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2022-10-26 23:31:31

路德环境：转型生物科技公司，看翻倍空间

生物经济之：双向赋能白酒与饲料行业，食饮糟渣资源化龙头崛起正当时！1.路德环境：诞生于泥浆处理领域的食饮糟渣资源化龙头公司是专注于高含水废弃物处理与利用领域的高新技术企业，自2013年起从传统业务转向食饮糟渣处理业务，拥有酒糟年处理能力约40万吨。公司股权结构稳定，整体业绩稳步上行，新业务是增长主力。2.食饮糟渣资源化业务：从白酒糟饲料化做起助力解决白酒与饲料两大行业痛点：白酒糟含丰富的营养成分，拥有较大资源化利用潜力。供给端：白酒行业有ESG需求，白酒糟污染问题亟待解决。我国年均产量70亿升

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2022-07-26 10:11:22

实锤！最低估的酱酒公司，均瑶健康，今年白酒销售额破5亿！看5倍空间

1、公司已经和圣窖酒业进行实质性的合作，由圣窖酒业进行生产，均瑶健康（上市公司）进行销售。均瑶通过自有渠道（各地浙商商会的团购渠道）、走圈层（通过老板在浙商圈子的人脉关系），定制的方式进行销售。上半年已经实现接近2亿销售额（进入上市公司体内，报表端体现）。圣窖负责生产，后端的销售环节由均瑶全权代理，直销给团购客户，因此利润率较高，净利率可以达到20%以上。下半年将会加速，预计全年销售额破5亿，利润接近1亿。 2、公司刚做了股权激励，22-24年三年负责增速50%以上，乍看靠味动力、益生菌完成难度

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错过三花、盾安，千万别错过下一只3倍牛股【德昌股份】！

核心逻辑：扎实主业改善（家电代工）+新能源车业务放量（汽车电机），市值空间巨大，短期看翻倍，远期3-4倍。 A、家电主业：提份额、扩客户、业绩有弹性当前收入来自2个大客户，创科TTI和美国HOT，2021年收入28亿、业绩3亿（原材料涨价和人民币升值影响，正常4亿）。后期看点有3：1）TTI的电动工具，收入体量是其家电业务的10倍，德昌2022年开始量产电动工具，之前只有家电，非常可期！2）HOT，从19年的0.7亿到20年的3.5亿，远期空间3-4倍。3）新客户拓展，可参考富佳股份。受

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消费复苏推餐饮供应链，首推日辰股份，低位盘小

推荐一波餐饮供应链受益股，日辰股份。最正宗的餐饮复苏受益标的，随着疫情防控政策的放松，餐饮恢复是必然，日辰相应的弹性会很大。历史上每一次炒复苏日辰都是指标股，这一次也不会缺席。以前日辰估值贵，经过回调现在已经是历史底部位置，非常舒服，明天可以干日辰。

2022-01-19_招商证券_日辰股份_日辰股份（603755）：餐饮渠道扩规模，机制优势助发展.pdf

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李子园推荐：重视黑马行情，把握布局良机

李子园推荐：重视黑马行情，把握布局良机 🍼1）为什么这个时间点推荐李子园？答：22年开始收入、利润加速提升公司在17-20年在做招商铺垫的工作，好比盖楼房打地基，21年是承上启下的一年，上市后公司有了充裕的资金募投产能（保障供给）、广告宣传（扩大省外影响力）、招商铺货（招商也需要成本）。空白市场从零到一难，从一到二会容易很多，公司前期铺垫的渠道和经销团队有望在22年开始进入爆发期，目前销售、经销商均信心满满，准备卷起袖子大干一场。21年公司收入预计15亿元，到25年有望达到40亿元以上，C

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被低估的差异化饮品小黑马--李子园

核心逻辑：扩产后公司加快招商节奏和异地扩张，营收增长提速，未来三年营收增长复合30%以上，净利润复合增速35%以上，确定性强。22-24年利润分别为3.8亿（+37%）、5.1亿（+35%）、6.6亿（+30%），对应估值为25X、19X、14X，严重低估。短期22年按PEG=1给37X估值，目标市值140亿，对应空间50%。三年维度看，按复合增速35%给35X的估值中枢，对应24年市值231亿，对应空间143%，空间巨大。 1、公司核心的竞争优势：1、差异化；2、高渠道毛利。差异化： 1、品

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生物经济之：双向赋能白酒与饲料行业，食饮糟渣资源化龙头崛起正当时！1.路德环境：诞生于泥浆处理领域的食饮糟渣资源化龙头公司是专注于高含水废弃物处理与利用领域的高新技术企业，自2013年起从传统业务转向食饮糟渣处理业务，拥有酒糟年处理能力约40万吨。公司股权结构稳定，整体业绩稳步上行，新业务是增长主力。2.食饮糟渣资源化业务：从白酒糟饲料化做起助力解决白酒与饲料两大行业痛点：白酒糟含丰富的营养成分，拥有较大资源化利用潜力。供给端：白酒行业有ESG需求，白酒糟污染问题亟待解决。我国年均产量70亿升

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实锤！最低估的酱酒公司，均瑶健康，今年白酒销售额破5亿！看5倍空间

1、公司已经和圣窖酒业进行实质性的合作，由圣窖酒业进行生产，均瑶健康（上市公司）进行销售。均瑶通过自有渠道（各地浙商商会的团购渠道）、走圈层（通过老板在浙商圈子的人脉关系），定制的方式进行销售。上半年已经实现接近2亿销售额（进入上市公司体内，报表端体现）。圣窖负责生产，后端的销售环节由均瑶全权代理，直销给团购客户，因此利润率较高，净利率可以达到20%以上。下半年将会加速，预计全年销售额破5亿，利润接近1亿。 2、公司刚做了股权激励，22-24年三年负责增速50%以上，乍看靠味动力、益生菌完成难度

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消费复苏推餐饮供应链，首推日辰股份，低位盘小

推荐一波餐饮供应链受益股，日辰股份。最正宗的餐饮复苏受益标的，随着疫情防控政策的放松，餐饮恢复是必然，日辰相应的弹性会很大。历史上每一次炒复苏日辰都是指标股，这一次也不会缺席。以前日辰估值贵，经过回调现在已经是历史底部位置，非常舒服，明天可以干日辰。

2022-01-19_招商证券_日辰股份_日辰股份（603755）：餐饮渠道扩规模，机制优势助发展.pdf

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李子园推荐：重视黑马行情，把握布局良机

李子园推荐：重视黑马行情，把握布局良机 🍼1）为什么这个时间点推荐李子园？答：22年开始收入、利润加速提升公司在17-20年在做招商铺垫的工作，好比盖楼房打地基，21年是承上启下的一年，上市后公司有了充裕的资金募投产能（保障供给）、广告宣传（扩大省外影响力）、招商铺货（招商也需要成本）。空白市场从零到一难，从一到二会容易很多，公司前期铺垫的渠道和经销团队有望在22年开始进入爆发期，目前销售、经销商均信心满满，准备卷起袖子大干一场。21年公司收入预计15亿元，到25年有望达到40亿元以上，C

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被低估的差异化饮品小黑马--李子园

核心逻辑：扩产后公司加快招商节奏和异地扩张，营收增长提速，未来三年营收增长复合30%以上，净利润复合增速35%以上，确定性强。22-24年利润分别为3.8亿（+37%）、5.1亿（+35%）、6.6亿（+30%），对应估值为25X、19X、14X，严重低估。短期22年按PEG=1给37X估值，目标市值140亿，对应空间50%。三年维度看，按复合增速35%给35X的估值中枢，对应24年市值231亿，对应空间143%，空间巨大。 1、公司核心的竞争优势：1、差异化；2、高渠道毛利。差异化： 1、品

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被低估的差异化饮品小黑马--李子园

核心逻辑：扩产后公司加快招商节奏和异地扩张，营收增长提速，未来三年营收增长复合30%以上，净利润复合增速35%以上，确定性强。22-24年利润分别为3.8亿（+37%）、5.1亿（+35%）、6.6亿（+30%），对应估值为25X、19X、14X，严重低估。短期22年按PEG=1给37X估值，目标市值140亿，对应空间50%。三年维度看，按复合增速35%给35X的估值中枢，对应24年市值231亿，对应空间143%，空间巨大。 1、公司核心的竞争优势：1、差异化；2、高渠道毛利。差异化： 1、品

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李子园
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养元饮品

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一年十倍咔咔咔

2022-10-26 23:31:31

路德环境：转型生物科技公司，看翻倍空间

生物经济之：双向赋能白酒与饲料行业，食饮糟渣资源化龙头崛起正当时！1.路德环境：诞生于泥浆处理领域的食饮糟渣资源化龙头公司是专注于高含水废弃物处理与利用领域的高新技术企业，自2013年起从传统业务转向食饮糟渣处理业务，拥有酒糟年处理能力约40万吨。公司股权结构稳定，整体业绩稳步上行，新业务是增长主力。2.食饮糟渣资源化业务：从白酒糟饲料化做起助力解决白酒与饲料两大行业痛点：白酒糟含丰富的营养成分，拥有较大资源化利用潜力。供给端：白酒行业有ESG需求，白酒糟污染问题亟待解决。我国年均产量70亿升

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路德科技
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贵州茅台
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古井贡酒

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一年十倍咔咔咔

2022-07-26 10:11:22

实锤！最低估的酱酒公司，均瑶健康，今年白酒销售额破5亿！看5倍空间

1、公司已经和圣窖酒业进行实质性的合作，由圣窖酒业进行生产，均瑶健康（上市公司）进行销售。均瑶通过自有渠道（各地浙商商会的团购渠道）、走圈层（通过老板在浙商圈子的人脉关系），定制的方式进行销售。上半年已经实现接近2亿销售额（进入上市公司体内，报表端体现）。圣窖负责生产，后端的销售环节由均瑶全权代理，直销给团购客户，因此利润率较高，净利率可以达到20%以上。下半年将会加速，预计全年销售额破5亿，利润接近1亿。 2、公司刚做了股权激励，22-24年三年负责增速50%以上，乍看靠味动力、益生菌完成难度

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均瑶健康
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贵州茅台
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五粮液

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一年十倍咔咔咔

2022-07-21 11:44:33

错过三花、盾安，千万别错过下一只3倍牛股【德昌股份】！

核心逻辑：扎实主业改善（家电代工）+新能源车业务放量（汽车电机），市值空间巨大，短期看翻倍，远期3-4倍。 A、家电主业：提份额、扩客户、业绩有弹性当前收入来自2个大客户，创科TTI和美国HOT，2021年收入28亿、业绩3亿（原材料涨价和人民币升值影响，正常4亿）。后期看点有3：1）TTI的电动工具，收入体量是其家电业务的10倍，德昌2022年开始量产电动工具，之前只有家电，非常可期！2）HOT，从19年的0.7亿到20年的3.5亿，远期空间3-4倍。3）新客户拓展，可参考富佳股份。受

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三花智控
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东方电热
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盾安环境
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德昌股份

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2022-04-13 09:06:10

消费复苏推餐饮供应链，首推日辰股份，低位盘小

推荐一波餐饮供应链受益股，日辰股份。最正宗的餐饮复苏受益标的，随着疫情防控政策的放松，餐饮恢复是必然，日辰相应的弹性会很大。历史上每一次炒复苏日辰都是指标股，这一次也不会缺席。以前日辰估值贵，经过回调现在已经是历史底部位置，非常舒服，明天可以干日辰。

2022-01-19_招商证券_日辰股份_日辰股份（603755）：餐饮渠道扩规模，机制优势助发展.pdf

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日辰股份

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一年十倍咔咔咔

2021-12-28 14:16:15

李子园推荐：重视黑马行情，把握布局良机

李子园推荐：重视黑马行情，把握布局良机 🍼1）为什么这个时间点推荐李子园？答：22年开始收入、利润加速提升公司在17-20年在做招商铺垫的工作，好比盖楼房打地基，21年是承上启下的一年，上市后公司有了充裕的资金募投产能（保障供给）、广告宣传（扩大省外影响力）、招商铺货（招商也需要成本）。空白市场从零到一难，从一到二会容易很多，公司前期铺垫的渠道和经销团队有望在22年开始进入爆发期，目前销售、经销商均信心满满，准备卷起袖子大干一场。21年公司收入预计15亿元，到25年有望达到40亿元以上，C

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李子园
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贵州茅台
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伊利股份

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一年十倍咔咔咔

2021-12-15 13:40:25

被低估的差异化饮品小黑马--李子园

核心逻辑：扩产后公司加快招商节奏和异地扩张，营收增长提速，未来三年营收增长复合30%以上，净利润复合增速35%以上，确定性强。22-24年利润分别为3.8亿（+37%）、5.1亿（+35%）、6.6亿（+30%），对应估值为25X、19X、14X，严重低估。短期22年按PEG=1给37X估值，目标市值140亿，对应空间50%。三年维度看，按复合增速35%给35X的估值中枢，对应24年市值231亿，对应空间143%，空间巨大。 1、公司核心的竞争优势：1、差异化；2、高渠道毛利。差异化： 1、品

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