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西风的小茶馆
资金流向,板块复盘
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-07-05 17:11:20
半导体设备板块大跌点评
【zs电子】拓荆科技大跌点评 今天拓荆科技整体跌幅较大,我们跟公司了解下来并无经营性问题,主要系资金面和外部环境因素。市场主要担心短期订单和收入问题,以及微导纳米PECVD新品推出会加速竞争格局恶化。 ①首先,今年上半年由于国内主流晶圆厂并未有大规模设备采购,而22H1有几个大厂集中采购设备,因此23H1整体设备厂商新签订单同比表现增速较弱,反观拓荆科技,由于22H1有某大客户下了大批量订单,而23H1并未有大客户下单,但拓荆订单依旧保持同比持平或微增态势,彰显了公司在其他厂商放量以及工艺覆盖率
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拓荆科技
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微导纳米
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-07-04 17:29:50
逻辑拆解:主线是怎样炼成的
拆解一下自动驾驶板块大涨的逻辑,它是如何一步步成为主线,并完成爆发的。 一、异动 6月12日,德赛西威出现首板涨停,当时还是AI的天下,所以市场是把德赛西威的大涨归类于AI+,我们称之为AI+自动驾驶。 二、聚焦 6月14日,经过2天的小幅上涨,这个板块开始被资金所注意到。获得了一些聚焦,并且当时也有一些消息面上的支撑。 具体可分为这三条重要信息,一是特斯拉开放FSD,开启自动驾驶下半场,二是余承东中国L3自动驾驶预计6月底出台、三是新势力NOA计划。详情解读我们在知识星球上都有所分析。 三、共
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光庭信息
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经纬恒润
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德赛西威
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-06-28 22:17:13
半导体国产替代
【德邦电子】国产替代趋势不改,关注设备&零部件机遇 海外AI芯片对华出口可能被进一步限制 据《华尔街日报》报道,美国正在考虑对向中国出口AI芯片实施新的限制。预计最快将会在7月要求停止向中国客户运送英伟达和其他美国芯片公司生产的AI芯片,其中将包括限制H800的对华出口。22年10月,美国对华半导体出口限制对于高性能计算芯片出口设定管制范围。根据新闻报道,未来AI芯片出口限制可能进一步加剧。 1、头部晶圆厂产线将通线,设备拉货需求有望提升 中芯京城预计下半年进入量产,中芯东方预计年底通线。今年5
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北方华创
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-06-28 21:57:49
6月28日深度复盘:利空来袭,板块大跳水
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(-0.00%),深证成指(-0.47%),创业板指(-0.44%)。两市成交额总计8882亿,较前一交易日增加471亿元;北向资金净卖出40.72亿元。个股方面2700多只下跌。 指数微跌,成交缩量,北向资金持续流出。 二、市场热点板块 1、大涨板块 电力板块再次最强,深南电A、桂东电力、宁波能源等出现涨停;电力板块走强后,带动煤炭板块大涨,煤炭板块,云煤能源、陕西黑猫涨停。 汽车板块:机器人板块热点持续,在量化资金的参与,之前做AI的资金又跑去做机器人了,
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深南电A
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-06-27 19:11:26
板块大爆发,多家公司上涨
一、今日市场总结 指数方面:上证指数(+1.23%),深证成指(+0.97%),创业板指(+0.26%)。两市成交额总计8411亿,较前一交易日减少1362亿元;北向资金净卖出25.96亿元。个股方面上涨家数近4200只。 今日指数是上涨的,但是成交额减少了,只有8000多亿了。 二、市场热点板块 1、大涨板块 氢能源板块最强,多家公司出现上涨;华电重工、英力特、美锦能源、华光环能等涨停; 顺周期-复苏:传地产郑策小作文,地产、建材、出行、服饰等多个板块出现联动上涨; 中特估板块:以中船系最强,
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亿华通
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蜀道装备
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华电科工
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-06-27 07:01:15
氢能源:产业爆发元年
【中金电新】氢能板块点评:重点关注氢制备、氢储运、燃料电池三大方向 ☆绿氢招标持续放量,项目总量有望超预期。2022年1-5月电解槽招标量600MW,其中碱性电解槽占比超90%,总招标量已接近去年全年出货量水平,绿氢项目及电解槽招标仍在持续放量:6月21日,鄂托克旗风光制氢一体化合成绿氨项目正式开工,新建年产2万吨绿氢电解水制氢站; 6月21日,甘肃4GW光伏离网制氢项目EPC招标公告,计划建设制氢设备8638台/套。我们建议投资者持续关注示范项目总量超预期及相关企业中标带来的投资机会。 ☆储运
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华光环能
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华电科工
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-06-25 23:34:31
机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何?
【天风机械】机器人保姆级讲解:零部件选型逻辑及空间几何? ☆特斯拉发布人形机器人Optimus,引发行业热潮。旋转关节14个+直线关节14个+手部关节12个;旋转关节构成:无框电机+谐波减速机+角接触轴承+交叉滚子轴承+编码器+力矩传感器;直线关节构成:无框电机+行星滚柱丝杠+深沟球轴承+四点接触球轴承+力矩传感器+编码器。 我们重点讨论各环节的零部件选型逻辑: 1)电机:特斯拉bot选择力矩电机的核心原因系其相对于伺服电机及步进电机而言可以在中低速运动中就可以提供更高扭矩,特别适用于人形机器人
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麦格米特
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鸣志电器
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自学成才的老司机
2023-06-25 18:57:35
端午节假期信息深度梳理
一、突发大事件 端午休了四天,一天比一天精彩,跟唱大戏似的。 A股休市后,就发生了RMB汇率的事情,港股跳水。 然后又是大毛家发生内斗的事情,瓦格纳普禄山事件,到了今天早上普禄山成了宋江,大跌眼镜。超出剧本范围,短期来看A股的一个风险解除。 由于大毛家瓦格纳普禄山的事情,节后军工可能会表现一下。 之前上面也提醒了要注意“惊涛骇浪”的考验,所以今年的重点——安全会摆在第一位。 二、假期资讯方面 ①宁夏燃气爆zha事件,属突发事件。 由于影响很大,深圳有些地方也在统计家里有没有用煤气罐。本次属突发事
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泰晶科技
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商络电子
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金卡智能
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自学成才的老司机
2023-06-21 07:45:01
6月21日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 AI当前依旧是主线,光模块暴涨后,昨天开始休息了,AI其他细分又开始发酵了,应用、游戏等继续发力,当前AI还不能还不能看空。中报即将来临之前,多关注下有业绩的AI。 机器人板块进阶主线热点,昨天大涨,没上车的今天不要莽撞,看看再说也不错。 二、盘前机会前瞻 1、电视面板 6月20日,根据TrendForce集邦咨询数据显示,2023年6月下旬,电视各尺寸面板价格继续上涨,部分显示器面板价格小幅上调,笔记本面板产品继续维持不变。
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省广集团
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华脉科技
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-06-20 08:33:41
6月20日盘前热点机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 AI当前依旧是主线,光模块连续暴涨三天,每天都有20cm大长腿。围绕着AI,服务器、应用软件等继续走强。 新能源板块比较强的有汽配、智能驾驶板块,人形机器人这个热点一直还在,只不过没有之前那么强了。 二、盘前机会前瞻 1、充电桩 国办发布充电设施体系指导意见:建设城市群都市圈充电网络 发展快速充换电技术。 充电桩今年提到过好几次,算是新能源里比较大的一个机会点了。自3月份开始就反复提到过,由于受到出海限制,所以相关公司涨幅不是特
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威龙股份
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-06-18 16:33:16
2024年800G光模块需求指引大幅上调
【天风通信】光模块板块客观点评:24年800G需求指引大幅上调,光模块仍是ai算力中最闪亮的"星” 事件:市场传言24年800G需求指引700-1000万只,真实情况如何: 近期光模块板块加单催化较多,自3月以来北美厂商已多次追加800G,追加频率及数量超市场预期。我们【天风证券】去年底底部看多光模块板块并坚定推荐【中际旭创】,今年2月CPO爆火之时曾多次澄清800G才是受AI拉动最大的核心品种(而非CPO)。前期板块调整,我们仍坚定光模块是A股算力最耀眼的明珠,因为行业基本面最强劲。 我们点评
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天孚通信
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-06-16 08:43:42
6月16日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 新能源板块大涨,宁德带领创业板反弹,其他小弟纷纷跟涨。除了新能源外,机器人这个热点再次复苏,机器人板块批量涨停,都是大长腿。 AI板块有所走弱,除了光通信这一分支出现连板外,其他的都高开低走。虽然当前AI走弱,新能源走强,不代表新能源就成为了主线。除了疯狗CPO,AI其他受益分支也值得关注。 二、盘前机会前瞻 1、新能源车下乡 6月15日,工信部、国家发改委等五部门印发《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知》。 当前的政策
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武汉凡谷
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亿纬锂能
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-06-15 14:58:54
光模块陶瓷外壳研究
武汉凡谷 主营业务:移动通信天馈系统射频器件独立供应商,概念方面——光模块陶瓷外壳 公司是近年跻身国际一流移动通信天馈系统射频器件独立供应商,华为是公司主要客户之一。公司产品光通信陶瓷外壳用于光模块。陶瓷外壳这块业务可简单对标中瓷电子。 公司在互动平台表示,目前陶瓷封装产品已经进入光模块管壳,红外激光器和大功率激光器、传感等应用场景,部分产品已经在批量生产。作为公司重点发展的新业务,公司将持续在陶瓷封装产品领域做深做强,体现我司的核心竞争力。 光通信陶瓷外壳是光通信用多层陶瓷绝缘子封装外壳,采用
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武汉凡谷
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-06-15 08:47:56
6月15日盘前机会前瞻
每日早盘内容:盘面分析、盘前机会前瞻、个股公告精选。 一、盘面分析 两条主线并行。科技方面AI板块继续走强,其中光通信板块大涨,出现批量涨停。 另一条主线,顺周期板块,大消费成为新的主线,6月13日盘前:顺周期与政策窗口期 提醒要重点关注下顺周期板块。 等郑策落地时可能又跌了,都是提前炒预期,讲究朦胧美。 二、盘前机会前瞻 1、英伟达创历史新高 美股英伟达涨4.81%,报430美元/股,创历史新高。 对于英伟达,你可以把他比作当年的苹果、特斯拉,找英伟达产业链搞。 (发一份以前英伟达产业链大涨的
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沃尔核材
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天地在线
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-06-14 22:51:59
大黑马:光模块的核心—光芯片(附股)
大黑马:光模块核心之光芯片 光模块80%成本在芯片,800g光模块需要的100g光芯片目前有哪几家? 【长光华芯】100G光芯片客户验证顺利,预计Q3/Q4产生收入 公司发布单波100Gbps (56Gbaud PAM4)EML芯片,并积极推动下游客户验证,实际进展顺利,未来成长可期。 【源杰科技】 董秘:100G PAM4 EML芯片研发中,今年送样。 【仕佳光子】 800g AWG组件及平行光组件正在送样验证。 【中际旭创】 公司800G硅光芯片及800G硅光模块已研发成功,并已在今年一季度
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