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霸蛮
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霸蛮
2023-11-07 10:04:26
海汽集团:免税的下一站是赛马!
先讲重点:1、短线来看距离二次问询函回复至今已经有10个工作日(24号盘后发布,25号算第一天),90%的概率是今晚出落实函准备上会稿,下一步就是上会停牌。上会通知一般晚于落实函2天左右,上会通知出来一般有1-2个涨停板。 2、中长线来看,至少可以博弈本月是否公开赛马场的设计规划,还有12月-1月的海南文旅体育厅关于明年的工作规划。消息灵敏的资金预计会在12月份相关规划起稿期间得到消息潜伏进去。规划公布后若有赛马相关内容,则大概率是跨年最“妖”个股。 海汽集团重组免税资产已经进入最后两步:上会审
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海汽集团
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海南瑞泽
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松炀资源
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霸蛮
2023-10-18 10:33:08
数字货币+跨境支付+花瓣支付+eSIM卡的预期差 天喻信息
一带一路峰会今天进入高潮,晚上的新闻会比较多。一带一路的核心是发展经济,而经济的核心是支付。因此重点看数字人民币、跨境支付相关标的。也可以作为华峰、楚天龙的助攻。 天喻信息:1、旗下深圳昌喻投资占股10%重庆钱宝(这是已经过户的,另外还有不少股份被重庆钱宝质押给昌喻,天喻信息(昌喻)已经成为重庆钱宝第二大股东),重庆钱宝是支付拍照持牌机构(还有跨境支付业务),最大的看点是其投资的鲲鹏快付(重庆钱宝占股40%)。而鲲鹏快付的另外两个大股东一位是中石油、中石化组成的昆仑数智科技,一位是深圳GZW。按
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天喻信息
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华峰超纤
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楚天龙
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霸蛮
2023-09-12 22:05:29
华为EUV光刻机激光光源供应商 长光华芯
本次发现源自偶然,在查询长光华芯激光芯片的过程中发现这家参股公司:武汉华日精密激光股份有限公司。可以看出,长光华芯为第一大股东,华为旗下的哈勃投资占股7%,为第五大股东。 第9大股东福建华晶背后正是给光刻机光源部分提供晶体的:福晶科技 哈勃本身已经参股了长光华芯,为何要重复两家子母公司呢?去搜了相关新闻后真相一下就明了。 请查看这两篇报道: 来自湖北日报的: https://kjj.wuhan.gov.cn/xwzx_8/kjspxw/202308/t20230816_2247898.html
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长光华芯
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霸蛮
2023-09-09 13:59:19
深度详解华为回归带来的半导体材料增量-掩膜版
先说核心观点: 1、中芯国际直接或间接参与,所以相关材料供货中芯国际是关键点。 2、麒麟9000s的7nm工艺采用多重曝光光刻工艺,增量最大的是半导体材料,尤其是光刻环节相关(四次曝光)。 3、半导体材料占比:1、硅片35% 2、掩膜版12% 3、光刻胶6% (需要注意的是电子特气总体占比高,但非常分散且用途多样(例如光刻、刻蚀、掺杂、外延沉积用气等等,不同厂家有不同的擅长方向)。只有硅片和掩膜版的上中游供应链相对集中,弹性较大。所以本文的分析重点是掩膜版。 4、重点:约70%掩膜版都是晶圆厂自
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凯盛科技
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冠石科技
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石英股份
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霸蛮
2023-08-31 19:46:35
冠石科技--华为回归最受益的国产半导体材料个股
华为麒麟9000S归来与mate60 pro的发布,直接点燃了国产半导体各个板块的热度。材料、设备、设计、EDA、封测均有所表现。这其中半导体材料个人认为可以高看一线,理由有三点:1、麒麟归来直接带来的国产半导体材料需求回升 2、高端制程相关的CPU\GPU等芯片对半导体材料需求的提升。3、材料的特性:耗材的采购与使用更有持续性(长期消耗品)。 重点注意两个底层逻辑:1、国产替代(被ZC的因素) 2、高端制程(28-45nm及以上\叠加上海28nm光刻机新闻随时出现)。 另外,看一个板块的投资机
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冠石科技
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晶方科技
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容大感光
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霸蛮
2023-06-16 10:01:21
复苏+工业母机+机器人铲子股 数控刀具的机会
先说逻辑:1、传闻周末会有工业母机的大政策出来,提升到与集成电路一样的重视水平和补贴。工业母机板块受益,数控刀具作为其中最大的耗材必然也受益。2、经济复苏的先行指标之一是数控刀具的销售回暖,数控刀具作为工业制造的“牙齿”冷暖先知。3、机器人的众多零部件均需要数控机床加工,过程中的消耗品就是数控刀具。(逻辑类似于生产芯片中被消耗掉的光刻胶、抛光垫等) 例如B站UP主,前华为天才少年,目前已成立公司制造具身机器人的稚晖君。我们可以先看看他公开的机器人制造过程(公开的目前只是简版,相当于只有半身)。
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欧科亿
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华锐精密
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中钨高新
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霸蛮
2023-06-02 10:39:13
存算一体算力芯片资产注入预期 四创电子
中电科目前旗下有三家雷达产品上市公司:四创电子 、国睿科技、国博电子,其中业绩最差市值最小的是四创电子。电科38所与8所、16所、43所一起构成了电科博微集团(四创电子大股东)。其中:8所负责特种光缆、连接器及组件、光器件、光模块、光纤传感器的科研生产(对标剑桥科技、中际旭创等光模块)。16所负责超导电子与低温电子、微波与毫米波技术的应用研究与产品开发。43所负责微系统与组件、混合集成电路、电子封装与材料、智能装备等业务。38所负责集成电路(16种ASIC芯片和1500种EPLD/FPGA/DS
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四创电子
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霸蛮
2023-05-18 19:57:51
苹果MR最大的预期差--亿道信息
先说逻辑:苹果MR的投资机会有两个方向。一是直接供货各种零部件给苹果,二是发布后给行业带来的整体机会。 先说第一个逻辑,很简单也很容易理解。直接给苹果供货当然是利好。但需要考虑几个问题:1、核心部件例如SOC芯片为苹果自己的,硅基OLED是SONY独供,而其它部件可替代性太强且技术含量不高。2、苹果MR一代售价高昂,BOM成本预估在1500美元左右,售价预估在2-3万人民币一台。所以机构的普遍预期一代总销量是50-100万台。而这个量对大多数成熟型公司来说受益很小。(二代预计2025年推出,销量
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亿道信息
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兆威机电
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荣旗科技
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华兴源创
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歌尔股份
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霸蛮
2023-04-22 16:52:45
稀缺的半导体材料全球前十龙头 中船特气
两个要点:1、半导体电子特气国内龙头,全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头,氢能源资产注入预期。 下周是五一长假前最后五个交易日,主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。 中船特气:前身为 718 所特气工程部,业内习惯的叫法为派瑞特气(全名为中船(邯郸)派瑞特种气体)。在半导体材料 - 电子特气领域为我国第一大、全球第九大企业。国家“02 专项”高纯电子气体研发和产业化项目的牵头单位,在国内率先研发出纯度 99.9%的三氟化氮气体(国内第一、全球第二),打破了国外技术垄断,且此后首创以三氟化
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中船特气
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佰维存储
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中芯国际
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霸蛮
2023-04-15 15:39:23
Ai产业的十倍机会 ChatGPT+RPA=AutoGPT
第一阶段、市场炒作了Ai产业的三要素:算法、算力、数据。 第二阶段、市场炒作了一些细分的Ai+产业,例如Ai+医疗,Ai+游戏,Ai+传媒等。 第三阶段、推测将会炒产业覆盖面广、替代性强、真正应用于具体工作中的AutoGPT。 李彦宏今年3月份曾说过:Ai应用层有十倍机会。 我认为,出现十倍机会的应用需要满足两个条件: 1、适用面广,各行业适用。 2、可替代性高,直接产生收益或降低成本 那么答案很明显,第一个机会就是AutoGPT、RPA。例如以下行业的应用: 目前为止AutoGPT上线仅两周就
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湘邮科技
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法本信息
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金证股份
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霸蛮
2023-03-22 20:30:54
算力新材料ABF载板的预期差 南亚新材
先进封装带来国产 IC 载板配套黄金机遇:自 2019 年 5 月份美国政府对 中国科技公司实施制裁以来,国内手机、服务器等先进制程芯片逐步被断供, 中国大陆厂商被迫走上芯片自制之路。国产芯片制造技术落后国际先进制程 约 3-4 代,此时先进封装有望助力国内芯片制造弯道超车。Chiplet、2.5D/3D 等先进封装刺激 IC 载板需求爆发,国产载板厂商有望成为国产芯片制程提升 的重要参与者。 ❖ ChatGPT 等 AI 技术应用带动芯片算力及 GPU 需求大幅提升,利好相 关配套的 ABF
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南亚新材
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剑桥科技
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霸蛮
2023-01-19 17:20:09
重磅实锤唯一性 学习强国”回应共建“国家级出行平台”
【“学习强国”回应共建“国家级出行平台”:报道不准确 项目为转接小程序】财联社1月19日电,有媒体报道“学习强国”学习平台与有关部门共同建设“国家级出行平台”,引发不少读者和网民的关注。对此,“学习强国”负责人表示,这一报道不准确。“学习强国”与交通运输部下属的中国交通通信信息中心合作开发的项目,并不是个别媒体所报道的“国家级出行平台”,而是在国务院客户端“货运行程宝”基础上的转接小程序,在“学习强国”上设一个接口,实现互联共享、一屏展示,以便为用户提供便捷和高效的数字惠民服务。目前这一接口尚在
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信息发展
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通行宝
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大众交通
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霸蛮
2023-01-19 11:24:24
强国交通APP注入预期及背后逻辑
先来说说说所谓的“辟谣”新闻: 这里先说明一点,交通部是ZF管理机构,不参与运营管理等经营,所以说APP与它无关是对的,参考后面说的交通运输部协调数十家网约车运力平台落户强国交通(。这个辟谣没毛病,但也正说明是交通部旗下的公司参与。参与分为两方面,一是直接的技术支持和运营服务(这家公司的背后是童光来(北京众盈通信息技术有限公司),没有上市公司与之有关,也正是因为这点,辟谣说与交通部无关),二是这个APP背后的数据、数据平台、信息监管、车载端信息安全与保密等相关,这才是最核心部分,滴滴之前被处罚的
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信息发展
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通行宝
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大众交通
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霸蛮
2023-01-12 10:32:40
创业板唯一 对标成飞上市 中船应急(航母、潜艇、战舰)
先说逻辑: 1、军工可以简单概括为“ 海、陆、空”,“陆” 产生了去年的大牛股西仪股份,“空”马上要产生大牛股成飞集团上市的中航电测,就差“海”了。海洋军工的龙头必然是中国船舶集团。航母、核潜艇、各类战舰(055\052等) 2、陆与空都已经有大量优质资产上市,只剩海了,所以重点在海洋武器装备。 3、中航电测的特点,小市值、创业板、历史低位、控股股东占股比例高。而创业板里唯一符合军工、大央企集团控股、小市值的只有一家:中船应急。 4、中船应急是标准的壳股,业绩连年下滑,22年变更经营范围,增加武
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中船应急
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中航电测
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霸蛮
2022-12-06 22:10:16
复苏受益+重组+汽车半导体+最小市值GPU 好利科技
无人驾驶、半导体被遗忘的明珠:好利科技。拟收购T3出行(仅次于滴滴)旗下公司,T3出行将成为公司大股东。 一、半导体业务进入高速发展。GPU(VPU)、GPGPU、ADAS(对标英伟达ORIN)芯片研发投产顺利,其中GPU(VPU)、GPGPU、ADAS研发主体曲速超维在今年三季度完成并表,并在9月份取得1700.3万元GPU芯片销售合同。1)曲速超维现有北京、上海两个研发总部。北京负责ADAS、无人驾驶系统的研发,与何积丰院士团队(目前为公司技术顾问,行业泰斗)一起。上海负责GPU、GPGPU
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好利科技
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永辉超市
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大港股份
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2023-11-07 10:04:26
海汽集团:免税的下一站是赛马!
先讲重点:1、短线来看距离二次问询函回复至今已经有10个工作日(24号盘后发布,25号算第一天),90%的概率是今晚出落实函准备上会稿,下一步就是上会停牌。上会通知一般晚于落实函2天左右,上会通知出来一般有1-2个涨停板。 2、中长线来看,至少可以博弈本月是否公开赛马场的设计规划,还有12月-1月的海南文旅体育厅关于明年的工作规划。消息灵敏的资金预计会在12月份相关规划起稿期间得到消息潜伏进去。规划公布后若有赛马相关内容,则大概率是跨年最“妖”个股。 海汽集团重组免税资产已经进入最后两步:上会审
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2023-10-18 10:33:08
数字货币+跨境支付+花瓣支付+eSIM卡的预期差 天喻信息
一带一路峰会今天进入高潮,晚上的新闻会比较多。一带一路的核心是发展经济,而经济的核心是支付。因此重点看数字人民币、跨境支付相关标的。也可以作为华峰、楚天龙的助攻。 天喻信息:1、旗下深圳昌喻投资占股10%重庆钱宝(这是已经过户的,另外还有不少股份被重庆钱宝质押给昌喻,天喻信息(昌喻)已经成为重庆钱宝第二大股东),重庆钱宝是支付拍照持牌机构(还有跨境支付业务),最大的看点是其投资的鲲鹏快付(重庆钱宝占股40%)。而鲲鹏快付的另外两个大股东一位是中石油、中石化组成的昆仑数智科技,一位是深圳GZW。按
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华为EUV光刻机激光光源供应商 长光华芯
本次发现源自偶然,在查询长光华芯激光芯片的过程中发现这家参股公司:武汉华日精密激光股份有限公司。可以看出,长光华芯为第一大股东,华为旗下的哈勃投资占股7%,为第五大股东。 第9大股东福建华晶背后正是给光刻机光源部分提供晶体的:福晶科技 哈勃本身已经参股了长光华芯,为何要重复两家子母公司呢?去搜了相关新闻后真相一下就明了。 请查看这两篇报道: 来自湖北日报的: https://kjj.wuhan.gov.cn/xwzx_8/kjspxw/202308/t20230816_2247898.html
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深度详解华为回归带来的半导体材料增量-掩膜版
先说核心观点: 1、中芯国际直接或间接参与,所以相关材料供货中芯国际是关键点。 2、麒麟9000s的7nm工艺采用多重曝光光刻工艺,增量最大的是半导体材料,尤其是光刻环节相关(四次曝光)。 3、半导体材料占比:1、硅片35% 2、掩膜版12% 3、光刻胶6% (需要注意的是电子特气总体占比高,但非常分散且用途多样(例如光刻、刻蚀、掺杂、外延沉积用气等等,不同厂家有不同的擅长方向)。只有硅片和掩膜版的上中游供应链相对集中,弹性较大。所以本文的分析重点是掩膜版。 4、重点:约70%掩膜版都是晶圆厂自
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冠石科技--华为回归最受益的国产半导体材料个股
华为麒麟9000S归来与mate60 pro的发布,直接点燃了国产半导体各个板块的热度。材料、设备、设计、EDA、封测均有所表现。这其中半导体材料个人认为可以高看一线,理由有三点:1、麒麟归来直接带来的国产半导体材料需求回升 2、高端制程相关的CPU\GPU等芯片对半导体材料需求的提升。3、材料的特性:耗材的采购与使用更有持续性(长期消耗品)。 重点注意两个底层逻辑:1、国产替代(被ZC的因素) 2、高端制程(28-45nm及以上\叠加上海28nm光刻机新闻随时出现)。 另外,看一个板块的投资机
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复苏+工业母机+机器人铲子股 数控刀具的机会
先说逻辑:1、传闻周末会有工业母机的大政策出来,提升到与集成电路一样的重视水平和补贴。工业母机板块受益,数控刀具作为其中最大的耗材必然也受益。2、经济复苏的先行指标之一是数控刀具的销售回暖,数控刀具作为工业制造的“牙齿”冷暖先知。3、机器人的众多零部件均需要数控机床加工,过程中的消耗品就是数控刀具。(逻辑类似于生产芯片中被消耗掉的光刻胶、抛光垫等) 例如B站UP主,前华为天才少年,目前已成立公司制造具身机器人的稚晖君。我们可以先看看他公开的机器人制造过程(公开的目前只是简版,相当于只有半身)。
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存算一体算力芯片资产注入预期 四创电子
中电科目前旗下有三家雷达产品上市公司:四创电子 、国睿科技、国博电子,其中业绩最差市值最小的是四创电子。电科38所与8所、16所、43所一起构成了电科博微集团(四创电子大股东)。其中:8所负责特种光缆、连接器及组件、光器件、光模块、光纤传感器的科研生产(对标剑桥科技、中际旭创等光模块)。16所负责超导电子与低温电子、微波与毫米波技术的应用研究与产品开发。43所负责微系统与组件、混合集成电路、电子封装与材料、智能装备等业务。38所负责集成电路(16种ASIC芯片和1500种EPLD/FPGA/DS
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苹果MR最大的预期差--亿道信息
先说逻辑:苹果MR的投资机会有两个方向。一是直接供货各种零部件给苹果,二是发布后给行业带来的整体机会。 先说第一个逻辑,很简单也很容易理解。直接给苹果供货当然是利好。但需要考虑几个问题:1、核心部件例如SOC芯片为苹果自己的,硅基OLED是SONY独供,而其它部件可替代性太强且技术含量不高。2、苹果MR一代售价高昂,BOM成本预估在1500美元左右,售价预估在2-3万人民币一台。所以机构的普遍预期一代总销量是50-100万台。而这个量对大多数成熟型公司来说受益很小。(二代预计2025年推出,销量
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稀缺的半导体材料全球前十龙头 中船特气
两个要点:1、半导体电子特气国内龙头,全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头,氢能源资产注入预期。 下周是五一长假前最后五个交易日,主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。 中船特气:前身为 718 所特气工程部,业内习惯的叫法为派瑞特气(全名为中船(邯郸)派瑞特种气体)。在半导体材料 - 电子特气领域为我国第一大、全球第九大企业。国家“02 专项”高纯电子气体研发和产业化项目的牵头单位,在国内率先研发出纯度 99.9%的三氟化氮气体(国内第一、全球第二),打破了国外技术垄断,且此后首创以三氟化
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Ai产业的十倍机会 ChatGPT+RPA=AutoGPT
第一阶段、市场炒作了Ai产业的三要素:算法、算力、数据。 第二阶段、市场炒作了一些细分的Ai+产业,例如Ai+医疗,Ai+游戏,Ai+传媒等。 第三阶段、推测将会炒产业覆盖面广、替代性强、真正应用于具体工作中的AutoGPT。 李彦宏今年3月份曾说过:Ai应用层有十倍机会。 我认为,出现十倍机会的应用需要满足两个条件: 1、适用面广,各行业适用。 2、可替代性高,直接产生收益或降低成本 那么答案很明显,第一个机会就是AutoGPT、RPA。例如以下行业的应用: 目前为止AutoGPT上线仅两周就
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算力新材料ABF载板的预期差 南亚新材
先进封装带来国产 IC 载板配套黄金机遇:自 2019 年 5 月份美国政府对 中国科技公司实施制裁以来,国内手机、服务器等先进制程芯片逐步被断供, 中国大陆厂商被迫走上芯片自制之路。国产芯片制造技术落后国际先进制程 约 3-4 代,此时先进封装有望助力国内芯片制造弯道超车。Chiplet、2.5D/3D 等先进封装刺激 IC 载板需求爆发,国产载板厂商有望成为国产芯片制程提升 的重要参与者。 ❖ ChatGPT 等 AI 技术应用带动芯片算力及 GPU 需求大幅提升,利好相 关配套的 ABF
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重磅实锤唯一性 学习强国”回应共建“国家级出行平台”
【“学习强国”回应共建“国家级出行平台”:报道不准确 项目为转接小程序】财联社1月19日电,有媒体报道“学习强国”学习平台与有关部门共同建设“国家级出行平台”,引发不少读者和网民的关注。对此,“学习强国”负责人表示,这一报道不准确。“学习强国”与交通运输部下属的中国交通通信信息中心合作开发的项目,并不是个别媒体所报道的“国家级出行平台”,而是在国务院客户端“货运行程宝”基础上的转接小程序,在“学习强国”上设一个接口,实现互联共享、一屏展示,以便为用户提供便捷和高效的数字惠民服务。目前这一接口尚在
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强国交通APP注入预期及背后逻辑
先来说说说所谓的“辟谣”新闻: 这里先说明一点,交通部是ZF管理机构,不参与运营管理等经营,所以说APP与它无关是对的,参考后面说的交通运输部协调数十家网约车运力平台落户强国交通(。这个辟谣没毛病,但也正说明是交通部旗下的公司参与。参与分为两方面,一是直接的技术支持和运营服务(这家公司的背后是童光来(北京众盈通信息技术有限公司),没有上市公司与之有关,也正是因为这点,辟谣说与交通部无关),二是这个APP背后的数据、数据平台、信息监管、车载端信息安全与保密等相关,这才是最核心部分,滴滴之前被处罚的
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创业板唯一 对标成飞上市 中船应急(航母、潜艇、战舰)
先说逻辑: 1、军工可以简单概括为“ 海、陆、空”,“陆” 产生了去年的大牛股西仪股份,“空”马上要产生大牛股成飞集团上市的中航电测,就差“海”了。海洋军工的龙头必然是中国船舶集团。航母、核潜艇、各类战舰(055\052等) 2、陆与空都已经有大量优质资产上市,只剩海了,所以重点在海洋武器装备。 3、中航电测的特点,小市值、创业板、历史低位、控股股东占股比例高。而创业板里唯一符合军工、大央企集团控股、小市值的只有一家:中船应急。 4、中船应急是标准的壳股,业绩连年下滑,22年变更经营范围,增加武
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复苏受益+重组+汽车半导体+最小市值GPU 好利科技
无人驾驶、半导体被遗忘的明珠:好利科技。拟收购T3出行(仅次于滴滴)旗下公司,T3出行将成为公司大股东。 一、半导体业务进入高速发展。GPU(VPU)、GPGPU、ADAS(对标英伟达ORIN)芯片研发投产顺利,其中GPU(VPU)、GPGPU、ADAS研发主体曲速超维在今年三季度完成并表,并在9月份取得1700.3万元GPU芯片销售合同。1)曲速超维现有北京、上海两个研发总部。北京负责ADAS、无人驾驶系统的研发,与何积丰院士团队(目前为公司技术顾问,行业泰斗)一起。上海负责GPU、GPGPU
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海汽集团:免税的下一站是赛马!
先讲重点:1、短线来看距离二次问询函回复至今已经有10个工作日(24号盘后发布,25号算第一天),90%的概率是今晚出落实函准备上会稿,下一步就是上会停牌。上会通知一般晚于落实函2天左右,上会通知出来一般有1-2个涨停板。 2、中长线来看,至少可以博弈本月是否公开赛马场的设计规划,还有12月-1月的海南文旅体育厅关于明年的工作规划。消息灵敏的资金预计会在12月份相关规划起稿期间得到消息潜伏进去。规划公布后若有赛马相关内容,则大概率是跨年最“妖”个股。 海汽集团重组免税资产已经进入最后两步:上会审
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海汽集团
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海南瑞泽
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松炀资源
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霸蛮
2023-10-18 10:33:08
数字货币+跨境支付+花瓣支付+eSIM卡的预期差 天喻信息
一带一路峰会今天进入高潮,晚上的新闻会比较多。一带一路的核心是发展经济,而经济的核心是支付。因此重点看数字人民币、跨境支付相关标的。也可以作为华峰、楚天龙的助攻。 天喻信息:1、旗下深圳昌喻投资占股10%重庆钱宝(这是已经过户的,另外还有不少股份被重庆钱宝质押给昌喻,天喻信息(昌喻)已经成为重庆钱宝第二大股东),重庆钱宝是支付拍照持牌机构(还有跨境支付业务),最大的看点是其投资的鲲鹏快付(重庆钱宝占股40%)。而鲲鹏快付的另外两个大股东一位是中石油、中石化组成的昆仑数智科技,一位是深圳GZW。按
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天喻信息
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华峰超纤
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楚天龙
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霸蛮
2023-09-12 22:05:29
华为EUV光刻机激光光源供应商 长光华芯
本次发现源自偶然,在查询长光华芯激光芯片的过程中发现这家参股公司:武汉华日精密激光股份有限公司。可以看出,长光华芯为第一大股东,华为旗下的哈勃投资占股7%,为第五大股东。 第9大股东福建华晶背后正是给光刻机光源部分提供晶体的:福晶科技 哈勃本身已经参股了长光华芯,为何要重复两家子母公司呢?去搜了相关新闻后真相一下就明了。 请查看这两篇报道: 来自湖北日报的: https://kjj.wuhan.gov.cn/xwzx_8/kjspxw/202308/t20230816_2247898.html
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长光华芯
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霸蛮
2023-09-09 13:59:19
深度详解华为回归带来的半导体材料增量-掩膜版
先说核心观点: 1、中芯国际直接或间接参与,所以相关材料供货中芯国际是关键点。 2、麒麟9000s的7nm工艺采用多重曝光光刻工艺,增量最大的是半导体材料,尤其是光刻环节相关(四次曝光)。 3、半导体材料占比:1、硅片35% 2、掩膜版12% 3、光刻胶6% (需要注意的是电子特气总体占比高,但非常分散且用途多样(例如光刻、刻蚀、掺杂、外延沉积用气等等,不同厂家有不同的擅长方向)。只有硅片和掩膜版的上中游供应链相对集中,弹性较大。所以本文的分析重点是掩膜版。 4、重点:约70%掩膜版都是晶圆厂自
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凯盛科技
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冠石科技
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石英股份
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霸蛮
2023-08-31 19:46:35
冠石科技--华为回归最受益的国产半导体材料个股
华为麒麟9000S归来与mate60 pro的发布,直接点燃了国产半导体各个板块的热度。材料、设备、设计、EDA、封测均有所表现。这其中半导体材料个人认为可以高看一线,理由有三点:1、麒麟归来直接带来的国产半导体材料需求回升 2、高端制程相关的CPU\GPU等芯片对半导体材料需求的提升。3、材料的特性:耗材的采购与使用更有持续性(长期消耗品)。 重点注意两个底层逻辑:1、国产替代(被ZC的因素) 2、高端制程(28-45nm及以上\叠加上海28nm光刻机新闻随时出现)。 另外,看一个板块的投资机
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冠石科技
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晶方科技
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容大感光
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霸蛮
2023-06-16 10:01:21
复苏+工业母机+机器人铲子股 数控刀具的机会
先说逻辑:1、传闻周末会有工业母机的大政策出来,提升到与集成电路一样的重视水平和补贴。工业母机板块受益,数控刀具作为其中最大的耗材必然也受益。2、经济复苏的先行指标之一是数控刀具的销售回暖,数控刀具作为工业制造的“牙齿”冷暖先知。3、机器人的众多零部件均需要数控机床加工,过程中的消耗品就是数控刀具。(逻辑类似于生产芯片中被消耗掉的光刻胶、抛光垫等) 例如B站UP主,前华为天才少年,目前已成立公司制造具身机器人的稚晖君。我们可以先看看他公开的机器人制造过程(公开的目前只是简版,相当于只有半身)。
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欧科亿
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华锐精密
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中钨高新
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霸蛮
2023-06-02 10:39:13
存算一体算力芯片资产注入预期 四创电子
中电科目前旗下有三家雷达产品上市公司:四创电子 、国睿科技、国博电子,其中业绩最差市值最小的是四创电子。电科38所与8所、16所、43所一起构成了电科博微集团(四创电子大股东)。其中:8所负责特种光缆、连接器及组件、光器件、光模块、光纤传感器的科研生产(对标剑桥科技、中际旭创等光模块)。16所负责超导电子与低温电子、微波与毫米波技术的应用研究与产品开发。43所负责微系统与组件、混合集成电路、电子封装与材料、智能装备等业务。38所负责集成电路(16种ASIC芯片和1500种EPLD/FPGA/DS
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四创电子
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霸蛮
2023-05-18 19:57:51
苹果MR最大的预期差--亿道信息
先说逻辑:苹果MR的投资机会有两个方向。一是直接供货各种零部件给苹果,二是发布后给行业带来的整体机会。 先说第一个逻辑,很简单也很容易理解。直接给苹果供货当然是利好。但需要考虑几个问题:1、核心部件例如SOC芯片为苹果自己的,硅基OLED是SONY独供,而其它部件可替代性太强且技术含量不高。2、苹果MR一代售价高昂,BOM成本预估在1500美元左右,售价预估在2-3万人民币一台。所以机构的普遍预期一代总销量是50-100万台。而这个量对大多数成熟型公司来说受益很小。(二代预计2025年推出,销量
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亿道信息
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兆威机电
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荣旗科技
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华兴源创
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歌尔股份
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霸蛮
2023-04-22 16:52:45
稀缺的半导体材料全球前十龙头 中船特气
两个要点:1、半导体电子特气国内龙头,全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头,氢能源资产注入预期。 下周是五一长假前最后五个交易日,主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。 中船特气:前身为 718 所特气工程部,业内习惯的叫法为派瑞特气(全名为中船(邯郸)派瑞特种气体)。在半导体材料 - 电子特气领域为我国第一大、全球第九大企业。国家“02 专项”高纯电子气体研发和产业化项目的牵头单位,在国内率先研发出纯度 99.9%的三氟化氮气体(国内第一、全球第二),打破了国外技术垄断,且此后首创以三氟化
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中船特气
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佰维存储
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中芯国际
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霸蛮
2023-04-15 15:39:23
Ai产业的十倍机会 ChatGPT+RPA=AutoGPT
第一阶段、市场炒作了Ai产业的三要素:算法、算力、数据。 第二阶段、市场炒作了一些细分的Ai+产业,例如Ai+医疗,Ai+游戏,Ai+传媒等。 第三阶段、推测将会炒产业覆盖面广、替代性强、真正应用于具体工作中的AutoGPT。 李彦宏今年3月份曾说过:Ai应用层有十倍机会。 我认为,出现十倍机会的应用需要满足两个条件: 1、适用面广,各行业适用。 2、可替代性高,直接产生收益或降低成本 那么答案很明显,第一个机会就是AutoGPT、RPA。例如以下行业的应用: 目前为止AutoGPT上线仅两周就
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湘邮科技
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法本信息
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金证股份
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霸蛮
2023-03-22 20:30:54
算力新材料ABF载板的预期差 南亚新材
先进封装带来国产 IC 载板配套黄金机遇:自 2019 年 5 月份美国政府对 中国科技公司实施制裁以来,国内手机、服务器等先进制程芯片逐步被断供, 中国大陆厂商被迫走上芯片自制之路。国产芯片制造技术落后国际先进制程 约 3-4 代,此时先进封装有望助力国内芯片制造弯道超车。Chiplet、2.5D/3D 等先进封装刺激 IC 载板需求爆发,国产载板厂商有望成为国产芯片制程提升 的重要参与者。 ❖ ChatGPT 等 AI 技术应用带动芯片算力及 GPU 需求大幅提升,利好相 关配套的 ABF
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南亚新材
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剑桥科技
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霸蛮
2023-01-19 17:20:09
重磅实锤唯一性 学习强国”回应共建“国家级出行平台”
【“学习强国”回应共建“国家级出行平台”:报道不准确 项目为转接小程序】财联社1月19日电,有媒体报道“学习强国”学习平台与有关部门共同建设“国家级出行平台”,引发不少读者和网民的关注。对此,“学习强国”负责人表示,这一报道不准确。“学习强国”与交通运输部下属的中国交通通信信息中心合作开发的项目,并不是个别媒体所报道的“国家级出行平台”,而是在国务院客户端“货运行程宝”基础上的转接小程序,在“学习强国”上设一个接口,实现互联共享、一屏展示,以便为用户提供便捷和高效的数字惠民服务。目前这一接口尚在
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信息发展
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通行宝
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大众交通
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霸蛮
2023-01-19 11:24:24
强国交通APP注入预期及背后逻辑
先来说说说所谓的“辟谣”新闻: 这里先说明一点,交通部是ZF管理机构,不参与运营管理等经营,所以说APP与它无关是对的,参考后面说的交通运输部协调数十家网约车运力平台落户强国交通(。这个辟谣没毛病,但也正说明是交通部旗下的公司参与。参与分为两方面,一是直接的技术支持和运营服务(这家公司的背后是童光来(北京众盈通信息技术有限公司),没有上市公司与之有关,也正是因为这点,辟谣说与交通部无关),二是这个APP背后的数据、数据平台、信息监管、车载端信息安全与保密等相关,这才是最核心部分,滴滴之前被处罚的
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信息发展
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通行宝
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大众交通
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霸蛮
2023-01-12 10:32:40
创业板唯一 对标成飞上市 中船应急(航母、潜艇、战舰)
先说逻辑: 1、军工可以简单概括为“ 海、陆、空”,“陆” 产生了去年的大牛股西仪股份,“空”马上要产生大牛股成飞集团上市的中航电测,就差“海”了。海洋军工的龙头必然是中国船舶集团。航母、核潜艇、各类战舰(055\052等) 2、陆与空都已经有大量优质资产上市,只剩海了,所以重点在海洋武器装备。 3、中航电测的特点,小市值、创业板、历史低位、控股股东占股比例高。而创业板里唯一符合军工、大央企集团控股、小市值的只有一家:中船应急。 4、中船应急是标准的壳股,业绩连年下滑,22年变更经营范围,增加武
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中船应急
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中航电测
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霸蛮
2022-12-06 22:10:16
复苏受益+重组+汽车半导体+最小市值GPU 好利科技
无人驾驶、半导体被遗忘的明珠:好利科技。拟收购T3出行(仅次于滴滴)旗下公司,T3出行将成为公司大股东。 一、半导体业务进入高速发展。GPU(VPU)、GPGPU、ADAS(对标英伟达ORIN)芯片研发投产顺利,其中GPU(VPU)、GPGPU、ADAS研发主体曲速超维在今年三季度完成并表,并在9月份取得1700.3万元GPU芯片销售合同。1)曲速超维现有北京、上海两个研发总部。北京负责ADAS、无人驾驶系统的研发,与何积丰院士团队(目前为公司技术顾问,行业泰斗)一起。上海负责GPU、GPGPU
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好利科技
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永辉超市
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大港股份
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海汽集团:免税的下一站是赛马!
先讲重点:1、短线来看距离二次问询函回复至今已经有10个工作日(24号盘后发布,25号算第一天),90%的概率是今晚出落实函准备上会稿,下一步就是上会停牌。上会通知一般晚于落实函2天左右,上会通知出来一般有1-2个涨停板。 2、中长线来看,至少可以博弈本月是否公开赛马场的设计规划,还有12月-1月的海南文旅体育厅关于明年的工作规划。消息灵敏的资金预计会在12月份相关规划起稿期间得到消息潜伏进去。规划公布后若有赛马相关内容,则大概率是跨年最“妖”个股。 海汽集团重组免税资产已经进入最后两步:上会审
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数字货币+跨境支付+花瓣支付+eSIM卡的预期差 天喻信息
一带一路峰会今天进入高潮,晚上的新闻会比较多。一带一路的核心是发展经济,而经济的核心是支付。因此重点看数字人民币、跨境支付相关标的。也可以作为华峰、楚天龙的助攻。 天喻信息:1、旗下深圳昌喻投资占股10%重庆钱宝(这是已经过户的,另外还有不少股份被重庆钱宝质押给昌喻,天喻信息(昌喻)已经成为重庆钱宝第二大股东),重庆钱宝是支付拍照持牌机构(还有跨境支付业务),最大的看点是其投资的鲲鹏快付(重庆钱宝占股40%)。而鲲鹏快付的另外两个大股东一位是中石油、中石化组成的昆仑数智科技,一位是深圳GZW。按
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华为EUV光刻机激光光源供应商 长光华芯
本次发现源自偶然,在查询长光华芯激光芯片的过程中发现这家参股公司:武汉华日精密激光股份有限公司。可以看出,长光华芯为第一大股东,华为旗下的哈勃投资占股7%,为第五大股东。 第9大股东福建华晶背后正是给光刻机光源部分提供晶体的:福晶科技 哈勃本身已经参股了长光华芯,为何要重复两家子母公司呢?去搜了相关新闻后真相一下就明了。 请查看这两篇报道: 来自湖北日报的: https://kjj.wuhan.gov.cn/xwzx_8/kjspxw/202308/t20230816_2247898.html
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深度详解华为回归带来的半导体材料增量-掩膜版
先说核心观点: 1、中芯国际直接或间接参与,所以相关材料供货中芯国际是关键点。 2、麒麟9000s的7nm工艺采用多重曝光光刻工艺,增量最大的是半导体材料,尤其是光刻环节相关(四次曝光)。 3、半导体材料占比:1、硅片35% 2、掩膜版12% 3、光刻胶6% (需要注意的是电子特气总体占比高,但非常分散且用途多样(例如光刻、刻蚀、掺杂、外延沉积用气等等,不同厂家有不同的擅长方向)。只有硅片和掩膜版的上中游供应链相对集中,弹性较大。所以本文的分析重点是掩膜版。 4、重点:约70%掩膜版都是晶圆厂自
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冠石科技--华为回归最受益的国产半导体材料个股
华为麒麟9000S归来与mate60 pro的发布,直接点燃了国产半导体各个板块的热度。材料、设备、设计、EDA、封测均有所表现。这其中半导体材料个人认为可以高看一线,理由有三点:1、麒麟归来直接带来的国产半导体材料需求回升 2、高端制程相关的CPU\GPU等芯片对半导体材料需求的提升。3、材料的特性:耗材的采购与使用更有持续性(长期消耗品)。 重点注意两个底层逻辑:1、国产替代(被ZC的因素) 2、高端制程(28-45nm及以上\叠加上海28nm光刻机新闻随时出现)。 另外,看一个板块的投资机
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复苏+工业母机+机器人铲子股 数控刀具的机会
先说逻辑:1、传闻周末会有工业母机的大政策出来,提升到与集成电路一样的重视水平和补贴。工业母机板块受益,数控刀具作为其中最大的耗材必然也受益。2、经济复苏的先行指标之一是数控刀具的销售回暖,数控刀具作为工业制造的“牙齿”冷暖先知。3、机器人的众多零部件均需要数控机床加工,过程中的消耗品就是数控刀具。(逻辑类似于生产芯片中被消耗掉的光刻胶、抛光垫等) 例如B站UP主,前华为天才少年,目前已成立公司制造具身机器人的稚晖君。我们可以先看看他公开的机器人制造过程(公开的目前只是简版,相当于只有半身)。
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存算一体算力芯片资产注入预期 四创电子
中电科目前旗下有三家雷达产品上市公司:四创电子 、国睿科技、国博电子,其中业绩最差市值最小的是四创电子。电科38所与8所、16所、43所一起构成了电科博微集团(四创电子大股东)。其中:8所负责特种光缆、连接器及组件、光器件、光模块、光纤传感器的科研生产(对标剑桥科技、中际旭创等光模块)。16所负责超导电子与低温电子、微波与毫米波技术的应用研究与产品开发。43所负责微系统与组件、混合集成电路、电子封装与材料、智能装备等业务。38所负责集成电路(16种ASIC芯片和1500种EPLD/FPGA/DS
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苹果MR最大的预期差--亿道信息
先说逻辑:苹果MR的投资机会有两个方向。一是直接供货各种零部件给苹果,二是发布后给行业带来的整体机会。 先说第一个逻辑,很简单也很容易理解。直接给苹果供货当然是利好。但需要考虑几个问题:1、核心部件例如SOC芯片为苹果自己的,硅基OLED是SONY独供,而其它部件可替代性太强且技术含量不高。2、苹果MR一代售价高昂,BOM成本预估在1500美元左右,售价预估在2-3万人民币一台。所以机构的普遍预期一代总销量是50-100万台。而这个量对大多数成熟型公司来说受益很小。(二代预计2025年推出,销量
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稀缺的半导体材料全球前十龙头 中船特气
两个要点:1、半导体电子特气国内龙头,全球第九。2、未来的固态电池电解质龙头,氢能源资产注入预期。 下周是五一长假前最后五个交易日,主线板块的正宗逻辑次新个股可能会被爆炒。 中船特气:前身为 718 所特气工程部,业内习惯的叫法为派瑞特气(全名为中船(邯郸)派瑞特种气体)。在半导体材料 - 电子特气领域为我国第一大、全球第九大企业。国家“02 专项”高纯电子气体研发和产业化项目的牵头单位,在国内率先研发出纯度 99.9%的三氟化氮气体(国内第一、全球第二),打破了国外技术垄断,且此后首创以三氟化
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Ai产业的十倍机会 ChatGPT+RPA=AutoGPT
第一阶段、市场炒作了Ai产业的三要素:算法、算力、数据。 第二阶段、市场炒作了一些细分的Ai+产业,例如Ai+医疗,Ai+游戏,Ai+传媒等。 第三阶段、推测将会炒产业覆盖面广、替代性强、真正应用于具体工作中的AutoGPT。 李彦宏今年3月份曾说过:Ai应用层有十倍机会。 我认为,出现十倍机会的应用需要满足两个条件: 1、适用面广,各行业适用。 2、可替代性高,直接产生收益或降低成本 那么答案很明显,第一个机会就是AutoGPT、RPA。例如以下行业的应用: 目前为止AutoGPT上线仅两周就
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算力新材料ABF载板的预期差 南亚新材
先进封装带来国产 IC 载板配套黄金机遇:自 2019 年 5 月份美国政府对 中国科技公司实施制裁以来,国内手机、服务器等先进制程芯片逐步被断供, 中国大陆厂商被迫走上芯片自制之路。国产芯片制造技术落后国际先进制程 约 3-4 代,此时先进封装有望助力国内芯片制造弯道超车。Chiplet、2.5D/3D 等先进封装刺激 IC 载板需求爆发,国产载板厂商有望成为国产芯片制程提升 的重要参与者。 ❖ ChatGPT 等 AI 技术应用带动芯片算力及 GPU 需求大幅提升,利好相 关配套的 ABF
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重磅实锤唯一性 学习强国”回应共建“国家级出行平台”
【“学习强国”回应共建“国家级出行平台”:报道不准确 项目为转接小程序】财联社1月19日电,有媒体报道“学习强国”学习平台与有关部门共同建设“国家级出行平台”,引发不少读者和网民的关注。对此,“学习强国”负责人表示,这一报道不准确。“学习强国”与交通运输部下属的中国交通通信信息中心合作开发的项目,并不是个别媒体所报道的“国家级出行平台”,而是在国务院客户端“货运行程宝”基础上的转接小程序,在“学习强国”上设一个接口,实现互联共享、一屏展示,以便为用户提供便捷和高效的数字惠民服务。目前这一接口尚在
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强国交通APP注入预期及背后逻辑
先来说说说所谓的“辟谣”新闻: 这里先说明一点,交通部是ZF管理机构,不参与运营管理等经营,所以说APP与它无关是对的,参考后面说的交通运输部协调数十家网约车运力平台落户强国交通(。这个辟谣没毛病,但也正说明是交通部旗下的公司参与。参与分为两方面,一是直接的技术支持和运营服务(这家公司的背后是童光来(北京众盈通信息技术有限公司),没有上市公司与之有关,也正是因为这点,辟谣说与交通部无关),二是这个APP背后的数据、数据平台、信息监管、车载端信息安全与保密等相关,这才是最核心部分,滴滴之前被处罚的
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创业板唯一 对标成飞上市 中船应急(航母、潜艇、战舰)
先说逻辑: 1、军工可以简单概括为“ 海、陆、空”,“陆” 产生了去年的大牛股西仪股份,“空”马上要产生大牛股成飞集团上市的中航电测,就差“海”了。海洋军工的龙头必然是中国船舶集团。航母、核潜艇、各类战舰(055\052等) 2、陆与空都已经有大量优质资产上市,只剩海了,所以重点在海洋武器装备。 3、中航电测的特点,小市值、创业板、历史低位、控股股东占股比例高。而创业板里唯一符合军工、大央企集团控股、小市值的只有一家:中船应急。 4、中船应急是标准的壳股,业绩连年下滑,22年变更经营范围,增加武
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复苏受益+重组+汽车半导体+最小市值GPU 好利科技
无人驾驶、半导体被遗忘的明珠:好利科技。拟收购T3出行(仅次于滴滴)旗下公司,T3出行将成为公司大股东。 一、半导体业务进入高速发展。GPU(VPU)、GPGPU、ADAS(对标英伟达ORIN)芯片研发投产顺利,其中GPU(VPU)、GPGPU、ADAS研发主体曲速超维在今年三季度完成并表,并在9月份取得1700.3万元GPU芯片销售合同。1)曲速超维现有北京、上海两个研发总部。北京负责ADAS、无人驾驶系统的研发,与何积丰院士团队(目前为公司技术顾问,行业泰斗)一起。上海负责GPU、GPGPU
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