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封狼居胥
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封狼居胥
2026-04-01 08:50:45
光迅科技:卡位AI算力与量子通信核心赛道,与长飞光纤业务对照及协同性,2026 业绩前瞻!
光迅科技(002281)作为国内光通信领域的技术先锋,核心锚定AI 算力光互连与量子通信前沿赛道。与长飞光纤同属光通信产业链,但在技术体系、产品形态和场景卡位上差异显著,呈现出更强的互补性。 核心业务全景:算力与量子双轮驱动,构筑技术基本盘 公司以深度技术自研为根基,构建四大核心业务板块,深度绑定 AI 算力基础设施与量子通信高增长场景。数据中心高速光模块为第一增长极,800G/1.6T 光模块已批量交付至头部智算中心与北美云厂商,3.2T NPO、320×320 OCS 等前沿产品亮相国际展会
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光迅科技
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长飞光纤
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烽火通信
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封狼居胥
2026-03-30 10:35:21
宏明电子:军工核心资产宇航级MLCC唯一自研企业 !国资赋能技术垄断具备不可复制竞争力!
宏明电子(301682)是国内高可靠电子元器件领域极具稀缺性的国资军工核心标的,公司脱胎于 1958 年“一五”计划重点项目国营七一五厂,是根正苗红的国防电子国家队。公司产品已广泛应用于航天、航空、电子、船舶、核工业等国家重点工程项目。此外,公司拥有国内首条宇航级MLCC生产线,产品失效率达到国际最高标准,可适配卫星等航天器的极端环境要求。 行业地位层面,宏明电子是国内高可靠 MLCC、有机薄膜电容器双赛道绝对龙头,更是国内少数具备宇航级、军工级、航空级、车规级全谱系认证与批量供货能力的企业。公
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宏明电子
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振华科技
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鸿远电子
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风华高科
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封狼居胥
2026-03-28 08:17:09
飞凯材料:掌控HBM/DRAM存储封装核心材料!强定价权+顶级客户!深度绑定海力士长鑫!
在当前 AI 算力大周期中,HBM 高带宽内存与 DRAM 通用内存已成为整个科技板块最核心、最刚性、最具持续性的两大主线。HBM 是 AI 服务器的“高速数据通道”,带宽是传统内存的十倍以上,是大模型训练与推理不可或缺的核心硬件,2026 年全球需求增速超 150%,供给持续紧张,缺口高达 50% 以上,属于真正的硬刚需。DRAM 则是所有电子设备、服务器、数据中心的基础内存,受益于行业周期反转、价格持续上涨、国产厂商大规模扩产,上游材料进入量价齐升阶段。两大核心存储品类同步爆发,直接带动上游
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飞凯材料
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南大光电
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江丰电子
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封狼居胥
2026-03-28 07:23:41
湘金新章:锑金龙头估值重塑!权益资源量达138吨远期剑指500吨!全球锑王拥抱AI算力!
稀缺性重估与成长双击 收购资产估值重置,是湖南黄金基本面迎来质变的核心拐点。公司通过核心资产收购完成产业版图升级,注入优质金矿与冶炼产能后,彻底摆脱以往单一加工盈利的估值逻辑,实现从区域黄金冶炼企业到资源型矿业龙头的转型。公司“黄金冶炼加工商”向“资源+全产业链龙头”的战略跃迁。其核心投资逻辑在于“全球稀缺锑资源定价权”与“万古矿区千吨级资源注入预期”的双重驱动。相较于纯黄金标的,其抗周期属性更强,在AI硬件与军工需求爆发背景下,锑金属的稀缺性溢价尚未被市场充分定价。收购黄金天岳与中南冶炼,将彻
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封狼居胥
2026-03-28 07:22:56
湘金新章:锑金龙头估值重塑!权益资源量达138吨远期剑指500吨!全球锑王拥抱AI算力!
稀缺性重估与成长双击 收购资产估值重置,是湖南黄金基本面迎来质变的核心拐点。公司通过核心资产收购完成产业版图升级,注入优质金矿与冶炼产能后,彻底摆脱以往单一加工盈利的估值逻辑,实现从区域黄金冶炼企业到资源型矿业龙头的转型。公司“黄金冶炼加工商”向“资源+全产业链龙头”的战略跃迁。其核心投资逻辑在于“全球稀缺锑资源定价权”与“万古矿区千吨级资源注入预期”的双重驱动。相较于纯黄金标的,其抗周期属性更强,在AI硬件与军工需求爆发背景下,锑金属的稀缺性溢价尚未被市场充分定价。收购黄金天岳与中南冶炼,将彻
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中金黄金
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封狼居胥
2026-03-21 07:13:25
全球软件股为什么断崖式塌方?AI 原生范式吞噬传统软件:技术重构与新资产价值重估!
从软件熵增到物理涌现——论AI原生时代价值向“算力网络、数据主权与具身接口”的重构。我们正站在计算范式百年迁移的奇点上。过去几十年“软件吞噬世界”浪潮,本质上是以“人类编码、机器执行”为核心的、基于冯·诺依曼架构的确定性编程范式。然而,以Transformer为基座的生成式AI,正驱动一场从“确定性程序”到“概率性涌现”的底层颠覆。这不仅在重构应用生态,更在彻底解构旧有的“软件资产”价值评估体系,并催生以“算力网络、稀缺数据、物理接口”为支柱的新价值大陆。 当前全球软件产业正经历一场不可逆的底层
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昆仑万维
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智谱
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MINIMAX-W
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科大讯飞
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封狼居胥
2026-03-20 08:45:52
昆仑万维:天工大模型登顶全球第一,AI商业化闭环成型,浏览器短视频游戏流量入口全面打通!
昆仑万维(300418)作为国内稀缺的全栈式 AI 生态龙头,凭借天工 SkyReels V4 大模型实现 AI 视频生成领域全球第一,完成从技术突破到商业化落地的关键跨越。公司以大模型为核心引擎,深度打通 Opera 全球浏览器、AI 短视频、AI 游戏、AI 社交等全场景业务,构建“技术底座 - 流量入口 - 内容生产 - 商业变现”的完整产业链,实现流量、技术、场景、变现四大要素高度协同。在全球 AIGC 加速渗透、视频生成商业化爆发的背景下,公司技术壁垒、生态壁垒、全球化壁垒三重加固,业
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封狼居胥
2026-03-20 07:31:18
昆仑万维:天工大模型登顶全球第一,AI商业化闭环成型,浏览器短视频游戏流量入口全面打通!
昆仑万维(300418)作为国内稀缺的全栈式 AI 生态龙头,凭借天工 SkyReels V4 大模型实现 AI 视频生成领域全球第一,完成从技术突破到商业化落地的关键跨越。公司以大模型为核心引擎,深度打通 Opera 全球浏览器、AI 短视频、AI 游戏、AI 社交等全场景业务,构建“技术底座 - 流量入口 - 内容生产 - 商业变现”的完整产业链,实现流量、技术、场景、变现四大要素高度协同。在全球 AIGC 加速渗透、视频生成商业化爆发的背景下,公司技术壁垒、生态壁垒、全球化壁垒三重加固,业
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封狼居胥
2026-03-18 23:11:50
存储芯片行业深度解析:AI 驱动需求持续爆发!A 股全产业链标的盈利等级梳理和潜力评级!
2026 年存储芯片行业正经历从“传统周期复苏”到“AI 算力驱动的结构性成长”的彻底跃迁,全球供需缺口创下 15 年之最,HBM、服务器级存储成为核心增量引擎,A 股全链条标的迎来量价齐升的黄金兑现期。以下结合技术壁垒、业绩弹性、国产替代进度,完成全市场正宗存储芯片标的深度分级,精准锚定赚钱主线。 行业底层逻辑:AI 重构需求,结构性紧缺成常态 2026 年全球存储市场规模预计达 5749 亿美元,同比增长 159%,DRAM、NAND、HBM 三大品类同步爆发,彻底打破四年周期规律。AI 服
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封狼居胥
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黄仁勋定义 AI 新货币:Token工厂引爆算力重估!数据中心变印钞机,核心标的全线爆发!
Token 工厂引爆算力重估!数据中心变印钞机,全产业链价值重塑,核心标的全线爆发!(附核心标的)黄仁勋在 GTC 2026 重磅提出Token 工厂全新范式,彻底改写 AI 产业商业逻辑:数据中心不再是存储仓库,而是生产 Token 的超级工厂。Token 是 AI 运行、推理、交互的核心单位,等同于 AI 时代的“数字硬通货”,未来企业收入、成本、估值全部按 Token 产能定价。 行业进入推理爆发期,AI Agent、多模态、企业服务全面落地,Token 消耗呈指数级增长。黄仁勋明确:固定
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封狼居胥
2026-03-18 16:42:02
黄仁勋定义 AI 新货币:Token工厂引爆算力重估!数据中心变印钞机,核心标的全线爆发!
Token 工厂引爆算力重估!数据中心变印钞机,全产业链价值重塑,核心标的全线爆发!(附核心标的)黄仁勋在 GTC 2026 重磅提出Token 工厂全新范式,彻底改写 AI 产业商业逻辑:数据中心不再是存储仓库,而是生产 Token 的超级工厂。Token 是 AI 运行、推理、交互的核心单位,等同于 AI 时代的“数字硬通货”,未来企业收入、成本、估值全部按 Token 产能定价。 行业进入推理爆发期,AI Agent、多模态、企业服务全面落地,Token 消耗呈指数级增长。黄仁勋明确:固定
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封狼居胥
2026-03-17 06:52:11
黄仁勋演讲要点梳理:万亿算力蓝图落地,Rubin/CPO/LPU 全栈突破!附A股利好评级
英伟达 GTC2026 全栈 AI 演讲要点梳理: 万亿算力蓝图落地,Rubin/CPO/LPU 全栈突破,算力液冷光模块自动驾驶机器人链迎级利好!(附A股利好评级) 一、核心技术要点 算力硬件:Vera Rubin 平台 + Rubin Ultra 架构量产,100% 液冷、45℃热水冷却、第六代 NVLink;下一代费曼架构 3D 堆叠、定制 HBM;Groq LPU 推理量产,GPU 预填充 + LPU 解码协同,推理效率跃升。 光互联:全球首款量产 CPO 共封装光学交换机 Spectr
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封狼居胥
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华工科技:3.2T独家卡位全产业链自研!激光芯片CPO算力共振!业绩高增估值重构在即!
华工科技:3.2T 独家卡位+全产业链自研闭环 激光+芯片+CPO 算力共振!满产满销稀缺不可替代2026 业绩高增,对标算力链估值重构在即! 华工科技(000988)是 A 股唯一同时打通:光芯片 — 高速光模块 — 激光装备 —CPO/NPO/LPO 全技术路线的算力硬件龙头。区别于单纯光模块 / 设备厂商,公司是算力底层 “芯片 + 封装 + 光学 + 系统” 一体化供给方,具备真正不可替代性。 四大核心业务 —— 算力全链条卡位 算力光模块:800G/1.6T 已大规模出货,海外云厂商
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华工科技:3.2T独家卡位全产业链自研!激光芯片CPO算力共振!业绩高增估值重构在即!
华工科技:3.2T 独家卡位+全产业链自研闭环 激光+芯片+CPO 算力共振!满产满销稀缺不可替代2026 业绩高增,对标算力链估值重构在即! 华工科技(000988)是 A 股唯一同时打通:光芯片 — 高速光模块 — 激光装备 —CPO/NPO/LPO 全技术路线的算力硬件龙头。区别于单纯光模块 / 设备厂商,公司是算力底层 “芯片 + 封装 + 光学 + 系统” 一体化供给方,具备真正不可替代性。 四大核心业务 —— 算力全链条卡位 算力光模块:800G/1.6T 已大规模出货,海外云厂商
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封狼居胥
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追觅入主嘉美包装:构建全生态产业版图剑指太空算力!唯一A股控股平台能否打开估值上限?
追觅入主嘉美包装:构建全生态产业版图剑指太空算力对标SpaceX!唯一A 股控股平台能否打开估值上限? 追觅入主,传统包装迈向科技生态核心载体 追觅科技创始人俞浩通过苏州逐越鸿智斥资 22.82 亿元拿下嘉美包装 54.9% 控股权,使其从传统金属包装龙头,转型为追觅生态的A 股资本枢纽、核心制造基地与融资平台。双方已落地深度产业协同:嘉美独家承接追觅年产 500 万套机器人外壳 / 结构件代工,追觅承诺 3 年订单≥30 亿元并提供 4 亿元低息贷款扩产,形成 “嘉美造基础 + 追觅造科技”
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