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只买龙头的龙头选手

2024-06-25 13:07:13

工业母机产业链核心名单梳理（分类+附股）

机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，因此机床又被称为工业母机。随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。机床行业具有明显的周期性，机床的一般产品寿命约为10年，因此行业大约每7-10年为一个商业周期，目前全球行业仍然处于周期底部。机床产业链包括上游基础材料和零部件、中游机床本体制造、下游终端用户。（1）上游基础材料和零部件包括结构件（铸铁、钢件等）、数控系统、驱动系统（驱动电机和、动装置）、传动系统（导轨、丝杠、主轴）、刀库等组成。

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凯腾精工
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博亚精工

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只买龙头的龙头选手

2024-06-22 20:14:14

收藏！最强“纯血鸿蒙”概念股梳理（名单）

HW开发者大会于6月21日至23日在东莞松山湖举行。鸿蒙生态原生应用已超过4000+，鸿蒙生态设备超过8亿台，开发者超220万人，鸿蒙系统在中国市场份额超过15%，成为第三大系统。以下是“纯血鸿蒙”概念股梳理【核心软件服务商】软通动力：HW第一大数字技术服务商，收购同方软硬结合；润和软件：鸿蒙+欧拉商业化，润开鸿赋能原生应用开发；常山北明：鲲鹏+昇腾+HW云，全国唯一领先级鲲鹏展翅ISV伙伴；【鸿蒙生态共建】九联科技：鸿蒙+智慧家居&鸿蒙机器人；亚华电子：鸿蒙+智慧病房&智慧养

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九联科技

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只买龙头的龙头选手

2024-06-20 13:34:47

科创板五周年：证监会发布深化科创板改革八条措施

6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。观点：《八条措施》主要包括： 1）强化科创板“硬科技”定位。严把入口关，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制。支持优质未盈利科技型企业在科创板上市。 2）开展深化发行承销制度试点。优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例。完善科创板新股市值配售安排，增加网下投资者持有科创板股票市值要求。在科创板试点对未盈利企业公开

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锴威特

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只买龙头的龙头选手

2024-06-20 11:19:37

一文梳理英伟达产业链龙头

一，英伟达登顶全球股王去年6月13日，英伟达市值达到1万亿美元；今年2月23日，突破了2万亿美元大关；今年6月5日，突破3万亿美元大关。当地时间6月18日，英伟达日内涨3.51%，总市值3.335万亿美元，超过微软、苹果，成为全球股王！ 3.3万亿美元是什么概念呢？比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。二，英伟达的投资价值分析其实英伟达，微软和苹果这三个公司市值非常接近，都是3万亿美元左右。这三个公司有几个共同点，这些共同点，也是我们在做价值

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胜宏科技
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工业富联
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通富微电
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立讯精密
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新易盛

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只买龙头的龙头选手

2024-06-19 20:22:09

绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

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同益股份

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只买龙头的龙头选手

2024-06-19 18:39:32

收藏！最强车路云概念股梳理（名单）

继北京、武汉等地车路云一体化项目启动后，国内有更多城市跟进，无锡、杭州、合肥，都发布了相关项目可研批复或咨询服务招标结果，车路云一体化在更多城市密集落地。据媒体报道，此次车路云一体化试点城市在20个左右，普遍是数十亿到上百亿的投资体量，目前披露相关工作城市不到十家，预计在6月底之前名单公布。以下是车路云产业概念股梳理长江通信：子公司长江智联 “高速公路‘云哨’情指勤舆一体化作战平台解决方案，已在湖北省公安厅高速公路警察总队管理辖区内落地应用。6月18日盘后公告公司目前没有直接参与武汉“车路

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金溢科技
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只买龙头的龙头选手

2024-06-18 13:19:43

下一个光模块！最新A股正宗一体成型电感概念股梳理

随着人工智能的高速发展，CPU主频越来越高，因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求，一体成型电感解决了这个问题，它能在大电流的条件下长期工作，并能为CPU稳定供电，当然电感最主要的作用还是滤波，在这一方面，一体成型电感也不逊色。良好的材料特性和特殊设计，使电感结构更稳定，阻抗更低，因此就具有更高的效率。相关解读（仅供参考）：一体成型电感正成为下一个光模块！全球2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，缺口是10亿级别（超过了光模块的需求量）什么是一体成型电感一体成型电感(模压电

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铭普光磁
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只买龙头的龙头选手

2024-06-18 10:44:24

多地“车路云”一体化密集立项！A股相关公司梳理

近期，北京、福州、内蒙古鄂尔多斯等多地传来“车路云一体化”建设新进展。 5月31日，北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》，投资额为99.4亿元。该项目将在全市选取约2324平方公里的范围，对6050个道路路口进行智慧化改造。 6月3日，福州智能网联“车路云一体化”启动区示范建设审批类项目公示。 “车路云一体化”：是“单车智能+车路协同+AI云平台全局协同”有机融合的系统级方案。“车路云一体化”充分融合了车端、路端、云端信息，车路

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金溢科技
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只买龙头的龙头选手

2024-06-17 19:00:00

PCB+HDI产业梳理（精选名单）

PCB，即印制电路板； HDI，即高密度互连，属于高端PCB的一种。行业增量集中在AI GPU板组，要采用20层4-5阶HDI，越高阶，尺寸越小，制造难度越大。 HDI跟普通PCB的区别（1）HDI的板层间通过导电的通孔、埋孔和盲孔实现连接，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。（2）HDI板有利于先进构装技术的使用，其电性能和讯号正确性比传统PCB更高。（3）HDI对于射频干扰、电磁波干扰、静电释放、热传导等具有更好改善。以下是国内相关PCB+HDI厂商胜宏科技：PCB

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鹏鼎控股
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只买龙头的龙头选手

2024-06-17 11:52:32

苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，利好产业链公司

2024/6/11苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。演讲首日后股价跌2%，但次日涨超7%，我们认为：1）苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机，2）此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。建

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2024-06-17 10:27:42

华为开发者大会即将召开，重点关注鸿蒙产业链（附股）

华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta

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2024-06-14 20:36:57

万万没想到“以太网方案”利好这些公司

AI算力集群两大主流协议方案：以太网、IB网 1、设计初衷导致性能不同以太网兼容性较高、成本较低、灵活性较好。 IB网高带宽、低时延、高可靠性、高可扩展性，性能更优秀。 2、应用场景门槛使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信。而IB网（InfiniBand）是适用于高性能计算和AI场景的网络，通过专用设备、线缆和接口卡，以交换机实现直接连接和高效通信。 3、适用群体不同过去在高性能AI计算场景使用较少，且供应商分散，以太网成本更低，兼容性强，其受

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只买龙头的龙头选手

2024-06-07 14:09:24

人形机器人：有望开启新一轮主升浪，当前优先关注T链确定性！

人形机器人行情复盘目前行情以 Tesla 产业化进度为主线，往后产品选型逐渐清晰，海内外各家本体厂百家争鸣，后续有望开启新一轮主升浪。 2021年8月：Tesla 在 AI Day 上首次发布Optimus，正式宣布进军机器人领域，并用图片展示了大致形态； 2022年6月：马斯克在推特上宣布Tesla将在 AI Day 上推出 Optimus 人形机器人原型，开启第一轮主升浪； 2023年5月：Tesla股东大会上，马斯克表示人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源，叠加"AI+"概念催化

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丰立智能
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只买龙头的龙头选手

2024-06-07 13:19:01

国产替代加速：半导体制造材料产业及个股梳理（附股）

一. 半导体材料概览半导体材料处于整个半导体产业上游，主要分为制造、封装材料。（1）制造材料：硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料、电子特气、靶材七大类。成本分布：硅片33%，电子特气13%，掩膜版12%，光刻胶6%，湿电子化学品7%，抛光材料6%，靶材2%。（2）封装材料：引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝等。二. 半导体制造材料国产化情况（1）硅片：8英寸国产化率55%，12英寸国产化率10%，国内厂商：沪硅产业、立昂微。（2）掩模版：晶圆厂商自产为主。国内厂商：菲利

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中晶科技
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只买龙头的龙头选手

2024-06-07 11:40:46

30岁以下的人几乎不炒股

【最新统计：A股超八成股民为中老年 30岁以下的人几乎不炒股】最新的数据统计，目前A股40岁以上的中老年股民，占比超过80%，30岁以下仅占到3%，“30岁以下的人几乎不炒股”。（新浪）关于市场，昨天文章都讲了。今天上午情绪修复，普涨高潮。盘中看涨跌家数比，非常有用。现在市场本质问题没解决，逢反弹都是撤离时机，注意规避问题股和中后排。（具体方法看前期文章）避免被ST的两种方法！赶紧检查你的持仓股！马上小假期了，希望能出台关于限制量化的利好，普通人一秒最多交易1次，量化机器却可以一秒交易

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工业母机产业链核心名单梳理（分类+附股）

机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，因此机床又被称为工业母机。随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。机床行业具有明显的周期性，机床的一般产品寿命约为10年，因此行业大约每7-10年为一个商业周期，目前全球行业仍然处于周期底部。机床产业链包括上游基础材料和零部件、中游机床本体制造、下游终端用户。（1）上游基础材料和零部件包括结构件（铸铁、钢件等）、数控系统、驱动系统（驱动电机和、动装置）、传动系统（导轨、丝杠、主轴）、刀库等组成。

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2024-06-22 20:14:14

收藏！最强“纯血鸿蒙”概念股梳理（名单）

HW开发者大会于6月21日至23日在东莞松山湖举行。鸿蒙生态原生应用已超过4000+，鸿蒙生态设备超过8亿台，开发者超220万人，鸿蒙系统在中国市场份额超过15%，成为第三大系统。以下是“纯血鸿蒙”概念股梳理【核心软件服务商】软通动力：HW第一大数字技术服务商，收购同方软硬结合；润和软件：鸿蒙+欧拉商业化，润开鸿赋能原生应用开发；常山北明：鲲鹏+昇腾+HW云，全国唯一领先级鲲鹏展翅ISV伙伴；【鸿蒙生态共建】九联科技：鸿蒙+智慧家居&鸿蒙机器人；亚华电子：鸿蒙+智慧病房&智慧养

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科创板五周年：证监会发布深化科创板改革八条措施

6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。观点：《八条措施》主要包括： 1）强化科创板“硬科技”定位。严把入口关，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制。支持优质未盈利科技型企业在科创板上市。 2）开展深化发行承销制度试点。优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例。完善科创板新股市值配售安排，增加网下投资者持有科创板股票市值要求。在科创板试点对未盈利企业公开

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一文梳理英伟达产业链龙头

一，英伟达登顶全球股王去年6月13日，英伟达市值达到1万亿美元；今年2月23日，突破了2万亿美元大关；今年6月5日，突破3万亿美元大关。当地时间6月18日，英伟达日内涨3.51%，总市值3.335万亿美元，超过微软、苹果，成为全球股王！ 3.3万亿美元是什么概念呢？比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。二，英伟达的投资价值分析其实英伟达，微软和苹果这三个公司市值非常接近，都是3万亿美元左右。这三个公司有几个共同点，这些共同点，也是我们在做价值

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绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

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收藏！最强车路云概念股梳理（名单）

继北京、武汉等地车路云一体化项目启动后，国内有更多城市跟进，无锡、杭州、合肥，都发布了相关项目可研批复或咨询服务招标结果，车路云一体化在更多城市密集落地。据媒体报道，此次车路云一体化试点城市在20个左右，普遍是数十亿到上百亿的投资体量，目前披露相关工作城市不到十家，预计在6月底之前名单公布。以下是车路云产业概念股梳理长江通信：子公司长江智联 “高速公路‘云哨’情指勤舆一体化作战平台解决方案，已在湖北省公安厅高速公路警察总队管理辖区内落地应用。6月18日盘后公告公司目前没有直接参与武汉“车路

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下一个光模块！最新A股正宗一体成型电感概念股梳理

随着人工智能的高速发展，CPU主频越来越高，因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求，一体成型电感解决了这个问题，它能在大电流的条件下长期工作，并能为CPU稳定供电，当然电感最主要的作用还是滤波，在这一方面，一体成型电感也不逊色。良好的材料特性和特殊设计，使电感结构更稳定，阻抗更低，因此就具有更高的效率。相关解读（仅供参考）：一体成型电感正成为下一个光模块！全球2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，缺口是10亿级别（超过了光模块的需求量）什么是一体成型电感一体成型电感(模压电

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多地“车路云”一体化密集立项！A股相关公司梳理

近期，北京、福州、内蒙古鄂尔多斯等多地传来“车路云一体化”建设新进展。 5月31日，北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》，投资额为99.4亿元。该项目将在全市选取约2324平方公里的范围，对6050个道路路口进行智慧化改造。 6月3日，福州智能网联“车路云一体化”启动区示范建设审批类项目公示。 “车路云一体化”：是“单车智能+车路协同+AI云平台全局协同”有机融合的系统级方案。“车路云一体化”充分融合了车端、路端、云端信息，车路

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PCB+HDI产业梳理（精选名单）

PCB，即印制电路板； HDI，即高密度互连，属于高端PCB的一种。行业增量集中在AI GPU板组，要采用20层4-5阶HDI，越高阶，尺寸越小，制造难度越大。 HDI跟普通PCB的区别（1）HDI的板层间通过导电的通孔、埋孔和盲孔实现连接，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。（2）HDI板有利于先进构装技术的使用，其电性能和讯号正确性比传统PCB更高。（3）HDI对于射频干扰、电磁波干扰、静电释放、热传导等具有更好改善。以下是国内相关PCB+HDI厂商胜宏科技：PCB

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苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，利好产业链公司

2024/6/11苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。演讲首日后股价跌2%，但次日涨超7%，我们认为：1）苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机，2）此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。建

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华为开发者大会即将召开，重点关注鸿蒙产业链（附股）

华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta

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万万没想到“以太网方案”利好这些公司

AI算力集群两大主流协议方案：以太网、IB网 1、设计初衷导致性能不同以太网兼容性较高、成本较低、灵活性较好。 IB网高带宽、低时延、高可靠性、高可扩展性，性能更优秀。 2、应用场景门槛使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信。而IB网（InfiniBand）是适用于高性能计算和AI场景的网络，通过专用设备、线缆和接口卡，以交换机实现直接连接和高效通信。 3、适用群体不同过去在高性能AI计算场景使用较少，且供应商分散，以太网成本更低，兼容性强，其受

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人形机器人：有望开启新一轮主升浪，当前优先关注T链确定性！

人形机器人行情复盘目前行情以 Tesla 产业化进度为主线，往后产品选型逐渐清晰，海内外各家本体厂百家争鸣，后续有望开启新一轮主升浪。 2021年8月：Tesla 在 AI Day 上首次发布Optimus，正式宣布进军机器人领域，并用图片展示了大致形态； 2022年6月：马斯克在推特上宣布Tesla将在 AI Day 上推出 Optimus 人形机器人原型，开启第一轮主升浪； 2023年5月：Tesla股东大会上，马斯克表示人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源，叠加"AI+"概念催化

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2024-06-07 13:19:01

国产替代加速：半导体制造材料产业及个股梳理（附股）

一. 半导体材料概览半导体材料处于整个半导体产业上游，主要分为制造、封装材料。（1）制造材料：硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料、电子特气、靶材七大类。成本分布：硅片33%，电子特气13%，掩膜版12%，光刻胶6%，湿电子化学品7%，抛光材料6%，靶材2%。（2）封装材料：引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝等。二. 半导体制造材料国产化情况（1）硅片：8英寸国产化率55%，12英寸国产化率10%，国内厂商：沪硅产业、立昂微。（2）掩模版：晶圆厂商自产为主。国内厂商：菲利

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张江高科
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只买龙头的龙头选手

2024-06-07 11:40:46

30岁以下的人几乎不炒股

【最新统计：A股超八成股民为中老年 30岁以下的人几乎不炒股】最新的数据统计，目前A股40岁以上的中老年股民，占比超过80%，30岁以下仅占到3%，“30岁以下的人几乎不炒股”。（新浪）关于市场，昨天文章都讲了。今天上午情绪修复，普涨高潮。盘中看涨跌家数比，非常有用。现在市场本质问题没解决，逢反弹都是撤离时机，注意规避问题股和中后排。（具体方法看前期文章）避免被ST的两种方法！赶紧检查你的持仓股！马上小假期了，希望能出台关于限制量化的利好，普通人一秒最多交易1次，量化机器却可以一秒交易

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只买龙头的龙头选手

2024-06-25 13:07:13

工业母机产业链核心名单梳理（分类+附股）

机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，因此机床又被称为工业母机。随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。机床行业具有明显的周期性，机床的一般产品寿命约为10年，因此行业大约每7-10年为一个商业周期，目前全球行业仍然处于周期底部。机床产业链包括上游基础材料和零部件、中游机床本体制造、下游终端用户。（1）上游基础材料和零部件包括结构件（铸铁、钢件等）、数控系统、驱动系统（驱动电机和、动装置）、传动系统（导轨、丝杠、主轴）、刀库等组成。

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凯腾精工
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只买龙头的龙头选手

2024-06-22 20:14:14

收藏！最强“纯血鸿蒙”概念股梳理（名单）

HW开发者大会于6月21日至23日在东莞松山湖举行。鸿蒙生态原生应用已超过4000+，鸿蒙生态设备超过8亿台，开发者超220万人，鸿蒙系统在中国市场份额超过15%，成为第三大系统。以下是“纯血鸿蒙”概念股梳理【核心软件服务商】软通动力：HW第一大数字技术服务商，收购同方软硬结合；润和软件：鸿蒙+欧拉商业化，润开鸿赋能原生应用开发；常山北明：鲲鹏+昇腾+HW云，全国唯一领先级鲲鹏展翅ISV伙伴；【鸿蒙生态共建】九联科技：鸿蒙+智慧家居&鸿蒙机器人；亚华电子：鸿蒙+智慧病房&智慧养

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只买龙头的龙头选手

2024-06-20 13:34:47

科创板五周年：证监会发布深化科创板改革八条措施

6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。观点：《八条措施》主要包括： 1）强化科创板“硬科技”定位。严把入口关，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制。支持优质未盈利科技型企业在科创板上市。 2）开展深化发行承销制度试点。优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例。完善科创板新股市值配售安排，增加网下投资者持有科创板股票市值要求。在科创板试点对未盈利企业公开

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锴威特

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只买龙头的龙头选手

2024-06-20 11:19:37

一文梳理英伟达产业链龙头

一，英伟达登顶全球股王去年6月13日，英伟达市值达到1万亿美元；今年2月23日，突破了2万亿美元大关；今年6月5日，突破3万亿美元大关。当地时间6月18日，英伟达日内涨3.51%，总市值3.335万亿美元，超过微软、苹果，成为全球股王！ 3.3万亿美元是什么概念呢？比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。二，英伟达的投资价值分析其实英伟达，微软和苹果这三个公司市值非常接近，都是3万亿美元左右。这三个公司有几个共同点，这些共同点，也是我们在做价值

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胜宏科技
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工业富联
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新易盛

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只买龙头的龙头选手

2024-06-19 20:22:09

绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

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同益股份

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只买龙头的龙头选手

2024-06-19 18:39:32

收藏！最强车路云概念股梳理（名单）

继北京、武汉等地车路云一体化项目启动后，国内有更多城市跟进，无锡、杭州、合肥，都发布了相关项目可研批复或咨询服务招标结果，车路云一体化在更多城市密集落地。据媒体报道，此次车路云一体化试点城市在20个左右，普遍是数十亿到上百亿的投资体量，目前披露相关工作城市不到十家，预计在6月底之前名单公布。以下是车路云产业概念股梳理长江通信：子公司长江智联 “高速公路‘云哨’情指勤舆一体化作战平台解决方案，已在湖北省公安厅高速公路警察总队管理辖区内落地应用。6月18日盘后公告公司目前没有直接参与武汉“车路

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金溢科技
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只买龙头的龙头选手

2024-06-18 13:19:43

下一个光模块！最新A股正宗一体成型电感概念股梳理

随着人工智能的高速发展，CPU主频越来越高，因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求，一体成型电感解决了这个问题，它能在大电流的条件下长期工作，并能为CPU稳定供电，当然电感最主要的作用还是滤波，在这一方面，一体成型电感也不逊色。良好的材料特性和特殊设计，使电感结构更稳定，阻抗更低，因此就具有更高的效率。相关解读（仅供参考）：一体成型电感正成为下一个光模块！全球2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，缺口是10亿级别（超过了光模块的需求量）什么是一体成型电感一体成型电感(模压电

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2024-06-18 10:44:24

多地“车路云”一体化密集立项！A股相关公司梳理

近期，北京、福州、内蒙古鄂尔多斯等多地传来“车路云一体化”建设新进展。 5月31日，北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》，投资额为99.4亿元。该项目将在全市选取约2324平方公里的范围，对6050个道路路口进行智慧化改造。 6月3日，福州智能网联“车路云一体化”启动区示范建设审批类项目公示。 “车路云一体化”：是“单车智能+车路协同+AI云平台全局协同”有机融合的系统级方案。“车路云一体化”充分融合了车端、路端、云端信息，车路

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2024-06-17 19:00:00

PCB+HDI产业梳理（精选名单）

PCB，即印制电路板； HDI，即高密度互连，属于高端PCB的一种。行业增量集中在AI GPU板组，要采用20层4-5阶HDI，越高阶，尺寸越小，制造难度越大。 HDI跟普通PCB的区别（1）HDI的板层间通过导电的通孔、埋孔和盲孔实现连接，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。（2）HDI板有利于先进构装技术的使用，其电性能和讯号正确性比传统PCB更高。（3）HDI对于射频干扰、电磁波干扰、静电释放、热传导等具有更好改善。以下是国内相关PCB+HDI厂商胜宏科技：PCB

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2024-06-17 11:52:32

苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，利好产业链公司

2024/6/11苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。演讲首日后股价跌2%，但次日涨超7%，我们认为：1）苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机，2）此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。建

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2024-06-17 10:27:42

华为开发者大会即将召开，重点关注鸿蒙产业链（附股）

华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta

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只买龙头的龙头选手

2024-06-14 20:36:57

万万没想到“以太网方案”利好这些公司

AI算力集群两大主流协议方案：以太网、IB网 1、设计初衷导致性能不同以太网兼容性较高、成本较低、灵活性较好。 IB网高带宽、低时延、高可靠性、高可扩展性，性能更优秀。 2、应用场景门槛使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信。而IB网（InfiniBand）是适用于高性能计算和AI场景的网络，通过专用设备、线缆和接口卡，以交换机实现直接连接和高效通信。 3、适用群体不同过去在高性能AI计算场景使用较少，且供应商分散，以太网成本更低，兼容性强，其受

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只买龙头的龙头选手

2024-06-07 14:09:24

人形机器人：有望开启新一轮主升浪，当前优先关注T链确定性！

人形机器人行情复盘目前行情以 Tesla 产业化进度为主线，往后产品选型逐渐清晰，海内外各家本体厂百家争鸣，后续有望开启新一轮主升浪。 2021年8月：Tesla 在 AI Day 上首次发布Optimus，正式宣布进军机器人领域，并用图片展示了大致形态； 2022年6月：马斯克在推特上宣布Tesla将在 AI Day 上推出 Optimus 人形机器人原型，开启第一轮主升浪； 2023年5月：Tesla股东大会上，马斯克表示人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源，叠加"AI+"概念催化

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2024-06-07 13:19:01

国产替代加速：半导体制造材料产业及个股梳理（附股）

一. 半导体材料概览半导体材料处于整个半导体产业上游，主要分为制造、封装材料。（1）制造材料：硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料、电子特气、靶材七大类。成本分布：硅片33%，电子特气13%，掩膜版12%，光刻胶6%，湿电子化学品7%，抛光材料6%，靶材2%。（2）封装材料：引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝等。二. 半导体制造材料国产化情况（1）硅片：8英寸国产化率55%，12英寸国产化率10%，国内厂商：沪硅产业、立昂微。（2）掩模版：晶圆厂商自产为主。国内厂商：菲利

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2024-06-07 11:40:46

30岁以下的人几乎不炒股

【最新统计：A股超八成股民为中老年 30岁以下的人几乎不炒股】最新的数据统计，目前A股40岁以上的中老年股民，占比超过80%，30岁以下仅占到3%，“30岁以下的人几乎不炒股”。（新浪）关于市场，昨天文章都讲了。今天上午情绪修复，普涨高潮。盘中看涨跌家数比，非常有用。现在市场本质问题没解决，逢反弹都是撤离时机，注意规避问题股和中后排。（具体方法看前期文章）避免被ST的两种方法！赶紧检查你的持仓股！马上小假期了，希望能出台关于限制量化的利好，普通人一秒最多交易1次，量化机器却可以一秒交易

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2024-06-25 13:07:13

工业母机产业链核心名单梳理（分类+附股）

机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，因此机床又被称为工业母机。随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。机床行业具有明显的周期性，机床的一般产品寿命约为10年，因此行业大约每7-10年为一个商业周期，目前全球行业仍然处于周期底部。机床产业链包括上游基础材料和零部件、中游机床本体制造、下游终端用户。（1）上游基础材料和零部件包括结构件（铸铁、钢件等）、数控系统、驱动系统（驱动电机和、动装置）、传动系统（导轨、丝杠、主轴）、刀库等组成。

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收藏！最强“纯血鸿蒙”概念股梳理（名单）

HW开发者大会于6月21日至23日在东莞松山湖举行。鸿蒙生态原生应用已超过4000+，鸿蒙生态设备超过8亿台，开发者超220万人，鸿蒙系统在中国市场份额超过15%，成为第三大系统。以下是“纯血鸿蒙”概念股梳理【核心软件服务商】软通动力：HW第一大数字技术服务商，收购同方软硬结合；润和软件：鸿蒙+欧拉商业化，润开鸿赋能原生应用开发；常山北明：鲲鹏+昇腾+HW云，全国唯一领先级鲲鹏展翅ISV伙伴；【鸿蒙生态共建】九联科技：鸿蒙+智慧家居&鸿蒙机器人；亚华电子：鸿蒙+智慧病房&智慧养

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2024-06-20 13:34:47

科创板五周年：证监会发布深化科创板改革八条措施

6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。观点：《八条措施》主要包括： 1）强化科创板“硬科技”定位。严把入口关，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制。支持优质未盈利科技型企业在科创板上市。 2）开展深化发行承销制度试点。优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例。完善科创板新股市值配售安排，增加网下投资者持有科创板股票市值要求。在科创板试点对未盈利企业公开

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一文梳理英伟达产业链龙头

一，英伟达登顶全球股王去年6月13日，英伟达市值达到1万亿美元；今年2月23日，突破了2万亿美元大关；今年6月5日，突破3万亿美元大关。当地时间6月18日，英伟达日内涨3.51%，总市值3.335万亿美元，超过微软、苹果，成为全球股王！ 3.3万亿美元是什么概念呢？比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。二，英伟达的投资价值分析其实英伟达，微软和苹果这三个公司市值非常接近，都是3万亿美元左右。这三个公司有几个共同点，这些共同点，也是我们在做价值

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绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

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收藏！最强车路云概念股梳理（名单）

继北京、武汉等地车路云一体化项目启动后，国内有更多城市跟进，无锡、杭州、合肥，都发布了相关项目可研批复或咨询服务招标结果，车路云一体化在更多城市密集落地。据媒体报道，此次车路云一体化试点城市在20个左右，普遍是数十亿到上百亿的投资体量，目前披露相关工作城市不到十家，预计在6月底之前名单公布。以下是车路云产业概念股梳理长江通信：子公司长江智联 “高速公路‘云哨’情指勤舆一体化作战平台解决方案，已在湖北省公安厅高速公路警察总队管理辖区内落地应用。6月18日盘后公告公司目前没有直接参与武汉“车路

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下一个光模块！最新A股正宗一体成型电感概念股梳理

随着人工智能的高速发展，CPU主频越来越高，因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求，一体成型电感解决了这个问题，它能在大电流的条件下长期工作，并能为CPU稳定供电，当然电感最主要的作用还是滤波，在这一方面，一体成型电感也不逊色。良好的材料特性和特殊设计，使电感结构更稳定，阻抗更低，因此就具有更高的效率。相关解读（仅供参考）：一体成型电感正成为下一个光模块！全球2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，缺口是10亿级别（超过了光模块的需求量）什么是一体成型电感一体成型电感(模压电

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多地“车路云”一体化密集立项！A股相关公司梳理

近期，北京、福州、内蒙古鄂尔多斯等多地传来“车路云一体化”建设新进展。 5月31日，北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》，投资额为99.4亿元。该项目将在全市选取约2324平方公里的范围，对6050个道路路口进行智慧化改造。 6月3日，福州智能网联“车路云一体化”启动区示范建设审批类项目公示。 “车路云一体化”：是“单车智能+车路协同+AI云平台全局协同”有机融合的系统级方案。“车路云一体化”充分融合了车端、路端、云端信息，车路

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金溢科技
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PCB+HDI产业梳理（精选名单）

PCB，即印制电路板； HDI，即高密度互连，属于高端PCB的一种。行业增量集中在AI GPU板组，要采用20层4-5阶HDI，越高阶，尺寸越小，制造难度越大。 HDI跟普通PCB的区别（1）HDI的板层间通过导电的通孔、埋孔和盲孔实现连接，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。（2）HDI板有利于先进构装技术的使用，其电性能和讯号正确性比传统PCB更高。（3）HDI对于射频干扰、电磁波干扰、静电释放、热传导等具有更好改善。以下是国内相关PCB+HDI厂商胜宏科技：PCB

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苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，利好产业链公司

2024/6/11苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。演讲首日后股价跌2%，但次日涨超7%，我们认为：1）苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机，2）此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。建

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华为开发者大会即将召开，重点关注鸿蒙产业链（附股）

华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta

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2024-06-14 20:36:57

万万没想到“以太网方案”利好这些公司

AI算力集群两大主流协议方案：以太网、IB网 1、设计初衷导致性能不同以太网兼容性较高、成本较低、灵活性较好。 IB网高带宽、低时延、高可靠性、高可扩展性，性能更优秀。 2、应用场景门槛使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信。而IB网（InfiniBand）是适用于高性能计算和AI场景的网络，通过专用设备、线缆和接口卡，以交换机实现直接连接和高效通信。 3、适用群体不同过去在高性能AI计算场景使用较少，且供应商分散，以太网成本更低，兼容性强，其受

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只买龙头的龙头选手

2024-06-07 14:09:24

人形机器人：有望开启新一轮主升浪，当前优先关注T链确定性！

人形机器人行情复盘目前行情以 Tesla 产业化进度为主线，往后产品选型逐渐清晰，海内外各家本体厂百家争鸣，后续有望开启新一轮主升浪。 2021年8月：Tesla 在 AI Day 上首次发布Optimus，正式宣布进军机器人领域，并用图片展示了大致形态； 2022年6月：马斯克在推特上宣布Tesla将在 AI Day 上推出 Optimus 人形机器人原型，开启第一轮主升浪； 2023年5月：Tesla股东大会上，马斯克表示人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源，叠加"AI+"概念催化

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2024-06-07 13:19:01

国产替代加速：半导体制造材料产业及个股梳理（附股）

一. 半导体材料概览半导体材料处于整个半导体产业上游，主要分为制造、封装材料。（1）制造材料：硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料、电子特气、靶材七大类。成本分布：硅片33%，电子特气13%，掩膜版12%，光刻胶6%，湿电子化学品7%，抛光材料6%，靶材2%。（2）封装材料：引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝等。二. 半导体制造材料国产化情况（1）硅片：8英寸国产化率55%，12英寸国产化率10%，国内厂商：沪硅产业、立昂微。（2）掩模版：晶圆厂商自产为主。国内厂商：菲利

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2024-06-07 11:40:46

30岁以下的人几乎不炒股

【最新统计：A股超八成股民为中老年 30岁以下的人几乎不炒股】最新的数据统计，目前A股40岁以上的中老年股民，占比超过80%，30岁以下仅占到3%，“30岁以下的人几乎不炒股”。（新浪）关于市场，昨天文章都讲了。今天上午情绪修复，普涨高潮。盘中看涨跌家数比，非常有用。现在市场本质问题没解决，逢反弹都是撤离时机，注意规避问题股和中后排。（具体方法看前期文章）避免被ST的两种方法！赶紧检查你的持仓股！马上小假期了，希望能出台关于限制量化的利好，普通人一秒最多交易1次，量化机器却可以一秒交易

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中晶科技
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只买龙头的龙头选手

2024-06-25 13:07:13

工业母机产业链核心名单梳理（分类+附股）

机床与其他机器的主要区别在于，机床是制造机器的机器，因此机床又被称为工业母机。随着电子信息技术的发展，当前机床行业已进入以数控机床为代表产品的机电一体化时代。机床行业具有明显的周期性，机床的一般产品寿命约为10年，因此行业大约每7-10年为一个商业周期，目前全球行业仍然处于周期底部。机床产业链包括上游基础材料和零部件、中游机床本体制造、下游终端用户。（1）上游基础材料和零部件包括结构件（铸铁、钢件等）、数控系统、驱动系统（驱动电机和、动装置）、传动系统（导轨、丝杠、主轴）、刀库等组成。

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凯腾精工
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博亚精工

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2024-06-22 20:14:14

收藏！最强“纯血鸿蒙”概念股梳理（名单）

HW开发者大会于6月21日至23日在东莞松山湖举行。鸿蒙生态原生应用已超过4000+，鸿蒙生态设备超过8亿台，开发者超220万人，鸿蒙系统在中国市场份额超过15%，成为第三大系统。以下是“纯血鸿蒙”概念股梳理【核心软件服务商】软通动力：HW第一大数字技术服务商，收购同方软硬结合；润和软件：鸿蒙+欧拉商业化，润开鸿赋能原生应用开发；常山北明：鲲鹏+昇腾+HW云，全国唯一领先级鲲鹏展翅ISV伙伴；【鸿蒙生态共建】九联科技：鸿蒙+智慧家居&鸿蒙机器人；亚华电子：鸿蒙+智慧病房&智慧养

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2024-06-20 13:34:47

科创板五周年：证监会发布深化科创板改革八条措施

6月19日，证监会发布《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。观点：《八条措施》主要包括： 1）强化科创板“硬科技”定位。严把入口关，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制。支持优质未盈利科技型企业在科创板上市。 2）开展深化发行承销制度试点。优化新股发行定价机制，在科创板试点调整适用新股定价高价剔除比例。完善科创板新股市值配售安排，增加网下投资者持有科创板股票市值要求。在科创板试点对未盈利企业公开

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2024-06-20 11:19:37

一文梳理英伟达产业链龙头

一，英伟达登顶全球股王去年6月13日，英伟达市值达到1万亿美元；今年2月23日，突破了2万亿美元大关；今年6月5日，突破3万亿美元大关。当地时间6月18日，英伟达日内涨3.51%，总市值3.335万亿美元，超过微软、苹果，成为全球股王！ 3.3万亿美元是什么概念呢？比很多国家股市总市值还高。德国股市总市值是2.2万亿美元。真的是“富可敌国”。二，英伟达的投资价值分析其实英伟达，微软和苹果这三个公司市值非常接近，都是3万亿美元左右。这三个公司有几个共同点，这些共同点，也是我们在做价值

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胜宏科技
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工业富联
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通富微电
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立讯精密
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新易盛

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2024-06-19 20:22:09

绑定低空经济+人形机器人两大热点！最新A股正宗PEEK材料概念股梳理

近日，工信部要求要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设。什么是PEEK材料资料显示，PEEK（聚醚醚酮）是新材料中的“全能选手”，其拉伸强度比铝合金高3倍，比钢铁高2倍，且抗疲劳性强。刚性方面，PEEK材料的弯曲弹性模量是铝合金的4倍，钢铁的1.5倍；而保持高刚性的温度高达315℃。此外，PEEK材料还有阻燃、耐腐蚀和自润滑等特点，重量只有铝合金的三分之一，在高速运动的工况中，低质量意味着低惯性，从而具备更加优异

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同益股份

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2024-06-19 18:39:32

收藏！最强车路云概念股梳理（名单）

继北京、武汉等地车路云一体化项目启动后，国内有更多城市跟进，无锡、杭州、合肥，都发布了相关项目可研批复或咨询服务招标结果，车路云一体化在更多城市密集落地。据媒体报道，此次车路云一体化试点城市在20个左右，普遍是数十亿到上百亿的投资体量，目前披露相关工作城市不到十家，预计在6月底之前名单公布。以下是车路云产业概念股梳理长江通信：子公司长江智联 “高速公路‘云哨’情指勤舆一体化作战平台解决方案，已在湖北省公安厅高速公路警察总队管理辖区内落地应用。6月18日盘后公告公司目前没有直接参与武汉“车路

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金溢科技
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ST华铭
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深城交

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2024-06-18 13:19:43

下一个光模块！最新A股正宗一体成型电感概念股梳理

随着人工智能的高速发展，CPU主频越来越高，因此对稳定供电和滤波方面都有有很高的要求，一体成型电感解决了这个问题，它能在大电流的条件下长期工作，并能为CPU稳定供电，当然电感最主要的作用还是滤波，在这一方面，一体成型电感也不逊色。良好的材料特性和特殊设计，使电感结构更稳定，阻抗更低，因此就具有更高的效率。相关解读（仅供参考）：一体成型电感正成为下一个光模块！全球2000万台AI服务器需要配置12亿颗一体成型电感，缺口是10亿级别（超过了光模块的需求量）什么是一体成型电感一体成型电感(模压电

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铭普光磁
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美信科技

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2024-06-18 10:44:24

多地“车路云”一体化密集立项！A股相关公司梳理

近期，北京、福州、内蒙古鄂尔多斯等多地传来“车路云一体化”建设新进展。 5月31日，北京市公共资源交易服务平台发布《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》，投资额为99.4亿元。该项目将在全市选取约2324平方公里的范围，对6050个道路路口进行智慧化改造。 6月3日，福州智能网联“车路云一体化”启动区示范建设审批类项目公示。 “车路云一体化”：是“单车智能+车路协同+AI云平台全局协同”有机融合的系统级方案。“车路云一体化”充分融合了车端、路端、云端信息，车路

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金溢科技
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万集科技
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中海达

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2024-06-17 19:00:00

PCB+HDI产业梳理（精选名单）

PCB，即印制电路板； HDI，即高密度互连，属于高端PCB的一种。行业增量集中在AI GPU板组，要采用20层4-5阶HDI，越高阶，尺寸越小，制造难度越大。 HDI跟普通PCB的区别（1）HDI的板层间通过导电的通孔、埋孔和盲孔实现连接，只需要较少的层数便能满足设计需要，因此更轻、更薄。（2）HDI板有利于先进构装技术的使用，其电性能和讯号正确性比传统PCB更高。（3）HDI对于射频干扰、电磁波干扰、静电释放、热传导等具有更好改善。以下是国内相关PCB+HDI厂商胜宏科技：PCB

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鹏鼎控股
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逸豪新材
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深南电路

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2024-06-17 11:52:32

苹果个人化智能AI系统或推动用户换机，利好产业链公司

2024/6/11苹果举行WWDC 2024首日主题演讲，推出个人化智能系统Apple Intelligence，公司还更新了visionOS/iOS/iPadOS/macOS等操作系统。演讲首日后股价跌2%，但次日涨超7%，我们认为：1）苹果此次大部分功能与安卓现有AI功能相似，难以驱动安卓客户迁往苹果，但完善了苹果内部生态，且此类功能只在iPhone 15 pro/max及以后系列搭载，或利好苹果用户换机，2）此次AI功能用户可以免费使用，未来模型API成本或持续下降，促进AI手机普及。建

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歌尔股份
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领益智造
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2024-06-17 10:27:42

华为开发者大会即将召开，重点关注鸿蒙产业链（附股）

华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办，HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版与盘古大模型5.0有望首次同台亮相。华为将把打造鸿蒙原生应用生态作为2024年构建生态战略的最关键事项，建议重点关注鸿蒙产业链相关标的。华为开发者大会2024（HDC 2024）将于6月21日至23日在东莞松山湖举办。届时，华为将分享HarmonyOS、盘古大模型、昇腾AI云服务、GaussDB数据库等最新创新成果。HarmonyOSNEXT鸿蒙星河版将在大会上正式开启Beta

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2024-06-14 20:36:57

万万没想到“以太网方案”利好这些公司

AI算力集群两大主流协议方案：以太网、IB网 1、设计初衷导致性能不同以太网兼容性较高、成本较低、灵活性较好。 IB网高带宽、低时延、高可靠性、高可扩展性，性能更优秀。 2、应用场景门槛使用标准的以太网设备、线缆和接口卡，借助交换机或路由器实现各个网络节点之间的通信。而IB网（InfiniBand）是适用于高性能计算和AI场景的网络，通过专用设备、线缆和接口卡，以交换机实现直接连接和高效通信。 3、适用群体不同过去在高性能AI计算场景使用较少，且供应商分散，以太网成本更低，兼容性强，其受

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中际旭创
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2024-06-07 14:09:24

人形机器人：有望开启新一轮主升浪，当前优先关注T链确定性！

人形机器人行情复盘目前行情以 Tesla 产业化进度为主线，往后产品选型逐渐清晰，海内外各家本体厂百家争鸣，后续有望开启新一轮主升浪。 2021年8月：Tesla 在 AI Day 上首次发布Optimus，正式宣布进军机器人领域，并用图片展示了大致形态； 2022年6月：马斯克在推特上宣布Tesla将在 AI Day 上推出 Optimus 人形机器人原型，开启第一轮主升浪； 2023年5月：Tesla股东大会上，马斯克表示人形机器人将会是今后特斯拉主要的长期价值来源，叠加"AI+"概念催化

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国产替代加速：半导体制造材料产业及个股梳理（附股）

一. 半导体材料概览半导体材料处于整个半导体产业上游，主要分为制造、封装材料。（1）制造材料：硅片、掩模版、光刻胶、湿电子化学品、抛光材料、电子特气、靶材七大类。成本分布：硅片33%，电子特气13%，掩膜版12%，光刻胶6%，湿电子化学品7%，抛光材料6%，靶材2%。（2）封装材料：引线框架、封装基板、陶瓷基板、键合丝等。二. 半导体制造材料国产化情况（1）硅片：8英寸国产化率55%，12英寸国产化率10%，国内厂商：沪硅产业、立昂微。（2）掩模版：晶圆厂商自产为主。国内厂商：菲利

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张江高科
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容大感光

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只买龙头的龙头选手

2024-06-07 11:40:46

30岁以下的人几乎不炒股

【最新统计：A股超八成股民为中老年 30岁以下的人几乎不炒股】最新的数据统计，目前A股40岁以上的中老年股民，占比超过80%，30岁以下仅占到3%，“30岁以下的人几乎不炒股”。（新浪）关于市场，昨天文章都讲了。今天上午情绪修复，普涨高潮。盘中看涨跌家数比，非常有用。现在市场本质问题没解决，逢反弹都是撤离时机，注意规避问题股和中后排。（具体方法看前期文章）避免被ST的两种方法！赶紧检查你的持仓股！马上小假期了，希望能出台关于限制量化的利好，普通人一秒最多交易1次，量化机器却可以一秒交易

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