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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-05-06 21:34:39
中特估-细分领域,被人遗忘的遗珠
近期“中特估”板块走势非常强势,各个细分领域大显神通,公路、铁路、一带一路、高铁、电力、建筑都起来了。 何为“中特估”? 简而言之是:“中国特色估值体系”,也是经常被人所诟病的公司,买了万年不涨,也没什么人关注。 为什么今年中特估开始走强? 首先,上头发话,说这些领域存在低估,需要重新估值。 其次,今年的投资机会,各位也看到了,都是主题性投资。 什么是主题性投资? 主题投资,江湖人称炒作。 举例: 2012年,主题投资,主要是TMT。 2013年,主题投资,主要是TMT。 2014年,低估值高分
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中国重汽
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-04-28 20:53:50
四月政z局会议:这两个领域被重点提到!
中央zz局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作 本次会议要点逐条解析 ①经济增长方面 经济增长好于预期,内生动力还不强,需求仍然不足,经济转型升级面临新的阻力,推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战。 ②新能源方面 在优势领域做大做强。要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。 ③科技与人工智能方面 要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能。要重视通用人工智能发展,营造创新生态,重视防范风险。 PS:本次人工智能首次被列入zz局会议讨论 ④企业支持方面 要加快
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掌趣科技
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-04-26 21:01:20
液冷大涨的逻辑
今天聊一聊液冷,当作一个简单的复盘。 1、液冷为什么涨? ①算力需求提升带动服务器功耗走高,液冷散热成为有效解决方案。 随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地,AI服务器的需求将会快速提升,其中大量的高功率CPU、GPU芯片将带动整台AI服务器功耗走高。未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜,自然风冷技术一般只支持8-10kW,冷热风道隔离的微模块加水冷空调水平制冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降,液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 ②数据中心液冷技术路径主要有冷板式液
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高澜股份
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佳力图
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曙光数创
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-04-12 21:25:06
数据要素:AI时代的"锂矿"
【天风证券研究所所长赵晓光】表示,ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈,因为你它无法解决数据来源更加丰富的问题,它只是拿到了过去的开源的互联网的这些数据。 所以未来关于AI最核心的就是数据来源,数据来源最核心的就是场景。未来的场景主要在两部分,To C端和To B端。数据要素就是AI时代的"锂矿",越往后期高质量的数据资源越稀缺。未来,谁掌握关键核心领域数据的治理、运营权,谁就享有在【AI和数字经济时代的顶级定价权】 我们整理目前数据资源龙头如下 电视数据龙头:新媒股份、华数传媒;
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慈文传媒
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-04-09 22:23:12
4月9日:本周AI大事件
①视觉模型SAM来了 SAM—视觉领域的GPT来了! 4月6日Meta AI发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。 SAM本质是用GPT的方式(基于Transform模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个"对象"的通用能力,从而不像过去需要大量专门数据训练,就能具备对所有图片分割出各个主体。 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛,一是不再需要此前需要大量数
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大华股份
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奥普特
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-04-08 17:14:15
AI两翼:高算力与高存力,重视HBM投资机遇
一、AI两翼-高算力与高存力,重视HBM相关投资机遇 ①HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 ②高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商SK海力士HBM产品已发展至第
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雅克科技
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-04-05 10:19:18
AI安全的投资机会
在上一篇AI反策略-安全篇AI的反策略——安全 (jiuyangongshe.com) 讲过AI安全方面的投资机会。 其中相关标的安恒信息(+16.79%)、中孚信息(+6.68%)、深信服(+9.24%)都大涨了。 本次继续引用一篇研报,关于AI安全的。 【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? 1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-04-03 21:37:08
科技的大牛市
今日A股三大指数持续走强,上证指数(+0.72%),深证成指(+1.39%),创业板指(+1.70%),科创50+4.16%。两市成交额总计12530亿元,较前一交易日增加2997.01亿元,市场大幅放量。 今日市场热点: 1、人工智能。今日计算机应用板块涨4.06%,云从科技、永信至诚、盈建科、首都在线等个股涨停,财富趋势、优刻得、青云科技等个股涨幅居前; 传媒板块今日涨3.24%,富春股份、姚记科技、奥飞娱乐、新h网等个股涨停,芒果超媒、神州泰岳等个股涨幅居前; 半导体及元件板块今日涨3.0
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-03-29 22:09:52
AI的反策略——安全
1、GPT-5叫停:OpenAl最近关于通用人工智能的声明指出,“在某些时候,在开始训练未来系统之前进行独立审查可能很重要...... 因此,我们呼吁所有AI实验室立即暂停至少6个月的训练比GPT-4更强大的Al系统。这种暂停应该是公开的和可验证的,并且包括所有关键参与者。如果不能迅速实施这种暂停,政府应介入并暂停。 2、基于GPT4大模型以及微软安全团队每日搜集超65亿网络威胁情报,微软安全Copilot试图通过AI逆向工程黑客们的意图、潜在方法等,将安全策略集成在云端一键部署。 当涉及到安全
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安恒信息
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-03-28 21:54:50
国内大厂AI大模型概念股集合
自ChatGPT推出以来,国内学术界和科技企业相继宣布或将推出类似机器人对话模型,有望推动大模型发展。2月7日,百度官宣“文心一言”。2 月 20 日,复旦大学发布了类 ChatGPT 模型 “MOSS”,并面向大众公开邀请内测,国产大模型有望迎来爆发式增长。 需求和政策两方面,合力推动AI产业增长。国内应用层面的需求推动AI产业的加速发展。根据IDC数据预测,2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元,预计2026年将会达到211亿美元。数据、算法、算力是AI发展的驱动力,其中数据是
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创业黑马
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-03-28 21:46:11
AI迎来大分歧?这些表现超预期的行业有望承接!
今日AI板块迎来大调整,ChatGPT、AIGC、光刻胶等概念板块调整,寒武纪、青木股份、联络互动、焦点科技等个股跌幅居前。 回顾AI主题投资兴起的深层次原因: 1、自ChatGPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-03-27 22:36:23
人工智能算力产业链图谱
为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新,发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台,加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设,支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展,鼓励绿色能源和低碳化,推进软硬件计算技术升级,鼓励各类科研主体按照分类分级原则开放科学数据。 围绕汇聚人才与创新机制,科技部将支持更多数学、物理
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-03-26 22:26:00
消费REITs出台,这个板块将直接受益!
消费基础设施REITs政策点评:公募REITs扩容消费,商业资产重估、激活超万亿市场 2023年3月24日,FGW发文支持消费基础设施REITs发行,底层资产扩容至百货商场、购物中心、农贸市场、社区商业等。《通知》中细化解释为:优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目,保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。项目发起人(原始权益人)应为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人主体,不得从事商品住宅开发业务。 我们认为,消费REITs出台将有利于: ①【鼓励商业、促进消费】
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光大嘉宝
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-03-26 16:40:02
3月26日:周末新方向热议
1、大基金二期来了 晶瑞电材公告,参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者,国家集成电路产业投资基金二期。 2、ChatGPT 引入插件 Plugins,开启 AI 生态构建时代 2023年3月24日,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。 插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强Ch
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-03-26 13:57:35
20230325AI专家电话会
硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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拓维信息
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中线波段的老司机
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中特估-细分领域,被人遗忘的遗珠
近期“中特估”板块走势非常强势,各个细分领域大显神通,公路、铁路、一带一路、高铁、电力、建筑都起来了。 何为“中特估”? 简而言之是:“中国特色估值体系”,也是经常被人所诟病的公司,买了万年不涨,也没什么人关注。 为什么今年中特估开始走强? 首先,上头发话,说这些领域存在低估,需要重新估值。 其次,今年的投资机会,各位也看到了,都是主题性投资。 什么是主题性投资? 主题投资,江湖人称炒作。 举例: 2012年,主题投资,主要是TMT。 2013年,主题投资,主要是TMT。 2014年,低估值高分
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四月政z局会议:这两个领域被重点提到!
中央zz局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作 本次会议要点逐条解析 ①经济增长方面 经济增长好于预期,内生动力还不强,需求仍然不足,经济转型升级面临新的阻力,推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战。 ②新能源方面 在优势领域做大做强。要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。 ③科技与人工智能方面 要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能。要重视通用人工智能发展,营造创新生态,重视防范风险。 PS:本次人工智能首次被列入zz局会议讨论 ④企业支持方面 要加快
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液冷大涨的逻辑
今天聊一聊液冷,当作一个简单的复盘。 1、液冷为什么涨? ①算力需求提升带动服务器功耗走高,液冷散热成为有效解决方案。 随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地,AI服务器的需求将会快速提升,其中大量的高功率CPU、GPU芯片将带动整台AI服务器功耗走高。未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜,自然风冷技术一般只支持8-10kW,冷热风道隔离的微模块加水冷空调水平制冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降,液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 ②数据中心液冷技术路径主要有冷板式液
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数据要素:AI时代的"锂矿"
【天风证券研究所所长赵晓光】表示,ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈,因为你它无法解决数据来源更加丰富的问题,它只是拿到了过去的开源的互联网的这些数据。 所以未来关于AI最核心的就是数据来源,数据来源最核心的就是场景。未来的场景主要在两部分,To C端和To B端。数据要素就是AI时代的"锂矿",越往后期高质量的数据资源越稀缺。未来,谁掌握关键核心领域数据的治理、运营权,谁就享有在【AI和数字经济时代的顶级定价权】 我们整理目前数据资源龙头如下 电视数据龙头:新媒股份、华数传媒;
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4月9日:本周AI大事件
①视觉模型SAM来了 SAM—视觉领域的GPT来了! 4月6日Meta AI发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。 SAM本质是用GPT的方式(基于Transform模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个"对象"的通用能力,从而不像过去需要大量专门数据训练,就能具备对所有图片分割出各个主体。 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛,一是不再需要此前需要大量数
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AI两翼:高算力与高存力,重视HBM投资机遇
一、AI两翼-高算力与高存力,重视HBM相关投资机遇 ①HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 ②高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商SK海力士HBM产品已发展至第
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AI安全的投资机会
在上一篇AI反策略-安全篇AI的反策略——安全 (jiuyangongshe.com) 讲过AI安全方面的投资机会。 其中相关标的安恒信息(+16.79%)、中孚信息(+6.68%)、深信服(+9.24%)都大涨了。 本次继续引用一篇研报,关于AI安全的。 【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? 1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随
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科技的大牛市
今日A股三大指数持续走强,上证指数(+0.72%),深证成指(+1.39%),创业板指(+1.70%),科创50+4.16%。两市成交额总计12530亿元,较前一交易日增加2997.01亿元,市场大幅放量。 今日市场热点: 1、人工智能。今日计算机应用板块涨4.06%,云从科技、永信至诚、盈建科、首都在线等个股涨停,财富趋势、优刻得、青云科技等个股涨幅居前; 传媒板块今日涨3.24%,富春股份、姚记科技、奥飞娱乐、新h网等个股涨停,芒果超媒、神州泰岳等个股涨幅居前; 半导体及元件板块今日涨3.0
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AI的反策略——安全
1、GPT-5叫停:OpenAl最近关于通用人工智能的声明指出,“在某些时候,在开始训练未来系统之前进行独立审查可能很重要...... 因此,我们呼吁所有AI实验室立即暂停至少6个月的训练比GPT-4更强大的Al系统。这种暂停应该是公开的和可验证的,并且包括所有关键参与者。如果不能迅速实施这种暂停,政府应介入并暂停。 2、基于GPT4大模型以及微软安全团队每日搜集超65亿网络威胁情报,微软安全Copilot试图通过AI逆向工程黑客们的意图、潜在方法等,将安全策略集成在云端一键部署。 当涉及到安全
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国内大厂AI大模型概念股集合
自ChatGPT推出以来,国内学术界和科技企业相继宣布或将推出类似机器人对话模型,有望推动大模型发展。2月7日,百度官宣“文心一言”。2 月 20 日,复旦大学发布了类 ChatGPT 模型 “MOSS”,并面向大众公开邀请内测,国产大模型有望迎来爆发式增长。 需求和政策两方面,合力推动AI产业增长。国内应用层面的需求推动AI产业的加速发展。根据IDC数据预测,2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元,预计2026年将会达到211亿美元。数据、算法、算力是AI发展的驱动力,其中数据是
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AI迎来大分歧?这些表现超预期的行业有望承接!
今日AI板块迎来大调整,ChatGPT、AIGC、光刻胶等概念板块调整,寒武纪、青木股份、联络互动、焦点科技等个股跌幅居前。 回顾AI主题投资兴起的深层次原因: 1、自ChatGPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确
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人工智能算力产业链图谱
为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新,发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台,加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设,支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展,鼓励绿色能源和低碳化,推进软硬件计算技术升级,鼓励各类科研主体按照分类分级原则开放科学数据。 围绕汇聚人才与创新机制,科技部将支持更多数学、物理
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消费REITs出台,这个板块将直接受益!
消费基础设施REITs政策点评:公募REITs扩容消费,商业资产重估、激活超万亿市场 2023年3月24日,FGW发文支持消费基础设施REITs发行,底层资产扩容至百货商场、购物中心、农贸市场、社区商业等。《通知》中细化解释为:优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目,保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。项目发起人(原始权益人)应为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人主体,不得从事商品住宅开发业务。 我们认为,消费REITs出台将有利于: ①【鼓励商业、促进消费】
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3月26日:周末新方向热议
1、大基金二期来了 晶瑞电材公告,参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者,国家集成电路产业投资基金二期。 2、ChatGPT 引入插件 Plugins,开启 AI 生态构建时代 2023年3月24日,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。 插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强Ch
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20230325AI专家电话会
硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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2023-05-06 21:34:39
中特估-细分领域,被人遗忘的遗珠
近期“中特估”板块走势非常强势,各个细分领域大显神通,公路、铁路、一带一路、高铁、电力、建筑都起来了。 何为“中特估”? 简而言之是:“中国特色估值体系”,也是经常被人所诟病的公司,买了万年不涨,也没什么人关注。 为什么今年中特估开始走强? 首先,上头发话,说这些领域存在低估,需要重新估值。 其次,今年的投资机会,各位也看到了,都是主题性投资。 什么是主题性投资? 主题投资,江湖人称炒作。 举例: 2012年,主题投资,主要是TMT。 2013年,主题投资,主要是TMT。 2014年,低估值高分
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中国重汽
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-04-28 20:53:50
四月政z局会议:这两个领域被重点提到!
中央zz局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作 本次会议要点逐条解析 ①经济增长方面 经济增长好于预期,内生动力还不强,需求仍然不足,经济转型升级面临新的阻力,推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战。 ②新能源方面 在优势领域做大做强。要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。 ③科技与人工智能方面 要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能。要重视通用人工智能发展,营造创新生态,重视防范风险。 PS:本次人工智能首次被列入zz局会议讨论 ④企业支持方面 要加快
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掌趣科技
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-04-26 21:01:20
液冷大涨的逻辑
今天聊一聊液冷,当作一个简单的复盘。 1、液冷为什么涨? ①算力需求提升带动服务器功耗走高,液冷散热成为有效解决方案。 随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地,AI服务器的需求将会快速提升,其中大量的高功率CPU、GPU芯片将带动整台AI服务器功耗走高。未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜,自然风冷技术一般只支持8-10kW,冷热风道隔离的微模块加水冷空调水平制冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降,液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 ②数据中心液冷技术路径主要有冷板式液
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-04-12 21:25:06
数据要素:AI时代的"锂矿"
【天风证券研究所所长赵晓光】表示,ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈,因为你它无法解决数据来源更加丰富的问题,它只是拿到了过去的开源的互联网的这些数据。 所以未来关于AI最核心的就是数据来源,数据来源最核心的就是场景。未来的场景主要在两部分,To C端和To B端。数据要素就是AI时代的"锂矿",越往后期高质量的数据资源越稀缺。未来,谁掌握关键核心领域数据的治理、运营权,谁就享有在【AI和数字经济时代的顶级定价权】 我们整理目前数据资源龙头如下 电视数据龙头:新媒股份、华数传媒;
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-04-09 22:23:12
4月9日:本周AI大事件
①视觉模型SAM来了 SAM—视觉领域的GPT来了! 4月6日Meta AI发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。 SAM本质是用GPT的方式(基于Transform模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个"对象"的通用能力,从而不像过去需要大量专门数据训练,就能具备对所有图片分割出各个主体。 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛,一是不再需要此前需要大量数
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-04-08 17:14:15
AI两翼:高算力与高存力,重视HBM投资机遇
一、AI两翼-高算力与高存力,重视HBM相关投资机遇 ①HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 ②高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商SK海力士HBM产品已发展至第
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雅克科技
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-04-05 10:19:18
AI安全的投资机会
在上一篇AI反策略-安全篇AI的反策略——安全 (jiuyangongshe.com) 讲过AI安全方面的投资机会。 其中相关标的安恒信息(+16.79%)、中孚信息(+6.68%)、深信服(+9.24%)都大涨了。 本次继续引用一篇研报,关于AI安全的。 【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? 1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-04-03 21:37:08
科技的大牛市
今日A股三大指数持续走强,上证指数(+0.72%),深证成指(+1.39%),创业板指(+1.70%),科创50+4.16%。两市成交额总计12530亿元,较前一交易日增加2997.01亿元,市场大幅放量。 今日市场热点: 1、人工智能。今日计算机应用板块涨4.06%,云从科技、永信至诚、盈建科、首都在线等个股涨停,财富趋势、优刻得、青云科技等个股涨幅居前; 传媒板块今日涨3.24%,富春股份、姚记科技、奥飞娱乐、新h网等个股涨停,芒果超媒、神州泰岳等个股涨幅居前; 半导体及元件板块今日涨3.0
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-03-29 22:09:52
AI的反策略——安全
1、GPT-5叫停:OpenAl最近关于通用人工智能的声明指出,“在某些时候,在开始训练未来系统之前进行独立审查可能很重要...... 因此,我们呼吁所有AI实验室立即暂停至少6个月的训练比GPT-4更强大的Al系统。这种暂停应该是公开的和可验证的,并且包括所有关键参与者。如果不能迅速实施这种暂停,政府应介入并暂停。 2、基于GPT4大模型以及微软安全团队每日搜集超65亿网络威胁情报,微软安全Copilot试图通过AI逆向工程黑客们的意图、潜在方法等,将安全策略集成在云端一键部署。 当涉及到安全
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安恒信息
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-03-28 21:54:50
国内大厂AI大模型概念股集合
自ChatGPT推出以来,国内学术界和科技企业相继宣布或将推出类似机器人对话模型,有望推动大模型发展。2月7日,百度官宣“文心一言”。2 月 20 日,复旦大学发布了类 ChatGPT 模型 “MOSS”,并面向大众公开邀请内测,国产大模型有望迎来爆发式增长。 需求和政策两方面,合力推动AI产业增长。国内应用层面的需求推动AI产业的加速发展。根据IDC数据预测,2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元,预计2026年将会达到211亿美元。数据、算法、算力是AI发展的驱动力,其中数据是
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-03-28 21:46:11
AI迎来大分歧?这些表现超预期的行业有望承接!
今日AI板块迎来大调整,ChatGPT、AIGC、光刻胶等概念板块调整,寒武纪、青木股份、联络互动、焦点科技等个股跌幅居前。 回顾AI主题投资兴起的深层次原因: 1、自ChatGPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-03-27 22:36:23
人工智能算力产业链图谱
为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新,发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台,加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设,支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展,鼓励绿色能源和低碳化,推进软硬件计算技术升级,鼓励各类科研主体按照分类分级原则开放科学数据。 围绕汇聚人才与创新机制,科技部将支持更多数学、物理
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-03-26 22:26:00
消费REITs出台,这个板块将直接受益!
消费基础设施REITs政策点评:公募REITs扩容消费,商业资产重估、激活超万亿市场 2023年3月24日,FGW发文支持消费基础设施REITs发行,底层资产扩容至百货商场、购物中心、农贸市场、社区商业等。《通知》中细化解释为:优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目,保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。项目发起人(原始权益人)应为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人主体,不得从事商品住宅开发业务。 我们认为,消费REITs出台将有利于: ①【鼓励商业、促进消费】
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-03-26 16:40:02
3月26日:周末新方向热议
1、大基金二期来了 晶瑞电材公告,参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者,国家集成电路产业投资基金二期。 2、ChatGPT 引入插件 Plugins,开启 AI 生态构建时代 2023年3月24日,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。 插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强Ch
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猎风-投资笔记
中线波段的老司机
2023-03-26 13:57:35
20230325AI专家电话会
硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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中特估-细分领域,被人遗忘的遗珠
近期“中特估”板块走势非常强势,各个细分领域大显神通,公路、铁路、一带一路、高铁、电力、建筑都起来了。 何为“中特估”? 简而言之是:“中国特色估值体系”,也是经常被人所诟病的公司,买了万年不涨,也没什么人关注。 为什么今年中特估开始走强? 首先,上头发话,说这些领域存在低估,需要重新估值。 其次,今年的投资机会,各位也看到了,都是主题性投资。 什么是主题性投资? 主题投资,江湖人称炒作。 举例: 2012年,主题投资,主要是TMT。 2013年,主题投资,主要是TMT。 2014年,低估值高分
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四月政z局会议:这两个领域被重点提到!
中央zz局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作 本次会议要点逐条解析 ①经济增长方面 经济增长好于预期,内生动力还不强,需求仍然不足,经济转型升级面临新的阻力,推动高质量发展仍需要克服不少困难挑战。 ②新能源方面 在优势领域做大做强。要巩固和扩大新能源汽车发展优势,加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。 ③科技与人工智能方面 要夯实科技自立自强根基,培育壮大新动能。要重视通用人工智能发展,营造创新生态,重视防范风险。 PS:本次人工智能首次被列入zz局会议讨论 ④企业支持方面 要加快
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液冷大涨的逻辑
今天聊一聊液冷,当作一个简单的复盘。 1、液冷为什么涨? ①算力需求提升带动服务器功耗走高,液冷散热成为有效解决方案。 随着大模型等系列AIGC产品的商业化落地,AI服务器的需求将会快速提升,其中大量的高功率CPU、GPU芯片将带动整台AI服务器功耗走高。未来AI集群算力密度普遍有望达到20-50kW/柜,自然风冷技术一般只支持8-10kW,冷热风道隔离的微模块加水冷空调水平制冷在机柜功率超过15kW后性价比大幅下降,液冷散热方案的能力与经济性优势逐步凸显。 ②数据中心液冷技术路径主要有冷板式液
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数据要素:AI时代的"锂矿"
【天风证券研究所所长赵晓光】表示,ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈,因为你它无法解决数据来源更加丰富的问题,它只是拿到了过去的开源的互联网的这些数据。 所以未来关于AI最核心的就是数据来源,数据来源最核心的就是场景。未来的场景主要在两部分,To C端和To B端。数据要素就是AI时代的"锂矿",越往后期高质量的数据资源越稀缺。未来,谁掌握关键核心领域数据的治理、运营权,谁就享有在【AI和数字经济时代的顶级定价权】 我们整理目前数据资源龙头如下 电视数据龙头:新媒股份、华数传媒;
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4月9日:本周AI大事件
①视觉模型SAM来了 SAM—视觉领域的GPT来了! 4月6日Meta AI发布全新视觉模型Segment Anything Model (SAM) ,可以为任何图像或视频中的任何物体生成 mask,甚至包括在训练过程中没有遇到过的物体和图像类型。 SAM本质是用GPT的方式(基于Transform模型架构)让计算机具备理解了图像里面的一个个"对象"的通用能力,从而不像过去需要大量专门数据训练,就能具备对所有图片分割出各个主体。 SAM本质大幅降低了图像识别的技术门槛,一是不再需要此前需要大量数
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AI两翼:高算力与高存力,重视HBM投资机遇
一、AI两翼-高算力与高存力,重视HBM相关投资机遇 ①HBM缓解存储墙问题,为高算力应用场景提供解决方案 HBM基于Chiplet技术,封装内部堆叠多层DRAM die,以TSV和microbump连接和逻辑die堆叠成3D结构。大幅提高了容量和数据传输速率,可应用于大型数据中心、AI、云计算等领域。 ②高性能内存进入HBM3时代,巨头纷纷入局 HBM年初起订单量大增,预计2022-2025 CAGR超40%,至2025年市场规模有望达25亿美元。HBM主力供应商SK海力士HBM产品已发展至第
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AI安全的投资机会
在上一篇AI反策略-安全篇AI的反策略——安全 (jiuyangongshe.com) 讲过AI安全方面的投资机会。 其中相关标的安恒信息(+16.79%)、中孚信息(+6.68%)、深信服(+9.24%)都大涨了。 本次继续引用一篇研报,关于AI安全的。 【国盛计算机】AI安全投资机会在何处? 1.AI+安全两个维度理解: 1)AI落地网安领域应用,如威胁识别、态势感知、风险评分、恶意检测、不良信息治理、骚扰诈骗电话检测、灰黑产识别等方面有其独特的价值和优势; 2)AI应用过程中的安全需求,随
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科技的大牛市
今日A股三大指数持续走强,上证指数(+0.72%),深证成指(+1.39%),创业板指(+1.70%),科创50+4.16%。两市成交额总计12530亿元,较前一交易日增加2997.01亿元,市场大幅放量。 今日市场热点: 1、人工智能。今日计算机应用板块涨4.06%,云从科技、永信至诚、盈建科、首都在线等个股涨停,财富趋势、优刻得、青云科技等个股涨幅居前; 传媒板块今日涨3.24%,富春股份、姚记科技、奥飞娱乐、新h网等个股涨停,芒果超媒、神州泰岳等个股涨幅居前; 半导体及元件板块今日涨3.0
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AI的反策略——安全
1、GPT-5叫停:OpenAl最近关于通用人工智能的声明指出,“在某些时候,在开始训练未来系统之前进行独立审查可能很重要...... 因此,我们呼吁所有AI实验室立即暂停至少6个月的训练比GPT-4更强大的Al系统。这种暂停应该是公开的和可验证的,并且包括所有关键参与者。如果不能迅速实施这种暂停,政府应介入并暂停。 2、基于GPT4大模型以及微软安全团队每日搜集超65亿网络威胁情报,微软安全Copilot试图通过AI逆向工程黑客们的意图、潜在方法等,将安全策略集成在云端一键部署。 当涉及到安全
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国内大厂AI大模型概念股集合
自ChatGPT推出以来,国内学术界和科技企业相继宣布或将推出类似机器人对话模型,有望推动大模型发展。2月7日,百度官宣“文心一言”。2 月 20 日,复旦大学发布了类 ChatGPT 模型 “MOSS”,并面向大众公开邀请内测,国产大模型有望迎来爆发式增长。 需求和政策两方面,合力推动AI产业增长。国内应用层面的需求推动AI产业的加速发展。根据IDC数据预测,2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元,预计2026年将会达到211亿美元。数据、算法、算力是AI发展的驱动力,其中数据是
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AI迎来大分歧?这些表现超预期的行业有望承接!
今日AI板块迎来大调整,ChatGPT、AIGC、光刻胶等概念板块调整,寒武纪、青木股份、联络互动、焦点科技等个股跌幅居前。 回顾AI主题投资兴起的深层次原因: 1、自ChatGPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确
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人工智能算力产业链图谱
为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新,发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台,加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设,支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展,鼓励绿色能源和低碳化,推进软硬件计算技术升级,鼓励各类科研主体按照分类分级原则开放科学数据。 围绕汇聚人才与创新机制,科技部将支持更多数学、物理
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消费REITs出台,这个板块将直接受益!
消费基础设施REITs政策点评:公募REITs扩容消费,商业资产重估、激活超万亿市场 2023年3月24日,FGW发文支持消费基础设施REITs发行,底层资产扩容至百货商场、购物中心、农贸市场、社区商业等。《通知》中细化解释为:优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目,保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。项目发起人(原始权益人)应为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人主体,不得从事商品住宅开发业务。 我们认为,消费REITs出台将有利于: ①【鼓励商业、促进消费】
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3月26日:周末新方向热议
1、大基金二期来了 晶瑞电材公告,参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者,国家集成电路产业投资基金二期。 2、ChatGPT 引入插件 Plugins,开启 AI 生态构建时代 2023年3月24日,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。 插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强Ch
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20230325AI专家电话会
硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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