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进击的小韭菜🌱

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进击的小韭菜🌱

假装没套牢的小韭菜

2023-06-02 08:49:53

6月2日盘前及机构观点和小作文

个股：昨夜英伟达大阳反包，纳斯达克反包，那么英伟达概念今天会有一定的推动，另外老黄在6月份来访，那么英伟达概念可以继续关注起来，深科技突破了之前的对子高点。景嘉微：因为沐熙的合作背景是隐藏利好，这次定增几十亿过去。要么就是有一定的把握了，所以才来问资本市场要钱。今天不走强的话我会走，如果走得特别强的话我会加，就是汰弱留强的基本思路。金桥信息：今天该弱不弱，视为强。在昨天那个龙虎榜的之下，很多资金都怕金桥直接按跌停了，但结果并没有，说明什么，说明资金愿意在这个位置去承接，愿意认可它的价值。所

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景嘉微
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金桥信息
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永兴材料
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新国都
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世纪华通

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进击的小韭菜🌱

假装没套牢的小韭菜

2023-05-26 14:09:02

5月26日小作文+++机构研报

一、今天市场传言要发特别国债，但是从几个角度来看应该是传言： 1.合理性。历次特别国债发行都是用来做国家特别想干但无直接资本收益和非市场化的领域，07年是配合汇改，20年是抗疫。现在传闻的支持地产和城投显然不符合这个特点。 2.必要性。现在地方债还有近2万亿额度，历年结余1万亿，都是万亿级别的现成额度可以用，特别国债新发需要全国人大常委会批准，现在暂时没有这个急迫性。 3.道德风险。特别国债以前都是发几千亿一万亿。还不如地方债的量能覆盖城投和房地产的问题？不能覆盖却用这个特殊的方式介入，那就是

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江波龙
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兆易创新
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拓普集团
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旭升集团

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-26 06:49:22

5月26日盘前：继续熬，等大盘见底

大盘：今天上证指数这个下影线不够长，我认为不能判定为见底，所以筑底期继续，预计6.1日前后见底。明天北上哪怕停止，也就一天，这里我看不到指数跟4月底一样V回来的预期。无非是止跌小震荡，或者小阴跌。这种情况下，共振指数的大票，都看不到太好机会，个人不会做。当然，你非要去博弈超跌反弹，低风险偏好啥的，也可以。就随自己吧美债是否违约这个事情的影响比国内城投债的事情大的多，城投债不用担心，99%是印钱解决，据说方案已经出来了。本轮调整结束后，如果美联储加息周期，那么美股和A股一起进入牛市周期。个

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天孚通信
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金百泽

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-25 07:58:04

英伟达盘后上涨约25%，今日重点关注光模块概念

英伟达盘后上涨约25% 英伟达1QFY24营收71.92亿美元，大超预期的65.17亿美元；GAAP口径EPS 0.82美元，同比增长28%，环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元，同比增长约32.7%，大超预期，较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。今日关注相关的光模块概念天风证券、银河证券等多家机构一致认为，随着各家厂商人工智能大模型的发布和后续应用，对于算力基础设施的需求也将持续释放，ICT设备（路由器、交换机、WLAN）的用量或将明显提升

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中科曙光
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紫光股份
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浪潮信息

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-24 08:17:55

中美关系缓和？中国外交部前副部长谢锋将出任驻美大使

据俄罗斯卫星通讯社报道，中国外交部前副部长谢锋将出任驻美大使，预计将在5月23日抵达华盛顿。俄媒表示，中国希望缓和与美国的紧张关系。对于中美关系的前景，美国政府非常乐观。美国总统拜登近日表示，中美紧张关系很快就会缓和，称美国不打算与中国脱钩，但要降低“合作风险”。拜登本人在启程前往日本参加G7峰会前，曾表示不论早晚，他将与中国领导人会谈。对于拜登的发言，中国外交部发言人毛宁表示，美国应当立即撤销制裁，为中美对话沟通扫清障碍，创造有利的条件。毛宁还向美国提出了“两个停止”，包括停止干涉中国内政

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安奈儿
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日播时尚
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锦泓集团

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-23 15:58:45

存储供应商减产不及需求走弱速度，部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势

据TrendForce集邦咨询最新研究显示，由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度，部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势，DRAM扩大至13~18%，NAND Flash则扩大至8~13%。 TrendForce集邦咨询表示，由于PC DRAM、Server DRAM、Mobile DRAM占总DRAM消耗量超过85%，且DDR5比重仍低，DRAM价格跌幅扩大的主因是DDR4与LPDDR5的库存过高。 PC DRAM方面由于DDR4库存量充足，供应商虽急欲降低库存，然成交量

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深科技

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-23 15:57:01

商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问

集微网消息，5月23日，日本经济产业省公布了外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象，上述修正案在经过2个月的公告期后，将在7月23日实行。目前，此限制涉及六大类23种芯片制造设备的出口加以限制，涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能受影响的日本企业包括尼康、东京电子等十余家。此次的管制规则不包括对华设备出口中的非尖端产品。从用途来看，用于运算的逻辑芯片的管制标准是10～14纳米以下的技术。行业分析人士认为，尽管日本宣称并未针对任何国家，但普遍被视为是在

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北方华创
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晶瑞电材

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-23 06:40:42

充电桩经营调研更新：

通合科技（模块） ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩：23Q1充电模块收入0.63亿元，占总营收53%，毛利率21%；23年预计充电模块业务收入7.69亿元，占总营收65%，毛利率22%；②定增：高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成；③海外：海外业务价格是国内的2-3倍，净利率12%以上；美国认证预计23Q2完成；④主营各种电源，模块深度绑定国网，22年下半年起每月排产向上业绩反转，23年有望拿到美国UL认证。炬华科技（整桩+模块） ①业绩：23Q1充电桩业务收入0.1

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通合科技
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炬华科技

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-23 06:39:32

存储芯片专家交流摘录

Q:几家大厂减产的情况？ A：有一些原厂比如铠侠西部数据在 22Q4 就减产，今年平均下降 30%产能， NAND 供应会缩小很多。美光在22Q4小幅下降,今年年度产能估计下降35%左右。海力士今年开始下降，下降幅度估计在 20%-30%。三星以前比较坚挺， 4月财报出来后公布减产，这是这么多年来第一次公布减产，以前都是逆周期扩产，估计年度减产规模在20%-30%。估计全行业今年产能平均下降 25%。NAND 全行业估计在 20%-30%产能下降不会马上体现出来，一般从决定下降到看到产品没有生产

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澜起科技

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-22 08:19:09

5月22日盘前：G7利空落地+美光禁售，关注半导体机会

上篇复盘文章有人回复说内容中包含某大V的内容。这里解释一下，其实他没看到的其中还包含有许多其他大V的内容，我每天要花很长时间研究股票，除了看各种研报，还要看一圈各大V的观点，最后形成自己的操作思路；盘中也关注一些大V的实时观点，既然是大V，那么肯定会对资金有引导性，那我们就根据自己的理解顺势而为，所以有的时候我也会将一些大V的盘中观点转发到群里，供朋友们参考。早晨的盘前要点就是我的思路方向，因为早盘时间很紧，我大约5点起床，6点半前就要整理的差不多，因为7点多要去公司，有的时候，没整理完还要在

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北京君正
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通富微电
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芯原股份
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拓尔思
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大华股份

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-20 05:01:17

【国盛计算机】解读：国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法

事件：5月19日，发改委就《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》、《电力负荷管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测，2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW，电力供需形势持续偏紧，局部地区在用电高峰存在电力缺口。#新增需求响应章节，#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变，叠加近期输配电价政策中，低电压等级用户（一般为中小用户）输配电价较高，且高购电量实行折扣，也将提升对需求响应、虚拟电厂、储能等的价格发现，有助于商业模式验

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朗新科技
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国能日新

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-20 04:59:13

【中泰电新】新疆发布独立储能参与中长期交易实施细则

1、事件：5月18日，新疆发布独立储能参与中长期交易实施细则（征求意见稿）。独立储能参与中长期交易的充电功率不低于5MW，充电时间不低于2小时。 2、独立储能以双重身份参与交易，充电时等同于批发用户（初期不被售电公司代理），充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加；放电时等同于发电企业。 3、独立储能初期仅参与月度市场，充电时通过月度双边直接交易购買合同，放电时通过月度双边直接交易、电网代理购电交易售出合同。 4、为发挥储能调峰作用、促进新能源消纳，市场初期，独立储能充电时仅与新能源企业进行交

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-18 21:04:52

特斯拉机器人产业链大涨点评

【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评：趋势进一步确认，关注确定性高的核心零部件事件描述：当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上，发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展，运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人，并预测人形机器人需求将达100亿台，远超汽车，如果机器人与人的比例为2:1，需求将达到200亿台。政策及头部公司动态催化，产业趋势进一步加强：我们近期观察到，央地密集颁发政策，支持机器人+产业发展。认为

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江苏雷利
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假装没套牢的小韭菜

2023-05-18 08:18:54

5月18日盘前：关注算力、机器视觉和电力的机会

消息面：英伟达黄仁勋：芯片制造是加速计算和AI计算的理想应用 5月16日黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上，强调了英伟达加速计算和AI解决方案在芯片制造中的潜力，并公布了Nvidia VIMA，一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。马斯克：人形机器人将是今后特斯拉主要长期价值来源马斯克表示未来特斯拉还将推出2款全新产品，设计和制造都远超当下的任何产品和技术。同时，人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源。盘前分析：一、算力：昨天AI方

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中际旭创
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华电国际
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奥比中光

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-18 07:54:13

【国盛计算机AI旗手】行业机器人，正在走向现实

5月17日，NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示：芯片制造是 NVIDIA 加速和人工智能计算的“理想应用”。我们正在经历两个同时发生的平台过渡期——加速计算和生成式人工智能。先进的芯片制造需要 1000 多个步骤，NVIDIA GPU越来越成为芯片制造不可或缺的一部分。计算光刻在芯片设计和制造中每年消耗数百亿个 CPU 小时。3月推出的NVIDIA cuLitho软件库加速计算光刻的，将减少碳排放，或使新技术能够超越 2 纳米。黄仁勋认为，下一波人

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海康威视
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6月2日盘前及机构观点和小作文

个股：昨夜英伟达大阳反包，纳斯达克反包，那么英伟达概念今天会有一定的推动，另外老黄在6月份来访，那么英伟达概念可以继续关注起来，深科技突破了之前的对子高点。景嘉微：因为沐熙的合作背景是隐藏利好，这次定增几十亿过去。要么就是有一定的把握了，所以才来问资本市场要钱。今天不走强的话我会走，如果走得特别强的话我会加，就是汰弱留强的基本思路。金桥信息：今天该弱不弱，视为强。在昨天那个龙虎榜的之下，很多资金都怕金桥直接按跌停了，但结果并没有，说明什么，说明资金愿意在这个位置去承接，愿意认可它的价值。所

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5月26日小作文+++机构研报

一、今天市场传言要发特别国债，但是从几个角度来看应该是传言： 1.合理性。历次特别国债发行都是用来做国家特别想干但无直接资本收益和非市场化的领域，07年是配合汇改，20年是抗疫。现在传闻的支持地产和城投显然不符合这个特点。 2.必要性。现在地方债还有近2万亿额度，历年结余1万亿，都是万亿级别的现成额度可以用，特别国债新发需要全国人大常委会批准，现在暂时没有这个急迫性。 3.道德风险。特别国债以前都是发几千亿一万亿。还不如地方债的量能覆盖城投和房地产的问题？不能覆盖却用这个特殊的方式介入，那就是

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5月26日盘前：继续熬，等大盘见底

大盘：今天上证指数这个下影线不够长，我认为不能判定为见底，所以筑底期继续，预计6.1日前后见底。明天北上哪怕停止，也就一天，这里我看不到指数跟4月底一样V回来的预期。无非是止跌小震荡，或者小阴跌。这种情况下，共振指数的大票，都看不到太好机会，个人不会做。当然，你非要去博弈超跌反弹，低风险偏好啥的，也可以。就随自己吧美债是否违约这个事情的影响比国内城投债的事情大的多，城投债不用担心，99%是印钱解决，据说方案已经出来了。本轮调整结束后，如果美联储加息周期，那么美股和A股一起进入牛市周期。个

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英伟达盘后上涨约25%，今日重点关注光模块概念

英伟达盘后上涨约25% 英伟达1QFY24营收71.92亿美元，大超预期的65.17亿美元；GAAP口径EPS 0.82美元，同比增长28%，环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元，同比增长约32.7%，大超预期，较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。今日关注相关的光模块概念天风证券、银河证券等多家机构一致认为，随着各家厂商人工智能大模型的发布和后续应用，对于算力基础设施的需求也将持续释放，ICT设备（路由器、交换机、WLAN）的用量或将明显提升

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存储供应商减产不及需求走弱速度，部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势

据TrendForce集邦咨询最新研究显示，由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度，部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势，DRAM扩大至13~18%，NAND Flash则扩大至8~13%。 TrendForce集邦咨询表示，由于PC DRAM、Server DRAM、Mobile DRAM占总DRAM消耗量超过85%，且DDR5比重仍低，DRAM价格跌幅扩大的主因是DDR4与LPDDR5的库存过高。 PC DRAM方面由于DDR4库存量充足，供应商虽急欲降低库存，然成交量

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商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问

集微网消息，5月23日，日本经济产业省公布了外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象，上述修正案在经过2个月的公告期后，将在7月23日实行。目前，此限制涉及六大类23种芯片制造设备的出口加以限制，涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能受影响的日本企业包括尼康、东京电子等十余家。此次的管制规则不包括对华设备出口中的非尖端产品。从用途来看，用于运算的逻辑芯片的管制标准是10～14纳米以下的技术。行业分析人士认为，尽管日本宣称并未针对任何国家，但普遍被视为是在

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充电桩经营调研更新：

通合科技（模块） ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩：23Q1充电模块收入0.63亿元，占总营收53%，毛利率21%；23年预计充电模块业务收入7.69亿元，占总营收65%，毛利率22%；②定增：高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成；③海外：海外业务价格是国内的2-3倍，净利率12%以上；美国认证预计23Q2完成；④主营各种电源，模块深度绑定国网，22年下半年起每月排产向上业绩反转，23年有望拿到美国UL认证。炬华科技（整桩+模块） ①业绩：23Q1充电桩业务收入0.1

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存储芯片专家交流摘录

Q:几家大厂减产的情况？ A：有一些原厂比如铠侠西部数据在 22Q4 就减产，今年平均下降 30%产能， NAND 供应会缩小很多。美光在22Q4小幅下降,今年年度产能估计下降35%左右。海力士今年开始下降，下降幅度估计在 20%-30%。三星以前比较坚挺， 4月财报出来后公布减产，这是这么多年来第一次公布减产，以前都是逆周期扩产，估计年度减产规模在20%-30%。估计全行业今年产能平均下降 25%。NAND 全行业估计在 20%-30%产能下降不会马上体现出来，一般从决定下降到看到产品没有生产

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【国盛计算机】解读：国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法

事件：5月19日，发改委就《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》、《电力负荷管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测，2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW，电力供需形势持续偏紧，局部地区在用电高峰存在电力缺口。#新增需求响应章节，#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变，叠加近期输配电价政策中，低电压等级用户（一般为中小用户）输配电价较高，且高购电量实行折扣，也将提升对需求响应、虚拟电厂、储能等的价格发现，有助于商业模式验

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【中泰电新】新疆发布独立储能参与中长期交易实施细则

1、事件：5月18日，新疆发布独立储能参与中长期交易实施细则（征求意见稿）。独立储能参与中长期交易的充电功率不低于5MW，充电时间不低于2小时。 2、独立储能以双重身份参与交易，充电时等同于批发用户（初期不被售电公司代理），充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加；放电时等同于发电企业。 3、独立储能初期仅参与月度市场，充电时通过月度双边直接交易购買合同，放电时通过月度双边直接交易、电网代理购电交易售出合同。 4、为发挥储能调峰作用、促进新能源消纳，市场初期，独立储能充电时仅与新能源企业进行交

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特斯拉机器人产业链大涨点评

【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评：趋势进一步确认，关注确定性高的核心零部件事件描述：当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上，发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展，运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人，并预测人形机器人需求将达100亿台，远超汽车，如果机器人与人的比例为2:1，需求将达到200亿台。政策及头部公司动态催化，产业趋势进一步加强：我们近期观察到，央地密集颁发政策，支持机器人+产业发展。认为

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5月18日盘前：关注算力、机器视觉和电力的机会

消息面：英伟达黄仁勋：芯片制造是加速计算和AI计算的理想应用 5月16日黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上，强调了英伟达加速计算和AI解决方案在芯片制造中的潜力，并公布了Nvidia VIMA，一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。马斯克：人形机器人将是今后特斯拉主要长期价值来源马斯克表示未来特斯拉还将推出2款全新产品，设计和制造都远超当下的任何产品和技术。同时，人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源。盘前分析：一、算力：昨天AI方

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【国盛计算机AI旗手】行业机器人，正在走向现实

5月17日，NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示：芯片制造是 NVIDIA 加速和人工智能计算的“理想应用”。我们正在经历两个同时发生的平台过渡期——加速计算和生成式人工智能。先进的芯片制造需要 1000 多个步骤，NVIDIA GPU越来越成为芯片制造不可或缺的一部分。计算光刻在芯片设计和制造中每年消耗数百亿个 CPU 小时。3月推出的NVIDIA cuLitho软件库加速计算光刻的，将减少碳排放，或使新技术能够超越 2 纳米。黄仁勋认为，下一波人

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2023-06-02 08:49:53

6月2日盘前及机构观点和小作文

个股：昨夜英伟达大阳反包，纳斯达克反包，那么英伟达概念今天会有一定的推动，另外老黄在6月份来访，那么英伟达概念可以继续关注起来，深科技突破了之前的对子高点。景嘉微：因为沐熙的合作背景是隐藏利好，这次定增几十亿过去。要么就是有一定的把握了，所以才来问资本市场要钱。今天不走强的话我会走，如果走得特别强的话我会加，就是汰弱留强的基本思路。金桥信息：今天该弱不弱，视为强。在昨天那个龙虎榜的之下，很多资金都怕金桥直接按跌停了，但结果并没有，说明什么，说明资金愿意在这个位置去承接，愿意认可它的价值。所

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景嘉微
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金桥信息
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永兴材料
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新国都
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世纪华通

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5.49
进击的小韭菜🌱

假装没套牢的小韭菜

2023-05-26 14:09:02

5月26日小作文+++机构研报

一、今天市场传言要发特别国债，但是从几个角度来看应该是传言： 1.合理性。历次特别国债发行都是用来做国家特别想干但无直接资本收益和非市场化的领域，07年是配合汇改，20年是抗疫。现在传闻的支持地产和城投显然不符合这个特点。 2.必要性。现在地方债还有近2万亿额度，历年结余1万亿，都是万亿级别的现成额度可以用，特别国债新发需要全国人大常委会批准，现在暂时没有这个急迫性。 3.道德风险。特别国债以前都是发几千亿一万亿。还不如地方债的量能覆盖城投和房地产的问题？不能覆盖却用这个特殊的方式介入，那就是

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江波龙
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兆易创新
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拓普集团
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旭升集团

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5.43
进击的小韭菜🌱

假装没套牢的小韭菜

2023-05-26 06:49:22

5月26日盘前：继续熬，等大盘见底

大盘：今天上证指数这个下影线不够长，我认为不能判定为见底，所以筑底期继续，预计6.1日前后见底。明天北上哪怕停止，也就一天，这里我看不到指数跟4月底一样V回来的预期。无非是止跌小震荡，或者小阴跌。这种情况下，共振指数的大票，都看不到太好机会，个人不会做。当然，你非要去博弈超跌反弹，低风险偏好啥的，也可以。就随自己吧美债是否违约这个事情的影响比国内城投债的事情大的多，城投债不用担心，99%是印钱解决，据说方案已经出来了。本轮调整结束后，如果美联储加息周期，那么美股和A股一起进入牛市周期。个

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天孚通信
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金百泽

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进击的小韭菜🌱

假装没套牢的小韭菜

2023-05-25 07:58:04

英伟达盘后上涨约25%，今日重点关注光模块概念

英伟达盘后上涨约25% 英伟达1QFY24营收71.92亿美元，大超预期的65.17亿美元；GAAP口径EPS 0.82美元，同比增长28%，环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元，同比增长约32.7%，大超预期，较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。今日关注相关的光模块概念天风证券、银河证券等多家机构一致认为，随着各家厂商人工智能大模型的发布和后续应用，对于算力基础设施的需求也将持续释放，ICT设备（路由器、交换机、WLAN）的用量或将明显提升

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中科曙光
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紫光股份
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浪潮信息

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1.73
进击的小韭菜🌱

假装没套牢的小韭菜

2023-05-24 08:17:55

中美关系缓和？中国外交部前副部长谢锋将出任驻美大使

据俄罗斯卫星通讯社报道，中国外交部前副部长谢锋将出任驻美大使，预计将在5月23日抵达华盛顿。俄媒表示，中国希望缓和与美国的紧张关系。对于中美关系的前景，美国政府非常乐观。美国总统拜登近日表示，中美紧张关系很快就会缓和，称美国不打算与中国脱钩，但要降低“合作风险”。拜登本人在启程前往日本参加G7峰会前，曾表示不论早晚，他将与中国领导人会谈。对于拜登的发言，中国外交部发言人毛宁表示，美国应当立即撤销制裁，为中美对话沟通扫清障碍，创造有利的条件。毛宁还向美国提出了“两个停止”，包括停止干涉中国内政

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安奈儿
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日播时尚
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锦泓集团

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3.20
进击的小韭菜🌱

假装没套牢的小韭菜

2023-05-23 15:58:45

存储供应商减产不及需求走弱速度，部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势

据TrendForce集邦咨询最新研究显示，由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度，部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势，DRAM扩大至13~18%，NAND Flash则扩大至8~13%。 TrendForce集邦咨询表示，由于PC DRAM、Server DRAM、Mobile DRAM占总DRAM消耗量超过85%，且DDR5比重仍低，DRAM价格跌幅扩大的主因是DDR4与LPDDR5的库存过高。 PC DRAM方面由于DDR4库存量充足，供应商虽急欲降低库存，然成交量

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深科技

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6.86
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假装没套牢的小韭菜

2023-05-23 15:57:01

商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问

集微网消息，5月23日，日本经济产业省公布了外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象，上述修正案在经过2个月的公告期后，将在7月23日实行。目前，此限制涉及六大类23种芯片制造设备的出口加以限制，涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能受影响的日本企业包括尼康、东京电子等十余家。此次的管制规则不包括对华设备出口中的非尖端产品。从用途来看，用于运算的逻辑芯片的管制标准是10～14纳米以下的技术。行业分析人士认为，尽管日本宣称并未针对任何国家，但普遍被视为是在

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北方华创
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晶瑞电材

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-23 06:40:42

充电桩经营调研更新：

通合科技（模块） ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩：23Q1充电模块收入0.63亿元，占总营收53%，毛利率21%；23年预计充电模块业务收入7.69亿元，占总营收65%，毛利率22%；②定增：高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成；③海外：海外业务价格是国内的2-3倍，净利率12%以上；美国认证预计23Q2完成；④主营各种电源，模块深度绑定国网，22年下半年起每月排产向上业绩反转，23年有望拿到美国UL认证。炬华科技（整桩+模块） ①业绩：23Q1充电桩业务收入0.1

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通合科技
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炬华科技

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-23 06:39:32

存储芯片专家交流摘录

Q:几家大厂减产的情况？ A：有一些原厂比如铠侠西部数据在 22Q4 就减产，今年平均下降 30%产能， NAND 供应会缩小很多。美光在22Q4小幅下降,今年年度产能估计下降35%左右。海力士今年开始下降，下降幅度估计在 20%-30%。三星以前比较坚挺， 4月财报出来后公布减产，这是这么多年来第一次公布减产，以前都是逆周期扩产，估计年度减产规模在20%-30%。估计全行业今年产能平均下降 25%。NAND 全行业估计在 20%-30%产能下降不会马上体现出来，一般从决定下降到看到产品没有生产

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澜起科技

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-22 08:19:09

5月22日盘前：G7利空落地+美光禁售，关注半导体机会

上篇复盘文章有人回复说内容中包含某大V的内容。这里解释一下，其实他没看到的其中还包含有许多其他大V的内容，我每天要花很长时间研究股票，除了看各种研报，还要看一圈各大V的观点，最后形成自己的操作思路；盘中也关注一些大V的实时观点，既然是大V，那么肯定会对资金有引导性，那我们就根据自己的理解顺势而为，所以有的时候我也会将一些大V的盘中观点转发到群里，供朋友们参考。早晨的盘前要点就是我的思路方向，因为早盘时间很紧，我大约5点起床，6点半前就要整理的差不多，因为7点多要去公司，有的时候，没整理完还要在

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北京君正
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通富微电
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芯原股份
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拓尔思
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大华股份

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-20 05:01:17

【国盛计算机】解读：国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法

事件：5月19日，发改委就《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》、《电力负荷管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测，2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW，电力供需形势持续偏紧，局部地区在用电高峰存在电力缺口。#新增需求响应章节，#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变，叠加近期输配电价政策中，低电压等级用户（一般为中小用户）输配电价较高，且高购电量实行折扣，也将提升对需求响应、虚拟电厂、储能等的价格发现，有助于商业模式验

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朗新科技
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国能日新

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-20 04:59:13

【中泰电新】新疆发布独立储能参与中长期交易实施细则

1、事件：5月18日，新疆发布独立储能参与中长期交易实施细则（征求意见稿）。独立储能参与中长期交易的充电功率不低于5MW，充电时间不低于2小时。 2、独立储能以双重身份参与交易，充电时等同于批发用户（初期不被售电公司代理），充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加；放电时等同于发电企业。 3、独立储能初期仅参与月度市场，充电时通过月度双边直接交易购買合同，放电时通过月度双边直接交易、电网代理购电交易售出合同。 4、为发挥储能调峰作用、促进新能源消纳，市场初期，独立储能充电时仅与新能源企业进行交

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隆基绿能

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-18 21:04:52

特斯拉机器人产业链大涨点评

【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评：趋势进一步确认，关注确定性高的核心零部件事件描述：当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上，发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展，运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人，并预测人形机器人需求将达100亿台，远超汽车，如果机器人与人的比例为2:1，需求将达到200亿台。政策及头部公司动态催化，产业趋势进一步加强：我们近期观察到，央地密集颁发政策，支持机器人+产业发展。认为

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江苏雷利
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韦尔股份

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进击的小韭菜🌱

假装没套牢的小韭菜

2023-05-18 08:18:54

5月18日盘前：关注算力、机器视觉和电力的机会

消息面：英伟达黄仁勋：芯片制造是加速计算和AI计算的理想应用 5月16日黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上，强调了英伟达加速计算和AI解决方案在芯片制造中的潜力，并公布了Nvidia VIMA，一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。马斯克：人形机器人将是今后特斯拉主要长期价值来源马斯克表示未来特斯拉还将推出2款全新产品，设计和制造都远超当下的任何产品和技术。同时，人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源。盘前分析：一、算力：昨天AI方

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中际旭创
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寒武纪
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华电国际
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奥比中光

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假装没套牢的小韭菜

2023-05-18 07:54:13

【国盛计算机AI旗手】行业机器人，正在走向现实

5月17日，NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示：芯片制造是 NVIDIA 加速和人工智能计算的“理想应用”。我们正在经历两个同时发生的平台过渡期——加速计算和生成式人工智能。先进的芯片制造需要 1000 多个步骤，NVIDIA GPU越来越成为芯片制造不可或缺的一部分。计算光刻在芯片设计和制造中每年消耗数百亿个 CPU 小时。3月推出的NVIDIA cuLitho软件库加速计算光刻的，将减少碳排放，或使新技术能够超越 2 纳米。黄仁勋认为，下一波人

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海康威视
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个股：昨夜英伟达大阳反包，纳斯达克反包，那么英伟达概念今天会有一定的推动，另外老黄在6月份来访，那么英伟达概念可以继续关注起来，深科技突破了之前的对子高点。景嘉微：因为沐熙的合作背景是隐藏利好，这次定增几十亿过去。要么就是有一定的把握了，所以才来问资本市场要钱。今天不走强的话我会走，如果走得特别强的话我会加，就是汰弱留强的基本思路。金桥信息：今天该弱不弱，视为强。在昨天那个龙虎榜的之下，很多资金都怕金桥直接按跌停了，但结果并没有，说明什么，说明资金愿意在这个位置去承接，愿意认可它的价值。所

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5月26日小作文+++机构研报

一、今天市场传言要发特别国债，但是从几个角度来看应该是传言： 1.合理性。历次特别国债发行都是用来做国家特别想干但无直接资本收益和非市场化的领域，07年是配合汇改，20年是抗疫。现在传闻的支持地产和城投显然不符合这个特点。 2.必要性。现在地方债还有近2万亿额度，历年结余1万亿，都是万亿级别的现成额度可以用，特别国债新发需要全国人大常委会批准，现在暂时没有这个急迫性。 3.道德风险。特别国债以前都是发几千亿一万亿。还不如地方债的量能覆盖城投和房地产的问题？不能覆盖却用这个特殊的方式介入，那就是

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5月26日盘前：继续熬，等大盘见底

大盘：今天上证指数这个下影线不够长，我认为不能判定为见底，所以筑底期继续，预计6.1日前后见底。明天北上哪怕停止，也就一天，这里我看不到指数跟4月底一样V回来的预期。无非是止跌小震荡，或者小阴跌。这种情况下，共振指数的大票，都看不到太好机会，个人不会做。当然，你非要去博弈超跌反弹，低风险偏好啥的，也可以。就随自己吧美债是否违约这个事情的影响比国内城投债的事情大的多，城投债不用担心，99%是印钱解决，据说方案已经出来了。本轮调整结束后，如果美联储加息周期，那么美股和A股一起进入牛市周期。个

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英伟达盘后上涨约25%，今日重点关注光模块概念

英伟达盘后上涨约25% 英伟达1QFY24营收71.92亿美元，大超预期的65.17亿美元；GAAP口径EPS 0.82美元，同比增长28%，环比增长44%。公司预计2Q营收将达到110亿美元，同比增长约32.7%，大超预期，较一致预期的71.8亿美金高53.2%。整个数据中心和AI产品线需求强劲。今日关注相关的光模块概念天风证券、银河证券等多家机构一致认为，随着各家厂商人工智能大模型的发布和后续应用，对于算力基础设施的需求也将持续释放，ICT设备（路由器、交换机、WLAN）的用量或将明显提升

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中美关系缓和？中国外交部前副部长谢锋将出任驻美大使

据俄罗斯卫星通讯社报道，中国外交部前副部长谢锋将出任驻美大使，预计将在5月23日抵达华盛顿。俄媒表示，中国希望缓和与美国的紧张关系。对于中美关系的前景，美国政府非常乐观。美国总统拜登近日表示，中美紧张关系很快就会缓和，称美国不打算与中国脱钩，但要降低“合作风险”。拜登本人在启程前往日本参加G7峰会前，曾表示不论早晚，他将与中国领导人会谈。对于拜登的发言，中国外交部发言人毛宁表示，美国应当立即撤销制裁，为中美对话沟通扫清障碍，创造有利的条件。毛宁还向美国提出了“两个停止”，包括停止干涉中国内政

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存储供应商减产不及需求走弱速度，部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势

据TrendForce集邦咨询最新研究显示，由于DRAM及NAND Flash供应商减产不及需求走弱速度，部分产品第二季均价季跌幅有扩大趋势，DRAM扩大至13~18%，NAND Flash则扩大至8~13%。 TrendForce集邦咨询表示，由于PC DRAM、Server DRAM、Mobile DRAM占总DRAM消耗量超过85%，且DDR5比重仍低，DRAM价格跌幅扩大的主因是DDR4与LPDDR5的库存过高。 PC DRAM方面由于DDR4库存量充足，供应商虽急欲降低库存，然成交量

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商务部新闻发言人就日本正式出台半导体制造设备出口管制措施事答记者问

集微网消息，5月23日，日本经济产业省公布了外汇法法令修正案，将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象，上述修正案在经过2个月的公告期后，将在7月23日实行。目前，此限制涉及六大类23种芯片制造设备的出口加以限制，涉及芯片的清洁、沉积、光刻、蚀刻等。可能受影响的日本企业包括尼康、东京电子等十余家。此次的管制规则不包括对华设备出口中的非尖端产品。从用途来看，用于运算的逻辑芯片的管制标准是10～14纳米以下的技术。行业分析人士认为，尽管日本宣称并未针对任何国家，但普遍被视为是在

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充电桩经营调研更新：

通合科技（模块） ①国内少有完全自主研发生产充电模块龙头。业绩：23Q1充电模块收入0.63亿元，占总营收53%，毛利率21%；23年预计充电模块业务收入7.69亿元，占总营收65%，毛利率22%；②定增：高功率充电模块产业化建设项目预计2025年投产建成；③海外：海外业务价格是国内的2-3倍，净利率12%以上；美国认证预计23Q2完成；④主营各种电源，模块深度绑定国网，22年下半年起每月排产向上业绩反转，23年有望拿到美国UL认证。炬华科技（整桩+模块） ①业绩：23Q1充电桩业务收入0.1

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存储芯片专家交流摘录

Q:几家大厂减产的情况？ A：有一些原厂比如铠侠西部数据在 22Q4 就减产，今年平均下降 30%产能， NAND 供应会缩小很多。美光在22Q4小幅下降,今年年度产能估计下降35%左右。海力士今年开始下降，下降幅度估计在 20%-30%。三星以前比较坚挺， 4月财报出来后公布减产，这是这么多年来第一次公布减产，以前都是逆周期扩产，估计年度减产规模在20%-30%。估计全行业今年产能平均下降 25%。NAND 全行业估计在 20%-30%产能下降不会马上体现出来，一般从决定下降到看到产品没有生产

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5月22日盘前：G7利空落地+美光禁售，关注半导体机会

上篇复盘文章有人回复说内容中包含某大V的内容。这里解释一下，其实他没看到的其中还包含有许多其他大V的内容，我每天要花很长时间研究股票，除了看各种研报，还要看一圈各大V的观点，最后形成自己的操作思路；盘中也关注一些大V的实时观点，既然是大V，那么肯定会对资金有引导性，那我们就根据自己的理解顺势而为，所以有的时候我也会将一些大V的盘中观点转发到群里，供朋友们参考。早晨的盘前要点就是我的思路方向，因为早盘时间很紧，我大约5点起床，6点半前就要整理的差不多，因为7点多要去公司，有的时候，没整理完还要在

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【国盛计算机】解读：国家发改委修订电力需求侧管理办法及电力负荷管理办法

事件：5月19日，发改委就《电力需求侧管理办法（征求意见稿）》、《电力负荷管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。#今夏局部预计仍将出现电力短缺。根据能研院预测，2023年全国尖峰负荷将达13.7亿KW，电力供需形势持续偏紧，局部地区在用电高峰存在电力缺口。#新增需求响应章节，#虚拟电厂、储能等赛道将直接受益。需求响应为此次修订重要边际变，叠加近期输配电价政策中，低电压等级用户（一般为中小用户）输配电价较高，且高购电量实行折扣，也将提升对需求响应、虚拟电厂、储能等的价格发现，有助于商业模式验

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【中泰电新】新疆发布独立储能参与中长期交易实施细则

1、事件：5月18日，新疆发布独立储能参与中长期交易实施细则（征求意见稿）。独立储能参与中长期交易的充电功率不低于5MW，充电时间不低于2小时。 2、独立储能以双重身份参与交易，充电时等同于批发用户（初期不被售电公司代理），充电电量不承担输配电价和政府性基金及附加；放电时等同于发电企业。 3、独立储能初期仅参与月度市场，充电时通过月度双边直接交易购買合同，放电时通过月度双边直接交易、电网代理购电交易售出合同。 4、为发挥储能调峰作用、促进新能源消纳，市场初期，独立储能充电时仅与新能源企业进行交

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特斯拉机器人产业链大涨点评

【中信新能源汽车】特斯拉机器人产业链大涨点评：趋势进一步确认，关注确定性高的核心零部件事件描述：当地时间5月16日特斯拉2023股东大会上，发布了Optimus人形机器人最新演示视频。视频中Optimus取得全方位进展，运动控制与AI能力持续提升。马斯克称特斯拉的长期价值将主要来自人形机器人，并预测人形机器人需求将达100亿台，远超汽车，如果机器人与人的比例为2:1，需求将达到200亿台。政策及头部公司动态催化，产业趋势进一步加强：我们近期观察到，央地密集颁发政策，支持机器人+产业发展。认为

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5月18日盘前：关注算力、机器视觉和电力的机会

消息面：英伟达黄仁勋：芯片制造是加速计算和AI计算的理想应用 5月16日黄仁勋在ITF World 2023半导体大会上，强调了英伟达加速计算和AI解决方案在芯片制造中的潜力，并公布了Nvidia VIMA，一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。马斯克：人形机器人将是今后特斯拉主要长期价值来源马斯克表示未来特斯拉还将推出2款全新产品，设计和制造都远超当下的任何产品和技术。同时，人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源。盘前分析：一、算力：昨天AI方

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【国盛计算机AI旗手】行业机器人，正在走向现实

5月17日，NVIDIA 创始人黄仁勋在比利时举行的 ITF 2023 年半导体大会上表示：芯片制造是 NVIDIA 加速和人工智能计算的“理想应用”。我们正在经历两个同时发生的平台过渡期——加速计算和生成式人工智能。先进的芯片制造需要 1000 多个步骤，NVIDIA GPU越来越成为芯片制造不可或缺的一部分。计算光刻在芯片设计和制造中每年消耗数百亿个 CPU 小时。3月推出的NVIDIA cuLitho软件库加速计算光刻的，将减少碳排放，或使新技术能够超越 2 纳米。黄仁勋认为，下一波人

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