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低位新题材:小米AI眼镜与“智驾平权”
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低位新题材:小米AI眼镜与“智驾平权”
今日市场量能15354亿,较昨日放量2458亿。市场上涨家数4537家,下跌家数471家,实际涨停88家,实际跌停0家。今天放量反包光头阳,相比昨天放量2458亿,时隔25个交易日(上次是12月23日)市场再次回到1.5万亿以上,今天小票的加速回归说明规避了首个交易日的兑现之后,情绪资金开始加速回归。 影响今天的几个重要消息: 1、德银开始唱多中国资产,也是9.24之后少有的暖意,核心驱动还是DeepSeek带来的中国资产价值重估。 2、比亚迪推出“天神之眼”带动的智能驾驶概念,DeepSeek
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关注DeepSeek低位的潜伏机会
港股涨了两天,周一盘中深V完成对关税利空的定价,走的挺提气的,但是今天上证高开0.6%几乎一秒就被按到绿盘,靠着DeepSeek的超强热度带领中小盘走强,没让盘面走的难看,维持技术上的区间震荡形态。 指数方面我们做了坏的打算,因为港股借助假期套利也不是一次了,尤其是假期拉高,假期结束就砸A50又是老套路,实际上今天港股10点半开始跳水维持震荡整理形态,反而是A股开盘即跳,反向带崩了港股,港股的韧性还是不错的,说明节后第一天资金兑现意愿很强烈。 今天的下跌主要是关税利空的体现,10%的关税将导致中
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布局春季行情(接上篇)
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布局春季行情(一定要看)
这个春节基本属于DeepSeek专辑了,大号也发了N篇主题文了,产业链和机构观点也说的很明确了,没看的可以回看下,今天我们不做科普直接说结论了。节日期间几个重要的消息: 1、DeepSeek风暴袭来,上线20天日活2000万,成为全球最快增速应用; 2、为了应对DS的挑战,奥特曼不仅认错不开源是个错误,同时加速推出了o3-mini,其实就是变相把o1免费了,也是有足够的诚意继续打开星际之门; 3、关税这事终于落地了,全面加征之后,总体平均关税就变成了25%。加拿大,墨西哥,中国,加起来占美国的进
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DeepSeek利好、利空环节梳理(最详细)
东升西落,港股暴涨,deepseek,国产算力,国产云服务,AI应用软件,AI智能体,人形机器人,智驾,AI医疗,这些板块会出现井喷式行情。假期最大的热度莫过于DeepSeek给全球带来的震撼,其核心突破在于显著降低了训练成本。切勿低估这种成本下降的意义--举个例子:汽油1000元一升,汽车出行需求必然萎缩;大家宁愿骑自行车,汽车也卖不出去,而当油价降至几元时,汽车产业全链条更会被全面激活:从整车制造到零部件供应,从交通出行到衍生服务业。行业关键成本的下降,利好整个行业更快更大的扩充,其意义非常
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DeepSeek 影响的重点方向分析
一、AI 链条自主可控 (一)美国围堵措施美国政界对 DeepSeek 引发关注,美官员称其 “窃取” 美国技术,白宫和国防部官员呼吁调查。美海军已发出警告,禁止人员使用 DeepSeek。美政府部门限制英伟达 H80 芯片对华销售。美国会或推动 AI 技术脱钩相关法案,限制中美人工智能贸易和投资往来。得克萨斯州宣布在当地政府电子设备中封杀 DeepSeek 及小红书。(二)自主可控进展据华为云消息,2 月 1 日起,DeepSeek - R1 引发关注,经硅基流动和华为云团队攻坚,双方联合首发
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节日期间DeepSeek核心交流观点(附带所有相关个股)
AI的上半场行业闭环:英伟达(算力霸主)——各大云厂商资本开支(以推出强模型为目的买卡,装备竞赛)——算力产业链大繁荣。因此我管上半场叫作:英伟达一家独大,或者”一”生万物阶段,“没卡,没戏”。因为上半场所有人的共识就是:没有最先进的算力你就做不出好的模型,由此带来了算力装备竞赛,硬件大繁荣。而deepseek是把钥匙,他开源,他低算力消耗。你0-1-100产业趋势,这个1很难,但是deepseek等于给了所有人这个1...(他做到了,并且还开源)。由此得出AI下半场的行业闭环:开源使得各家模型
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对于AI产业链,DeepSeek利好哪些、又利空哪些?
DeepSeek震动硅谷,其高性价比的训练技术引发了市场的广泛关注。在最新发布的研报中,花旗分析师Atif Malik、Asiya Merchant等详细分析了DeepSeek对AI基建产业链各环节的潜在影响,揭示了哪些环节将受益,哪些环节可能面临挑战。花旗表示,DeepSeek的R1模型有望推动AI模型的广泛采用,尤其是在消费者和企业市场中,随着计算成本的降低,AI的潜在投资回报率(ROI)将显著提升。在报告开头,花旗首先对缩放定律(Scaling laws)进行了定义,并指出,当前最新的观点
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光子毫米波雷达技术及相关个股梳理。
2025年1月,南开大学与香港城市大学联合团队成功研制出基于薄膜铌酸锂(TFLN)的光子毫米波雷达芯片,该芯片实现了厘米级高分辨率测距、测速和逆合成孔径雷达成像,其性能在分辨率、灵活性和适用性方面实现了跨越式提升光子毫米波雷达技术概述光子毫米波雷达技术是一种结合了微波光子学与毫米波雷达技术的前沿科技,通过利用光子技术生成和处理毫米波信号,实现高分辨率、高精度的目标探测。该技术在通信、智能驾驶、精准感知等领域具有重要应用前景。 测距与测速:距离分辨率达1.5厘米,速度探测分辨率达0.067米/秒。
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DeepSeek遭网络攻击,关注网络安全方向。
一、核心事件与逻辑,投机方向 1. DeepSeek遭网络攻击 + 360协助防御,事件热度推升网络安全板块关注度,尤其是与DeepSeek或360有业务关联的标的。360作为国内头部安全厂商,其参与防御可能引发市场对其技术能力及合作方的联想。 2. 华为提供算力支持:华为在算力领域(昇腾芯片、服务器、云计算)的布局可能直接受益,叠加国产替代逻辑强化。与华为算力链相关的服务器代工、液冷散热、算力租赁等环节或受催化。 3. AI大模型竞争加剧:DeepSeek技术迭代或倒逼国内大模型厂商加速商业化
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新的一年除了暴富,也可以抱抱我。
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今日市场量能15354亿,较昨日放量2458亿。市场上涨家数4537家,下跌家数471家,实际涨停88家,实际跌停0家。今天放量反包光头阳,相比昨天放量2458亿,时隔25个交易日(上次是12月23日)市场再次回到1.5万亿以上,今天小票的加速回归说明规避了首个交易日的兑现之后,情绪资金开始加速回归。 影响今天的几个重要消息: 1、德银开始唱多中国资产,也是9.24之后少有的暖意,核心驱动还是DeepSeek带来的中国资产价值重估。 2、比亚迪推出“天神之眼”带动的智能驾驶概念,DeepSeek
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港股涨了两天,周一盘中深V完成对关税利空的定价,走的挺提气的,但是今天上证高开0.6%几乎一秒就被按到绿盘,靠着DeepSeek的超强热度带领中小盘走强,没让盘面走的难看,维持技术上的区间震荡形态。 指数方面我们做了坏的打算,因为港股借助假期套利也不是一次了,尤其是假期拉高,假期结束就砸A50又是老套路,实际上今天港股10点半开始跳水维持震荡整理形态,反而是A股开盘即跳,反向带崩了港股,港股的韧性还是不错的,说明节后第一天资金兑现意愿很强烈。 今天的下跌主要是关税利空的体现,10%的关税将导致中
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这个春节基本属于DeepSeek专辑了,大号也发了N篇主题文了,产业链和机构观点也说的很明确了,没看的可以回看下,今天我们不做科普直接说结论了。节日期间几个重要的消息: 1、DeepSeek风暴袭来,上线20天日活2000万,成为全球最快增速应用; 2、为了应对DS的挑战,奥特曼不仅认错不开源是个错误,同时加速推出了o3-mini,其实就是变相把o1免费了,也是有足够的诚意继续打开星际之门; 3、关税这事终于落地了,全面加征之后,总体平均关税就变成了25%。加拿大,墨西哥,中国,加起来占美国的进
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东升西落,港股暴涨,deepseek,国产算力,国产云服务,AI应用软件,AI智能体,人形机器人,智驾,AI医疗,这些板块会出现井喷式行情。假期最大的热度莫过于DeepSeek给全球带来的震撼,其核心突破在于显著降低了训练成本。切勿低估这种成本下降的意义--举个例子:汽油1000元一升,汽车出行需求必然萎缩;大家宁愿骑自行车,汽车也卖不出去,而当油价降至几元时,汽车产业全链条更会被全面激活:从整车制造到零部件供应,从交通出行到衍生服务业。行业关键成本的下降,利好整个行业更快更大的扩充,其意义非常
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一、AI 链条自主可控 (一)美国围堵措施美国政界对 DeepSeek 引发关注,美官员称其 “窃取” 美国技术,白宫和国防部官员呼吁调查。美海军已发出警告,禁止人员使用 DeepSeek。美政府部门限制英伟达 H80 芯片对华销售。美国会或推动 AI 技术脱钩相关法案,限制中美人工智能贸易和投资往来。得克萨斯州宣布在当地政府电子设备中封杀 DeepSeek 及小红书。(二)自主可控进展据华为云消息,2 月 1 日起,DeepSeek - R1 引发关注,经硅基流动和华为云团队攻坚,双方联合首发
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2025年1月,南开大学与香港城市大学联合团队成功研制出基于薄膜铌酸锂(TFLN)的光子毫米波雷达芯片,该芯片实现了厘米级高分辨率测距、测速和逆合成孔径雷达成像,其性能在分辨率、灵活性和适用性方面实现了跨越式提升光子毫米波雷达技术概述光子毫米波雷达技术是一种结合了微波光子学与毫米波雷达技术的前沿科技,通过利用光子技术生成和处理毫米波信号,实现高分辨率、高精度的目标探测。该技术在通信、智能驾驶、精准感知等领域具有重要应用前景。 测距与测速:距离分辨率达1.5厘米,速度探测分辨率达0.067米/秒。
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一、核心事件与逻辑,投机方向 1. DeepSeek遭网络攻击 + 360协助防御,事件热度推升网络安全板块关注度,尤其是与DeepSeek或360有业务关联的标的。360作为国内头部安全厂商,其参与防御可能引发市场对其技术能力及合作方的联想。 2. 华为提供算力支持:华为在算力领域(昇腾芯片、服务器、云计算)的布局可能直接受益,叠加国产替代逻辑强化。与华为算力链相关的服务器代工、液冷散热、算力租赁等环节或受催化。 3. AI大模型竞争加剧:DeepSeek技术迭代或倒逼国内大模型厂商加速商业化
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今日市场量能15354亿,较昨日放量2458亿。市场上涨家数4537家,下跌家数471家,实际涨停88家,实际跌停0家。今天放量反包光头阳,相比昨天放量2458亿,时隔25个交易日(上次是12月23日)市场再次回到1.5万亿以上,今天小票的加速回归说明规避了首个交易日的兑现之后,情绪资金开始加速回归。 影响今天的几个重要消息: 1、德银开始唱多中国资产,也是9.24之后少有的暖意,核心驱动还是DeepSeek带来的中国资产价值重估。 2、比亚迪推出“天神之眼”带动的智能驾驶概念,DeepSeek
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东升西落,港股暴涨,deepseek,国产算力,国产云服务,AI应用软件,AI智能体,人形机器人,智驾,AI医疗,这些板块会出现井喷式行情。假期最大的热度莫过于DeepSeek给全球带来的震撼,其核心突破在于显著降低了训练成本。切勿低估这种成本下降的意义--举个例子:汽油1000元一升,汽车出行需求必然萎缩;大家宁愿骑自行车,汽车也卖不出去,而当油价降至几元时,汽车产业全链条更会被全面激活:从整车制造到零部件供应,从交通出行到衍生服务业。行业关键成本的下降,利好整个行业更快更大的扩充,其意义非常
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低位新题材:小米AI眼镜与“智驾平权”
今日市场量能15354亿,较昨日放量2458亿。市场上涨家数4537家,下跌家数471家,实际涨停88家,实际跌停0家。今天放量反包光头阳,相比昨天放量2458亿,时隔25个交易日(上次是12月23日)市场再次回到1.5万亿以上,今天小票的加速回归说明规避了首个交易日的兑现之后,情绪资金开始加速回归。 影响今天的几个重要消息: 1、德银开始唱多中国资产,也是9.24之后少有的暖意,核心驱动还是DeepSeek带来的中国资产价值重估。 2、比亚迪推出“天神之眼”带动的智能驾驶概念,DeepSeek
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2025-02-06 08:26:21
关注DeepSeek低位的潜伏机会
港股涨了两天,周一盘中深V完成对关税利空的定价,走的挺提气的,但是今天上证高开0.6%几乎一秒就被按到绿盘,靠着DeepSeek的超强热度带领中小盘走强,没让盘面走的难看,维持技术上的区间震荡形态。 指数方面我们做了坏的打算,因为港股借助假期套利也不是一次了,尤其是假期拉高,假期结束就砸A50又是老套路,实际上今天港股10点半开始跳水维持震荡整理形态,反而是A股开盘即跳,反向带崩了港股,港股的韧性还是不错的,说明节后第一天资金兑现意愿很强烈。 今天的下跌主要是关税利空的体现,10%的关税将导致中
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布局春季行情(接上篇)
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布局春季行情(一定要看)
这个春节基本属于DeepSeek专辑了,大号也发了N篇主题文了,产业链和机构观点也说的很明确了,没看的可以回看下,今天我们不做科普直接说结论了。节日期间几个重要的消息: 1、DeepSeek风暴袭来,上线20天日活2000万,成为全球最快增速应用; 2、为了应对DS的挑战,奥特曼不仅认错不开源是个错误,同时加速推出了o3-mini,其实就是变相把o1免费了,也是有足够的诚意继续打开星际之门; 3、关税这事终于落地了,全面加征之后,总体平均关税就变成了25%。加拿大,墨西哥,中国,加起来占美国的进
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2025-02-04 20:43:07
DeepSeek利好、利空环节梳理(最详细)
东升西落,港股暴涨,deepseek,国产算力,国产云服务,AI应用软件,AI智能体,人形机器人,智驾,AI医疗,这些板块会出现井喷式行情。假期最大的热度莫过于DeepSeek给全球带来的震撼,其核心突破在于显著降低了训练成本。切勿低估这种成本下降的意义--举个例子:汽油1000元一升,汽车出行需求必然萎缩;大家宁愿骑自行车,汽车也卖不出去,而当油价降至几元时,汽车产业全链条更会被全面激活:从整车制造到零部件供应,从交通出行到衍生服务业。行业关键成本的下降,利好整个行业更快更大的扩充,其意义非常
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DeepSeek 影响的重点方向分析
一、AI 链条自主可控 (一)美国围堵措施美国政界对 DeepSeek 引发关注,美官员称其 “窃取” 美国技术,白宫和国防部官员呼吁调查。美海军已发出警告,禁止人员使用 DeepSeek。美政府部门限制英伟达 H80 芯片对华销售。美国会或推动 AI 技术脱钩相关法案,限制中美人工智能贸易和投资往来。得克萨斯州宣布在当地政府电子设备中封杀 DeepSeek 及小红书。(二)自主可控进展据华为云消息,2 月 1 日起,DeepSeek - R1 引发关注,经硅基流动和华为云团队攻坚,双方联合首发
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2025-02-03 00:09:50
节日期间DeepSeek核心交流观点(附带所有相关个股)
AI的上半场行业闭环:英伟达(算力霸主)——各大云厂商资本开支(以推出强模型为目的买卡,装备竞赛)——算力产业链大繁荣。因此我管上半场叫作:英伟达一家独大,或者”一”生万物阶段,“没卡,没戏”。因为上半场所有人的共识就是:没有最先进的算力你就做不出好的模型,由此带来了算力装备竞赛,硬件大繁荣。而deepseek是把钥匙,他开源,他低算力消耗。你0-1-100产业趋势,这个1很难,但是deepseek等于给了所有人这个1...(他做到了,并且还开源)。由此得出AI下半场的行业闭环:开源使得各家模型
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2025-02-02 09:06:21
对于AI产业链,DeepSeek利好哪些、又利空哪些?
DeepSeek震动硅谷,其高性价比的训练技术引发了市场的广泛关注。在最新发布的研报中,花旗分析师Atif Malik、Asiya Merchant等详细分析了DeepSeek对AI基建产业链各环节的潜在影响,揭示了哪些环节将受益,哪些环节可能面临挑战。花旗表示,DeepSeek的R1模型有望推动AI模型的广泛采用,尤其是在消费者和企业市场中,随着计算成本的降低,AI的潜在投资回报率(ROI)将显著提升。在报告开头,花旗首先对缩放定律(Scaling laws)进行了定义,并指出,当前最新的观点
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2025-02-01 14:40:21
光子毫米波雷达技术及相关个股梳理。
2025年1月,南开大学与香港城市大学联合团队成功研制出基于薄膜铌酸锂(TFLN)的光子毫米波雷达芯片,该芯片实现了厘米级高分辨率测距、测速和逆合成孔径雷达成像,其性能在分辨率、灵活性和适用性方面实现了跨越式提升光子毫米波雷达技术概述光子毫米波雷达技术是一种结合了微波光子学与毫米波雷达技术的前沿科技,通过利用光子技术生成和处理毫米波信号,实现高分辨率、高精度的目标探测。该技术在通信、智能驾驶、精准感知等领域具有重要应用前景。 测距与测速:距离分辨率达1.5厘米,速度探测分辨率达0.067米/秒。
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2025-02-01 14:37:14
DeepSeek遭网络攻击,关注网络安全方向。
一、核心事件与逻辑,投机方向 1. DeepSeek遭网络攻击 + 360协助防御,事件热度推升网络安全板块关注度,尤其是与DeepSeek或360有业务关联的标的。360作为国内头部安全厂商,其参与防御可能引发市场对其技术能力及合作方的联想。 2. 华为提供算力支持:华为在算力领域(昇腾芯片、服务器、云计算)的布局可能直接受益,叠加国产替代逻辑强化。与华为算力链相关的服务器代工、液冷散热、算力租赁等环节或受催化。 3. AI大模型竞争加剧:DeepSeek技术迭代或倒逼国内大模型厂商加速商业化
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2025-01-31 19:49:15
新的一年除了暴富,也可以抱抱我。
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今日市场量能15354亿,较昨日放量2458亿。市场上涨家数4537家,下跌家数471家,实际涨停88家,实际跌停0家。今天放量反包光头阳,相比昨天放量2458亿,时隔25个交易日(上次是12月23日)市场再次回到1.5万亿以上,今天小票的加速回归说明规避了首个交易日的兑现之后,情绪资金开始加速回归。 影响今天的几个重要消息: 1、德银开始唱多中国资产,也是9.24之后少有的暖意,核心驱动还是DeepSeek带来的中国资产价值重估。 2、比亚迪推出“天神之眼”带动的智能驾驶概念,DeepSeek
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港股涨了两天,周一盘中深V完成对关税利空的定价,走的挺提气的,但是今天上证高开0.6%几乎一秒就被按到绿盘,靠着DeepSeek的超强热度带领中小盘走强,没让盘面走的难看,维持技术上的区间震荡形态。 指数方面我们做了坏的打算,因为港股借助假期套利也不是一次了,尤其是假期拉高,假期结束就砸A50又是老套路,实际上今天港股10点半开始跳水维持震荡整理形态,反而是A股开盘即跳,反向带崩了港股,港股的韧性还是不错的,说明节后第一天资金兑现意愿很强烈。 今天的下跌主要是关税利空的体现,10%的关税将导致中
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一、AI 链条自主可控 (一)美国围堵措施美国政界对 DeepSeek 引发关注,美官员称其 “窃取” 美国技术,白宫和国防部官员呼吁调查。美海军已发出警告,禁止人员使用 DeepSeek。美政府部门限制英伟达 H80 芯片对华销售。美国会或推动 AI 技术脱钩相关法案,限制中美人工智能贸易和投资往来。得克萨斯州宣布在当地政府电子设备中封杀 DeepSeek 及小红书。(二)自主可控进展据华为云消息,2 月 1 日起,DeepSeek - R1 引发关注,经硅基流动和华为云团队攻坚,双方联合首发
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DeepSeek震动硅谷,其高性价比的训练技术引发了市场的广泛关注。在最新发布的研报中,花旗分析师Atif Malik、Asiya Merchant等详细分析了DeepSeek对AI基建产业链各环节的潜在影响,揭示了哪些环节将受益,哪些环节可能面临挑战。花旗表示,DeepSeek的R1模型有望推动AI模型的广泛采用,尤其是在消费者和企业市场中,随着计算成本的降低,AI的潜在投资回报率(ROI)将显著提升。在报告开头,花旗首先对缩放定律(Scaling laws)进行了定义,并指出,当前最新的观点
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2025年1月,南开大学与香港城市大学联合团队成功研制出基于薄膜铌酸锂(TFLN)的光子毫米波雷达芯片,该芯片实现了厘米级高分辨率测距、测速和逆合成孔径雷达成像,其性能在分辨率、灵活性和适用性方面实现了跨越式提升光子毫米波雷达技术概述光子毫米波雷达技术是一种结合了微波光子学与毫米波雷达技术的前沿科技,通过利用光子技术生成和处理毫米波信号,实现高分辨率、高精度的目标探测。该技术在通信、智能驾驶、精准感知等领域具有重要应用前景。 测距与测速:距离分辨率达1.5厘米,速度探测分辨率达0.067米/秒。
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DeepSeek遭网络攻击,关注网络安全方向。
一、核心事件与逻辑,投机方向 1. DeepSeek遭网络攻击 + 360协助防御,事件热度推升网络安全板块关注度,尤其是与DeepSeek或360有业务关联的标的。360作为国内头部安全厂商,其参与防御可能引发市场对其技术能力及合作方的联想。 2. 华为提供算力支持:华为在算力领域(昇腾芯片、服务器、云计算)的布局可能直接受益,叠加国产替代逻辑强化。与华为算力链相关的服务器代工、液冷散热、算力租赁等环节或受催化。 3. AI大模型竞争加剧:DeepSeek技术迭代或倒逼国内大模型厂商加速商业化
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