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西风的小茶馆
资金流向,板块复盘
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-03-28 21:54:50
国内大厂AI大模型概念股集合
自ChatGPT推出以来,国内学术界和科技企业相继宣布或将推出类似机器人对话模型,有望推动大模型发展。2月7日,百度官宣“文心一言”。2 月 20 日,复旦大学发布了类 ChatGPT 模型 “MOSS”,并面向大众公开邀请内测,国产大模型有望迎来爆发式增长。 需求和政策两方面,合力推动AI产业增长。国内应用层面的需求推动AI产业的加速发展。根据IDC数据预测,2021年中国人工智能软件及应用市场规模为51亿美元,预计2026年将会达到211亿美元。数据、算法、算力是AI发展的驱动力,其中数据是
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全志科技
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-03-28 21:46:11
AI迎来大分歧?这些表现超预期的行业有望承接!
今日AI板块迎来大调整,ChatGPT、AIGC、光刻胶等概念板块调整,寒武纪、青木股份、联络互动、焦点科技等个股跌幅居前。 回顾AI主题投资兴起的深层次原因: 1、自ChatGPT开始,包括投资者在内的社会大众,逐渐意识到人工智能技术进步进入“奇点”时刻,必将深刻改变未来工作生活范式。 2、市场缺少其他明确共识。宏观经济“慢”复苏,刺激政策“缓”出台。不论是基建、地产还是出口、消费,市场预期谨慎。 再审视这两个起因。 第一个判断,依然正确。过去一段时间,有关人工智能的技术进展和广泛应用,更加确
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麦澜德
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-03-27 22:36:23
人工智能算力产业链图谱
为贯彻落实国家《新一代人工智能发展规划》,科技部会同自然科学基金委近期启动“人工智能驱动的科学研究”(AI for Science)专项部署工作。科技部将推进面向重大科学问题的人工智能模型和算法创新,发展一批针对典型科研领域的“人工智能驱动的科学研究”专用平台,加快推动国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设,支持高性能计算中心与智算中心异构融合发展,鼓励绿色能源和低碳化,推进软硬件计算技术升级,鼓励各类科研主体按照分类分级原则开放科学数据。 围绕汇聚人才与创新机制,科技部将支持更多数学、物理
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2023-03-26 22:26:00
消费REITs出台,这个板块将直接受益!
消费基础设施REITs政策点评:公募REITs扩容消费,商业资产重估、激活超万亿市场 2023年3月24日,FGW发文支持消费基础设施REITs发行,底层资产扩容至百货商场、购物中心、农贸市场、社区商业等。《通知》中细化解释为:优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目,保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITs。项目发起人(原始权益人)应为持有消费基础设施、开展相关业务的独立法人主体,不得从事商品住宅开发业务。 我们认为,消费REITs出台将有利于: ①【鼓励商业、促进消费】
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光大嘉宝
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2023-03-26 16:40:02
3月26日:周末新方向热议
1、大基金二期来了 晶瑞电材公告,参股子公司湖北晶瑞拟通过增资扩股方式引入战略投资者,国家集成电路产业投资基金二期。 2、ChatGPT 引入插件 Plugins,开启 AI 生态构建时代 2023年3月24日,OpenAI宣布ChatGPT中初步实现对插件的支持。插件专门为大语言模型设计,以安全为核心原则,能够帮助ChatGPT访问最新的信息,运行计算,以及使用第三方服务。OpenAI插件会将ChatGPT直接连接到第三方应用程序。 插件能够使ChatGPT参与开发者定义的API互动,增强Ch
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自学成才的老司机
2023-03-26 13:57:35
20230325AI专家电话会
硬件 短期的卡点是数据,之后是算力,S100如果开始用的话,国内外的差距也就拉开了。 服务器:预计推理+服务器的需求会暴涨,但是短期不太会 软件 插件:自己的产品想调用open AI的能力,开放互动接入,会不会接入汤姆猫核心在于中国的公司不太会接入。 交互:未来还是会出现新的交互模式,类似于操作系统人机交互系统——IOS/win,看好方向。 目前的瓶颈:大模型的推理500-1000亿的量级,边缘端目前还用不到。 Open AI:重点关注正在准备自己做生态系统,可能会超过其他生态系统,这一块会有大
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润和软件
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2023-03-24 14:42:26
苹果MR产业链
【xz电子】苹果MR行业备货在即,关注mr产业链弹性标的 根据供应链调研,苹果mr产业链模组元件在3-4月陆续进入量产出货环节,预计二季度到三季度有望发布,自2016年发布AirPods至今,苹果已经七年未发重点新单品,mr预计将是消费电子下一波主线,随着mr发布在即,苹果mr产业链情绪预计将进一步催化,建议重点关注。 据相关产业链调研,目前苹果有一条MR产品生产线,UPH约100个/小时,核心供应商如下: 1、组装设备:赛腾股份、博众精工 2、检测设备:智立方、华兴源创、科瑞技术、杰普特 3、
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2023-03-24 12:02:59
国内大厂AI模型梳理(盘古、混元)
国内大厂AI模型梳理 : 百度:文心大模型 腾讯:混元大模型 阿里:通义大模型 华为:盘古大模型(暂未上线) 大模型厂商主要包括百度(文心大模型)、腾讯(HunYuan大模型)、阿里(通义大模型)、商汤、华为(盘古大模型)等企业,也有智源研究院、中科院自动化所等研究机构,同时英伟达等芯片厂商也纷纷入局。 大模型增强了AI技术的通用性,助力普惠AI的实现。未来,大模型有望于场景深度融合,配合专业工具和平台支持应用落地,开放的生态来激发创新,形成良性循环。 1、百度文心构建了文心大模型层、工具平台层
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2023-03-23 20:14:09
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军工板块-无人机领域的投资机会
军工板块续跟踪 事件:2023年中国国防支出15537亿元,增长7.2% 中国政府3月5日发布的《关于2022年中yang和地方预算执行情况与2023年中yang和地方预算草案的报告》中指出,2023年中国国防支出15537亿元,增长7.2% 。 王超4日在新闻发布会上表示,国F费用规模是综合考虑国F建设需求以及国民经济发展水平而确定的,这也是世界各国的通行做法。国F费的增长既是应对复杂安全挑战的需要,也是履行大国责任的需要。 关于军工领域,最早给大家分析过世界各国军费开支以及增长情况,本次是军
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2023-03-19 20:07:48
华为MetaERP利剑出鞘
海通证券研报:华为创始人任正非在“难题揭榜”火花奖公司内外的获奖者及出题专家座谈会上表示,华为用三年时间内完成 13000+颗器件的替代开发、4000+电路板的反复换板开发,“今年 4 月份我们的 MetaERP 将会宣誓,完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言…… 2023 年华为 MetaERP、自研再提升双轮驱动,有望成为发展里程碑式的一年: 优选方向: 央企中高端 ERP 市场,国产化是目前信创市场空间弹性与预期差最大的主力赛道。 1、 赛意信息:主营业务是提供企业信息化解决方案及服
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西风的小茶馆
自学成才的老司机
2023-03-19 19:31:32
策略篇:机构抱团新方向
1、上周(3月13日-3月17日)行情回顾 热点板块:数字经济、人工智能,板块热度持续,计算机、传媒、通信板块涨幅居前。 国企央企中字头、一带一路表现亮眼,北方国际5天4板,龙建股份三天涨幅25%。 暴跌板块:前期的赛道股遭到大幅抛售、电力设备、新能源(光伏+锂电)暴跌,带动医药、白酒板块下跌。 当下的市场形成蹊跷板效应,资金卖掉赛道板块进了数字经济、人工智能、一带一路、半导体。 赛道板块暴跌,主要也是受到了市场的一些不利变化,光伏的欧洲草案不利预期、新能源汽车大搞价格战。 2、最新宏观变化 欧
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中油资本
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中油工程
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京北方
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2023-03-18 17:18:31
新能源板块能抄底吗?
近期新能源板块出现暴跌,光伏和锂电都出现阴雨绵绵的走势,锂电隔膜恩捷股份创历史新低。光伏板块也好不到哪里去,在欧洲草案事件后,组件晶澳科技当天跌停、德业股份跌停。周五也没有止跌的迹象,还在跌。 (锂电隔膜-恩捷) 曾经的小甜甜转眼间就成了牛夫人,人人嫌弃。 那么对于新能源板块,后面应该怎么看?还能抄底吗? 1、光伏板块 光伏板块,在3月16日的公号复盘过程中,提到了机构虽然在喊,草案没影响,大家不要慌,不用跑。但是你看当天的龙虎榜,卖出的都是这些机构。 (3月16日的公众号复盘) 为什么此刻不一
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自学成才的老司机
2023-03-08 09:14:15
策略篇:4600只股下跌,小型股灾下看什么?
昨日段子:A股在全面注册制推行后,股市投资环境趋于理性,中字头等绩优股价值回归,估值修复。仅4663个垃圾股下跌… 昨天看到新白水漫金山的片段,其实用来比喻水漫A股也很恰当。 吐槽归吐槽,大跌后应该看什么呢? 1、23年困境反转方向 当前景气仍处于低位、但今年有望困境反转:创新药、半导体方向。 2、强者恒强方向 景气延续,强者恒强,对于当前景气已处于高位、且已体现在高仓位中的板块,重点掘金增速能够持续向上、估值合理的细分行业,把握高增长细分方向。 如:储能、光伏、风电。 2023年一季度储能业绩
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派能科技
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德业股份
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自学成才的老司机
2023-03-06 09:10:18
3月6日盘前机会前瞻
本周市场关注点:半导体、AI、央企特色估值 1、半导体科技自主,近期市场资金选择了chiplet板块,相关个股芯原股份、通富微电、康强电子周五都有所表现。 2、AI题材炒作还在持续,分歧越来越大,上周6G板块发酵,本川智能、通宇通讯等走强。 AI炒作分支——GPU好利科技,周五涨停,海光信息收盘+4%。 3、央企特色估值,土地财政开始往数字财政转向,近一个月数字经济板块持续走强也是这个原因。 S好利科技(sz002729)S S本川智能(sz300964)S S通富微电(sz002156)S S
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自学成才的老司机
2023-02-28 21:52:29
《中医药振兴发展重大工程实施方案》
2月28日,gwy办公厅印发《中医药振兴发展重大工程实施方案》。 加大“十四五”期间对中医药发展的支持和促进力度,着力推动中医药振兴发展。 方案从十个方向提出实施细则,并且整体方案建设目标确切、建设任务清晰(明确的实施数字)、配套措施完善、部门分工明确(国家中医药局牵头,各部门配合)。 1.总体要求:到 2025 年,优质高效中医药服务体系加快建设,中医药防病治病水平明显提升,中西医结合服务能力显著增强,中医药科技创新能力显著提高,高素质中医药人才队伍逐步壮大,中药质量不断提升,中医药文化大力弘
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