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西风的小茶馆
资金流向,板块复盘
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-07-18 08:50:01
同兴达:先进封装+面板,日月光影子股
7月14日公司发布业绩预告,23H1归母净利润800-1000万元,扣非亏损1500-2000万元,考虑到23Q1归母和扣非分别亏损6500/8000万元,23Q2公司归母净利润和扣非分别为+7400/6300万元,超市场预期。 公司主营业务:先进封装+面板。 公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5/6月出货相对Q1低点已近翻倍,对部分客户报价开启提价 。 先进封装方面: 日月光影子股,公司chiplet已在日月光和自研团队完成储备,可配套未来客
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同兴达
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-07-17 20:46:38
台风吹走了我的账户
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.87%),深证成指(-0.63%),创业板指(-0.75%)。两市成交额总计8026亿,较前一交易日-1200亿元;受台风影响,港交所今日休市,北向资金没有参与。 二、领涨板块 电力、环保、3D打印,昨晚分享了3D打印产业链梳理 ,今天板块走的还不错。 但依旧要注意下风险,当前板块直接还是一个轮动状态。 三、投资感想 今日北向资金没有参与,市场成交额少了1200亿。周末热议的板块出现高开低走。真难啊,台风还
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金橙子
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-07-16 21:26:54
3D打印产业链梳理
消费电子:华为、苹果手机有望引入钛合金技术、催生行业技术迭代 1)华为、苹果手机有望引入钛合金技术,引领行业技术迭代:据界面新闻文章,“荣耀本月发布的折叠屏Magic V2,将第一次大规模使用钛合金技术,新材料主要用于卷轴器件”。同时,苹果公司已累计获得钛合金材料相关专利8项,未来在iPhone 15上有可能将中框结构件用钛合金替换之前的铝合金。 2)钛合金核心优势:卷轴的轴盖是影响折叠屏厚度的关键,钛合金技术可以让轴盖变得更轻更薄,从而带动折叠屏整体厚度和重量的下降。相比以前手机以不锈钢(硬但
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金太阳
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银邦股份
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华曙高科
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-07-16 21:22:45
周末A股热点事件关注!
一、上周市场行情回顾 (上周五行情表现) 上周五两市成交额9226亿,较前一日放量18亿,北向资金净流入10亿。市场上涨家数2027家,下跌家数2766家,实际涨停43家,实际跌停12家。M国CPI数据出来后,三大指数基本上稳住了。但当前的行情依旧是电风扇,板块之前持续性很差,大多数板块很难持续到三天。 上周市场热点聚焦卫星导航、存储芯片、面板、智能驾驶、AIGC等板块。周五又发酵了数据要素与数据安全。 二、周末重要事件 1、面板 周末面板吹得很凶,Omdia近日发布报告称,OLED显示器面板出
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华曙高科
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-07-14 09:28:04
HBM产业链合集
HBM知识科普: HBM:拥有比DDR SDRAM更高的带宽和较低的耗能,是建构高速运算平台的最佳解决方案,是能够高速传输数据的HBM内存芯片成为人工智能的必要配置。当前HBM市场还处于初期发展阶段,增长潜力巨大,据业内数据预测HBM市场规模到2025年,有望年均增长45%以上。 HBM作为高端显存芯片,用于AI加速器及高效能服务器上,2021年以来HBM在数据中心应用快速增长。 相比于常见的 DRAM DIMM,HBM 最大的优势在于 DRAM 芯片之间以及内存和处理器之间的带宽更高,尺寸更小
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香农芯创
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中富电路
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-07-13 18:33:36
7月13日深度复盘:这个板块第三次大涨
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+1.26%),深证成指(+1.61%),创业板指(+1.85%)。两市成交额总计9208亿,较前一交易日+89亿元;北向资金净流入+135亿元。 北向资金大幅流入,指数大涨。 二、领涨板块 三、投资感想 A股的波段和轮动,各位都见识到了,对于上班的朋友,有个比较好的方法就是紧盯一些有前景的低位板块,找自己熟悉的公司做,赚钱的概率就会提高。 先判断板块,再选择个股,比如前几天时间一直喊的存储芯片,推文、公众号都喊
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赛伍技术
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海源复材
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芯碁微装
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-07-13 09:14:01
被遗忘的HJT技术进展
【广发机械】HJT技术虽然会迟到,但不会缺席 HJT技术扩产不止。根据三五互联7月3日的公告,其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》,琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结(HJT)太阳能电池生产线1条,产能为600MW,全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”,结合公司于2月3日披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告》,当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结(HJT)太阳能电池生产线2条,产能为0.6GW/条,共计1.2GW,此次为向迈为采购的第3条线,侧面印证
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迈为股份
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自学成才的老司机
2023-07-13 08:41:20
7月12日市场行情复盘
每日复盘内容:市场总结、领涨板块、投资感想。 一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.78%),深证成指(-0.99%),创业板指(-0.9%)。两市成交额总计9119亿,较前一交易日+1382亿元;北向资金净流入+5亿元。 二、领涨板块 今日领涨板块 汽车板块:自动驾驶、毫米波雷达、汽车产业链等表现良好。 电力板块:受电力改革政策信息,板块大涨;三变科技、未来电器等涨停; 三、投资感想 短期情绪确实不好,涨一天跌一天,跟shit一样。但我们要知道这是A股,是一个很极端的市场,赚钱效应好的时
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浙江世宝
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-07-11 18:39:31
7月11日深度复盘:板块异动到二次上涨!
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+0.55%),深证成指(+0.78%),创业板指(+0.81%)。两市成交额总计7737亿,较前一交易日+123亿元;北向资金净流入+34.89亿元。 二、领涨板块 今日领涨板块 汽车板块:自动驾驶、汽车零部件、整车都有所表现。 卫星互联网:航天智装、天箭科技、合众思壮、上海沪工等大涨; 半导体-存储:存储芯片大幅上涨,华海诚科20cm涨停,其他个股大幅走强。 三、短期关注方向 昨日观点:后续关注:板块方面多关注智能驾驶、卫星互联网等新赛道,题材方面可关注
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-07-11 14:32:02
重点推荐:存储芯片大周期
【中泰电子】存储第一旗手,持续重点推荐板块! 我们2/28、5/7、7/3率先举办线上会议传递行业向好变化,提示股价低点,发布12篇存储跟踪报告,最深度跟踪兆易,存储最深度、最前瞻尽在中泰电子! #周期底部+AI创新+国产化 存储复苏量价齐升逻辑最佳,Q3原厂预计全面涨价,行业价格拐点已至,目前股价仍处于周期底部,同时叠加AI创新和国产化驱动。 投资建议:建议关注 香农芯创:HBM大陆唯一代理+布局企业级SSD打开空间 兆易创新:存储大白马+估值低位 东芯股份:最纯存储设计标的+SLC NAND
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-07-10 22:55:51
双良节能:多晶还原炉+氢能电解槽双轮驱动
【中泰电新】双良节能:光伏多晶还原炉+氢能电解设备槽双轮驱动打开空间,估值不到10X,极具性价比 双良节能的三大成长逻辑 🌟火电重启,空冷订单激增 光伏日内出力时间主要集中在中午,而消费端需求集中在晚上。在此背景下,火电作为调峰资源,其项目建设有回暖趋势,预计将带动国内空冷机市场需求。2023 年 4 月国家能源局强调了火电在保证新型电力系统稳定、完善合理电源结构方面的重要作用。2021-2022 年,公司空冷器在国内火电领域市占率第一,公司有望在火电重启浪潮下率先受益 🌟多晶硅还原炉龙头,
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双良节能
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-07-10 21:05:24
7月10日深度复盘
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+0.22%),深证成指(+0.5%),创业板指(+1.37%)。两市成交额总计7614亿,较前一交易日减少384亿元;北向资金净流入+12.3亿元。 成交量还在缩量,到7600亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 汽车板块:自动驾驶板块延续强势。 豪恩汽电、天迈科技、星源卓镁、万安科技、威帝股份、瑞玛精密等涨停。 卫星互联网:我国成功发射卫星互联网技术试验卫星,相关板块大幅走强,天迈科技、上海沪工、钺昌科技、三维通信等个股涨停。 新能源:新能源板块,储能
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-07-06 23:14:26
坚定看好,AIGC游戏!
【天风传媒&海外】坚定看好!AIGC游戏新开发工具MoonlanderAI发布,产品供给下行业逻辑持续演绎 0706更新:继Unity发布2款AI产品,游戏领域AIGC应用再出新品,Moonlander发布基于AI技术的3D游戏研发平台MoonlanderAI,通过程序推理框架和生成型AI集成简化高保真3D游戏的打造,实现“文生游”。目前,该平台Alpha测试合作伙伴包括Zaerion Ready Play Me、Media.Monks和Overwolf。 🌟二季度新游密集发布,《逆水寒》手游
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掌趣科技
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三七互娱
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-07-06 22:16:32
7月6日深度复盘:算力后是存力
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.54%),深证成指(-0.55%),创业板指(-0.91%)。两市成交额总计8198亿,较前一交易日减少480亿元;北向资金净流入-13.4亿元。个股方面两市超2700只下跌。 成交量近期又开始缩量,到8000亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 汽车板块:自动驾驶和汽配两个分支继续走强,浙江世宝继续涨停。 AI与半导体板块:存算一体,市场先做了算力,PCB、服务器、光模块等分支今日走强;后面发现存力也很重要,于是存储芯片板块大幅走强,HBM的香农芯
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香农芯创
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-07-05 21:27:45
一个回复函带崩机器人板块
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.69%),深证成指(-0.91%),创业板指(-0.91%)。两市成交额总计8678亿,较前一交易日减少615亿元;北向资金净流入-40亿元。个股方面两市超3500只下跌。 二、市场热点板块 1、大涨板块 小金属:受锗、出口管制等信息,小金属近期走势活跃,今天出现多只涨停。稀土磁材方面,银河磁体、中科磁业、龙磁科技、大地熊、中国稀土涨停。其他小金属相关上市公司也出现涨停。 2、大跌板块 机器人板块大跌,南方精工回复关注函,否认了自己滚珠轴承占据市场绝对
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南方精工
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