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霸蛮
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霸蛮
2024-09-17 14:56:10
详解重组板块的三种炒作模式
国企改革、并购重组近段时间已经明显走成了主线。监管部门也在引导上市公司主动进行并购重组等动作。9月13日晚8点30,上交所发布《上市公司并购重组规则、政策与案例一本通》,便于上市公司筹划和实施并购重组。这相当于直接给上市公司并购重组的说明书。 因此,本文的主要内容是分析近年来重组板块的三种炒作模式,总结相应的优缺点来指导后期并购重组板块的炒作思路。 第一种:僚机模式。 对应的案例是2023年1月11日停牌的中航电测(重组成飞),复牌后暴涨6倍至64.85元。而当时的市场选择了参股中航电测的中航产
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惠博普
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正虹科技
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亚邦股份
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霸蛮
2024-09-09 19:36:34
国企改革 紫光展锐重组预期 正虹科技
直接说要点: 1、2022年6月10日,正虹科技停牌发布公告。大股东变更,岳阳国资委观盛投资成为控股股东。 2、观盛投资同一年耗资32.2亿元入股紫光集团(紫光展锐、紫光国微等的大股东)。GP为上海市国资委,LP为观盛投资(正虹大股东),两者成立沪岳智能合伙公司(分一、二期,一期+二期共计投资紫光集团近50亿,观盛占股99%)。 3、观盛投资成为大股东后不停的在剥离、减少生猪养殖资产,仅保留饲料这一业务。 4、紫光展锐是与海思技术实力相当的企业,一直在谋求上市,但IPO进程一直不如人意。 接下来
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正虹科技
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深华发A
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保变电气
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霸蛮
2024-08-08 12:04:36
太空飞毯-柔性太阳翼的真龙 : 中国卫星
市场最近发酵了乾照光电,相关信息提到乾照是给上海空间电源供应,但没有柔性太阳翼相关产品。因此,我去深度挖掘了一下。 首先,可以确定的是国内目前唯一使用了柔性太阳翼的是银河航天灵犀03号卫星。根据电科的公开文章:https://mp.weixin.qq.com/s/06w8eI83gLpNyOssDJHYPQ 可以看到是电科蓝天相关公司供应的。 而电科蓝天旗下只有天津恒电空间电源做这个产品,相关专利也可以印证。 天津恒电是中国电科和中国卫星的子公司,中国卫星占股50%。 而市场热门的乾照光电并
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中国卫星
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乾照光电
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霸蛮
2024-04-28 12:46:21
量子科技深度挖掘--基本逻辑与方向
基本逻辑:1、量子信息技术是量子力学与信息科学交叉学科,目前应用方向主要包括量子计算、量子通信两个方面,其它还有量子测量等。 2、(最核心的部分)技术路线:量子计算主要包括:超导量子、光量子、离子阱等。而量子通信以光通信技术为主。 重点注意:进行标的挑选时要分清楚是量子计算还是量子通信。量子计算目前主要以低温超导(超导量子)、脉冲激光(光量子)为主要路线。后面会详细分析这两种技术路线。 3、量子计算核心指标:量子比特数量。要达到通用量子计算机需要百万级量子比特(今年最新数据目前国内光量子技术路线
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锐科激光
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国盾量子
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罗博特科
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霸蛮
2024-02-27 18:19:45
振芯科技:GPGPU算力卡+卫星互联网+机器人的三重预期
算力的稀缺已经毋庸置疑,人工智能三要素:算法、算力、数据被反复炒。由于美国的制裁和国内信息安全的原因,国产算力的重要性不断被加强。 算力的产品具象化分为以下三部分:1、算力芯片 2、算力卡 3、服务器 算力芯片需要先被封装并安装在PCB上组成板卡(就像华硕的游戏显卡一样),再由板卡组装为服务器。A股已经热炒过算力芯片和服务器,尚未超过算力卡。而振芯科技是A股第一家正宗的算力板卡公司。 在2023年12月初,振芯科技曾对外发布过一个通用GPU(GPGPU)产品的介绍手册,其中有几个重点: 1、国产
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振芯科技
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高新发展
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寒武纪
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霸蛮
2024-01-08 13:56:37
人工智能机器人Mobile ALOHA深度挖掘
美国当地时间 1 月 4 日,谷歌 DeepMind 与斯坦福团队共同推 出 Mobile ALOHA,这是一套低成本的开源人工智能机器人。 它可以进行远程全身控制,并模仿双手操作任务,它可以通 过移动底座在大范围空间内移动并进行遥操作。 项目地址:网页链接 ALOHA 机器人由四个具有六个自由度的桌面机械臂与一台 AGV 组成,其中,两个机械臂用于遥操作示教,另外两个机械臂用 于执行。ALOHA 可以在远程操控下进行洗衣、浇花、煮咖啡 等复杂任务,值得注意的是它可以通过神经网络学习双手操 作的
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夏厦精密
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爱仕达
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鸣志电器
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霸蛮
2023-12-19 09:41:31
庚星股份 实控人变更+重组+华为5G滤波器国产独供
前言:说起庚星股份,真的是老朋友了。从它还叫东方银星时就开始关注。从流言蜚语到一步步成真,再到改名后又出现新变化。而12月15日晚的一份公告又将公司推到了风口浪尖:大股东的股权即将被拍卖,拍卖将导致公司实控人变更。二股东的股权也在12月6日被执行(注:(2023)苏0591执9534号),随后也将拍卖。也就是说大股东和二股东会一起被拍卖,变更实控人。 今年8月,华为正式发布了MATE60系列手机。彼时全国为之狂热,分析了各种国产替代的利好。这其中最引入注目的是华为如何突破了5G封锁的限制? 手机
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庚星股份
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霸蛮
2023-11-07 10:04:26
海汽集团:免税的下一站是赛马!
先讲重点:1、短线来看距离二次问询函回复至今已经有10个工作日(24号盘后发布,25号算第一天),90%的概率是今晚出落实函准备上会稿,下一步就是上会停牌。上会通知一般晚于落实函2天左右,上会通知出来一般有1-2个涨停板。 2、中长线来看,至少可以博弈本月是否公开赛马场的设计规划,还有12月-1月的海南文旅体育厅关于明年的工作规划。消息灵敏的资金预计会在12月份相关规划起稿期间得到消息潜伏进去。规划公布后若有赛马相关内容,则大概率是跨年最“妖”个股。 海汽集团重组免税资产已经进入最后两步:上会审
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海汽集团
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海南瑞泽
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松炀资源
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霸蛮
2023-10-18 10:33:08
数字货币+跨境支付+花瓣支付+eSIM卡的预期差 天喻信息
一带一路峰会今天进入高潮,晚上的新闻会比较多。一带一路的核心是发展经济,而经济的核心是支付。因此重点看数字人民币、跨境支付相关标的。也可以作为华峰、楚天龙的助攻。 天喻信息:1、旗下深圳昌喻投资占股10%重庆钱宝(这是已经过户的,另外还有不少股份被重庆钱宝质押给昌喻,天喻信息(昌喻)已经成为重庆钱宝第二大股东),重庆钱宝是支付拍照持牌机构(还有跨境支付业务),最大的看点是其投资的鲲鹏快付(重庆钱宝占股40%)。而鲲鹏快付的另外两个大股东一位是中石油、中石化组成的昆仑数智科技,一位是深圳GZW。按
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ST天喻
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华峰超纤
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楚天龙
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霸蛮
2023-06-16 10:01:21
复苏+工业母机+机器人铲子股 数控刀具的机会
先说逻辑:1、传闻周末会有工业母机的大政策出来,提升到与集成电路一样的重视水平和补贴。工业母机板块受益,数控刀具作为其中最大的耗材必然也受益。2、经济复苏的先行指标之一是数控刀具的销售回暖,数控刀具作为工业制造的“牙齿”冷暖先知。3、机器人的众多零部件均需要数控机床加工,过程中的消耗品就是数控刀具。(逻辑类似于生产芯片中被消耗掉的光刻胶、抛光垫等) 例如B站UP主,前华为天才少年,目前已成立公司制造具身机器人的稚晖君。我们可以先看看他公开的机器人制造过程(公开的目前只是简版,相当于只有半身)。
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欧科亿
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华锐精密
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中钨高新
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霸蛮
2023-06-02 10:39:13
存算一体算力芯片资产注入预期 四创电子
中电科目前旗下有三家雷达产品上市公司:四创电子 、国睿科技、国博电子,其中业绩最差市值最小的是四创电子。电科38所与8所、16所、43所一起构成了电科博微集团(四创电子大股东)。其中:8所负责特种光缆、连接器及组件、光器件、光模块、光纤传感器的科研生产(对标剑桥科技、中际旭创等光模块)。16所负责超导电子与低温电子、微波与毫米波技术的应用研究与产品开发。43所负责微系统与组件、混合集成电路、电子封装与材料、智能装备等业务。38所负责集成电路(16种ASIC芯片和1500种EPLD/FPGA/DS
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四创电子
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霸蛮
2023-05-18 19:57:51
苹果MR最大的预期差--亿道信息
先说逻辑:苹果MR的投资机会有两个方向。一是直接供货各种零部件给苹果,二是发布后给行业带来的整体机会。 先说第一个逻辑,很简单也很容易理解。直接给苹果供货当然是利好。但需要考虑几个问题:1、核心部件例如SOC芯片为苹果自己的,硅基OLED是SONY独供,而其它部件可替代性太强且技术含量不高。2、苹果MR一代售价高昂,BOM成本预估在1500美元左右,售价预估在2-3万人民币一台。所以机构的普遍预期一代总销量是50-100万台。而这个量对大多数成熟型公司来说受益很小。(二代预计2025年推出,销量
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亿道信息
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兆威机电
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荣旗科技
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华兴源创
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歌尔股份
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霸蛮
2023-04-22 16:52:45
稀缺的半导体材料全球前十龙头 中船特气
两个要点:1、半导体电子特气国内龙头,全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头,氢能源资产注入预期。 下周是五一长假前最后五个交易日,主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。 中船特气:前身为 718 所特气工程部,业内习惯的叫法为派瑞特气(全名为中船(邯郸)派瑞特种气体)。在半导体材料 - 电子特气领域为我国第一大、全球第九大企业。国家“02 专项”高纯电子气体研发和产业化项目的牵头单位,在国内率先研发出纯度 99.9%的三氟化氮气体(国内第一、全球第二),打破了国外技术垄断,且此后首创以三氟化
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中船特气
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佰维存储
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中芯国际
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霸蛮
2023-04-15 15:39:23
Ai产业的十倍机会 ChatGPT+RPA=AutoGPT
第一阶段、市场炒作了Ai产业的三要素:算法、算力、数据。 第二阶段、市场炒作了一些细分的Ai+产业,例如Ai+医疗,Ai+游戏,Ai+传媒等。 第三阶段、推测将会炒产业覆盖面广、替代性强、真正应用于具体工作中的AutoGPT。 李彦宏今年3月份曾说过:Ai应用层有十倍机会。 我认为,出现十倍机会的应用需要满足两个条件: 1、适用面广,各行业适用。 2、可替代性高,直接产生收益或降低成本 那么答案很明显,第一个机会就是AutoGPT、RPA。例如以下行业的应用: 目前为止AutoGPT上线仅两周就
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湘邮科技
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法本信息
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金证股份
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108.20
霸蛮
2023-03-22 20:30:54
算力新材料ABF载板的预期差 南亚新材
先进封装带来国产 IC 载板配套黄金机遇:自 2019 年 5 月份美国政府对 中国科技公司实施制裁以来,国内手机、服务器等先进制程芯片逐步被断供, 中国大陆厂商被迫走上芯片自制之路。国产芯片制造技术落后国际先进制程 约 3-4 代,此时先进封装有望助力国内芯片制造弯道超车。Chiplet、2.5D/3D 等先进封装刺激 IC 载板需求爆发,国产载板厂商有望成为国产芯片制程提升 的重要参与者。 ❖ ChatGPT 等 AI 技术应用带动芯片算力及 GPU 需求大幅提升,利好相 关配套的 ABF
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南亚新材
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剑桥科技
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详解重组板块的三种炒作模式
国企改革、并购重组近段时间已经明显走成了主线。监管部门也在引导上市公司主动进行并购重组等动作。9月13日晚8点30,上交所发布《上市公司并购重组规则、政策与案例一本通》,便于上市公司筹划和实施并购重组。这相当于直接给上市公司并购重组的说明书。 因此,本文的主要内容是分析近年来重组板块的三种炒作模式,总结相应的优缺点来指导后期并购重组板块的炒作思路。 第一种:僚机模式。 对应的案例是2023年1月11日停牌的中航电测(重组成飞),复牌后暴涨6倍至64.85元。而当时的市场选择了参股中航电测的中航产
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国企改革 紫光展锐重组预期 正虹科技
直接说要点: 1、2022年6月10日,正虹科技停牌发布公告。大股东变更,岳阳国资委观盛投资成为控股股东。 2、观盛投资同一年耗资32.2亿元入股紫光集团(紫光展锐、紫光国微等的大股东)。GP为上海市国资委,LP为观盛投资(正虹大股东),两者成立沪岳智能合伙公司(分一、二期,一期+二期共计投资紫光集团近50亿,观盛占股99%)。 3、观盛投资成为大股东后不停的在剥离、减少生猪养殖资产,仅保留饲料这一业务。 4、紫光展锐是与海思技术实力相当的企业,一直在谋求上市,但IPO进程一直不如人意。 接下来
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太空飞毯-柔性太阳翼的真龙 : 中国卫星
市场最近发酵了乾照光电,相关信息提到乾照是给上海空间电源供应,但没有柔性太阳翼相关产品。因此,我去深度挖掘了一下。 首先,可以确定的是国内目前唯一使用了柔性太阳翼的是银河航天灵犀03号卫星。根据电科的公开文章:https://mp.weixin.qq.com/s/06w8eI83gLpNyOssDJHYPQ 可以看到是电科蓝天相关公司供应的。 而电科蓝天旗下只有天津恒电空间电源做这个产品,相关专利也可以印证。 天津恒电是中国电科和中国卫星的子公司,中国卫星占股50%。 而市场热门的乾照光电并
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乾照光电
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量子科技深度挖掘--基本逻辑与方向
基本逻辑:1、量子信息技术是量子力学与信息科学交叉学科,目前应用方向主要包括量子计算、量子通信两个方面,其它还有量子测量等。 2、(最核心的部分)技术路线:量子计算主要包括:超导量子、光量子、离子阱等。而量子通信以光通信技术为主。 重点注意:进行标的挑选时要分清楚是量子计算还是量子通信。量子计算目前主要以低温超导(超导量子)、脉冲激光(光量子)为主要路线。后面会详细分析这两种技术路线。 3、量子计算核心指标:量子比特数量。要达到通用量子计算机需要百万级量子比特(今年最新数据目前国内光量子技术路线
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振芯科技:GPGPU算力卡+卫星互联网+机器人的三重预期
算力的稀缺已经毋庸置疑,人工智能三要素:算法、算力、数据被反复炒。由于美国的制裁和国内信息安全的原因,国产算力的重要性不断被加强。 算力的产品具象化分为以下三部分:1、算力芯片 2、算力卡 3、服务器 算力芯片需要先被封装并安装在PCB上组成板卡(就像华硕的游戏显卡一样),再由板卡组装为服务器。A股已经热炒过算力芯片和服务器,尚未超过算力卡。而振芯科技是A股第一家正宗的算力板卡公司。 在2023年12月初,振芯科技曾对外发布过一个通用GPU(GPGPU)产品的介绍手册,其中有几个重点: 1、国产
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振芯科技
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人工智能机器人Mobile ALOHA深度挖掘
美国当地时间 1 月 4 日,谷歌 DeepMind 与斯坦福团队共同推 出 Mobile ALOHA,这是一套低成本的开源人工智能机器人。 它可以进行远程全身控制,并模仿双手操作任务,它可以通 过移动底座在大范围空间内移动并进行遥操作。 项目地址:网页链接 ALOHA 机器人由四个具有六个自由度的桌面机械臂与一台 AGV 组成,其中,两个机械臂用于遥操作示教,另外两个机械臂用 于执行。ALOHA 可以在远程操控下进行洗衣、浇花、煮咖啡 等复杂任务,值得注意的是它可以通过神经网络学习双手操 作的
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庚星股份 实控人变更+重组+华为5G滤波器国产独供
前言:说起庚星股份,真的是老朋友了。从它还叫东方银星时就开始关注。从流言蜚语到一步步成真,再到改名后又出现新变化。而12月15日晚的一份公告又将公司推到了风口浪尖:大股东的股权即将被拍卖,拍卖将导致公司实控人变更。二股东的股权也在12月6日被执行(注:(2023)苏0591执9534号),随后也将拍卖。也就是说大股东和二股东会一起被拍卖,变更实控人。 今年8月,华为正式发布了MATE60系列手机。彼时全国为之狂热,分析了各种国产替代的利好。这其中最引入注目的是华为如何突破了5G封锁的限制? 手机
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庚星股份
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海汽集团:免税的下一站是赛马!
先讲重点:1、短线来看距离二次问询函回复至今已经有10个工作日(24号盘后发布,25号算第一天),90%的概率是今晚出落实函准备上会稿,下一步就是上会停牌。上会通知一般晚于落实函2天左右,上会通知出来一般有1-2个涨停板。 2、中长线来看,至少可以博弈本月是否公开赛马场的设计规划,还有12月-1月的海南文旅体育厅关于明年的工作规划。消息灵敏的资金预计会在12月份相关规划起稿期间得到消息潜伏进去。规划公布后若有赛马相关内容,则大概率是跨年最“妖”个股。 海汽集团重组免税资产已经进入最后两步:上会审
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海汽集团
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数字货币+跨境支付+花瓣支付+eSIM卡的预期差 天喻信息
一带一路峰会今天进入高潮,晚上的新闻会比较多。一带一路的核心是发展经济,而经济的核心是支付。因此重点看数字人民币、跨境支付相关标的。也可以作为华峰、楚天龙的助攻。 天喻信息:1、旗下深圳昌喻投资占股10%重庆钱宝(这是已经过户的,另外还有不少股份被重庆钱宝质押给昌喻,天喻信息(昌喻)已经成为重庆钱宝第二大股东),重庆钱宝是支付拍照持牌机构(还有跨境支付业务),最大的看点是其投资的鲲鹏快付(重庆钱宝占股40%)。而鲲鹏快付的另外两个大股东一位是中石油、中石化组成的昆仑数智科技,一位是深圳GZW。按
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复苏+工业母机+机器人铲子股 数控刀具的机会
先说逻辑:1、传闻周末会有工业母机的大政策出来,提升到与集成电路一样的重视水平和补贴。工业母机板块受益,数控刀具作为其中最大的耗材必然也受益。2、经济复苏的先行指标之一是数控刀具的销售回暖,数控刀具作为工业制造的“牙齿”冷暖先知。3、机器人的众多零部件均需要数控机床加工,过程中的消耗品就是数控刀具。(逻辑类似于生产芯片中被消耗掉的光刻胶、抛光垫等) 例如B站UP主,前华为天才少年,目前已成立公司制造具身机器人的稚晖君。我们可以先看看他公开的机器人制造过程(公开的目前只是简版,相当于只有半身)。
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存算一体算力芯片资产注入预期 四创电子
中电科目前旗下有三家雷达产品上市公司:四创电子 、国睿科技、国博电子,其中业绩最差市值最小的是四创电子。电科38所与8所、16所、43所一起构成了电科博微集团(四创电子大股东)。其中:8所负责特种光缆、连接器及组件、光器件、光模块、光纤传感器的科研生产(对标剑桥科技、中际旭创等光模块)。16所负责超导电子与低温电子、微波与毫米波技术的应用研究与产品开发。43所负责微系统与组件、混合集成电路、电子封装与材料、智能装备等业务。38所负责集成电路(16种ASIC芯片和1500种EPLD/FPGA/DS
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四创电子
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苹果MR最大的预期差--亿道信息
先说逻辑:苹果MR的投资机会有两个方向。一是直接供货各种零部件给苹果,二是发布后给行业带来的整体机会。 先说第一个逻辑,很简单也很容易理解。直接给苹果供货当然是利好。但需要考虑几个问题:1、核心部件例如SOC芯片为苹果自己的,硅基OLED是SONY独供,而其它部件可替代性太强且技术含量不高。2、苹果MR一代售价高昂,BOM成本预估在1500美元左右,售价预估在2-3万人民币一台。所以机构的普遍预期一代总销量是50-100万台。而这个量对大多数成熟型公司来说受益很小。(二代预计2025年推出,销量
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稀缺的半导体材料全球前十龙头 中船特气
两个要点:1、半导体电子特气国内龙头,全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头,氢能源资产注入预期。 下周是五一长假前最后五个交易日,主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。 中船特气:前身为 718 所特气工程部,业内习惯的叫法为派瑞特气(全名为中船(邯郸)派瑞特种气体)。在半导体材料 - 电子特气领域为我国第一大、全球第九大企业。国家“02 专项”高纯电子气体研发和产业化项目的牵头单位,在国内率先研发出纯度 99.9%的三氟化氮气体(国内第一、全球第二),打破了国外技术垄断,且此后首创以三氟化
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Ai产业的十倍机会 ChatGPT+RPA=AutoGPT
第一阶段、市场炒作了Ai产业的三要素:算法、算力、数据。 第二阶段、市场炒作了一些细分的Ai+产业,例如Ai+医疗,Ai+游戏,Ai+传媒等。 第三阶段、推测将会炒产业覆盖面广、替代性强、真正应用于具体工作中的AutoGPT。 李彦宏今年3月份曾说过:Ai应用层有十倍机会。 我认为,出现十倍机会的应用需要满足两个条件: 1、适用面广,各行业适用。 2、可替代性高,直接产生收益或降低成本 那么答案很明显,第一个机会就是AutoGPT、RPA。例如以下行业的应用: 目前为止AutoGPT上线仅两周就
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算力新材料ABF载板的预期差 南亚新材
先进封装带来国产 IC 载板配套黄金机遇:自 2019 年 5 月份美国政府对 中国科技公司实施制裁以来,国内手机、服务器等先进制程芯片逐步被断供, 中国大陆厂商被迫走上芯片自制之路。国产芯片制造技术落后国际先进制程 约 3-4 代,此时先进封装有望助力国内芯片制造弯道超车。Chiplet、2.5D/3D 等先进封装刺激 IC 载板需求爆发,国产载板厂商有望成为国产芯片制程提升 的重要参与者。 ❖ ChatGPT 等 AI 技术应用带动芯片算力及 GPU 需求大幅提升,利好相 关配套的 ABF
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详解重组板块的三种炒作模式
国企改革、并购重组近段时间已经明显走成了主线。监管部门也在引导上市公司主动进行并购重组等动作。9月13日晚8点30,上交所发布《上市公司并购重组规则、政策与案例一本通》,便于上市公司筹划和实施并购重组。这相当于直接给上市公司并购重组的说明书。 因此,本文的主要内容是分析近年来重组板块的三种炒作模式,总结相应的优缺点来指导后期并购重组板块的炒作思路。 第一种:僚机模式。 对应的案例是2023年1月11日停牌的中航电测(重组成飞),复牌后暴涨6倍至64.85元。而当时的市场选择了参股中航电测的中航产
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惠博普
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正虹科技
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亚邦股份
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霸蛮
2024-09-09 19:36:34
国企改革 紫光展锐重组预期 正虹科技
直接说要点: 1、2022年6月10日,正虹科技停牌发布公告。大股东变更,岳阳国资委观盛投资成为控股股东。 2、观盛投资同一年耗资32.2亿元入股紫光集团(紫光展锐、紫光国微等的大股东)。GP为上海市国资委,LP为观盛投资(正虹大股东),两者成立沪岳智能合伙公司(分一、二期,一期+二期共计投资紫光集团近50亿,观盛占股99%)。 3、观盛投资成为大股东后不停的在剥离、减少生猪养殖资产,仅保留饲料这一业务。 4、紫光展锐是与海思技术实力相当的企业,一直在谋求上市,但IPO进程一直不如人意。 接下来
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正虹科技
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深华发A
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保变电气
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霸蛮
2024-08-08 12:04:36
太空飞毯-柔性太阳翼的真龙 : 中国卫星
市场最近发酵了乾照光电,相关信息提到乾照是给上海空间电源供应,但没有柔性太阳翼相关产品。因此,我去深度挖掘了一下。 首先,可以确定的是国内目前唯一使用了柔性太阳翼的是银河航天灵犀03号卫星。根据电科的公开文章:https://mp.weixin.qq.com/s/06w8eI83gLpNyOssDJHYPQ 可以看到是电科蓝天相关公司供应的。 而电科蓝天旗下只有天津恒电空间电源做这个产品,相关专利也可以印证。 天津恒电是中国电科和中国卫星的子公司,中国卫星占股50%。 而市场热门的乾照光电并
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中国卫星
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乾照光电
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霸蛮
2024-04-28 12:46:21
量子科技深度挖掘--基本逻辑与方向
基本逻辑:1、量子信息技术是量子力学与信息科学交叉学科,目前应用方向主要包括量子计算、量子通信两个方面,其它还有量子测量等。 2、(最核心的部分)技术路线:量子计算主要包括:超导量子、光量子、离子阱等。而量子通信以光通信技术为主。 重点注意:进行标的挑选时要分清楚是量子计算还是量子通信。量子计算目前主要以低温超导(超导量子)、脉冲激光(光量子)为主要路线。后面会详细分析这两种技术路线。 3、量子计算核心指标:量子比特数量。要达到通用量子计算机需要百万级量子比特(今年最新数据目前国内光量子技术路线
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锐科激光
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国盾量子
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罗博特科
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霸蛮
2024-02-27 18:19:45
振芯科技:GPGPU算力卡+卫星互联网+机器人的三重预期
算力的稀缺已经毋庸置疑,人工智能三要素:算法、算力、数据被反复炒。由于美国的制裁和国内信息安全的原因,国产算力的重要性不断被加强。 算力的产品具象化分为以下三部分:1、算力芯片 2、算力卡 3、服务器 算力芯片需要先被封装并安装在PCB上组成板卡(就像华硕的游戏显卡一样),再由板卡组装为服务器。A股已经热炒过算力芯片和服务器,尚未超过算力卡。而振芯科技是A股第一家正宗的算力板卡公司。 在2023年12月初,振芯科技曾对外发布过一个通用GPU(GPGPU)产品的介绍手册,其中有几个重点: 1、国产
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振芯科技
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高新发展
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寒武纪
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霸蛮
2024-01-08 13:56:37
人工智能机器人Mobile ALOHA深度挖掘
美国当地时间 1 月 4 日,谷歌 DeepMind 与斯坦福团队共同推 出 Mobile ALOHA,这是一套低成本的开源人工智能机器人。 它可以进行远程全身控制,并模仿双手操作任务,它可以通 过移动底座在大范围空间内移动并进行遥操作。 项目地址:网页链接 ALOHA 机器人由四个具有六个自由度的桌面机械臂与一台 AGV 组成,其中,两个机械臂用于遥操作示教,另外两个机械臂用 于执行。ALOHA 可以在远程操控下进行洗衣、浇花、煮咖啡 等复杂任务,值得注意的是它可以通过神经网络学习双手操 作的
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夏厦精密
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爱仕达
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鸣志电器
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霸蛮
2023-12-19 09:41:31
庚星股份 实控人变更+重组+华为5G滤波器国产独供
前言:说起庚星股份,真的是老朋友了。从它还叫东方银星时就开始关注。从流言蜚语到一步步成真,再到改名后又出现新变化。而12月15日晚的一份公告又将公司推到了风口浪尖:大股东的股权即将被拍卖,拍卖将导致公司实控人变更。二股东的股权也在12月6日被执行(注:(2023)苏0591执9534号),随后也将拍卖。也就是说大股东和二股东会一起被拍卖,变更实控人。 今年8月,华为正式发布了MATE60系列手机。彼时全国为之狂热,分析了各种国产替代的利好。这其中最引入注目的是华为如何突破了5G封锁的限制? 手机
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庚星股份
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霸蛮
2023-11-07 10:04:26
海汽集团:免税的下一站是赛马!
先讲重点:1、短线来看距离二次问询函回复至今已经有10个工作日(24号盘后发布,25号算第一天),90%的概率是今晚出落实函准备上会稿,下一步就是上会停牌。上会通知一般晚于落实函2天左右,上会通知出来一般有1-2个涨停板。 2、中长线来看,至少可以博弈本月是否公开赛马场的设计规划,还有12月-1月的海南文旅体育厅关于明年的工作规划。消息灵敏的资金预计会在12月份相关规划起稿期间得到消息潜伏进去。规划公布后若有赛马相关内容,则大概率是跨年最“妖”个股。 海汽集团重组免税资产已经进入最后两步:上会审
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海汽集团
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海南瑞泽
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松炀资源
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霸蛮
2023-10-18 10:33:08
数字货币+跨境支付+花瓣支付+eSIM卡的预期差 天喻信息
一带一路峰会今天进入高潮,晚上的新闻会比较多。一带一路的核心是发展经济,而经济的核心是支付。因此重点看数字人民币、跨境支付相关标的。也可以作为华峰、楚天龙的助攻。 天喻信息:1、旗下深圳昌喻投资占股10%重庆钱宝(这是已经过户的,另外还有不少股份被重庆钱宝质押给昌喻,天喻信息(昌喻)已经成为重庆钱宝第二大股东),重庆钱宝是支付拍照持牌机构(还有跨境支付业务),最大的看点是其投资的鲲鹏快付(重庆钱宝占股40%)。而鲲鹏快付的另外两个大股东一位是中石油、中石化组成的昆仑数智科技,一位是深圳GZW。按
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ST天喻
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华峰超纤
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楚天龙
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霸蛮
2023-06-16 10:01:21
复苏+工业母机+机器人铲子股 数控刀具的机会
先说逻辑:1、传闻周末会有工业母机的大政策出来,提升到与集成电路一样的重视水平和补贴。工业母机板块受益,数控刀具作为其中最大的耗材必然也受益。2、经济复苏的先行指标之一是数控刀具的销售回暖,数控刀具作为工业制造的“牙齿”冷暖先知。3、机器人的众多零部件均需要数控机床加工,过程中的消耗品就是数控刀具。(逻辑类似于生产芯片中被消耗掉的光刻胶、抛光垫等) 例如B站UP主,前华为天才少年,目前已成立公司制造具身机器人的稚晖君。我们可以先看看他公开的机器人制造过程(公开的目前只是简版,相当于只有半身)。
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欧科亿
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华锐精密
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中钨高新
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霸蛮
2023-06-02 10:39:13
存算一体算力芯片资产注入预期 四创电子
中电科目前旗下有三家雷达产品上市公司:四创电子 、国睿科技、国博电子,其中业绩最差市值最小的是四创电子。电科38所与8所、16所、43所一起构成了电科博微集团(四创电子大股东)。其中:8所负责特种光缆、连接器及组件、光器件、光模块、光纤传感器的科研生产(对标剑桥科技、中际旭创等光模块)。16所负责超导电子与低温电子、微波与毫米波技术的应用研究与产品开发。43所负责微系统与组件、混合集成电路、电子封装与材料、智能装备等业务。38所负责集成电路(16种ASIC芯片和1500种EPLD/FPGA/DS
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四创电子
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霸蛮
2023-05-18 19:57:51
苹果MR最大的预期差--亿道信息
先说逻辑:苹果MR的投资机会有两个方向。一是直接供货各种零部件给苹果,二是发布后给行业带来的整体机会。 先说第一个逻辑,很简单也很容易理解。直接给苹果供货当然是利好。但需要考虑几个问题:1、核心部件例如SOC芯片为苹果自己的,硅基OLED是SONY独供,而其它部件可替代性太强且技术含量不高。2、苹果MR一代售价高昂,BOM成本预估在1500美元左右,售价预估在2-3万人民币一台。所以机构的普遍预期一代总销量是50-100万台。而这个量对大多数成熟型公司来说受益很小。(二代预计2025年推出,销量
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亿道信息
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兆威机电
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荣旗科技
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华兴源创
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霸蛮
2023-04-22 16:52:45
稀缺的半导体材料全球前十龙头 中船特气
两个要点:1、半导体电子特气国内龙头,全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头,氢能源资产注入预期。 下周是五一长假前最后五个交易日,主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。 中船特气:前身为 718 所特气工程部,业内习惯的叫法为派瑞特气(全名为中船(邯郸)派瑞特种气体)。在半导体材料 - 电子特气领域为我国第一大、全球第九大企业。国家“02 专项”高纯电子气体研发和产业化项目的牵头单位,在国内率先研发出纯度 99.9%的三氟化氮气体(国内第一、全球第二),打破了国外技术垄断,且此后首创以三氟化
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中船特气
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佰维存储
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中芯国际
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霸蛮
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Ai产业的十倍机会 ChatGPT+RPA=AutoGPT
第一阶段、市场炒作了Ai产业的三要素:算法、算力、数据。 第二阶段、市场炒作了一些细分的Ai+产业,例如Ai+医疗,Ai+游戏,Ai+传媒等。 第三阶段、推测将会炒产业覆盖面广、替代性强、真正应用于具体工作中的AutoGPT。 李彦宏今年3月份曾说过:Ai应用层有十倍机会。 我认为,出现十倍机会的应用需要满足两个条件: 1、适用面广,各行业适用。 2、可替代性高,直接产生收益或降低成本 那么答案很明显,第一个机会就是AutoGPT、RPA。例如以下行业的应用: 目前为止AutoGPT上线仅两周就
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湘邮科技
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法本信息
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金证股份
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霸蛮
2023-03-22 20:30:54
算力新材料ABF载板的预期差 南亚新材
先进封装带来国产 IC 载板配套黄金机遇:自 2019 年 5 月份美国政府对 中国科技公司实施制裁以来,国内手机、服务器等先进制程芯片逐步被断供, 中国大陆厂商被迫走上芯片自制之路。国产芯片制造技术落后国际先进制程 约 3-4 代,此时先进封装有望助力国内芯片制造弯道超车。Chiplet、2.5D/3D 等先进封装刺激 IC 载板需求爆发,国产载板厂商有望成为国产芯片制程提升 的重要参与者。 ❖ ChatGPT 等 AI 技术应用带动芯片算力及 GPU 需求大幅提升,利好相 关配套的 ABF
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南亚新材
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剑桥科技
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详解重组板块的三种炒作模式
国企改革、并购重组近段时间已经明显走成了主线。监管部门也在引导上市公司主动进行并购重组等动作。9月13日晚8点30,上交所发布《上市公司并购重组规则、政策与案例一本通》,便于上市公司筹划和实施并购重组。这相当于直接给上市公司并购重组的说明书。 因此,本文的主要内容是分析近年来重组板块的三种炒作模式,总结相应的优缺点来指导后期并购重组板块的炒作思路。 第一种:僚机模式。 对应的案例是2023年1月11日停牌的中航电测(重组成飞),复牌后暴涨6倍至64.85元。而当时的市场选择了参股中航电测的中航产
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国企改革 紫光展锐重组预期 正虹科技
直接说要点: 1、2022年6月10日,正虹科技停牌发布公告。大股东变更,岳阳国资委观盛投资成为控股股东。 2、观盛投资同一年耗资32.2亿元入股紫光集团(紫光展锐、紫光国微等的大股东)。GP为上海市国资委,LP为观盛投资(正虹大股东),两者成立沪岳智能合伙公司(分一、二期,一期+二期共计投资紫光集团近50亿,观盛占股99%)。 3、观盛投资成为大股东后不停的在剥离、减少生猪养殖资产,仅保留饲料这一业务。 4、紫光展锐是与海思技术实力相当的企业,一直在谋求上市,但IPO进程一直不如人意。 接下来
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太空飞毯-柔性太阳翼的真龙 : 中国卫星
市场最近发酵了乾照光电,相关信息提到乾照是给上海空间电源供应,但没有柔性太阳翼相关产品。因此,我去深度挖掘了一下。 首先,可以确定的是国内目前唯一使用了柔性太阳翼的是银河航天灵犀03号卫星。根据电科的公开文章:https://mp.weixin.qq.com/s/06w8eI83gLpNyOssDJHYPQ 可以看到是电科蓝天相关公司供应的。 而电科蓝天旗下只有天津恒电空间电源做这个产品,相关专利也可以印证。 天津恒电是中国电科和中国卫星的子公司,中国卫星占股50%。 而市场热门的乾照光电并
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量子科技深度挖掘--基本逻辑与方向
基本逻辑:1、量子信息技术是量子力学与信息科学交叉学科,目前应用方向主要包括量子计算、量子通信两个方面,其它还有量子测量等。 2、(最核心的部分)技术路线:量子计算主要包括:超导量子、光量子、离子阱等。而量子通信以光通信技术为主。 重点注意:进行标的挑选时要分清楚是量子计算还是量子通信。量子计算目前主要以低温超导(超导量子)、脉冲激光(光量子)为主要路线。后面会详细分析这两种技术路线。 3、量子计算核心指标:量子比特数量。要达到通用量子计算机需要百万级量子比特(今年最新数据目前国内光量子技术路线
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振芯科技:GPGPU算力卡+卫星互联网+机器人的三重预期
算力的稀缺已经毋庸置疑,人工智能三要素:算法、算力、数据被反复炒。由于美国的制裁和国内信息安全的原因,国产算力的重要性不断被加强。 算力的产品具象化分为以下三部分:1、算力芯片 2、算力卡 3、服务器 算力芯片需要先被封装并安装在PCB上组成板卡(就像华硕的游戏显卡一样),再由板卡组装为服务器。A股已经热炒过算力芯片和服务器,尚未超过算力卡。而振芯科技是A股第一家正宗的算力板卡公司。 在2023年12月初,振芯科技曾对外发布过一个通用GPU(GPGPU)产品的介绍手册,其中有几个重点: 1、国产
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人工智能机器人Mobile ALOHA深度挖掘
美国当地时间 1 月 4 日,谷歌 DeepMind 与斯坦福团队共同推 出 Mobile ALOHA,这是一套低成本的开源人工智能机器人。 它可以进行远程全身控制,并模仿双手操作任务,它可以通 过移动底座在大范围空间内移动并进行遥操作。 项目地址:网页链接 ALOHA 机器人由四个具有六个自由度的桌面机械臂与一台 AGV 组成,其中,两个机械臂用于遥操作示教,另外两个机械臂用 于执行。ALOHA 可以在远程操控下进行洗衣、浇花、煮咖啡 等复杂任务,值得注意的是它可以通过神经网络学习双手操 作的
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庚星股份 实控人变更+重组+华为5G滤波器国产独供
前言:说起庚星股份,真的是老朋友了。从它还叫东方银星时就开始关注。从流言蜚语到一步步成真,再到改名后又出现新变化。而12月15日晚的一份公告又将公司推到了风口浪尖:大股东的股权即将被拍卖,拍卖将导致公司实控人变更。二股东的股权也在12月6日被执行(注:(2023)苏0591执9534号),随后也将拍卖。也就是说大股东和二股东会一起被拍卖,变更实控人。 今年8月,华为正式发布了MATE60系列手机。彼时全国为之狂热,分析了各种国产替代的利好。这其中最引入注目的是华为如何突破了5G封锁的限制? 手机
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海汽集团:免税的下一站是赛马!
先讲重点:1、短线来看距离二次问询函回复至今已经有10个工作日(24号盘后发布,25号算第一天),90%的概率是今晚出落实函准备上会稿,下一步就是上会停牌。上会通知一般晚于落实函2天左右,上会通知出来一般有1-2个涨停板。 2、中长线来看,至少可以博弈本月是否公开赛马场的设计规划,还有12月-1月的海南文旅体育厅关于明年的工作规划。消息灵敏的资金预计会在12月份相关规划起稿期间得到消息潜伏进去。规划公布后若有赛马相关内容,则大概率是跨年最“妖”个股。 海汽集团重组免税资产已经进入最后两步:上会审
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数字货币+跨境支付+花瓣支付+eSIM卡的预期差 天喻信息
一带一路峰会今天进入高潮,晚上的新闻会比较多。一带一路的核心是发展经济,而经济的核心是支付。因此重点看数字人民币、跨境支付相关标的。也可以作为华峰、楚天龙的助攻。 天喻信息:1、旗下深圳昌喻投资占股10%重庆钱宝(这是已经过户的,另外还有不少股份被重庆钱宝质押给昌喻,天喻信息(昌喻)已经成为重庆钱宝第二大股东),重庆钱宝是支付拍照持牌机构(还有跨境支付业务),最大的看点是其投资的鲲鹏快付(重庆钱宝占股40%)。而鲲鹏快付的另外两个大股东一位是中石油、中石化组成的昆仑数智科技,一位是深圳GZW。按
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复苏+工业母机+机器人铲子股 数控刀具的机会
先说逻辑:1、传闻周末会有工业母机的大政策出来,提升到与集成电路一样的重视水平和补贴。工业母机板块受益,数控刀具作为其中最大的耗材必然也受益。2、经济复苏的先行指标之一是数控刀具的销售回暖,数控刀具作为工业制造的“牙齿”冷暖先知。3、机器人的众多零部件均需要数控机床加工,过程中的消耗品就是数控刀具。(逻辑类似于生产芯片中被消耗掉的光刻胶、抛光垫等) 例如B站UP主,前华为天才少年,目前已成立公司制造具身机器人的稚晖君。我们可以先看看他公开的机器人制造过程(公开的目前只是简版,相当于只有半身)。
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存算一体算力芯片资产注入预期 四创电子
中电科目前旗下有三家雷达产品上市公司:四创电子 、国睿科技、国博电子,其中业绩最差市值最小的是四创电子。电科38所与8所、16所、43所一起构成了电科博微集团(四创电子大股东)。其中:8所负责特种光缆、连接器及组件、光器件、光模块、光纤传感器的科研生产(对标剑桥科技、中际旭创等光模块)。16所负责超导电子与低温电子、微波与毫米波技术的应用研究与产品开发。43所负责微系统与组件、混合集成电路、电子封装与材料、智能装备等业务。38所负责集成电路(16种ASIC芯片和1500种EPLD/FPGA/DS
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苹果MR最大的预期差--亿道信息
先说逻辑:苹果MR的投资机会有两个方向。一是直接供货各种零部件给苹果,二是发布后给行业带来的整体机会。 先说第一个逻辑,很简单也很容易理解。直接给苹果供货当然是利好。但需要考虑几个问题:1、核心部件例如SOC芯片为苹果自己的,硅基OLED是SONY独供,而其它部件可替代性太强且技术含量不高。2、苹果MR一代售价高昂,BOM成本预估在1500美元左右,售价预估在2-3万人民币一台。所以机构的普遍预期一代总销量是50-100万台。而这个量对大多数成熟型公司来说受益很小。(二代预计2025年推出,销量
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稀缺的半导体材料全球前十龙头 中船特气
两个要点:1、半导体电子特气国内龙头,全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头,氢能源资产注入预期。 下周是五一长假前最后五个交易日,主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。 中船特气:前身为 718 所特气工程部,业内习惯的叫法为派瑞特气(全名为中船(邯郸)派瑞特种气体)。在半导体材料 - 电子特气领域为我国第一大、全球第九大企业。国家“02 专项”高纯电子气体研发和产业化项目的牵头单位,在国内率先研发出纯度 99.9%的三氟化氮气体(国内第一、全球第二),打破了国外技术垄断,且此后首创以三氟化
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Ai产业的十倍机会 ChatGPT+RPA=AutoGPT
第一阶段、市场炒作了Ai产业的三要素:算法、算力、数据。 第二阶段、市场炒作了一些细分的Ai+产业,例如Ai+医疗,Ai+游戏,Ai+传媒等。 第三阶段、推测将会炒产业覆盖面广、替代性强、真正应用于具体工作中的AutoGPT。 李彦宏今年3月份曾说过:Ai应用层有十倍机会。 我认为,出现十倍机会的应用需要满足两个条件: 1、适用面广,各行业适用。 2、可替代性高,直接产生收益或降低成本 那么答案很明显,第一个机会就是AutoGPT、RPA。例如以下行业的应用: 目前为止AutoGPT上线仅两周就
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算力新材料ABF载板的预期差 南亚新材
先进封装带来国产 IC 载板配套黄金机遇:自 2019 年 5 月份美国政府对 中国科技公司实施制裁以来,国内手机、服务器等先进制程芯片逐步被断供, 中国大陆厂商被迫走上芯片自制之路。国产芯片制造技术落后国际先进制程 约 3-4 代,此时先进封装有望助力国内芯片制造弯道超车。Chiplet、2.5D/3D 等先进封装刺激 IC 载板需求爆发,国产载板厂商有望成为国产芯片制程提升 的重要参与者。 ❖ ChatGPT 等 AI 技术应用带动芯片算力及 GPU 需求大幅提升,利好相 关配套的 ABF
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详解重组板块的三种炒作模式
国企改革、并购重组近段时间已经明显走成了主线。监管部门也在引导上市公司主动进行并购重组等动作。9月13日晚8点30,上交所发布《上市公司并购重组规则、政策与案例一本通》,便于上市公司筹划和实施并购重组。这相当于直接给上市公司并购重组的说明书。 因此,本文的主要内容是分析近年来重组板块的三种炒作模式,总结相应的优缺点来指导后期并购重组板块的炒作思路。 第一种:僚机模式。 对应的案例是2023年1月11日停牌的中航电测(重组成飞),复牌后暴涨6倍至64.85元。而当时的市场选择了参股中航电测的中航产
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霸蛮
2024-09-09 19:36:34
国企改革 紫光展锐重组预期 正虹科技
直接说要点: 1、2022年6月10日,正虹科技停牌发布公告。大股东变更,岳阳国资委观盛投资成为控股股东。 2、观盛投资同一年耗资32.2亿元入股紫光集团(紫光展锐、紫光国微等的大股东)。GP为上海市国资委,LP为观盛投资(正虹大股东),两者成立沪岳智能合伙公司(分一、二期,一期+二期共计投资紫光集团近50亿,观盛占股99%)。 3、观盛投资成为大股东后不停的在剥离、减少生猪养殖资产,仅保留饲料这一业务。 4、紫光展锐是与海思技术实力相当的企业,一直在谋求上市,但IPO进程一直不如人意。 接下来
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正虹科技
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深华发A
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保变电气
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霸蛮
2024-08-08 12:04:36
太空飞毯-柔性太阳翼的真龙 : 中国卫星
市场最近发酵了乾照光电,相关信息提到乾照是给上海空间电源供应,但没有柔性太阳翼相关产品。因此,我去深度挖掘了一下。 首先,可以确定的是国内目前唯一使用了柔性太阳翼的是银河航天灵犀03号卫星。根据电科的公开文章:https://mp.weixin.qq.com/s/06w8eI83gLpNyOssDJHYPQ 可以看到是电科蓝天相关公司供应的。 而电科蓝天旗下只有天津恒电空间电源做这个产品,相关专利也可以印证。 天津恒电是中国电科和中国卫星的子公司,中国卫星占股50%。 而市场热门的乾照光电并
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中国卫星
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乾照光电
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霸蛮
2024-04-28 12:46:21
量子科技深度挖掘--基本逻辑与方向
基本逻辑:1、量子信息技术是量子力学与信息科学交叉学科,目前应用方向主要包括量子计算、量子通信两个方面,其它还有量子测量等。 2、(最核心的部分)技术路线:量子计算主要包括:超导量子、光量子、离子阱等。而量子通信以光通信技术为主。 重点注意:进行标的挑选时要分清楚是量子计算还是量子通信。量子计算目前主要以低温超导(超导量子)、脉冲激光(光量子)为主要路线。后面会详细分析这两种技术路线。 3、量子计算核心指标:量子比特数量。要达到通用量子计算机需要百万级量子比特(今年最新数据目前国内光量子技术路线
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锐科激光
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国盾量子
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罗博特科
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霸蛮
2024-02-27 18:19:45
振芯科技:GPGPU算力卡+卫星互联网+机器人的三重预期
算力的稀缺已经毋庸置疑,人工智能三要素:算法、算力、数据被反复炒。由于美国的制裁和国内信息安全的原因,国产算力的重要性不断被加强。 算力的产品具象化分为以下三部分:1、算力芯片 2、算力卡 3、服务器 算力芯片需要先被封装并安装在PCB上组成板卡(就像华硕的游戏显卡一样),再由板卡组装为服务器。A股已经热炒过算力芯片和服务器,尚未超过算力卡。而振芯科技是A股第一家正宗的算力板卡公司。 在2023年12月初,振芯科技曾对外发布过一个通用GPU(GPGPU)产品的介绍手册,其中有几个重点: 1、国产
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振芯科技
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高新发展
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寒武纪
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霸蛮
2024-01-08 13:56:37
人工智能机器人Mobile ALOHA深度挖掘
美国当地时间 1 月 4 日,谷歌 DeepMind 与斯坦福团队共同推 出 Mobile ALOHA,这是一套低成本的开源人工智能机器人。 它可以进行远程全身控制,并模仿双手操作任务,它可以通 过移动底座在大范围空间内移动并进行遥操作。 项目地址:网页链接 ALOHA 机器人由四个具有六个自由度的桌面机械臂与一台 AGV 组成,其中,两个机械臂用于遥操作示教,另外两个机械臂用 于执行。ALOHA 可以在远程操控下进行洗衣、浇花、煮咖啡 等复杂任务,值得注意的是它可以通过神经网络学习双手操 作的
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夏厦精密
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爱仕达
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鸣志电器
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霸蛮
2023-12-19 09:41:31
庚星股份 实控人变更+重组+华为5G滤波器国产独供
前言:说起庚星股份,真的是老朋友了。从它还叫东方银星时就开始关注。从流言蜚语到一步步成真,再到改名后又出现新变化。而12月15日晚的一份公告又将公司推到了风口浪尖:大股东的股权即将被拍卖,拍卖将导致公司实控人变更。二股东的股权也在12月6日被执行(注:(2023)苏0591执9534号),随后也将拍卖。也就是说大股东和二股东会一起被拍卖,变更实控人。 今年8月,华为正式发布了MATE60系列手机。彼时全国为之狂热,分析了各种国产替代的利好。这其中最引入注目的是华为如何突破了5G封锁的限制? 手机
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庚星股份
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霸蛮
2023-11-07 10:04:26
海汽集团:免税的下一站是赛马!
先讲重点:1、短线来看距离二次问询函回复至今已经有10个工作日(24号盘后发布,25号算第一天),90%的概率是今晚出落实函准备上会稿,下一步就是上会停牌。上会通知一般晚于落实函2天左右,上会通知出来一般有1-2个涨停板。 2、中长线来看,至少可以博弈本月是否公开赛马场的设计规划,还有12月-1月的海南文旅体育厅关于明年的工作规划。消息灵敏的资金预计会在12月份相关规划起稿期间得到消息潜伏进去。规划公布后若有赛马相关内容,则大概率是跨年最“妖”个股。 海汽集团重组免税资产已经进入最后两步:上会审
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海汽集团
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海南瑞泽
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松炀资源
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霸蛮
2023-10-18 10:33:08
数字货币+跨境支付+花瓣支付+eSIM卡的预期差 天喻信息
一带一路峰会今天进入高潮,晚上的新闻会比较多。一带一路的核心是发展经济,而经济的核心是支付。因此重点看数字人民币、跨境支付相关标的。也可以作为华峰、楚天龙的助攻。 天喻信息:1、旗下深圳昌喻投资占股10%重庆钱宝(这是已经过户的,另外还有不少股份被重庆钱宝质押给昌喻,天喻信息(昌喻)已经成为重庆钱宝第二大股东),重庆钱宝是支付拍照持牌机构(还有跨境支付业务),最大的看点是其投资的鲲鹏快付(重庆钱宝占股40%)。而鲲鹏快付的另外两个大股东一位是中石油、中石化组成的昆仑数智科技,一位是深圳GZW。按
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ST天喻
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华峰超纤
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楚天龙
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霸蛮
2023-06-16 10:01:21
复苏+工业母机+机器人铲子股 数控刀具的机会
先说逻辑:1、传闻周末会有工业母机的大政策出来,提升到与集成电路一样的重视水平和补贴。工业母机板块受益,数控刀具作为其中最大的耗材必然也受益。2、经济复苏的先行指标之一是数控刀具的销售回暖,数控刀具作为工业制造的“牙齿”冷暖先知。3、机器人的众多零部件均需要数控机床加工,过程中的消耗品就是数控刀具。(逻辑类似于生产芯片中被消耗掉的光刻胶、抛光垫等) 例如B站UP主,前华为天才少年,目前已成立公司制造具身机器人的稚晖君。我们可以先看看他公开的机器人制造过程(公开的目前只是简版,相当于只有半身)。
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欧科亿
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华锐精密
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中钨高新
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霸蛮
2023-06-02 10:39:13
存算一体算力芯片资产注入预期 四创电子
中电科目前旗下有三家雷达产品上市公司:四创电子 、国睿科技、国博电子,其中业绩最差市值最小的是四创电子。电科38所与8所、16所、43所一起构成了电科博微集团(四创电子大股东)。其中:8所负责特种光缆、连接器及组件、光器件、光模块、光纤传感器的科研生产(对标剑桥科技、中际旭创等光模块)。16所负责超导电子与低温电子、微波与毫米波技术的应用研究与产品开发。43所负责微系统与组件、混合集成电路、电子封装与材料、智能装备等业务。38所负责集成电路(16种ASIC芯片和1500种EPLD/FPGA/DS
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四创电子
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霸蛮
2023-05-18 19:57:51
苹果MR最大的预期差--亿道信息
先说逻辑:苹果MR的投资机会有两个方向。一是直接供货各种零部件给苹果,二是发布后给行业带来的整体机会。 先说第一个逻辑,很简单也很容易理解。直接给苹果供货当然是利好。但需要考虑几个问题:1、核心部件例如SOC芯片为苹果自己的,硅基OLED是SONY独供,而其它部件可替代性太强且技术含量不高。2、苹果MR一代售价高昂,BOM成本预估在1500美元左右,售价预估在2-3万人民币一台。所以机构的普遍预期一代总销量是50-100万台。而这个量对大多数成熟型公司来说受益很小。(二代预计2025年推出,销量
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亿道信息
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兆威机电
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荣旗科技
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华兴源创
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歌尔股份
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霸蛮
2023-04-22 16:52:45
稀缺的半导体材料全球前十龙头 中船特气
两个要点:1、半导体电子特气国内龙头,全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头,氢能源资产注入预期。 下周是五一长假前最后五个交易日,主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。 中船特气:前身为 718 所特气工程部,业内习惯的叫法为派瑞特气(全名为中船(邯郸)派瑞特种气体)。在半导体材料 - 电子特气领域为我国第一大、全球第九大企业。国家“02 专项”高纯电子气体研发和产业化项目的牵头单位,在国内率先研发出纯度 99.9%的三氟化氮气体(国内第一、全球第二),打破了国外技术垄断,且此后首创以三氟化
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中船特气
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佰维存储
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中芯国际
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霸蛮
2023-04-15 15:39:23
Ai产业的十倍机会 ChatGPT+RPA=AutoGPT
第一阶段、市场炒作了Ai产业的三要素:算法、算力、数据。 第二阶段、市场炒作了一些细分的Ai+产业,例如Ai+医疗,Ai+游戏,Ai+传媒等。 第三阶段、推测将会炒产业覆盖面广、替代性强、真正应用于具体工作中的AutoGPT。 李彦宏今年3月份曾说过:Ai应用层有十倍机会。 我认为,出现十倍机会的应用需要满足两个条件: 1、适用面广,各行业适用。 2、可替代性高,直接产生收益或降低成本 那么答案很明显,第一个机会就是AutoGPT、RPA。例如以下行业的应用: 目前为止AutoGPT上线仅两周就
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湘邮科技
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法本信息
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霸蛮
2023-03-22 20:30:54
算力新材料ABF载板的预期差 南亚新材
先进封装带来国产 IC 载板配套黄金机遇:自 2019 年 5 月份美国政府对 中国科技公司实施制裁以来,国内手机、服务器等先进制程芯片逐步被断供, 中国大陆厂商被迫走上芯片自制之路。国产芯片制造技术落后国际先进制程 约 3-4 代,此时先进封装有望助力国内芯片制造弯道超车。Chiplet、2.5D/3D 等先进封装刺激 IC 载板需求爆发,国产载板厂商有望成为国产芯片制程提升 的重要参与者。 ❖ ChatGPT 等 AI 技术应用带动芯片算力及 GPU 需求大幅提升,利好相 关配套的 ABF
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南亚新材
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剑桥科技
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