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封狼居胥
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封狼居胥
2026-08-07 22:16:30
反转还是反弹?
反转还是反弹? 沪指走出四连阳,今天大盘再度走出强势的V型行情,盘中面对光模块相关利空小作文的扰动,市场直接选择无视,尾盘再度向上拉升,各大指数全线收红。7月市场跌得有多难受,8月这波回血就有多迅猛,不少科技个股短短一周反弹幅度直接冲到 30%-40%,即便外围存储板块出现波动,也没能拦住国内大科技向上的势头,盘面韧性十足。 这一轮反弹很多人会纠结,到底是超跌修复,还是趋势反转。翻看盘面个股的表现,分化其实十分明显。PCB赛道经历前期深度回调之后,这一轮反弹力度相当可观,不少标的从阶段低点算起涨
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义翘神州
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封狼居胥
2026-08-07 15:44:59
谁在扼杀中际旭创
盘中突发跳水, 振幅高达10%! 近期光模块板块走出割裂行情,FCC 新规谣言落地、行业需求持续高增的大背景下,中际旭创午后突发跳水,大量散户被雪球平台碎片化小作文带偏恐慌割肉。市场流传一套核心利空叙事:AAOI 业绩大超预期、大规模扩产 800G 与 1.6T 光模块,会挤压国内光模块龙头估值,直接冲击中际旭创长期成长空间。但拆解 AAOI 完整财报、行业供需数据、全球供应链格局后能发现,这套看空逻辑完全站不住脚,股价下跌本质是资金借消息制造恐慌收割筹码。 先完整还原 AAOI 最新财报核心数
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中际旭创
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封狼居胥
2026-08-07 10:14:21
美国人离不开石头科技
美国人可以离开宇树,但离不开石头科技,欧美真正的硬核刚需! 放眼整个机器人赛道,很多人把目光全部集中在即将上市的宇树科技身上,想象它上市之后冲击千亿、甚至三千亿市值。不可否认,宇树科技在四足、人形机器人硬件上实力很强,但有一家企业,它已经实实在在扎根全球千家万户,海外市场牢牢站稳脚跟,这就是石头科技。很多人忽略了,美国人或许可以不用宇树的机器人,但是家庭消费层面,很难离开石头科技的产品。 现在市场聊人形机器人,张口闭口就是宇树科技。机构给出来乐观预期,上市之后看千亿级别估值,资本市场给足了想象力
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石头科技
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封狼居胥
2026-08-07 06:37:58
多晶硅突发大利空
美国多晶硅关税新政深度解读 北京时间8月7日凌晨,特朗普签署行政令,依据《1962 年贸易扩展法》232 条款,针对进口多晶硅及其全链条衍生产品实施最低进口限价,同时加征 15% 从价关税,政策将于 2026 年 12 月 4 日正式生效。本次管制覆盖多晶硅、硅锭、硅片、太阳能电池、组件全产业链,并且设置 “回流美国” 激励方案,企业在美国本土新建光伏产能可获得关税豁免资格。 过去多年国内直接向美国出口光伏产品已经被严格限制,行业普遍采用东南亚建厂加工,再转口销往美国的模式维持北美市场份额。而本
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阳光电源
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封狼居胥
2026-08-07 00:03:15
铜钴变天了
刚果金锁矿,铜钴要变天? 刚果(金)宣布禁止铜精矿和钴精矿出口,并对采矿副产品征收新税,简单唠唠这背后到底发生了什么事。 刚果金算得上全球的矿产宝库,全世界七成以上的钴,一成多的铜,都出自这里,动力电池、新能源电网都绕不开这地方的资源。这次政府直接下命令,不让铜精矿、钴精矿往外运,同时还给矿山副产品加上新的税收,政令签完就生效,只有极少数特殊情况,可以申请最长一年的出口豁免。 其实这也不是他们头一回干这件事,2013、2019 还有 2023 年,都出台过类似的限制,只不过那时候本国冶炼工厂跟不
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江西铜业
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封狼居胥
2026-08-06 22:51:23
大佬看好存储
今天A股走出超预期独立走势,全天低开高走站稳 3900 点。日韩股市表现偏弱,但 A 股场内赚钱氛围尚可,多数个股收红,没有出现大规模恐慌杀跌。 不少股民最近都在讨论,连续几根阳线出来,是不是底部已经确认,科技行情又要回来了。七月那波大跌亏出去的钱,很多账户已经拿回不少。但现在市场有个很现实的问题,板块轮动节奏飞快,很难走出能够持续走强的主线。早盘前期涨幅较高的医药板块出现资金兑现,资金转头去抄底跌得多的科技;午后科技冲高之后开始回落,资金又跑去煤炭避险;临近尾盘农业板块直线拉升,成为当天表现最
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长鑫科技
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封狼居胥
2026-08-06 18:02:55
展芯,值不值得碰?
扒一扒展新股芯股份(301707)的业务、壁垒、成长预期,一次讲明白。 这家企业是专精特新小巨人,主打军工赛道的高可靠模拟芯片与三维微模块,简单讲就是军工装备的“电力管家”。战机、导弹、舰载设备内部,要扛住极寒、高温、强震动,电源芯片不能出半点差错,这就是它产品的应用场景。业务主要两块,第一块是模拟集成电路,以 DC/DC、LDO 电源管理芯片为主,贡献主要营收;第二块是三维集成微模块,靠三维堆叠封装,把多颗芯片压到很小体积,满足军工装备小型化的需求,另外还有少量分立器件配套销售。模式属于 Fa
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成都华微
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封狼居胥
2026-08-05 22:30:51
定价权易主
长鑫存储拒绝苹果的压价,国内存储厂商底气十足,不再为海外供应链一味让利,高盛看好后续存储芯片价格走势。 今天 A 股走得相当硬气,隔夜还有光模块的利空消息压在头顶,不少人开盘心里捏一把汗,结果大盘直接低开高走,走出超预期的修复行情。收盘沪指收涨 1.47%,创业板涨 1.32%,科创 50 更是大涨 4.78%,弹性直接拉满。两市成交量来到 2.66 万亿,相比前一天放量 4460 亿,是真金白银的增量资金进场,不是场内资金来回倒腾。全市场 3700 多家个股飘红,上百家股票涨停,个股中位数上涨
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长鑫科技
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封狼居胥
2026-08-05 17:47:59
重磅反制!
博弈升级,多领域反制手段集中落地!国内工业无人机产业链迎来国产替代的催化! 8月5日盘后,数条重磅政策集中对外公布,面对美方持续不断的各类技术、贸易壁垒,我方快速打出一套多层次反制组合拳,回应来得迅速且有力度,向市场传递清晰信号:面对不合理的打压,我们不会被动承受,会拿出对等手段维护自身产业与国家安全利益。 这一次的反制并非单一领域的简单回应,而是多维度同步出手,覆盖出口管制、认证体系、贸易安全调查、实体清单多个层面,每一项政策都直击贸易博弈当中的关键痛点。 第一,收紧无人机相关两用物项对美出口
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纵横股份
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封狼居胥
2026-08-04 07:19:17
一纸中报看懂药明康德的底气
8月3 日晚间,药明康德交出2026 上半年成绩单,这份半年报不只是一家企业的财报,更是整个医药创新外包赛道景气度的风向标。 财报核心数据一目了然:上半年营收 288.97 亿元,同比增长 38.93%,归母净利润 110.8 亿元。亮眼数据之外,最值得市场重视的信号,是公司直接上调全年业绩指引。年初预估全年营收区间 513 亿至 530 亿元,如今上调至 585 亿至 605 亿元,持续经营业务收入增速预期直接翻倍,调整至 35%-39%。敢于在年中主动抬高目标,绝非随口讲故事,而是订单落地、
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药明康德
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封狼居胥
2026-08-03 22:55:02
海外偏好软件资产
八月开局的 A 股,上演了一场极具割裂感的行情,极致的冰火两重天摆在所有人眼前。科创 50 单日大跌超 5%,前期风光无限的科技大块头遭到集体抛售;另一边市场却有四千余家个股飘红,不少中小标的走出逆势行情。 过去很长一段时间,市场资金热衷于抱团核心赛道,现如今风向调转,资金一窝蜂从拥挤的高位科技里撤离,四处试探新机会。盘面上 AI 应用、人形机器人、商业航天、核聚变轮番有所表现,但没有任何一个方向能够凝聚市场共识,足以看出当下资金内心的迷茫。 全天两市成交仅 2 万亿,相比前一交易日再度缩量 5
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长鑫科技
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封狼居胥
2026-08-03 20:21:38
嘉立创该如何定位
嘉立创该如何定位 嘉立创(001232),很多人简单把它归类成普通 PCB 加工厂,其实这家公司身上存在不小的预期差,适合我们客观梳理清楚,区分题材故事和真实基本面,判断有没有短线投机的价值。先厘清一个常见误区,不少人把它和覆铜板赛道绑定,实际上嘉立创并不生产覆铜板,覆铜板只是上游原材料,原材料价格波动只会小幅扰动利润,不会决定公司长期走势,不能套用覆铜板行业下行的逻辑去评判它。 招股书中列出的可比标的主要是兴森科技、金百泽、迅捷兴、四会富仕、强达电路,这些上市公司同样经营 PCB 样板与小批量
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兴森科技
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封狼居胥
2026-08-02 23:16:12
风向大变
风向大变 8月A股主线大变天!资金换桌重炒,修复行情开启。 每次过完周末,A 股的市场逻辑都会悄悄洗牌,本周更是格外明显。整个八月的市场风向、资金偏好、炒作主线,在短短两天的消息发酵后彻底换了模样。很多散户还在盯着七月大火的半导体、存储硬件死磕,殊不知聪明资金早已悄悄换桌吃饭,赛道切换已然落地。叠加政策重磅托底、外围市场分化、行业利好集中爆发,下周 A 股的赚钱逻辑彻底清晰,今天咱们用大白话把周末所有重磅消息、市场新逻辑、实操机会和潜在风险一次性讲透,普通散户看懂就能直接对标操作。 先给整个八月
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千岸科技
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封狼居胥
2026-08-02 09:02:45
千岸与亚马逊
【核心摘要】北交所AI应用核心标的千岸科技,作为跨境自主品牌出海标杆,正稳步推进 AI 技术与自身业务深度融合。公司依托自研全链路数字化运营体系,布局多类AI落地场景,借助大模型、智能Agent实现海外用户评论情感解析、市场竞品动态研判、产品需求挖掘,同时运用AI赋能产品设计与海外营销投放,以智能化手段助推Ohuhu、Tribit等自有品牌持续扩张海外市场,形成消费品牌+AI运营的独特发展路径。 —————— 跨境电商赛道大浪淘沙,无数铺货卖家匆匆登场又悄然退场,千岸科技(920065)走出了一
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千岸科技
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封狼居胥
2026-08-01 22:06:08
八月桂花香
七月彻底收官,跌宕起伏的震荡行情告一段落,A 股正式迈入全新的八月交易窗口。老股民都清楚,股市里没人会因为几句大道理改变操作,我们扎根市场,唯一的目的就是抓机会、赚差价、稳住账户收益。不用空谈心态修行,不用劝人离场观望,身在 A 股的人,从来都是涨跌不离场、沉浮不退缩,熬过震荡就是为了等新一轮行情回暖,这也是八月市场最真实的期待。 回顾刚刚过去的七月,全场最大的特点就是极致割裂、情绪内耗严重。整个月指数反复过山车,日内冲高回落、板块快速轮动成为常态,前一日强势的赛道,隔日就能直接走弱,资金内卷程
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蓝色光标
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