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无名小韭49480922
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无名小韭49480922
2023-03-23 10:32:18
果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。
果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。现价强烈推荐!!! 1. 借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升。“2022 年上半年,公司的互联网用户增至 7200 万,运营“知书少年果麦 麦”、“果麦文化”等互联网产品账号超 90 款,其中超 10 万粉丝账号增至 59 款,公司实现 To C 销售收入 3919 万元,增幅高达 40%。公司有望借助新技术AIGC及CHATGP在互联网销售渠道取得超预期效果。 2、数据为AI模型中最重要
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果麦文化
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无名小韭49480922
2023-03-22 10:09:06
左江科技:DPU龙头,被市场完美忽视的牛股
英伟达收购 Mellanox 后,凭借原有的 ConnectX 系列高速网卡技术,推出其 BlueField 系列 DPU,成为 DPU 赛道的标杆。英伟达首席执行官黄仁勋也曾表示:「DPU 将成为未来计算的三大支柱之一,未来的数据中心标配是『 CPU + DPU + GPU 』。CPU 用于通用计算,GPU 用于加速计算,DPU 则进行数据处理。」 当下的 DPU 的市场,已经成为各个巨头和初创公司的必争之地,除英伟达等企业开始布局 DPU 产业外,阿里巴巴、华为在内的各大云服务商也逐渐跻身
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左江退
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无名小韭49480922
2023-03-14 13:38:55
金海通:国产分选机设备龙头,三温新品订单暴量,目标市值150亿,翻倍空间
金海通:国产分选机设备龙头,三温新品订单暴量,目标市值150亿,翻倍空间! 国内分选机绝对龙头,产品性能对标科休、爱德万等,价格远低于海外品牌,公司深度绑定通富微电、甬夕、伟测、国芯、长电等一线客户,并向全球市场快速迈进。 全球分选机市场空间接近20亿美金,公司收入仅4亿人民币,全球份额不足5%,未来3-5年内有望达到20%;国内三温分选机供不应求,公司产品一经推出即收到100+台订单,单台价格250-300万元。 预计公司23年7-8亿收入,3亿利润,当前市值对应公司26倍PE,扣除募集资金后
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金海通
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无名小韭49480922
2023-03-03 14:18:19
最便宜的AI服务器龙头公司
工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司 主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来AI服务器占比
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工业富联
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无名小韭49480922
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清水源(300437): PET铜箔一步法关键材料,翻倍起航
清水源(300437): PET铜箔一步法关键材料,翻倍起航 一步法制作中最为关键的点即为络合剂EDAT,同时也是需求最大的原材料,需求量为60-70G/L,在溶液中的用量大约为40%。 EDTA有天生的缺陷——有毒、污染,即使量很少,也会产生巨大的影响。根据专家纪要,化学一步法,由于EDTA为重污染产品,环评难以通过是未来投建项目的重要瓶颈,这将导致一步法所需原材料供给不足,将极大程度地影响一步法的渗透率提升。因此,EDTA急需替代材料。 目前,EDTMPA供给端仅有两家上市公司清水源和泰和科
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清水源
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无名小韭49480922
2021-07-04 12:14:40
锂矿牛市
锂|深度:大牛市和小逻辑,强烈推荐符合三大结构性逻辑的核心标的! 一、大牛市:2021-2025年锂供需有望逐步走向紧缺,中长期锂价牛市基本面支撑强劲 需求端,全球新能源转型驱动锂需求进入新一轮增长周期,动力和储能电池将贡献主要需求增量,CAGR分别为58%和32%,我们预计全球锂需求将从2021年的43万吨增至2025年的150万吨LCE,CAGR37%。供给端,短期全球供给不及预期,长期看锂资源开发不确定性较高,供给响应速度或难匹配需求增长,我们预计全球锂供给将从2021年48万吨增至202
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天齐锂业
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融捷股份
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无名小韭49480922
2021-07-03 17:49:45
东威科技-pet铜箔设备-金美新材料-生铜箔的替代者
看到有人说水平镀膜设备的客户是金美新材料,看了看研报介绍确实金美能生产这种导电薄膜,一年内将量产。 安徽金美是 CATL 的指定新型复合金属箔材供应商,研发生产的更为轻薄、更低成本的新型复合材料,替代传 统的铜箔和铝箔产品,安徽金美的新型复合金属箔材在能量密度、安全性能以 及物理性能上都有着显著提升,同时生产成本也得到更大的降低。(这个东威说如果良品率超过80%的话能和目前纯铜箔成本持平) 重庆金美新材料科技有限公司自主研发的高分子复 合膜产品成功应用到新能源车辆电池上,并顺利通过德国穿刺实验,
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东威科技
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2021-06-30 12:10:04
东威科技-pet铜箔替代普通铜箔,技术革命者
公司从事高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售,产品包括应用于PCB电镀领域的垂直连续电镀设备、水平式表面处理设备,以及应用于通用五金电镀领域的龙门式电镀设备、滚镀类设备。PCB 利管平行 80% 的英特利特 · 德吉特 · 德吉特 · 德姆特 垂直连续电镀设备解决了龙门式设备低精度、高污染、易出现安全隐患的问题,价格比水平连续式电镀设备低,也不需要垂直升降式电镀设备复杂的机械结构、气缸、感应器、电机等零部件,垂直连续电镀设备的相对优势明显。公司自主研发的钢带传输技术、新型夹具技术
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东威科技
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无名小韭49480922
2021-06-29 19:42:47
业绩爆棚的芯片
18:46 ★★【明微电子:预计上半年净利润同比增长832%-936%】明微电子公告,预计上半年净利润2.7亿元-3亿元,同比增长832.38%-935.98%;报告期内,公司下游需求逐步回升并持续旺盛,公司产品销量大幅上升,公司自有封测产能不断扩大,有效提高了产品良率和封测产能,缩短了产品交期。18:46 ★★【明微电子:预计上半年净利润同比增长832%-936%】明微电子公告,预计上半年净利润2.7亿元-3亿元,同比增长832.38%-935.98%;报告期内,公司下游需求逐步回升并持续旺盛
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明微电子
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无名小韭49480922
2021-06-25 22:15:54
东威科技-锂电铜箔的新技术导入
【中金机械】东威科技调研核心结论 大家好,我们今天调研了东威科技,公司是PCB垂直电镀细分领域的隐形冠军。核心结论:公司掌握垂直电镀核心技术,垂直电镀细分领域占据国内超过80%的市场份额,PCB电镀领域起家,现延展至通用五金电镀、薄膜锂电池(CATL主推)、光伏(对丝网印刷有潜在冲击性)、储能等领域,技术延展性强,未来受益于PCB高端产能扩产,龙头薄膜锂电池扩产,光伏、储能等领域的技术变革,是细分领域的隐形冠军,建议投资者重点关注。 详细情况,欢迎与我们联系 陈显帆/孔令鑫/丁健18310597
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东威科技
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无名小韭49480922
2021-06-23 23:16:11
ccer来了
【做全球视野碳研究先行者】【东吴环保•碳中和深度10】对标欧盟,国内已具备海外市场两大核心机制雏形,碳配额价值长期提升CCER近期稀缺看涨。 1⃣复盘欧盟:总量控制&市场调控2大机制为关键。1)欧盟四阶段:配额分配方式及总量递减速度递进!1-2阶段配额自下而上,供需不平衡市场长期平淡;3-4阶段改为总量控制,递减速度加快!(3阶段的1.74%提升至4阶段的2.2%),碳价有效提升至当前的50欧元以上。2)市场稳定储备机制(MSR)2019年启动,有效控制配额盈余平衡碳价。 2⃣展望国内:方向相似
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百川畅银
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2021-06-17 14:44:32
东威科技,pcb设备龙头,锂电铜箔的革命者
东威科技:PCB 电镀设备隐形冠军,超薄锂电铜箔设备先行者 公司是国内PCB电镀设备龙头,市占率第一、产品力第一,主力产品覆盖苹果系软板厂和高端硬板厂。盈利水平高且稳定。受益于PCB行业的国产化和升级,公司订单持续饱满,短期增速快;长期看,由于行业竞争格局很好,未来5年内几无对手,公司将不断挖掘行业高附加值应用场景。 公司长期发展战略是围绕电镀工艺不断扩宽应用场景,早年公司做五金电镀生意,目前以PCB为主要应用长期,公司前瞻布局了动力电池、光伏和半导体领域,目前超薄锂电铜箔设备已经实现了“从0到
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东威科技
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无名小韭49480922
2021-06-04 12:02:47
印花税是核弹级别,不会轻易使用
证券板块快速上涨快评: 临近午盘收盘5分钟内,证券板块快速拉上。消息面上,全国人大常委会法工委表示,印花税法草案拟适当降低税率,完善税收优惠规定。我们判断,市场可能对降低证券交易印花税有所憧憬。 目前证券交易印花税按交易金额单向(卖出时)千1收取,根据财政部披露数据显示,今年1-4月累计印花税1600亿元,同比增长49.6%,其中,证券交易印花税1025亿元,同比增长57.9%。 证券交易印花税是否纳入降低范畴,目前尚难判断,但历史上印花税调整对市场情绪影响较大,且证券板块估值处于较低水平,在特
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中信建投
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中金公司
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2021-05-25 08:54:23
受限
钠电池会不会替代锂电池?
【天风金属杨诚笑团队】钠电池会不会替代锂电池? 钠电池能量密度无法与锂电池相比。钠的原子量远高于锂,在同等条件下,钠离子电池的能量密度无法与锂电池相提并论。目前钠离子电池的能量密度仅为140wh/kg,远低于磷酸铁锂的170wh/kg,在对能量密度要求较高的动力电池领域很难与锂离子电池竞争。 目前钠电池应用最多的是钠硫电池。目前应用最广的钠电池是钠硫电池,日本已经有较多的钠硫电池用于储能领域。钠硫电池的循环寿命可以达到2万次,功率效率较高,在电网大规模储能方面比较有优势。钠硫电池的运行温度为30
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宁德时代
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果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。
果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。现价强烈推荐!!! 1. 借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升。“2022 年上半年,公司的互联网用户增至 7200 万,运营“知书少年果麦 麦”、“果麦文化”等互联网产品账号超 90 款,其中超 10 万粉丝账号增至 59 款,公司实现 To C 销售收入 3919 万元,增幅高达 40%。公司有望借助新技术AIGC及CHATGP在互联网销售渠道取得超预期效果。 2、数据为AI模型中最重要
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左江科技:DPU龙头,被市场完美忽视的牛股
英伟达收购 Mellanox 后,凭借原有的 ConnectX 系列高速网卡技术,推出其 BlueField 系列 DPU,成为 DPU 赛道的标杆。英伟达首席执行官黄仁勋也曾表示:「DPU 将成为未来计算的三大支柱之一,未来的数据中心标配是『 CPU + DPU + GPU 』。CPU 用于通用计算,GPU 用于加速计算,DPU 则进行数据处理。」 当下的 DPU 的市场,已经成为各个巨头和初创公司的必争之地,除英伟达等企业开始布局 DPU 产业外,阿里巴巴、华为在内的各大云服务商也逐渐跻身
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金海通:国产分选机设备龙头,三温新品订单暴量,目标市值150亿,翻倍空间
金海通:国产分选机设备龙头,三温新品订单暴量,目标市值150亿,翻倍空间! 国内分选机绝对龙头,产品性能对标科休、爱德万等,价格远低于海外品牌,公司深度绑定通富微电、甬夕、伟测、国芯、长电等一线客户,并向全球市场快速迈进。 全球分选机市场空间接近20亿美金,公司收入仅4亿人民币,全球份额不足5%,未来3-5年内有望达到20%;国内三温分选机供不应求,公司产品一经推出即收到100+台订单,单台价格250-300万元。 预计公司23年7-8亿收入,3亿利润,当前市值对应公司26倍PE,扣除募集资金后
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金海通
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最便宜的AI服务器龙头公司
工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司 主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来AI服务器占比
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清水源(300437): PET铜箔一步法关键材料,翻倍起航
清水源(300437): PET铜箔一步法关键材料,翻倍起航 一步法制作中最为关键的点即为络合剂EDAT,同时也是需求最大的原材料,需求量为60-70G/L,在溶液中的用量大约为40%。 EDTA有天生的缺陷——有毒、污染,即使量很少,也会产生巨大的影响。根据专家纪要,化学一步法,由于EDTA为重污染产品,环评难以通过是未来投建项目的重要瓶颈,这将导致一步法所需原材料供给不足,将极大程度地影响一步法的渗透率提升。因此,EDTA急需替代材料。 目前,EDTMPA供给端仅有两家上市公司清水源和泰和科
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锂矿牛市
锂|深度:大牛市和小逻辑,强烈推荐符合三大结构性逻辑的核心标的! 一、大牛市:2021-2025年锂供需有望逐步走向紧缺,中长期锂价牛市基本面支撑强劲 需求端,全球新能源转型驱动锂需求进入新一轮增长周期,动力和储能电池将贡献主要需求增量,CAGR分别为58%和32%,我们预计全球锂需求将从2021年的43万吨增至2025年的150万吨LCE,CAGR37%。供给端,短期全球供给不及预期,长期看锂资源开发不确定性较高,供给响应速度或难匹配需求增长,我们预计全球锂供给将从2021年48万吨增至202
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东威科技-pet铜箔设备-金美新材料-生铜箔的替代者
看到有人说水平镀膜设备的客户是金美新材料,看了看研报介绍确实金美能生产这种导电薄膜,一年内将量产。 安徽金美是 CATL 的指定新型复合金属箔材供应商,研发生产的更为轻薄、更低成本的新型复合材料,替代传 统的铜箔和铝箔产品,安徽金美的新型复合金属箔材在能量密度、安全性能以 及物理性能上都有着显著提升,同时生产成本也得到更大的降低。(这个东威说如果良品率超过80%的话能和目前纯铜箔成本持平) 重庆金美新材料科技有限公司自主研发的高分子复 合膜产品成功应用到新能源车辆电池上,并顺利通过德国穿刺实验,
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东威科技-pet铜箔替代普通铜箔,技术革命者
公司从事高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售,产品包括应用于PCB电镀领域的垂直连续电镀设备、水平式表面处理设备,以及应用于通用五金电镀领域的龙门式电镀设备、滚镀类设备。PCB 利管平行 80% 的英特利特 · 德吉特 · 德吉特 · 德姆特 垂直连续电镀设备解决了龙门式设备低精度、高污染、易出现安全隐患的问题,价格比水平连续式电镀设备低,也不需要垂直升降式电镀设备复杂的机械结构、气缸、感应器、电机等零部件,垂直连续电镀设备的相对优势明显。公司自主研发的钢带传输技术、新型夹具技术
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业绩爆棚的芯片
18:46 ★★【明微电子:预计上半年净利润同比增长832%-936%】明微电子公告,预计上半年净利润2.7亿元-3亿元,同比增长832.38%-935.98%;报告期内,公司下游需求逐步回升并持续旺盛,公司产品销量大幅上升,公司自有封测产能不断扩大,有效提高了产品良率和封测产能,缩短了产品交期。18:46 ★★【明微电子:预计上半年净利润同比增长832%-936%】明微电子公告,预计上半年净利润2.7亿元-3亿元,同比增长832.38%-935.98%;报告期内,公司下游需求逐步回升并持续旺盛
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东威科技-锂电铜箔的新技术导入
【中金机械】东威科技调研核心结论 大家好,我们今天调研了东威科技,公司是PCB垂直电镀细分领域的隐形冠军。核心结论:公司掌握垂直电镀核心技术,垂直电镀细分领域占据国内超过80%的市场份额,PCB电镀领域起家,现延展至通用五金电镀、薄膜锂电池(CATL主推)、光伏(对丝网印刷有潜在冲击性)、储能等领域,技术延展性强,未来受益于PCB高端产能扩产,龙头薄膜锂电池扩产,光伏、储能等领域的技术变革,是细分领域的隐形冠军,建议投资者重点关注。 详细情况,欢迎与我们联系 陈显帆/孔令鑫/丁健18310597
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【做全球视野碳研究先行者】【东吴环保•碳中和深度10】对标欧盟,国内已具备海外市场两大核心机制雏形,碳配额价值长期提升CCER近期稀缺看涨。 1⃣复盘欧盟:总量控制&市场调控2大机制为关键。1)欧盟四阶段:配额分配方式及总量递减速度递进!1-2阶段配额自下而上,供需不平衡市场长期平淡;3-4阶段改为总量控制,递减速度加快!(3阶段的1.74%提升至4阶段的2.2%),碳价有效提升至当前的50欧元以上。2)市场稳定储备机制(MSR)2019年启动,有效控制配额盈余平衡碳价。 2⃣展望国内:方向相似
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东威科技,pcb设备龙头,锂电铜箔的革命者
东威科技:PCB 电镀设备隐形冠军,超薄锂电铜箔设备先行者 公司是国内PCB电镀设备龙头,市占率第一、产品力第一,主力产品覆盖苹果系软板厂和高端硬板厂。盈利水平高且稳定。受益于PCB行业的国产化和升级,公司订单持续饱满,短期增速快;长期看,由于行业竞争格局很好,未来5年内几无对手,公司将不断挖掘行业高附加值应用场景。 公司长期发展战略是围绕电镀工艺不断扩宽应用场景,早年公司做五金电镀生意,目前以PCB为主要应用长期,公司前瞻布局了动力电池、光伏和半导体领域,目前超薄锂电铜箔设备已经实现了“从0到
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印花税是核弹级别,不会轻易使用
证券板块快速上涨快评: 临近午盘收盘5分钟内,证券板块快速拉上。消息面上,全国人大常委会法工委表示,印花税法草案拟适当降低税率,完善税收优惠规定。我们判断,市场可能对降低证券交易印花税有所憧憬。 目前证券交易印花税按交易金额单向(卖出时)千1收取,根据财政部披露数据显示,今年1-4月累计印花税1600亿元,同比增长49.6%,其中,证券交易印花税1025亿元,同比增长57.9%。 证券交易印花税是否纳入降低范畴,目前尚难判断,但历史上印花税调整对市场情绪影响较大,且证券板块估值处于较低水平,在特
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2021-05-25 08:54:23
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钠电池会不会替代锂电池?
【天风金属杨诚笑团队】钠电池会不会替代锂电池? 钠电池能量密度无法与锂电池相比。钠的原子量远高于锂,在同等条件下,钠离子电池的能量密度无法与锂电池相提并论。目前钠离子电池的能量密度仅为140wh/kg,远低于磷酸铁锂的170wh/kg,在对能量密度要求较高的动力电池领域很难与锂离子电池竞争。 目前钠电池应用最多的是钠硫电池。目前应用最广的钠电池是钠硫电池,日本已经有较多的钠硫电池用于储能领域。钠硫电池的循环寿命可以达到2万次,功率效率较高,在电网大规模储能方面比较有优势。钠硫电池的运行温度为30
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果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。现价强烈推荐!!! 1. 借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升。“2022 年上半年,公司的互联网用户增至 7200 万,运营“知书少年果麦 麦”、“果麦文化”等互联网产品账号超 90 款,其中超 10 万粉丝账号增至 59 款,公司实现 To C 销售收入 3919 万元,增幅高达 40%。公司有望借助新技术AIGC及CHATGP在互联网销售渠道取得超预期效果。 2、数据为AI模型中最重要
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左江科技:DPU龙头,被市场完美忽视的牛股
英伟达收购 Mellanox 后,凭借原有的 ConnectX 系列高速网卡技术,推出其 BlueField 系列 DPU,成为 DPU 赛道的标杆。英伟达首席执行官黄仁勋也曾表示:「DPU 将成为未来计算的三大支柱之一,未来的数据中心标配是『 CPU + DPU + GPU 』。CPU 用于通用计算,GPU 用于加速计算,DPU 则进行数据处理。」 当下的 DPU 的市场,已经成为各个巨头和初创公司的必争之地,除英伟达等企业开始布局 DPU 产业外,阿里巴巴、华为在内的各大云服务商也逐渐跻身
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金海通:国产分选机设备龙头,三温新品订单暴量,目标市值150亿,翻倍空间
金海通:国产分选机设备龙头,三温新品订单暴量,目标市值150亿,翻倍空间! 国内分选机绝对龙头,产品性能对标科休、爱德万等,价格远低于海外品牌,公司深度绑定通富微电、甬夕、伟测、国芯、长电等一线客户,并向全球市场快速迈进。 全球分选机市场空间接近20亿美金,公司收入仅4亿人民币,全球份额不足5%,未来3-5年内有望达到20%;国内三温分选机供不应求,公司产品一经推出即收到100+台订单,单台价格250-300万元。 预计公司23年7-8亿收入,3亿利润,当前市值对应公司26倍PE,扣除募集资金后
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2023-03-03 14:18:19
最便宜的AI服务器龙头公司
工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司 主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来AI服务器占比
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工业富联
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2022-11-10 16:15:55
清水源(300437): PET铜箔一步法关键材料,翻倍起航
清水源(300437): PET铜箔一步法关键材料,翻倍起航 一步法制作中最为关键的点即为络合剂EDAT,同时也是需求最大的原材料,需求量为60-70G/L,在溶液中的用量大约为40%。 EDTA有天生的缺陷——有毒、污染,即使量很少,也会产生巨大的影响。根据专家纪要,化学一步法,由于EDTA为重污染产品,环评难以通过是未来投建项目的重要瓶颈,这将导致一步法所需原材料供给不足,将极大程度地影响一步法的渗透率提升。因此,EDTA急需替代材料。 目前,EDTMPA供给端仅有两家上市公司清水源和泰和科
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清水源
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2021-07-04 12:14:40
锂矿牛市
锂|深度:大牛市和小逻辑,强烈推荐符合三大结构性逻辑的核心标的! 一、大牛市:2021-2025年锂供需有望逐步走向紧缺,中长期锂价牛市基本面支撑强劲 需求端,全球新能源转型驱动锂需求进入新一轮增长周期,动力和储能电池将贡献主要需求增量,CAGR分别为58%和32%,我们预计全球锂需求将从2021年的43万吨增至2025年的150万吨LCE,CAGR37%。供给端,短期全球供给不及预期,长期看锂资源开发不确定性较高,供给响应速度或难匹配需求增长,我们预计全球锂供给将从2021年48万吨增至202
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天齐锂业
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东威科技-pet铜箔设备-金美新材料-生铜箔的替代者
看到有人说水平镀膜设备的客户是金美新材料,看了看研报介绍确实金美能生产这种导电薄膜,一年内将量产。 安徽金美是 CATL 的指定新型复合金属箔材供应商,研发生产的更为轻薄、更低成本的新型复合材料,替代传 统的铜箔和铝箔产品,安徽金美的新型复合金属箔材在能量密度、安全性能以 及物理性能上都有着显著提升,同时生产成本也得到更大的降低。(这个东威说如果良品率超过80%的话能和目前纯铜箔成本持平) 重庆金美新材料科技有限公司自主研发的高分子复 合膜产品成功应用到新能源车辆电池上,并顺利通过德国穿刺实验,
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东威科技
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东威科技-pet铜箔替代普通铜箔,技术革命者
公司从事高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售,产品包括应用于PCB电镀领域的垂直连续电镀设备、水平式表面处理设备,以及应用于通用五金电镀领域的龙门式电镀设备、滚镀类设备。PCB 利管平行 80% 的英特利特 · 德吉特 · 德吉特 · 德姆特 垂直连续电镀设备解决了龙门式设备低精度、高污染、易出现安全隐患的问题,价格比水平连续式电镀设备低,也不需要垂直升降式电镀设备复杂的机械结构、气缸、感应器、电机等零部件,垂直连续电镀设备的相对优势明显。公司自主研发的钢带传输技术、新型夹具技术
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东威科技
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业绩爆棚的芯片
18:46 ★★【明微电子:预计上半年净利润同比增长832%-936%】明微电子公告,预计上半年净利润2.7亿元-3亿元,同比增长832.38%-935.98%;报告期内,公司下游需求逐步回升并持续旺盛,公司产品销量大幅上升,公司自有封测产能不断扩大,有效提高了产品良率和封测产能,缩短了产品交期。18:46 ★★【明微电子:预计上半年净利润同比增长832%-936%】明微电子公告,预计上半年净利润2.7亿元-3亿元,同比增长832.38%-935.98%;报告期内,公司下游需求逐步回升并持续旺盛
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明微电子
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东威科技-锂电铜箔的新技术导入
【中金机械】东威科技调研核心结论 大家好,我们今天调研了东威科技,公司是PCB垂直电镀细分领域的隐形冠军。核心结论:公司掌握垂直电镀核心技术,垂直电镀细分领域占据国内超过80%的市场份额,PCB电镀领域起家,现延展至通用五金电镀、薄膜锂电池(CATL主推)、光伏(对丝网印刷有潜在冲击性)、储能等领域,技术延展性强,未来受益于PCB高端产能扩产,龙头薄膜锂电池扩产,光伏、储能等领域的技术变革,是细分领域的隐形冠军,建议投资者重点关注。 详细情况,欢迎与我们联系 陈显帆/孔令鑫/丁健18310597
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东威科技
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ccer来了
【做全球视野碳研究先行者】【东吴环保•碳中和深度10】对标欧盟,国内已具备海外市场两大核心机制雏形,碳配额价值长期提升CCER近期稀缺看涨。 1⃣复盘欧盟:总量控制&市场调控2大机制为关键。1)欧盟四阶段:配额分配方式及总量递减速度递进!1-2阶段配额自下而上,供需不平衡市场长期平淡;3-4阶段改为总量控制,递减速度加快!(3阶段的1.74%提升至4阶段的2.2%),碳价有效提升至当前的50欧元以上。2)市场稳定储备机制(MSR)2019年启动,有效控制配额盈余平衡碳价。 2⃣展望国内:方向相似
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百川畅银
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东威科技,pcb设备龙头,锂电铜箔的革命者
东威科技:PCB 电镀设备隐形冠军,超薄锂电铜箔设备先行者 公司是国内PCB电镀设备龙头,市占率第一、产品力第一,主力产品覆盖苹果系软板厂和高端硬板厂。盈利水平高且稳定。受益于PCB行业的国产化和升级,公司订单持续饱满,短期增速快;长期看,由于行业竞争格局很好,未来5年内几无对手,公司将不断挖掘行业高附加值应用场景。 公司长期发展战略是围绕电镀工艺不断扩宽应用场景,早年公司做五金电镀生意,目前以PCB为主要应用长期,公司前瞻布局了动力电池、光伏和半导体领域,目前超薄锂电铜箔设备已经实现了“从0到
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东威科技
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印花税是核弹级别,不会轻易使用
证券板块快速上涨快评: 临近午盘收盘5分钟内,证券板块快速拉上。消息面上,全国人大常委会法工委表示,印花税法草案拟适当降低税率,完善税收优惠规定。我们判断,市场可能对降低证券交易印花税有所憧憬。 目前证券交易印花税按交易金额单向(卖出时)千1收取,根据财政部披露数据显示,今年1-4月累计印花税1600亿元,同比增长49.6%,其中,证券交易印花税1025亿元,同比增长57.9%。 证券交易印花税是否纳入降低范畴,目前尚难判断,但历史上印花税调整对市场情绪影响较大,且证券板块估值处于较低水平,在特
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中信建投
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受限
钠电池会不会替代锂电池?
【天风金属杨诚笑团队】钠电池会不会替代锂电池? 钠电池能量密度无法与锂电池相比。钠的原子量远高于锂,在同等条件下,钠离子电池的能量密度无法与锂电池相提并论。目前钠离子电池的能量密度仅为140wh/kg,远低于磷酸铁锂的170wh/kg,在对能量密度要求较高的动力电池领域很难与锂离子电池竞争。 目前钠电池应用最多的是钠硫电池。目前应用最广的钠电池是钠硫电池,日本已经有较多的钠硫电池用于储能领域。钠硫电池的循环寿命可以达到2万次,功率效率较高,在电网大规模储能方面比较有优势。钠硫电池的运行温度为30
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果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。
果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。现价强烈推荐!!! 1. 借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升。“2022 年上半年,公司的互联网用户增至 7200 万,运营“知书少年果麦 麦”、“果麦文化”等互联网产品账号超 90 款,其中超 10 万粉丝账号增至 59 款,公司实现 To C 销售收入 3919 万元,增幅高达 40%。公司有望借助新技术AIGC及CHATGP在互联网销售渠道取得超预期效果。 2、数据为AI模型中最重要
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果麦文化
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左江科技:DPU龙头,被市场完美忽视的牛股
英伟达收购 Mellanox 后,凭借原有的 ConnectX 系列高速网卡技术,推出其 BlueField 系列 DPU,成为 DPU 赛道的标杆。英伟达首席执行官黄仁勋也曾表示:「DPU 将成为未来计算的三大支柱之一,未来的数据中心标配是『 CPU + DPU + GPU 』。CPU 用于通用计算,GPU 用于加速计算,DPU 则进行数据处理。」 当下的 DPU 的市场,已经成为各个巨头和初创公司的必争之地,除英伟达等企业开始布局 DPU 产业外,阿里巴巴、华为在内的各大云服务商也逐渐跻身
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左江退
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金海通:国产分选机设备龙头,三温新品订单暴量,目标市值150亿,翻倍空间
金海通:国产分选机设备龙头,三温新品订单暴量,目标市值150亿,翻倍空间! 国内分选机绝对龙头,产品性能对标科休、爱德万等,价格远低于海外品牌,公司深度绑定通富微电、甬夕、伟测、国芯、长电等一线客户,并向全球市场快速迈进。 全球分选机市场空间接近20亿美金,公司收入仅4亿人民币,全球份额不足5%,未来3-5年内有望达到20%;国内三温分选机供不应求,公司产品一经推出即收到100+台订单,单台价格250-300万元。 预计公司23年7-8亿收入,3亿利润,当前市值对应公司26倍PE,扣除募集资金后
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金海通
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最便宜的AI服务器龙头公司
工业富联:被忽视的全球AI服务器龙头公司 主要逻辑:(1)公司体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软、亚马逊的ODM业务,并且AI服务器芯片如A100等是微软购买,公司产品出货销售不受限制;此外,公司于22年5月份跟英伟达进行战略合作,其最新的GPU HPC平台,公司是独家设计生产交付供应商(提供配置最新的服务器系统);元宇宙的AI服务器也将于23年开始量产出货;(2)公司云计算板块两大客户之一客户微软capex回升向上,公司持续扩张服务器产能,未来AI服务器占比
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清水源(300437): PET铜箔一步法关键材料,翻倍起航
清水源(300437): PET铜箔一步法关键材料,翻倍起航 一步法制作中最为关键的点即为络合剂EDAT,同时也是需求最大的原材料,需求量为60-70G/L,在溶液中的用量大约为40%。 EDTA有天生的缺陷——有毒、污染,即使量很少,也会产生巨大的影响。根据专家纪要,化学一步法,由于EDTA为重污染产品,环评难以通过是未来投建项目的重要瓶颈,这将导致一步法所需原材料供给不足,将极大程度地影响一步法的渗透率提升。因此,EDTA急需替代材料。 目前,EDTMPA供给端仅有两家上市公司清水源和泰和科
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锂矿牛市
锂|深度:大牛市和小逻辑,强烈推荐符合三大结构性逻辑的核心标的! 一、大牛市:2021-2025年锂供需有望逐步走向紧缺,中长期锂价牛市基本面支撑强劲 需求端,全球新能源转型驱动锂需求进入新一轮增长周期,动力和储能电池将贡献主要需求增量,CAGR分别为58%和32%,我们预计全球锂需求将从2021年的43万吨增至2025年的150万吨LCE,CAGR37%。供给端,短期全球供给不及预期,长期看锂资源开发不确定性较高,供给响应速度或难匹配需求增长,我们预计全球锂供给将从2021年48万吨增至202
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东威科技-pet铜箔设备-金美新材料-生铜箔的替代者
看到有人说水平镀膜设备的客户是金美新材料,看了看研报介绍确实金美能生产这种导电薄膜,一年内将量产。 安徽金美是 CATL 的指定新型复合金属箔材供应商,研发生产的更为轻薄、更低成本的新型复合材料,替代传 统的铜箔和铝箔产品,安徽金美的新型复合金属箔材在能量密度、安全性能以 及物理性能上都有着显著提升,同时生产成本也得到更大的降低。(这个东威说如果良品率超过80%的话能和目前纯铜箔成本持平) 重庆金美新材料科技有限公司自主研发的高分子复 合膜产品成功应用到新能源车辆电池上,并顺利通过德国穿刺实验,
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公司从事高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售,产品包括应用于PCB电镀领域的垂直连续电镀设备、水平式表面处理设备,以及应用于通用五金电镀领域的龙门式电镀设备、滚镀类设备。PCB 利管平行 80% 的英特利特 · 德吉特 · 德吉特 · 德姆特 垂直连续电镀设备解决了龙门式设备低精度、高污染、易出现安全隐患的问题,价格比水平连续式电镀设备低,也不需要垂直升降式电镀设备复杂的机械结构、气缸、感应器、电机等零部件,垂直连续电镀设备的相对优势明显。公司自主研发的钢带传输技术、新型夹具技术
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18:46 ★★【明微电子:预计上半年净利润同比增长832%-936%】明微电子公告,预计上半年净利润2.7亿元-3亿元,同比增长832.38%-935.98%;报告期内,公司下游需求逐步回升并持续旺盛,公司产品销量大幅上升,公司自有封测产能不断扩大,有效提高了产品良率和封测产能,缩短了产品交期。18:46 ★★【明微电子:预计上半年净利润同比增长832%-936%】明微电子公告,预计上半年净利润2.7亿元-3亿元,同比增长832.38%-935.98%;报告期内,公司下游需求逐步回升并持续旺盛
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东威科技-锂电铜箔的新技术导入
【中金机械】东威科技调研核心结论 大家好,我们今天调研了东威科技,公司是PCB垂直电镀细分领域的隐形冠军。核心结论:公司掌握垂直电镀核心技术,垂直电镀细分领域占据国内超过80%的市场份额,PCB电镀领域起家,现延展至通用五金电镀、薄膜锂电池(CATL主推)、光伏(对丝网印刷有潜在冲击性)、储能等领域,技术延展性强,未来受益于PCB高端产能扩产,龙头薄膜锂电池扩产,光伏、储能等领域的技术变革,是细分领域的隐形冠军,建议投资者重点关注。 详细情况,欢迎与我们联系 陈显帆/孔令鑫/丁健18310597
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【做全球视野碳研究先行者】【东吴环保•碳中和深度10】对标欧盟,国内已具备海外市场两大核心机制雏形,碳配额价值长期提升CCER近期稀缺看涨。 1⃣复盘欧盟:总量控制&市场调控2大机制为关键。1)欧盟四阶段:配额分配方式及总量递减速度递进!1-2阶段配额自下而上,供需不平衡市场长期平淡;3-4阶段改为总量控制,递减速度加快!(3阶段的1.74%提升至4阶段的2.2%),碳价有效提升至当前的50欧元以上。2)市场稳定储备机制(MSR)2019年启动,有效控制配额盈余平衡碳价。 2⃣展望国内:方向相似
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东威科技,pcb设备龙头,锂电铜箔的革命者
东威科技:PCB 电镀设备隐形冠军,超薄锂电铜箔设备先行者 公司是国内PCB电镀设备龙头,市占率第一、产品力第一,主力产品覆盖苹果系软板厂和高端硬板厂。盈利水平高且稳定。受益于PCB行业的国产化和升级,公司订单持续饱满,短期增速快;长期看,由于行业竞争格局很好,未来5年内几无对手,公司将不断挖掘行业高附加值应用场景。 公司长期发展战略是围绕电镀工艺不断扩宽应用场景,早年公司做五金电镀生意,目前以PCB为主要应用长期,公司前瞻布局了动力电池、光伏和半导体领域,目前超薄锂电铜箔设备已经实现了“从0到
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印花税是核弹级别,不会轻易使用
证券板块快速上涨快评: 临近午盘收盘5分钟内,证券板块快速拉上。消息面上,全国人大常委会法工委表示,印花税法草案拟适当降低税率,完善税收优惠规定。我们判断,市场可能对降低证券交易印花税有所憧憬。 目前证券交易印花税按交易金额单向(卖出时)千1收取,根据财政部披露数据显示,今年1-4月累计印花税1600亿元,同比增长49.6%,其中,证券交易印花税1025亿元,同比增长57.9%。 证券交易印花税是否纳入降低范畴,目前尚难判断,但历史上印花税调整对市场情绪影响较大,且证券板块估值处于较低水平,在特
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钠电池会不会替代锂电池?
【天风金属杨诚笑团队】钠电池会不会替代锂电池? 钠电池能量密度无法与锂电池相比。钠的原子量远高于锂,在同等条件下,钠离子电池的能量密度无法与锂电池相提并论。目前钠离子电池的能量密度仅为140wh/kg,远低于磷酸铁锂的170wh/kg,在对能量密度要求较高的动力电池领域很难与锂离子电池竞争。 目前钠电池应用最多的是钠硫电池。目前应用最广的钠电池是钠硫电池,日本已经有较多的钠硫电池用于储能领域。钠硫电池的循环寿命可以达到2万次,功率效率较高,在电网大规模储能方面比较有优势。钠硫电池的运行温度为30
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果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。
果麦文化(301052.) 近期我们调研了果麦文化,认为市场对公司存在重大认知偏差。现价强烈推荐!!! 1. 借力新渠道如直播带货及新技术AIGC等对内容生产的效率提升。“2022 年上半年,公司的互联网用户增至 7200 万,运营“知书少年果麦 麦”、“果麦文化”等互联网产品账号超 90 款,其中超 10 万粉丝账号增至 59 款,公司实现 To C 销售收入 3919 万元,增幅高达 40%。公司有望借助新技术AIGC及CHATGP在互联网销售渠道取得超预期效果。 2、数据为AI模型中最重要
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左江科技:DPU龙头,被市场完美忽视的牛股
英伟达收购 Mellanox 后,凭借原有的 ConnectX 系列高速网卡技术,推出其 BlueField 系列 DPU,成为 DPU 赛道的标杆。英伟达首席执行官黄仁勋也曾表示:「DPU 将成为未来计算的三大支柱之一,未来的数据中心标配是『 CPU + DPU + GPU 』。CPU 用于通用计算,GPU 用于加速计算,DPU 则进行数据处理。」 当下的 DPU 的市场,已经成为各个巨头和初创公司的必争之地,除英伟达等企业开始布局 DPU 产业外,阿里巴巴、华为在内的各大云服务商也逐渐跻身
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金海通:国产分选机设备龙头,三温新品订单暴量,目标市值150亿,翻倍空间
金海通:国产分选机设备龙头,三温新品订单暴量,目标市值150亿,翻倍空间! 国内分选机绝对龙头,产品性能对标科休、爱德万等,价格远低于海外品牌,公司深度绑定通富微电、甬夕、伟测、国芯、长电等一线客户,并向全球市场快速迈进。 全球分选机市场空间接近20亿美金,公司收入仅4亿人民币,全球份额不足5%,未来3-5年内有望达到20%;国内三温分选机供不应求,公司产品一经推出即收到100+台订单,单台价格250-300万元。 预计公司23年7-8亿收入,3亿利润,当前市值对应公司26倍PE,扣除募集资金后
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清水源(300437): PET铜箔一步法关键材料,翻倍起航
清水源(300437): PET铜箔一步法关键材料,翻倍起航 一步法制作中最为关键的点即为络合剂EDAT,同时也是需求最大的原材料,需求量为60-70G/L,在溶液中的用量大约为40%。 EDTA有天生的缺陷——有毒、污染,即使量很少,也会产生巨大的影响。根据专家纪要,化学一步法,由于EDTA为重污染产品,环评难以通过是未来投建项目的重要瓶颈,这将导致一步法所需原材料供给不足,将极大程度地影响一步法的渗透率提升。因此,EDTA急需替代材料。 目前,EDTMPA供给端仅有两家上市公司清水源和泰和科
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锂|深度:大牛市和小逻辑,强烈推荐符合三大结构性逻辑的核心标的! 一、大牛市:2021-2025年锂供需有望逐步走向紧缺,中长期锂价牛市基本面支撑强劲 需求端,全球新能源转型驱动锂需求进入新一轮增长周期,动力和储能电池将贡献主要需求增量,CAGR分别为58%和32%,我们预计全球锂需求将从2021年的43万吨增至2025年的150万吨LCE,CAGR37%。供给端,短期全球供给不及预期,长期看锂资源开发不确定性较高,供给响应速度或难匹配需求增长,我们预计全球锂供给将从2021年48万吨增至202
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2021-07-03 17:49:45
东威科技-pet铜箔设备-金美新材料-生铜箔的替代者
看到有人说水平镀膜设备的客户是金美新材料,看了看研报介绍确实金美能生产这种导电薄膜,一年内将量产。 安徽金美是 CATL 的指定新型复合金属箔材供应商,研发生产的更为轻薄、更低成本的新型复合材料,替代传 统的铜箔和铝箔产品,安徽金美的新型复合金属箔材在能量密度、安全性能以 及物理性能上都有着显著提升,同时生产成本也得到更大的降低。(这个东威说如果良品率超过80%的话能和目前纯铜箔成本持平) 重庆金美新材料科技有限公司自主研发的高分子复 合膜产品成功应用到新能源车辆电池上,并顺利通过德国穿刺实验,
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东威科技
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无名小韭49480922
2021-06-30 12:10:04
东威科技-pet铜箔替代普通铜箔,技术革命者
公司从事高端精密电镀设备及其配套设备的研发、设计、生产及销售,产品包括应用于PCB电镀领域的垂直连续电镀设备、水平式表面处理设备,以及应用于通用五金电镀领域的龙门式电镀设备、滚镀类设备。PCB 利管平行 80% 的英特利特 · 德吉特 · 德吉特 · 德姆特 垂直连续电镀设备解决了龙门式设备低精度、高污染、易出现安全隐患的问题,价格比水平连续式电镀设备低,也不需要垂直升降式电镀设备复杂的机械结构、气缸、感应器、电机等零部件,垂直连续电镀设备的相对优势明显。公司自主研发的钢带传输技术、新型夹具技术
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东威科技
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无名小韭49480922
2021-06-29 19:42:47
业绩爆棚的芯片
18:46 ★★【明微电子:预计上半年净利润同比增长832%-936%】明微电子公告,预计上半年净利润2.7亿元-3亿元,同比增长832.38%-935.98%;报告期内,公司下游需求逐步回升并持续旺盛,公司产品销量大幅上升,公司自有封测产能不断扩大,有效提高了产品良率和封测产能,缩短了产品交期。18:46 ★★【明微电子:预计上半年净利润同比增长832%-936%】明微电子公告,预计上半年净利润2.7亿元-3亿元,同比增长832.38%-935.98%;报告期内,公司下游需求逐步回升并持续旺盛
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明微电子
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无名小韭49480922
2021-06-25 22:15:54
东威科技-锂电铜箔的新技术导入
【中金机械】东威科技调研核心结论 大家好,我们今天调研了东威科技,公司是PCB垂直电镀细分领域的隐形冠军。核心结论:公司掌握垂直电镀核心技术,垂直电镀细分领域占据国内超过80%的市场份额,PCB电镀领域起家,现延展至通用五金电镀、薄膜锂电池(CATL主推)、光伏(对丝网印刷有潜在冲击性)、储能等领域,技术延展性强,未来受益于PCB高端产能扩产,龙头薄膜锂电池扩产,光伏、储能等领域的技术变革,是细分领域的隐形冠军,建议投资者重点关注。 详细情况,欢迎与我们联系 陈显帆/孔令鑫/丁健18310597
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东威科技
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无名小韭49480922
2021-06-23 23:16:11
ccer来了
【做全球视野碳研究先行者】【东吴环保•碳中和深度10】对标欧盟,国内已具备海外市场两大核心机制雏形,碳配额价值长期提升CCER近期稀缺看涨。 1⃣复盘欧盟:总量控制&市场调控2大机制为关键。1)欧盟四阶段:配额分配方式及总量递减速度递进!1-2阶段配额自下而上,供需不平衡市场长期平淡;3-4阶段改为总量控制,递减速度加快!(3阶段的1.74%提升至4阶段的2.2%),碳价有效提升至当前的50欧元以上。2)市场稳定储备机制(MSR)2019年启动,有效控制配额盈余平衡碳价。 2⃣展望国内:方向相似
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百川畅银
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无名小韭49480922
2021-06-17 14:44:32
东威科技,pcb设备龙头,锂电铜箔的革命者
东威科技:PCB 电镀设备隐形冠军,超薄锂电铜箔设备先行者 公司是国内PCB电镀设备龙头,市占率第一、产品力第一,主力产品覆盖苹果系软板厂和高端硬板厂。盈利水平高且稳定。受益于PCB行业的国产化和升级,公司订单持续饱满,短期增速快;长期看,由于行业竞争格局很好,未来5年内几无对手,公司将不断挖掘行业高附加值应用场景。 公司长期发展战略是围绕电镀工艺不断扩宽应用场景,早年公司做五金电镀生意,目前以PCB为主要应用长期,公司前瞻布局了动力电池、光伏和半导体领域,目前超薄锂电铜箔设备已经实现了“从0到
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东威科技
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无名小韭49480922
2021-06-04 12:02:47
印花税是核弹级别,不会轻易使用
证券板块快速上涨快评: 临近午盘收盘5分钟内,证券板块快速拉上。消息面上,全国人大常委会法工委表示,印花税法草案拟适当降低税率,完善税收优惠规定。我们判断,市场可能对降低证券交易印花税有所憧憬。 目前证券交易印花税按交易金额单向(卖出时)千1收取,根据财政部披露数据显示,今年1-4月累计印花税1600亿元,同比增长49.6%,其中,证券交易印花税1025亿元,同比增长57.9%。 证券交易印花税是否纳入降低范畴,目前尚难判断,但历史上印花税调整对市场情绪影响较大,且证券板块估值处于较低水平,在特
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中信建投
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无名小韭49480922
2021-05-25 08:54:23
受限
钠电池会不会替代锂电池?
【天风金属杨诚笑团队】钠电池会不会替代锂电池? 钠电池能量密度无法与锂电池相比。钠的原子量远高于锂,在同等条件下,钠离子电池的能量密度无法与锂电池相提并论。目前钠离子电池的能量密度仅为140wh/kg,远低于磷酸铁锂的170wh/kg,在对能量密度要求较高的动力电池领域很难与锂离子电池竞争。 目前钠电池应用最多的是钠硫电池。目前应用最广的钠电池是钠硫电池,日本已经有较多的钠硫电池用于储能领域。钠硫电池的循环寿命可以达到2万次,功率效率较高,在电网大规模储能方面比较有优势。钠硫电池的运行温度为30
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宁德时代
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