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只买龙头的龙头选手

2024-05-23 18:29:22

【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调出三超新材。无新增。当日盈亏：肉+6.4%；调出逻辑：隔夜概念股澄清辟谣，早盘金瑞断板，雷曼已触发严重异动，玻璃基板整体偏兑现预期。按常规逻辑，今天连板首阴，可以尝试做首阴的，但市场情绪低迷，明天可能会大低开反弹不上去。新出的电磁屏蔽概念，会有炒新不炒旧预期，宜做新为主。分时上，止跌回升离场符合规范。至于尾盘翻红，不用在意！【高标

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英力股份
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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-23 17:13:18

收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

前言：NV GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联。而其却存在较为致命弱点，铜缆容易受电磁干扰。干扰源正是服务器自身。当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。因此，市场认为电磁屏蔽材料是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差！相关概念股梳理点击锁定题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

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隆扬电子
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沃特股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-23 09:13:50

英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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胜蓝股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 21:30:16

光伏高质量发展会谈指引行业优化竞争，行业底部拐点逐渐明朗（附股）

事件： 5月17 日工信电子司指导下、光伏协会与行业龙头企业召开高质量发展座谈会，5月22日光伏协会公布座谈会相关内容。会议提出要利用政府有形的手解决目前的行业困境： 1）优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标； 2）规范管理地方政府招商引资政策，建立全国统一大市场； 3）适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施； 4）鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制； 5）加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；后续还将推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件

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清源股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 21:28:37

金瑞矿业晋级4板！赛道光伏掀涨停潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调入三超新材当日盈亏：+11.29% 调入逻辑：新概念玻璃基板第3天，金瑞PK掉沃格晋级4板，有延续的预期，雷曼反核继续高溢价可能性较低，选择了切低，做三超分时承接半路。午后光伏爆发给了加分。【高标核心】【4】金瑞矿业：玻璃基板【2】英力股份：AIPC 总结：除量化资金主做事件驱动外，传统资金偏爱炒新不炒旧，半路换手接力走趋势是共

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我爱我家
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金瑞矿业

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只买龙头的龙头选手

2024-05-21 19:17:58

收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

前言：微软将推出新款Surface AI电脑，Windows 11 AI PC搭载拥有NPU芯片，可实现每秒超过40万亿次即40+TOPS运算，并提供长效续航，且具有实时翻译功能的实时字幕。全新Surface Pro和Surface Laptop将于5月21日起，在微软中国官方商城、京东自营官方旗舰店进行预售，并于6月18日起正式开售。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

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春秋电子
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思泉新材

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只买龙头的龙头选手

2024-05-21 18:09:11

迎接军工信息化大拐点，信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性（附股）

信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性。随着国际形式不确定性增大，信息战频发，网络安全的重要性凸显。在此背景下，2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系

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安达维尔

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只买龙头的龙头选手

2024-05-21 13:55:30

微软新surface发布，打响Win11 Copilot+AI PC第一枪（附股）

美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%，速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自

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思泉新材

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只买龙头的龙头选手

2024-05-20 16:59:31

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

前言：【财务退市风险】、【净资产不足风险】、【审计意见风险】、【财务退市风险】、【财务状况下滑风险】、【分红ST风险】、【价格风险】、【审计意见带强调事项】、【审计意见风险】、【市值风险】；【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

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南京化纤

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只买龙头的龙头选手

2024-05-20 16:31:41

PCB整体需求景气恢复，上游涨价覆铜板先行（附股）

5月20日，建滔积层板发布涨价通知：由于覆铜板主要原材料，铜价格大幅上涨,客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张供给：低点已过，行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡，代表性PCB厂商Q1稼动率达85%，Q2接近9成，伴随Q3旺季到来，行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升，以及对于CCL涨价的战略备货，部分上游CCL厂商稼动率接近满产，或显现供应紧

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生益科技

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只买龙头的龙头选手

2024-05-20 10:34:01

有色金属：基本金属持续大幅上涨，板块进入右侧加速行情

核心观点：近期以COMEX铜为代表的大宗商品呈现逼空式上涨，COMEX库存偏低叠加供需预期向好成为近月持续大幅拉涨的关键。对于铜铝等基本金属而言，供给端持续偏紧是推动这轮大宗商品价格不断抬升的最关键因素。由于新增产能接近瓶颈状态，只要需求端不是太差，商品价格将呈现易涨难跌态势。从资源板块行情轮动情况看，铜价大幅上涨之后也可关注其他如锡、锌等商品补涨机会。基本金属标的建议关注洛阳钼业、中国铝业、锡业股份等。另外，此轮金价上涨核心驱动力来自于其货币属性，在中期上行趋势中短期的回调是再次布局机会，当

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只买龙头的龙头选手

2024-05-19 22:15:43

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国华网安、南华生物、四环生物、宝塔实业、万方发展、荣丰控股、大连友谊【净资产不足风险】中毅达、金刚光伏、佳创视讯、联建光电、光智科技、祥龙电业、唐德影视、杭州高新【审计意见风险】同辉信息

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中泰化学

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只买龙头的龙头选手

2024-05-19 09:15:01

收藏！最全“磷化工涨价”概念股整理（名单）

前言：五月份以来，国内磷酸一铵市场走势持续上扬：5月14日，磷酸一铵市场报价上行50-100元/吨，最新价格约2900-3100元/吨。5月15日，工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日上涨6%。【磷酸涨价原因分析】供需关系变化：磷酸一铵作为磷酸的主要产品之一，其价格上涨主要受到供需关系的影响。根据市场数据，5月15日，国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，其中工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。这表明市场供应偏紧，而需求提升，导致价格上涨。成本推动：原

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-18 11:39:42

如何看待城投参与住房收储业务？

从“棚改安置”到“保障性租赁” ，住房收储模式在我国的发展，住房收储最早可追溯至2014年前后，推行目的在于满足保障房需求与加快库存去化。 2015年的政府工作报告明确，要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度，住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举，把一些存量房转为公租房和安置房。从原因来看，彼时我国房地产行情步入下行区间，销售量明显降低，带来严重的库存积压，与此同时，保障房建设的压力依旧严峻。因此，住房收储的目的一方面在于满足保障房与安置房的需求，另一方面也能够帮助楼市库存去化，扩大市场的购买

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只买龙头的龙头选手

2024-05-17 20:40:05

收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

前言：摩根士丹利更新了英伟达GB200供应链的情况，提到GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势，但使用成本更高。核心概念股（类似高速铜互联逻辑）收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

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【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调出三超新材。无新增。当日盈亏：肉+6.4%；调出逻辑：隔夜概念股澄清辟谣，早盘金瑞断板，雷曼已触发严重异动，玻璃基板整体偏兑现预期。按常规逻辑，今天连板首阴，可以尝试做首阴的，但市场情绪低迷，明天可能会大低开反弹不上去。新出的电磁屏蔽概念，会有炒新不炒旧预期，宜做新为主。分时上，止跌回升离场符合规范。至于尾盘翻红，不用在意！【高标

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前言：NV GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联。而其却存在较为致命弱点，铜缆容易受电磁干扰。干扰源正是服务器自身。当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。因此，市场认为电磁屏蔽材料是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差！相关概念股梳理点击锁定题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

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英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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光伏高质量发展会谈指引行业优化竞争，行业底部拐点逐渐明朗（附股）

事件： 5月17 日工信电子司指导下、光伏协会与行业龙头企业召开高质量发展座谈会，5月22日光伏协会公布座谈会相关内容。会议提出要利用政府有形的手解决目前的行业困境： 1）优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标； 2）规范管理地方政府招商引资政策，建立全国统一大市场； 3）适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施； 4）鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制； 5）加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；后续还将推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件

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金瑞矿业晋级4板！赛道光伏掀涨停潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调入三超新材当日盈亏：+11.29% 调入逻辑：新概念玻璃基板第3天，金瑞PK掉沃格晋级4板，有延续的预期，雷曼反核继续高溢价可能性较低，选择了切低，做三超分时承接半路。午后光伏爆发给了加分。【高标核心】【4】金瑞矿业：玻璃基板【2】英力股份：AIPC 总结：除量化资金主做事件驱动外，传统资金偏爱炒新不炒旧，半路换手接力走趋势是共

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前言：微软将推出新款Surface AI电脑，Windows 11 AI PC搭载拥有NPU芯片，可实现每秒超过40万亿次即40+TOPS运算，并提供长效续航，且具有实时翻译功能的实时字幕。全新Surface Pro和Surface Laptop将于5月21日起，在微软中国官方商城、京东自营官方旗舰店进行预售，并于6月18日起正式开售。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

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迎接军工信息化大拐点，信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性（附股）

信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性。随着国际形式不确定性增大，信息战频发，网络安全的重要性凸显。在此背景下，2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系

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微软新surface发布，打响Win11 Copilot+AI PC第一枪（附股）

美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%，速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自

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【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

前言：【财务退市风险】、【净资产不足风险】、【审计意见风险】、【财务退市风险】、【财务状况下滑风险】、【分红ST风险】、【价格风险】、【审计意见带强调事项】、【审计意见风险】、【市值风险】；【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国

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PCB整体需求景气恢复，上游涨价覆铜板先行（附股）

5月20日，建滔积层板发布涨价通知：由于覆铜板主要原材料，铜价格大幅上涨,客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张供给：低点已过，行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡，代表性PCB厂商Q1稼动率达85%，Q2接近9成，伴随Q3旺季到来，行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升，以及对于CCL涨价的战略备货，部分上游CCL厂商稼动率接近满产，或显现供应紧

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有色金属：基本金属持续大幅上涨，板块进入右侧加速行情

核心观点：近期以COMEX铜为代表的大宗商品呈现逼空式上涨，COMEX库存偏低叠加供需预期向好成为近月持续大幅拉涨的关键。对于铜铝等基本金属而言，供给端持续偏紧是推动这轮大宗商品价格不断抬升的最关键因素。由于新增产能接近瓶颈状态，只要需求端不是太差，商品价格将呈现易涨难跌态势。从资源板块行情轮动情况看，铜价大幅上涨之后也可关注其他如锡、锌等商品补涨机会。基本金属标的建议关注洛阳钼业、中国铝业、锡业股份等。另外，此轮金价上涨核心驱动力来自于其货币属性，在中期上行趋势中短期的回调是再次布局机会，当

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【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国华网安、南华生物、四环生物、宝塔实业、万方发展、荣丰控股、大连友谊【净资产不足风险】中毅达、金刚光伏、佳创视讯、联建光电、光智科技、祥龙电业、唐德影视、杭州高新【审计意见风险】同辉信息

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前言：五月份以来，国内磷酸一铵市场走势持续上扬：5月14日，磷酸一铵市场报价上行50-100元/吨，最新价格约2900-3100元/吨。5月15日，工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日上涨6%。【磷酸涨价原因分析】供需关系变化：磷酸一铵作为磷酸的主要产品之一，其价格上涨主要受到供需关系的影响。根据市场数据，5月15日，国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，其中工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。这表明市场供应偏紧，而需求提升，导致价格上涨。成本推动：原

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从“棚改安置”到“保障性租赁” ，住房收储模式在我国的发展，住房收储最早可追溯至2014年前后，推行目的在于满足保障房需求与加快库存去化。 2015年的政府工作报告明确，要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度，住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举，把一些存量房转为公租房和安置房。从原因来看，彼时我国房地产行情步入下行区间，销售量明显降低，带来严重的库存积压，与此同时，保障房建设的压力依旧严峻。因此，住房收储的目的一方面在于满足保障房与安置房的需求，另一方面也能够帮助楼市库存去化，扩大市场的购买

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前言：摩根士丹利更新了英伟达GB200供应链的情况，提到GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势，但使用成本更高。核心概念股（类似高速铜互联逻辑）收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

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2024-05-23 18:29:22

【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调出三超新材。无新增。当日盈亏：肉+6.4%；调出逻辑：隔夜概念股澄清辟谣，早盘金瑞断板，雷曼已触发严重异动，玻璃基板整体偏兑现预期。按常规逻辑，今天连板首阴，可以尝试做首阴的，但市场情绪低迷，明天可能会大低开反弹不上去。新出的电磁屏蔽概念，会有炒新不炒旧预期，宜做新为主。分时上，止跌回升离场符合规范。至于尾盘翻红，不用在意！【高标

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英力股份
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沃格光电
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隆扬电子
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沃特股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-23 17:13:18

收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

前言：NV GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联。而其却存在较为致命弱点，铜缆容易受电磁干扰。干扰源正是服务器自身。当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。因此，市场认为电磁屏蔽材料是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差！相关概念股梳理点击锁定题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

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隆扬电子
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沃特股份

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1.63
怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-23 09:13:50

英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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胜蓝股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 21:30:16

光伏高质量发展会谈指引行业优化竞争，行业底部拐点逐渐明朗（附股）

事件： 5月17 日工信电子司指导下、光伏协会与行业龙头企业召开高质量发展座谈会，5月22日光伏协会公布座谈会相关内容。会议提出要利用政府有形的手解决目前的行业困境： 1）优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标； 2）规范管理地方政府招商引资政策，建立全国统一大市场； 3）适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施； 4）鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制； 5）加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；后续还将推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件

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清源股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 21:28:37

金瑞矿业晋级4板！赛道光伏掀涨停潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调入三超新材当日盈亏：+11.29% 调入逻辑：新概念玻璃基板第3天，金瑞PK掉沃格晋级4板，有延续的预期，雷曼反核继续高溢价可能性较低，选择了切低，做三超分时承接半路。午后光伏爆发给了加分。【高标核心】【4】金瑞矿业：玻璃基板【2】英力股份：AIPC 总结：除量化资金主做事件驱动外，传统资金偏爱炒新不炒旧，半路换手接力走趋势是共

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我爱我家
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英力股份
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金瑞矿业

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只买龙头的龙头选手

2024-05-21 19:17:58

收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

前言：微软将推出新款Surface AI电脑，Windows 11 AI PC搭载拥有NPU芯片，可实现每秒超过40万亿次即40+TOPS运算，并提供长效续航，且具有实时翻译功能的实时字幕。全新Surface Pro和Surface Laptop将于5月21日起，在微软中国官方商城、京东自营官方旗舰店进行预售，并于6月18日起正式开售。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

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春秋电子
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思泉新材

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-21 18:09:11

迎接军工信息化大拐点，信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性（附股）

信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性。随着国际形式不确定性增大，信息战频发，网络安全的重要性凸显。在此背景下，2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系

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安达维尔

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只买龙头的龙头选手

2024-05-21 13:55:30

微软新surface发布，打响Win11 Copilot+AI PC第一枪（附股）

美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%，速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自

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思泉新材

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-20 16:59:31

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

前言：【财务退市风险】、【净资产不足风险】、【审计意见风险】、【财务退市风险】、【财务状况下滑风险】、【分红ST风险】、【价格风险】、【审计意见带强调事项】、【审计意见风险】、【市值风险】；【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

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南京化纤

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-20 16:31:41

PCB整体需求景气恢复，上游涨价覆铜板先行（附股）

5月20日，建滔积层板发布涨价通知：由于覆铜板主要原材料，铜价格大幅上涨,客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张供给：低点已过，行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡，代表性PCB厂商Q1稼动率达85%，Q2接近9成，伴随Q3旺季到来，行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升，以及对于CCL涨价的战略备货，部分上游CCL厂商稼动率接近满产，或显现供应紧

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生益科技

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-20 10:34:01

有色金属：基本金属持续大幅上涨，板块进入右侧加速行情

核心观点：近期以COMEX铜为代表的大宗商品呈现逼空式上涨，COMEX库存偏低叠加供需预期向好成为近月持续大幅拉涨的关键。对于铜铝等基本金属而言，供给端持续偏紧是推动这轮大宗商品价格不断抬升的最关键因素。由于新增产能接近瓶颈状态，只要需求端不是太差，商品价格将呈现易涨难跌态势。从资源板块行情轮动情况看，铜价大幅上涨之后也可关注其他如锡、锌等商品补涨机会。基本金属标的建议关注洛阳钼业、中国铝业、锡业股份等。另外，此轮金价上涨核心驱动力来自于其货币属性，在中期上行趋势中短期的回调是再次布局机会，当

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北方铜业
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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-19 22:15:43

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国华网安、南华生物、四环生物、宝塔实业、万方发展、荣丰控股、大连友谊【净资产不足风险】中毅达、金刚光伏、佳创视讯、联建光电、光智科技、祥龙电业、唐德影视、杭州高新【审计意见风险】同辉信息

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中泰化学

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只买龙头的龙头选手

2024-05-19 09:15:01

收藏！最全“磷化工涨价”概念股整理（名单）

前言：五月份以来，国内磷酸一铵市场走势持续上扬：5月14日，磷酸一铵市场报价上行50-100元/吨，最新价格约2900-3100元/吨。5月15日，工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日上涨6%。【磷酸涨价原因分析】供需关系变化：磷酸一铵作为磷酸的主要产品之一，其价格上涨主要受到供需关系的影响。根据市场数据，5月15日，国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，其中工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。这表明市场供应偏紧，而需求提升，导致价格上涨。成本推动：原

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正丹股份
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湖北宜化
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鲁北化工

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-18 11:39:42

如何看待城投参与住房收储业务？

从“棚改安置”到“保障性租赁” ，住房收储模式在我国的发展，住房收储最早可追溯至2014年前后，推行目的在于满足保障房需求与加快库存去化。 2015年的政府工作报告明确，要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度，住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举，把一些存量房转为公租房和安置房。从原因来看，彼时我国房地产行情步入下行区间，销售量明显降低，带来严重的库存积压，与此同时，保障房建设的压力依旧严峻。因此，住房收储的目的一方面在于满足保障房与安置房的需求，另一方面也能够帮助楼市库存去化，扩大市场的购买

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我爱我家
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万科A

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2024-05-17 20:40:05

收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

前言：摩根士丹利更新了英伟达GB200供应链的情况，提到GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势，但使用成本更高。核心概念股（类似高速铜互联逻辑）收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

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沃格光电
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2024-05-23 18:29:22

【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调出三超新材。无新增。当日盈亏：肉+6.4%；调出逻辑：隔夜概念股澄清辟谣，早盘金瑞断板，雷曼已触发严重异动，玻璃基板整体偏兑现预期。按常规逻辑，今天连板首阴，可以尝试做首阴的，但市场情绪低迷，明天可能会大低开反弹不上去。新出的电磁屏蔽概念，会有炒新不炒旧预期，宜做新为主。分时上，止跌回升离场符合规范。至于尾盘翻红，不用在意！【高标

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收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

前言：NV GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联。而其却存在较为致命弱点，铜缆容易受电磁干扰。干扰源正是服务器自身。当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。因此，市场认为电磁屏蔽材料是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差！相关概念股梳理点击锁定题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

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2024-05-23 09:13:50

英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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光伏高质量发展会谈指引行业优化竞争，行业底部拐点逐渐明朗（附股）

事件： 5月17 日工信电子司指导下、光伏协会与行业龙头企业召开高质量发展座谈会，5月22日光伏协会公布座谈会相关内容。会议提出要利用政府有形的手解决目前的行业困境： 1）优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标； 2）规范管理地方政府招商引资政策，建立全国统一大市场； 3）适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施； 4）鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制； 5）加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；后续还将推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件

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金瑞矿业晋级4板！赛道光伏掀涨停潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调入三超新材当日盈亏：+11.29% 调入逻辑：新概念玻璃基板第3天，金瑞PK掉沃格晋级4板，有延续的预期，雷曼反核继续高溢价可能性较低，选择了切低，做三超分时承接半路。午后光伏爆发给了加分。【高标核心】【4】金瑞矿业：玻璃基板【2】英力股份：AIPC 总结：除量化资金主做事件驱动外，传统资金偏爱炒新不炒旧，半路换手接力走趋势是共

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前言：微软将推出新款Surface AI电脑，Windows 11 AI PC搭载拥有NPU芯片，可实现每秒超过40万亿次即40+TOPS运算，并提供长效续航，且具有实时翻译功能的实时字幕。全新Surface Pro和Surface Laptop将于5月21日起，在微软中国官方商城、京东自营官方旗舰店进行预售，并于6月18日起正式开售。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

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迎接军工信息化大拐点，信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性（附股）

信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性。随着国际形式不确定性增大，信息战频发，网络安全的重要性凸显。在此背景下，2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系

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微软新surface发布，打响Win11 Copilot+AI PC第一枪（附股）

美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%，速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自

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【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

前言：【财务退市风险】、【净资产不足风险】、【审计意见风险】、【财务退市风险】、【财务状况下滑风险】、【分红ST风险】、【价格风险】、【审计意见带强调事项】、【审计意见风险】、【市值风险】；【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国

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PCB整体需求景气恢复，上游涨价覆铜板先行（附股）

5月20日，建滔积层板发布涨价通知：由于覆铜板主要原材料，铜价格大幅上涨,客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张供给：低点已过，行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡，代表性PCB厂商Q1稼动率达85%，Q2接近9成，伴随Q3旺季到来，行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升，以及对于CCL涨价的战略备货，部分上游CCL厂商稼动率接近满产，或显现供应紧

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有色金属：基本金属持续大幅上涨，板块进入右侧加速行情

核心观点：近期以COMEX铜为代表的大宗商品呈现逼空式上涨，COMEX库存偏低叠加供需预期向好成为近月持续大幅拉涨的关键。对于铜铝等基本金属而言，供给端持续偏紧是推动这轮大宗商品价格不断抬升的最关键因素。由于新增产能接近瓶颈状态，只要需求端不是太差，商品价格将呈现易涨难跌态势。从资源板块行情轮动情况看，铜价大幅上涨之后也可关注其他如锡、锌等商品补涨机会。基本金属标的建议关注洛阳钼业、中国铝业、锡业股份等。另外，此轮金价上涨核心驱动力来自于其货币属性，在中期上行趋势中短期的回调是再次布局机会，当

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【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国华网安、南华生物、四环生物、宝塔实业、万方发展、荣丰控股、大连友谊【净资产不足风险】中毅达、金刚光伏、佳创视讯、联建光电、光智科技、祥龙电业、唐德影视、杭州高新【审计意见风险】同辉信息

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前言：五月份以来，国内磷酸一铵市场走势持续上扬：5月14日，磷酸一铵市场报价上行50-100元/吨，最新价格约2900-3100元/吨。5月15日，工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日上涨6%。【磷酸涨价原因分析】供需关系变化：磷酸一铵作为磷酸的主要产品之一，其价格上涨主要受到供需关系的影响。根据市场数据，5月15日，国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，其中工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。这表明市场供应偏紧，而需求提升，导致价格上涨。成本推动：原

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如何看待城投参与住房收储业务？

从“棚改安置”到“保障性租赁” ，住房收储模式在我国的发展，住房收储最早可追溯至2014年前后，推行目的在于满足保障房需求与加快库存去化。 2015年的政府工作报告明确，要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度，住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举，把一些存量房转为公租房和安置房。从原因来看，彼时我国房地产行情步入下行区间，销售量明显降低，带来严重的库存积压，与此同时，保障房建设的压力依旧严峻。因此，住房收储的目的一方面在于满足保障房与安置房的需求，另一方面也能够帮助楼市库存去化，扩大市场的购买

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前言：摩根士丹利更新了英伟达GB200供应链的情况，提到GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势，但使用成本更高。核心概念股（类似高速铜互联逻辑）收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

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2024-05-23 18:29:22

【核心复盘】英力股份晋级三板20cm！电磁屏蔽启动即高潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调出三超新材。无新增。当日盈亏：肉+6.4%；调出逻辑：隔夜概念股澄清辟谣，早盘金瑞断板，雷曼已触发严重异动，玻璃基板整体偏兑现预期。按常规逻辑，今天连板首阴，可以尝试做首阴的，但市场情绪低迷，明天可能会大低开反弹不上去。新出的电磁屏蔽概念，会有炒新不炒旧预期，宜做新为主。分时上，止跌回升离场符合规范。至于尾盘翻红，不用在意！【高标

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英力股份
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沃格光电
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隆扬电子
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沃特股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-23 17:13:18

收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

前言：NV GB200需求进度超预期，核心增量在于铜互联。而其却存在较为致命弱点，铜缆容易受电磁干扰。干扰源正是服务器自身。当前AI服务器整机普遍功耗较大，采用多个高功率电源，DGX H100配有6个3300W高功率电源，GB200预计设计功耗将达到12万瓦，其内部高功率电源必然会产生强力的电磁干扰，而GB200内部的铜线将难以抵抗。因此，市场认为电磁屏蔽材料是GB200赛道与铜互联相伴而生的核心预期差！相关概念股梳理点击锁定题材核心名单！关注题材龙、领涨股！有福利，别错过！

收藏！最全“电磁屏蔽”核心股整理（名单）

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隆扬电子
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沃特股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-23 09:13:50

英伟达Q1业绩超预期，产业链及核心概念股梳理

事件：5月23日，英伟达公布FY2025Q1财报，Q1营收和盈利均超出预期，并宣布对股票进行“1拆10”，并将季度分红提高150%。 FY2025Q1业绩和Q2展望超预期 FY2025Q1，营收260亿美元，同比增长262%，分析师事前预期为246.5亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%；每股收益5.98美元，同比增长629%，分析师事前预期为每股5.59美元；毛利率为78.4%，去年同期为64.6%。 2025财年Q2业绩展望：营收预计为280亿美元，上下浮动2%；GAAP毛利率预

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胜蓝股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 21:30:16

光伏高质量发展会谈指引行业优化竞争，行业底部拐点逐渐明朗（附股）

事件： 5月17 日工信电子司指导下、光伏协会与行业龙头企业召开高质量发展座谈会，5月22日光伏协会公布座谈会相关内容。会议提出要利用政府有形的手解决目前的行业困境： 1）优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标； 2）规范管理地方政府招商引资政策，建立全国统一大市场； 3）适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施； 4）鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制； 5）加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；后续还将推进价格指数模型搭建工作，通过光伏组件

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清源股份

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-22 21:28:37

金瑞矿业晋级4板！赛道光伏掀涨停潮！

前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。【今日策略】调入三超新材当日盈亏：+11.29% 调入逻辑：新概念玻璃基板第3天，金瑞PK掉沃格晋级4板，有延续的预期，雷曼反核继续高溢价可能性较低，选择了切低，做三超分时承接半路。午后光伏爆发给了加分。【高标核心】【4】金瑞矿业：玻璃基板【2】英力股份：AIPC 总结：除量化资金主做事件驱动外，传统资金偏爱炒新不炒旧，半路换手接力走趋势是共

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我爱我家
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英力股份
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金瑞矿业

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-21 19:17:58

收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

前言：微软将推出新款Surface AI电脑，Windows 11 AI PC搭载拥有NPU芯片，可实现每秒超过40万亿次即40+TOPS运算，并提供长效续航，且具有实时翻译功能的实时字幕。全新Surface Pro和Surface Laptop将于5月21日起，在微软中国官方商城、京东自营官方旗舰店进行预售，并于6月18日起正式开售。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。点击锁定题材核心名单！有福利，别错过！

收藏！最强“AIPC”核心股梳理（名单）

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春秋电子
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思泉新材

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-21 18:09:11

迎接军工信息化大拐点，信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性（附股）

信息支援部队建立再度凸显军工IT安全与大安全重要性。随着国际形式不确定性增大，信息战频发，网络安全的重要性凸显。在此背景下，2024年4月19日，中国人民解放军信息支援部队成立大会在北京八一大楼隆重举行，国防部新闻发言人吴谦表示，调整组建信息支援部队，是党中央和中央军委从强军事业全局出发作出的重大决策，是构建新型军兵种结构布局、完善中国特色现代军事力量体系的战略举措，对加快国防和军队现代化、有效履行新时代人民军队使命任务具有重大而深远的意义。信息支援部队是全新打造的战略性兵种，是统筹网络信息体系

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安达维尔

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-21 13:55:30

微软新surface发布，打响Win11 Copilot+AI PC第一枪（附股）

美东时间5月20日，微软宣布推出新版Surface Laptop和Surface Pro平板，均搭载高通芯片，可在无互联网连接的情况下运行某些AI任务。全新Surface Pro起售价为8688元人民币，全新Surface Laptop起售价为1.1188万元。新一代Surface Laptop较前代的速度快最多86%，速度和电池续航均超过MacBook Air。新版Surface Pro比Surface Pro 9的速度快最多90%。搭载Copilot的Windows 11 AI PC将自

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思泉新材

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-20 16:59:31

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

前言：【财务退市风险】、【净资产不足风险】、【审计意见风险】、【财务退市风险】、【财务状况下滑风险】、【分红ST风险】、【价格风险】、【审计意见带强调事项】、【审计意见风险】、【市值风险】；【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

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南京化纤

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只买龙头的龙头选手

2024-05-20 16:31:41

PCB整体需求景气恢复，上游涨价覆铜板先行（附股）

5月20日，建滔积层板发布涨价通知：由于覆铜板主要原材料，铜价格大幅上涨,客户近期备货较多，公司5月份产能已经全部接满。迫于成本压力对CEM-1/22F/V0/HB1/0、FR-4H/H\FR-4 1/1分别提价5元/张、5元/张、10元/张供给：低点已过，行业稼动率显著提升。24Q1淡季不淡，代表性PCB厂商Q1稼动率达85%，Q2接近9成，伴随Q3旺季到来，行业整体生产效率有望进一步提升。同时伴随下游景气度攀升，以及对于CCL涨价的战略备货，部分上游CCL厂商稼动率接近满产，或显现供应紧

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生益科技

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-20 10:34:01

有色金属：基本金属持续大幅上涨，板块进入右侧加速行情

核心观点：近期以COMEX铜为代表的大宗商品呈现逼空式上涨，COMEX库存偏低叠加供需预期向好成为近月持续大幅拉涨的关键。对于铜铝等基本金属而言，供给端持续偏紧是推动这轮大宗商品价格不断抬升的最关键因素。由于新增产能接近瓶颈状态，只要需求端不是太差，商品价格将呈现易涨难跌态势。从资源板块行情轮动情况看，铜价大幅上涨之后也可关注其他如锡、锌等商品补涨机会。基本金属标的建议关注洛阳钼业、中国铝业、锡业股份等。另外，此轮金价上涨核心驱动力来自于其货币属性，在中期上行趋势中短期的回调是再次布局机会，当

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北方铜业
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江天化学

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-19 22:15:43

【中泰化学、国瑞技术等被ST】下一个会是谁？

【财务退市风险】康乐卫士、康欣新材、廊坊发展、创新资源、海南椰岛、华阳新材、精伦电子、华榕控股、中国高科、大晟文化、海量数据、网达软件、立航科技、松发股份、联翔股份、亚振家居、灵康药业、中广天择、四通股份、大千生态、至正股份、正和生态、太和水、时空科技、亚虹医药、迪哲医药、首药控股、盟科药业、神州细胞、国华网安、南华生物、四环生物、宝塔实业、万方发展、荣丰控股、大连友谊【净资产不足风险】中毅达、金刚光伏、佳创视讯、联建光电、光智科技、祥龙电业、唐德影视、杭州高新【审计意见风险】同辉信息

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中泰化学

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怼主流前排

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2024-05-19 09:15:01

收藏！最全“磷化工涨价”概念股整理（名单）

前言：五月份以来，国内磷酸一铵市场走势持续上扬：5月14日，磷酸一铵市场报价上行50-100元/吨，最新价格约2900-3100元/吨。5月15日，工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日上涨6%。【磷酸涨价原因分析】供需关系变化：磷酸一铵作为磷酸的主要产品之一，其价格上涨主要受到供需关系的影响。根据市场数据，5月15日，国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，其中工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。这表明市场供应偏紧，而需求提升，导致价格上涨。成本推动：原

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正丹股份
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湖北宜化
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鲁北化工

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-18 11:39:42

如何看待城投参与住房收储业务？

从“棚改安置”到“保障性租赁” ，住房收储模式在我国的发展，住房收储最早可追溯至2014年前后，推行目的在于满足保障房需求与加快库存去化。 2015年的政府工作报告明确，要加大城镇棚户区和城乡危房改造力度，住房保障逐步实行实物保障与货币补贴并举，把一些存量房转为公租房和安置房。从原因来看，彼时我国房地产行情步入下行区间，销售量明显降低，带来严重的库存积压，与此同时，保障房建设的压力依旧严峻。因此，住房收储的目的一方面在于满足保障房与安置房的需求，另一方面也能够帮助楼市库存去化，扩大市场的购买

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我爱我家
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万科A

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怼主流前排

只买龙头的龙头选手

2024-05-17 20:40:05

收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

前言：摩根士丹利更新了英伟达GB200供应链的情况，提到GB200采用的先进封装工艺将使用玻璃基板。玻璃基板具有可调节、能耗低、耐高温的优势，但使用成本更高。核心概念股（类似高速铜互联逻辑）收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

收藏！最强“玻璃基板”核心股整理（名单）

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沃格光电
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雷曼光电

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