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只做热点的道士
一个靠顿悟入道的游资!战略:发现热点与价值,锁定趋势与龙头。
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2026-06-30 19:38:32
受限
缺口 30%!EML芯片一货难求,英伟达130亿抢货,这3家国产卡最受益!
过去3年AI题材全面爆发! 而本次爆发最强的板块,也就是第一名只有它:光模块! 核心逻辑是什么呢?因为光模块龙头:中际旭创!3年60倍上涨! 还有比它更强的了吗?应该没有了吧? 那推测出来:光模块下一个技术升级的核心是否一定要重视,再重视呢? 那下一代光模块核心就是800G升级成1.6T与3.2T! 而这里的核心最大价值就是:EML芯片,而且缺口最大可能达70%。 那你们说,这样的题材是否值得研究思考呢?而这个我们之前也讲过了!只是很多人忘记了!(我们最早在4月12号就写过深度的研究报导!只是各
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长光华芯
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东山精密
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源杰科技
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永鼎股份
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只做热点的道士
孤独求败的机构
2026-06-30 11:44:43
6月30日午评:科技爆发! 寒武纪总市值突破万亿大关!
6月30日午评:科技爆发! 寒武纪总市值突破万亿大关! 今日大盘进一步的低位震荡,整体这样的震荡还会持续,整体看到明日才是最核心的转折,而整体不排除最后6月还能收在4100左右也是不错的思考,也应证了我们最少说的不用担心4000点的下破的风险,还是能收上来的。因为整体大盘看多到牛市不变,整体市能持续到明年,所以抓好核心重点才是关键!最后两市2537家下跌,上涨只2560家,整体1号转折看到6号的思考。而交易量下降到了4000亿,但是不重要,整体还能保持3万亿,就是不错的思考!整体2.1万亿!看好
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2026-06-29 22:10:09
6月30号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 美股科技3类板块重大分歧风险要小心和2个利空! 1、半导体设备是因为这2大利好:第一,三星正式宣布投资计划,总额达2,655万亿韩元(约合11.68万亿元人民币),将在韩国龙仁市和平泽市的半导体产业集群投资2030万亿韩元。第二,7月1日起集中调价近20家半导体企业开启新一轮涨价潮,存储巨头开启大规模扩产 半导体设备将进入卖方市场?那明天的半导体相关是否会高开高走呢?还是高开兑现? 2、算力又缺货了!谷歌算力告急,谷歌已开始限制脸书母公司Meta
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孤独求败的机构
2026-06-29 19:43:21
5年翻4倍!韩国举国梭哈1000万亿扩产存储,3家国产设备订单排到5个月后!
兵马未动,粮草先行! 存储芯片暴涨700%,是严重的供不应求,造成缺口引发! 所以最先受益大概率的:存储芯片设备厂! 就在刚才,韩国举国体制梭哈:1000万亿韩元的扩产计划! 也许也只是开始,因为三星、SK海力士更是抛出了超2000万亿的计划! 而这个疯狂背后的机会,更值得重视!所以我们6月16号文章就讲过,一个产业的爆发,最后一定会向上游炒作,而设备会成为最核心受益板块! 今日就深度研究背后哪些有价值?有多大价值?谁最受益呢? 一、、事件驱动:为什么 7 月存储设备将大爆发? 核心逻辑:中韩双
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北方华创
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雅克科技
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江丰电子
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中微公司
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聚和材料
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2026-06-29 11:40:17
6月29日午评:医药板块逆势走强VS科技大跌!
6月29日午评:医药板块逆势走强VS科技大跌! 今日大盘如预期出现了两个极瑞分歧,大盘是上涨,但是个股再一次跌成了狗,又是3227家待涨,而且科技也被暴杀,这个才是最大的问题。而科技在核心原因:又是小作文:为了让市场降温,CPO\存储芯片业绩报全部放在8月发布!想一下也不可能,但是就有人相信了,所以出现了大幅调整,而这个调整可能还会持续!而上周就讲了下破4065之后看空到1号,看周三的低点之后的位置和反包是核心重点!最后1853家上涨,医药与保险的护盘之下守了指数。而交易量保持在2.5万亿! 情
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2026-06-28 13:14:43
周末重要消息盘前汇总:
周末重要消息盘前汇总: 1、中国的核聚变又有重大突破了,而这个就是环向场磁体成为国际上体积最大的聚变堆超导磁体。该磁体长21米、宽12米、高3.3米,总重量达582吨,是当前全球尺寸最大的聚变堆超导磁体。 2、央视报料:出口增长超100倍!而这个就今年以来算力相关产品加速出海 有武汉企业800G以上光模块出口同比增长超过100倍,同时记者在浙江嘉兴的一家工厂看到,这里有近1000台织布机正在织布企业车间里,产线24小时满产运行。核心:光模块与电子布。 3、订单爆满,根本做不过来”!而这个就是AI
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2026-06-28 01:58:42
缺口率38%?央视曝光“100倍增长”!七月的电子布+光纤最牛业绩为什么是它们3家?
超级大牛股背后:99%的概率只和:业绩有关系! 案例:2026年4月业绩引爆了:CPO+存储芯片!大爆发! CPO龙头:中际旭创2个月大涨130%,从6000亿干到1.4亿市值! 存储芯片龙头:德明利2个月涨87%。从800亿干到1500亿! 你认为7月业绩:最超预期+最有爆发性!的会是谁呢? (写在凌晨1.50分,三明出差路上!所以不到之处请见谅!希望能点赞支持!因为光纤和电子布在2月3月是连续写过研究报告,今日再一次跟踪业绩公布前!) 一、事件驱动:为什么电子布+光纤7月的业绩爆发只是开始?
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长飞光纤
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平安电工
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2026-06-26 11:46:29
6月26日午评:韩国大跌8%,日本大跌5%,只有中国4500家待涨!
6月26日午评:韩国大跌8%,日本大跌5%,只有中国4500家待涨! 今日大盘又是4576家待涨,比昨日就又更进一步了,是否迟早有一点超5000家待涨呢?那这样的大盘是不是安全了,再也没有涨高的风险了,你们说这样对不对的!整体最后只有883家上涨!交易量2.4万亿,预计今日整体保持3.5万亿的交易量,下破4065,只能果断减仓到6到7成等待下周1号说了。耐心等待,最好等待到周二再说!进一步的观察!不要急,5穷6绝7翻身的日子快来了!日经225指数大跌5%,软银集团跌超12%,东京电子、任天堂跌超
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2026-06-25 22:51:16
突发新闻: 国市场收盘后 美联储将于下午4:30发布资产负债表,就在美 如果余额〈6.65万亿美元>市场将暴跌 如果余额=6.65-6.75万亿美元>市场将持平 余额>6.75万亿美元>市场将暴涨 今天所有目光聚焦于这份发布!!
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2026-06-25 22:29:56
今晚PCB公司又发涨价通知了,同时美科技又出分歧,连4万亿的苹果也大跌5%!
6月26号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 今晚PCB公司又发涨价通知了,同时美科技又出分歧,连4万亿的苹果也大跌5%! 1、今天在世界移动通信大会爆出惊天猛料!国产算力链:CPU、光纤都喊“紧缺”服务器订单积压排队28年!,而这个MWC 26上海(世界移动通信大会),联想集团报料:当下芯片供应紧张,导致大量的订单积压排队。“我听到的是我们现在服务器需要交付的订单量差不多有1500亿人民币,我刚刚还接到一个客户电话催货,现在产品供不应求。"而长飞公司报告:,目前用于A场景的光纤产能紧缺,即
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2026-06-25 19:29:57
缺口 50%!美光+三星永久停产,利基存储:疯涨 700%!有钱拿不到货!
6月初我们判断,存储下一个炒作方向是:利基存储! 当时很多人没有搞懂,这个是什么?为什么? 本质核心还是:涨价+业绩的爆发!暴涨700%! 而这里还藏着一个A股资金最喜欢炒作方式:困境反转+利润断层! 而多将在这个细分题材爆发,而且本周是连续大涨!今日我就复盘讲一下背后的思考和价值,在,而且这些我们多在前两周直播间的时候持续提醒和讲解过背后的逻辑! 一、事件驱动:为什么下一个炒作方向是 “利基存储芯片”? 1、 价格:2026 年才真正启动,涨幅远超预期,国内弹性最大 SLC/MLC NAND:
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2026-06-25 11:43:48
6月25日午评: 半导体、证券板块集体走强!
6月25日午评: 半导体、证券板块集体走强! 今日大盘再一次上演结构性牛市,一边热水潮天的疯狂的上涨,一边是连续下跌,但是上涨的只有少数人,只有1163家,下跌4289家,也交易量2.4万亿,今日整体3.5万亿的交易量是大概率了,要明白,3.5万亿交易量多给了1000多家上涨,那他的疯狂是不是更超从新的,这个就是为什么科技抱团疯狂最大的原因,而别的连续下杀的原因!整体24号看多到1号的思考不变。4065不下破就是持续看了!而我们看好的就是证券+科技的爆发成为现实! 情绪面:整体今日有突破,看是否
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2026-06-24 22:07:54
今晚外资最新调仓被曝光!原来也布局这3类公司!
6月25号凌晨,重大消息与信息差,60秒盘前汇总 今晚外资最新调仓被曝光!原来也布局这3类公司! 1、今晚全球投资者都关注这家公司的!这个是AI存储龙头今夜迎大考,能否成科技股多头“定心丸”?全球存储芯片龙头美光科技将发布2026财年第三财季(3-5月)这份财报不仅是验证美光自身增长成色的关键,更将决定全球AI芯片板块短期走势。如果这份财报的数据和指引乐观,这份财报可能成为稳定科技股多头军心的“市场定心丸”;但如果财报表现不佳,等待科技股多头的,可能会是一场惨烈的腥风血雨。 2、算力迎来利好,工
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2026-06-24 19:41:40
缺口35%!比电子布、铜箔最暴利的是:CCL!揭秘龙头利润增值达 14倍!
PCB产业里最赚钱+技术的:不是PCB!也不是铜箔、更不是PPE! 也不是电子布!而是:CCL! 所以很多人没有搞懂,为什么一个生产CCL的估值超过了,PCB主板厂的估值! 而且5月开始:整体在PCB产业!写了16篇深度调研报告!超15万字! 为什么他是最技术含量?因为有技术含量才能:赚到更多钱,才更有价值! 而且当下:有钱未必买到货! 一、事件驱动:为什么 PCB行业最挣钱是 CCL? 1、今年 PCB 涨价情况(次数、幅度) 2026 年 PCB 跟随上游 CCL 传导涨价,但幅度与频次显著
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2026-06-24 11:58:11
6月24日午评:芯片产业链大幅走强!
6月24日午评:芯片产业链大幅走强! 今日大盘再一次上演4200家下跌,上涨只有1023家,虽然分歧非常大,难度非常高,整体胜率只有20%,但是整体科技也如预期并没有预期的那么怕,特别是MLCC与CCL整体的价值还是明显,而算力和半导体也再一次爆发,更说明了推动价值性!而时间周期上看到24号转折之后看到1号的思考,所以这里不要急着下杀了,看好未来,特别是明日开始!4000点不下破不要担心!更何况我说的4065多没有下破有没有好担心!只是交易量下降到2.08万亿,预计今日只有3万亿的交易量! 情绪
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