异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
封狼居胥
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
封狼居胥
2026-06-21 10:31:47
陈立武最新产业观点拆解/A股全链条映射:半导体材料先进封装/物理AI/晶圆代工/异构算力
陈立武最新产业观点拆解:基于后摩尔时代半导体材料与先进封装,串联Agent/物理AI/晶圆代工/异构算力多条逻辑线/A股受益股全链条映射 【核心摘要】本篇研报基于 2026 年 6 月 18 日 No Priors 官方播客专访原文,以发言篇幅和战略重要性为排序依据,划分七大逻辑层级,核心结论为摩尔定律物理收缩已成定局,材料革新与先进封装是英特尔未来 5 至 10 年的核心突围路径。访谈同步确立 Agentic 智能体 AI 与 Physical 物理 AI 双增长曲线,叠加 IFS 晶圆代工、
S
长电科技
S
工业富联
S
深南电路
S
澜起科技
S
沃格光电
127
42
51
51.41
封狼居胥
2026-06-20 22:15:31
WPSAI登顶封神碾压微软谷歌OpenAI,突破人类专家,灵犀WPS365壁垒无可撼动!
WPS AI智能体登顶全球最权威榜单!超越微软谷歌OpenAI和Anthropic,性能突破人类专家水准,灵犀+WPS365构筑独家底层Token基座,稀缺壁垒无可撼动! 【核心摘要】金山办公 WPS AI 表格 Agent(Seed 2.0)于权威榜单 SpreadsheetBench 以 73.46% 成绩全球登顶,一举超越微软、谷歌、OpenAI 等国际巨头,首度突破 71.33% 的人类专家基准。依托自研 Qingqiu Agent 基座,叠加灵犀全域智能体与 WPS365 云平台,公司
S
金山办公
S
昆仑万维
S
科大讯飞
S
软通动力
S
中科创达
3
2
2
2.21
封狼居胥
2026-06-19 22:24:09
前5月国产机器人出口数据炸裂!清洁机器人爆发,工业机器人横扫德日/盘点核心受益股!
前5月出口数据炸裂,国产机器人全球化红利兑现!清洁机器人异军突起撑起基本盘,工业机器人横扫德日市场全面突破/盘点A股核心受益股! 【核心摘要】6 月 18 日上海海关数据显示,前五月上海口岸机器人出口 83.6 亿元,占全国四成位居第一,产品覆盖全球 113 国。清洁机器人出口 61.1 亿元,占比 71.6% 为出海核心;工业机器人出口 21.3 亿元同比增 39.5%,对德、日出口分别大涨 84%、36.5%。行业从低端代工转向技术品牌出海,家用清洁整机、工业本体、精密零部件三条主线充分受益
S
石头科技
S
埃斯顿
S
科沃斯
S
汇川技术
S
绿的谐波
2
2
2
0.34
封狼居胥
2026-06-18 22:28:47
双顶层政策同日落地,引爆万亿AI消费场景!平台数据/机器人/智能电商全覆盖/核心受益股
双顶层政策同日落地,引爆万亿AI+消费!平台算力数据开放/人形机器人/全屋智能/电商服务/端侧芯片全线覆盖/细分产业链A股核心受益股 【核心摘要】本次研报整合七部门平台经济协同 + 八部门 AI + 消费双国家级顶层新政,两大政策形成产业供给 + 内需消费闭环:前者放开算力、数据要素,赋能中小企数字化、平台投硬科技;后者发力家用人形机器人、全屋智能、AI 商业服务落地。双线政策共振打通技术 - 流通 - 消费全链路,优选机器人、全屋智能、端侧芯片、AI 电商四大赛道,囊括科沃斯、石头科技、绿的谐
S
君正股份
S
昆仑万维
S
石头科技
1
2
3
1.03
封狼居胥
2026-06-18 00:01:21
72家A股集体提示风险创历史峰值!释放重磅预警,剥离情绪投机,风口全面转向业绩主线!
72家A股集体提示风险,单日发布数量创历史峰值!严查蹭热点、炒概念释放重磅预警,彻底剥离情绪投机,市场风口全面转向业绩成长主线! 【核心摘要】6 月 17 日晚间 A 股共计 72 家上市公司集中发布交易异动及风险澄清公告,核实为本轮市场炒作以来单日风险提示公司数量历史新高。本次涉存储芯片、PCB、玻纤、MLCC 等热门科技题材,多家公司自爆业务造假、无量产无营收、项目未落地,个股股价纯情绪炒作严重背离基本面。管理层明确将严查借科技概念蹭热点、操纵股价行为,题材炒作迎来监管高压。叠加中报披露周期
S
江海股份
S
兴森科技
S
风华高科
S
中材科技
S
中国巨石
0
1
1
1.08
封狼居胥
2026-06-16 22:40:17
DeepSeek最新估值3300亿!创始人全盘控权五年锁仓+资本无投票权/合作标的解析
DeepSeek500亿划时代融资落地,估值3300亿!创始人全盘控权+五年锁仓+资本无投票权,重塑AI行业规则/A股合作标的迎来估值提升机遇! 【核心摘要】2026年6月DeepSeek完成超500亿元首轮外部融资,估值突破500亿美元。本次融资架构极具稀缺性,创始人梁文锋实现绝对控制权,腾讯、宁德时代等头部资本无投票权且锁定5年,彻底规避资本短期套利与研发干预问题,凸显其国产顶级大模型龙头地位。本次融资落地将加速技术迭代与商业化,覆盖数据、算力、安全、垂类应用的DeepSeek产业链标的迎来
S
海天瑞声
6
1
1
1.40
封狼居胥
2026-06-16 00:35:29
【MPO/EBO底层逻辑】高密度连接器+扩束光学技术原理、产业催化/核心概念股全覆盖!
【MPO/EBO底层逻辑】高密度多芯连接器+扩束光学技术原理、产业催化、差异化优势完整梳理/CPO架构底层光互联革命/A股核心概念股全覆盖! 【核心摘要】本研报聚焦AI算力光互联核心赛道,极简厘清CPO、NPO架构与MPO、EBO硬件的共生关系,前者为光电集成技术路线,后者是适配其高密度传输的核心连接器件。受全球AI算力基建扩容、CPO产业化落地驱动,MPO高密布线、EBO抗损易运维的核心优势凸显,打破传统器件痛点。行业产能紧缺、技术壁垒较高,国内全产业链头部概念股依托自研产能、海外核心客户资源
S
长飞光纤
S
天孚通信
S
太辰光
7
8
5
8.91
封狼居胥
2026-06-15 22:04:27
美高端AI管制全面收紧,大模型升级为新的战略博弈筹码/A 股AI应用核心资产检阅
美高端AI模型出口管制全面收紧,AI应用跃升为大国博弈核心战略筹码!大模型与垂直应用国产替代加速/A股核心标的迎来新周期! 【核心摘要】美国官宣对 Anthropic 顶级大模型实施出口管制,严控高端 AI 技术外流,标志AI 大模型正式升级为国家级博弈核心赛道,战略地位对标高端芯片、光刻机。国内同步出台金融数据分级合规政策,筑牢 AI 落地安全底座。海外技术封锁倒逼 AI 全链条国产替代加速,A 股 AI 产业估值低位修复行情开启。金山办公、昆仑万维、同花顺、恒生电子等大模型 + 垂直应用 +
S
金山办公
S
昆仑万维
S
科大讯飞
1
0
2
0.94
封狼居胥
2026-06-14 23:06:59
“以钼代钨”爆发:AI/存储/散热三重驱动,解析三星海力士技术方案及A股核心概念股!
“以钼代钨”材料革命爆发:AI芯片/高堆叠存储/散热三重驱动,全方位解析钼价暴涨逻辑、三星/SK海力士技术方案及A股核心概念股! 【核心摘要】AI 芯片、高堆叠存储技术迭代推动以钼代钨成为行业主流,钼凭借低电阻、高导热、耐高温优势,解决先进制程物理瓶颈,同时作为 AI 散热核心材料需求大增。三星、SK 海力士已全面落地钼应用方案,叠加供给增量不足,钼价持续上行。A 股钼产业链迎来机遇,金钼股份、洛阳钼业、盛龙股份等矿山及钼加工、靶材企业,深度绑定半导体供应链,充分受益行业变革与涨价红利。 AI
S
金钼股份
S
洛阳钼业
S
盛龙股份
1
1
5
0.59
封狼居胥
2026-06-13 23:13:24
【磷化铟核心概念股】 “光子血脉”供需缺口70%引爆涨价潮! 1.6T高速光模块需求激增
【磷化铟核心概念股】AI算力时代“光子血脉”供需缺口70%,引爆史诗级涨价潮!800G与1.6T高速光模块需求激增,国产替代全面提速! 【核心摘要】2026年6月台湾全新光电官宣磷化铟大幅涨价,普通产品涨15%-20%、高端EML外延片涨30%-40%。AI算力爆发带动1.6T高速光模块需求激增,拉动磷化铟耗材用量翻倍,当前全球行业供需缺口超70%。受技术壁垒高、扩产周期18-24个月、铟原料高价制约,2026-2027年价格将持续高位。磷化铟是高速光通信、CPO核心刚需材料,国产替代进程加速。
S
锡业股份
S
博杰股份
S
云南锗业
1
1
1
0.02
封狼居胥
2026-06-13 08:18:48
全球软件股暴跌,估值体系全线崩溃!微软甲骨重挫,单人公司崛起,token调用主宰未来!
SaaS末日万劫不复!全球软件股暴跌,估值体系全线崩溃!微软甲骨文Adobe重挫,A 股关联集体破位!单人公司崛起,token调用主宰未来! 【核心摘要】近期全球软件板块持续走弱,美股软件 ETF 创下近二十年最长连跌纪录,权重龙头甲骨文累计大跌 23%,奥多比、微软等一众海外软件巨头同步下挫。A 股市场同样全线承压,中国软件、金山办公、同花顺、财富趋势、指南针等标的集体暴跌。下跌核心源于 AI 对传统软件功能、商业模式与行业壁垒的全面冲击,叠加单人 AI 软件公司新业态崛起,传统软件行业估值重
S
金山办公
S
同花顺
S
财富趋势
S
指南针
S
万兴科技
0
2
0
0.12
封狼居胥
2026-06-12 18:28:32
宝钛股份:宇航级钛材寡头商业航天核材王者!大飞机航发3D打印,客户壁垒森严订单排至2028
星辰钛骨!宝钛股份:宇航级钛材寡头,商业航天核心材料卖铲者!大飞机+航发+3D打印+无人机全覆盖,大客户壁垒森严订单排至2028 【核心摘要】宝钛股份是国内国企高端钛材唯一龙头,坐拥全流程技术与海外权威认证,行业壁垒极高。公司深度绑定航天两大央企及蓝箭航天、天兵科技等一众民营商业航天头部企业,航天订单已排至 2028 年,高毛利业务增量十足。同时布局大飞机、航空发动机、3D 打印、核电、无人机等热门赛道,多领域超级大客户加持,需求持续释放,量价齐升逻辑明确,业绩与估值具备双重提升空间。 国企钛贵
S
宝钛股份
S
西部材料
S
钢研高纳
1
0
0
0.37
封狼居胥
2026-06-12 07:47:01
SpaceX上市引爆全球:太空光伏+星基算力+火箭材料+卫星互联网 |A股核心概念股全景图
史诗级IPO,万亿造富潮!SpaceX上市引爆全球:太空光伏+星基算力+火箭材料+卫星通信互联网,驱动全产业链崛起|A股核心概念股全景图 【核心摘要】SpaceX 于 6 月 12 日迎来史诗级 IPO,募资 750 亿美元、估值达 1.75-2 万亿美元,创下全球资本市场纪录。此次上市直接引爆星链、星舰、太空光伏及太空数据中心全产业链,A 股实锤供应链、商业航天对标、上游材料设备三大主线迎来订单与估值双击。相关概念股业绩弹性显著,太空能源与天基算力赛道打开长期成长空间,本轮行情兼具短期催化与中
S
中国卫星
S
信维通信
S
中国卫通
3
3
2
1.95
封狼居胥
2026-06-12 06:36:09
台积电3nm制程涨价15%叠加全球产业链缺货|A 股晶圆代工材料设备小金属核心标的全解析!
台积电3nm制程最高涨价15%叠加全球产业链缺货,半导体行业全面进入涨价周期|A 股晶圆代工材料设备稀缺小金属核心标的全解析! 【核心摘要】受AI算力需求超预期爆发驱动,台积电官宣下半年3nm制程代工最高涨价15%,叠加SK海力士设备调价、半导体基板缺货,全球半导体先进制程迎来供需失衡涨价新周期。本次涨价红利沿产业链自上而下传导,晶圆代工、半导体上游材料、核心设备、稀缺小金属四大主线全面受益,国产替代进程加速,A股相关龙头迎来量价齐升的戴维斯双击机遇。 全球半导体进入“涨价 + 缺货”超级周期
S
江丰电子
S
北方华创
S
中芯国际
2
1
1
1.83
封狼居胥
2026-06-11 15:05:11
金戈新材:功能粉体绝对龙头,半导体AI算力/人形机器人/低空经济,国产替代核心标的!
金戈新材:功能粉体绝对龙头,半导体AI算力/5G通信/人形机器人/低空经济全赛道卡位,技术壁垒+稀缺客户锁定高成长,国产替代核心标的! 【核心摘要】金戈新材为北交所专精特新小巨人,深耕高端功能性粉体材料,核心产品性能对标国际水准,打破日企长期垄断。公司产品全面切入半导体、5G 通信、AI 算力、人形机器人、低空经济等高景气领域,凭借技术、成本与交期优势打入头部供应链。行业高端材料国产化率偏低,替代空间广阔,叠加深厚技术壁垒与高粘性优质客户,标的稀缺性突出,在国产替代浪潮下业绩增长动能充足。 专精
S
金戈新材
3
4
7
5.93
编辑交易计划
上一页
1
9
10
11
12
13
100
下一页
前往
页
4
关注
4449
粉丝
13742.98
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102