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怼主流前排
欢迎关注:怼主流前排——职业投资者,好股发现官,散户贴心人。
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-02 13:35:18
看好国产智造、国产算力等国产替代板块
工业企业利润持续改善,国家再推央企自主可控,国产替代步伐加速。据统计局数据,1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元,同比增长3.4%。其中,有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%,通用设备制造业增长1.8%,黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看,5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。 国家支持中央企业加大核心技术攻关,促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日,国务院国资委党委召开扩大会议,
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-02 09:12:57
海外光模块需求饱满,关注数通领域景气度扩散方向(附股)
海外400G、800G光模块需求饱满背景下,随着中际旭创、新易盛、天孚通信等各家厂商产能的释放,预计将受益于高速产品需求拉动,业绩持续兑现。此外建议同时关注数通领域景气度扩散方向,如高密度光纤连接器(MPO)、光芯片(CW光源、100GEML)等环节。 从产业长期发展的视角来看,我们认为【GPU集群的扩张】,以及【推理需求的涌现】值得重点关注: GPU集群规模仍在迅速扩张:我们认为这一点对理解光模块长期需求的持续性较为关键。2023年GPU集群规模普遍在5万卡以内,随着大模型参数量的持续攀升,以
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只买龙头的龙头选手
2024-07-01 20:57:26
汽车概念股名单一览表
7月1日,多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单,理想汽车位居中国新势力品牌总交付量第一。 比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆,同比增长35.02%。 理想6月交付新车47774辆,同比增长46.7%。 小鹏6月共交付新车10668台,同比增长24%。 蔚来6月交付新车21,209台,同比增长98%,创历史新高。 极氪6月交付20106辆,同比大增89%,再创历史新高。 赛力斯汽车销量为41457辆,同比增长631.42%。 岚图6月交付5507辆,同比增长83%。 零跑6月交付达2
汽车概念股名单一览表
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只买龙头的龙头选手
2024-07-01 10:25:39
央国企信创有望加速,信创迎来2.0阶段(附股)
央企信创进入最后三年,信创有望迈入新一轮加速期 从信创复盘看,行业信创是未来重点:市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾,2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段,且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”,逐步向内部核心系统逐渐深入。但从2023年的实际推广看:行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,党政信创需求释放仍不及预期(中国长城公告)。 考虑国资委2022年79号文要求,预计2027年央国企完成100%信创替代。我们认为,目前距离2027
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只买龙头的龙头选手
2024-07-01 09:34:33
苹果AI热度高涨,持续看多果链标的(附股)
苹果AI开启新一轮换机周期,持续看好果链革命性机会。苹果系统级AI能力引领行业:Siri采用端云混合方案,GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能,能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息,打破过去各APP数据割裂局面。苹果AI带动手机换机:保守估计,存量iPhone中,超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此存量iPhone的换机需求巨大。 AI赋能之下有望实现多零部件ASP提升,全产业链受益于消费电子范式革命。交互和定位改变将带
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只买龙头的龙头选手
2024-06-30 20:15:40
运载火箭概念股名单一览表
天龙三号是天兵科技为我国卫星互联网星座建设量身定制的大型液体运载火箭,产品性能对标SpaceX的猎鹰9号,其直径3.8米,起飞质量590吨,近地轨道(LEO)运力17吨,太阳同步轨道(SSO)运力14吨。 天龙三号运载火箭动力系统试车为一子级九台TH-12(天火十二)发动机同时点火,是我国现阶段运载火箭在研制过程中推力最大的一次动力系统试车,较之前中国航天最大推力试验增长了2倍。 以下是运载火箭概念股梳理 三角防务:公司产品目前已应用在新一代飞机和直升机中,并为各类型国产航空、船舶及航空发动机提
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2024-06-30 18:38:00
光通信半年谈——AI驱动下的新节奏(附股)
光通信逻辑还在演绎 年初至今,光通信行情继续,我们认为,除了市场早有认知的800G、1.6T光模块迭代升级的逻辑,光通信还具备以太网、硅光等新技术路径/新材料的成长逻辑,光通信板块的“可持续发展性”较强。 我们认为,下半年光通信的展望可以从四个方向切入追踪: 海外-持续扩大算力规模:1)北美科技巨头相继加码算力,亚马逊计划未来 15 年投资 1480 亿美元,在全球各地建设数据中心;微软携OpenAI打造可容纳数百万个GPU的专注于的超级计算机;苹果携手OpenAI推出Apple Intelli
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只买龙头的龙头选手
2024-06-30 17:54:35
6月这些上市公司被“踏破门槛”!半导体行业获机构组团调研,机构接待来访量居前个股名单一览
据Choice数据显示,截至发稿,6月以来包括中控技术、山鹰国际、汇川技术、深南电路、乐鑫科技、远光软件、怡和嘉业、锐明技术、中国核电、华润微、九号公司-WD、华阳集团、奥普特、怡合达、兴通股份、亚辉龙、孚能科技和敏芯股份在内的18家上市公司机构来访接待量超110家。 其中,深南电路、乐鑫科技、华润微、敏芯股份同属于半导体行业,6月以来机构来访接待量分别为189家、173家、127家、111家。 主营印制电路板、电子装联、封装基板的深南电路自2月5日迄今股价累计最大涨幅144%。深南电路6月27
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只买龙头的龙头选手
2024-06-30 13:07:57
大厂或提高NAND产量,美光HBM产能持续扩张(附股)
NAND:NAND颗粒市场价格小幅波动,三星、SK海力士和Kioxia提高产量。根据DRAMexchange,上周(0617-0621)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.43%至2.61%,平均涨跌幅为0.17%。 其中7个料号价格持平,8个料号价格上涨,7个料号价格下跌。根据CFM闪存市场报道,2023年大规模的生产削减部分导致NAND闪存价格上升。目前,三星电子、SK海力士、铠侠和西部数据,正在恢复全产能生产。 DRAM:颗粒价格小幅波动,三星和SK海力士将3DDRAM技术
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只买龙头的龙头选手
2024-06-28 18:45:20
苹果手机+AI手机概念股名单一览表
苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地,安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局。 据Canlys统计预测,预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%,至26年全球AI手机累计出货将超过10亿部,至28年复合增长率达63%。 以下是苹果手机+AI手机概念股梳理 苹果手机+AI手机概念股名单一览表 立讯精密:我国最大消费电子精密制造龙头,苹果核心供应商。 蓝思科技:公司是苹果产业链上的供应商,且规模巨大。 田中精机:公司为苹果提供手机无线充电接收端线圈绕制设备和发射端线圈
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设备更新贷款财政贴息政策落地,板块有望迎来全面高增长
2024年设备更新贷款财政贴息政策落地 事件:2024年6月25日,财政部、国家发改委、中国人民银行、金融监管总局等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。 支持范围:纳入相关部门确定的备选项目清单,且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的,中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息。 贴息标准:中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息,贴息期限不超过2年。 期限条件:2024年3月7日至2024年12月31日期间,经营主体签
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只买龙头的龙头选手
2024-06-28 14:10:47
AI手机、AIPC进入爆发增长阶段,消费电子迎来史诗级机遇!
Apple Intelligence推出,加速新换机时代来临 苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence,由多种高度智能的生成模型组成,模型包括1)拥有30亿参数的设备端语言模型和2)基于更大服务器的语言模型,通过私有云计算在苹果服务器上运行,整体性能优于同类模型。 苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地,安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局,AI手机发展生态可见一斑。据Canlys统计预测,预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%,至26年全球A
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只买龙头的龙头选手
2024-06-28 10:44:02
端侧AI加速迭代,消费电子蓄力起飞
备受期待的苹果头显Vision Pro国行版于6月28日正式发售,售价29999元起。苹果中国官网此次专门上线了Vision Pro发售倒计时,以秒为单位计算,而且已经开启了Vision Pro预约体验。 另外,随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟,消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”,创新不断,有望引起终端用户的新一轮“换机潮”,同时,产业链相关企业有望充分受益。 建议关注: 果链:立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电;
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2024-06-28 09:16:01
布局军工板块的时机愈发显现(附股)
1、今日央视新闻报道原2任国防部长受到处分,结合06/17日在延安召开的“中央军委政治工作会议”,可以判断对军内重要的人事等工作或有结论,我们认为随着这一重要事件落地,或可预期订单即将到来。 2、布局军工板块的机会正在愈发显现。 1)高确定性:按照装备5年采购总规划,2022-2024年受到行业人事调整等诸多因素影响军工产业发展降速明显,在国防部今日发布的“全军聚焦备战打仗”背景下装备任务目标不变,十四五接下来1年半时间紧、任务重,行业反转可期。 2)弹性:军费按5年总盘子规划,十四五可类比十三
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只买龙头的龙头选手
2024-06-27 13:30:01
细节曝光!最新华为Mate70概念股梳理
根据最新的爆料,华为Mate70系列不仅在设计上延续了华为一贯的高端商务风格,更在细节上进行了创新,使其成为Mate系列中最具辨识度和商务感的一代。 华为Mate70系列在设计上继续沿用了标志性的圆形镜头模组,但这次加入了全新的设计元素。这种融合不仅让手机的外观更加独特,也提升了整体的商务感和辨识度。无论是在商务会议还是日常使用中,Mate70系列都能成为用户手中最引人注目的焦点。 华为Mate70系列预计将搭载全新的图像ISP技术,这不仅意味着芯片性能的大幅提升,更在视频录制能力上有了显著的进
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看好国产智造、国产算力等国产替代板块
工业企业利润持续改善,国家再推央企自主可控,国产替代步伐加速。据统计局数据,1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元,同比增长3.4%。其中,有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%,通用设备制造业增长1.8%,黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看,5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。 国家支持中央企业加大核心技术攻关,促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日,国务院国资委党委召开扩大会议,
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海外光模块需求饱满,关注数通领域景气度扩散方向(附股)
海外400G、800G光模块需求饱满背景下,随着中际旭创、新易盛、天孚通信等各家厂商产能的释放,预计将受益于高速产品需求拉动,业绩持续兑现。此外建议同时关注数通领域景气度扩散方向,如高密度光纤连接器(MPO)、光芯片(CW光源、100GEML)等环节。 从产业长期发展的视角来看,我们认为【GPU集群的扩张】,以及【推理需求的涌现】值得重点关注: GPU集群规模仍在迅速扩张:我们认为这一点对理解光模块长期需求的持续性较为关键。2023年GPU集群规模普遍在5万卡以内,随着大模型参数量的持续攀升,以
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汽车概念股名单一览表
7月1日,多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单,理想汽车位居中国新势力品牌总交付量第一。 比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆,同比增长35.02%。 理想6月交付新车47774辆,同比增长46.7%。 小鹏6月共交付新车10668台,同比增长24%。 蔚来6月交付新车21,209台,同比增长98%,创历史新高。 极氪6月交付20106辆,同比大增89%,再创历史新高。 赛力斯汽车销量为41457辆,同比增长631.42%。 岚图6月交付5507辆,同比增长83%。 零跑6月交付达2
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央国企信创有望加速,信创迎来2.0阶段(附股)
央企信创进入最后三年,信创有望迈入新一轮加速期 从信创复盘看,行业信创是未来重点:市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾,2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段,且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”,逐步向内部核心系统逐渐深入。但从2023年的实际推广看:行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,党政信创需求释放仍不及预期(中国长城公告)。 考虑国资委2022年79号文要求,预计2027年央国企完成100%信创替代。我们认为,目前距离2027
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苹果AI热度高涨,持续看多果链标的(附股)
苹果AI开启新一轮换机周期,持续看好果链革命性机会。苹果系统级AI能力引领行业:Siri采用端云混合方案,GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能,能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息,打破过去各APP数据割裂局面。苹果AI带动手机换机:保守估计,存量iPhone中,超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此存量iPhone的换机需求巨大。 AI赋能之下有望实现多零部件ASP提升,全产业链受益于消费电子范式革命。交互和定位改变将带
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2024-06-30 20:15:40
运载火箭概念股名单一览表
天龙三号是天兵科技为我国卫星互联网星座建设量身定制的大型液体运载火箭,产品性能对标SpaceX的猎鹰9号,其直径3.8米,起飞质量590吨,近地轨道(LEO)运力17吨,太阳同步轨道(SSO)运力14吨。 天龙三号运载火箭动力系统试车为一子级九台TH-12(天火十二)发动机同时点火,是我国现阶段运载火箭在研制过程中推力最大的一次动力系统试车,较之前中国航天最大推力试验增长了2倍。 以下是运载火箭概念股梳理 三角防务:公司产品目前已应用在新一代飞机和直升机中,并为各类型国产航空、船舶及航空发动机提
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光通信半年谈——AI驱动下的新节奏(附股)
光通信逻辑还在演绎 年初至今,光通信行情继续,我们认为,除了市场早有认知的800G、1.6T光模块迭代升级的逻辑,光通信还具备以太网、硅光等新技术路径/新材料的成长逻辑,光通信板块的“可持续发展性”较强。 我们认为,下半年光通信的展望可以从四个方向切入追踪: 海外-持续扩大算力规模:1)北美科技巨头相继加码算力,亚马逊计划未来 15 年投资 1480 亿美元,在全球各地建设数据中心;微软携OpenAI打造可容纳数百万个GPU的专注于的超级计算机;苹果携手OpenAI推出Apple Intelli
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6月这些上市公司被“踏破门槛”!半导体行业获机构组团调研,机构接待来访量居前个股名单一览
据Choice数据显示,截至发稿,6月以来包括中控技术、山鹰国际、汇川技术、深南电路、乐鑫科技、远光软件、怡和嘉业、锐明技术、中国核电、华润微、九号公司-WD、华阳集团、奥普特、怡合达、兴通股份、亚辉龙、孚能科技和敏芯股份在内的18家上市公司机构来访接待量超110家。 其中,深南电路、乐鑫科技、华润微、敏芯股份同属于半导体行业,6月以来机构来访接待量分别为189家、173家、127家、111家。 主营印制电路板、电子装联、封装基板的深南电路自2月5日迄今股价累计最大涨幅144%。深南电路6月27
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大厂或提高NAND产量,美光HBM产能持续扩张(附股)
NAND:NAND颗粒市场价格小幅波动,三星、SK海力士和Kioxia提高产量。根据DRAMexchange,上周(0617-0621)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.43%至2.61%,平均涨跌幅为0.17%。 其中7个料号价格持平,8个料号价格上涨,7个料号价格下跌。根据CFM闪存市场报道,2023年大规模的生产削减部分导致NAND闪存价格上升。目前,三星电子、SK海力士、铠侠和西部数据,正在恢复全产能生产。 DRAM:颗粒价格小幅波动,三星和SK海力士将3DDRAM技术
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苹果手机+AI手机概念股名单一览表
苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地,安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局。 据Canlys统计预测,预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%,至26年全球AI手机累计出货将超过10亿部,至28年复合增长率达63%。 以下是苹果手机+AI手机概念股梳理 苹果手机+AI手机概念股名单一览表 立讯精密:我国最大消费电子精密制造龙头,苹果核心供应商。 蓝思科技:公司是苹果产业链上的供应商,且规模巨大。 田中精机:公司为苹果提供手机无线充电接收端线圈绕制设备和发射端线圈
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设备更新贷款财政贴息政策落地,板块有望迎来全面高增长
2024年设备更新贷款财政贴息政策落地 事件:2024年6月25日,财政部、国家发改委、中国人民银行、金融监管总局等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。 支持范围:纳入相关部门确定的备选项目清单,且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的,中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息。 贴息标准:中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息,贴息期限不超过2年。 期限条件:2024年3月7日至2024年12月31日期间,经营主体签
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AI手机、AIPC进入爆发增长阶段,消费电子迎来史诗级机遇!
Apple Intelligence推出,加速新换机时代来临 苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence,由多种高度智能的生成模型组成,模型包括1)拥有30亿参数的设备端语言模型和2)基于更大服务器的语言模型,通过私有云计算在苹果服务器上运行,整体性能优于同类模型。 苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地,安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局,AI手机发展生态可见一斑。据Canlys统计预测,预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%,至26年全球A
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端侧AI加速迭代,消费电子蓄力起飞
备受期待的苹果头显Vision Pro国行版于6月28日正式发售,售价29999元起。苹果中国官网此次专门上线了Vision Pro发售倒计时,以秒为单位计算,而且已经开启了Vision Pro预约体验。 另外,随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟,消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”,创新不断,有望引起终端用户的新一轮“换机潮”,同时,产业链相关企业有望充分受益。 建议关注: 果链:立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电;
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只买龙头的龙头选手
2024-06-28 09:16:01
布局军工板块的时机愈发显现(附股)
1、今日央视新闻报道原2任国防部长受到处分,结合06/17日在延安召开的“中央军委政治工作会议”,可以判断对军内重要的人事等工作或有结论,我们认为随着这一重要事件落地,或可预期订单即将到来。 2、布局军工板块的机会正在愈发显现。 1)高确定性:按照装备5年采购总规划,2022-2024年受到行业人事调整等诸多因素影响军工产业发展降速明显,在国防部今日发布的“全军聚焦备战打仗”背景下装备任务目标不变,十四五接下来1年半时间紧、任务重,行业反转可期。 2)弹性:军费按5年总盘子规划,十四五可类比十三
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只买龙头的龙头选手
2024-06-27 13:30:01
细节曝光!最新华为Mate70概念股梳理
根据最新的爆料,华为Mate70系列不仅在设计上延续了华为一贯的高端商务风格,更在细节上进行了创新,使其成为Mate系列中最具辨识度和商务感的一代。 华为Mate70系列在设计上继续沿用了标志性的圆形镜头模组,但这次加入了全新的设计元素。这种融合不仅让手机的外观更加独特,也提升了整体的商务感和辨识度。无论是在商务会议还是日常使用中,Mate70系列都能成为用户手中最引人注目的焦点。 华为Mate70系列预计将搭载全新的图像ISP技术,这不仅意味着芯片性能的大幅提升,更在视频录制能力上有了显著的进
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田中精机
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利安科技
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-02 13:35:18
看好国产智造、国产算力等国产替代板块
工业企业利润持续改善,国家再推央企自主可控,国产替代步伐加速。据统计局数据,1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元,同比增长3.4%。其中,有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%,通用设备制造业增长1.8%,黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看,5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。 国家支持中央企业加大核心技术攻关,促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日,国务院国资委党委召开扩大会议,
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旋极信息
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只买龙头的龙头选手
2024-07-02 09:12:57
海外光模块需求饱满,关注数通领域景气度扩散方向(附股)
海外400G、800G光模块需求饱满背景下,随着中际旭创、新易盛、天孚通信等各家厂商产能的释放,预计将受益于高速产品需求拉动,业绩持续兑现。此外建议同时关注数通领域景气度扩散方向,如高密度光纤连接器(MPO)、光芯片(CW光源、100GEML)等环节。 从产业长期发展的视角来看,我们认为【GPU集群的扩张】,以及【推理需求的涌现】值得重点关注: GPU集群规模仍在迅速扩张:我们认为这一点对理解光模块长期需求的持续性较为关键。2023年GPU集群规模普遍在5万卡以内,随着大模型参数量的持续攀升,以
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中际旭创
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只买龙头的龙头选手
2024-07-01 20:57:26
汽车概念股名单一览表
7月1日,多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单,理想汽车位居中国新势力品牌总交付量第一。 比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆,同比增长35.02%。 理想6月交付新车47774辆,同比增长46.7%。 小鹏6月共交付新车10668台,同比增长24%。 蔚来6月交付新车21,209台,同比增长98%,创历史新高。 极氪6月交付20106辆,同比大增89%,再创历史新高。 赛力斯汽车销量为41457辆,同比增长631.42%。 岚图6月交付5507辆,同比增长83%。 零跑6月交付达2
汽车概念股名单一览表
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北汽蓝谷
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华安鑫创
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只买龙头的龙头选手
2024-07-01 10:25:39
央国企信创有望加速,信创迎来2.0阶段(附股)
央企信创进入最后三年,信创有望迈入新一轮加速期 从信创复盘看,行业信创是未来重点:市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾,2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段,且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”,逐步向内部核心系统逐渐深入。但从2023年的实际推广看:行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,党政信创需求释放仍不及预期(中国长城公告)。 考虑国资委2022年79号文要求,预计2027年央国企完成100%信创替代。我们认为,目前距离2027
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2024-07-01 09:34:33
苹果AI热度高涨,持续看多果链标的(附股)
苹果AI开启新一轮换机周期,持续看好果链革命性机会。苹果系统级AI能力引领行业:Siri采用端云混合方案,GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能,能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息,打破过去各APP数据割裂局面。苹果AI带动手机换机:保守估计,存量iPhone中,超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此存量iPhone的换机需求巨大。 AI赋能之下有望实现多零部件ASP提升,全产业链受益于消费电子范式革命。交互和定位改变将带
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2024-06-30 20:15:40
运载火箭概念股名单一览表
天龙三号是天兵科技为我国卫星互联网星座建设量身定制的大型液体运载火箭,产品性能对标SpaceX的猎鹰9号,其直径3.8米,起飞质量590吨,近地轨道(LEO)运力17吨,太阳同步轨道(SSO)运力14吨。 天龙三号运载火箭动力系统试车为一子级九台TH-12(天火十二)发动机同时点火,是我国现阶段运载火箭在研制过程中推力最大的一次动力系统试车,较之前中国航天最大推力试验增长了2倍。 以下是运载火箭概念股梳理 三角防务:公司产品目前已应用在新一代飞机和直升机中,并为各类型国产航空、船舶及航空发动机提
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2024-06-30 18:38:00
光通信半年谈——AI驱动下的新节奏(附股)
光通信逻辑还在演绎 年初至今,光通信行情继续,我们认为,除了市场早有认知的800G、1.6T光模块迭代升级的逻辑,光通信还具备以太网、硅光等新技术路径/新材料的成长逻辑,光通信板块的“可持续发展性”较强。 我们认为,下半年光通信的展望可以从四个方向切入追踪: 海外-持续扩大算力规模:1)北美科技巨头相继加码算力,亚马逊计划未来 15 年投资 1480 亿美元,在全球各地建设数据中心;微软携OpenAI打造可容纳数百万个GPU的专注于的超级计算机;苹果携手OpenAI推出Apple Intelli
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2024-06-30 17:54:35
6月这些上市公司被“踏破门槛”!半导体行业获机构组团调研,机构接待来访量居前个股名单一览
据Choice数据显示,截至发稿,6月以来包括中控技术、山鹰国际、汇川技术、深南电路、乐鑫科技、远光软件、怡和嘉业、锐明技术、中国核电、华润微、九号公司-WD、华阳集团、奥普特、怡合达、兴通股份、亚辉龙、孚能科技和敏芯股份在内的18家上市公司机构来访接待量超110家。 其中,深南电路、乐鑫科技、华润微、敏芯股份同属于半导体行业,6月以来机构来访接待量分别为189家、173家、127家、111家。 主营印制电路板、电子装联、封装基板的深南电路自2月5日迄今股价累计最大涨幅144%。深南电路6月27
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2024-06-30 13:07:57
大厂或提高NAND产量,美光HBM产能持续扩张(附股)
NAND:NAND颗粒市场价格小幅波动,三星、SK海力士和Kioxia提高产量。根据DRAMexchange,上周(0617-0621)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.43%至2.61%,平均涨跌幅为0.17%。 其中7个料号价格持平,8个料号价格上涨,7个料号价格下跌。根据CFM闪存市场报道,2023年大规模的生产削减部分导致NAND闪存价格上升。目前,三星电子、SK海力士、铠侠和西部数据,正在恢复全产能生产。 DRAM:颗粒价格小幅波动,三星和SK海力士将3DDRAM技术
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只买龙头的龙头选手
2024-06-28 18:45:20
苹果手机+AI手机概念股名单一览表
苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地,安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局。 据Canlys统计预测,预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%,至26年全球AI手机累计出货将超过10亿部,至28年复合增长率达63%。 以下是苹果手机+AI手机概念股梳理 苹果手机+AI手机概念股名单一览表 立讯精密:我国最大消费电子精密制造龙头,苹果核心供应商。 蓝思科技:公司是苹果产业链上的供应商,且规模巨大。 田中精机:公司为苹果提供手机无线充电接收端线圈绕制设备和发射端线圈
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只买龙头的龙头选手
2024-06-28 14:14:48
设备更新贷款财政贴息政策落地,板块有望迎来全面高增长
2024年设备更新贷款财政贴息政策落地 事件:2024年6月25日,财政部、国家发改委、中国人民银行、金融监管总局等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。 支持范围:纳入相关部门确定的备选项目清单,且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的,中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息。 贴息标准:中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息,贴息期限不超过2年。 期限条件:2024年3月7日至2024年12月31日期间,经营主体签
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-28 14:10:47
AI手机、AIPC进入爆发增长阶段,消费电子迎来史诗级机遇!
Apple Intelligence推出,加速新换机时代来临 苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence,由多种高度智能的生成模型组成,模型包括1)拥有30亿参数的设备端语言模型和2)基于更大服务器的语言模型,通过私有云计算在苹果服务器上运行,整体性能优于同类模型。 苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地,安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局,AI手机发展生态可见一斑。据Canlys统计预测,预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%,至26年全球A
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只买龙头的龙头选手
2024-06-28 10:44:02
端侧AI加速迭代,消费电子蓄力起飞
备受期待的苹果头显Vision Pro国行版于6月28日正式发售,售价29999元起。苹果中国官网此次专门上线了Vision Pro发售倒计时,以秒为单位计算,而且已经开启了Vision Pro预约体验。 另外,随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟,消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”,创新不断,有望引起终端用户的新一轮“换机潮”,同时,产业链相关企业有望充分受益。 建议关注: 果链:立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电;
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福蓉科技
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光弘科技
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凯旺科技
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只买龙头的龙头选手
2024-06-28 09:16:01
布局军工板块的时机愈发显现(附股)
1、今日央视新闻报道原2任国防部长受到处分,结合06/17日在延安召开的“中央军委政治工作会议”,可以判断对军内重要的人事等工作或有结论,我们认为随着这一重要事件落地,或可预期订单即将到来。 2、布局军工板块的机会正在愈发显现。 1)高确定性:按照装备5年采购总规划,2022-2024年受到行业人事调整等诸多因素影响军工产业发展降速明显,在国防部今日发布的“全军聚焦备战打仗”背景下装备任务目标不变,十四五接下来1年半时间紧、任务重,行业反转可期。 2)弹性:军费按5年总盘子规划,十四五可类比十三
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2024-06-27 13:30:01
细节曝光!最新华为Mate70概念股梳理
根据最新的爆料,华为Mate70系列不仅在设计上延续了华为一贯的高端商务风格,更在细节上进行了创新,使其成为Mate系列中最具辨识度和商务感的一代。 华为Mate70系列在设计上继续沿用了标志性的圆形镜头模组,但这次加入了全新的设计元素。这种融合不仅让手机的外观更加独特,也提升了整体的商务感和辨识度。无论是在商务会议还是日常使用中,Mate70系列都能成为用户手中最引人注目的焦点。 华为Mate70系列预计将搭载全新的图像ISP技术,这不仅意味着芯片性能的大幅提升,更在视频录制能力上有了显著的进
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2024-07-02 13:35:18
看好国产智造、国产算力等国产替代板块
工业企业利润持续改善,国家再推央企自主可控,国产替代步伐加速。据统计局数据,1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元,同比增长3.4%。其中,有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%,通用设备制造业增长1.8%,黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看,5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。 国家支持中央企业加大核心技术攻关,促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日,国务院国资委党委召开扩大会议,
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2024-07-02 09:12:57
海外光模块需求饱满,关注数通领域景气度扩散方向(附股)
海外400G、800G光模块需求饱满背景下,随着中际旭创、新易盛、天孚通信等各家厂商产能的释放,预计将受益于高速产品需求拉动,业绩持续兑现。此外建议同时关注数通领域景气度扩散方向,如高密度光纤连接器(MPO)、光芯片(CW光源、100GEML)等环节。 从产业长期发展的视角来看,我们认为【GPU集群的扩张】,以及【推理需求的涌现】值得重点关注: GPU集群规模仍在迅速扩张:我们认为这一点对理解光模块长期需求的持续性较为关键。2023年GPU集群规模普遍在5万卡以内,随着大模型参数量的持续攀升,以
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2024-07-01 20:57:26
汽车概念股名单一览表
7月1日,多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单,理想汽车位居中国新势力品牌总交付量第一。 比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆,同比增长35.02%。 理想6月交付新车47774辆,同比增长46.7%。 小鹏6月共交付新车10668台,同比增长24%。 蔚来6月交付新车21,209台,同比增长98%,创历史新高。 极氪6月交付20106辆,同比大增89%,再创历史新高。 赛力斯汽车销量为41457辆,同比增长631.42%。 岚图6月交付5507辆,同比增长83%。 零跑6月交付达2
汽车概念股名单一览表
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央国企信创有望加速,信创迎来2.0阶段(附股)
央企信创进入最后三年,信创有望迈入新一轮加速期 从信创复盘看,行业信创是未来重点:市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾,2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段,且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”,逐步向内部核心系统逐渐深入。但从2023年的实际推广看:行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,党政信创需求释放仍不及预期(中国长城公告)。 考虑国资委2022年79号文要求,预计2027年央国企完成100%信创替代。我们认为,目前距离2027
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只买龙头的龙头选手
2024-07-01 09:34:33
苹果AI热度高涨,持续看多果链标的(附股)
苹果AI开启新一轮换机周期,持续看好果链革命性机会。苹果系统级AI能力引领行业:Siri采用端云混合方案,GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能,能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息,打破过去各APP数据割裂局面。苹果AI带动手机换机:保守估计,存量iPhone中,超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此存量iPhone的换机需求巨大。 AI赋能之下有望实现多零部件ASP提升,全产业链受益于消费电子范式革命。交互和定位改变将带
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2024-06-30 20:15:40
运载火箭概念股名单一览表
天龙三号是天兵科技为我国卫星互联网星座建设量身定制的大型液体运载火箭,产品性能对标SpaceX的猎鹰9号,其直径3.8米,起飞质量590吨,近地轨道(LEO)运力17吨,太阳同步轨道(SSO)运力14吨。 天龙三号运载火箭动力系统试车为一子级九台TH-12(天火十二)发动机同时点火,是我国现阶段运载火箭在研制过程中推力最大的一次动力系统试车,较之前中国航天最大推力试验增长了2倍。 以下是运载火箭概念股梳理 三角防务:公司产品目前已应用在新一代飞机和直升机中,并为各类型国产航空、船舶及航空发动机提
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2024-06-30 18:38:00
光通信半年谈——AI驱动下的新节奏(附股)
光通信逻辑还在演绎 年初至今,光通信行情继续,我们认为,除了市场早有认知的800G、1.6T光模块迭代升级的逻辑,光通信还具备以太网、硅光等新技术路径/新材料的成长逻辑,光通信板块的“可持续发展性”较强。 我们认为,下半年光通信的展望可以从四个方向切入追踪: 海外-持续扩大算力规模:1)北美科技巨头相继加码算力,亚马逊计划未来 15 年投资 1480 亿美元,在全球各地建设数据中心;微软携OpenAI打造可容纳数百万个GPU的专注于的超级计算机;苹果携手OpenAI推出Apple Intelli
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只买龙头的龙头选手
2024-06-30 17:54:35
6月这些上市公司被“踏破门槛”!半导体行业获机构组团调研,机构接待来访量居前个股名单一览
据Choice数据显示,截至发稿,6月以来包括中控技术、山鹰国际、汇川技术、深南电路、乐鑫科技、远光软件、怡和嘉业、锐明技术、中国核电、华润微、九号公司-WD、华阳集团、奥普特、怡合达、兴通股份、亚辉龙、孚能科技和敏芯股份在内的18家上市公司机构来访接待量超110家。 其中,深南电路、乐鑫科技、华润微、敏芯股份同属于半导体行业,6月以来机构来访接待量分别为189家、173家、127家、111家。 主营印制电路板、电子装联、封装基板的深南电路自2月5日迄今股价累计最大涨幅144%。深南电路6月27
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2024-06-30 13:07:57
大厂或提高NAND产量,美光HBM产能持续扩张(附股)
NAND:NAND颗粒市场价格小幅波动,三星、SK海力士和Kioxia提高产量。根据DRAMexchange,上周(0617-0621)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.43%至2.61%,平均涨跌幅为0.17%。 其中7个料号价格持平,8个料号价格上涨,7个料号价格下跌。根据CFM闪存市场报道,2023年大规模的生产削减部分导致NAND闪存价格上升。目前,三星电子、SK海力士、铠侠和西部数据,正在恢复全产能生产。 DRAM:颗粒价格小幅波动,三星和SK海力士将3DDRAM技术
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只买龙头的龙头选手
2024-06-28 18:45:20
苹果手机+AI手机概念股名单一览表
苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地,安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局。 据Canlys统计预测,预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%,至26年全球AI手机累计出货将超过10亿部,至28年复合增长率达63%。 以下是苹果手机+AI手机概念股梳理 苹果手机+AI手机概念股名单一览表 立讯精密:我国最大消费电子精密制造龙头,苹果核心供应商。 蓝思科技:公司是苹果产业链上的供应商,且规模巨大。 田中精机:公司为苹果提供手机无线充电接收端线圈绕制设备和发射端线圈
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2024-06-28 14:14:48
设备更新贷款财政贴息政策落地,板块有望迎来全面高增长
2024年设备更新贷款财政贴息政策落地 事件:2024年6月25日,财政部、国家发改委、中国人民银行、金融监管总局等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。 支持范围:纳入相关部门确定的备选项目清单,且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的,中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息。 贴息标准:中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息,贴息期限不超过2年。 期限条件:2024年3月7日至2024年12月31日期间,经营主体签
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-28 14:10:47
AI手机、AIPC进入爆发增长阶段,消费电子迎来史诗级机遇!
Apple Intelligence推出,加速新换机时代来临 苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence,由多种高度智能的生成模型组成,模型包括1)拥有30亿参数的设备端语言模型和2)基于更大服务器的语言模型,通过私有云计算在苹果服务器上运行,整体性能优于同类模型。 苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地,安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局,AI手机发展生态可见一斑。据Canlys统计预测,预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%,至26年全球A
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领益智造
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-28 10:44:02
端侧AI加速迭代,消费电子蓄力起飞
备受期待的苹果头显Vision Pro国行版于6月28日正式发售,售价29999元起。苹果中国官网此次专门上线了Vision Pro发售倒计时,以秒为单位计算,而且已经开启了Vision Pro预约体验。 另外,随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟,消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”,创新不断,有望引起终端用户的新一轮“换机潮”,同时,产业链相关企业有望充分受益。 建议关注: 果链:立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电;
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福蓉科技
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-28 09:16:01
布局军工板块的时机愈发显现(附股)
1、今日央视新闻报道原2任国防部长受到处分,结合06/17日在延安召开的“中央军委政治工作会议”,可以判断对军内重要的人事等工作或有结论,我们认为随着这一重要事件落地,或可预期订单即将到来。 2、布局军工板块的机会正在愈发显现。 1)高确定性:按照装备5年采购总规划,2022-2024年受到行业人事调整等诸多因素影响军工产业发展降速明显,在国防部今日发布的“全军聚焦备战打仗”背景下装备任务目标不变,十四五接下来1年半时间紧、任务重,行业反转可期。 2)弹性:军费按5年总盘子规划,十四五可类比十三
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中航电测
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-27 13:30:01
细节曝光!最新华为Mate70概念股梳理
根据最新的爆料,华为Mate70系列不仅在设计上延续了华为一贯的高端商务风格,更在细节上进行了创新,使其成为Mate系列中最具辨识度和商务感的一代。 华为Mate70系列在设计上继续沿用了标志性的圆形镜头模组,但这次加入了全新的设计元素。这种融合不仅让手机的外观更加独特,也提升了整体的商务感和辨识度。无论是在商务会议还是日常使用中,Mate70系列都能成为用户手中最引人注目的焦点。 华为Mate70系列预计将搭载全新的图像ISP技术,这不仅意味着芯片性能的大幅提升,更在视频录制能力上有了显著的进
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田中精机
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利安科技
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-02 13:35:18
看好国产智造、国产算力等国产替代板块
工业企业利润持续改善,国家再推央企自主可控,国产替代步伐加速。据统计局数据,1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元,同比增长3.4%。其中,有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%,通用设备制造业增长1.8%,黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加等。单月份来看,5月份规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。 国家支持中央企业加大核心技术攻关,促进科技成果产品化应用推广。2024年6月26日,国务院国资委党委召开扩大会议,
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旋极信息
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科创信息
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零点有数
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竞业达
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会畅通讯
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-02 09:12:57
海外光模块需求饱满,关注数通领域景气度扩散方向(附股)
海外400G、800G光模块需求饱满背景下,随着中际旭创、新易盛、天孚通信等各家厂商产能的释放,预计将受益于高速产品需求拉动,业绩持续兑现。此外建议同时关注数通领域景气度扩散方向,如高密度光纤连接器(MPO)、光芯片(CW光源、100GEML)等环节。 从产业长期发展的视角来看,我们认为【GPU集群的扩张】,以及【推理需求的涌现】值得重点关注: GPU集群规模仍在迅速扩张:我们认为这一点对理解光模块长期需求的持续性较为关键。2023年GPU集群规模普遍在5万卡以内,随着大模型参数量的持续攀升,以
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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太辰光
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源杰科技
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-01 20:57:26
汽车概念股名单一览表
7月1日,多家新能源车企公布了2024年6月份造车成绩单,理想汽车位居中国新势力品牌总交付量第一。 比亚迪6月新能源车销量为34.17万辆,同比增长35.02%。 理想6月交付新车47774辆,同比增长46.7%。 小鹏6月共交付新车10668台,同比增长24%。 蔚来6月交付新车21,209台,同比增长98%,创历史新高。 极氪6月交付20106辆,同比大增89%,再创历史新高。 赛力斯汽车销量为41457辆,同比增长631.42%。 岚图6月交付5507辆,同比增长83%。 零跑6月交付达2
汽车概念股名单一览表
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正强股份
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北汽蓝谷
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德迈仕
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广汇汽车
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华安鑫创
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-01 10:25:39
央国企信创有望加速,信创迎来2.0阶段(附股)
央企信创进入最后三年,信创有望迈入新一轮加速期 从信创复盘看,行业信创是未来重点:市级以上党政信创2020年启动、2022年收尾,2023年开始信创产业进入区县下沉+行业拓展的2.0阶段,且替换路径从“关键环节、部分市场”走向“全产业链、全行业”,逐步向内部核心系统逐渐深入。但从2023年的实际推广看:行业信创需求逐步释放,但因政府财政资金预算紧张,党政信创需求释放仍不及预期(中国长城公告)。 考虑国资委2022年79号文要求,预计2027年央国企完成100%信创替代。我们认为,目前距离2027
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中国软件
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金山办公
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用友网络
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麒麟信安
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-07-01 09:34:33
苹果AI热度高涨,持续看多果链标的(附股)
苹果AI开启新一轮换机周期,持续看好果链革命性机会。苹果系统级AI能力引领行业:Siri采用端云混合方案,GPT-4o和端侧模型共同赋能自然语言交互。并且拥有屏幕感知功能,能够在端侧根据用户活动完成模型的个性化微调。支持跨应用调用资料和信息,打破过去各APP数据割裂局面。苹果AI带动手机换机:保守估计,存量iPhone中,超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此存量iPhone的换机需求巨大。 AI赋能之下有望实现多零部件ASP提升,全产业链受益于消费电子范式革命。交互和定位改变将带
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立讯精密
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领益智造
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长盈精密
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歌尔股份
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-30 20:15:40
运载火箭概念股名单一览表
天龙三号是天兵科技为我国卫星互联网星座建设量身定制的大型液体运载火箭,产品性能对标SpaceX的猎鹰9号,其直径3.8米,起飞质量590吨,近地轨道(LEO)运力17吨,太阳同步轨道(SSO)运力14吨。 天龙三号运载火箭动力系统试车为一子级九台TH-12(天火十二)发动机同时点火,是我国现阶段运载火箭在研制过程中推力最大的一次动力系统试车,较之前中国航天最大推力试验增长了2倍。 以下是运载火箭概念股梳理 三角防务:公司产品目前已应用在新一代飞机和直升机中,并为各类型国产航空、船舶及航空发动机提
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中天火箭
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航天科技
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航天电子
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航新科技
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超捷股份
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-30 18:38:00
光通信半年谈——AI驱动下的新节奏(附股)
光通信逻辑还在演绎 年初至今,光通信行情继续,我们认为,除了市场早有认知的800G、1.6T光模块迭代升级的逻辑,光通信还具备以太网、硅光等新技术路径/新材料的成长逻辑,光通信板块的“可持续发展性”较强。 我们认为,下半年光通信的展望可以从四个方向切入追踪: 海外-持续扩大算力规模:1)北美科技巨头相继加码算力,亚马逊计划未来 15 年投资 1480 亿美元,在全球各地建设数据中心;微软携OpenAI打造可容纳数百万个GPU的专注于的超级计算机;苹果携手OpenAI推出Apple Intelli
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中际旭创
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新易盛
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-30 17:54:35
6月这些上市公司被“踏破门槛”!半导体行业获机构组团调研,机构接待来访量居前个股名单一览
据Choice数据显示,截至发稿,6月以来包括中控技术、山鹰国际、汇川技术、深南电路、乐鑫科技、远光软件、怡和嘉业、锐明技术、中国核电、华润微、九号公司-WD、华阳集团、奥普特、怡合达、兴通股份、亚辉龙、孚能科技和敏芯股份在内的18家上市公司机构来访接待量超110家。 其中,深南电路、乐鑫科技、华润微、敏芯股份同属于半导体行业,6月以来机构来访接待量分别为189家、173家、127家、111家。 主营印制电路板、电子装联、封装基板的深南电路自2月5日迄今股价累计最大涨幅144%。深南电路6月27
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-30 13:07:57
大厂或提高NAND产量,美光HBM产能持续扩张(附股)
NAND:NAND颗粒市场价格小幅波动,三星、SK海力士和Kioxia提高产量。根据DRAMexchange,上周(0617-0621)NAND颗粒22个品类现货价格环比涨跌幅区间为-1.43%至2.61%,平均涨跌幅为0.17%。 其中7个料号价格持平,8个料号价格上涨,7个料号价格下跌。根据CFM闪存市场报道,2023年大规模的生产削减部分导致NAND闪存价格上升。目前,三星电子、SK海力士、铠侠和西部数据,正在恢复全产能生产。 DRAM:颗粒价格小幅波动,三星和SK海力士将3DDRAM技术
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只买龙头的龙头选手
2024-06-28 18:45:20
苹果手机+AI手机概念股名单一览表
苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地,安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局。 据Canlys统计预测,预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%,至26年全球AI手机累计出货将超过10亿部,至28年复合增长率达63%。 以下是苹果手机+AI手机概念股梳理 苹果手机+AI手机概念股名单一览表 立讯精密:我国最大消费电子精密制造龙头,苹果核心供应商。 蓝思科技:公司是苹果产业链上的供应商,且规模巨大。 田中精机:公司为苹果提供手机无线充电接收端线圈绕制设备和发射端线圈
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立讯精密
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怼主流前排
只买龙头的龙头选手
2024-06-28 14:14:48
设备更新贷款财政贴息政策落地,板块有望迎来全面高增长
2024年设备更新贷款财政贴息政策落地 事件:2024年6月25日,财政部、国家发改委、中国人民银行、金融监管总局等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。 支持范围:纳入相关部门确定的备选项目清单,且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的,中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息。 贴息标准:中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息,贴息期限不超过2年。 期限条件:2024年3月7日至2024年12月31日期间,经营主体签
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海尔生物
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新华医疗
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迈瑞医疗
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联影医疗
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开立医疗
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只买龙头的龙头选手
2024-06-28 14:10:47
AI手机、AIPC进入爆发增长阶段,消费电子迎来史诗级机遇!
Apple Intelligence推出,加速新换机时代来临 苹果发布个人化智能系统Apple Intelligence,由多种高度智能的生成模型组成,模型包括1)拥有30亿参数的设备端语言模型和2)基于更大服务器的语言模型,通过私有云计算在苹果服务器上运行,整体性能优于同类模型。 苹果Apple Intellience下场驱动AI手机原生化落地,安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局,AI手机发展生态可见一斑。据Canlys统计预测,预计全球AI手机渗透率到2027年有望达到47%,至26年全球A
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中石科技
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2024-06-28 10:44:02
端侧AI加速迭代,消费电子蓄力起飞
备受期待的苹果头显Vision Pro国行版于6月28日正式发售,售价29999元起。苹果中国官网此次专门上线了Vision Pro发售倒计时,以秒为单位计算,而且已经开启了Vision Pro预约体验。 另外,随着端侧AI从核心层到应用层技术的日趋成熟,消费电子终端进入了产品迭代的重要窗口期。各终端品牌厂商融入“AI血液”,创新不断,有望引起终端用户的新一轮“换机潮”,同时,产业链相关企业有望充分受益。 建议关注: 果链:立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、领益智造、东山精密、环旭电子、水晶光电;
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田中精机
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凯旺科技
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2024-06-28 09:16:01
布局军工板块的时机愈发显现(附股)
1、今日央视新闻报道原2任国防部长受到处分,结合06/17日在延安召开的“中央军委政治工作会议”,可以判断对军内重要的人事等工作或有结论,我们认为随着这一重要事件落地,或可预期订单即将到来。 2、布局军工板块的机会正在愈发显现。 1)高确定性:按照装备5年采购总规划,2022-2024年受到行业人事调整等诸多因素影响军工产业发展降速明显,在国防部今日发布的“全军聚焦备战打仗”背景下装备任务目标不变,十四五接下来1年半时间紧、任务重,行业反转可期。 2)弹性:军费按5年总盘子规划,十四五可类比十三
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2024-06-27 13:30:01
细节曝光!最新华为Mate70概念股梳理
根据最新的爆料,华为Mate70系列不仅在设计上延续了华为一贯的高端商务风格,更在细节上进行了创新,使其成为Mate系列中最具辨识度和商务感的一代。 华为Mate70系列在设计上继续沿用了标志性的圆形镜头模组,但这次加入了全新的设计元素。这种融合不仅让手机的外观更加独特,也提升了整体的商务感和辨识度。无论是在商务会议还是日常使用中,Mate70系列都能成为用户手中最引人注目的焦点。 华为Mate70系列预计将搭载全新的图像ISP技术,这不仅意味着芯片性能的大幅提升,更在视频录制能力上有了显著的进
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