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2025-07-21 05:38:40
即时零售点评250720
即时零售点评250720: “反内卷”背景下,周末冲单补贴池略收缩;预计常态化补贴或仍存在 1、继0513市场监管总局同社工部等五部门针对“舆论战”约谈后,0718市场监管总局再次约谈三家平台理性竞争。结合0716晚点对谈美团王莆中表示“我们不想卷”,0717京东对媒体表示没参与外卖内卷,0718淘宝官方转发北京电商协会的“自律倡议书”——可感知到#平台间的暂时让步,每周末的高强度冲单可能会逐渐平滑。 2、#本周末动态:用券门槛相比上周略升高,但免单卡、“0元外卖”依然存在。淘宝部分商家周六可享
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2025-07-21 03:27:06
流程工业设备推荐
【广发机械】流程工业设备推荐:化工老旧装置淘汰退出要求明确,流程工业设备国内需求有望复苏 事件:湖南省工业和信息化厅通知开展湖南省石化化工行业老旧装置摸底评估工作,摸底评估对象为:截至2025年5月30日,# 石化化工行业主体设备设施达到设计使用年限、或实际投产运行超过20年的生产装置。 # 老旧装置的摸排年限从30年提前到20年。24年发布的化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案中,要求29年底前完成退出的为30年以上的生产装置;而本次摸排的装置年限缩短至20年。 # 老旧装置或存在安全隐患。
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2025-07-20 18:08:15
北化股份翻倍空间
北化股份翻倍空间,雅江开发民爆业务暴增,硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.6万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上。北化股份的近期涨停表现、硝化棉行业基本面、市场预期,结合公开信息,给予强烈推荐评级: 一、短期走势分析(下周一关键点) 1. 突破所有压力位,7月18日涨停价17.79元,已经创历史新高,打开了上升空间。 2. 消息面催化 - 业绩预增落地:中报预告净利润同比增182%-220%。 - 事件驱动:雅江开发
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2025-07-19 19:32:16
AI应用3年大行情的开始
【WestTech】AI应用3年大行情的开始: 1、Chatgpt agent,全世界第一个把调度文本浏览器、搜索图形界面、代码生成、工具调用、智能交互融合在一起的agent。 2、以交付结果为目的的全新智能体agent时代已经到来,正在改变传统的软件工作和交互模式,基于场景的应用会更具竞争力。 3、异步和自主工作的Agent已经出现,从windsurf看到agent潜力,从Devin看到异步工作对人的注意力的解放。 4、AI应用已经有收入业绩了,爆款也已诞生,且已经在快速货币化。现在就是3年A
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2025-07-19 18:11:15
重点城市房地产销售
【国联民生地产】重点城市房地产销售:新房成交进一步回落,二手房保持相对高位 新房:本周(7.12-7.18)35城销售168万方,环比-18.7%,同比-22.9%。月初至今累计同比-22.7%,年初至今累计同比-10.5%。随着去化周期延长、供应端谨慎推盘,新房成交环比延续下滑。预计短期内新房市场仍将以结构性博弈为主,整体有待修复。 二手房:本周(7.12-7.18)15城成交170万方,环比-3.0%,同比-8.3%。月初至今累计同比-7.3%,年初至今累计同比+9.0%。二手房整体保持相对
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嘉信美国房地产投资信托ETF
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2025-07-18 08:30:07
创新药旗手最新观点
🚀🚀创新药旗手最新观点:15号后创新药理应再次成为全市场主线,本周行情超预期,H股四大天王演变为“八仙过海”,🔥重点推荐康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药等,另外提示GLP1龙头博瑞医药大机会、催化剂多!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 #H股创新药八仙过海:康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药 #A股创新药六小龙:一品红、千红制药、泽璟制药、热景生物、益方生物、康弘药业 🔥八仙过海🔥 1
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2025-07-18 06:54:16
PCB板块大涨分析
今日PCB板块大涨,市场逐步相信【Rubin】用大背板的叙事,288卡单机20万美金*4万台,净利率30%,对应净利空间170亿元,给20X估值,增厚PCB板块市值3400亿元。这可能是打开本来PCB板块20X估值天花板的核心驱动。 核心标的:东山精密、胜宏科技、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子,从公司口径来看,东山精密进展较快。 【电子布】是覆铜板(CCL)的关键增强材料,英伟达每月需消耗大约 1278 万米高端布,而全球高端电子布产能仅有 600 万米左右,2025 年二季度全球用于 AI 服务
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2025-07-18 00:28:52
杰瑞股份持续增持彰显高增长信心
🔥【国金机械】杰瑞股份:持续增持彰显高增长信心,重视公司海外布局持续兑现! ⭐ 实控人&公司持续回购,彰显业绩高增长信心:自7月以来,实控人增持91.7万股,金额达3298万元;自4月8日至7月2日,公司已回购95.4万股,金额达3283万元,7月以来持续增持&回购彰显高增长信心。 ⭐ 海外布局进入密集收获期。EIA预计25年全球天然气上游资本开支为1420亿美元,同比保持正增长,公司深度布局中东、中亚、非洲,有望持续受益海外天然气上游投资高景气。 ⭐ 确定性:公司24年Q2开始订单开始明显改
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2025-07-17 11:01:27
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现 [庆祝]事件:7月16日,机器人链普涨,主因传特斯拉发新图纸和新订单,如银轮股份、拓普、浙江荣泰均为相关标的。 [福]解读:本质是机器人相关标的多数回调到超高性价比位置,预期够低,高赔率是机器人资金回归的核心驱动力。 前期我们就提示7月中旬开始回归是比较可能的时间节点,核心在于中报业绩预期基本已经消化,再加上新品发布和7月24日大会召开的预期,频繁将至的新订单等等,基本集齐了新一轮上涨的多重因素。 在特斯拉第三代敏捷性提升、智元宇树新获上亿订单
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2025-07-17 10:23:57
调整到位后,边际变化推升情绪
【国联机器人】调整到位后,边际变化推升情绪 #海外链或有更新。近期传海外机器人厂商定新的图纸,板块情绪恢复。后续建议关注三个技术方向:1、摆线针减速器-用在髋关节、肩部;2、轴向电机;3、旋转变压器-轻量化替代。 #机器人板块主业+情绪调整到位、边际利好催化效果明显。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,25年后续主要等待利好。后续国内和海外机器人进展或有较好正向效果,可以结构性逢低加仓。(T链关注股东大会和4季度订单;国内链关注新的应用场景或订单的落地) #建议关注
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2025-07-17 09:48:29
重视高值耗材板块估值修复机会,重点推荐心脉医疗、南微医学
重视高值耗材板块估值修复机会,重点推荐心脉医疗、南微医学 [礼物]心脉医疗 1、25H1业绩预告超预期,25Q3有望迎来拐点。自24Q3主动脉支架降价以来,公司通过产品迭代进一步提升市场份额,胸主、腹主核心产品植入量均实现20+%增长,伴随基数变化+海外持续突破+外周集采放量,25H2有望迎来向上拐点; 2、耗材集采政策有望持续优化,公司主动脉支架多型号组合具备强竞争优势,有望规避进一步降价风险; 3、长期具备高成长性。主动脉支架业务,国内市场在老龄化加剧下,中期收入有望实现20%左右cagr,
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2025-07-17 08:03:27
光伏:价格管控措施严厉程度超出预期
⭕光伏:价格管控措施严厉程度超出预期,硅片报价跳涨45%至完全成本扭亏,当下双良、弘元绿能、新特能源和一体化组件弹性大【中信建投电新】 #核心结论:硅片报价大幅上涨,盈利显著修复,弹性标的看好双良节能、弘元绿能及爱旭股份、一体化组件晶澳科技、TOPCon3.0龙头、天合光能等。 #本周硅料4.5万以上已有成交,环比上周上涨15%+、硅片报价上涨45%,上述两环节均以覆盖完全成本,得益于严厉的价格管控,#一个月之内从亏现金扭转至即将盈利。 我们认为此轮价格强力反弹,主要原因是行业价格管控措施超出市
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lowDK高端电子布产能紧缺
❗❗【山证电子】lowDK高端电子布产能紧缺,关注订单需求加速的lowDK三代布,重点关注菲利华。 [红包]CCL材料升级推动上游lowDK高端电子布需求旺盛。M8级别CCL对应lowDK二代布,M9级别CCL对应lowDK三代布。#M8、M9渗透率提升带动lowDK高端电子布需求激增。2025年二季度全球用于AI服务器的高端电子布供需缺口高达25%-30%,且短期内看不到缓解迹象。 [红包]lowDK高端电子布国产化率低,国产替代加速。日本日东纺、旭化成占据高端电子布70%份额,但扩产谨慎。#
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豌豆射手
2025-07-16 10:39:09
光伏:坚定看好本轮供改的持续性
光伏:坚定看好本轮供改的持续性 我们认为本轮光伏供改的落地可能显著提升,一是自上而下推动意愿更强,从总书记重要指示批示精神,到发改委、工信部持续组织推进,二是自下而上提出的硅料收并购方案更为成熟,逻辑完整,时间节点清晰。基于此,本轮行情亦具备持续性,每个推进的节点都可能构成催化,7月收并购初步方案有望形成,3季度最终方案预计落地;即便落地进度和效果不及预期,也有望出现更强硬政策举措托底。继续坚定看多。
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2025-07-16 10:07:08
持续看好AIDC国产算力20250715
持续看好AIDC国产算力20250715 [礼物]我们此前持续坚定推荐科华+润泽的AIDC组合,并提示关注奥飞、大位等公司。大逻辑是我们坚定相信国内算力一定会逐步恢复,模型升级+合规卡进入+政策支持,势必强催化国内AI发展。 [礼物]今日上涨,主要系英伟达在官网发文称,公司将恢复H20在中国的销售,并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。今年4月,美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片,一度带来国内大厂无卡可用的担忧。预计伴随优质NV卡进入,国内云巨头Capex将重回上行通道。
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即时零售点评250720
即时零售点评250720: “反内卷”背景下,周末冲单补贴池略收缩;预计常态化补贴或仍存在 1、继0513市场监管总局同社工部等五部门针对“舆论战”约谈后,0718市场监管总局再次约谈三家平台理性竞争。结合0716晚点对谈美团王莆中表示“我们不想卷”,0717京东对媒体表示没参与外卖内卷,0718淘宝官方转发北京电商协会的“自律倡议书”——可感知到#平台间的暂时让步,每周末的高强度冲单可能会逐渐平滑。 2、#本周末动态:用券门槛相比上周略升高,但免单卡、“0元外卖”依然存在。淘宝部分商家周六可享
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2025-07-21 03:27:06
流程工业设备推荐
【广发机械】流程工业设备推荐:化工老旧装置淘汰退出要求明确,流程工业设备国内需求有望复苏 事件:湖南省工业和信息化厅通知开展湖南省石化化工行业老旧装置摸底评估工作,摸底评估对象为:截至2025年5月30日,# 石化化工行业主体设备设施达到设计使用年限、或实际投产运行超过20年的生产装置。 # 老旧装置的摸排年限从30年提前到20年。24年发布的化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案中,要求29年底前完成退出的为30年以上的生产装置;而本次摸排的装置年限缩短至20年。 # 老旧装置或存在安全隐患。
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2025-07-20 18:08:15
北化股份翻倍空间
北化股份翻倍空间,雅江开发民爆业务暴增,硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.6万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上。北化股份的近期涨停表现、硝化棉行业基本面、市场预期,结合公开信息,给予强烈推荐评级: 一、短期走势分析(下周一关键点) 1. 突破所有压力位,7月18日涨停价17.79元,已经创历史新高,打开了上升空间。 2. 消息面催化 - 业绩预增落地:中报预告净利润同比增182%-220%。 - 事件驱动:雅江开发
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2025-07-19 19:32:16
AI应用3年大行情的开始
【WestTech】AI应用3年大行情的开始: 1、Chatgpt agent,全世界第一个把调度文本浏览器、搜索图形界面、代码生成、工具调用、智能交互融合在一起的agent。 2、以交付结果为目的的全新智能体agent时代已经到来,正在改变传统的软件工作和交互模式,基于场景的应用会更具竞争力。 3、异步和自主工作的Agent已经出现,从windsurf看到agent潜力,从Devin看到异步工作对人的注意力的解放。 4、AI应用已经有收入业绩了,爆款也已诞生,且已经在快速货币化。现在就是3年A
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重点城市房地产销售
【国联民生地产】重点城市房地产销售:新房成交进一步回落,二手房保持相对高位 新房:本周(7.12-7.18)35城销售168万方,环比-18.7%,同比-22.9%。月初至今累计同比-22.7%,年初至今累计同比-10.5%。随着去化周期延长、供应端谨慎推盘,新房成交环比延续下滑。预计短期内新房市场仍将以结构性博弈为主,整体有待修复。 二手房:本周(7.12-7.18)15城成交170万方,环比-3.0%,同比-8.3%。月初至今累计同比-7.3%,年初至今累计同比+9.0%。二手房整体保持相对
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创新药旗手最新观点
🚀🚀创新药旗手最新观点:15号后创新药理应再次成为全市场主线,本周行情超预期,H股四大天王演变为“八仙过海”,🔥重点推荐康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药等,另外提示GLP1龙头博瑞医药大机会、催化剂多!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 #H股创新药八仙过海:康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药 #A股创新药六小龙:一品红、千红制药、泽璟制药、热景生物、益方生物、康弘药业 🔥八仙过海🔥 1
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PCB板块大涨分析
今日PCB板块大涨,市场逐步相信【Rubin】用大背板的叙事,288卡单机20万美金*4万台,净利率30%,对应净利空间170亿元,给20X估值,增厚PCB板块市值3400亿元。这可能是打开本来PCB板块20X估值天花板的核心驱动。 核心标的:东山精密、胜宏科技、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子,从公司口径来看,东山精密进展较快。 【电子布】是覆铜板(CCL)的关键增强材料,英伟达每月需消耗大约 1278 万米高端布,而全球高端电子布产能仅有 600 万米左右,2025 年二季度全球用于 AI 服务
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2025-07-18 00:28:52
杰瑞股份持续增持彰显高增长信心
🔥【国金机械】杰瑞股份:持续增持彰显高增长信心,重视公司海外布局持续兑现! ⭐ 实控人&公司持续回购,彰显业绩高增长信心:自7月以来,实控人增持91.7万股,金额达3298万元;自4月8日至7月2日,公司已回购95.4万股,金额达3283万元,7月以来持续增持&回购彰显高增长信心。 ⭐ 海外布局进入密集收获期。EIA预计25年全球天然气上游资本开支为1420亿美元,同比保持正增长,公司深度布局中东、中亚、非洲,有望持续受益海外天然气上游投资高景气。 ⭐ 确定性:公司24年Q2开始订单开始明显改
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机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现 [庆祝]事件:7月16日,机器人链普涨,主因传特斯拉发新图纸和新订单,如银轮股份、拓普、浙江荣泰均为相关标的。 [福]解读:本质是机器人相关标的多数回调到超高性价比位置,预期够低,高赔率是机器人资金回归的核心驱动力。 前期我们就提示7月中旬开始回归是比较可能的时间节点,核心在于中报业绩预期基本已经消化,再加上新品发布和7月24日大会召开的预期,频繁将至的新订单等等,基本集齐了新一轮上涨的多重因素。 在特斯拉第三代敏捷性提升、智元宇树新获上亿订单
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长盈集团(控股)
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调整到位后,边际变化推升情绪
【国联机器人】调整到位后,边际变化推升情绪 #海外链或有更新。近期传海外机器人厂商定新的图纸,板块情绪恢复。后续建议关注三个技术方向:1、摆线针减速器-用在髋关节、肩部;2、轴向电机;3、旋转变压器-轻量化替代。 #机器人板块主业+情绪调整到位、边际利好催化效果明显。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,25年后续主要等待利好。后续国内和海外机器人进展或有较好正向效果,可以结构性逢低加仓。(T链关注股东大会和4季度订单;国内链关注新的应用场景或订单的落地) #建议关注
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重视高值耗材板块估值修复机会,重点推荐心脉医疗、南微医学
重视高值耗材板块估值修复机会,重点推荐心脉医疗、南微医学 [礼物]心脉医疗 1、25H1业绩预告超预期,25Q3有望迎来拐点。自24Q3主动脉支架降价以来,公司通过产品迭代进一步提升市场份额,胸主、腹主核心产品植入量均实现20+%增长,伴随基数变化+海外持续突破+外周集采放量,25H2有望迎来向上拐点; 2、耗材集采政策有望持续优化,公司主动脉支架多型号组合具备强竞争优势,有望规避进一步降价风险; 3、长期具备高成长性。主动脉支架业务,国内市场在老龄化加剧下,中期收入有望实现20%左右cagr,
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光伏:价格管控措施严厉程度超出预期
⭕光伏:价格管控措施严厉程度超出预期,硅片报价跳涨45%至完全成本扭亏,当下双良、弘元绿能、新特能源和一体化组件弹性大【中信建投电新】 #核心结论:硅片报价大幅上涨,盈利显著修复,弹性标的看好双良节能、弘元绿能及爱旭股份、一体化组件晶澳科技、TOPCon3.0龙头、天合光能等。 #本周硅料4.5万以上已有成交,环比上周上涨15%+、硅片报价上涨45%,上述两环节均以覆盖完全成本,得益于严厉的价格管控,#一个月之内从亏现金扭转至即将盈利。 我们认为此轮价格强力反弹,主要原因是行业价格管控措施超出市
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2025-07-17 07:30:25
lowDK高端电子布产能紧缺
❗❗【山证电子】lowDK高端电子布产能紧缺,关注订单需求加速的lowDK三代布,重点关注菲利华。 [红包]CCL材料升级推动上游lowDK高端电子布需求旺盛。M8级别CCL对应lowDK二代布,M9级别CCL对应lowDK三代布。#M8、M9渗透率提升带动lowDK高端电子布需求激增。2025年二季度全球用于AI服务器的高端电子布供需缺口高达25%-30%,且短期内看不到缓解迹象。 [红包]lowDK高端电子布国产化率低,国产替代加速。日本日东纺、旭化成占据高端电子布70%份额,但扩产谨慎。#
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2025-07-16 10:39:09
光伏:坚定看好本轮供改的持续性
光伏:坚定看好本轮供改的持续性 我们认为本轮光伏供改的落地可能显著提升,一是自上而下推动意愿更强,从总书记重要指示批示精神,到发改委、工信部持续组织推进,二是自下而上提出的硅料收并购方案更为成熟,逻辑完整,时间节点清晰。基于此,本轮行情亦具备持续性,每个推进的节点都可能构成催化,7月收并购初步方案有望形成,3季度最终方案预计落地;即便落地进度和效果不及预期,也有望出现更强硬政策举措托底。继续坚定看多。
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2025-07-16 10:07:08
持续看好AIDC国产算力20250715
持续看好AIDC国产算力20250715 [礼物]我们此前持续坚定推荐科华+润泽的AIDC组合,并提示关注奥飞、大位等公司。大逻辑是我们坚定相信国内算力一定会逐步恢复,模型升级+合规卡进入+政策支持,势必强催化国内AI发展。 [礼物]今日上涨,主要系英伟达在官网发文称,公司将恢复H20在中国的销售,并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。今年4月,美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片,一度带来国内大厂无卡可用的担忧。预计伴随优质NV卡进入,国内云巨头Capex将重回上行通道。
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即时零售点评250720: “反内卷”背景下,周末冲单补贴池略收缩;预计常态化补贴或仍存在 1、继0513市场监管总局同社工部等五部门针对“舆论战”约谈后,0718市场监管总局再次约谈三家平台理性竞争。结合0716晚点对谈美团王莆中表示“我们不想卷”,0717京东对媒体表示没参与外卖内卷,0718淘宝官方转发北京电商协会的“自律倡议书”——可感知到#平台间的暂时让步,每周末的高强度冲单可能会逐渐平滑。 2、#本周末动态:用券门槛相比上周略升高,但免单卡、“0元外卖”依然存在。淘宝部分商家周六可享
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流程工业设备推荐
【广发机械】流程工业设备推荐:化工老旧装置淘汰退出要求明确,流程工业设备国内需求有望复苏 事件:湖南省工业和信息化厅通知开展湖南省石化化工行业老旧装置摸底评估工作,摸底评估对象为:截至2025年5月30日,# 石化化工行业主体设备设施达到设计使用年限、或实际投产运行超过20年的生产装置。 # 老旧装置的摸排年限从30年提前到20年。24年发布的化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案中,要求29年底前完成退出的为30年以上的生产装置;而本次摸排的装置年限缩短至20年。 # 老旧装置或存在安全隐患。
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2025-07-20 18:08:15
北化股份翻倍空间
北化股份翻倍空间,雅江开发民爆业务暴增,硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.6万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上。北化股份的近期涨停表现、硝化棉行业基本面、市场预期,结合公开信息,给予强烈推荐评级: 一、短期走势分析(下周一关键点) 1. 突破所有压力位,7月18日涨停价17.79元,已经创历史新高,打开了上升空间。 2. 消息面催化 - 业绩预增落地:中报预告净利润同比增182%-220%。 - 事件驱动:雅江开发
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北化股份
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豌豆射手
2025-07-19 19:32:16
AI应用3年大行情的开始
【WestTech】AI应用3年大行情的开始: 1、Chatgpt agent,全世界第一个把调度文本浏览器、搜索图形界面、代码生成、工具调用、智能交互融合在一起的agent。 2、以交付结果为目的的全新智能体agent时代已经到来,正在改变传统的软件工作和交互模式,基于场景的应用会更具竞争力。 3、异步和自主工作的Agent已经出现,从windsurf看到agent潜力,从Devin看到异步工作对人的注意力的解放。 4、AI应用已经有收入业绩了,爆款也已诞生,且已经在快速货币化。现在就是3年A
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2025-07-19 18:11:15
重点城市房地产销售
【国联民生地产】重点城市房地产销售:新房成交进一步回落,二手房保持相对高位 新房:本周(7.12-7.18)35城销售168万方,环比-18.7%,同比-22.9%。月初至今累计同比-22.7%,年初至今累计同比-10.5%。随着去化周期延长、供应端谨慎推盘,新房成交环比延续下滑。预计短期内新房市场仍将以结构性博弈为主,整体有待修复。 二手房:本周(7.12-7.18)15城成交170万方,环比-3.0%,同比-8.3%。月初至今累计同比-7.3%,年初至今累计同比+9.0%。二手房整体保持相对
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2025-07-18 08:30:07
创新药旗手最新观点
🚀🚀创新药旗手最新观点:15号后创新药理应再次成为全市场主线,本周行情超预期,H股四大天王演变为“八仙过海”,🔥重点推荐康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药等,另外提示GLP1龙头博瑞医药大机会、催化剂多!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 #H股创新药八仙过海:康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药 #A股创新药六小龙:一品红、千红制药、泽璟制药、热景生物、益方生物、康弘药业 🔥八仙过海🔥 1
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2025-07-18 06:54:16
PCB板块大涨分析
今日PCB板块大涨,市场逐步相信【Rubin】用大背板的叙事,288卡单机20万美金*4万台,净利率30%,对应净利空间170亿元,给20X估值,增厚PCB板块市值3400亿元。这可能是打开本来PCB板块20X估值天花板的核心驱动。 核心标的:东山精密、胜宏科技、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子,从公司口径来看,东山精密进展较快。 【电子布】是覆铜板(CCL)的关键增强材料,英伟达每月需消耗大约 1278 万米高端布,而全球高端电子布产能仅有 600 万米左右,2025 年二季度全球用于 AI 服务
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2025-07-18 00:28:52
杰瑞股份持续增持彰显高增长信心
🔥【国金机械】杰瑞股份:持续增持彰显高增长信心,重视公司海外布局持续兑现! ⭐ 实控人&公司持续回购,彰显业绩高增长信心:自7月以来,实控人增持91.7万股,金额达3298万元;自4月8日至7月2日,公司已回购95.4万股,金额达3283万元,7月以来持续增持&回购彰显高增长信心。 ⭐ 海外布局进入密集收获期。EIA预计25年全球天然气上游资本开支为1420亿美元,同比保持正增长,公司深度布局中东、中亚、非洲,有望持续受益海外天然气上游投资高景气。 ⭐ 确定性:公司24年Q2开始订单开始明显改
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2025-07-17 11:01:27
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现 [庆祝]事件:7月16日,机器人链普涨,主因传特斯拉发新图纸和新订单,如银轮股份、拓普、浙江荣泰均为相关标的。 [福]解读:本质是机器人相关标的多数回调到超高性价比位置,预期够低,高赔率是机器人资金回归的核心驱动力。 前期我们就提示7月中旬开始回归是比较可能的时间节点,核心在于中报业绩预期基本已经消化,再加上新品发布和7月24日大会召开的预期,频繁将至的新订单等等,基本集齐了新一轮上涨的多重因素。 在特斯拉第三代敏捷性提升、智元宇树新获上亿订单
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2025-07-17 10:23:57
调整到位后,边际变化推升情绪
【国联机器人】调整到位后,边际变化推升情绪 #海外链或有更新。近期传海外机器人厂商定新的图纸,板块情绪恢复。后续建议关注三个技术方向:1、摆线针减速器-用在髋关节、肩部;2、轴向电机;3、旋转变压器-轻量化替代。 #机器人板块主业+情绪调整到位、边际利好催化效果明显。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,25年后续主要等待利好。后续国内和海外机器人进展或有较好正向效果,可以结构性逢低加仓。(T链关注股东大会和4季度订单;国内链关注新的应用场景或订单的落地) #建议关注
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2025-07-17 09:48:29
重视高值耗材板块估值修复机会,重点推荐心脉医疗、南微医学
重视高值耗材板块估值修复机会,重点推荐心脉医疗、南微医学 [礼物]心脉医疗 1、25H1业绩预告超预期,25Q3有望迎来拐点。自24Q3主动脉支架降价以来,公司通过产品迭代进一步提升市场份额,胸主、腹主核心产品植入量均实现20+%增长,伴随基数变化+海外持续突破+外周集采放量,25H2有望迎来向上拐点; 2、耗材集采政策有望持续优化,公司主动脉支架多型号组合具备强竞争优势,有望规避进一步降价风险; 3、长期具备高成长性。主动脉支架业务,国内市场在老龄化加剧下,中期收入有望实现20%左右cagr,
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2025-07-17 08:03:27
光伏:价格管控措施严厉程度超出预期
⭕光伏:价格管控措施严厉程度超出预期,硅片报价跳涨45%至完全成本扭亏,当下双良、弘元绿能、新特能源和一体化组件弹性大【中信建投电新】 #核心结论:硅片报价大幅上涨,盈利显著修复,弹性标的看好双良节能、弘元绿能及爱旭股份、一体化组件晶澳科技、TOPCon3.0龙头、天合光能等。 #本周硅料4.5万以上已有成交,环比上周上涨15%+、硅片报价上涨45%,上述两环节均以覆盖完全成本,得益于严厉的价格管控,#一个月之内从亏现金扭转至即将盈利。 我们认为此轮价格强力反弹,主要原因是行业价格管控措施超出市
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2025-07-17 07:30:25
lowDK高端电子布产能紧缺
❗❗【山证电子】lowDK高端电子布产能紧缺,关注订单需求加速的lowDK三代布,重点关注菲利华。 [红包]CCL材料升级推动上游lowDK高端电子布需求旺盛。M8级别CCL对应lowDK二代布,M9级别CCL对应lowDK三代布。#M8、M9渗透率提升带动lowDK高端电子布需求激增。2025年二季度全球用于AI服务器的高端电子布供需缺口高达25%-30%,且短期内看不到缓解迹象。 [红包]lowDK高端电子布国产化率低,国产替代加速。日本日东纺、旭化成占据高端电子布70%份额,但扩产谨慎。#
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2025-07-16 10:39:09
光伏:坚定看好本轮供改的持续性
光伏:坚定看好本轮供改的持续性 我们认为本轮光伏供改的落地可能显著提升,一是自上而下推动意愿更强,从总书记重要指示批示精神,到发改委、工信部持续组织推进,二是自下而上提出的硅料收并购方案更为成熟,逻辑完整,时间节点清晰。基于此,本轮行情亦具备持续性,每个推进的节点都可能构成催化,7月收并购初步方案有望形成,3季度最终方案预计落地;即便落地进度和效果不及预期,也有望出现更强硬政策举措托底。继续坚定看多。
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2025-07-16 10:07:08
持续看好AIDC国产算力20250715
持续看好AIDC国产算力20250715 [礼物]我们此前持续坚定推荐科华+润泽的AIDC组合,并提示关注奥飞、大位等公司。大逻辑是我们坚定相信国内算力一定会逐步恢复,模型升级+合规卡进入+政策支持,势必强催化国内AI发展。 [礼物]今日上涨,主要系英伟达在官网发文称,公司将恢复H20在中国的销售,并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。今年4月,美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片,一度带来国内大厂无卡可用的担忧。预计伴随优质NV卡进入,国内云巨头Capex将重回上行通道。
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光迅科技
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2025-07-21 05:38:40
即时零售点评250720
即时零售点评250720: “反内卷”背景下,周末冲单补贴池略收缩;预计常态化补贴或仍存在 1、继0513市场监管总局同社工部等五部门针对“舆论战”约谈后,0718市场监管总局再次约谈三家平台理性竞争。结合0716晚点对谈美团王莆中表示“我们不想卷”,0717京东对媒体表示没参与外卖内卷,0718淘宝官方转发北京电商协会的“自律倡议书”——可感知到#平台间的暂时让步,每周末的高强度冲单可能会逐渐平滑。 2、#本周末动态:用券门槛相比上周略升高,但免单卡、“0元外卖”依然存在。淘宝部分商家周六可享
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2025-07-21 03:27:06
流程工业设备推荐
【广发机械】流程工业设备推荐:化工老旧装置淘汰退出要求明确,流程工业设备国内需求有望复苏 事件:湖南省工业和信息化厅通知开展湖南省石化化工行业老旧装置摸底评估工作,摸底评估对象为:截至2025年5月30日,# 石化化工行业主体设备设施达到设计使用年限、或实际投产运行超过20年的生产装置。 # 老旧装置的摸排年限从30年提前到20年。24年发布的化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案中,要求29年底前完成退出的为30年以上的生产装置;而本次摸排的装置年限缩短至20年。 # 老旧装置或存在安全隐患。
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2025-07-20 18:08:15
北化股份翻倍空间
北化股份翻倍空间,雅江开发民爆业务暴增,硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.6万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上。北化股份的近期涨停表现、硝化棉行业基本面、市场预期,结合公开信息,给予强烈推荐评级: 一、短期走势分析(下周一关键点) 1. 突破所有压力位,7月18日涨停价17.79元,已经创历史新高,打开了上升空间。 2. 消息面催化 - 业绩预增落地:中报预告净利润同比增182%-220%。 - 事件驱动:雅江开发
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AI应用3年大行情的开始
【WestTech】AI应用3年大行情的开始: 1、Chatgpt agent,全世界第一个把调度文本浏览器、搜索图形界面、代码生成、工具调用、智能交互融合在一起的agent。 2、以交付结果为目的的全新智能体agent时代已经到来,正在改变传统的软件工作和交互模式,基于场景的应用会更具竞争力。 3、异步和自主工作的Agent已经出现,从windsurf看到agent潜力,从Devin看到异步工作对人的注意力的解放。 4、AI应用已经有收入业绩了,爆款也已诞生,且已经在快速货币化。现在就是3年A
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2025-07-19 18:11:15
重点城市房地产销售
【国联民生地产】重点城市房地产销售:新房成交进一步回落,二手房保持相对高位 新房:本周(7.12-7.18)35城销售168万方,环比-18.7%,同比-22.9%。月初至今累计同比-22.7%,年初至今累计同比-10.5%。随着去化周期延长、供应端谨慎推盘,新房成交环比延续下滑。预计短期内新房市场仍将以结构性博弈为主,整体有待修复。 二手房:本周(7.12-7.18)15城成交170万方,环比-3.0%,同比-8.3%。月初至今累计同比-7.3%,年初至今累计同比+9.0%。二手房整体保持相对
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创新药旗手最新观点
🚀🚀创新药旗手最新观点:15号后创新药理应再次成为全市场主线,本周行情超预期,H股四大天王演变为“八仙过海”,🔥重点推荐康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药等,另外提示GLP1龙头博瑞医药大机会、催化剂多!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 #H股创新药八仙过海:康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药 #A股创新药六小龙:一品红、千红制药、泽璟制药、热景生物、益方生物、康弘药业 🔥八仙过海🔥 1
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2025-07-18 06:54:16
PCB板块大涨分析
今日PCB板块大涨,市场逐步相信【Rubin】用大背板的叙事,288卡单机20万美金*4万台,净利率30%,对应净利空间170亿元,给20X估值,增厚PCB板块市值3400亿元。这可能是打开本来PCB板块20X估值天花板的核心驱动。 核心标的:东山精密、胜宏科技、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子,从公司口径来看,东山精密进展较快。 【电子布】是覆铜板(CCL)的关键增强材料,英伟达每月需消耗大约 1278 万米高端布,而全球高端电子布产能仅有 600 万米左右,2025 年二季度全球用于 AI 服务
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杰瑞股份持续增持彰显高增长信心
🔥【国金机械】杰瑞股份:持续增持彰显高增长信心,重视公司海外布局持续兑现! ⭐ 实控人&公司持续回购,彰显业绩高增长信心:自7月以来,实控人增持91.7万股,金额达3298万元;自4月8日至7月2日,公司已回购95.4万股,金额达3283万元,7月以来持续增持&回购彰显高增长信心。 ⭐ 海外布局进入密集收获期。EIA预计25年全球天然气上游资本开支为1420亿美元,同比保持正增长,公司深度布局中东、中亚、非洲,有望持续受益海外天然气上游投资高景气。 ⭐ 确定性:公司24年Q2开始订单开始明显改
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2025-07-17 11:01:27
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现 [庆祝]事件:7月16日,机器人链普涨,主因传特斯拉发新图纸和新订单,如银轮股份、拓普、浙江荣泰均为相关标的。 [福]解读:本质是机器人相关标的多数回调到超高性价比位置,预期够低,高赔率是机器人资金回归的核心驱动力。 前期我们就提示7月中旬开始回归是比较可能的时间节点,核心在于中报业绩预期基本已经消化,再加上新品发布和7月24日大会召开的预期,频繁将至的新订单等等,基本集齐了新一轮上涨的多重因素。 在特斯拉第三代敏捷性提升、智元宇树新获上亿订单
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2025-07-17 10:23:57
调整到位后,边际变化推升情绪
【国联机器人】调整到位后,边际变化推升情绪 #海外链或有更新。近期传海外机器人厂商定新的图纸,板块情绪恢复。后续建议关注三个技术方向:1、摆线针减速器-用在髋关节、肩部;2、轴向电机;3、旋转变压器-轻量化替代。 #机器人板块主业+情绪调整到位、边际利好催化效果明显。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,25年后续主要等待利好。后续国内和海外机器人进展或有较好正向效果,可以结构性逢低加仓。(T链关注股东大会和4季度订单;国内链关注新的应用场景或订单的落地) #建议关注
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2025-07-17 09:48:29
重视高值耗材板块估值修复机会,重点推荐心脉医疗、南微医学
重视高值耗材板块估值修复机会,重点推荐心脉医疗、南微医学 [礼物]心脉医疗 1、25H1业绩预告超预期,25Q3有望迎来拐点。自24Q3主动脉支架降价以来,公司通过产品迭代进一步提升市场份额,胸主、腹主核心产品植入量均实现20+%增长,伴随基数变化+海外持续突破+外周集采放量,25H2有望迎来向上拐点; 2、耗材集采政策有望持续优化,公司主动脉支架多型号组合具备强竞争优势,有望规避进一步降价风险; 3、长期具备高成长性。主动脉支架业务,国内市场在老龄化加剧下,中期收入有望实现20%左右cagr,
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光伏:价格管控措施严厉程度超出预期
⭕光伏:价格管控措施严厉程度超出预期,硅片报价跳涨45%至完全成本扭亏,当下双良、弘元绿能、新特能源和一体化组件弹性大【中信建投电新】 #核心结论:硅片报价大幅上涨,盈利显著修复,弹性标的看好双良节能、弘元绿能及爱旭股份、一体化组件晶澳科技、TOPCon3.0龙头、天合光能等。 #本周硅料4.5万以上已有成交,环比上周上涨15%+、硅片报价上涨45%,上述两环节均以覆盖完全成本,得益于严厉的价格管控,#一个月之内从亏现金扭转至即将盈利。 我们认为此轮价格强力反弹,主要原因是行业价格管控措施超出市
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2025-07-17 07:30:25
lowDK高端电子布产能紧缺
❗❗【山证电子】lowDK高端电子布产能紧缺,关注订单需求加速的lowDK三代布,重点关注菲利华。 [红包]CCL材料升级推动上游lowDK高端电子布需求旺盛。M8级别CCL对应lowDK二代布,M9级别CCL对应lowDK三代布。#M8、M9渗透率提升带动lowDK高端电子布需求激增。2025年二季度全球用于AI服务器的高端电子布供需缺口高达25%-30%,且短期内看不到缓解迹象。 [红包]lowDK高端电子布国产化率低,国产替代加速。日本日东纺、旭化成占据高端电子布70%份额,但扩产谨慎。#
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2025-07-16 10:39:09
光伏:坚定看好本轮供改的持续性
光伏:坚定看好本轮供改的持续性 我们认为本轮光伏供改的落地可能显著提升,一是自上而下推动意愿更强,从总书记重要指示批示精神,到发改委、工信部持续组织推进,二是自下而上提出的硅料收并购方案更为成熟,逻辑完整,时间节点清晰。基于此,本轮行情亦具备持续性,每个推进的节点都可能构成催化,7月收并购初步方案有望形成,3季度最终方案预计落地;即便落地进度和效果不及预期,也有望出现更强硬政策举措托底。继续坚定看多。
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2025-07-16 10:07:08
持续看好AIDC国产算力20250715
持续看好AIDC国产算力20250715 [礼物]我们此前持续坚定推荐科华+润泽的AIDC组合,并提示关注奥飞、大位等公司。大逻辑是我们坚定相信国内算力一定会逐步恢复,模型升级+合规卡进入+政策支持,势必强催化国内AI发展。 [礼物]今日上涨,主要系英伟达在官网发文称,公司将恢复H20在中国的销售,并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。今年4月,美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片,一度带来国内大厂无卡可用的担忧。预计伴随优质NV卡进入,国内云巨头Capex将重回上行通道。
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即时零售点评250720
即时零售点评250720: “反内卷”背景下,周末冲单补贴池略收缩;预计常态化补贴或仍存在 1、继0513市场监管总局同社工部等五部门针对“舆论战”约谈后,0718市场监管总局再次约谈三家平台理性竞争。结合0716晚点对谈美团王莆中表示“我们不想卷”,0717京东对媒体表示没参与外卖内卷,0718淘宝官方转发北京电商协会的“自律倡议书”——可感知到#平台间的暂时让步,每周末的高强度冲单可能会逐渐平滑。 2、#本周末动态:用券门槛相比上周略升高,但免单卡、“0元外卖”依然存在。淘宝部分商家周六可享
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流程工业设备推荐
【广发机械】流程工业设备推荐:化工老旧装置淘汰退出要求明确,流程工业设备国内需求有望复苏 事件:湖南省工业和信息化厅通知开展湖南省石化化工行业老旧装置摸底评估工作,摸底评估对象为:截至2025年5月30日,# 石化化工行业主体设备设施达到设计使用年限、或实际投产运行超过20年的生产装置。 # 老旧装置的摸排年限从30年提前到20年。24年发布的化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案中,要求29年底前完成退出的为30年以上的生产装置;而本次摸排的装置年限缩短至20年。 # 老旧装置或存在安全隐患。
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北化股份翻倍空间
北化股份翻倍空间,雅江开发民爆业务暴增,硝化棉的国际价格已经到了29万元/吨,国内3.6万/吨,9倍差价,军用硝化棉比稀土还珍贵!北化的硝化棉是全球龙头,明年至少10亿净利润,中期看40元以上。北化股份的近期涨停表现、硝化棉行业基本面、市场预期,结合公开信息,给予强烈推荐评级: 一、短期走势分析(下周一关键点) 1. 突破所有压力位,7月18日涨停价17.79元,已经创历史新高,打开了上升空间。 2. 消息面催化 - 业绩预增落地:中报预告净利润同比增182%-220%。 - 事件驱动:雅江开发
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AI应用3年大行情的开始
【WestTech】AI应用3年大行情的开始: 1、Chatgpt agent,全世界第一个把调度文本浏览器、搜索图形界面、代码生成、工具调用、智能交互融合在一起的agent。 2、以交付结果为目的的全新智能体agent时代已经到来,正在改变传统的软件工作和交互模式,基于场景的应用会更具竞争力。 3、异步和自主工作的Agent已经出现,从windsurf看到agent潜力,从Devin看到异步工作对人的注意力的解放。 4、AI应用已经有收入业绩了,爆款也已诞生,且已经在快速货币化。现在就是3年A
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2025-07-19 18:11:15
重点城市房地产销售
【国联民生地产】重点城市房地产销售:新房成交进一步回落,二手房保持相对高位 新房:本周(7.12-7.18)35城销售168万方,环比-18.7%,同比-22.9%。月初至今累计同比-22.7%,年初至今累计同比-10.5%。随着去化周期延长、供应端谨慎推盘,新房成交环比延续下滑。预计短期内新房市场仍将以结构性博弈为主,整体有待修复。 二手房:本周(7.12-7.18)15城成交170万方,环比-3.0%,同比-8.3%。月初至今累计同比-7.3%,年初至今累计同比+9.0%。二手房整体保持相对
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嘉信美国房地产投资信托ETF
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豌豆射手
2025-07-18 08:30:07
创新药旗手最新观点
🚀🚀创新药旗手最新观点:15号后创新药理应再次成为全市场主线,本周行情超预期,H股四大天王演变为“八仙过海”,🔥重点推荐康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药等,另外提示GLP1龙头博瑞医药大机会、催化剂多!【派点请重点支持东吴医药朱国广团队】 #H股创新药八仙过海:康方生物、三生制药、信达生物、百济神州、石药集团、科伦博泰、中国生物制药、再鼎医药 #A股创新药六小龙:一品红、千红制药、泽璟制药、热景生物、益方生物、康弘药业 🔥八仙过海🔥 1
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再鼎医药
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豌豆射手
2025-07-18 06:54:16
PCB板块大涨分析
今日PCB板块大涨,市场逐步相信【Rubin】用大背板的叙事,288卡单机20万美金*4万台,净利率30%,对应净利空间170亿元,给20X估值,增厚PCB板块市值3400亿元。这可能是打开本来PCB板块20X估值天花板的核心驱动。 核心标的:东山精密、胜宏科技、鹏鼎控股、沪电股份、景旺电子,从公司口径来看,东山精密进展较快。 【电子布】是覆铜板(CCL)的关键增强材料,英伟达每月需消耗大约 1278 万米高端布,而全球高端电子布产能仅有 600 万米左右,2025 年二季度全球用于 AI 服务
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世名科技
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豌豆射手
2025-07-18 00:28:52
杰瑞股份持续增持彰显高增长信心
🔥【国金机械】杰瑞股份:持续增持彰显高增长信心,重视公司海外布局持续兑现! ⭐ 实控人&公司持续回购,彰显业绩高增长信心:自7月以来,实控人增持91.7万股,金额达3298万元;自4月8日至7月2日,公司已回购95.4万股,金额达3283万元,7月以来持续增持&回购彰显高增长信心。 ⭐ 海外布局进入密集收获期。EIA预计25年全球天然气上游资本开支为1420亿美元,同比保持正增长,公司深度布局中东、中亚、非洲,有望持续受益海外天然气上游投资高景气。 ⭐ 确定性:公司24年Q2开始订单开始明显改
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杰瑞股份
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豌豆射手
2025-07-17 11:01:27
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现
机器人跟踪:特斯拉新品蓄势待发,产业链订单频繁兑现 [庆祝]事件:7月16日,机器人链普涨,主因传特斯拉发新图纸和新订单,如银轮股份、拓普、浙江荣泰均为相关标的。 [福]解读:本质是机器人相关标的多数回调到超高性价比位置,预期够低,高赔率是机器人资金回归的核心驱动力。 前期我们就提示7月中旬开始回归是比较可能的时间节点,核心在于中报业绩预期基本已经消化,再加上新品发布和7月24日大会召开的预期,频繁将至的新订单等等,基本集齐了新一轮上涨的多重因素。 在特斯拉第三代敏捷性提升、智元宇树新获上亿订单
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长盈集团(控股)
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豌豆射手
2025-07-17 10:23:57
调整到位后,边际变化推升情绪
【国联机器人】调整到位后,边际变化推升情绪 #海外链或有更新。近期传海外机器人厂商定新的图纸,板块情绪恢复。后续建议关注三个技术方向:1、摆线针减速器-用在髋关节、肩部;2、轴向电机;3、旋转变压器-轻量化替代。 #机器人板块主业+情绪调整到位、边际利好催化效果明显。当前机器人板块位置、成交量已降至底部位置,T链年内砍单利空兑现后,25年后续主要等待利好。后续国内和海外机器人进展或有较好正向效果,可以结构性逢低加仓。(T链关注股东大会和4季度订单;国内链关注新的应用场景或订单的落地) #建议关注
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长盛轴承
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豌豆射手
2025-07-17 09:48:29
重视高值耗材板块估值修复机会,重点推荐心脉医疗、南微医学
重视高值耗材板块估值修复机会,重点推荐心脉医疗、南微医学 [礼物]心脉医疗 1、25H1业绩预告超预期,25Q3有望迎来拐点。自24Q3主动脉支架降价以来,公司通过产品迭代进一步提升市场份额,胸主、腹主核心产品植入量均实现20+%增长,伴随基数变化+海外持续突破+外周集采放量,25H2有望迎来向上拐点; 2、耗材集采政策有望持续优化,公司主动脉支架多型号组合具备强竞争优势,有望规避进一步降价风险; 3、长期具备高成长性。主动脉支架业务,国内市场在老龄化加剧下,中期收入有望实现20%左右cagr,
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南微医学
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豌豆射手
2025-07-17 08:03:27
光伏:价格管控措施严厉程度超出预期
⭕光伏:价格管控措施严厉程度超出预期,硅片报价跳涨45%至完全成本扭亏,当下双良、弘元绿能、新特能源和一体化组件弹性大【中信建投电新】 #核心结论:硅片报价大幅上涨,盈利显著修复,弹性标的看好双良节能、弘元绿能及爱旭股份、一体化组件晶澳科技、TOPCon3.0龙头、天合光能等。 #本周硅料4.5万以上已有成交,环比上周上涨15%+、硅片报价上涨45%,上述两环节均以覆盖完全成本,得益于严厉的价格管控,#一个月之内从亏现金扭转至即将盈利。 我们认为此轮价格强力反弹,主要原因是行业价格管控措施超出市
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天合光能
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豌豆射手
2025-07-17 07:30:25
lowDK高端电子布产能紧缺
❗❗【山证电子】lowDK高端电子布产能紧缺,关注订单需求加速的lowDK三代布,重点关注菲利华。 [红包]CCL材料升级推动上游lowDK高端电子布需求旺盛。M8级别CCL对应lowDK二代布,M9级别CCL对应lowDK三代布。#M8、M9渗透率提升带动lowDK高端电子布需求激增。2025年二季度全球用于AI服务器的高端电子布供需缺口高达25%-30%,且短期内看不到缓解迹象。 [红包]lowDK高端电子布国产化率低,国产替代加速。日本日东纺、旭化成占据高端电子布70%份额,但扩产谨慎。#
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菲利华
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豌豆射手
2025-07-16 10:39:09
光伏:坚定看好本轮供改的持续性
光伏:坚定看好本轮供改的持续性 我们认为本轮光伏供改的落地可能显著提升,一是自上而下推动意愿更强,从总书记重要指示批示精神,到发改委、工信部持续组织推进,二是自下而上提出的硅料收并购方案更为成熟,逻辑完整,时间节点清晰。基于此,本轮行情亦具备持续性,每个推进的节点都可能构成催化,7月收并购初步方案有望形成,3季度最终方案预计落地;即便落地进度和效果不及预期,也有望出现更强硬政策举措托底。继续坚定看多。
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天合光能
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豌豆射手
2025-07-16 10:07:08
持续看好AIDC国产算力20250715
持续看好AIDC国产算力20250715 [礼物]我们此前持续坚定推荐科华+润泽的AIDC组合,并提示关注奥飞、大位等公司。大逻辑是我们坚定相信国内算力一定会逐步恢复,模型升级+合规卡进入+政策支持,势必强催化国内AI发展。 [礼物]今日上涨,主要系英伟达在官网发文称,公司将恢复H20在中国的销售,并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU。今年4月,美国政府决定禁止英伟达向中国市场销售其H20芯片,一度带来国内大厂无卡可用的担忧。预计伴随优质NV卡进入,国内云巨头Capex将重回上行通道。
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光迅科技
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