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封狼居胥
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封狼居胥
2026-07-25 12:07:26
游资方某某被重罚
游资方某某被重罚 周末闲来无事,不聊复杂大盘,不聊晦涩基本面,就跟各位股友随便唠唠这两天A股圈最耐人寻味的两件大事。两件重磅消息密集落地,一前一后接踵而至,看似是巧合,实则已经把接下来的市场监管风向,赤裸裸摆在了所有人面前。 就在前一晚,金融圈爆出超级大瓜,证监会原重要领导官宣被查。熟悉市场的老股民都清楚,此前市场争议最大、散户吐槽最多的两个机制,都和过往的行业政策推进息息相关,一个是市场热议的转融通规则,另一个就是近几年快速扩张、频繁引发市场波动的量化交易体系。 这两件事,长期以来都是 A 股
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德明利
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封狼居胥
2026-07-24 22:28:15
史诗回购
史诗回购 今天晚上 A 股最有分量的消息,毫无疑问就是宁德时代一口气放出半年报+史上最大回购+业绩电话会三重利好,整个新能源圈直接被点燃。咱们不搞严肃研报,就像朋友聊天一样,好好聊聊这波操作到底有多硬、对市场意味着什么。 先看最炸的回购:200 亿—400 亿资金回购,而且是全部注销减资,不是股权激励那种套路。根据数据统计,这已经是A 股历史上单次回购规模的新纪录,真正意义上的“史无前例”。公司说得也很直白:当前股价受市场阶段性波动影响,被明显低估,而公司基本面、行业地位、盈利水平都非常扎实,所
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宁德时代
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封狼居胥
2026-07-23 22:03:07
定了!7.27!
定了!7.27! 各位老铁,今天的 A 股行情真的太有画面感了,妥妥的“几家欢喜几家愁”!不少股民收盘后感慨,今天赚不赚钱,全看手里踩没踩科技赛道。可以直白说一句:今天是全市场普涨回血日,唯独重仓科创科技的朋友踏空吃面,这种极致分化的盘面,近期真的少见。 先带大家直观复盘下今天的盘面数据,真实行情不掺半点水分。今日 A 股走出典型的指数维稳、板块割裂走势,全市场超 4200 只个股飘红,足足 150 家个股成功涨停,市场整体中位数涨幅达到 1.82%,单看数据,妥妥的赚钱暖盘。绝大多数持有新能源
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中芯国际
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封狼居胥
2026-07-22 22:32:55
光模块跑了!
光模块跑了! 今天的 A 股,妥妥给大家上了一堂生动的炒股课:大涨之后的冲高回落,真的不能恋战! 整体盘面分化特别明显,沪指勉强撑着翻红,但双创直接走弱,创业板、科创跌幅都很扎眼。两市成交 2.65 万亿,看着依旧热闹,但比昨天明显缩量,少了三千多亿资金。 盘面体感特别真实,近四千只股票下跌,市场中位数直接绿了,大部分散户今天都是亏钱的,赚钱情绪瞬间冷了下来。 其实今天回调一点不意外,原因也很直白。首先海外局势又紧张起来,油价应声大涨,全球避险情绪升温,科技成长板块首当其冲被资金抛弃。其次昨天低
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东山精密
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封狼居胥
2026-07-22 09:18:43
英伟达Rubin全栈算力体系:打通AI智能体瓶颈,能效跃升十倍/产业增量AI工厂核心标的
英伟达发布VeraRubin全栈算力体系:Spectrum-6交换机+VeraCPU打通AI智能体瓶颈,能效跃升十倍,开启AI工厂新时代/产业增量与A股核心标的 【核心摘要】2026年 7 月 21 日英伟达集中落地 Vera Rubin 平台配套硬件,推出 102.4Tbps Spectrum-6 以太网交换系统、面向 AI 智能体专属 Vera CPU。整套全栈方案实现单位功耗 Token 吞吐提升 10 倍,解决大规模智能体调度、万卡集群互联两大核心痛点,标志 AI 基建由单纯堆叠 GPU
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中际旭创
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封狼居胥
2026-07-21 23:37:52
深度腰斩极致错杀!A股唯一NOR存算一体量产独苗!业绩裂变重构/300亿至800亿阶梯估值
深度腰斩极致错杀!A股唯一NOR存算一体量产独苗!算力存储景气度持续催化,业绩裂变基本面彻底重构,剑指300亿至800亿阶梯式目标市值! 2026 年 NOR Flash 行业迎来史诗级周期反转,在海外大厂产能收缩、边缘 AI 与汽车电子需求爆发的双重驱动下,行业供需格局持续紧张,产品价格进入确定性上行通道。恒烁股份作为 A 股唯一实现 NOR 架构存算一体量产的稀缺标的,深度受益于存储芯片涨价浪潮,叠加独家技术构筑的不可复制成长壁垒,公司业绩迎来拐点式爆发。当前公司股价深度错杀、估值显著低估,
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恒烁股份
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封狼居胥
2026-07-21 20:57:42
互联网底层架构重磅升级!IPv6赋能AI算力基建全线迭代/全A最全核心概念股逻辑分解
互联网底层架构重磅升级!IPv6赋能物联网、 AI算力基建、硬件终端、云网服务器全线迭代/全产业链最全核心概念股逻辑分解 【核心摘要】2026 年 7 月网信办发布 IPv6 全新实施方案,定调 2027 端到端贯通、2030 全面单栈演进,从自愿升级变为全行业强制改造。新政新增 IPv6+AI 大模型、算力调度、6G、卫星互联网融合方向,同时强制政企、金融、广电、物联网、家庭终端全面替换。本次行情核心不再是单纯题材,而是硬件换代、终端更新、安全升级、AI 融合四重业绩兑现逻辑,全产业链多细分标
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紫光股份
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星网锐捷
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浪潮信息
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封狼居胥
2026-07-19 23:20:47
史诗级重磅!双国家队深夜联手宣示救市,力度堪比924,弹药无限!锁定央企算力光通信!
史诗级重磅!中国国新+中国诚通双国家队深夜联手宣示救市,组合拳力度堪比924政策拐点,万亿再贷款弹药无限,精准锁定央企算力光通信主线! 【核心摘要】7月 19 日晚间,中国国新、中国诚通同步发布增持公告,合计已投入超 600 亿元资金维稳市场,依托股票回购增持再贷款拥有万亿级后续弹药,力度对标 2024 年 924 救市行情。资金定向倾斜央企科技、算力、光通信、信创赛道,烽火通信、长飞光纤、海光信息、中科曙光等标的为核心增持方向,叠加新易盛、协创数据业绩晚间预增、亨通光电、浪潮信息、紫光股份基本
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烽火通信
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封狼居胥
2026-07-18 23:32:48
保偏光纤20倍爆发!烽火通信:长江计算Kimi十万卡智算集群+太空算力,腰斩随时触发逆转!
硅光保偏光纤20倍量级爆发!烽火通信:空芯光纤全球登顶,长江计算Kimi K3十万卡智算集群+星间太空算力,腰斩错杀随时触发报复性逆转! 【核心摘要】长飞光纤总裁庄丹重磅预判未来 1-2 年保偏光纤需求 10 至 20 倍级爆发,AI 算力正式取代电信成为光纤赛道核心增长引擎。作为光谷纯血央企旗舰,烽火通信集齐四大硬核壁垒:保偏光纤产能扩产卡位 CPO 硅光赛道、空芯反谐振光纤登顶全球光子学权威讲台、星间激光通信打造太空 AI 光纤底座、旗下长江计算深度绑定华为昇腾适配 Kimi K3 开源十万
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烽火通信
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封狼居胥
2026-07-18 07:04:56
高盛上调中际股价2581元/亨通对标康宁估值5000亿/光模块壁垒极高,新玩家难以颠覆!
高盛上调中际旭创目标价至2581元/亨通光电对标康宁73倍PE估值5000亿/CPO全链技术壁垒极高,新玩家跨界入局难以撼动行业龙头地位! 【核心摘要】近期光通信板块受市场情绪压制出现大幅回调,高盛逆势发布重磅研报,将中际旭创目标价由 1187 元上调至 2581 元,并大幅上调 2026-2028 年三年净利润增速。亨通光电 2026 年上半年净利润预增 30 亿,全年预期 70 亿,对应市盈率仅 20 余倍,远低于康宁 73 倍 TTM 市盈率,对标估值下市值有望突破 5000 亿。市场传闻
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亨通光电
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封狼居胥
2026-07-16 22:11:27
亿道信息能否成为下一个利通电子?中期业绩爆发,物理端侧AI全产业链AIGC多模态+机器人
端侧核心对标算力核心,亿道信息能否成为下一个利通电子?2026中报业绩史诗级爆发,物理/端侧AI全产业链+AIGC多模态DeepSeek+机器人 【核心摘要】利通电子凭借一季度算力业务业绩爆发,成为 AI 云端算力赛道的标杆大牛;亿道信息(001314)则是完全对等量级的端侧 AI 起爆龙头,2026 年中报预告净利 1.76–2.16 亿元,同比暴涨 1442%–1792%,实现业绩史诗级反转。公司深度布局物理 AI、端侧推理、AIGC、PCB、多模态、人形机器人、DeepSeek 大模型适配
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封狼居胥
2026-07-16 00:13:25
市场极致分化!消费医药短期修复,存储半导体持续承压,端侧AI+长鑫打新重塑行情节奏!
外围普涨A股出独立行情,市场极致分化再现高低切换!消费医药迎来短期修复窗口,存储半导体短期承压,端侧AI+长鑫打新重塑行情节奏! 今日 A 股走出极具割裂感的分化走势,海外主要市场全线收涨,创业板收跌超 1%,科创板跌幅扩大至 4% 以上,整体呈现明显的高低资金置换特征。盘面内超三千三百只个股录得上涨,个股收益中位数 0.77%,但两市全天成交仅 2.57 万亿,成交量持续萎缩,说明场内增量资金观望情绪浓厚,存量资金仅在板块间腾挪。 资金避险情绪集中涌向低位消费、医药板块,白酒、医药主线单日拉升
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德明利
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封狼居胥
2026-07-14 22:48:25
长飞光纤/东山精密/光迅科技/德明利/中天科技业绩解读,对比市场预期评级/独有业务壁垒
长飞光纤/东山精密/光迅科技/德明利/中天科技2026中期业绩预增全面解读,对比市场预期校验评级/剖析各企业独有业务壁垒与上行空间 【核心摘要】 7 月 14 日光通信、存储板块多家企业披露半年业绩预告,五家核心公司均实现同比大幅增长,业绩兑现程度出现明显分化。长飞光纤、东山精密盈利规模大幅超越前期机构测算,赛道盈利弹性突出;中天科技业绩与市场预判基本贴合,经营稳定性突出;光迅科技受高额研发投入影响,盈利增速略低于市场预期;德明利实际盈利区间远不及此前机构乐观推演,板块内部形成明显预期差,本文结
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长飞光纤
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东山精密
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光迅科技
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封狼居胥
2026-07-14 07:11:53
亨通光电/深南电路/沪电股份中期研报:光通信、高端PCB、IC载板增长空间/全年业绩预测
亨通光电/深南电路/沪电股份三大算力基建龙头2026中报深度研报:拆解光通信、高端PCB、IC载板核心增长逻辑/增量空间+全年业绩预测! 【核心摘要】7 月 13 日三家头部算力企业同步披露完整中报业绩预告,AI 算力、数据中心需求成为统一增长主线。亨通光电依托光通信涨价、海缆交付实现净利预增 86.94%-121.20%;沪电股份 AI 服务器 PCB 放量叠加泰国工厂扭亏,上半年净利预增 68%-78%;深南电路 PCB 与 ABF 载板双轮驱动,预告上半年净利润 21-23 亿元,同比增长
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封狼居胥
2026-07-13 09:46:13
紫光股份:全栈算力基建龙头!服务器/企业网/云计算发力,超节点硅光交换机批量交付!
业绩出圈H1炸裂,全年50亿可期!紫光股份:全栈 ICT 算力基建龙头!服务器/企业网/云计算全线放量,液冷超节点+800G交换机批量交付! 【核心摘要】紫光股份 2026 年中报净利润预增 83.5%-122.89%,大幅击穿市场一致预期,子公司新华三完成纯内资控股,算力服务器、高速交换机、企业网络、云计算四大业务同步爆发,运营商、政企、互联网大额总包订单同比翻倍。依托 A 股稀缺算网一体化交付壁垒,高端高毛利产品出货占比持续抬升,结合上半年盈利弹性测算,公司全年有望冲击 50 亿归母净利润,
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紫光股份
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