，而如果这种产品的下涨应用又是在新能源领域的话，就会形成产能受限，需求猛增的情况，当这种情况持续一段时间，就会出现供不应求的行业格局，产品价格自然会涨。从这个表中可看到，工业硅和黄磷是单位能耗最高及单位碳排放最大的两个品种，而这两个品种的下游应用都和新能源相关。所以这两种产品涨价是迟早的事，这段时间工业硅有机硅板块及磷化工

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川恒股份
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新安股份
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合盛硅业
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云天化

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价投行者（莫李广）

中线波段

2021-08-01 17:01:21

中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击-研报精选-爱

近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。

中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击-研报精选-爱股票

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北方稀土
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盛和资源
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包钢股份

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价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-31 20:02:15

私密

如何选出十倍趋势大牛股（原创）

如何选出十倍趋势大牛股？第一步，选出行业板块，必须符合以下特征：一，供给受限或者进入壁垒高；二，需求猛增且持续时间长；符合以上两点的行业用人话说就是供不应求，产品就会涨价！三，下游对涨价不敏感或者转嫁成本能力强；举个栗子，你的产品如果下游的成本占比只是1%，就算你的产品涨价2倍，下游也能忍受，这一点决定了涨价的幅度！还有如果下游成本转嫁能力强，也是一样的效果，比较锂矿涨价，由于下游锂盐转嫁能力强，涨价幅度也可能很大四，扩产周期长，至少两年以上扩产周期长短，决定了供不应求的缺口

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多氟多
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天赐材料
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ST联创

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价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-29 22:03:18

【重磅纪要】一文读懂钠电池

1、钠离子电池具备商业可行性，其电芯生产工艺与锂电池工艺设备高度相似，部分材料如隔膜、铝箔一致，主要是正极材料变铁基钠、负极材料变硬碳、铜箔去掉、电解液变六氟磷酸钠。钠离子电池从物料成本看，能够低于锂离子电池约20%。 2、钠离子电池成本低廉，能量密度比拼磷酸铁锂。钠的丰度高，碳酸钠价格仅为碳酸锂的1/50，且不用铜箔，电池成本大幅下降，能量密度可比拼磷酸铁锂。循环寿命可达4500-5000次。 3、钠离子电池具备高壁垒。钠离子电池的正极、电解液添加剂等都有材料及工艺专利保护，壁垒非常高，电池厂

【重磅纪要】一文读懂钠电池

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宁德时代

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价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-25 22:57:18

电气设备行业深度报告：锂电PVDF，有预期差的弹性环节，成长

电池级PVDF供不应求持续，预计本轮价格向上周期将持续至2022年 2021年预计国内电池级PVDF需求量约1.67万吨，国外企业供应约1.1-1.2万吨，国内孚诺林和东阳光等作为补充。国内企业需要将普通级的PVDF转产至电池级PVDF，在均聚法的基础上争取突破共聚法。目前海外产能相对稳定，下游需求大幅扩张的背景下未来电池级PVDF国内厂家供货占比将持续提升。R142b是PVDF的核心原材料，新投产R142b的政府核准难度高，R142b价格目前也已显著上涨，购买R142b生产PVDF不具有成本优

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ST联创
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东岳集团
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巨化股份

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价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-18 11:21:04

关于PVDF

现实是，无论是普通级PVDF还是电池级PVDF，都在涨价，还涨得挺猛！这样的情况下，会不会有很多业内公司扩大产能或者业外的资本进场建新产能呢？一，目前没有生产R142B资格也没有生产PVDF 资格：外来资本要进入一个新行业，面临的两个挑战是行业壁垒和时间壁垒，对于PVDF,最大的行业壁垒𣎴是技术壁垒（其实技术壁垒也挺高），而是上游R142B的审批壁垒，业内的审批都很难，业外资本自己申请就别想了，要想分一杯羹，除了入股业内公司，没有其它路可走！二，目前没有生产R142B资格但有生产PVDF

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ST联创
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东岳集团
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昊华科技

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价投行者（莫李广）

中线波段

2021-07-16 10:12:35

高端PTFE

现在炙手可热的PVDF 是第二大氟聚合物，那么问题来了，谁是第一大氟聚合物？答案是PTFE,被称为“塑料王”，低端的PTEF国内现在是过剩的，但高端的PTEF是紧缺的，海外龙头把持高端PTFE供给，我国每年需进口近7000吨高端PTFE，那么A股中谁主营高端PTFE？答案是昊华科技！高端PTFE 的下游应用是5G基站、5G线缆和高速覆铜板至于会不会用到锂电池，有的，但好像时点未到，用于干电池粘合剂，现在的锂电池都是带溶剂的，粘合剂用PVDF,将来如果改用干电池，高端PTFE才会大量应用，高端

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昊华科技
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巨化股份

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