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第五届【长韭杯】0729实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
夜长梦山

2025-07-29 14:22:36

【申万北交所】创新药重点推荐标的：诺思兰德、德源药业

❤️诺思兰德 #有望开创国内基因治疗CLI疾病先河。NL003治疗重症下肢缺血疾病（CLI），溃疡和静息痛两个适应症均完成大III期临床，溃疡有望25年内获批。国内CLI患者500-600万人，手术作为一线疗法存在适用人群或疗效局限性，003通过促进血管新生方式血运重建，根治缺血症状 #目标市值150亿元。考虑商保政策等提供增量支付，预计003是50亿级单品，给予3倍PS，公司合理市值150亿元，最新66亿元。 ❤️德源药业 #慢病药企底蕴深厚。公司从仿制药起步，超20年深根慢性代谢性疾病，核心

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诺思兰德

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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2025-07-29 16:47:32

磷化铟:AI 算力革命的“隐形冠军”材料

“有多少料就收多少，价格不是问题”。这是最近台湾媒体报道的对AI高速运算原材料磷化铟极度需求的回答。足以见得磷化铟的需求与缺口是历史级别的，磷化铟已经成为AI 算力革命的“隐形冠军”材料。一、磷化铟需求爆发性增长在全球 A1 算力需求激增的背景下，光通信领域正经历着前所未有的技术迭代。作为光芯片核心材料的磷化铟(InP)，!因其高电子迁移率(8500cm'/·s，是硅材料的6倍)和直接带隙特性，成为 1.6T/3.2T 光模块、硅光引擎等高端产品的唯-产业化选择。英伟达在GTC2025大会

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云南锗业
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有研新材
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凯德石英
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跃岭股份

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等待风口起飞的猪

2025-07-29 22:03:48

《稳定币条例》8月1日生效，稳定币反诈需求激增！

笔者在昨天午盘分享的时代出版今天成功摸板，感谢市场的认可。随着对稳定币不断的深入研究，笔者发现，稳定币反诈是8月1日法案生效后的重中之重！且听笔者分析：香港金管局：《稳定币条例》8月1日生效，按照条例规定，自生效日起，向香港公众宣传推广任何无牌稳定币，均属违法。希望市民提高警觉，以免误堕法网；这段时间如果有人向你宣传推广无牌稳定币，亦必须保持警惕。金管局指，除非获发牌，任何人不得在香港发行法币稳定币、发行港元稳定币，向香港公众积极推广其法币稳定币发行。公众应对任何声称在香港受到监管或持

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国投智能
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南威软件

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听风的韭菜

一路向北

2025-07-29 12:37:14

【zs计算机】香港《稳定币条例》实施在即，重申稳定币推荐逻辑

8.1香港《稳定币条例》实施在即，A股首推的稳定币标的【恒生电子】大涨。消息催化只是一方面，重要的是思考逻辑，回头看我们7月行业投资策略含金量还在上升（报告链接https://mp.weixin.qq.com/s/1S-PQtWoWVq4zVm9l2SEOQ），金融科技、AI行情依次表现，无人化产业进展不断。当前位置依然看好稳定币题材与市场大盘共振的金融科技： -稳定币&RWA作为金融科技明确的发展方向之一，目前处于海内外同步推进产业渗透的阶段：海外，6月30日Robinhood、By

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恒生电子

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2025-07-29 17:42:26

庖丁解牛，详细拆解诺思兰德的创新药NL003到底有多低估？

核心观点：上周我老师在公社发了一篇文章叫做《创新药估值洼地：北交所低估的创新药有哪些？》，有朋友说，基本面的文章，没必要发到这里。但是这篇文章之后，三元基因涨了30多个点，诺思兰德也涨了近20个点。本文承袭老师《创新药估值洼地：北交所低估的创新药有哪些？》，对诺思兰德进行深层次解读。诺思兰德的低估不是一点半点，是很多，我们继续解读！阅读本文，你讲解惑以下内容： 1.下肢外周动脉疾病(PAD)对健康的危害及发展趋势？ 2.4-6级属于严重下肢缺血性疾病（CLI）治疗方法及局限性？ 3.诺

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诺思兰德
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舒泰神
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广生堂
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三元基因
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辰欣药业

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红彤彤红通通

2025-07-29 16:34:09

稳定币上线后反诈模型需求暴增，南威软件蚂蚁合作区块链反诈先锋

南威软件（603636）稳定币上线之后反诈骗模型需求暴增，南威软件反诈APP日活第一全民反诈入口，通过战略投资深圳安巽科技，打造注册用户超 2 亿的反诈 SaaS 平台对 B 端【公安、金融机构】收取 SaaS 服务费，同时通过反诈知识推送提升用户粘性，形成可持续的反诈生态整合公安业务数据、感知数据和互联网情报，建立反诈资金预警模型将多模态大模型应用于反诈话术识别、诈骗剧本生成等场景，提升对新型诈骗手段的识别能力南威软件的反诈业务主要围绕其自主研发的智慧反诈平台展开，具体如下： • 平

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南威软件

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优秀阿呆

公社达人

2025-07-29 19:18:09

今日小段子汇总0729

1、H20：消息人士称，因市场需求强劲，英伟达上周向台积电追加订购30万枚H20芯片。消息人士补充称，现有的H20库存为60万至70万枚。三人行、中电港、浪潮信息 2、三人行：25年7月17日，三人行公告，正式投资深圳市科通技术股份有限公司并签署战略合作协议。科通技术是NVIDIA（英伟达）中国区总代理，同时与全球80余家领先的芯片原厂紧密合作，覆盖全球主要芯片厂商以及众多国内芯片厂商。三人行锁定NV卡最核心渠道，H20若放开库存，公司可第一时间拿卡匹配字节及金融客户订单，形成“卡+机房”一站式

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天孚通信
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云南锗业
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海昌新材
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科净源
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东芯股份

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逻辑88

2025-07-29 19:35:52

北京文化：《南京照相馆》&《东极岛》出品方

幸福蓝海连续大涨，距此次底部已经翻倍，逻辑就是公司是《南京照相馆》出品方。【中金传媒】《南京照相馆》猫眼预测总票房上调至32亿元，也是今年暑期档首部预测票房突破30亿元的影片。北京文化，互动回复，公司是《南京照相馆》的出品人之一。同时公司是另外一部重磅电影《东极岛》的出品人。幸福蓝海连续大涨，已经翻倍，还在底部的北京文化可看高一线。

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幸福蓝海
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北京文化

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鱼越贵

满仓搞的机构

2025-07-29 10:56:27

北辰实业：林芝酒店，西藏旅游已7板！

西藏自治区林芝市林芝五洲皇冠酒店北辰实业：会展（含酒店）及商业物业公司会展、酒店业态全面抢抓机遇，收入利润同比实现增长，商业物业业态创新经营提质增效，经营稳中向好。会展（含酒店）报告期内公司自持场馆及酒店举办各类型展会活动 2,243 场，同比增长约 1.9%，其中重大展会活动 71 场，参观参展参会客流量达 586.25 万人次，同比增长约 20.6%。公司围绕服务国家战略和首都核心功能建设，持续推动会展业务与北京国际交往中心、科技创新中心及国际消费中心城市功能建设相结合，公司会

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北辰实业

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主线观察

2025-07-29 16:17:42

最值得关注的光模块上游！FAU光纤阵列单元最紧缺环节之一

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 研报群交流时间点：最值得关注的光模块上游！FAU光纤阵列单元（FiberArray Unit）最紧缺环节之一。光模块里的FAU主要是将光纤与光芯片进行耦合的无源器件，单个价值量大概在15美金。由于扩产难度大，对良率要求高，当前供给非常紧张。核心供应商包括天孚，安捷讯，伽蓝等 CPO里FAU是很多要使用保偏产品（配套保偏光纤），连接基板和光纤部分。价值量较传统光模块里的FAU大幅提升，单个在大几十-100美金左右。按

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万兴科技

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迎风而上

2025-07-29 20:07:34

英伟达HVDC电源即将落地，关注禾望电气和方盛股份

【华福电新】维谛联合英伟达，计划26年推出800 VDC电源产品事件：维谛技术在公众号发文，维谛计划在26年下半年正式推出800VDC电源产品，该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。点评： 1）维谛与英伟达 AI路标保持同步，始终保持领先一代GPU的优势，能为英伟达下一代计算平台协同推进，维谛产品包括端对端供电、制冷、一体化基础设施及服务等等。 2）英伟达明确明年下半年推出Rubin NVL144，服务器电源功率有望达到接近400

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方盛股份
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禾望电气
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中恒电气
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盛弘股份
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通合科技

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财闻私享

2025-07-29 23:01:39

晚间 A股值得关注的资讯

今晚外出应酬，回来很晚，复盘从简。今天指数反弹，但个股跌多涨少，下午撑起指数反弹大旗的主要是两个板块：雅下水电站和稳定币。市场最牛的板块是创新药，每天不需要催化，但涨停数量丝毫不亚于其它热点。西藏：国社推出西藏自治区成立60年预热报道稳定币：香港金管局就稳定币发行提出三方面发牌要求可于今年9月底或之前向金管局提交申请 8月1日北京将举办RWA、稳定币创新研讨会多家上市公司参会这其中，既有稳定币方向的老兵，也有很多新面孔，如果未来这些公司有实质性动作，后续也值得关注。水利：

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中国平安

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🐂题材挖掘机

买买买的老韭菜

2025-07-29 17:02:46

恒生电子更新：看好子公司恒云科技香港虚拟资产经纪业务系统20

恒生电子更新：看好子公司恒云科技香港虚拟资产经纪业务系统20250729 成立于2002年，先后为大智慧、恒生电子收购，当前为恒生电子全资子公司。在香港角色与恒生在内陆类似，主要服务1号牌客户，以券商交易业务为主。交易、托管，未来可能会有资管。卖方经纪业务里，35家申牌，22家恒生合作。且具有案例优势，国泰君安国际选择。先关注柜台系统，关注客户展业情况及新机会，主要服务持牌合规机构。券商香港子公司可独立选型报价，与国内公司隔离。按照订阅制，目前是年费，后续可能会季费、月费。恒云科技30%

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恒生电子

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夜长梦山

2025-07-29 14:23:59

【民生计算机】‼旗帜鲜明看好金融科技：恒生电子强势涨停！

恒生电子前瞻布局香港虚拟资产交易市场。恒生子公司恒云科技是香港首批提供虚拟资产交易系统的供应商，近两年已助力多家金融机构上线，完成与虚拟资产交易所的安全对接。自2024年12月以来，恒云科技与中资券商紧密合作，为其提供专业交易系统支持，仅用半年时间，高效推动虚拟资产交易系统建设工作。香港稳定币法例落地在即，坚定看好稳定币主线。香港将于8月1日生效，香港金融管理局计划公布“稳定币发行人发牌制度”的摘要说明，申请者将获得更详细的指引，明确稳定币发行人在反洗钱、储备、信息披露等方面的具体要求。香港稳

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大智慧

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-07-29 21:18:16

20250729逻辑集锦

1、稳定币预期：恒生电子：蚂蚁金服控股的，目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头盘后新闻回应也积极证实： 2、雅下水电站：可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游？消费方向那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开：天佑德酒：西藏+白酒，起码历史上基建投资与白酒销量正相关北辰实业：西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是：定调下半年大方向的重磅会议预期近期的大方向是反内卷，比如之前炒作过的光伏

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恒生电子
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皇台酒业
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三六五网
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世联行
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我爱我家

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无名小韭73401027

2025-07-29 22:02:01

雅江的二波：雅化集团的巨大预期差，下一个盛和资源

先说结论 1，雅江二波的核心在于跟西藏强相关，且在西藏有业务的 2，高争民爆是这波雅江的总高度，从23年到现在打开了5倍高度，民爆方向不只是卖炸药这么简单，还有电子雷管、爆破服务（营收是炸药的3倍），有巨大预期差 3，雅化集团凭借与高争民爆的股权合作与产业协同，可能会是雅江二波最强趋势品种后面会详细拆解，全篇3000字，大约需要阅读10分钟一、市场是最好的老师，从最近的盘面可以明显看到，爆吹的盾构机、中国电建反馈反而一般最抗跌的反倒是以下品种思考其背后原因，不难发现：因为西藏特殊的地理位

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雅化集团
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高争民爆
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西藏天路
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西藏旅游

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韭菜江湖

中线波段的小韭菜

2025-07-29 15:29:24

7月政治局会议政策导向预计会出现哪些重大变化？

7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点，其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议，在复杂的国内外经济形势下，更是备受瞩目。那么，此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢？一、反内卷成政策焦点，产业竞争逻辑重塑即将召开的7月政治局会议，大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来，新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈，部分企业为抢占市场份额，不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战，这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低，还阻碍了技术升级的步伐。中央已多次强调要依法治理这类现象，推动落后

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南京新百
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江淮汽车

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-07-29 19:37:35

2025 年 7 月 29 日连板个股复盘

雅下水电7 连板定调，新题材多线轮动一、市场主线分析：雅下水电 “终局标杆”+ 新题材 “多极共振” 7 月 29 日，市场呈现 “雅下水电核心定调（西藏旅游 7 连板） + 产业链延伸（特高压、设备） + 新题材轮动（医药、PCB、传媒）” 格局： • 核心主线：西藏旅游 7 连板巩固 “雅下水电工业旅游 IP” 绝对龙头地位，带动雅下水电产业链延伸（华瓷股份特高压、南方路机机器人、山河智能盾构机）； • 新题材轮动：医药：创新药进展（辰欣药业）、业绩暴增（亚太药业）、提价 + 基孔肯雅热

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辰欣药业
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南方路机
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幸福蓝海
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华瓷股份
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亚太药业

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-07-29 13:32:44

维谛联合英伟达出800VDC

维谛联合英伟达维谛技术计划联合英伟达，在26年下半年正式推出800VDC电源产品，该产品发布的时间将早于NVIDIA Kyber和NVIDIA Rubin Ultra平台的发布节点。相关概念股：方盛股份：数据中心液冷解决方案供应商，为维谛技术定制液冷板、板翅式换热器，用于其数据中心液冷系统。雅达股份：维谛技术是其第三大客户，公司为维谛技术提供电力监控产品及电力监控系统集成服务等。华塑科技：数据中心电池BMS（电池管理系统）龙头，维谛技术第二大客户，合作覆盖电池监控与热管理。良信股份：

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方盛股份
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雅达股份
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中恒电气

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铁股牛

2025-07-29 11:47:54

上海征世加入培育钻石涨价队伍，上调20% ！

近期，培育钻石行业又有新动态！上海征世科技股份有限公司发布产品价格调整通知，宣布自2025 年 7 月 18 日起，其 CVD 系列产品（包含原石、裸钻及工业功能材料）价格统一上调 20% ，正式加入培育钻石涨价队伍。上海征世科技表示，此番调价源于市场需求持续增长，以及公司优化内部资源配置的需要。作为CVD培育钻石领域的领军企业，其价格调整举措，或将引发行业连锁反应，影响培育钻石的市场价格体系与供需格局。相关数据显示，2024年全球培育钻石产量规模约为3200万克拉，其中，中国凭借成熟产业

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黄河旋风
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力量钻石
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中兵红箭

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-07-29 22:27:35

华为，鸿蒙之后看仓颉，明日开源

7月30日仓颉正式开源，全球的开发者都能体验到这个＂中国制造＂的编程语言官网：仓颉-鸿蒙应用编程语言-华为开发者联盟鸿蒙体系的底座，成为华为所有设备之间沟通的基础语言。仓颉不是想去抢通用语言的蛋糕，而是像Swift之于苹果、C# 之于微软、Go语言之于谷歌，成为自身一整套操作系统的“母语”。全球编程语言格局将重新洗牌说到底，华为开源仓颉的意义远不止是多了一种编程语言那么简单。这代表着中国科技企业在基础软件领域的重大突破，也标志着全球编程语言生态格局可能面临重新洗牌。目前主流的编

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宝兰德

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放牛班的夏天

绝不追高的散户

2025-07-29 12:01:07

跃岭股份，控股股东变更，上纬新材十倍涨幅下的预期差

跃岭股份：股东协议转让股份完成过户登记控股股东变更为杰思金材根据搜索结果，北京杰思金材科技有限公司（以下简称“杰思金材”）是深圳杰思伟业控股股份有限公司（杰思集团）的全资子公司，其产业布局主要通过母公司及对外投资实现。以下是杰思金材及其关联方的主要产业概况： 1. 新能源材料与装备制造 - 龙电华鑫：杰思集团旗下的核心企业之一，专注于高精电解铜箔及挠性覆铜板的研发与生产，产品应用于新能源汽车、储能系统和电子通信领域。 - 美华能源：主营电气和储能装备制造，产品主要面向出口市场，涉及新能源领域

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上纬新材

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-07-29 18:34:19

0729明日看好方向投票

【1】雅下水电站： 1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。 2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。【2】人工智能： 2025年7月26日，2025年世界人工智能大会在上海召开，李强出席开幕式并致辞，其中华为首次线下展出昇腾384超节点,，由384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU组成采用“全对等拓扑”互联架构，通

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中国石油

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

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1.6T光模块器件大爆发

新易盛：预计2025年下半年起，1.6T产品将逐渐起量 1.6T光模块的增量材料主要包括薄膜铌酸锂、磷化铟等。薄膜铌酸锂：随着1.6T光模块产业进度加速，会更多使用单通道200G等方案，薄膜铌酸锂的带宽优势将更明显。它具有大带宽、低功耗、低损耗、小尺寸等优异特性，可实现超快电光效应和高集成度光波导，有望成为800G到1.6T光模块上的最大变量。联特科技：公司的光模块技术路径包括EML、硅光、薄膜铌酸锂等。光库科技：薄膜铌酸锂高速调制器芯片。天通股份：公司生产的铌酸锂单晶材料是薄膜铌酸锂调

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云南锗业
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天通股份
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跃岭股份
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国泰集团
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无名小韭53770701

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稳定币——京东

背景阐述：【香港金管局今日公布稳定币牌照监管制度】财联社7月29日电，香港《稳定币条例》将于8月1日实施，香港金管局今日下午披露了稳定币发行人相关监管制度，共包括五份文件，分别为《持牌稳定币发行人监管指引》咨询总结及指引、《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引（持牌稳定币发行人适用）》咨询总结及指引、与发牌制度及申请程序相关的《稳定币发行人发牌制度摘要说明》以及《原有稳定币发行人过渡条文摘要说明》。上述两套指引将在在8月1日正式生效。香港监管局表示，发牌将是一个持续进行的过程，有意较早获得批牌照的机

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时代出版

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大A信息快讯

2025-07-29 16:31:06

香港金管局公布公布稳定币牌照细节-重磅预期京东稳定币牌照

香港《稳定币条例》实施在即，多家机构向记者确认，香港金管局将于今日下午4时30分举行稳定币发行人监管制度技术简报会。据悉，技术简报会将由金管局高层团队主持，包括副总裁陈维民、助理总裁(法规及打击清洗黑钱)陈景宏、助理总裁(货币管理)何汉杰，以及数字金融主管何泓哲等。香港金管局此前曾表示本月将发布稳定币配套执行指引，明确反洗钱、客户身份识别等核心监管细则。监管也提醒市场应理性看待，切勿过度炒作，首批稳定币发行人牌照数量严格控制在个位数，计划于年内完成发放。一、合规框架下的先发优势京东稳定币的发

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时代出版
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厦门信达
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东信和平
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恒宝股份

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-07-29 19:36:26

创新药板块的确定性增长机遇

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整从港股通创新药指数表现看，7 月 29 日该指数涨幅达 4.34%，成交量突破 1540 万手，成交额超 316 亿元，创近半年新高。直接传导至 A 股，当日创新药 30 指数上涨 3.38%，成交额达 409.67 亿元，形成跨市场资金联动效应。从市场表现上看，佛慈制药、辰欣药业、亚太药业三个二连板，包括众生药业等首板都反映出市场对创新药板块的高度认可。严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，

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辰欣药业
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海森药业
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万邦德
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海翔药业
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拓新药业

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灰色的光

韭菜种子

2025-07-29 10:54:29

眼见星辰：从西测测试看商业航天拐点

近期西测测试大解禁但创出新高，商业航天方向出现标志性票。核心原因并不是西测自身的弹性，而是前瞻的资金跟踪到了商业航天行业巨大的变化，从基本面和行业趋势角度来交易。商业航天作为今年政府工作报告排在第一位的方向，前期表现并不好，主要在于产业的节奏。2024年，我们着重关注了天兵科技的天龙三号还有垣信卫星的发射节奏，但前者静态点火起飞，后者则是大量卫星上天失效，这也导致过去大半年时间板块低迷。但是去年被视为节奏比较慢的蓝箭航天在今年表现非常不错，不仅静态点火超预期，而且930即将首飞；卫星方向，星网

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西测测试
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陕西华达
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航天动力

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无名小韭39980624

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🔥振东制药：近20年全球新妇科阴道炎新药，国内销售峰值预计5

🔥振东制药：近20年全球新妇科阴道炎新药，国内销售峰值预计50亿元，市值看150-230亿元！【核心看点】阴道用乳杆菌二联活菌胶囊：三期即将读出，国内50-60亿元峰值❗ 1⃣️人群基数大：细菌性阴道炎（表现为“白带”）国内每年有约5000万人发病； 2⃣️行业痛点：现有疗法主要为抗生素和妇炎洁/洁儿阴洗液等，不良反应大，复发率高，根据指南重点在于重建阴道微环境和菌群，亟需好的益生菌制剂上市； 3⃣️二联益生菌核心突破：IIa期和甲硝唑单药头对头明确优效，且不良反应低，不容易复发，

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振东制药

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-07-28 22:02:41

MSAP（改良半加成法）概念股

MSAP（改良半加成法）概念股主要涉及PCB制造和电子材料等领域概念股：方邦股份：公司主营业务为高端电子材料的研发、生产及销售，其可剥铜产品是制备芯片封装基板的必需材料，亦是IC载板、类载板mSAP工艺的必需材料。目前公司可剥铜产品已陆续通过多家下游客户的测试认证，持续获得小批量订单。兴森科技：公司是全球先进电子电路方案数字制造提供商，掌握集成电路生产制造领域核心技术，产品覆盖电子硬件三级封装领域。公司具备接单高阶HDI的能力，ABF载板核心工艺是使用ABF薄膜作为层间介质，通过半加成法（

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大族数控
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景旺电子
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兴森科技
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鼎泰高科
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方正科技

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