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封狼居胥
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封狼居胥
2026-05-14 23:17:42
金山办公:8000亿市值推演,掌控AI应用生态底座+WPS灵犀词元价值流+7亿超级入口
独家视角|金山办公:掌控AI应用生态底座不可颠覆,WPS365・灵犀Token价值流兑现+6.78 亿月活超级入口,8000亿市值史诗级推演!【核心摘要】金山办公是A股唯一能对标微软、谷歌的硬核软件龙头,兼具信创壁垒与AI赋能优势,是中国软件产业的终极标杆。公司核心逻辑不可颠覆:办公软件是AI载体而非被替代者,38年沉淀的文档逻辑的壁垒,6.78亿月活锁定用户流量入口,信创领域90%+替换率,适配全栈信创环境,合规优势显著。 核心实力突出:WPS365领跑企业协同,WPS灵犀打造办公智能体,自研
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金山办公
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昆仑万维
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封狼居胥
2026-05-13 23:48:03
澜起科技:AI算力硬核资产+内存接口全球寡头,主导JEDEC标准DDR5,稀缺性碾压寒武纪
【核心摘要】澜起科技作为 AI 算力基建的核心环节,是全球内存接口芯片龙头,也是 JEDEC 协会中唯一参与标准制定的中国企业。公司聚焦互连类芯片,为 DDR5 全系列提供核心芯片,是全球仅有的两家可供应 DDR5 关键套片厂商之一,技术领先竞品半年至一年,专利占比高。其产品覆盖内存接口、PCIe Retimer 等,解决 AI 算力 “内存墙” 痛点,客户绑定全球头部企业,认证周期长壁垒极高。公司与中芯国际深度合作,2025 年营收与净利润均大幅增长,毛利率优异。相较竞争激烈的寒武纪,澜起科技
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澜起科技
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大普微
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封狼居胥
2026-05-13 15:04:47
艾力斯:创新药龙头从单品爆款到百亿矩阵进化史!伏美替尼硬核壁垒,高研发高毛利高成长!
【核心摘要】艾力斯(688578)为国内肺癌靶向创新药龙头,核心产品伏美替尼为第三代 EGFR‑TKI 抗癌药,专利与临床壁垒深厚,对脑转移疗效突出。公司产品市占率稳居国产前列,已进入医保快速放量。常年维持超 95% 超高毛利,业绩持续高增长,管线不断拓展,是癌症创新药赛道兼具高壁垒与高成长的稀缺标的。 专注癌症创新药,肺癌靶向绝对王者 艾力斯(688578)是中国专注肿瘤(癌症)领域的硬核创新药企,核心聚焦非小细胞肺癌(NSCLC)靶向治疗,深耕EGFR 突变肺癌黄金赛道,是国内第三代 EGF
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贝达药业
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封狼居胥
2026-05-12 21:56:40
软磁独角兽!春光集团:磁粉三连冠赋能算力AI服务器、数据中心5G/6G+光伏储能智慧电源!
【核心摘要】春光集团(301531)作为新股标的叠加市场强势情绪,估值与资金关注度双重加持,弹性空间突出。公司为国内软磁铁氧体磁粉三连冠龙头,市占率 12.8%,构筑从磁粉到电源的全产业链壁垒,核心技术与产能优势显著。深度受益 AI 算力、新能源汽车、光伏储能、5G/6G 四大高景气赛道爆发,下游需求强劲,智慧电源业务高速增长。业绩稳健高增,募投扩产打开成长天花板,兼具硬核基本面、稀缺龙头属性与新股情绪溢价,是当前市场兼具确定性与爆发力的优质标的。 软磁磁粉三连冠龙头,全产业链协同+高景气赛道赋
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春光集团
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封狼居胥
2026-05-11 23:28:51
春光集团:AI算力“超级心脏”GPU供电+光模块,人形机器人+商业航天,英伟达核心材料!
【核心摘要】春光集团作为正宗 AI 算力基建核心材料龙头,卡位 AI 服务器超级心脏、GPU 供电、高速光模块刚需磁材赛道,掌握高端锰锌铁氧体磁粉核心技术,实现磁粉—磁芯—元器件全产业链自主可控,可替代海外 TDK垄断格局,技术壁垒断层领先。 2026 一季度业绩爆发、订单暴增、产能满载供不应求,业务同时覆盖人形机器人、商业航天两大高景气增量赛道。客户直接间接绑定华为、台达、光宝、中际旭创、新易盛、英特尔、英伟达、中科曙光、浪潮信息等顶级产业链巨头。 相比横店东磁、龙磁科技、中科磁业、天和磁材、
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封狼居胥
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全球锆王引爆史诗狂怒!稀缺龙头长裕集团卡位光模块/半导体/商航上游核材!
【核心摘要】长裕集团(603407)身为全球锆王,氧氯化锆全球产能第一、市占率近 30%,坐拥三重垄断壁垒。公司隐形切入光模块半导体、商业航天上游,纳米氧化锆为关键材料,深度受益国产替代。同时布局特种尼龙对标国际巨头,形成无机 + 有机双链协同。在自主可控浪潮下,公司稀缺性与高景气共振,业绩与估值双重向上,价值重估全面开启。 全球锆王+高端材料双龙头 隐形贯穿光模块 / 半导体 / 商业航天,国产替代核心稀缺标的 在全球科技博弈持续升级、高端制造自主可控全面提速的时代浪潮下,核心基础材料早已成为
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翱捷科技
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封狼居胥
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红板科技:次新+AI算力1.6T光模块,富士康华为加持,捡漏式收购吹响千亿市值冲锋号!
【核心摘要】红板科技近期连续涨停,核心系 4.19 亿元收购江西志浩电子 100% 股权,实现产能与客户快速扩容。公司主营高端 PCB 与 HDI,深度绑定富士康、华为产业链,同时卡位存储芯片、东数西算算力、光通信 CPO 等热门赛道,受益 AI 算力爆发与国产替代。叠加 MiniLED、消费电子、汽车电子等多元布局,次新属性叠加业绩高增,多重概念共振推动股价强势上行。 红板科技(603459)作为 2026 年 4 月刚上市的次新高端 PCB 龙头,近期连续涨停,核心驱动力来自4.19 亿元收
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封狼居胥
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芯片界“扫地僧”紫光国微:我也站在“光”里,Q1暴增剑指3000亿?手握商航CPO王牌筹码
【核心摘要】紫光国微堪称半导体千股奇冤!昔日碾压兆易创新、光迅、长飞、烽火的国芯王者,清华军工基因深厚,宇航级芯片垄断商业航天与卫星导航核心供应链。CPO 光互联实锤卡位 AI 算力高速互联,叠加第三代半导体前瞻布局,赛道壁垒远超同业。一季度业绩爆发,全年 25 亿净利保底、冲击 30 亿,当前 PE 仅 39 倍,估值严重洼地。924 后横盘蛰伏,军工 + 航天 + CPO 多重共振,市值重回 2000 亿确定性极强,剑指 3000 亿,王者归来在即。 兄弟们,今天咱们不聊那些虚头巴脑的K线,
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封狼居胥
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三瑞智能:重塑高景气估值,无人机基本盘打底、人形机器人放量突破+卡位eVTOL万亿蓝海!
【核心摘要】2026 年 5 月 9 日三瑞智能股价创上市新高,一季报营收 3.34 亿元、归母净利润 1.30 亿元,同比分别增 72.63%、57.53%,印证高成长。公司为全球民用无人机动力系统第二大厂商,依托技术积淀推进 “无人机 + 机器人” 双主业。无人机业务为业绩核心,全球份额 7.1%,碳纤维产品优势显著,一季度产能利用率超 124%。机器人业务增速亮眼,高毛利驱动盈利,为估值核心看点。同时布局 eVTOL 航空动力,多款产品进入头部企业验证。 2026年5月9日,三瑞智能(30
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封狼居胥
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汉得信息:全栈云底座AI智能体,智谱华为英伟达加持,打通阿里百度腾讯字节DS全生态
【核心摘要】汉得信息(300170)已从传统 ERP 服务商转型为企业数字化与 B 端 AI 应用龙头,依托二十余年行业经验,以云原生架构为底座,打造自主 AI 智能体矩阵,构建完整技术闭环。公司深度绑定华为、英伟达、智谱AI、DeepSeek 等头部算力与大模型厂商,兼容昇腾与英伟达双算力,同时接入阿里、百度、腾讯、字节等全生态大模型,形成 A 股稀缺的全生态协同布局。其兼具企业场景、数据治理与模型调度能力,技术壁垒深厚,难以被同行赶超。目前 AI 智能体已在财务、供应链等多领域规模化落地,商
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封狼居胥
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润贝航科:航材稀缺龙头Q1高增,商业航天大飞机+低空经济+轻量化复材+火箭结构件!
【核心摘要】润贝航科堪称航空材料领域稀缺龙头,手握航材基本盘与商业航天、低空经济、大飞机四大增长引擎,2024 年一季度业绩大幅增长,盈利水平持续攀升。公司深耕行业二十余年,筑起技术与渠道双重壁垒,自研突破多项关键技术,客户覆盖主流航司、商飞、军工及商业航天头部企业。未来将充分受益于低空经济放量、商业航天高增与 C919 规模化交付,成长空间广阔。机构预计其未来三年净利稳步走高,给予高估值溢价,目标市值可观。 润贝航科(001316)是亚太地区唯一 A 股上市的航空器材综合服务商,以“分销+自研
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封狼居胥
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华塑科技:卡位液冷算力基建!英伟达+阿里字节腾讯,业绩拐点已现估值洼地迎史诗级翻倍!
【核心摘要】AI 算力刚需推动液冷成为高密数据中心必选方案,叠加储能需求,华塑科技形成 BMS+液冷+储能完整布局,卡位算力基建与新型电力系统两大赛道。公司依托 20 年电池安全技术积淀,通过子公司切入液冷 CDU,深度绑定英伟达液冷合作方及国内互联网科技巨头,客户覆盖全球 50 余国。2026 年为液冷爆发元年,政策与技术双驱动渗透率快速提升。公司为专精特新企业,客户壁垒深厚,业绩拐点已现,液冷业务即将放量。对比同行,当前市值仅 42 亿,估值显著低估,未来业绩与估值修复空间巨大,是算力基建领
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封狼居胥
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近端次新史诗级井喷!易思维:AI机器视觉龙头+川普访华特斯拉超级独供商,一触即发!
【核心摘要】易思维作为国内汽车制造机器视觉龙头,是特斯拉全球超级工厂核心供应商,深度绑定特斯拉,为其 Cybercab 量产提供核心技术支撑。公司 2026 年 2 月登陆科创板,发行价 55.95 元,截至 5 月 7 日股价 64.88 元,较发行价仅溢价 15.96%,近乎处于中签成本线附近。当前次新股板块集体爆发,叠加川普访华预期升温、中美关系缓和利好特斯拉产业链,公司兼具 AI 技术壁垒、优质核心团队,估值低估,具备巨大价值投机空间。 汽车制造机器视觉绝对龙头,国产替代先锋 易思维(6
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封狼居胥
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龙芯中科:中国版英特尔,订单高增+CPU替代GPU+自主指令集OS,成长路径对标寒武纪!
【核心摘要】早期 AI 算力时代,GPU 凭借密集并行计算占据核心地位,CPU 仅承担数据调度、系统管理等辅助工作,长期处于配角位置。随着 AI 进入推理与智能体时代,复杂任务编排、逻辑判断、数据交互等场景激增,CPU 的通用计算与调度价值凸显。其不再是算力附属,而是成为系统中枢与效率瓶颈,与 GPU 配比从 1:8 向 1:1 靠拢,正式从幕后配角走向算力舞台主角,重构整个 AI 算力产业格局。 订单爆发:高增长确定性拉满,业绩拐点已至 龙芯中科正进入订单驱动的高增长周期,预测2026 年订单
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龙芯中科
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寒武纪
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海光信息
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封狼居胥
2026-05-06 23:35:07
有研新材: CPU核材龙头垄断超高纯靶材,中芯华为大基金加持+存储芯片,稀缺性无可替代!
【核心摘要】有研新材(600206)为国资委直属央企新材料平台,依托有研亿金实现半导体超高纯靶材国产突破,产品覆盖 CPU、存储芯片、先进封装,深度绑定中芯国际、华为等核心客户,获国家大基金战略加持。公司一季度主营放量,业绩高增,同时布局稀土永磁、光纤及 5G 光电子材料,形成多赛道协同。作为国内稀缺的全产业链半导体材料龙头,技术壁垒高、客户粘性强、国产替代空间广阔,稀缺性与成长性兼备。 核心定位:新材料“国家队”,全产业链垄断稀缺性 有研新材(600206)是国资委直属中国有研科技集团核心上市
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有研新材
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江丰电子
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TCL中环
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封狼居胥
2026-05-14 23:17:42
金山办公:8000亿市值推演,掌控AI应用生态底座+WPS灵犀词元价值流+7亿超级入口
独家视角|金山办公:掌控AI应用生态底座不可颠覆,WPS365・灵犀Token价值流兑现+6.78 亿月活超级入口,8000亿市值史诗级推演!【核心摘要】金山办公是A股唯一能对标微软、谷歌的硬核软件龙头,兼具信创壁垒与AI赋能优势,是中国软件产业的终极标杆。公司核心逻辑不可颠覆:办公软件是AI载体而非被替代者,38年沉淀的文档逻辑的壁垒,6.78亿月活锁定用户流量入口,信创领域90%+替换率,适配全栈信创环境,合规优势显著。 核心实力突出:WPS365领跑企业协同,WPS灵犀打造办公智能体,自研
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澜起科技:AI算力硬核资产+内存接口全球寡头,主导JEDEC标准DDR5,稀缺性碾压寒武纪
【核心摘要】澜起科技作为 AI 算力基建的核心环节,是全球内存接口芯片龙头,也是 JEDEC 协会中唯一参与标准制定的中国企业。公司聚焦互连类芯片,为 DDR5 全系列提供核心芯片,是全球仅有的两家可供应 DDR5 关键套片厂商之一,技术领先竞品半年至一年,专利占比高。其产品覆盖内存接口、PCIe Retimer 等,解决 AI 算力 “内存墙” 痛点,客户绑定全球头部企业,认证周期长壁垒极高。公司与中芯国际深度合作,2025 年营收与净利润均大幅增长,毛利率优异。相较竞争激烈的寒武纪,澜起科技
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艾力斯:创新药龙头从单品爆款到百亿矩阵进化史!伏美替尼硬核壁垒,高研发高毛利高成长!
【核心摘要】艾力斯(688578)为国内肺癌靶向创新药龙头,核心产品伏美替尼为第三代 EGFR‑TKI 抗癌药,专利与临床壁垒深厚,对脑转移疗效突出。公司产品市占率稳居国产前列,已进入医保快速放量。常年维持超 95% 超高毛利,业绩持续高增长,管线不断拓展,是癌症创新药赛道兼具高壁垒与高成长的稀缺标的。 专注癌症创新药,肺癌靶向绝对王者 艾力斯(688578)是中国专注肿瘤(癌症)领域的硬核创新药企,核心聚焦非小细胞肺癌(NSCLC)靶向治疗,深耕EGFR 突变肺癌黄金赛道,是国内第三代 EGF
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软磁独角兽!春光集团:磁粉三连冠赋能算力AI服务器、数据中心5G/6G+光伏储能智慧电源!
【核心摘要】春光集团(301531)作为新股标的叠加市场强势情绪,估值与资金关注度双重加持,弹性空间突出。公司为国内软磁铁氧体磁粉三连冠龙头,市占率 12.8%,构筑从磁粉到电源的全产业链壁垒,核心技术与产能优势显著。深度受益 AI 算力、新能源汽车、光伏储能、5G/6G 四大高景气赛道爆发,下游需求强劲,智慧电源业务高速增长。业绩稳健高增,募投扩产打开成长天花板,兼具硬核基本面、稀缺龙头属性与新股情绪溢价,是当前市场兼具确定性与爆发力的优质标的。 软磁磁粉三连冠龙头,全产业链协同+高景气赛道赋
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春光集团
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春光集团:AI算力“超级心脏”GPU供电+光模块,人形机器人+商业航天,英伟达核心材料!
【核心摘要】春光集团作为正宗 AI 算力基建核心材料龙头,卡位 AI 服务器超级心脏、GPU 供电、高速光模块刚需磁材赛道,掌握高端锰锌铁氧体磁粉核心技术,实现磁粉—磁芯—元器件全产业链自主可控,可替代海外 TDK垄断格局,技术壁垒断层领先。 2026 一季度业绩爆发、订单暴增、产能满载供不应求,业务同时覆盖人形机器人、商业航天两大高景气增量赛道。客户直接间接绑定华为、台达、光宝、中际旭创、新易盛、英特尔、英伟达、中科曙光、浪潮信息等顶级产业链巨头。 相比横店东磁、龙磁科技、中科磁业、天和磁材、
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全球锆王引爆史诗狂怒!稀缺龙头长裕集团卡位光模块/半导体/商航上游核材!
【核心摘要】长裕集团(603407)身为全球锆王,氧氯化锆全球产能第一、市占率近 30%,坐拥三重垄断壁垒。公司隐形切入光模块半导体、商业航天上游,纳米氧化锆为关键材料,深度受益国产替代。同时布局特种尼龙对标国际巨头,形成无机 + 有机双链协同。在自主可控浪潮下,公司稀缺性与高景气共振,业绩与估值双重向上,价值重估全面开启。 全球锆王+高端材料双龙头 隐形贯穿光模块 / 半导体 / 商业航天,国产替代核心稀缺标的 在全球科技博弈持续升级、高端制造自主可控全面提速的时代浪潮下,核心基础材料早已成为
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红板科技:次新+AI算力1.6T光模块,富士康华为加持,捡漏式收购吹响千亿市值冲锋号!
【核心摘要】红板科技近期连续涨停,核心系 4.19 亿元收购江西志浩电子 100% 股权,实现产能与客户快速扩容。公司主营高端 PCB 与 HDI,深度绑定富士康、华为产业链,同时卡位存储芯片、东数西算算力、光通信 CPO 等热门赛道,受益 AI 算力爆发与国产替代。叠加 MiniLED、消费电子、汽车电子等多元布局,次新属性叠加业绩高增,多重概念共振推动股价强势上行。 红板科技(603459)作为 2026 年 4 月刚上市的次新高端 PCB 龙头,近期连续涨停,核心驱动力来自4.19 亿元收
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芯片界“扫地僧”紫光国微:我也站在“光”里,Q1暴增剑指3000亿?手握商航CPO王牌筹码
【核心摘要】紫光国微堪称半导体千股奇冤!昔日碾压兆易创新、光迅、长飞、烽火的国芯王者,清华军工基因深厚,宇航级芯片垄断商业航天与卫星导航核心供应链。CPO 光互联实锤卡位 AI 算力高速互联,叠加第三代半导体前瞻布局,赛道壁垒远超同业。一季度业绩爆发,全年 25 亿净利保底、冲击 30 亿,当前 PE 仅 39 倍,估值严重洼地。924 后横盘蛰伏,军工 + 航天 + CPO 多重共振,市值重回 2000 亿确定性极强,剑指 3000 亿,王者归来在即。 兄弟们,今天咱们不聊那些虚头巴脑的K线,
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2026-05-09 20:33:19
三瑞智能:重塑高景气估值,无人机基本盘打底、人形机器人放量突破+卡位eVTOL万亿蓝海!
【核心摘要】2026 年 5 月 9 日三瑞智能股价创上市新高,一季报营收 3.34 亿元、归母净利润 1.30 亿元,同比分别增 72.63%、57.53%,印证高成长。公司为全球民用无人机动力系统第二大厂商,依托技术积淀推进 “无人机 + 机器人” 双主业。无人机业务为业绩核心,全球份额 7.1%,碳纤维产品优势显著,一季度产能利用率超 124%。机器人业务增速亮眼,高毛利驱动盈利,为估值核心看点。同时布局 eVTOL 航空动力,多款产品进入头部企业验证。 2026年5月9日,三瑞智能(30
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汉得信息:全栈云底座AI智能体,智谱华为英伟达加持,打通阿里百度腾讯字节DS全生态
【核心摘要】汉得信息(300170)已从传统 ERP 服务商转型为企业数字化与 B 端 AI 应用龙头,依托二十余年行业经验,以云原生架构为底座,打造自主 AI 智能体矩阵,构建完整技术闭环。公司深度绑定华为、英伟达、智谱AI、DeepSeek 等头部算力与大模型厂商,兼容昇腾与英伟达双算力,同时接入阿里、百度、腾讯、字节等全生态大模型,形成 A 股稀缺的全生态协同布局。其兼具企业场景、数据治理与模型调度能力,技术壁垒深厚,难以被同行赶超。目前 AI 智能体已在财务、供应链等多领域规模化落地,商
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润贝航科:航材稀缺龙头Q1高增,商业航天大飞机+低空经济+轻量化复材+火箭结构件!
【核心摘要】润贝航科堪称航空材料领域稀缺龙头,手握航材基本盘与商业航天、低空经济、大飞机四大增长引擎,2024 年一季度业绩大幅增长,盈利水平持续攀升。公司深耕行业二十余年,筑起技术与渠道双重壁垒,自研突破多项关键技术,客户覆盖主流航司、商飞、军工及商业航天头部企业。未来将充分受益于低空经济放量、商业航天高增与 C919 规模化交付,成长空间广阔。机构预计其未来三年净利稳步走高,给予高估值溢价,目标市值可观。 润贝航科(001316)是亚太地区唯一 A 股上市的航空器材综合服务商,以“分销+自研
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2026-05-07 23:17:52
华塑科技:卡位液冷算力基建!英伟达+阿里字节腾讯,业绩拐点已现估值洼地迎史诗级翻倍!
【核心摘要】AI 算力刚需推动液冷成为高密数据中心必选方案,叠加储能需求,华塑科技形成 BMS+液冷+储能完整布局,卡位算力基建与新型电力系统两大赛道。公司依托 20 年电池安全技术积淀,通过子公司切入液冷 CDU,深度绑定英伟达液冷合作方及国内互联网科技巨头,客户覆盖全球 50 余国。2026 年为液冷爆发元年,政策与技术双驱动渗透率快速提升。公司为专精特新企业,客户壁垒深厚,业绩拐点已现,液冷业务即将放量。对比同行,当前市值仅 42 亿,估值显著低估,未来业绩与估值修复空间巨大,是算力基建领
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华塑科技
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英维克
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高澜股份
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封狼居胥
2026-05-07 20:18:03
近端次新史诗级井喷!易思维:AI机器视觉龙头+川普访华特斯拉超级独供商,一触即发!
【核心摘要】易思维作为国内汽车制造机器视觉龙头,是特斯拉全球超级工厂核心供应商,深度绑定特斯拉,为其 Cybercab 量产提供核心技术支撑。公司 2026 年 2 月登陆科创板,发行价 55.95 元,截至 5 月 7 日股价 64.88 元,较发行价仅溢价 15.96%,近乎处于中签成本线附近。当前次新股板块集体爆发,叠加川普访华预期升温、中美关系缓和利好特斯拉产业链,公司兼具 AI 技术壁垒、优质核心团队,估值低估,具备巨大价值投机空间。 汽车制造机器视觉绝对龙头,国产替代先锋 易思维(6
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中科仪
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封狼居胥
2026-05-06 23:36:01
龙芯中科:中国版英特尔,订单高增+CPU替代GPU+自主指令集OS,成长路径对标寒武纪!
【核心摘要】早期 AI 算力时代,GPU 凭借密集并行计算占据核心地位,CPU 仅承担数据调度、系统管理等辅助工作,长期处于配角位置。随着 AI 进入推理与智能体时代,复杂任务编排、逻辑判断、数据交互等场景激增,CPU 的通用计算与调度价值凸显。其不再是算力附属,而是成为系统中枢与效率瓶颈,与 GPU 配比从 1:8 向 1:1 靠拢,正式从幕后配角走向算力舞台主角,重构整个 AI 算力产业格局。 订单爆发:高增长确定性拉满,业绩拐点已至 龙芯中科正进入订单驱动的高增长周期,预测2026 年订单
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龙芯中科
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海光信息
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封狼居胥
2026-05-06 23:35:07
有研新材: CPU核材龙头垄断超高纯靶材,中芯华为大基金加持+存储芯片,稀缺性无可替代!
【核心摘要】有研新材(600206)为国资委直属央企新材料平台,依托有研亿金实现半导体超高纯靶材国产突破,产品覆盖 CPU、存储芯片、先进封装,深度绑定中芯国际、华为等核心客户,获国家大基金战略加持。公司一季度主营放量,业绩高增,同时布局稀土永磁、光纤及 5G 光电子材料,形成多赛道协同。作为国内稀缺的全产业链半导体材料龙头,技术壁垒高、客户粘性强、国产替代空间广阔,稀缺性与成长性兼备。 核心定位:新材料“国家队”,全产业链垄断稀缺性 有研新材(600206)是国资委直属中国有研科技集团核心上市
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有研新材
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江丰电子
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TCL中环
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封狼居胥
2026-05-14 23:17:42
金山办公:8000亿市值推演,掌控AI应用生态底座+WPS灵犀词元价值流+7亿超级入口
独家视角|金山办公:掌控AI应用生态底座不可颠覆,WPS365・灵犀Token价值流兑现+6.78 亿月活超级入口,8000亿市值史诗级推演!【核心摘要】金山办公是A股唯一能对标微软、谷歌的硬核软件龙头,兼具信创壁垒与AI赋能优势,是中国软件产业的终极标杆。公司核心逻辑不可颠覆:办公软件是AI载体而非被替代者,38年沉淀的文档逻辑的壁垒,6.78亿月活锁定用户流量入口,信创领域90%+替换率,适配全栈信创环境,合规优势显著。 核心实力突出:WPS365领跑企业协同,WPS灵犀打造办公智能体,自研
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金山办公
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封狼居胥
2026-05-13 23:48:03
澜起科技:AI算力硬核资产+内存接口全球寡头,主导JEDEC标准DDR5,稀缺性碾压寒武纪
【核心摘要】澜起科技作为 AI 算力基建的核心环节,是全球内存接口芯片龙头,也是 JEDEC 协会中唯一参与标准制定的中国企业。公司聚焦互连类芯片,为 DDR5 全系列提供核心芯片,是全球仅有的两家可供应 DDR5 关键套片厂商之一,技术领先竞品半年至一年,专利占比高。其产品覆盖内存接口、PCIe Retimer 等,解决 AI 算力 “内存墙” 痛点,客户绑定全球头部企业,认证周期长壁垒极高。公司与中芯国际深度合作,2025 年营收与净利润均大幅增长,毛利率优异。相较竞争激烈的寒武纪,澜起科技
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澜起科技
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兆易创新
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德明利
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大普微
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封狼居胥
2026-05-13 15:04:47
艾力斯:创新药龙头从单品爆款到百亿矩阵进化史!伏美替尼硬核壁垒,高研发高毛利高成长!
【核心摘要】艾力斯(688578)为国内肺癌靶向创新药龙头,核心产品伏美替尼为第三代 EGFR‑TKI 抗癌药,专利与临床壁垒深厚,对脑转移疗效突出。公司产品市占率稳居国产前列,已进入医保快速放量。常年维持超 95% 超高毛利,业绩持续高增长,管线不断拓展,是癌症创新药赛道兼具高壁垒与高成长的稀缺标的。 专注癌症创新药,肺癌靶向绝对王者 艾力斯(688578)是中国专注肿瘤(癌症)领域的硬核创新药企,核心聚焦非小细胞肺癌(NSCLC)靶向治疗,深耕EGFR 突变肺癌黄金赛道,是国内第三代 EGF
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艾力斯
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药明康德
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贝达药业
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封狼居胥
2026-05-12 21:56:40
软磁独角兽!春光集团:磁粉三连冠赋能算力AI服务器、数据中心5G/6G+光伏储能智慧电源!
【核心摘要】春光集团(301531)作为新股标的叠加市场强势情绪,估值与资金关注度双重加持,弹性空间突出。公司为国内软磁铁氧体磁粉三连冠龙头,市占率 12.8%,构筑从磁粉到电源的全产业链壁垒,核心技术与产能优势显著。深度受益 AI 算力、新能源汽车、光伏储能、5G/6G 四大高景气赛道爆发,下游需求强劲,智慧电源业务高速增长。业绩稳健高增,募投扩产打开成长天花板,兼具硬核基本面、稀缺龙头属性与新股情绪溢价,是当前市场兼具确定性与爆发力的优质标的。 软磁磁粉三连冠龙头,全产业链协同+高景气赛道赋
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春光集团
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封狼居胥
2026-05-11 23:28:51
春光集团:AI算力“超级心脏”GPU供电+光模块,人形机器人+商业航天,英伟达核心材料!
【核心摘要】春光集团作为正宗 AI 算力基建核心材料龙头,卡位 AI 服务器超级心脏、GPU 供电、高速光模块刚需磁材赛道,掌握高端锰锌铁氧体磁粉核心技术,实现磁粉—磁芯—元器件全产业链自主可控,可替代海外 TDK垄断格局,技术壁垒断层领先。 2026 一季度业绩爆发、订单暴增、产能满载供不应求,业务同时覆盖人形机器人、商业航天两大高景气增量赛道。客户直接间接绑定华为、台达、光宝、中际旭创、新易盛、英特尔、英伟达、中科曙光、浪潮信息等顶级产业链巨头。 相比横店东磁、龙磁科技、中科磁业、天和磁材、
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封狼居胥
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全球锆王引爆史诗狂怒!稀缺龙头长裕集团卡位光模块/半导体/商航上游核材!
【核心摘要】长裕集团(603407)身为全球锆王,氧氯化锆全球产能第一、市占率近 30%,坐拥三重垄断壁垒。公司隐形切入光模块半导体、商业航天上游,纳米氧化锆为关键材料,深度受益国产替代。同时布局特种尼龙对标国际巨头,形成无机 + 有机双链协同。在自主可控浪潮下,公司稀缺性与高景气共振,业绩与估值双重向上,价值重估全面开启。 全球锆王+高端材料双龙头 隐形贯穿光模块 / 半导体 / 商业航天,国产替代核心稀缺标的 在全球科技博弈持续升级、高端制造自主可控全面提速的时代浪潮下,核心基础材料早已成为
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2026-05-11 00:07:53
红板科技:次新+AI算力1.6T光模块,富士康华为加持,捡漏式收购吹响千亿市值冲锋号!
【核心摘要】红板科技近期连续涨停,核心系 4.19 亿元收购江西志浩电子 100% 股权,实现产能与客户快速扩容。公司主营高端 PCB 与 HDI,深度绑定富士康、华为产业链,同时卡位存储芯片、东数西算算力、光通信 CPO 等热门赛道,受益 AI 算力爆发与国产替代。叠加 MiniLED、消费电子、汽车电子等多元布局,次新属性叠加业绩高增,多重概念共振推动股价强势上行。 红板科技(603459)作为 2026 年 4 月刚上市的次新高端 PCB 龙头,近期连续涨停,核心驱动力来自4.19 亿元收
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红板科技
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封狼居胥
2026-05-09 23:54:50
芯片界“扫地僧”紫光国微:我也站在“光”里,Q1暴增剑指3000亿?手握商航CPO王牌筹码
【核心摘要】紫光国微堪称半导体千股奇冤!昔日碾压兆易创新、光迅、长飞、烽火的国芯王者,清华军工基因深厚,宇航级芯片垄断商业航天与卫星导航核心供应链。CPO 光互联实锤卡位 AI 算力高速互联,叠加第三代半导体前瞻布局,赛道壁垒远超同业。一季度业绩爆发,全年 25 亿净利保底、冲击 30 亿,当前 PE 仅 39 倍,估值严重洼地。924 后横盘蛰伏,军工 + 航天 + CPO 多重共振,市值重回 2000 亿确定性极强,剑指 3000 亿,王者归来在即。 兄弟们,今天咱们不聊那些虚头巴脑的K线,
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封狼居胥
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三瑞智能:重塑高景气估值,无人机基本盘打底、人形机器人放量突破+卡位eVTOL万亿蓝海!
【核心摘要】2026 年 5 月 9 日三瑞智能股价创上市新高,一季报营收 3.34 亿元、归母净利润 1.30 亿元,同比分别增 72.63%、57.53%,印证高成长。公司为全球民用无人机动力系统第二大厂商,依托技术积淀推进 “无人机 + 机器人” 双主业。无人机业务为业绩核心,全球份额 7.1%,碳纤维产品优势显著,一季度产能利用率超 124%。机器人业务增速亮眼,高毛利驱动盈利,为估值核心看点。同时布局 eVTOL 航空动力,多款产品进入头部企业验证。 2026年5月9日,三瑞智能(30
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瑞迪智驱
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三花智控
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卧龙电驱
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拓普集团
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2026-05-09 08:47:12
汉得信息:全栈云底座AI智能体,智谱华为英伟达加持,打通阿里百度腾讯字节DS全生态
【核心摘要】汉得信息(300170)已从传统 ERP 服务商转型为企业数字化与 B 端 AI 应用龙头,依托二十余年行业经验,以云原生架构为底座,打造自主 AI 智能体矩阵,构建完整技术闭环。公司深度绑定华为、英伟达、智谱AI、DeepSeek 等头部算力与大模型厂商,兼容昇腾与英伟达双算力,同时接入阿里、百度、腾讯、字节等全生态大模型,形成 A 股稀缺的全生态协同布局。其兼具企业场景、数据治理与模型调度能力,技术壁垒深厚,难以被同行赶超。目前 AI 智能体已在财务、供应链等多领域规模化落地,商
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汉得信息
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易点天下
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蓝色光标
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2026-05-08 14:03:23
润贝航科:航材稀缺龙头Q1高增,商业航天大飞机+低空经济+轻量化复材+火箭结构件!
【核心摘要】润贝航科堪称航空材料领域稀缺龙头,手握航材基本盘与商业航天、低空经济、大飞机四大增长引擎,2024 年一季度业绩大幅增长,盈利水平持续攀升。公司深耕行业二十余年,筑起技术与渠道双重壁垒,自研突破多项关键技术,客户覆盖主流航司、商飞、军工及商业航天头部企业。未来将充分受益于低空经济放量、商业航天高增与 C919 规模化交付,成长空间广阔。机构预计其未来三年净利稳步走高,给予高估值溢价,目标市值可观。 润贝航科(001316)是亚太地区唯一 A 股上市的航空器材综合服务商,以“分销+自研
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润贝航科
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航天发展
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航天工程
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封狼居胥
2026-05-07 23:17:52
华塑科技:卡位液冷算力基建!英伟达+阿里字节腾讯,业绩拐点已现估值洼地迎史诗级翻倍!
【核心摘要】AI 算力刚需推动液冷成为高密数据中心必选方案,叠加储能需求,华塑科技形成 BMS+液冷+储能完整布局,卡位算力基建与新型电力系统两大赛道。公司依托 20 年电池安全技术积淀,通过子公司切入液冷 CDU,深度绑定英伟达液冷合作方及国内互联网科技巨头,客户覆盖全球 50 余国。2026 年为液冷爆发元年,政策与技术双驱动渗透率快速提升。公司为专精特新企业,客户壁垒深厚,业绩拐点已现,液冷业务即将放量。对比同行,当前市值仅 42 亿,估值显著低估,未来业绩与估值修复空间巨大,是算力基建领
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2026-05-07 20:18:03
近端次新史诗级井喷!易思维:AI机器视觉龙头+川普访华特斯拉超级独供商,一触即发!
【核心摘要】易思维作为国内汽车制造机器视觉龙头,是特斯拉全球超级工厂核心供应商,深度绑定特斯拉,为其 Cybercab 量产提供核心技术支撑。公司 2026 年 2 月登陆科创板,发行价 55.95 元,截至 5 月 7 日股价 64.88 元,较发行价仅溢价 15.96%,近乎处于中签成本线附近。当前次新股板块集体爆发,叠加川普访华预期升温、中美关系缓和利好特斯拉产业链,公司兼具 AI 技术壁垒、优质核心团队,估值低估,具备巨大价值投机空间。 汽车制造机器视觉绝对龙头,国产替代先锋 易思维(6
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龙芯中科:中国版英特尔,订单高增+CPU替代GPU+自主指令集OS,成长路径对标寒武纪!
【核心摘要】早期 AI 算力时代,GPU 凭借密集并行计算占据核心地位,CPU 仅承担数据调度、系统管理等辅助工作,长期处于配角位置。随着 AI 进入推理与智能体时代,复杂任务编排、逻辑判断、数据交互等场景激增,CPU 的通用计算与调度价值凸显。其不再是算力附属,而是成为系统中枢与效率瓶颈,与 GPU 配比从 1:8 向 1:1 靠拢,正式从幕后配角走向算力舞台主角,重构整个 AI 算力产业格局。 订单爆发:高增长确定性拉满,业绩拐点已至 龙芯中科正进入订单驱动的高增长周期,预测2026 年订单
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有研新材: CPU核材龙头垄断超高纯靶材,中芯华为大基金加持+存储芯片,稀缺性无可替代!
【核心摘要】有研新材(600206)为国资委直属央企新材料平台,依托有研亿金实现半导体超高纯靶材国产突破,产品覆盖 CPU、存储芯片、先进封装,深度绑定中芯国际、华为等核心客户,获国家大基金战略加持。公司一季度主营放量,业绩高增,同时布局稀土永磁、光纤及 5G 光电子材料,形成多赛道协同。作为国内稀缺的全产业链半导体材料龙头,技术壁垒高、客户粘性强、国产替代空间广阔,稀缺性与成长性兼备。 核心定位:新材料“国家队”,全产业链垄断稀缺性 有研新材(600206)是国资委直属中国有研科技集团核心上市
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金山办公:8000亿市值推演,掌控AI应用生态底座+WPS灵犀词元价值流+7亿超级入口
独家视角|金山办公:掌控AI应用生态底座不可颠覆,WPS365・灵犀Token价值流兑现+6.78 亿月活超级入口,8000亿市值史诗级推演!【核心摘要】金山办公是A股唯一能对标微软、谷歌的硬核软件龙头,兼具信创壁垒与AI赋能优势,是中国软件产业的终极标杆。公司核心逻辑不可颠覆:办公软件是AI载体而非被替代者,38年沉淀的文档逻辑的壁垒,6.78亿月活锁定用户流量入口,信创领域90%+替换率,适配全栈信创环境,合规优势显著。 核心实力突出:WPS365领跑企业协同,WPS灵犀打造办公智能体,自研
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澜起科技:AI算力硬核资产+内存接口全球寡头,主导JEDEC标准DDR5,稀缺性碾压寒武纪
【核心摘要】澜起科技作为 AI 算力基建的核心环节,是全球内存接口芯片龙头,也是 JEDEC 协会中唯一参与标准制定的中国企业。公司聚焦互连类芯片,为 DDR5 全系列提供核心芯片,是全球仅有的两家可供应 DDR5 关键套片厂商之一,技术领先竞品半年至一年,专利占比高。其产品覆盖内存接口、PCIe Retimer 等,解决 AI 算力 “内存墙” 痛点,客户绑定全球头部企业,认证周期长壁垒极高。公司与中芯国际深度合作,2025 年营收与净利润均大幅增长,毛利率优异。相较竞争激烈的寒武纪,澜起科技
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艾力斯:创新药龙头从单品爆款到百亿矩阵进化史!伏美替尼硬核壁垒,高研发高毛利高成长!
【核心摘要】艾力斯(688578)为国内肺癌靶向创新药龙头,核心产品伏美替尼为第三代 EGFR‑TKI 抗癌药,专利与临床壁垒深厚,对脑转移疗效突出。公司产品市占率稳居国产前列,已进入医保快速放量。常年维持超 95% 超高毛利,业绩持续高增长,管线不断拓展,是癌症创新药赛道兼具高壁垒与高成长的稀缺标的。 专注癌症创新药,肺癌靶向绝对王者 艾力斯(688578)是中国专注肿瘤(癌症)领域的硬核创新药企,核心聚焦非小细胞肺癌(NSCLC)靶向治疗,深耕EGFR 突变肺癌黄金赛道,是国内第三代 EGF
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2026-05-12 21:56:40
软磁独角兽!春光集团:磁粉三连冠赋能算力AI服务器、数据中心5G/6G+光伏储能智慧电源!
【核心摘要】春光集团(301531)作为新股标的叠加市场强势情绪,估值与资金关注度双重加持,弹性空间突出。公司为国内软磁铁氧体磁粉三连冠龙头,市占率 12.8%,构筑从磁粉到电源的全产业链壁垒,核心技术与产能优势显著。深度受益 AI 算力、新能源汽车、光伏储能、5G/6G 四大高景气赛道爆发,下游需求强劲,智慧电源业务高速增长。业绩稳健高增,募投扩产打开成长天花板,兼具硬核基本面、稀缺龙头属性与新股情绪溢价,是当前市场兼具确定性与爆发力的优质标的。 软磁磁粉三连冠龙头,全产业链协同+高景气赛道赋
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春光集团
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春光集团:AI算力“超级心脏”GPU供电+光模块,人形机器人+商业航天,英伟达核心材料!
【核心摘要】春光集团作为正宗 AI 算力基建核心材料龙头,卡位 AI 服务器超级心脏、GPU 供电、高速光模块刚需磁材赛道,掌握高端锰锌铁氧体磁粉核心技术,实现磁粉—磁芯—元器件全产业链自主可控,可替代海外 TDK垄断格局,技术壁垒断层领先。 2026 一季度业绩爆发、订单暴增、产能满载供不应求,业务同时覆盖人形机器人、商业航天两大高景气增量赛道。客户直接间接绑定华为、台达、光宝、中际旭创、新易盛、英特尔、英伟达、中科曙光、浪潮信息等顶级产业链巨头。 相比横店东磁、龙磁科技、中科磁业、天和磁材、
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全球锆王引爆史诗狂怒!稀缺龙头长裕集团卡位光模块/半导体/商航上游核材!
【核心摘要】长裕集团(603407)身为全球锆王,氧氯化锆全球产能第一、市占率近 30%,坐拥三重垄断壁垒。公司隐形切入光模块半导体、商业航天上游,纳米氧化锆为关键材料,深度受益国产替代。同时布局特种尼龙对标国际巨头,形成无机 + 有机双链协同。在自主可控浪潮下,公司稀缺性与高景气共振,业绩与估值双重向上,价值重估全面开启。 全球锆王+高端材料双龙头 隐形贯穿光模块 / 半导体 / 商业航天,国产替代核心稀缺标的 在全球科技博弈持续升级、高端制造自主可控全面提速的时代浪潮下,核心基础材料早已成为
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红板科技:次新+AI算力1.6T光模块,富士康华为加持,捡漏式收购吹响千亿市值冲锋号!
【核心摘要】红板科技近期连续涨停,核心系 4.19 亿元收购江西志浩电子 100% 股权,实现产能与客户快速扩容。公司主营高端 PCB 与 HDI,深度绑定富士康、华为产业链,同时卡位存储芯片、东数西算算力、光通信 CPO 等热门赛道,受益 AI 算力爆发与国产替代。叠加 MiniLED、消费电子、汽车电子等多元布局,次新属性叠加业绩高增,多重概念共振推动股价强势上行。 红板科技(603459)作为 2026 年 4 月刚上市的次新高端 PCB 龙头,近期连续涨停,核心驱动力来自4.19 亿元收
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芯片界“扫地僧”紫光国微:我也站在“光”里,Q1暴增剑指3000亿?手握商航CPO王牌筹码
【核心摘要】紫光国微堪称半导体千股奇冤!昔日碾压兆易创新、光迅、长飞、烽火的国芯王者,清华军工基因深厚,宇航级芯片垄断商业航天与卫星导航核心供应链。CPO 光互联实锤卡位 AI 算力高速互联,叠加第三代半导体前瞻布局,赛道壁垒远超同业。一季度业绩爆发,全年 25 亿净利保底、冲击 30 亿,当前 PE 仅 39 倍,估值严重洼地。924 后横盘蛰伏,军工 + 航天 + CPO 多重共振,市值重回 2000 亿确定性极强,剑指 3000 亿,王者归来在即。 兄弟们,今天咱们不聊那些虚头巴脑的K线,
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紫光国微
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长飞光纤
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光迅科技
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兆易创新
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烽火通信
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封狼居胥
2026-05-09 20:33:19
三瑞智能:重塑高景气估值,无人机基本盘打底、人形机器人放量突破+卡位eVTOL万亿蓝海!
【核心摘要】2026 年 5 月 9 日三瑞智能股价创上市新高,一季报营收 3.34 亿元、归母净利润 1.30 亿元,同比分别增 72.63%、57.53%,印证高成长。公司为全球民用无人机动力系统第二大厂商,依托技术积淀推进 “无人机 + 机器人” 双主业。无人机业务为业绩核心,全球份额 7.1%,碳纤维产品优势显著,一季度产能利用率超 124%。机器人业务增速亮眼,高毛利驱动盈利,为估值核心看点。同时布局 eVTOL 航空动力,多款产品进入头部企业验证。 2026年5月9日,三瑞智能(30
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瑞迪智驱
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三花智控
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拓普集团
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封狼居胥
2026-05-09 08:47:12
汉得信息:全栈云底座AI智能体,智谱华为英伟达加持,打通阿里百度腾讯字节DS全生态
【核心摘要】汉得信息(300170)已从传统 ERP 服务商转型为企业数字化与 B 端 AI 应用龙头,依托二十余年行业经验,以云原生架构为底座,打造自主 AI 智能体矩阵,构建完整技术闭环。公司深度绑定华为、英伟达、智谱AI、DeepSeek 等头部算力与大模型厂商,兼容昇腾与英伟达双算力,同时接入阿里、百度、腾讯、字节等全生态大模型,形成 A 股稀缺的全生态协同布局。其兼具企业场景、数据治理与模型调度能力,技术壁垒深厚,难以被同行赶超。目前 AI 智能体已在财务、供应链等多领域规模化落地,商
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汉得信息
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易点天下
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蓝色光标
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封狼居胥
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润贝航科:航材稀缺龙头Q1高增,商业航天大飞机+低空经济+轻量化复材+火箭结构件!
【核心摘要】润贝航科堪称航空材料领域稀缺龙头,手握航材基本盘与商业航天、低空经济、大飞机四大增长引擎,2024 年一季度业绩大幅增长,盈利水平持续攀升。公司深耕行业二十余年,筑起技术与渠道双重壁垒,自研突破多项关键技术,客户覆盖主流航司、商飞、军工及商业航天头部企业。未来将充分受益于低空经济放量、商业航天高增与 C919 规模化交付,成长空间广阔。机构预计其未来三年净利稳步走高,给予高估值溢价,目标市值可观。 润贝航科(001316)是亚太地区唯一 A 股上市的航空器材综合服务商,以“分销+自研
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润贝航科
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航天发展
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封狼居胥
2026-05-07 23:17:52
华塑科技:卡位液冷算力基建!英伟达+阿里字节腾讯,业绩拐点已现估值洼地迎史诗级翻倍!
【核心摘要】AI 算力刚需推动液冷成为高密数据中心必选方案,叠加储能需求,华塑科技形成 BMS+液冷+储能完整布局,卡位算力基建与新型电力系统两大赛道。公司依托 20 年电池安全技术积淀,通过子公司切入液冷 CDU,深度绑定英伟达液冷合作方及国内互联网科技巨头,客户覆盖全球 50 余国。2026 年为液冷爆发元年,政策与技术双驱动渗透率快速提升。公司为专精特新企业,客户壁垒深厚,业绩拐点已现,液冷业务即将放量。对比同行,当前市值仅 42 亿,估值显著低估,未来业绩与估值修复空间巨大,是算力基建领
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华塑科技
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封狼居胥
2026-05-07 20:18:03
近端次新史诗级井喷!易思维:AI机器视觉龙头+川普访华特斯拉超级独供商,一触即发!
【核心摘要】易思维作为国内汽车制造机器视觉龙头,是特斯拉全球超级工厂核心供应商,深度绑定特斯拉,为其 Cybercab 量产提供核心技术支撑。公司 2026 年 2 月登陆科创板,发行价 55.95 元,截至 5 月 7 日股价 64.88 元,较发行价仅溢价 15.96%,近乎处于中签成本线附近。当前次新股板块集体爆发,叠加川普访华预期升温、中美关系缓和利好特斯拉产业链,公司兼具 AI 技术壁垒、优质核心团队,估值低估,具备巨大价值投机空间。 汽车制造机器视觉绝对龙头,国产替代先锋 易思维(6
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中科仪
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封狼居胥
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龙芯中科:中国版英特尔,订单高增+CPU替代GPU+自主指令集OS,成长路径对标寒武纪!
【核心摘要】早期 AI 算力时代,GPU 凭借密集并行计算占据核心地位,CPU 仅承担数据调度、系统管理等辅助工作,长期处于配角位置。随着 AI 进入推理与智能体时代,复杂任务编排、逻辑判断、数据交互等场景激增,CPU 的通用计算与调度价值凸显。其不再是算力附属,而是成为系统中枢与效率瓶颈,与 GPU 配比从 1:8 向 1:1 靠拢,正式从幕后配角走向算力舞台主角,重构整个 AI 算力产业格局。 订单爆发:高增长确定性拉满,业绩拐点已至 龙芯中科正进入订单驱动的高增长周期,预测2026 年订单
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龙芯中科
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寒武纪
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海光信息
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封狼居胥
2026-05-06 23:35:07
有研新材: CPU核材龙头垄断超高纯靶材,中芯华为大基金加持+存储芯片,稀缺性无可替代!
【核心摘要】有研新材(600206)为国资委直属央企新材料平台,依托有研亿金实现半导体超高纯靶材国产突破,产品覆盖 CPU、存储芯片、先进封装,深度绑定中芯国际、华为等核心客户,获国家大基金战略加持。公司一季度主营放量,业绩高增,同时布局稀土永磁、光纤及 5G 光电子材料,形成多赛道协同。作为国内稀缺的全产业链半导体材料龙头,技术壁垒高、客户粘性强、国产替代空间广阔,稀缺性与成长性兼备。 核心定位:新材料“国家队”,全产业链垄断稀缺性 有研新材(600206)是国资委直属中国有研科技集团核心上市
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有研新材
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江丰电子
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TCL中环
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封狼居胥
2026-05-14 23:17:42
金山办公:8000亿市值推演,掌控AI应用生态底座+WPS灵犀词元价值流+7亿超级入口
独家视角|金山办公:掌控AI应用生态底座不可颠覆,WPS365・灵犀Token价值流兑现+6.78 亿月活超级入口,8000亿市值史诗级推演!【核心摘要】金山办公是A股唯一能对标微软、谷歌的硬核软件龙头,兼具信创壁垒与AI赋能优势,是中国软件产业的终极标杆。公司核心逻辑不可颠覆:办公软件是AI载体而非被替代者,38年沉淀的文档逻辑的壁垒,6.78亿月活锁定用户流量入口,信创领域90%+替换率,适配全栈信创环境,合规优势显著。 核心实力突出:WPS365领跑企业协同,WPS灵犀打造办公智能体,自研
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金山办公
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封狼居胥
2026-05-13 23:48:03
澜起科技:AI算力硬核资产+内存接口全球寡头,主导JEDEC标准DDR5,稀缺性碾压寒武纪
【核心摘要】澜起科技作为 AI 算力基建的核心环节,是全球内存接口芯片龙头,也是 JEDEC 协会中唯一参与标准制定的中国企业。公司聚焦互连类芯片,为 DDR5 全系列提供核心芯片,是全球仅有的两家可供应 DDR5 关键套片厂商之一,技术领先竞品半年至一年,专利占比高。其产品覆盖内存接口、PCIe Retimer 等,解决 AI 算力 “内存墙” 痛点,客户绑定全球头部企业,认证周期长壁垒极高。公司与中芯国际深度合作,2025 年营收与净利润均大幅增长,毛利率优异。相较竞争激烈的寒武纪,澜起科技
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澜起科技
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兆易创新
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大普微
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封狼居胥
2026-05-13 15:04:47
艾力斯:创新药龙头从单品爆款到百亿矩阵进化史!伏美替尼硬核壁垒,高研发高毛利高成长!
【核心摘要】艾力斯(688578)为国内肺癌靶向创新药龙头,核心产品伏美替尼为第三代 EGFR‑TKI 抗癌药,专利与临床壁垒深厚,对脑转移疗效突出。公司产品市占率稳居国产前列,已进入医保快速放量。常年维持超 95% 超高毛利,业绩持续高增长,管线不断拓展,是癌症创新药赛道兼具高壁垒与高成长的稀缺标的。 专注癌症创新药,肺癌靶向绝对王者 艾力斯(688578)是中国专注肿瘤(癌症)领域的硬核创新药企,核心聚焦非小细胞肺癌(NSCLC)靶向治疗,深耕EGFR 突变肺癌黄金赛道,是国内第三代 EGF
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艾力斯
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贝达药业
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封狼居胥
2026-05-12 21:56:40
软磁独角兽!春光集团:磁粉三连冠赋能算力AI服务器、数据中心5G/6G+光伏储能智慧电源!
【核心摘要】春光集团(301531)作为新股标的叠加市场强势情绪,估值与资金关注度双重加持,弹性空间突出。公司为国内软磁铁氧体磁粉三连冠龙头,市占率 12.8%,构筑从磁粉到电源的全产业链壁垒,核心技术与产能优势显著。深度受益 AI 算力、新能源汽车、光伏储能、5G/6G 四大高景气赛道爆发,下游需求强劲,智慧电源业务高速增长。业绩稳健高增,募投扩产打开成长天花板,兼具硬核基本面、稀缺龙头属性与新股情绪溢价,是当前市场兼具确定性与爆发力的优质标的。 软磁磁粉三连冠龙头,全产业链协同+高景气赛道赋
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春光集团
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封狼居胥
2026-05-11 23:28:51
春光集团:AI算力“超级心脏”GPU供电+光模块,人形机器人+商业航天,英伟达核心材料!
【核心摘要】春光集团作为正宗 AI 算力基建核心材料龙头,卡位 AI 服务器超级心脏、GPU 供电、高速光模块刚需磁材赛道,掌握高端锰锌铁氧体磁粉核心技术,实现磁粉—磁芯—元器件全产业链自主可控,可替代海外 TDK垄断格局,技术壁垒断层领先。 2026 一季度业绩爆发、订单暴增、产能满载供不应求,业务同时覆盖人形机器人、商业航天两大高景气增量赛道。客户直接间接绑定华为、台达、光宝、中际旭创、新易盛、英特尔、英伟达、中科曙光、浪潮信息等顶级产业链巨头。 相比横店东磁、龙磁科技、中科磁业、天和磁材、
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春光集团
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大普微
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泰金新能
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长裕集团
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封狼居胥
2026-05-11 16:12:27
全球锆王引爆史诗狂怒!稀缺龙头长裕集团卡位光模块/半导体/商航上游核材!
【核心摘要】长裕集团(603407)身为全球锆王,氧氯化锆全球产能第一、市占率近 30%,坐拥三重垄断壁垒。公司隐形切入光模块半导体、商业航天上游,纳米氧化锆为关键材料,深度受益国产替代。同时布局特种尼龙对标国际巨头,形成无机 + 有机双链协同。在自主可控浪潮下,公司稀缺性与高景气共振,业绩与估值双重向上,价值重估全面开启。 全球锆王+高端材料双龙头 隐形贯穿光模块 / 半导体 / 商业航天,国产替代核心稀缺标的 在全球科技博弈持续升级、高端制造自主可控全面提速的时代浪潮下,核心基础材料早已成为
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长裕集团
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春光集团
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中科仪
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翱捷科技
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封狼居胥
2026-05-11 00:07:53
红板科技:次新+AI算力1.6T光模块,富士康华为加持,捡漏式收购吹响千亿市值冲锋号!
【核心摘要】红板科技近期连续涨停,核心系 4.19 亿元收购江西志浩电子 100% 股权,实现产能与客户快速扩容。公司主营高端 PCB 与 HDI,深度绑定富士康、华为产业链,同时卡位存储芯片、东数西算算力、光通信 CPO 等热门赛道,受益 AI 算力爆发与国产替代。叠加 MiniLED、消费电子、汽车电子等多元布局,次新属性叠加业绩高增,多重概念共振推动股价强势上行。 红板科技(603459)作为 2026 年 4 月刚上市的次新高端 PCB 龙头,近期连续涨停,核心驱动力来自4.19 亿元收
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红板科技
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盛合晶微
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大普微
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封狼居胥
2026-05-09 23:54:50
芯片界“扫地僧”紫光国微:我也站在“光”里,Q1暴增剑指3000亿?手握商航CPO王牌筹码
【核心摘要】紫光国微堪称半导体千股奇冤!昔日碾压兆易创新、光迅、长飞、烽火的国芯王者,清华军工基因深厚,宇航级芯片垄断商业航天与卫星导航核心供应链。CPO 光互联实锤卡位 AI 算力高速互联,叠加第三代半导体前瞻布局,赛道壁垒远超同业。一季度业绩爆发,全年 25 亿净利保底、冲击 30 亿,当前 PE 仅 39 倍,估值严重洼地。924 后横盘蛰伏,军工 + 航天 + CPO 多重共振,市值重回 2000 亿确定性极强,剑指 3000 亿,王者归来在即。 兄弟们,今天咱们不聊那些虚头巴脑的K线,
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烽火通信
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封狼居胥
2026-05-09 20:33:19
三瑞智能:重塑高景气估值,无人机基本盘打底、人形机器人放量突破+卡位eVTOL万亿蓝海!
【核心摘要】2026 年 5 月 9 日三瑞智能股价创上市新高,一季报营收 3.34 亿元、归母净利润 1.30 亿元,同比分别增 72.63%、57.53%,印证高成长。公司为全球民用无人机动力系统第二大厂商,依托技术积淀推进 “无人机 + 机器人” 双主业。无人机业务为业绩核心,全球份额 7.1%,碳纤维产品优势显著,一季度产能利用率超 124%。机器人业务增速亮眼,高毛利驱动盈利,为估值核心看点。同时布局 eVTOL 航空动力,多款产品进入头部企业验证。 2026年5月9日,三瑞智能(30
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瑞迪智驱
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三花智控
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卧龙电驱
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封狼居胥
2026-05-09 08:47:12
汉得信息:全栈云底座AI智能体,智谱华为英伟达加持,打通阿里百度腾讯字节DS全生态
【核心摘要】汉得信息(300170)已从传统 ERP 服务商转型为企业数字化与 B 端 AI 应用龙头,依托二十余年行业经验,以云原生架构为底座,打造自主 AI 智能体矩阵,构建完整技术闭环。公司深度绑定华为、英伟达、智谱AI、DeepSeek 等头部算力与大模型厂商,兼容昇腾与英伟达双算力,同时接入阿里、百度、腾讯、字节等全生态大模型,形成 A 股稀缺的全生态协同布局。其兼具企业场景、数据治理与模型调度能力,技术壁垒深厚,难以被同行赶超。目前 AI 智能体已在财务、供应链等多领域规模化落地,商
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润贝航科:航材稀缺龙头Q1高增,商业航天大飞机+低空经济+轻量化复材+火箭结构件!
【核心摘要】润贝航科堪称航空材料领域稀缺龙头,手握航材基本盘与商业航天、低空经济、大飞机四大增长引擎,2024 年一季度业绩大幅增长,盈利水平持续攀升。公司深耕行业二十余年,筑起技术与渠道双重壁垒,自研突破多项关键技术,客户覆盖主流航司、商飞、军工及商业航天头部企业。未来将充分受益于低空经济放量、商业航天高增与 C919 规模化交付,成长空间广阔。机构预计其未来三年净利稳步走高,给予高估值溢价,目标市值可观。 润贝航科(001316)是亚太地区唯一 A 股上市的航空器材综合服务商,以“分销+自研
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润贝航科
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航天发展
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2026-05-07 23:17:52
华塑科技:卡位液冷算力基建!英伟达+阿里字节腾讯,业绩拐点已现估值洼地迎史诗级翻倍!
【核心摘要】AI 算力刚需推动液冷成为高密数据中心必选方案,叠加储能需求,华塑科技形成 BMS+液冷+储能完整布局,卡位算力基建与新型电力系统两大赛道。公司依托 20 年电池安全技术积淀,通过子公司切入液冷 CDU,深度绑定英伟达液冷合作方及国内互联网科技巨头,客户覆盖全球 50 余国。2026 年为液冷爆发元年,政策与技术双驱动渗透率快速提升。公司为专精特新企业,客户壁垒深厚,业绩拐点已现,液冷业务即将放量。对比同行,当前市值仅 42 亿,估值显著低估,未来业绩与估值修复空间巨大,是算力基建领
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2026-05-07 20:18:03
近端次新史诗级井喷!易思维:AI机器视觉龙头+川普访华特斯拉超级独供商,一触即发!
【核心摘要】易思维作为国内汽车制造机器视觉龙头,是特斯拉全球超级工厂核心供应商,深度绑定特斯拉,为其 Cybercab 量产提供核心技术支撑。公司 2026 年 2 月登陆科创板,发行价 55.95 元,截至 5 月 7 日股价 64.88 元,较发行价仅溢价 15.96%,近乎处于中签成本线附近。当前次新股板块集体爆发,叠加川普访华预期升温、中美关系缓和利好特斯拉产业链,公司兼具 AI 技术壁垒、优质核心团队,估值低估,具备巨大价值投机空间。 汽车制造机器视觉绝对龙头,国产替代先锋 易思维(6
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2026-05-06 23:36:01
龙芯中科:中国版英特尔,订单高增+CPU替代GPU+自主指令集OS,成长路径对标寒武纪!
【核心摘要】早期 AI 算力时代,GPU 凭借密集并行计算占据核心地位,CPU 仅承担数据调度、系统管理等辅助工作,长期处于配角位置。随着 AI 进入推理与智能体时代,复杂任务编排、逻辑判断、数据交互等场景激增,CPU 的通用计算与调度价值凸显。其不再是算力附属,而是成为系统中枢与效率瓶颈,与 GPU 配比从 1:8 向 1:1 靠拢,正式从幕后配角走向算力舞台主角,重构整个 AI 算力产业格局。 订单爆发:高增长确定性拉满,业绩拐点已至 龙芯中科正进入订单驱动的高增长周期,预测2026 年订单
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海光信息
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有研新材: CPU核材龙头垄断超高纯靶材,中芯华为大基金加持+存储芯片,稀缺性无可替代!
【核心摘要】有研新材(600206)为国资委直属央企新材料平台,依托有研亿金实现半导体超高纯靶材国产突破,产品覆盖 CPU、存储芯片、先进封装,深度绑定中芯国际、华为等核心客户,获国家大基金战略加持。公司一季度主营放量,业绩高增,同时布局稀土永磁、光纤及 5G 光电子材料,形成多赛道协同。作为国内稀缺的全产业链半导体材料龙头,技术壁垒高、客户粘性强、国产替代空间广阔,稀缺性与成长性兼备。 核心定位:新材料“国家队”,全产业链垄断稀缺性 有研新材(600206)是国资委直属中国有研科技集团核心上市
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金山办公:8000亿市值推演,掌控AI应用生态底座+WPS灵犀词元价值流+7亿超级入口
独家视角|金山办公:掌控AI应用生态底座不可颠覆,WPS365・灵犀Token价值流兑现+6.78 亿月活超级入口,8000亿市值史诗级推演!【核心摘要】金山办公是A股唯一能对标微软、谷歌的硬核软件龙头,兼具信创壁垒与AI赋能优势,是中国软件产业的终极标杆。公司核心逻辑不可颠覆:办公软件是AI载体而非被替代者,38年沉淀的文档逻辑的壁垒,6.78亿月活锁定用户流量入口,信创领域90%+替换率,适配全栈信创环境,合规优势显著。 核心实力突出:WPS365领跑企业协同,WPS灵犀打造办公智能体,自研
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金山办公
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澜起科技:AI算力硬核资产+内存接口全球寡头,主导JEDEC标准DDR5,稀缺性碾压寒武纪
【核心摘要】澜起科技作为 AI 算力基建的核心环节,是全球内存接口芯片龙头,也是 JEDEC 协会中唯一参与标准制定的中国企业。公司聚焦互连类芯片,为 DDR5 全系列提供核心芯片,是全球仅有的两家可供应 DDR5 关键套片厂商之一,技术领先竞品半年至一年,专利占比高。其产品覆盖内存接口、PCIe Retimer 等,解决 AI 算力 “内存墙” 痛点,客户绑定全球头部企业,认证周期长壁垒极高。公司与中芯国际深度合作,2025 年营收与净利润均大幅增长,毛利率优异。相较竞争激烈的寒武纪,澜起科技
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澜起科技
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兆易创新
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德明利
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2026-05-13 15:04:47
艾力斯:创新药龙头从单品爆款到百亿矩阵进化史!伏美替尼硬核壁垒,高研发高毛利高成长!
【核心摘要】艾力斯(688578)为国内肺癌靶向创新药龙头,核心产品伏美替尼为第三代 EGFR‑TKI 抗癌药,专利与临床壁垒深厚,对脑转移疗效突出。公司产品市占率稳居国产前列,已进入医保快速放量。常年维持超 95% 超高毛利,业绩持续高增长,管线不断拓展,是癌症创新药赛道兼具高壁垒与高成长的稀缺标的。 专注癌症创新药,肺癌靶向绝对王者 艾力斯(688578)是中国专注肿瘤(癌症)领域的硬核创新药企,核心聚焦非小细胞肺癌(NSCLC)靶向治疗,深耕EGFR 突变肺癌黄金赛道,是国内第三代 EGF
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软磁独角兽!春光集团:磁粉三连冠赋能算力AI服务器、数据中心5G/6G+光伏储能智慧电源!
【核心摘要】春光集团(301531)作为新股标的叠加市场强势情绪,估值与资金关注度双重加持,弹性空间突出。公司为国内软磁铁氧体磁粉三连冠龙头,市占率 12.8%,构筑从磁粉到电源的全产业链壁垒,核心技术与产能优势显著。深度受益 AI 算力、新能源汽车、光伏储能、5G/6G 四大高景气赛道爆发,下游需求强劲,智慧电源业务高速增长。业绩稳健高增,募投扩产打开成长天花板,兼具硬核基本面、稀缺龙头属性与新股情绪溢价,是当前市场兼具确定性与爆发力的优质标的。 软磁磁粉三连冠龙头,全产业链协同+高景气赛道赋
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封狼居胥
2026-05-11 23:28:51
春光集团:AI算力“超级心脏”GPU供电+光模块,人形机器人+商业航天,英伟达核心材料!
【核心摘要】春光集团作为正宗 AI 算力基建核心材料龙头,卡位 AI 服务器超级心脏、GPU 供电、高速光模块刚需磁材赛道,掌握高端锰锌铁氧体磁粉核心技术,实现磁粉—磁芯—元器件全产业链自主可控,可替代海外 TDK垄断格局,技术壁垒断层领先。 2026 一季度业绩爆发、订单暴增、产能满载供不应求,业务同时覆盖人形机器人、商业航天两大高景气增量赛道。客户直接间接绑定华为、台达、光宝、中际旭创、新易盛、英特尔、英伟达、中科曙光、浪潮信息等顶级产业链巨头。 相比横店东磁、龙磁科技、中科磁业、天和磁材、
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春光集团
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大普微
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盛合晶微
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泰金新能
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长裕集团
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封狼居胥
2026-05-11 16:12:27
全球锆王引爆史诗狂怒!稀缺龙头长裕集团卡位光模块/半导体/商航上游核材!
【核心摘要】长裕集团(603407)身为全球锆王,氧氯化锆全球产能第一、市占率近 30%,坐拥三重垄断壁垒。公司隐形切入光模块半导体、商业航天上游,纳米氧化锆为关键材料,深度受益国产替代。同时布局特种尼龙对标国际巨头,形成无机 + 有机双链协同。在自主可控浪潮下,公司稀缺性与高景气共振,业绩与估值双重向上,价值重估全面开启。 全球锆王+高端材料双龙头 隐形贯穿光模块 / 半导体 / 商业航天,国产替代核心稀缺标的 在全球科技博弈持续升级、高端制造自主可控全面提速的时代浪潮下,核心基础材料早已成为
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长裕集团
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春光集团
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理奇智能
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中科仪
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翱捷科技
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封狼居胥
2026-05-11 00:07:53
红板科技:次新+AI算力1.6T光模块,富士康华为加持,捡漏式收购吹响千亿市值冲锋号!
【核心摘要】红板科技近期连续涨停,核心系 4.19 亿元收购江西志浩电子 100% 股权,实现产能与客户快速扩容。公司主营高端 PCB 与 HDI,深度绑定富士康、华为产业链,同时卡位存储芯片、东数西算算力、光通信 CPO 等热门赛道,受益 AI 算力爆发与国产替代。叠加 MiniLED、消费电子、汽车电子等多元布局,次新属性叠加业绩高增,多重概念共振推动股价强势上行。 红板科技(603459)作为 2026 年 4 月刚上市的次新高端 PCB 龙头,近期连续涨停,核心驱动力来自4.19 亿元收
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红板科技
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盛合晶微
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大普微
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封狼居胥
2026-05-09 23:54:50
芯片界“扫地僧”紫光国微:我也站在“光”里,Q1暴增剑指3000亿?手握商航CPO王牌筹码
【核心摘要】紫光国微堪称半导体千股奇冤!昔日碾压兆易创新、光迅、长飞、烽火的国芯王者,清华军工基因深厚,宇航级芯片垄断商业航天与卫星导航核心供应链。CPO 光互联实锤卡位 AI 算力高速互联,叠加第三代半导体前瞻布局,赛道壁垒远超同业。一季度业绩爆发,全年 25 亿净利保底、冲击 30 亿,当前 PE 仅 39 倍,估值严重洼地。924 后横盘蛰伏,军工 + 航天 + CPO 多重共振,市值重回 2000 亿确定性极强,剑指 3000 亿,王者归来在即。 兄弟们,今天咱们不聊那些虚头巴脑的K线,
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紫光国微
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长飞光纤
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光迅科技
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烽火通信
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封狼居胥
2026-05-09 20:33:19
三瑞智能:重塑高景气估值,无人机基本盘打底、人形机器人放量突破+卡位eVTOL万亿蓝海!
【核心摘要】2026 年 5 月 9 日三瑞智能股价创上市新高,一季报营收 3.34 亿元、归母净利润 1.30 亿元,同比分别增 72.63%、57.53%,印证高成长。公司为全球民用无人机动力系统第二大厂商,依托技术积淀推进 “无人机 + 机器人” 双主业。无人机业务为业绩核心,全球份额 7.1%,碳纤维产品优势显著,一季度产能利用率超 124%。机器人业务增速亮眼,高毛利驱动盈利,为估值核心看点。同时布局 eVTOL 航空动力,多款产品进入头部企业验证。 2026年5月9日,三瑞智能(30
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瑞迪智驱
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三花智控
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卧龙电驱
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拓普集团
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封狼居胥
2026-05-09 08:47:12
汉得信息:全栈云底座AI智能体,智谱华为英伟达加持,打通阿里百度腾讯字节DS全生态
【核心摘要】汉得信息(300170)已从传统 ERP 服务商转型为企业数字化与 B 端 AI 应用龙头,依托二十余年行业经验,以云原生架构为底座,打造自主 AI 智能体矩阵,构建完整技术闭环。公司深度绑定华为、英伟达、智谱AI、DeepSeek 等头部算力与大模型厂商,兼容昇腾与英伟达双算力,同时接入阿里、百度、腾讯、字节等全生态大模型,形成 A 股稀缺的全生态协同布局。其兼具企业场景、数据治理与模型调度能力,技术壁垒深厚,难以被同行赶超。目前 AI 智能体已在财务、供应链等多领域规模化落地,商
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汉得信息
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易点天下
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蓝色光标
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封狼居胥
2026-05-08 14:03:23
润贝航科:航材稀缺龙头Q1高增,商业航天大飞机+低空经济+轻量化复材+火箭结构件!
【核心摘要】润贝航科堪称航空材料领域稀缺龙头,手握航材基本盘与商业航天、低空经济、大飞机四大增长引擎,2024 年一季度业绩大幅增长,盈利水平持续攀升。公司深耕行业二十余年,筑起技术与渠道双重壁垒,自研突破多项关键技术,客户覆盖主流航司、商飞、军工及商业航天头部企业。未来将充分受益于低空经济放量、商业航天高增与 C919 规模化交付,成长空间广阔。机构预计其未来三年净利稳步走高,给予高估值溢价,目标市值可观。 润贝航科(001316)是亚太地区唯一 A 股上市的航空器材综合服务商,以“分销+自研
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润贝航科
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航天发展
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航天工程
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封狼居胥
2026-05-07 23:17:52
华塑科技:卡位液冷算力基建!英伟达+阿里字节腾讯,业绩拐点已现估值洼地迎史诗级翻倍!
【核心摘要】AI 算力刚需推动液冷成为高密数据中心必选方案,叠加储能需求,华塑科技形成 BMS+液冷+储能完整布局,卡位算力基建与新型电力系统两大赛道。公司依托 20 年电池安全技术积淀,通过子公司切入液冷 CDU,深度绑定英伟达液冷合作方及国内互联网科技巨头,客户覆盖全球 50 余国。2026 年为液冷爆发元年,政策与技术双驱动渗透率快速提升。公司为专精特新企业,客户壁垒深厚,业绩拐点已现,液冷业务即将放量。对比同行,当前市值仅 42 亿,估值显著低估,未来业绩与估值修复空间巨大,是算力基建领
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华塑科技
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英维克
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高澜股份
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封狼居胥
2026-05-07 20:18:03
近端次新史诗级井喷!易思维:AI机器视觉龙头+川普访华特斯拉超级独供商,一触即发!
【核心摘要】易思维作为国内汽车制造机器视觉龙头,是特斯拉全球超级工厂核心供应商,深度绑定特斯拉,为其 Cybercab 量产提供核心技术支撑。公司 2026 年 2 月登陆科创板,发行价 55.95 元,截至 5 月 7 日股价 64.88 元,较发行价仅溢价 15.96%,近乎处于中签成本线附近。当前次新股板块集体爆发,叠加川普访华预期升温、中美关系缓和利好特斯拉产业链,公司兼具 AI 技术壁垒、优质核心团队,估值低估,具备巨大价值投机空间。 汽车制造机器视觉绝对龙头,国产替代先锋 易思维(6
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易思维
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泰金新能
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振宏股份
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中科仪
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封狼居胥
2026-05-06 23:36:01
龙芯中科:中国版英特尔,订单高增+CPU替代GPU+自主指令集OS,成长路径对标寒武纪!
【核心摘要】早期 AI 算力时代,GPU 凭借密集并行计算占据核心地位,CPU 仅承担数据调度、系统管理等辅助工作,长期处于配角位置。随着 AI 进入推理与智能体时代,复杂任务编排、逻辑判断、数据交互等场景激增,CPU 的通用计算与调度价值凸显。其不再是算力附属,而是成为系统中枢与效率瓶颈,与 GPU 配比从 1:8 向 1:1 靠拢,正式从幕后配角走向算力舞台主角,重构整个 AI 算力产业格局。 订单爆发:高增长确定性拉满,业绩拐点已至 龙芯中科正进入订单驱动的高增长周期,预测2026 年订单
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龙芯中科
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寒武纪
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海光信息
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封狼居胥
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有研新材: CPU核材龙头垄断超高纯靶材,中芯华为大基金加持+存储芯片,稀缺性无可替代!
【核心摘要】有研新材(600206)为国资委直属央企新材料平台,依托有研亿金实现半导体超高纯靶材国产突破,产品覆盖 CPU、存储芯片、先进封装,深度绑定中芯国际、华为等核心客户,获国家大基金战略加持。公司一季度主营放量,业绩高增,同时布局稀土永磁、光纤及 5G 光电子材料,形成多赛道协同。作为国内稀缺的全产业链半导体材料龙头,技术壁垒高、客户粘性强、国产替代空间广阔,稀缺性与成长性兼备。 核心定位:新材料“国家队”,全产业链垄断稀缺性 有研新材(600206)是国资委直属中国有研科技集团核心上市
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有研新材
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江丰电子
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TCL中环
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