异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
封狼居胥
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
封狼居胥
2026-04-26 12:15:58
信维通信终极研报:Space海外链核心稀缺标的,或复刻中际旭创英伟达逻辑,且天花板更高!
核心摘要:信维通信(300136)正经历从“消费电子射频龙头”向“商业航天核心平台”的质变。作为SpaceX星链地面终端高频连接器的全球独家供应商,公司已深度绑定全球低轨卫星互联网最核心的增量客户。 2025年SpaceX相关收入预计达10.5–14亿元,占卫星业务70%,且墨西哥工厂产能已排至2027年。在“手机直连卫星”与“车载动中通”的下一代通信趋势下,信维通信有望复制中际旭创之于英伟达的“核心配套+技术垄断”逻辑,成为A股商业航天板块中稀缺的海外链大牛股。 信维通信之于SpaceX,能否
S
信维通信
S
天银机电
S
中国卫星
84
23
51
63.09
封狼居胥
2026-04-25 07:17:10
联讯仪器:光通信测试龙头业绩爆发!全球唯二“国产之光”,覆盖中际旭创新易盛Lumentum
AI算力底座核心标的!联讯仪器:光通信半导体测试龙头业绩爆发!全球唯二掌握1.6T光模块全链路测试!供应链覆盖中际旭创、新易盛、光迅科技、Lumentum...... 联讯仪器(688808)2017 年成立于苏州,是国家级专精特新“小巨人”,专注电子测量仪器与半导体测试设备,构建“仪器 + 设备 + 解决方案”完整生态,为光通信、半导体功率器件、集成电路提供全栈测试服务。公司是全球第二、国内唯一掌握 1.6T 光模块全套核心测试技术并量产供货的企业,覆盖光模块、芯片、晶圆全链路测试,是 AI
S
中际旭创
S
光迅科技
S
新易盛
10
6
21
20.70
封狼居胥
2026-04-24 20:22:27
智微智能:全维度布局算力基建,AI硬件+东数西算,业绩爆发具备高成长溢价空间!
智微智能(001339)深耕算力硬件终端领域,构建云办公、AIPC、AI 硬件、算力租赁、东数西算五大核心业务矩阵,兼顾刚需基本盘与 AI 产业增量赛道。公司硬件研发与落地能力成熟,产品线覆盖商用终端、工业算力设备、智算中心硬件,适配当下算力国产化、终端智能化的行业趋势,业务协同性极强。 基础业务层面,云办公硬件是公司传统核心底盘。面向政企、企业办公数字化需求,公司标准化办公终端设备出货稳定,客户粘性高、现金流稳健,能够持续为公司提供稳定营收,抵御算力赛道阶段性波动,为新业务扩张筑牢资金基础,保
S
智微智能
S
致尚科技
S
宏景科技
0
0
0
0.10
封狼居胥
2026-04-23 23:29:27
亿道信息:AI硬件业绩爆发端侧算力崛起,空间计算AIPC+PCB物联网机器人全场景
下一个致尚科技+宏景科技! 亿道信息:业绩暴增开启成长新周期!端侧算力王者崛起,全栈AI硬件矩阵成型!空间计算+AIPC+AIGC,覆盖 PCB/物联网/机器人全场景! 2026 年 4 月 22 日,亿道信息(001314)发布一季报,一季度营收11.34 亿元(同比+ 106.89%),归母净利润 4291.13 万元(同比 + 2822.25%)。业绩爆发核心源于公司在端侧算力、AI 硬件领域的全产业链布局进入收获期,AI PC、AI 眼镜、边缘计算终端等新品放量,叠加头部客户订单集中释放
S
亿道信息
S
致尚科技
S
宏景科技
1
3
1
0.89
封狼居胥
2026-04-23 10:57:46
普源精电:对标联讯仪器!自研芯片+光通信放量+量子布局+业绩拐点确立打开估值空间!
普源精电:对标联讯仪器!自研ASIC芯片夯实技术底气, 光通信放量+量子布局+业绩拐点确立, 多维驱动打开估值空间! 电子测量仪器全球排名第八 国内第一! 普源精电(688337)是国内唯一实现自研 ASIC 芯片示波器商用化的电子测量仪器龙头,全球排名第八、国内第一。公司以“平台级芯片 + 系统协同”为核心,布局示波器、射频仪器、波形发生器、电源及解决方案,覆盖光通信、半导体、量子科技等高景气赛道。2025 年研发费用率 25.09%,技术人员占比 43.93%,自研“仙女座/凤凰座/半人马座
S
普源精电
S
鼎阳科技
S
仕佳光子
3
2
1
1.36
封狼居胥
2026-04-22 14:52:26
盛合晶微:AI高算力芯片定义者Chiplet核心载体!2.5D/3D支撑昇腾鲲鹏加速放量!
在摩尔定律逐渐逼近物理极限、全球半导体产业向“系统集成”转型的后摩尔时代,先进封装已从芯片制造的“配角”跃升为决定算力上限、突破性能瓶颈的核心战场。盛合晶微(688820)作为中国大陆唯一、全球仅四家(台积电、三星、英特尔、盛合)实现硅基2.5D芯粒封装大规模量产的企业,凭借技术垄断、客户绑定、产能扩张与业绩爆发的多重优势,成为半导体板块稀缺性、成长性、确定性三性合一的史诗级主线龙头,更是国家算力自主可控战略的核心载体。 公司的核心稀缺性体现在不可复制的市场地位与技术壁垒。在国内高精尖赛道,盛合
S
中芯国际
S
长电科技
S
西安奕材
S
上海硅产业集团
6
2
2
4.31
封狼居胥
2026-04-22 05:45:24
盟升电子:空天信息产业“小巨人”!商业航天+卫星导航双引擎,订单爆发主营大幅提升!
盟升电子(688311)是国内卫星导航、卫星通信终端领域的国家级专精特新“小巨人”,深耕空天信息产业十余年,形成“卫星导航为核心、卫星通信为拓展、电子对抗与数据链为补充”的业务矩阵,坚持军民融合战略,深度绑定商业航天与国防信息化高景气赛道。公司自主掌握天线、微波射频、信号处理、抗干扰算法等全链条核心技术,核心部件国产化率超 80%,是国内少数具备弹载卫导全链条自主能力的民营企业。2025 年营收达 5.26 亿元创历史新高,同比增 277%,亏损大幅收窄,2026 年随订单集中交付,业绩将迎扭亏
S
盟升电子
S
中国卫星
S
航天发展
S
天银机电
S
信维通信
2
1
0
1.36
封狼居胥
2026-04-21 11:13:41
战略“钴”品,算力基石!腾远钴业:从AI互连层到固态电池,掘金资源周期演绎高成长!
战略“钴”品,算力基石!腾远钴业深度解析:从AI互连层到固态电池,以独一无二湿法工艺掘金资源周期,业绩与高成长确定性演绎! 战略稀缺金属,新能源 + AI 双轮驱动不可替代。钴是全球公认的战略稀缺金属,全球 76% 储量集中于刚果(金),供给高度集中、地缘风险突出。其核心用途具备不可替代性:新能源电池(最大刚需):三元锂电(NCM/NCA)正极核心材料,提升能量密度、循环寿命与安全性,高端电动车、储能、4680 大圆柱电池及固态电池均高度依赖;固态电池中钴作为界面改性与导电网络核心,解决界面阻抗
S
腾远钴业
S
华友钴业
S
寒锐钴业
S
亿纬锂能
S
天赐材料
4
5
4
5.40
封狼居胥
2026-04-21 10:47:43
硬科技隐形冠军!慧谷新材:市占双第一,树脂涂层闭环+新能源电子放量+航天特种涂层突破!
功能性涂层材料作为高端制造领域的关键基础材料,是工业装备、新能源、航天航空等产业实现性能升级与自主可控的核心环节,慧谷新材(301683)作为国内该领域深耕多年的专精特新企业,凭借核心技术突破与全产业链布局,在国产替代浪潮中占据核心地位,成为兼具稳健基本面与高成长潜力的优质标的。 慧谷新材以分子结构设计为原点,构建“功能性树脂+功能性涂层材料”双核心技术平台,实现从核心原料合成到终端产品的自主可控,彻底摆脱对国外核心树脂依赖。核心树脂为涂层 “芯片”,覆盖有机硅、聚氨酯、丙烯酸等多体系,保障性能
S
慧谷新材
S
宏明电子
S
同宇新材
S
思泉新材
S
苏州天脉
4
1
2
7.42
封狼居胥
2026-04-21 10:47:14
硬科技隐形冠军!慧谷新材:市占双第一,树脂涂层闭环+新能源电子放量+航天特种涂层突破!
功能性涂层材料作为高端制造领域的关键基础材料,是工业装备、新能源、航天航空等产业实现性能升级与自主可控的核心环节,慧谷新材(301683)作为国内该领域深耕多年的专精特新企业,凭借核心技术突破与全产业链布局,在国产替代浪潮中占据核心地位,成为兼具稳健基本面与高成长潜力的优质标的。 慧谷新材以分子结构设计为原点,构建“功能性树脂+功能性涂层材料”双核心技术平台,实现从核心原料合成到终端产品的自主可控,彻底摆脱对国外核心树脂依赖。核心树脂为涂层 “芯片”,覆盖有机硅、聚氨酯、丙烯酸等多体系,保障性能
S
慧谷新材
S
宏明电子
S
同宇新材
S
思泉新材
S
苏州天脉
1
2
0
1.38
封狼居胥
2026-04-20 06:39:19
创达新材(920012)后摩尔时代高导热环氧模进入测试阶段!第三代半导体IGBT先进封装!
创达新材(920012)是国家级专精特新“小巨人”,2026 年 4 月北交所上市,主营高性能热固性电子封装材料,覆盖环氧模塑料、液态环氧封装料、有机硅胶、导电银胶等全品类,是国内极少数同时布局固态 + 液态封装材料的一站式解决方案商,深度绑定半导体、第三代半导体、IGBT、先进封装、新能源汽车电子五大高景气赛道。在2026年AI芯片创业潮与算力军备竞赛的背景下,算力的物理载体——芯片,离不开高可靠性的封装保护。创达新材正是站在“晶圆制造”与“终端应用”之间的关键桥梁,为芯片提供绝缘、散热与机械
S
创达新材
S
华海诚科新材料
S
凯华材料
S
飞凯材料
0
3
6
4.43
封狼居胥
2026-04-19 08:00:35
华友钴业:钴镍锂全链霸主,业绩逐季爆发再超预期,目标估值翻倍可期!
业绩爆发:2025年创新高,2026Q1再加速 2025年公司实现营收810.19亿元(+32.94%),归母净利润61.10亿元(+47.07%),均创历史新高。扣非净利润57.93亿元(+52.64%),盈利质量优异。Q4单季净利18.94亿元,同比+66.97%、环比+25.84%,增长逐季加速。 2026年Q1再超预期:营收258.04亿元(+44.62%),归母净利润24.97亿元(+99.45%),环比Q4增31%。毛利率20.69%,同比+5.8pct,量价齐升与一体化降本成效显著
S
华友钴业
S
腾远钴业
S
寒锐钴业
4
3
2
2.73
封狼居胥
2026-04-18 07:20:43
彩讯股份:AI算力业务从0到1爆发!智能体+信创+智驾协同发力,业绩拐点积极向上!
AI全栈转型 彩讯股份(300634)是国内领先的企业级AI与数字化服务提供商,传统主业为信创云办公(RichMail邮箱、协同办公平台),服务中国移动、南方电网、中国银行等头部央国企,客户壁垒高、现金流稳健。2022年底全面“All in AI”,构建底层算力(RichAICloud)→中层AI Box平台→上层行业智能体的全栈AI体系,形成信创云办公、AI算力服务、智能体应用三大增长引擎。当前市值约125亿元,对比纯算力股普遍300亿—800亿市值,处于显著估值洼地。 算力业务爆发 2025
S
彩讯股份
S
汉得信息
S
平治信息
S
润泽科技
S
中贝通信
2
2
1
1.25
封狼居胥
2026-04-16 22:32:28
大普微:剑指5000亿史诗级逻辑推演!全栈自研绝对统治力,技术段位碾压沐曦摩尔!
史诗级稀缺标的!大普微:剑指5000亿市值逻辑推演!全栈自研的绝对统治力,技术段位碾压沐曦摩尔,业绩拐点确立商业模式胜利! AI 算力存力核心,国产替代战略孤品 大普微是国内唯一实现企业级SSD“主控芯片+固件算法+模组”全栈自研并规模化出货的厂商,是AI算力基础设施“存力底座”的核心供给方。与沐曦(GPU)、摩尔线程(通用GPU)、兆易创新(通用存储)、江波龙/佰维/德明利(存储模组)形成本质赛道与技术壁垒差异:大普微是芯片级全栈自研,同业多为模组集成或单一芯片,技术段位与稀缺性呈碾压级优势。
S
大普微
S
沐曦股份
S
摩尔线程
S
德明利
S
佰维存储
22
11
12
17.39
封狼居胥
2026-04-14 06:17:00
中兴通讯:构筑大算力底座全栈突围,OCS与AI终端双核驱动,剑指 8000 亿市值!
平台型HALO硬科技旗舰!中兴通讯:算力底座全栈突围,OCS与AI终端双核驱动,剑指 8000 亿市值! OpenAI 拟融资 1220 亿美元、GPT-6(Spud)4 月 14 日发布的传闻,持续引爆全球算力需求。此时的中兴通讯,凭借“专利壁垒 + 算力全栈 + AI 终端”三重硬实力,深度绑定谷歌、微软等六大巨头,与光通信龙头相比估值严重低估,转型稀缺的平台型硬科技后,中长期市值有望冲击 8000 亿,成为 AI 时代的核心潜力标的。 AI算力撑起第二增长曲线 作为国内极少数具备“连接 +
S
中兴通讯
S
中际旭创
S
长飞光纤
S
光迅科技
S
寒武纪科技
6
2
1
2.72
编辑交易计划
上一页
1
14
15
16
17
18
100
下一页
前往
页
4
关注
4447
粉丝
13741.23
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102