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怼主流前排
欢迎关注:怼主流前排——职业投资者,好股发现官,散户贴心人。
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-24 15:55:26
2024年上半年财政数据点评:等待新一轮财政发力
1)上半年,全国一般公共预算收入115913亿元,同比下降2.8%;全国一般公共预算支出136571亿元,同比增长2%。 2)上半年,全国政府性基金预算收入19915亿元,同比下降15.3%;全国政府性基金预算支出35599亿元,同比下降17.6%。点评如下: 【公共财政收入:税收收入和非税收入延续分化】 上半年,公共财政收入同比增速延续为负,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长1.5%左右,较1-5月下降0.5个百分点。 上半年公共财
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-24 10:44:28
10万块英伟达GPU!马斯克计划训练出“世界最强AI”
据报道,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布,该公司的人工智能(AI)初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成,这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示,这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。 思科介绍称,这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输,并且不会给中央处理器(CPU)带来负担。今年5月,马斯克曾透露过这一计划,将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中,并称之为“算力超级工厂”。他还表示,孟菲斯超级集群
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-23 17:04:46
医保大事件!DRG/DIP 2.0版发布!相关公司梳理(附股)
今天上午国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革,发布了《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 1、常规的方案升级 从2019年开始国家医保局启动DRG试点,再到2021年制定三年行动机会,DRG一直在稳步推进中,本次对于分组方案做优化,一是在运行中的的实际需求做出回应,其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议)。 2、强调用好特例单议机制 方案明确提出——对因住院时间长
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-22 21:29:44
最全科技自主可控核心概念股名单
【光刻机】 京华激光:在光刻机方面的研发工作主要由控股的美国菲涅尔制版科技公司承担,在全球范围内独家供应。 凯美特气:控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。 双乐股份:公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成,目前产品在测试和改进中。 英诺激光:2024年7月14日,由英诺激光牵头的“高功率薄片超快激光器关键技术与产业化”项目启动会在深圳召开。该激光技术涉及的大能量、高重频超快激光是支撑EUV光源预脉冲的核心技术。 蓝英装备:瑞士子公司UCMAG为ASML
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-20 18:20:08
最全国产PC操作系统概念梳理!(附股)
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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怼主流前排
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2024-07-15 13:36:53
关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料(附股)
7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《世界晶圆厂预测报告》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长,达到每月晶圆产能337
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2024-07-15 10:48:10
智能驾驶行业专题:汽车智能化下的投资机遇探析
汽车智能化奇点时刻将近。当前汽车智能化已经具备技术底层突破(端到端大模型上车)、爆款产品出现(问界M7/M9等)、可持续跟踪的数据(渗透率相关数据),海内外共振(海外跟踪特斯拉FSDV12版本持续迭代)。 智能驾驶空间巨大(远期国内近3000亿空间),奇点时刻渐近,技术迭代和产品渗透率有望加速。 特斯拉引领国内L3车企高阶智能驾驶方案迭代。特斯拉FSD算法持续升级(2021年BEV+Transformer—2022年引入OccupancyNetwork—2023年引入端到端融合大模型),引领行业
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2024-07-15 09:10:57
AEBS—无人汽车的安全基石,千亿市场即将开启(附股)
随着无人驾驶的普及,车与车、车与人的安全成为首要问题,遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石,政策推动之下,商用车、乘用车强制安装AEBS(自动紧急制动系统),千亿市场空间即将打开。 一、什么是AEBS AEBS,即自动紧急制动系统,AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测,当探测到潜在的前向碰撞危险存在时,激活本车制动系统,通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。 根据黑芝麻智能提供的具体数据,装备AEB后,汽车可减少27%的事故发生率,其中追尾减少率为38%,并能明显减少事故伤亡。因此
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只买龙头的龙头选手
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半导体设备:无惧回调,低位坚定看好!(附股)
今日北方华创、中微公司股价有所回调,我们看到的大家的担忧包括:1) 传海外加严对中国设备审核(该新闻大概率是谣言)。2) 部分投资者担心龙头设备Q2收入情况。 我们认为: 1) 首先目前未看到海外官方新闻来源,传言大概率谣言。其次国内设备厂商主要客户在国内,而且这几年通过供应链国产化,已经不太存在供应链卡脖子问题。 2) 我们和设备龙头公司沟通下来,Q2利润预期未变,而且盈利能力还在增强。短期收入波动不影响利润表现。 底部看好设备的逻辑 1、从动态、PEG、海外龙头对比的多个维度来看,目前设备公
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2024-07-10 09:21:02
萝卜快跑发展回顾及相关产业链梳理(附股)
7月8日消息,百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车,已经累计拿下500万个订单。 发展回顾: 2017年7月,百度宣布Apollo计划,发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月,百度发布萝卜快跑,面向大众提供商业运营和多元化增值服务,预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年,百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营;年末,萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年,根据百度年报披露,萝卜快跑累计订单量超500万单,Q4单季度订单量84万单,同
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-09 13:45:55
铜连接器新方向:钌金属,相关概念股梳理
英伟达铜缆高速链接内增加钌,这是业界首次在量产中使用钌,使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。钌,它是地壳中含量最少的铂族金属元素,我国产量稀少。 三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如,在接触金属—间隔测试媒介中,该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一,接触电阻提高了2%。 imec的模拟显示,使
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
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油罐车混装事件持续发酵!A股食品安全相关公司梳理
7月8日,央视记者跟踪拍摄中储粮油罐车在拉完一车煤制油后,为了省那几百块的清洗费用,直接去另外一个地方去拉食用油,整个过程中,中储粮方面对此并没有什么检查,直接装车。 混装,意味着容量巨大的罐车,在残留化工油的同时,灌注食用油,致使食用油直接被污染。 煤制油是一种化工用油,而食用油是一种摄入到人体内的油,两种不同的油,本来是严禁混拉的,因为不管你倒罐倒的多么干净,罐车里面总是有会几十斤的残留,这种混装油里面因为含有一部分化工油,里面含有很多的重金属残留物,长期食用的话会对老百姓的身体,产生不可逆
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只买龙头的龙头选手
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重视AI人形机器人本体+AI算力产业链投资机会(附股)
工信部大力推进AI、人形机器人、6G发展,加速赋新型工业化。2024年7月2日,工信部等四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》,提出要促进人工智能产业全球化发展;同日,工信部在2024全球数字经济大会表示,将开辟人工智能、人形机器人、6G等新赛道,加快制造业数字化转型步伐;7月5日,工信部在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会表示,将围绕未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大方向作出前瞻部署,聚焦人形机器人、元宇宙、6G、量子科技、下一代
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-08 10:41:02
“电力体制改革”政策再梳理(附股)
近期,电力改革与新型电力系统建设相关话题快速升温。5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,标志着全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中的“1”的落地,新一轮电改大幕正式拉开。 “三中全会”临近,围绕“双碳”战略及消纳问题,电改是绕不过去的话题。从现有政策看,推进加大电网投资、新能源入市、电碳结合等是未来重点,但细节尚待完善。 (1)电网投资:1)资金来源:提高负债率、增加输配或居民电价、放开社会资本投资都是可能的选项;2)投资方向:当前主网投资较为侧重,预计未来配网投资将持续完善。
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云南锗业
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-08 09:49:30
需求逐步提升叠加收储预期,锗价有望突破历史新高!(附股)
事件:今年6月以来,锗价出现快速大幅上涨,剑指历史新高。据亚洲金属网,截至7月3日,国内氧化锗、金属锗分别收报8400、12200元/公斤,较6月初分别上涨27%、23%,较昨日均上涨2%以上,国内氧化锗价格距离2012年最高点8950元/公斤仅有6.5%之遥! 一、红外需求叠加收储预期,锗战略性地位正在凸显 1、前所未见大变局下,锗的战略性地位正在凸显。一是锗金属材料性能优越,主要应用于红外、光纤、太阳能电池等领域。锗所具备的特殊光学性能,不能透过可见光和紫外线但能很好地透过红外辐射,被应用于
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云南锗业
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2024年上半年财政数据点评:等待新一轮财政发力
1)上半年,全国一般公共预算收入115913亿元,同比下降2.8%;全国一般公共预算支出136571亿元,同比增长2%。 2)上半年,全国政府性基金预算收入19915亿元,同比下降15.3%;全国政府性基金预算支出35599亿元,同比下降17.6%。点评如下: 【公共财政收入:税收收入和非税收入延续分化】 上半年,公共财政收入同比增速延续为负,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长1.5%左右,较1-5月下降0.5个百分点。 上半年公共财
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10万块英伟达GPU!马斯克计划训练出“世界最强AI”
据报道,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布,该公司的人工智能(AI)初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成,这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示,这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。 思科介绍称,这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输,并且不会给中央处理器(CPU)带来负担。今年5月,马斯克曾透露过这一计划,将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中,并称之为“算力超级工厂”。他还表示,孟菲斯超级集群
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医保大事件!DRG/DIP 2.0版发布!相关公司梳理(附股)
今天上午国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革,发布了《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 1、常规的方案升级 从2019年开始国家医保局启动DRG试点,再到2021年制定三年行动机会,DRG一直在稳步推进中,本次对于分组方案做优化,一是在运行中的的实际需求做出回应,其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议)。 2、强调用好特例单议机制 方案明确提出——对因住院时间长
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最全科技自主可控核心概念股名单
【光刻机】 京华激光:在光刻机方面的研发工作主要由控股的美国菲涅尔制版科技公司承担,在全球范围内独家供应。 凯美特气:控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。 双乐股份:公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成,目前产品在测试和改进中。 英诺激光:2024年7月14日,由英诺激光牵头的“高功率薄片超快激光器关键技术与产业化”项目启动会在深圳召开。该激光技术涉及的大能量、高重频超快激光是支撑EUV光源预脉冲的核心技术。 蓝英装备:瑞士子公司UCMAG为ASML
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最全国产PC操作系统概念梳理!(附股)
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料(附股)
7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《世界晶圆厂预测报告》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长,达到每月晶圆产能337
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智能驾驶行业专题:汽车智能化下的投资机遇探析
汽车智能化奇点时刻将近。当前汽车智能化已经具备技术底层突破(端到端大模型上车)、爆款产品出现(问界M7/M9等)、可持续跟踪的数据(渗透率相关数据),海内外共振(海外跟踪特斯拉FSDV12版本持续迭代)。 智能驾驶空间巨大(远期国内近3000亿空间),奇点时刻渐近,技术迭代和产品渗透率有望加速。 特斯拉引领国内L3车企高阶智能驾驶方案迭代。特斯拉FSD算法持续升级(2021年BEV+Transformer—2022年引入OccupancyNetwork—2023年引入端到端融合大模型),引领行业
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AEBS—无人汽车的安全基石,千亿市场即将开启(附股)
随着无人驾驶的普及,车与车、车与人的安全成为首要问题,遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石,政策推动之下,商用车、乘用车强制安装AEBS(自动紧急制动系统),千亿市场空间即将打开。 一、什么是AEBS AEBS,即自动紧急制动系统,AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测,当探测到潜在的前向碰撞危险存在时,激活本车制动系统,通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。 根据黑芝麻智能提供的具体数据,装备AEB后,汽车可减少27%的事故发生率,其中追尾减少率为38%,并能明显减少事故伤亡。因此
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半导体设备:无惧回调,低位坚定看好!(附股)
今日北方华创、中微公司股价有所回调,我们看到的大家的担忧包括:1) 传海外加严对中国设备审核(该新闻大概率是谣言)。2) 部分投资者担心龙头设备Q2收入情况。 我们认为: 1) 首先目前未看到海外官方新闻来源,传言大概率谣言。其次国内设备厂商主要客户在国内,而且这几年通过供应链国产化,已经不太存在供应链卡脖子问题。 2) 我们和设备龙头公司沟通下来,Q2利润预期未变,而且盈利能力还在增强。短期收入波动不影响利润表现。 底部看好设备的逻辑 1、从动态、PEG、海外龙头对比的多个维度来看,目前设备公
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萝卜快跑发展回顾及相关产业链梳理(附股)
7月8日消息,百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车,已经累计拿下500万个订单。 发展回顾: 2017年7月,百度宣布Apollo计划,发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月,百度发布萝卜快跑,面向大众提供商业运营和多元化增值服务,预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年,百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营;年末,萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年,根据百度年报披露,萝卜快跑累计订单量超500万单,Q4单季度订单量84万单,同
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铜连接器新方向:钌金属,相关概念股梳理
英伟达铜缆高速链接内增加钌,这是业界首次在量产中使用钌,使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。钌,它是地壳中含量最少的铂族金属元素,我国产量稀少。 三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如,在接触金属—间隔测试媒介中,该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一,接触电阻提高了2%。 imec的模拟显示,使
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油罐车混装事件持续发酵!A股食品安全相关公司梳理
7月8日,央视记者跟踪拍摄中储粮油罐车在拉完一车煤制油后,为了省那几百块的清洗费用,直接去另外一个地方去拉食用油,整个过程中,中储粮方面对此并没有什么检查,直接装车。 混装,意味着容量巨大的罐车,在残留化工油的同时,灌注食用油,致使食用油直接被污染。 煤制油是一种化工用油,而食用油是一种摄入到人体内的油,两种不同的油,本来是严禁混拉的,因为不管你倒罐倒的多么干净,罐车里面总是有会几十斤的残留,这种混装油里面因为含有一部分化工油,里面含有很多的重金属残留物,长期食用的话会对老百姓的身体,产生不可逆
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重视AI人形机器人本体+AI算力产业链投资机会(附股)
工信部大力推进AI、人形机器人、6G发展,加速赋新型工业化。2024年7月2日,工信部等四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》,提出要促进人工智能产业全球化发展;同日,工信部在2024全球数字经济大会表示,将开辟人工智能、人形机器人、6G等新赛道,加快制造业数字化转型步伐;7月5日,工信部在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会表示,将围绕未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大方向作出前瞻部署,聚焦人形机器人、元宇宙、6G、量子科技、下一代
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“电力体制改革”政策再梳理(附股)
近期,电力改革与新型电力系统建设相关话题快速升温。5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,标志着全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中的“1”的落地,新一轮电改大幕正式拉开。 “三中全会”临近,围绕“双碳”战略及消纳问题,电改是绕不过去的话题。从现有政策看,推进加大电网投资、新能源入市、电碳结合等是未来重点,但细节尚待完善。 (1)电网投资:1)资金来源:提高负债率、增加输配或居民电价、放开社会资本投资都是可能的选项;2)投资方向:当前主网投资较为侧重,预计未来配网投资将持续完善。
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只买龙头的龙头选手
2024-07-08 09:49:30
需求逐步提升叠加收储预期,锗价有望突破历史新高!(附股)
事件:今年6月以来,锗价出现快速大幅上涨,剑指历史新高。据亚洲金属网,截至7月3日,国内氧化锗、金属锗分别收报8400、12200元/公斤,较6月初分别上涨27%、23%,较昨日均上涨2%以上,国内氧化锗价格距离2012年最高点8950元/公斤仅有6.5%之遥! 一、红外需求叠加收储预期,锗战略性地位正在凸显 1、前所未见大变局下,锗的战略性地位正在凸显。一是锗金属材料性能优越,主要应用于红外、光纤、太阳能电池等领域。锗所具备的特殊光学性能,不能透过可见光和紫外线但能很好地透过红外辐射,被应用于
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只买龙头的龙头选手
2024-07-24 15:55:26
2024年上半年财政数据点评:等待新一轮财政发力
1)上半年,全国一般公共预算收入115913亿元,同比下降2.8%;全国一般公共预算支出136571亿元,同比增长2%。 2)上半年,全国政府性基金预算收入19915亿元,同比下降15.3%;全国政府性基金预算支出35599亿元,同比下降17.6%。点评如下: 【公共财政收入:税收收入和非税收入延续分化】 上半年,公共财政收入同比增速延续为负,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长1.5%左右,较1-5月下降0.5个百分点。 上半年公共财
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2024-07-24 10:44:28
10万块英伟达GPU!马斯克计划训练出“世界最强AI”
据报道,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布,该公司的人工智能(AI)初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成,这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示,这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。 思科介绍称,这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输,并且不会给中央处理器(CPU)带来负担。今年5月,马斯克曾透露过这一计划,将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中,并称之为“算力超级工厂”。他还表示,孟菲斯超级集群
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2024-07-23 17:04:46
医保大事件!DRG/DIP 2.0版发布!相关公司梳理(附股)
今天上午国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革,发布了《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 1、常规的方案升级 从2019年开始国家医保局启动DRG试点,再到2021年制定三年行动机会,DRG一直在稳步推进中,本次对于分组方案做优化,一是在运行中的的实际需求做出回应,其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议)。 2、强调用好特例单议机制 方案明确提出——对因住院时间长
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国新健康
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最全科技自主可控核心概念股名单
【光刻机】 京华激光:在光刻机方面的研发工作主要由控股的美国菲涅尔制版科技公司承担,在全球范围内独家供应。 凯美特气:控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。 双乐股份:公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成,目前产品在测试和改进中。 英诺激光:2024年7月14日,由英诺激光牵头的“高功率薄片超快激光器关键技术与产业化”项目启动会在深圳召开。该激光技术涉及的大能量、高重频超快激光是支撑EUV光源预脉冲的核心技术。 蓝英装备:瑞士子公司UCMAG为ASML
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2024-07-20 18:20:08
最全国产PC操作系统概念梳理!(附股)
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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2024-07-15 13:36:53
关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料(附股)
7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《世界晶圆厂预测报告》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长,达到每月晶圆产能337
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2024-07-15 10:48:10
智能驾驶行业专题:汽车智能化下的投资机遇探析
汽车智能化奇点时刻将近。当前汽车智能化已经具备技术底层突破(端到端大模型上车)、爆款产品出现(问界M7/M9等)、可持续跟踪的数据(渗透率相关数据),海内外共振(海外跟踪特斯拉FSDV12版本持续迭代)。 智能驾驶空间巨大(远期国内近3000亿空间),奇点时刻渐近,技术迭代和产品渗透率有望加速。 特斯拉引领国内L3车企高阶智能驾驶方案迭代。特斯拉FSD算法持续升级(2021年BEV+Transformer—2022年引入OccupancyNetwork—2023年引入端到端融合大模型),引领行业
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2024-07-15 09:10:57
AEBS—无人汽车的安全基石,千亿市场即将开启(附股)
随着无人驾驶的普及,车与车、车与人的安全成为首要问题,遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石,政策推动之下,商用车、乘用车强制安装AEBS(自动紧急制动系统),千亿市场空间即将打开。 一、什么是AEBS AEBS,即自动紧急制动系统,AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测,当探测到潜在的前向碰撞危险存在时,激活本车制动系统,通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。 根据黑芝麻智能提供的具体数据,装备AEB后,汽车可减少27%的事故发生率,其中追尾减少率为38%,并能明显减少事故伤亡。因此
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半导体设备:无惧回调,低位坚定看好!(附股)
今日北方华创、中微公司股价有所回调,我们看到的大家的担忧包括:1) 传海外加严对中国设备审核(该新闻大概率是谣言)。2) 部分投资者担心龙头设备Q2收入情况。 我们认为: 1) 首先目前未看到海外官方新闻来源,传言大概率谣言。其次国内设备厂商主要客户在国内,而且这几年通过供应链国产化,已经不太存在供应链卡脖子问题。 2) 我们和设备龙头公司沟通下来,Q2利润预期未变,而且盈利能力还在增强。短期收入波动不影响利润表现。 底部看好设备的逻辑 1、从动态、PEG、海外龙头对比的多个维度来看,目前设备公
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2024-07-10 09:21:02
萝卜快跑发展回顾及相关产业链梳理(附股)
7月8日消息,百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车,已经累计拿下500万个订单。 发展回顾: 2017年7月,百度宣布Apollo计划,发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月,百度发布萝卜快跑,面向大众提供商业运营和多元化增值服务,预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年,百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营;年末,萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年,根据百度年报披露,萝卜快跑累计订单量超500万单,Q4单季度订单量84万单,同
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路畅科技
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经纬恒润
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铜连接器新方向:钌金属,相关概念股梳理
英伟达铜缆高速链接内增加钌,这是业界首次在量产中使用钌,使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。钌,它是地壳中含量最少的铂族金属元素,我国产量稀少。 三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如,在接触金属—间隔测试媒介中,该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一,接触电阻提高了2%。 imec的模拟显示,使
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油罐车混装事件持续发酵!A股食品安全相关公司梳理
7月8日,央视记者跟踪拍摄中储粮油罐车在拉完一车煤制油后,为了省那几百块的清洗费用,直接去另外一个地方去拉食用油,整个过程中,中储粮方面对此并没有什么检查,直接装车。 混装,意味着容量巨大的罐车,在残留化工油的同时,灌注食用油,致使食用油直接被污染。 煤制油是一种化工用油,而食用油是一种摄入到人体内的油,两种不同的油,本来是严禁混拉的,因为不管你倒罐倒的多么干净,罐车里面总是有会几十斤的残留,这种混装油里面因为含有一部分化工油,里面含有很多的重金属残留物,长期食用的话会对老百姓的身体,产生不可逆
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易瑞生物
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实朴检测
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华盛昌
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广电计量
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只买龙头的龙头选手
2024-07-09 10:08:20
重视AI人形机器人本体+AI算力产业链投资机会(附股)
工信部大力推进AI、人形机器人、6G发展,加速赋新型工业化。2024年7月2日,工信部等四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》,提出要促进人工智能产业全球化发展;同日,工信部在2024全球数字经济大会表示,将开辟人工智能、人形机器人、6G等新赛道,加快制造业数字化转型步伐;7月5日,工信部在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会表示,将围绕未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大方向作出前瞻部署,聚焦人形机器人、元宇宙、6G、量子科技、下一代
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新易盛
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天孚通信
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2024-07-08 10:41:02
“电力体制改革”政策再梳理(附股)
近期,电力改革与新型电力系统建设相关话题快速升温。5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,标志着全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中的“1”的落地,新一轮电改大幕正式拉开。 “三中全会”临近,围绕“双碳”战略及消纳问题,电改是绕不过去的话题。从现有政策看,推进加大电网投资、新能源入市、电碳结合等是未来重点,但细节尚待完善。 (1)电网投资:1)资金来源:提高负债率、增加输配或居民电价、放开社会资本投资都是可能的选项;2)投资方向:当前主网投资较为侧重,预计未来配网投资将持续完善。
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需求逐步提升叠加收储预期,锗价有望突破历史新高!(附股)
事件:今年6月以来,锗价出现快速大幅上涨,剑指历史新高。据亚洲金属网,截至7月3日,国内氧化锗、金属锗分别收报8400、12200元/公斤,较6月初分别上涨27%、23%,较昨日均上涨2%以上,国内氧化锗价格距离2012年最高点8950元/公斤仅有6.5%之遥! 一、红外需求叠加收储预期,锗战略性地位正在凸显 1、前所未见大变局下,锗的战略性地位正在凸显。一是锗金属材料性能优越,主要应用于红外、光纤、太阳能电池等领域。锗所具备的特殊光学性能,不能透过可见光和紫外线但能很好地透过红外辐射,被应用于
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2024年上半年财政数据点评:等待新一轮财政发力
1)上半年,全国一般公共预算收入115913亿元,同比下降2.8%;全国一般公共预算支出136571亿元,同比增长2%。 2)上半年,全国政府性基金预算收入19915亿元,同比下降15.3%;全国政府性基金预算支出35599亿元,同比下降17.6%。点评如下: 【公共财政收入:税收收入和非税收入延续分化】 上半年,公共财政收入同比增速延续为负,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长1.5%左右,较1-5月下降0.5个百分点。 上半年公共财
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10万块英伟达GPU!马斯克计划训练出“世界最强AI”
据报道,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布,该公司的人工智能(AI)初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成,这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示,这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。 思科介绍称,这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输,并且不会给中央处理器(CPU)带来负担。今年5月,马斯克曾透露过这一计划,将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中,并称之为“算力超级工厂”。他还表示,孟菲斯超级集群
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医保大事件!DRG/DIP 2.0版发布!相关公司梳理(附股)
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最全科技自主可控核心概念股名单
【光刻机】 京华激光:在光刻机方面的研发工作主要由控股的美国菲涅尔制版科技公司承担,在全球范围内独家供应。 凯美特气:控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。 双乐股份:公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成,目前产品在测试和改进中。 英诺激光:2024年7月14日,由英诺激光牵头的“高功率薄片超快激光器关键技术与产业化”项目启动会在深圳召开。该激光技术涉及的大能量、高重频超快激光是支撑EUV光源预脉冲的核心技术。 蓝英装备:瑞士子公司UCMAG为ASML
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最全国产PC操作系统概念梳理!(附股)
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料(附股)
7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《世界晶圆厂预测报告》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长,达到每月晶圆产能337
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智能驾驶行业专题:汽车智能化下的投资机遇探析
汽车智能化奇点时刻将近。当前汽车智能化已经具备技术底层突破(端到端大模型上车)、爆款产品出现(问界M7/M9等)、可持续跟踪的数据(渗透率相关数据),海内外共振(海外跟踪特斯拉FSDV12版本持续迭代)。 智能驾驶空间巨大(远期国内近3000亿空间),奇点时刻渐近,技术迭代和产品渗透率有望加速。 特斯拉引领国内L3车企高阶智能驾驶方案迭代。特斯拉FSD算法持续升级(2021年BEV+Transformer—2022年引入OccupancyNetwork—2023年引入端到端融合大模型),引领行业
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AEBS—无人汽车的安全基石,千亿市场即将开启(附股)
随着无人驾驶的普及,车与车、车与人的安全成为首要问题,遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石,政策推动之下,商用车、乘用车强制安装AEBS(自动紧急制动系统),千亿市场空间即将打开。 一、什么是AEBS AEBS,即自动紧急制动系统,AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测,当探测到潜在的前向碰撞危险存在时,激活本车制动系统,通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。 根据黑芝麻智能提供的具体数据,装备AEB后,汽车可减少27%的事故发生率,其中追尾减少率为38%,并能明显减少事故伤亡。因此
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半导体设备:无惧回调,低位坚定看好!(附股)
今日北方华创、中微公司股价有所回调,我们看到的大家的担忧包括:1) 传海外加严对中国设备审核(该新闻大概率是谣言)。2) 部分投资者担心龙头设备Q2收入情况。 我们认为: 1) 首先目前未看到海外官方新闻来源,传言大概率谣言。其次国内设备厂商主要客户在国内,而且这几年通过供应链国产化,已经不太存在供应链卡脖子问题。 2) 我们和设备龙头公司沟通下来,Q2利润预期未变,而且盈利能力还在增强。短期收入波动不影响利润表现。 底部看好设备的逻辑 1、从动态、PEG、海外龙头对比的多个维度来看,目前设备公
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萝卜快跑发展回顾及相关产业链梳理(附股)
7月8日消息,百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车,已经累计拿下500万个订单。 发展回顾: 2017年7月,百度宣布Apollo计划,发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月,百度发布萝卜快跑,面向大众提供商业运营和多元化增值服务,预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年,百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营;年末,萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年,根据百度年报披露,萝卜快跑累计订单量超500万单,Q4单季度订单量84万单,同
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铜连接器新方向:钌金属,相关概念股梳理
英伟达铜缆高速链接内增加钌,这是业界首次在量产中使用钌,使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。钌,它是地壳中含量最少的铂族金属元素,我国产量稀少。 三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如,在接触金属—间隔测试媒介中,该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一,接触电阻提高了2%。 imec的模拟显示,使
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油罐车混装事件持续发酵!A股食品安全相关公司梳理
7月8日,央视记者跟踪拍摄中储粮油罐车在拉完一车煤制油后,为了省那几百块的清洗费用,直接去另外一个地方去拉食用油,整个过程中,中储粮方面对此并没有什么检查,直接装车。 混装,意味着容量巨大的罐车,在残留化工油的同时,灌注食用油,致使食用油直接被污染。 煤制油是一种化工用油,而食用油是一种摄入到人体内的油,两种不同的油,本来是严禁混拉的,因为不管你倒罐倒的多么干净,罐车里面总是有会几十斤的残留,这种混装油里面因为含有一部分化工油,里面含有很多的重金属残留物,长期食用的话会对老百姓的身体,产生不可逆
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-09 10:08:20
重视AI人形机器人本体+AI算力产业链投资机会(附股)
工信部大力推进AI、人形机器人、6G发展,加速赋新型工业化。2024年7月2日,工信部等四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》,提出要促进人工智能产业全球化发展;同日,工信部在2024全球数字经济大会表示,将开辟人工智能、人形机器人、6G等新赛道,加快制造业数字化转型步伐;7月5日,工信部在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会表示,将围绕未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大方向作出前瞻部署,聚焦人形机器人、元宇宙、6G、量子科技、下一代
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2024-07-08 10:41:02
“电力体制改革”政策再梳理(附股)
近期,电力改革与新型电力系统建设相关话题快速升温。5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,标志着全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中的“1”的落地,新一轮电改大幕正式拉开。 “三中全会”临近,围绕“双碳”战略及消纳问题,电改是绕不过去的话题。从现有政策看,推进加大电网投资、新能源入市、电碳结合等是未来重点,但细节尚待完善。 (1)电网投资:1)资金来源:提高负债率、增加输配或居民电价、放开社会资本投资都是可能的选项;2)投资方向:当前主网投资较为侧重,预计未来配网投资将持续完善。
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2024-07-08 09:49:30
需求逐步提升叠加收储预期,锗价有望突破历史新高!(附股)
事件:今年6月以来,锗价出现快速大幅上涨,剑指历史新高。据亚洲金属网,截至7月3日,国内氧化锗、金属锗分别收报8400、12200元/公斤,较6月初分别上涨27%、23%,较昨日均上涨2%以上,国内氧化锗价格距离2012年最高点8950元/公斤仅有6.5%之遥! 一、红外需求叠加收储预期,锗战略性地位正在凸显 1、前所未见大变局下,锗的战略性地位正在凸显。一是锗金属材料性能优越,主要应用于红外、光纤、太阳能电池等领域。锗所具备的特殊光学性能,不能透过可见光和紫外线但能很好地透过红外辐射,被应用于
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云南锗业
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-24 15:55:26
2024年上半年财政数据点评:等待新一轮财政发力
1)上半年,全国一般公共预算收入115913亿元,同比下降2.8%;全国一般公共预算支出136571亿元,同比增长2%。 2)上半年,全国政府性基金预算收入19915亿元,同比下降15.3%;全国政府性基金预算支出35599亿元,同比下降17.6%。点评如下: 【公共财政收入:税收收入和非税收入延续分化】 上半年,公共财政收入同比增速延续为负,扣除去年同期中小微企业缓税入库抬高基数、去年年中出台的减税政策翘尾减收等特殊因素影响后,可比增长1.5%左右,较1-5月下降0.5个百分点。 上半年公共财
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邵阳液压
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精研科技
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2024-07-24 10:44:28
10万块英伟达GPU!马斯克计划训练出“世界最强AI”
据报道,特斯拉CEO马斯克在社交媒体上宣布,该公司的人工智能(AI)初创公司xAI已开始在其位于田纳西州孟菲斯的超级集群上进行训练。该集群由10万个液冷H100 GPU组成,这些芯片是由英伟达去年提供的。马斯克表示,这个集群能够在一个单一的RDMA结构上运行。 思科介绍称,这种结构可以在计算节点之间提供更高效的、低延迟的数据传输,并且不会给中央处理器(CPU)带来负担。今年5月,马斯克曾透露过这一计划,将英伟达H100连接到一台大型超级计算机中,并称之为“算力超级工厂”。他还表示,孟菲斯超级集群
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精研科技
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2024-07-23 17:04:46
医保大事件!DRG/DIP 2.0版发布!相关公司梳理(附股)
今天上午国家医保局举行新闻发布会,介绍医保支付方式改革,发布了《按病组(DRG)和病种分值(DIP)付费2.0版分组方案》,明确2025年起各统筹地区统一使用分组版本,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴等。 1、常规的方案升级 从2019年开始国家医保局启动DRG试点,再到2021年制定三年行动机会,DRG一直在稳步推进中,本次对于分组方案做优化,一是在运行中的的实际需求做出回应,其次针对部分问题建立制度化机制(例如特例单议)。 2、强调用好特例单议机制 方案明确提出——对因住院时间长
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国新健康
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荣科科技
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万达信息
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嘉和美康
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2024-07-22 21:29:44
最全科技自主可控核心概念股名单
【光刻机】 京华激光:在光刻机方面的研发工作主要由控股的美国菲涅尔制版科技公司承担,在全球范围内独家供应。 凯美特气:控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。 双乐股份:公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成,目前产品在测试和改进中。 英诺激光:2024年7月14日,由英诺激光牵头的“高功率薄片超快激光器关键技术与产业化”项目启动会在深圳召开。该激光技术涉及的大能量、高重频超快激光是支撑EUV光源预脉冲的核心技术。 蓝英装备:瑞士子公司UCMAG为ASML
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佳缘科技
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怼主流前排
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2024-07-20 18:20:08
最全国产PC操作系统概念梳理!(附股)
近日,微软在全球范围内出现了重大服务故障,多个地区的Windows用户都遇到了系统“蓝屏”崩溃问题,全球多地的航空、银行和媒体机构等运营受到影响,主要是由美国网络安全公司Crowdstrike引起的。 国产操作系统,重点关注这几个方向:鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。 1、鸿蒙PC版操作系统 7月17日,据媒体报道,在华为HarmonyOS 开发者官网设计指南中,除手机、平板外,已出现“鸿蒙 PC 版”页面布局,适配应用覆盖影音、社交、拍摄、阅读、购物、金融、生活、出行等类别
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拓维信息
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常山北明
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中国软件
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2024-07-15 13:36:53
关注AI投资主线下算力、存储和先进封装相关的新材料(附股)
7月14日,上交所官网发布消息,上交所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 中长期维度,从后续行业需求来看,2024年在生成式AI、高性能运算HPC以及终端需求复苏推动下,先进制程和晶圆代工产能将迎来增长。 根据SEMI最新的季度《世界晶圆厂预测报告》,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在2024年增长6%,并在2025年实现7%的增长,达到每月晶圆产能337
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2024-07-15 10:48:10
智能驾驶行业专题:汽车智能化下的投资机遇探析
汽车智能化奇点时刻将近。当前汽车智能化已经具备技术底层突破(端到端大模型上车)、爆款产品出现(问界M7/M9等)、可持续跟踪的数据(渗透率相关数据),海内外共振(海外跟踪特斯拉FSDV12版本持续迭代)。 智能驾驶空间巨大(远期国内近3000亿空间),奇点时刻渐近,技术迭代和产品渗透率有望加速。 特斯拉引领国内L3车企高阶智能驾驶方案迭代。特斯拉FSD算法持续升级(2021年BEV+Transformer—2022年引入OccupancyNetwork—2023年引入端到端融合大模型),引领行业
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2024-07-15 09:10:57
AEBS—无人汽车的安全基石,千亿市场即将开启(附股)
随着无人驾驶的普及,车与车、车与人的安全成为首要问题,遇到紧急情况的车辆控制系统是安全的基石,政策推动之下,商用车、乘用车强制安装AEBS(自动紧急制动系统),千亿市场空间即将打开。 一、什么是AEBS AEBS,即自动紧急制动系统,AEBS系统依靠传感器实现前方目标车辆或障碍物的探测,当探测到潜在的前向碰撞危险存在时,激活本车制动系统,通过降速来避免碰撞或减轻车辆碰撞。 根据黑芝麻智能提供的具体数据,装备AEB后,汽车可减少27%的事故发生率,其中追尾减少率为38%,并能明显减少事故伤亡。因此
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2024-07-11 14:07:15
半导体设备:无惧回调,低位坚定看好!(附股)
今日北方华创、中微公司股价有所回调,我们看到的大家的担忧包括:1) 传海外加严对中国设备审核(该新闻大概率是谣言)。2) 部分投资者担心龙头设备Q2收入情况。 我们认为: 1) 首先目前未看到海外官方新闻来源,传言大概率谣言。其次国内设备厂商主要客户在国内,而且这几年通过供应链国产化,已经不太存在供应链卡脖子问题。 2) 我们和设备龙头公司沟通下来,Q2利润预期未变,而且盈利能力还在增强。短期收入波动不影响利润表现。 底部看好设备的逻辑 1、从动态、PEG、海外龙头对比的多个维度来看,目前设备公
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北方华创
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2024-07-10 09:21:02
萝卜快跑发展回顾及相关产业链梳理(附股)
7月8日消息,百度在武汉投入1000辆萝卜快跑无人出租车,已经累计拿下500万个订单。 发展回顾: 2017年7月,百度宣布Apollo计划,发布开放、完整、安全的自动驾驶开源平台 2021年8月,百度发布萝卜快跑,面向大众提供商业运营和多元化增值服务,预计三年内实现30座城市覆盖。 2022年,百度先后在深圳、北京、重庆、合肥、上海等地区投入商业化运营;年末,萝卜快跑首批获准在京开展全无人自动驾驶测试。 2023年,根据百度年报披露,萝卜快跑累计订单量超500万单,Q4单季度订单量84万单,同
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路畅科技
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德赛西威
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经纬恒润
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-09 13:45:55
铜连接器新方向:钌金属,相关概念股梳理
英伟达铜缆高速链接内增加钌,这是业界首次在量产中使用钌,使铜芯片布线能够扩展到 2nm 节点及以下。这个新型增强型低 k 介电材料也可降低芯片电容并增强逻辑和 DRAM 芯片的 3D 堆叠能力。钌,它是地壳中含量最少的铂族金属元素,我国产量稀少。 三星半导体的高级工程师Jongmin Baek及其同事特别研究了如何优化铜所需的阻挡层和蚀刻停止层以提高整体性能。例如,在接触金属—间隔测试媒介中,该团队使用侧壁等离子体预处理将侧壁阻挡层厚度减少了三分之一,接触电阻提高了2%。 imec的模拟显示,使
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2024-07-09 10:12:12
油罐车混装事件持续发酵!A股食品安全相关公司梳理
7月8日,央视记者跟踪拍摄中储粮油罐车在拉完一车煤制油后,为了省那几百块的清洗费用,直接去另外一个地方去拉食用油,整个过程中,中储粮方面对此并没有什么检查,直接装车。 混装,意味着容量巨大的罐车,在残留化工油的同时,灌注食用油,致使食用油直接被污染。 煤制油是一种化工用油,而食用油是一种摄入到人体内的油,两种不同的油,本来是严禁混拉的,因为不管你倒罐倒的多么干净,罐车里面总是有会几十斤的残留,这种混装油里面因为含有一部分化工油,里面含有很多的重金属残留物,长期食用的话会对老百姓的身体,产生不可逆
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重视AI人形机器人本体+AI算力产业链投资机会(附股)
工信部大力推进AI、人形机器人、6G发展,加速赋新型工业化。2024年7月2日,工信部等四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》,提出要促进人工智能产业全球化发展;同日,工信部在2024全球数字经济大会表示,将开辟人工智能、人形机器人、6G等新赛道,加快制造业数字化转型步伐;7月5日,工信部在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会表示,将围绕未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间、未来健康等六大方向作出前瞻部署,聚焦人形机器人、元宇宙、6G、量子科技、下一代
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“电力体制改革”政策再梳理(附股)
近期,电力改革与新型电力系统建设相关话题快速升温。5月14日,国家发改委发布《电力市场运行基本规则》,标志着全国统一电力市场“1+N”基础规则体系中的“1”的落地,新一轮电改大幕正式拉开。 “三中全会”临近,围绕“双碳”战略及消纳问题,电改是绕不过去的话题。从现有政策看,推进加大电网投资、新能源入市、电碳结合等是未来重点,但细节尚待完善。 (1)电网投资:1)资金来源:提高负债率、增加输配或居民电价、放开社会资本投资都是可能的选项;2)投资方向:当前主网投资较为侧重,预计未来配网投资将持续完善。
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需求逐步提升叠加收储预期,锗价有望突破历史新高!(附股)
事件:今年6月以来,锗价出现快速大幅上涨,剑指历史新高。据亚洲金属网,截至7月3日,国内氧化锗、金属锗分别收报8400、12200元/公斤,较6月初分别上涨27%、23%,较昨日均上涨2%以上,国内氧化锗价格距离2012年最高点8950元/公斤仅有6.5%之遥! 一、红外需求叠加收储预期,锗战略性地位正在凸显 1、前所未见大变局下,锗的战略性地位正在凸显。一是锗金属材料性能优越,主要应用于红外、光纤、太阳能电池等领域。锗所具备的特殊光学性能,不能透过可见光和紫外线但能很好地透过红外辐射,被应用于
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