怼主流前排用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

怼主流前排

欢迎关注：怼主流前排——职业投资者，好股发现官，散户贴心人。

个人资料

怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-26 17:32:52

收藏！最强“AI大模型”概念股梳理（名单）

OpenAI表示，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。多家国内AI大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。以下是AI大模型产业梳理（百模大战）昆仑万维：天工AI大模型，国内模型技术与工程能力最强、布局最全面，同步开源4000亿参数MoE超级模型。科大讯飞：星火AI大模型，综合能力逼近GPT-4 Turbo，具备接入手机提供AI服务的能力。6月27日召开讯飞星火大模型升级发布会。万兴科技：天幕AI大模型，已在万兴科技旗下产品规模化商用。中文在线：中文逍遥

S
万兴科技
S
中文在线
S
因赛集团
S
科大讯飞
S
读客文化

1

1

2

2.59
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-26 14:26:28

设备更新贷款财政贴息政策落地，医疗设备板块有望迎来全面高增长

事件：2024年6月25日，财政部、国家发改委、中国人民银行、金融监管总局等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。支持范围：纳入相关部门确定的备选项目清单，且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的，中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息。贴息标准：中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。期限条件：2024年3月7日至2024年12月31日期间，经营主体签订贷款合同、设备购置或更新改造服务采购合

S
海尔生物
S
新华医疗
S
迈瑞医疗
S
联影医疗
S
澳华内镜

0

0

1

2.16
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-26 11:07:41

国产AI大模型概念股梳理！（附股）

OpenAI在周二（6月25日）凌晨明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。国产大模型消息 6月21日，华为发布盘古大模型5.0，包括十亿级、百亿级、千亿级、万亿级等不同参数规模，提供盘古自然语言大模型、多模态大模型、视觉大模型、预测大模型、科学计算大模型等。 6月25日，商汤科技宣布推出大模型0元购计划，即日起成为商汤“日日新SenseNova”新注册企业用户，将获得涉及调用、迁徙、训练等多项免费服务大礼包。

S
荣信文化
S
掌趣科技

1

0

0

2.16
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-25 13:07:13

工业母机产业链核心名单梳理（分类+附股）

机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，因此机床又被称为工业母机。随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。机床行业具有明显的周期性，机床的一般产品寿命约为10年，因此行业大约每7-10年为一个商业周期，目前全球行业仍然处于周期底部。机床产业链包括上游基础材料和零部件、中游机床本体制造、下游终端用户。（1）上游基础材料和零部件包括结构件（铸铁、钢件等）、数控系统、驱动系统（驱动电机和、动装置）、传动系统（导轨、丝杠、主轴）、刀库等组成。

S
凯腾精工
S
*ST艾艾
S
博亚精工

2

1

2

0.90
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-22 20:14:14

收藏！最强“纯血鸿蒙”概念股梳理（名单）

HW开发者大会于6月21日至23日在东莞松山湖举行。鸿蒙生态原生应用已超过4000+，鸿蒙生态设备超过8亿台，开发者超220万人，鸿蒙系统在中国市场份额超过15%，成为第三大系统。以下是“纯血鸿蒙”概念股梳理【核心软件服务商】软通动力：HW第一大数字技术服务商，收购同方软硬结合；润和软件：鸿蒙+欧拉商业化，润开鸿赋能原生应用开发；常山北明：鲲鹏+昇腾+HW云，全国唯一领先级鲲鹏展翅ISV伙伴；【鸿蒙生态共建】九联科技：鸿蒙+智慧家居&鸿蒙机器人；亚华电子：鸿蒙+智慧病房&智慧养

S
软通动力
S
九联科技

24

21

34

38.25
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-20 13:34:47

科创板五周年：证监会发布深化科创板改革八条措施

6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。观点：《八条措施》主要包括： 1）强化科创板“硬科技”定位。严把入口关，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制。支持优质未盈利科技型企业在科创板上市。 2）开展深化发行承销制度试点。优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例。完善科创板新股市值配售安排，增加网下投资者持有科创板股票市值要求。在科创板试点对未盈利企业公开

S
锴威特

0

0

1

1.91
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-20 11:19:37

一文梳理英伟达产业链龙头

一，英伟达登顶全球股王去年6月13日，英伟达市值达到1万亿美元；今年2月23日，突破了2万亿美元大关；今年6月5日，突破3万亿美元大关。当地时间6月18日，英伟达日内涨3.51%，总市值3.335万亿美元，超过微软、苹果，成为全球股王！ 3.3万亿美元是什么概念呢？比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。二，英伟达的投资价值分析其实英伟达，微软和苹果这三个公司市值非常接近，都是3万亿美元左右。这三个公司有几个共同点，这些共同点，也是我们在做价值

S
胜宏科技
S
工业富联
S
通富微电
S
立讯精密
S
新易盛

10

3

2

3.64
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-19 20:22:09

绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

S
同益股份

2

1

3

6.45
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-19 18:39:32

收藏！最强车路云概念股梳理（名单）

继北京、武汉等地车路云一体化项目启动后，国内有更多城市跟进，无锡、杭州、合肥，都发布了相关项目可研批复或咨询服务招标结果，车路云一体化在更多城市密集落地。据媒体报道，此次车路云一体化试点城市在20个左右，普遍是数十亿到上百亿的投资体量，目前披露相关工作城市不到十家，预计在6月底之前名单公布。以下是车路云产业概念股梳理长江通信：子公司长江智联 “高速公路‘云哨’情指勤舆一体化作战平台解决方案，已在湖北省公安厅高速公路警察总队管理辖区内落地应用。6月18日盘后公告公司目前没有直接参与武汉“车路

S
金溢科技
S
华铭智能
S
万集科技
S
高新兴
S
深城交

4

1

4

8.45
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-18 13:19:43

下一个光模块！最新A股正宗一体成型电感概念股梳理

随着人工智能的高速发展，CPU主频越来越高，因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求，一体成型电感解决了这个问题，它能在大电流的条件下长期工作，并能为CPU稳定供电，当然电感最主要的作用还是滤波，在这一方面，一体成型电感也不逊色。良好的材料特性和特殊设计，使电感结构更稳定，阻抗更低，因此就具有更高的效率。相关解读（仅供参考）：一体成型电感正成为下一个光模块！全球2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，缺口是10亿级别（超过了光模块的需求量）什么是一体成型电感一体成型电感(模压电

S
铭普光磁
S
科瑞思
S
田中精机
S
美信科技

11

6

10

10.12
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-18 10:44:24

多地“车路云”一体化密集立项！A股相关公司梳理

近期，北京、福州、内蒙古鄂尔多斯等多地传来“车路云一体化”建设新进展。 5月31日，北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》，投资额为99.4亿元。该项目将在全市选取约2324平方公里的范围，对6050个道路路口进行智慧化改造。 6月3日，福州智能网联“车路云一体化”启动区示范建设审批类项目公示。 “车路云一体化”：是“单车智能+车路协同+AI云平台全局协同”有机融合的系统级方案。“车路云一体化”充分融合了车端、路端、云端信息，车路

S
金溢科技
S
万集科技
S
华铭智能
S
高新兴
S
中海达

4

0

0

2.10
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 19:00:00

PCB+HDI产业梳理（精选名单）

PCB，即印制电路板； HDI，即高密度互连，属于高端PCB的一种。行业增量集中在AI GPU板组，要采用20层4-5阶HDI，越高阶，尺寸越小，制造难度越大。 HDI跟普通PCB的区别（1）HDI的板层间通过导电的通孔、埋孔和盲孔实现连接，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。（2）HDI板有利于先进构装技术的使用，其电性能和讯号正确性比传统PCB更高。（3）HDI对于射频干扰、电磁波干扰、静电释放、热传导等具有更好改善。以下是国内相关PCB+HDI厂商胜宏科技：PCB

S
鹏鼎控股
S
逸豪新材
S
深南电路

25

15

23

40.10
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 11:52:32

苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，利好产业链公司

2024/6/11苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。演讲首日后股价跌2%，但次日涨超7%，我们认为：1）苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机，2）此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。建

S
歌尔股份
S
立讯精密
S
东山精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股

3

1

1

2.25
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 10:27:42

华为开发者大会即将召开，重点关注鸿蒙产业链（附股）

华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta

S
软通动力
S
智微智能
S
润和软件

0

0

1

2.25
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-14 20:36:57

万万没想到“以太网方案”利好这些公司

AI算力集群两大主流协议方案：以太网、IB网 1、设计初衷导致性能不同以太网兼容性较高、成本较低、灵活性较好。 IB网高带宽、低时延、高可靠性、高可扩展性，性能更优秀。 2、应用场景门槛使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信。而IB网（InfiniBand）是适用于高性能计算和AI场景的网络，通过专用设备、线缆和接口卡，以交换机实现直接连接和高效通信。 3、适用群体不同过去在高性能AI计算场景使用较少，且供应商分散，以太网成本更低，兼容性强，其受

S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
S
剑桥科技
S
东田微

8

10

6

15.48

前往

页

怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-26 17:32:52

收藏！最强“AI大模型”概念股梳理（名单）

OpenAI表示，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。多家国内AI大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。以下是AI大模型产业梳理（百模大战）昆仑万维：天工AI大模型，国内模型技术与工程能力最强、布局最全面，同步开源4000亿参数MoE超级模型。科大讯飞：星火AI大模型，综合能力逼近GPT-4 Turbo，具备接入手机提供AI服务的能力。6月27日召开讯飞星火大模型升级发布会。万兴科技：天幕AI大模型，已在万兴科技旗下产品规模化商用。中文在线：中文逍遥

S
万兴科技
S
中文在线
S
因赛集团
S
科大讯飞
S
读客文化

1

1

2

2.59
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-26 14:26:28

设备更新贷款财政贴息政策落地，医疗设备板块有望迎来全面高增长

事件：2024年6月25日，财政部、国家发改委、中国人民银行、金融监管总局等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。支持范围：纳入相关部门确定的备选项目清单，且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的，中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息。贴息标准：中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。期限条件：2024年3月7日至2024年12月31日期间，经营主体签订贷款合同、设备购置或更新改造服务采购合

S
海尔生物
S
新华医疗
S
迈瑞医疗
S
联影医疗
S
澳华内镜

0

0

1

2.16
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-26 11:07:41

国产AI大模型概念股梳理！（附股）

OpenAI在周二（6月25日）凌晨明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。国产大模型消息 6月21日，华为发布盘古大模型5.0，包括十亿级、百亿级、千亿级、万亿级等不同参数规模，提供盘古自然语言大模型、多模态大模型、视觉大模型、预测大模型、科学计算大模型等。 6月25日，商汤科技宣布推出大模型0元购计划，即日起成为商汤“日日新SenseNova”新注册企业用户，将获得涉及调用、迁徙、训练等多项免费服务大礼包。

S
荣信文化
S
掌趣科技

1

0

0

2.16
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-25 13:07:13

工业母机产业链核心名单梳理（分类+附股）

机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，因此机床又被称为工业母机。随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。机床行业具有明显的周期性，机床的一般产品寿命约为10年，因此行业大约每7-10年为一个商业周期，目前全球行业仍然处于周期底部。机床产业链包括上游基础材料和零部件、中游机床本体制造、下游终端用户。（1）上游基础材料和零部件包括结构件（铸铁、钢件等）、数控系统、驱动系统（驱动电机和、动装置）、传动系统（导轨、丝杠、主轴）、刀库等组成。

S
凯腾精工
S
*ST艾艾
S
博亚精工

2

1

2

0.90
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-22 20:14:14

收藏！最强“纯血鸿蒙”概念股梳理（名单）

HW开发者大会于6月21日至23日在东莞松山湖举行。鸿蒙生态原生应用已超过4000+，鸿蒙生态设备超过8亿台，开发者超220万人，鸿蒙系统在中国市场份额超过15%，成为第三大系统。以下是“纯血鸿蒙”概念股梳理【核心软件服务商】软通动力：HW第一大数字技术服务商，收购同方软硬结合；润和软件：鸿蒙+欧拉商业化，润开鸿赋能原生应用开发；常山北明：鲲鹏+昇腾+HW云，全国唯一领先级鲲鹏展翅ISV伙伴；【鸿蒙生态共建】九联科技：鸿蒙+智慧家居&鸿蒙机器人；亚华电子：鸿蒙+智慧病房&智慧养

S
软通动力
S
九联科技

24

21

34

38.25
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-20 13:34:47

科创板五周年：证监会发布深化科创板改革八条措施

6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。观点：《八条措施》主要包括： 1）强化科创板“硬科技”定位。严把入口关，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制。支持优质未盈利科技型企业在科创板上市。 2）开展深化发行承销制度试点。优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例。完善科创板新股市值配售安排，增加网下投资者持有科创板股票市值要求。在科创板试点对未盈利企业公开

S
锴威特

0

0

1

1.91
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-20 11:19:37

一文梳理英伟达产业链龙头

一，英伟达登顶全球股王去年6月13日，英伟达市值达到1万亿美元；今年2月23日，突破了2万亿美元大关；今年6月5日，突破3万亿美元大关。当地时间6月18日，英伟达日内涨3.51%，总市值3.335万亿美元，超过微软、苹果，成为全球股王！ 3.3万亿美元是什么概念呢？比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。二，英伟达的投资价值分析其实英伟达，微软和苹果这三个公司市值非常接近，都是3万亿美元左右。这三个公司有几个共同点，这些共同点，也是我们在做价值

S
胜宏科技
S
工业富联
S
通富微电
S
立讯精密
S
新易盛

10

3

2

3.64
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-19 20:22:09

绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

S
同益股份

2

1

3

6.45
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-19 18:39:32

收藏！最强车路云概念股梳理（名单）

继北京、武汉等地车路云一体化项目启动后，国内有更多城市跟进，无锡、杭州、合肥，都发布了相关项目可研批复或咨询服务招标结果，车路云一体化在更多城市密集落地。据媒体报道，此次车路云一体化试点城市在20个左右，普遍是数十亿到上百亿的投资体量，目前披露相关工作城市不到十家，预计在6月底之前名单公布。以下是车路云产业概念股梳理长江通信：子公司长江智联 “高速公路‘云哨’情指勤舆一体化作战平台解决方案，已在湖北省公安厅高速公路警察总队管理辖区内落地应用。6月18日盘后公告公司目前没有直接参与武汉“车路

S
金溢科技
S
华铭智能
S
万集科技
S
高新兴
S
深城交

4

1

4

8.45
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-18 13:19:43

下一个光模块！最新A股正宗一体成型电感概念股梳理

随着人工智能的高速发展，CPU主频越来越高，因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求，一体成型电感解决了这个问题，它能在大电流的条件下长期工作，并能为CPU稳定供电，当然电感最主要的作用还是滤波，在这一方面，一体成型电感也不逊色。良好的材料特性和特殊设计，使电感结构更稳定，阻抗更低，因此就具有更高的效率。相关解读（仅供参考）：一体成型电感正成为下一个光模块！全球2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，缺口是10亿级别（超过了光模块的需求量）什么是一体成型电感一体成型电感(模压电

S
铭普光磁
S
科瑞思
S
田中精机
S
美信科技

11

6

10

10.12
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-18 10:44:24

多地“车路云”一体化密集立项！A股相关公司梳理

近期，北京、福州、内蒙古鄂尔多斯等多地传来“车路云一体化”建设新进展。 5月31日，北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》，投资额为99.4亿元。该项目将在全市选取约2324平方公里的范围，对6050个道路路口进行智慧化改造。 6月3日，福州智能网联“车路云一体化”启动区示范建设审批类项目公示。 “车路云一体化”：是“单车智能+车路协同+AI云平台全局协同”有机融合的系统级方案。“车路云一体化”充分融合了车端、路端、云端信息，车路

S
金溢科技
S
万集科技
S
华铭智能
S
高新兴
S
中海达

4

0

0

2.10
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 19:00:00

PCB+HDI产业梳理（精选名单）

PCB，即印制电路板； HDI，即高密度互连，属于高端PCB的一种。行业增量集中在AI GPU板组，要采用20层4-5阶HDI，越高阶，尺寸越小，制造难度越大。 HDI跟普通PCB的区别（1）HDI的板层间通过导电的通孔、埋孔和盲孔实现连接，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。（2）HDI板有利于先进构装技术的使用，其电性能和讯号正确性比传统PCB更高。（3）HDI对于射频干扰、电磁波干扰、静电释放、热传导等具有更好改善。以下是国内相关PCB+HDI厂商胜宏科技：PCB

S
鹏鼎控股
S
逸豪新材
S
深南电路

25

15

23

40.10
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 11:52:32

苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，利好产业链公司

2024/6/11苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。演讲首日后股价跌2%，但次日涨超7%，我们认为：1）苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机，2）此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。建

S
歌尔股份
S
立讯精密
S
东山精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股

3

1

1

2.25
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 10:27:42

华为开发者大会即将召开，重点关注鸿蒙产业链（附股）

华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta

S
软通动力
S
智微智能
S
润和软件

0

0

1

2.25
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-14 20:36:57

万万没想到“以太网方案”利好这些公司

AI算力集群两大主流协议方案：以太网、IB网 1、设计初衷导致性能不同以太网兼容性较高、成本较低、灵活性较好。 IB网高带宽、低时延、高可靠性、高可扩展性，性能更优秀。 2、应用场景门槛使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信。而IB网（InfiniBand）是适用于高性能计算和AI场景的网络，通过专用设备、线缆和接口卡，以交换机实现直接连接和高效通信。 3、适用群体不同过去在高性能AI计算场景使用较少，且供应商分散，以太网成本更低，兼容性强，其受

S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
S
剑桥科技
S
东田微

8

10

6

15.48

前往

页

怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-26 17:32:52

收藏！最强“AI大模型”概念股梳理（名单）

OpenAI表示，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。多家国内AI大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。以下是AI大模型产业梳理（百模大战）昆仑万维：天工AI大模型，国内模型技术与工程能力最强、布局最全面，同步开源4000亿参数MoE超级模型。科大讯飞：星火AI大模型，综合能力逼近GPT-4 Turbo，具备接入手机提供AI服务的能力。6月27日召开讯飞星火大模型升级发布会。万兴科技：天幕AI大模型，已在万兴科技旗下产品规模化商用。中文在线：中文逍遥

S
万兴科技
S
中文在线
S
因赛集团
S
科大讯飞
S
读客文化

1

1

2

2.59
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-26 14:26:28

设备更新贷款财政贴息政策落地，医疗设备板块有望迎来全面高增长

事件：2024年6月25日，财政部、国家发改委、中国人民银行、金融监管总局等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。支持范围：纳入相关部门确定的备选项目清单，且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的，中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息。贴息标准：中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。期限条件：2024年3月7日至2024年12月31日期间，经营主体签订贷款合同、设备购置或更新改造服务采购合

S
海尔生物
S
新华医疗
S
迈瑞医疗
S
联影医疗
S
澳华内镜

0

0

1

2.16
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-26 11:07:41

国产AI大模型概念股梳理！（附股）

OpenAI在周二（6月25日）凌晨明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。国产大模型消息 6月21日，华为发布盘古大模型5.0，包括十亿级、百亿级、千亿级、万亿级等不同参数规模，提供盘古自然语言大模型、多模态大模型、视觉大模型、预测大模型、科学计算大模型等。 6月25日，商汤科技宣布推出大模型0元购计划，即日起成为商汤“日日新SenseNova”新注册企业用户，将获得涉及调用、迁徙、训练等多项免费服务大礼包。

S
荣信文化
S
掌趣科技

1

0

0

2.16
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-25 13:07:13

工业母机产业链核心名单梳理（分类+附股）

机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，因此机床又被称为工业母机。随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。机床行业具有明显的周期性，机床的一般产品寿命约为10年，因此行业大约每7-10年为一个商业周期，目前全球行业仍然处于周期底部。机床产业链包括上游基础材料和零部件、中游机床本体制造、下游终端用户。（1）上游基础材料和零部件包括结构件（铸铁、钢件等）、数控系统、驱动系统（驱动电机和、动装置）、传动系统（导轨、丝杠、主轴）、刀库等组成。

S
凯腾精工
S
*ST艾艾
S
博亚精工

2

1

2

0.90
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-22 20:14:14

收藏！最强“纯血鸿蒙”概念股梳理（名单）

HW开发者大会于6月21日至23日在东莞松山湖举行。鸿蒙生态原生应用已超过4000+，鸿蒙生态设备超过8亿台，开发者超220万人，鸿蒙系统在中国市场份额超过15%，成为第三大系统。以下是“纯血鸿蒙”概念股梳理【核心软件服务商】软通动力：HW第一大数字技术服务商，收购同方软硬结合；润和软件：鸿蒙+欧拉商业化，润开鸿赋能原生应用开发；常山北明：鲲鹏+昇腾+HW云，全国唯一领先级鲲鹏展翅ISV伙伴；【鸿蒙生态共建】九联科技：鸿蒙+智慧家居&鸿蒙机器人；亚华电子：鸿蒙+智慧病房&智慧养

S
软通动力
S
九联科技

24

21

34

38.25
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-20 13:34:47

科创板五周年：证监会发布深化科创板改革八条措施

6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。观点：《八条措施》主要包括： 1）强化科创板“硬科技”定位。严把入口关，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制。支持优质未盈利科技型企业在科创板上市。 2）开展深化发行承销制度试点。优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例。完善科创板新股市值配售安排，增加网下投资者持有科创板股票市值要求。在科创板试点对未盈利企业公开

S
锴威特

0

0

1

1.91
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-20 11:19:37

一文梳理英伟达产业链龙头

一，英伟达登顶全球股王去年6月13日，英伟达市值达到1万亿美元；今年2月23日，突破了2万亿美元大关；今年6月5日，突破3万亿美元大关。当地时间6月18日，英伟达日内涨3.51%，总市值3.335万亿美元，超过微软、苹果，成为全球股王！ 3.3万亿美元是什么概念呢？比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。二，英伟达的投资价值分析其实英伟达，微软和苹果这三个公司市值非常接近，都是3万亿美元左右。这三个公司有几个共同点，这些共同点，也是我们在做价值

S
胜宏科技
S
工业富联
S
通富微电
S
立讯精密
S
新易盛

10

3

2

3.64
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-19 20:22:09

绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

S
同益股份

2

1

3

6.45
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-19 18:39:32

收藏！最强车路云概念股梳理（名单）

继北京、武汉等地车路云一体化项目启动后，国内有更多城市跟进，无锡、杭州、合肥，都发布了相关项目可研批复或咨询服务招标结果，车路云一体化在更多城市密集落地。据媒体报道，此次车路云一体化试点城市在20个左右，普遍是数十亿到上百亿的投资体量，目前披露相关工作城市不到十家，预计在6月底之前名单公布。以下是车路云产业概念股梳理长江通信：子公司长江智联 “高速公路‘云哨’情指勤舆一体化作战平台解决方案，已在湖北省公安厅高速公路警察总队管理辖区内落地应用。6月18日盘后公告公司目前没有直接参与武汉“车路

S
金溢科技
S
华铭智能
S
万集科技
S
高新兴
S
深城交

4

1

4

8.45
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-18 13:19:43

下一个光模块！最新A股正宗一体成型电感概念股梳理

随着人工智能的高速发展，CPU主频越来越高，因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求，一体成型电感解决了这个问题，它能在大电流的条件下长期工作，并能为CPU稳定供电，当然电感最主要的作用还是滤波，在这一方面，一体成型电感也不逊色。良好的材料特性和特殊设计，使电感结构更稳定，阻抗更低，因此就具有更高的效率。相关解读（仅供参考）：一体成型电感正成为下一个光模块！全球2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，缺口是10亿级别（超过了光模块的需求量）什么是一体成型电感一体成型电感(模压电

S
铭普光磁
S
科瑞思
S
田中精机
S
美信科技

11

6

10

10.12
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-18 10:44:24

多地“车路云”一体化密集立项！A股相关公司梳理

近期，北京、福州、内蒙古鄂尔多斯等多地传来“车路云一体化”建设新进展。 5月31日，北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》，投资额为99.4亿元。该项目将在全市选取约2324平方公里的范围，对6050个道路路口进行智慧化改造。 6月3日，福州智能网联“车路云一体化”启动区示范建设审批类项目公示。 “车路云一体化”：是“单车智能+车路协同+AI云平台全局协同”有机融合的系统级方案。“车路云一体化”充分融合了车端、路端、云端信息，车路

S
金溢科技
S
万集科技
S
华铭智能
S
高新兴
S
中海达

4

0

0

2.10
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 19:00:00

PCB+HDI产业梳理（精选名单）

PCB，即印制电路板； HDI，即高密度互连，属于高端PCB的一种。行业增量集中在AI GPU板组，要采用20层4-5阶HDI，越高阶，尺寸越小，制造难度越大。 HDI跟普通PCB的区别（1）HDI的板层间通过导电的通孔、埋孔和盲孔实现连接，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。（2）HDI板有利于先进构装技术的使用，其电性能和讯号正确性比传统PCB更高。（3）HDI对于射频干扰、电磁波干扰、静电释放、热传导等具有更好改善。以下是国内相关PCB+HDI厂商胜宏科技：PCB

S
鹏鼎控股
S
逸豪新材
S
深南电路

25

15

23

40.10
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 11:52:32

苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，利好产业链公司

2024/6/11苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。演讲首日后股价跌2%，但次日涨超7%，我们认为：1）苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机，2）此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。建

S
歌尔股份
S
立讯精密
S
东山精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股

3

1

1

2.25
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 10:27:42

华为开发者大会即将召开，重点关注鸿蒙产业链（附股）

华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta

S
软通动力
S
智微智能
S
润和软件

0

0

1

2.25
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-14 20:36:57

万万没想到“以太网方案”利好这些公司

AI算力集群两大主流协议方案：以太网、IB网 1、设计初衷导致性能不同以太网兼容性较高、成本较低、灵活性较好。 IB网高带宽、低时延、高可靠性、高可扩展性，性能更优秀。 2、应用场景门槛使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信。而IB网（InfiniBand）是适用于高性能计算和AI场景的网络，通过专用设备、线缆和接口卡，以交换机实现直接连接和高效通信。 3、适用群体不同过去在高性能AI计算场景使用较少，且供应商分散，以太网成本更低，兼容性强，其受

S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
S
剑桥科技
S
东田微

8

10

6

15.48

前往

页

怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-26 17:32:52

收藏！最强“AI大模型”概念股梳理（名单）

OpenAI表示，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。多家国内AI大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。以下是AI大模型产业梳理（百模大战）昆仑万维：天工AI大模型，国内模型技术与工程能力最强、布局最全面，同步开源4000亿参数MoE超级模型。科大讯飞：星火AI大模型，综合能力逼近GPT-4 Turbo，具备接入手机提供AI服务的能力。6月27日召开讯飞星火大模型升级发布会。万兴科技：天幕AI大模型，已在万兴科技旗下产品规模化商用。中文在线：中文逍遥

S
万兴科技
S
中文在线
S
因赛集团
S
科大讯飞
S
读客文化

1

1

2

2.59
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-26 14:26:28

设备更新贷款财政贴息政策落地，医疗设备板块有望迎来全面高增长

事件：2024年6月25日，财政部、国家发改委、中国人民银行、金融监管总局等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。支持范围：纳入相关部门确定的备选项目清单，且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的，中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息。贴息标准：中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。期限条件：2024年3月7日至2024年12月31日期间，经营主体签订贷款合同、设备购置或更新改造服务采购合

S
海尔生物
S
新华医疗
S
迈瑞医疗
S
联影医疗
S
澳华内镜

0

0

1

2.16
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-26 11:07:41

国产AI大模型概念股梳理！（附股）

OpenAI在周二（6月25日）凌晨明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。国产大模型消息 6月21日，华为发布盘古大模型5.0，包括十亿级、百亿级、千亿级、万亿级等不同参数规模，提供盘古自然语言大模型、多模态大模型、视觉大模型、预测大模型、科学计算大模型等。 6月25日，商汤科技宣布推出大模型0元购计划，即日起成为商汤“日日新SenseNova”新注册企业用户，将获得涉及调用、迁徙、训练等多项免费服务大礼包。

S
荣信文化
S
掌趣科技

1

0

0

2.16
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-25 13:07:13

工业母机产业链核心名单梳理（分类+附股）

机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，因此机床又被称为工业母机。随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。机床行业具有明显的周期性，机床的一般产品寿命约为10年，因此行业大约每7-10年为一个商业周期，目前全球行业仍然处于周期底部。机床产业链包括上游基础材料和零部件、中游机床本体制造、下游终端用户。（1）上游基础材料和零部件包括结构件（铸铁、钢件等）、数控系统、驱动系统（驱动电机和、动装置）、传动系统（导轨、丝杠、主轴）、刀库等组成。

S
凯腾精工
S
*ST艾艾
S
博亚精工

2

1

2

0.90
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-22 20:14:14

收藏！最强“纯血鸿蒙”概念股梳理（名单）

HW开发者大会于6月21日至23日在东莞松山湖举行。鸿蒙生态原生应用已超过4000+，鸿蒙生态设备超过8亿台，开发者超220万人，鸿蒙系统在中国市场份额超过15%，成为第三大系统。以下是“纯血鸿蒙”概念股梳理【核心软件服务商】软通动力：HW第一大数字技术服务商，收购同方软硬结合；润和软件：鸿蒙+欧拉商业化，润开鸿赋能原生应用开发；常山北明：鲲鹏+昇腾+HW云，全国唯一领先级鲲鹏展翅ISV伙伴；【鸿蒙生态共建】九联科技：鸿蒙+智慧家居&鸿蒙机器人；亚华电子：鸿蒙+智慧病房&智慧养

S
软通动力
S
九联科技

24

21

34

38.25
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-20 13:34:47

科创板五周年：证监会发布深化科创板改革八条措施

6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。观点：《八条措施》主要包括： 1）强化科创板“硬科技”定位。严把入口关，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制。支持优质未盈利科技型企业在科创板上市。 2）开展深化发行承销制度试点。优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例。完善科创板新股市值配售安排，增加网下投资者持有科创板股票市值要求。在科创板试点对未盈利企业公开

S
锴威特

0

0

1

1.91
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-20 11:19:37

一文梳理英伟达产业链龙头

一，英伟达登顶全球股王去年6月13日，英伟达市值达到1万亿美元；今年2月23日，突破了2万亿美元大关；今年6月5日，突破3万亿美元大关。当地时间6月18日，英伟达日内涨3.51%，总市值3.335万亿美元，超过微软、苹果，成为全球股王！ 3.3万亿美元是什么概念呢？比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。二，英伟达的投资价值分析其实英伟达，微软和苹果这三个公司市值非常接近，都是3万亿美元左右。这三个公司有几个共同点，这些共同点，也是我们在做价值

S
胜宏科技
S
工业富联
S
通富微电
S
立讯精密
S
新易盛

10

3

2

3.64
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-19 20:22:09

绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

S
同益股份

2

1

3

6.45
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-19 18:39:32

收藏！最强车路云概念股梳理（名单）

继北京、武汉等地车路云一体化项目启动后，国内有更多城市跟进，无锡、杭州、合肥，都发布了相关项目可研批复或咨询服务招标结果，车路云一体化在更多城市密集落地。据媒体报道，此次车路云一体化试点城市在20个左右，普遍是数十亿到上百亿的投资体量，目前披露相关工作城市不到十家，预计在6月底之前名单公布。以下是车路云产业概念股梳理长江通信：子公司长江智联 “高速公路‘云哨’情指勤舆一体化作战平台解决方案，已在湖北省公安厅高速公路警察总队管理辖区内落地应用。6月18日盘后公告公司目前没有直接参与武汉“车路

S
金溢科技
S
华铭智能
S
万集科技
S
高新兴
S
深城交

4

1

4

8.45
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-18 13:19:43

下一个光模块！最新A股正宗一体成型电感概念股梳理

随着人工智能的高速发展，CPU主频越来越高，因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求，一体成型电感解决了这个问题，它能在大电流的条件下长期工作，并能为CPU稳定供电，当然电感最主要的作用还是滤波，在这一方面，一体成型电感也不逊色。良好的材料特性和特殊设计，使电感结构更稳定，阻抗更低，因此就具有更高的效率。相关解读（仅供参考）：一体成型电感正成为下一个光模块！全球2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，缺口是10亿级别（超过了光模块的需求量）什么是一体成型电感一体成型电感(模压电

S
铭普光磁
S
科瑞思
S
田中精机
S
美信科技

11

6

10

10.12
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-18 10:44:24

多地“车路云”一体化密集立项！A股相关公司梳理

近期，北京、福州、内蒙古鄂尔多斯等多地传来“车路云一体化”建设新进展。 5月31日，北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》，投资额为99.4亿元。该项目将在全市选取约2324平方公里的范围，对6050个道路路口进行智慧化改造。 6月3日，福州智能网联“车路云一体化”启动区示范建设审批类项目公示。 “车路云一体化”：是“单车智能+车路协同+AI云平台全局协同”有机融合的系统级方案。“车路云一体化”充分融合了车端、路端、云端信息，车路

S
金溢科技
S
万集科技
S
华铭智能
S
高新兴
S
中海达

4

0

0

2.10
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 19:00:00

PCB+HDI产业梳理（精选名单）

PCB，即印制电路板； HDI，即高密度互连，属于高端PCB的一种。行业增量集中在AI GPU板组，要采用20层4-5阶HDI，越高阶，尺寸越小，制造难度越大。 HDI跟普通PCB的区别（1）HDI的板层间通过导电的通孔、埋孔和盲孔实现连接，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。（2）HDI板有利于先进构装技术的使用，其电性能和讯号正确性比传统PCB更高。（3）HDI对于射频干扰、电磁波干扰、静电释放、热传导等具有更好改善。以下是国内相关PCB+HDI厂商胜宏科技：PCB

S
鹏鼎控股
S
逸豪新材
S
深南电路

25

15

23

40.10
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 11:52:32

苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，利好产业链公司

2024/6/11苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。演讲首日后股价跌2%，但次日涨超7%，我们认为：1）苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机，2）此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。建

S
歌尔股份
S
立讯精密
S
东山精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股

3

1

1

2.25
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 10:27:42

华为开发者大会即将召开，重点关注鸿蒙产业链（附股）

华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta

S
软通动力
S
智微智能
S
润和软件

0

0

1

2.25
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-14 20:36:57

万万没想到“以太网方案”利好这些公司

AI算力集群两大主流协议方案：以太网、IB网 1、设计初衷导致性能不同以太网兼容性较高、成本较低、灵活性较好。 IB网高带宽、低时延、高可靠性、高可扩展性，性能更优秀。 2、应用场景门槛使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信。而IB网（InfiniBand）是适用于高性能计算和AI场景的网络，通过专用设备、线缆和接口卡，以交换机实现直接连接和高效通信。 3、适用群体不同过去在高性能AI计算场景使用较少，且供应商分散，以太网成本更低，兼容性强，其受

S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
S
剑桥科技
S
东田微

8

10

6

15.48

前往

页

怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-26 17:32:52

收藏！最强“AI大模型”概念股梳理（名单）

OpenAI表示，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。多家国内AI大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。以下是AI大模型产业梳理（百模大战）昆仑万维：天工AI大模型，国内模型技术与工程能力最强、布局最全面，同步开源4000亿参数MoE超级模型。科大讯飞：星火AI大模型，综合能力逼近GPT-4 Turbo，具备接入手机提供AI服务的能力。6月27日召开讯飞星火大模型升级发布会。万兴科技：天幕AI大模型，已在万兴科技旗下产品规模化商用。中文在线：中文逍遥

S
万兴科技
S
中文在线
S
因赛集团
S
科大讯飞
S
读客文化

1

1

2

2.59
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-26 14:26:28

设备更新贷款财政贴息政策落地，医疗设备板块有望迎来全面高增长

事件：2024年6月25日，财政部、国家发改委、中国人民银行、金融监管总局等4部门印发通知实施设备更新贷款财政贴息政策。支持范围：纳入相关部门确定的备选项目清单，且银行向其发放的贷款获得中国人民银行设备更新相关再贷款支持的，中央财政对经营主体的银行贷款给予贴息。贴息标准：中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。期限条件：2024年3月7日至2024年12月31日期间，经营主体签订贷款合同、设备购置或更新改造服务采购合

S
海尔生物
S
新华医疗
S
迈瑞医疗
S
联影医疗
S
澳华内镜

0

0

1

2.16
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-26 11:07:41

国产AI大模型概念股梳理！（附股）

OpenAI在周二（6月25日）凌晨明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。多家国内大模型厂商立刻上线了相应的“搬家”方案。国产大模型消息 6月21日，华为发布盘古大模型5.0，包括十亿级、百亿级、千亿级、万亿级等不同参数规模，提供盘古自然语言大模型、多模态大模型、视觉大模型、预测大模型、科学计算大模型等。 6月25日，商汤科技宣布推出大模型0元购计划，即日起成为商汤“日日新SenseNova”新注册企业用户，将获得涉及调用、迁徙、训练等多项免费服务大礼包。

S
荣信文化
S
掌趣科技

1

0

0

2.16
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-25 13:07:13

工业母机产业链核心名单梳理（分类+附股）

机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，因此机床又被称为工业母机。随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。机床行业具有明显的周期性，机床的一般产品寿命约为10年，因此行业大约每7-10年为一个商业周期，目前全球行业仍然处于周期底部。机床产业链包括上游基础材料和零部件、中游机床本体制造、下游终端用户。（1）上游基础材料和零部件包括结构件（铸铁、钢件等）、数控系统、驱动系统（驱动电机和、动装置）、传动系统（导轨、丝杠、主轴）、刀库等组成。

S
凯腾精工
S
*ST艾艾
S
博亚精工

2

1

2

0.90
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-22 20:14:14

收藏！最强“纯血鸿蒙”概念股梳理（名单）

HW开发者大会于6月21日至23日在东莞松山湖举行。鸿蒙生态原生应用已超过4000+，鸿蒙生态设备超过8亿台，开发者超220万人，鸿蒙系统在中国市场份额超过15%，成为第三大系统。以下是“纯血鸿蒙”概念股梳理【核心软件服务商】软通动力：HW第一大数字技术服务商，收购同方软硬结合；润和软件：鸿蒙+欧拉商业化，润开鸿赋能原生应用开发；常山北明：鲲鹏+昇腾+HW云，全国唯一领先级鲲鹏展翅ISV伙伴；【鸿蒙生态共建】九联科技：鸿蒙+智慧家居&鸿蒙机器人；亚华电子：鸿蒙+智慧病房&智慧养

S
软通动力
S
九联科技

24

21

34

38.25
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-20 13:34:47

科创板五周年：证监会发布深化科创板改革八条措施

6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。观点：《八条措施》主要包括： 1）强化科创板“硬科技”定位。严把入口关，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制。支持优质未盈利科技型企业在科创板上市。 2）开展深化发行承销制度试点。优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例。完善科创板新股市值配售安排，增加网下投资者持有科创板股票市值要求。在科创板试点对未盈利企业公开

S
锴威特

0

0

1

1.91
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-20 11:19:37

一文梳理英伟达产业链龙头

一，英伟达登顶全球股王去年6月13日，英伟达市值达到1万亿美元；今年2月23日，突破了2万亿美元大关；今年6月5日，突破3万亿美元大关。当地时间6月18日，英伟达日内涨3.51%，总市值3.335万亿美元，超过微软、苹果，成为全球股王！ 3.3万亿美元是什么概念呢？比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。二，英伟达的投资价值分析其实英伟达，微软和苹果这三个公司市值非常接近，都是3万亿美元左右。这三个公司有几个共同点，这些共同点，也是我们在做价值

S
胜宏科技
S
工业富联
S
通富微电
S
立讯精密
S
新易盛

10

3

2

3.64
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-19 20:22:09

绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

S
同益股份

2

1

3

6.45
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-19 18:39:32

收藏！最强车路云概念股梳理（名单）

继北京、武汉等地车路云一体化项目启动后，国内有更多城市跟进，无锡、杭州、合肥，都发布了相关项目可研批复或咨询服务招标结果，车路云一体化在更多城市密集落地。据媒体报道，此次车路云一体化试点城市在20个左右，普遍是数十亿到上百亿的投资体量，目前披露相关工作城市不到十家，预计在6月底之前名单公布。以下是车路云产业概念股梳理长江通信：子公司长江智联 “高速公路‘云哨’情指勤舆一体化作战平台解决方案，已在湖北省公安厅高速公路警察总队管理辖区内落地应用。6月18日盘后公告公司目前没有直接参与武汉“车路

S
金溢科技
S
华铭智能
S
万集科技
S
高新兴
S
深城交

4

1

4

8.45
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-18 13:19:43

下一个光模块！最新A股正宗一体成型电感概念股梳理

随着人工智能的高速发展，CPU主频越来越高，因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求，一体成型电感解决了这个问题，它能在大电流的条件下长期工作，并能为CPU稳定供电，当然电感最主要的作用还是滤波，在这一方面，一体成型电感也不逊色。良好的材料特性和特殊设计，使电感结构更稳定，阻抗更低，因此就具有更高的效率。相关解读（仅供参考）：一体成型电感正成为下一个光模块！全球2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，缺口是10亿级别（超过了光模块的需求量）什么是一体成型电感一体成型电感(模压电

S
铭普光磁
S
科瑞思
S
田中精机
S
美信科技

11

6

10

10.12
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-18 10:44:24

多地“车路云”一体化密集立项！A股相关公司梳理

近期，北京、福州、内蒙古鄂尔多斯等多地传来“车路云一体化”建设新进展。 5月31日，北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》，投资额为99.4亿元。该项目将在全市选取约2324平方公里的范围，对6050个道路路口进行智慧化改造。 6月3日，福州智能网联“车路云一体化”启动区示范建设审批类项目公示。 “车路云一体化”：是“单车智能+车路协同+AI云平台全局协同”有机融合的系统级方案。“车路云一体化”充分融合了车端、路端、云端信息，车路

S
金溢科技
S
万集科技
S
华铭智能
S
高新兴
S
中海达

4

0

0

2.10
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 19:00:00

PCB+HDI产业梳理（精选名单）

PCB，即印制电路板； HDI，即高密度互连，属于高端PCB的一种。行业增量集中在AI GPU板组，要采用20层4-5阶HDI，越高阶，尺寸越小，制造难度越大。 HDI跟普通PCB的区别（1）HDI的板层间通过导电的通孔、埋孔和盲孔实现连接，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。（2）HDI板有利于先进构装技术的使用，其电性能和讯号正确性比传统PCB更高。（3）HDI对于射频干扰、电磁波干扰、静电释放、热传导等具有更好改善。以下是国内相关PCB+HDI厂商胜宏科技：PCB

S
鹏鼎控股
S
逸豪新材
S
深南电路

25

15

23

40.10
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 11:52:32

苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，利好产业链公司

2024/6/11苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。演讲首日后股价跌2%，但次日涨超7%，我们认为：1）苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机，2）此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。建

S
歌尔股份
S
立讯精密
S
东山精密
S
领益智造
S
鹏鼎控股

3

1

1

2.25
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-17 10:27:42

华为开发者大会即将召开，重点关注鸿蒙产业链（附股）

华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta

S
软通动力
S
智微智能
S
润和软件

0

0

1

2.25
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-06-14 20:36:57

万万没想到“以太网方案”利好这些公司

AI算力集群两大主流协议方案：以太网、IB网 1、设计初衷导致性能不同以太网兼容性较高、成本较低、灵活性较好。 IB网高带宽、低时延、高可靠性、高可扩展性，性能更优秀。 2、应用场景门槛使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信。而IB网（InfiniBand）是适用于高性能计算和AI场景的网络，通过专用设备、线缆和接口卡，以交换机实现直接连接和高效通信。 3、适用群体不同过去在高性能AI计算场景使用较少，且供应商分散，以太网成本更低，兼容性强，其受

S
新易盛
S
中际旭创
S
天孚通信
S
剑桥科技
S
东田微

8

10

6

15.48

前往

页

14

关注

1666

粉丝

1702.88

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34