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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2026-06-30 22:23:11
【核心复盘】6月30日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =今晚新闻= 1=国巨MLCC给代理商涨20% 2=昆山必成电子纱故障停产 3=伯恩将闪迪上调至3000美元 4=海力士购半导体检测设备18亿5=三星电机签约19亿电容MLCC大单 =英伟达线=>> <<超级电源>>包括MLCC电容+电感,去年机构抱团光模块,今天机构抱团PCB物料,明年机构抱团超级电源=V=三环+风华+江海+艾华+国瓷+洁美+火炬+顺络...高端产品年内涨价3至5倍. <<覆铜板>>PCB厂商20
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只买龙头的龙头选手
2026-06-29 22:54:24
【核心复盘】6月29日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =今晚新闻= 1=谷歌算力告急限值Gemini 2=三海美存储被加州法院期诉 =英伟达线=>> <<超级电源>>包括MLCC电容+电感,去年机构抱团光模块,今天机构抱团PCB物料,明年机构抱团超级电源=V=三环+风华+江海+艾华+国瓷+洁美+火炬+顺络...高端产品年内涨价3至5倍. <<覆铜板>>PCB厂商2026年扩产新增投资600亿,需要大批量采购上游紧缺物料的电子布(玻纤)+铜箔+树脂+钻针,机构测算业绩轨
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只买龙头的龙头选手
2026-06-28 19:52:17
【核心复盘】6月28日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =周末新闻= 1=三星海力士明日发布大投资 2=苹菓寻求购买长鑫存储芯片 3=功率半导体再启阶梯式调价 4=马斯克收购光模块公司 5=央视:算力上游出口同增100倍 6=电脑配件显卡内存硬盘大涨价 =英伟达线=>> <<超级电源>>包括MLCC电容+电感,去年机构抱团光模块,今天机构抱团PCB物料,明年机构抱团超级电源=V=三环+风华+江海+艾华+国瓷+洁美+火炬+顺络...高端产品年内涨价3至5倍. <<覆铜板>
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只买龙头的龙头选手
2026-06-25 21:53:55
【核心复盘】6月25日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =今晚新闻= 1=800V电源成为鲁宾方案 2=IBM全球首个小于1纳米芯片 3=投行:将美光科技上调至2000美元 =英伟达线=>> <<超级电源>>包括MLCC电容+电感,去年机构抱团光模块,今天机构抱团PCB物料,明年机构抱团超级电源,液冷就算了=V=三环+风华+江海+艾华+国瓷+洁美+火炬+顺络...高端产品年内涨价3至5倍 现货报价30分钟一变,今天高潮,明天残酷淘汰赛, <<覆铜板>>PCB厂商2026
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太极实业
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只买龙头的龙头选手
2026-06-24 21:22:57
【核心复盘】6月24日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =今晚新闻= 1=政策:适度超前 算力通信网 2=韩估海力士盘后上涨5% 3=美光科技今夜迎“大考” 4=康宁玻璃桥, CPO和玻璃芯包装 5=政策:产业链供应,安全调 查 =半年报=>> <<覆铜板>>PCB厂商2026年扩产新增投资600亿,需要大批量采购上游紧缺物料的电子布(玻纤)+铜箔+树脂+钻针,机构测算业绩轨迹是半年报拐点,第三季度才大爆发=V=中材+生益+东材+金安+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬
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只买龙头的龙头选手
2026-06-23 22:07:36
【核心复盘】6月23日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =今晚新闻= 1=韩帼指数黑天鹅-10% 2=美银: 预计今年美联楚加息三次 =半年报=>> <<覆铜板>>PCB厂商2026年扩产新增投资600亿,需要大批量采购上游紧缺物料的电子布(玻纤)+铜箔+树脂+钻针,机构测算业绩轨迹是半年报拐点,第三季度才大爆发=V=中材+生益+东材+金安+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬...今天利空小昨文说英伟达压价10%,事实是建滔已连续5次涨价,但量化直接无厘头一顿核按钮 <
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只买龙头的龙头选手
2026-06-22 21:47:02
【核心复盘】6月22日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =今晚新闻= 1=突发:日苯停止中帼光刻胶订单 2=中船特气被停牌 降温 3=英伟达首次突破45℃液冷技术 4=广合: 拟60亿元提升高端PCB 5=长川: 预半年报净利同比134% 6=日苯酸素氦气7月涨价30% =半年报=>> <<覆铜板>>PCB厂商沪电+胜宏+鹏鼎+深南这四兄弟2026年扩产新增投资450亿,需要大批量采购上游紧缺物料的电子布(玻纤)+铜箔+树脂+钻针,机构测算业绩轨迹是半年报拐点,第三季度
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只买龙头的龙头选手
2026-06-21 20:53:35
【核心复盘】6月21日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =假期压缩版= 1=万斯抵瑞士参加波斯谈判 2=费城半导体指数涨6.42% 3=住友电工硬质合金7月1日停止 4=磷化铟出口可能收紧 5=日苯光纤藤仓大涨15% 6=日苯光纤上调利润达46.8% 7=光缆湖北出口2亿元环比52% 8=花旗:上调建滔目标至120港元 9=稀有金属钨对日出口量归零 10=AMD的MLCC用量从原1440颗到10544颗 ==假期原件版== =半年报=>> <<光纤>>业绩逻辑仅次于光模
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只买龙头的龙头选手
2026-06-17 22:05:51
【核心复盘】6月17日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =今晚新闻= 1=沃什“首秀”,利空落地 2=陆家嘴论坛再次支持科技 =半年报=>> <<覆铜板>>PCB厂商沪电+胜宏+鹏鼎+深南这四兄弟2026年扩产新增投资450亿,需要大批量采购上游紧缺物料的电子布(玻纤)+铜箔+树脂+钻针=V=中材+东材+金安+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬..缺点是盘后大批量辟谣,金安被监观..调整之后是为了更大爆发,距离7.14还早. <
>一季报看利润爆发增速不如上游材
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2026-06-16 22:01:26
【核心复盘】6月16日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =今晚新闻= 1=川普波斯和谈19日举行 2=长盈 通停牌降温 3=建韬基层板涨15% 4=MLCC涨价较5月已翻倍 5=泰基电玻璃基板量产倒计时 =半年报=>> <<覆铜板>>PCB厂商沪电+胜宏+鹏鼎+深南这四兄弟2026年扩产新增投资450亿,需要大批量采购上游紧缺物料的电子布(玻纤)+铜箔+树脂+钻针=V=中材+东材+金安+东材+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬.. <
>一季报看利润爆发增速不如
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2026-06-15 22:24:26
【核心复盘】6月15日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =今晚新闻= 1=川普波斯大和解 2=亿纬锂能半年报同涨95%-110% =半年报=>> <<锂电>>缺点是逆科技=V=锂矿=天华+大中+国城+盛新+融捷+永兴+金圆+西藏+珠峰+中矿=V=电解液=华盛+天际+海科+多氟+永太+石大+新星+天赐+富祥... <<覆铜板>>PCB厂商沪电+胜宏+鹏鼎+深南这四兄弟2026年扩产新增投资450亿,需要大批量采购上游紧缺物料的电子布(玻纤)+铜箔+树脂+钻针=V=中材+东
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铜冠铜箔
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2026-06-14 22:02:17
【核心复盘】6月14日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =周末新闻= 1=美资管巨头申报A古科技ETF 2=美银:上调旭创至1650元 3=央视:光纤是传统服务器200倍 4=深南:拟定增不超48亿. 5=海力士尝试钼代钨制作字线 6=英伟达亲自要求HVLP4铜箔 7=Anthropic大模型被静用 =半年报=>> <<锂电>>缺点是逆科技,理论上储能业绩熄火反推上游材料锂电不可持续,也不排除资金博弈半年报的可能性=V=锂矿=天华+大中+国城+盛新+融捷+永兴+金圆+西
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2026-06-11 22:07:15
【核心复盘】6月11日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =今晚新闻= 1=SK海力士供应商提出涨价 2=川普称今晚对波斯“猛干” =备用新闻= 1=长春光电博览会=12日 3=长鑫存储上市=7月左右 =英伟达线=>> <<覆铜板>>电子布(玻纤)+铜箔+树脂=V=中材+东材+金安+东材+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬.. <<光通信>>成也中际败也中际,七大紧缺物料..(光芯片+电芯片+磷化铟+硅透镜+法拉第旋片+薄膜铌+CW光源)=V=东山+特发+中天+高新+通鼎
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2026-06-10 18:52:42
【核心复盘】6月10日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =今晚新闻= 1=今晚美帼CPI数据影响加息与否 2=纳指100跌幅进一步扩大-1.2% 3=继存储之后 CPO被唱空暴跌 4=政策:加快光钎传输+光电芯片 =备用新闻= 1=世界杯开赛魔咒=6.12 2=spaceX上市=6.12左右 3=长鑫存储上市=7月11左右 =英伟达线=>> <<覆铜板>>电子布(玻纤)+铜箔+树脂=V=中材+东材+金安+东材+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬.. <<光通信>>成也中
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2026-06-09 18:48:04
【核心复盘】6月9日=
免责声明:文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉 =今晚新闻= 1=日苯光纤龙头: 将继续提价 =备用新闻= 1=世界杯开赛魔咒=6.12 2=spaceX上市=6.12左右 3=长鑫存储上市=6/7月左右 =英伟达线=>> <
>首波结束后,今天10日线反弹,下午新的涨价新闻刺激,缺点还是辨识度的异动压制,风华10天51%+30天176%,江海10天55%+30天170%=V=三环+风华+江海+艾华+国瓷+洁美+火炬.. <<光纤>>6月8日亚马逊
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