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封狼居胥
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封狼居胥
2026-07-11 16:25:05
航天动力:垄断可复用火箭发动机泵阀配套,液体动力壁垒无可替代,增量订单全面释放!
产业奇点降临!产业奇点降临!航天动力:航天六院纯血央企唯一上市平台,垄断可复用火箭发动机泵阀配套,液体动力壁垒无可替代,增量订单全面释放! 【核心摘要】长征十号乙海上网系回收成功,标志国内可复用液体火箭规模化商业化拐点到来。航天动力作为航天六院旗下唯一上市纯血央企,是长十乙 YF-100 可回收发动机涡轮泵、低温阀件核心配套商,国内液体火箭配套市占率超 80%。依托央企资质、超低温流体独家技术构筑强行业壁垒,同时深度绑定天兵、蓝箭民营火箭龙头,发射频次提升带动零部件复购订单持续增量,是 A 股正
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航天动力
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封狼居胥
2026-07-10 18:43:58
托伦斯:真空钎焊硬核技术构筑壁垒!深度绑定中微华创,中期业绩骤降,目标估值120-180亿
半导体界“扫地僧”!托伦斯:真空钎焊硬核技术构筑不破壁垒!深度绑定中微公司、北方华创,2026中期业绩骤降36%,目标估值120-180亿! 【核心摘要】国内具备完整真空多层复合钎焊量产能力的半导体精密零部件厂商仅个位数,托伦斯是唯一同时深度绑定两大国产刻蚀、薄膜设备龙头的创业板新股,产品直击晶圆制造前道卡脖子环节,业务延伸存储配套、高功率激光设备两大增量赛道,工艺认证、客户资源、产能闭环三重壁垒构筑不可复刻的细分供给优势,结合招股书同业对标体系与远期产能释放空间,半导体界“扫地僧”!托伦斯:真
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托伦斯
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北方华创
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中微公司
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封狼居胥
2026-07-10 16:08:00
史前重磅!全球首创海上网系回收成功,彻底打破运力成本/商业航天核心受益股终极盘点!
宇宙级重磅!长征十号乙全球首创海上网系回收成功,商业航天打破运力成本天花板,新产业物种彻底爆发/A股全赛道核心受益股终极盘点! 【核心摘要】2026年7月10 日长征十号乙实现全球首例海上网系回收,全新技术路线大幅降低运力损耗与制造成本。下半年商业航天迎来星座组网、火箭批量验证、民营航天 IPO 三重共振,行业景气度拐点确认。产业链核心受益于液体发动机、航天钛材、海上回收配套、航天电子细分龙头;巨力索具具备回收索具业务但存在合规前科,板块长期成长逻辑明确,短期个股业绩兑现存在分化。 长征十号乙首
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航天动力
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中国卫星
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海兰信
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宝钛股份
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封狼居胥
2026-07-09 23:15:04
2026中报预增严选评级/兆易创新/全志科技/鸿富瀚/大族激光/大族数控/工业富联/
7月9日晚间2026中报预增严选评级/兆易创新/全志科技/鸿富瀚/大族激光/大族数控/工业富联/鼎龙股份/天赐材料/美畅股份/新宙邦/大连电瓷 【核心摘要】7月9日晚间 A 股迎来 2026 年中报业绩预告密集披露窗口,精选 15 家已发布预增公告的核心上市公司,覆盖半导体、AI 设备、新能源材料、高端制造、汽车零部件、电力设备等主流高景气赛道。本次披露标的整体呈现高增集中、扭亏反转、超预期频现的核心特征,存储芯片量价齐升、AI 服务器与 PCB 设备需求爆发、锂电材料供需改善、国产替代深化成为
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兆易创新
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封狼居胥
2026-07-07 22:46:24
浪潮信息:中报净利26-31亿Q2环比暴涨3倍,服务器断层领跑,液冷集群交付订单饱满!
算力基建景气度全面兑现!浪潮信息:中报净利26-31亿Q2环比暴涨三倍,服务器断层领跑,全栈液冷+JDM 客户壁垒,订单饱满打开高成长空间! 浪潮信息(000977)7 月 7 日晚发布2026半年度业绩预告,预计上半年归母净利润 26-31 亿元,同比增幅 226%-288%,扣非净利同步大幅上行;拆分单季度,Q1 净利 6.05 亿元,Q2 盈利区间 19.95-24.95 亿元,环比暴涨 229%-312%,单季度业绩跨越式爆发,成为 AI 算力赛道基本面最强验证信号,行情逻辑具备极强持续
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浪潮信息
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中科曙光
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紫光股份
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封狼居胥
2026-07-06 22:58:28
通鼎互联:光通信绝对二线龙头!空芯光纤长单锁利,碾压特发杭电,对标烽火永鼎预期拉满
算力光纤逆袭王者!通鼎互联:光通信绝对二线龙头!空芯光纤卡位+长单锁利,段位全方位碾压特发、杭电, 对标烽火永鼎成长预期差拉满! 【核心摘要】AI算力重构光通信刚需逻辑,光纤用量呈指数级爆发,行业进入 3-5 年长景气上行周期。通鼎互联手握光棒 - 光纤 - 光缆全产业链闭环,光通信行业段位全面碾压特发信息、杭电股份,杭电为板块最低端标的;深度布局数据中心算力光纤、独家卡位空芯光纤下一代技术,康宁长单全款锁定未来利润无虞。对比烽火、永鼎 800 亿高市值,公司成长弹性与估值预期差极大,2026
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通鼎互联
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烽火通信
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永鼎股份
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长飞光纤
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封狼居胥
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中电港:长存海思加持,H1业绩暴增锁定全年利润!AI机器人+卫星导航,估值具备拔高空间!
存储超级周期增益品种!中电港:长江存储华为海思加持,H1业绩暴增锁定全年利润!机器人毫米波雷达+卫星导航+DS全AI产业链,市值错配修复空间广阔 【核心摘要】中电港作为实控人为中国电子的国内第一、全球前五电子元器件分销央企,深度绑定长江存储、美光等头部原厂,存储业务占总收入近四成,是本轮 AI 算力存储涨价周期最核心受益标的。2026 半年报预告归母净利润 5-5.3 亿元,同比增幅最高 193%,Q2 单季利润环比翻倍,盈利增速持续加速。按半年高增线性外推,全年归母净利润有望站稳 12 亿元,
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中电港
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香农芯创
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君正股份
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封狼居胥
2026-07-05 22:37:35
豆包千问智能体同步下线!AI应用流量变现入口堵塞,Agent商业化逻辑生变/核心标的承压
重磅解读!豆包千问同步下线UGC智能体!AI应用流量变现入口堵塞,C端Agent商业化逻辑生变/全赛道核心概念股承压/交易策略与后市研判! 【核心摘要】2026年7月4日,阿里千问、字节豆包先后宣布于7月集中下线C端用户自建智能体,直指7月15日AI拟人新规落地带来的强监管压力。此举直接击碎“C端智能体规模化变现”的核心行业叙事,流量与商业化双逻辑同步瓦解。UGC智能体作为C端AI核心抓手被一刀切关停,会员增值、第三方开发、虚拟陪伴等业务全线受挫,行业估值体系重构。纯C端AI应用标的将面临业绩与
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科大讯飞
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昆仑万维
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万兴科技
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封狼居胥
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机器人大变局!《新规》严控生理拟人交互机器人/具身智能合规洗牌价值分层/核心概念股
机器人大变局!7.15AI新规独家拆解:严守真人婚恋家庭基本盘,严控生理拟人交互机器人/具身智能开启合规洗牌、价值分层/核心概念股 【核心摘要】《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》将于 2026 年 7 月 15 日落地生效,办法第八条及配套产品准入审查细则,针对拟人化互动服务设置了严格的伦理红线,禁止搭载仿真生殖器官、性行为机械结构、定向情欲互动算法,同时限制 AI 过度诱导用户产生情感依赖。本次政策出台深层目的为守护真人婚恋、传统家庭架构与社会伦理秩序,规避人形情感产品对现实亲密关系造成的
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优必选
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封狼居胥
2026-07-04 16:27:53
韬定律V2完整解读:升级V1架构新增齿比全套工程数据,拆解3D逻辑迭代价值/核心受益标的
韬定律V2论文独家完整解读:升级V1架构新增LogicFolding齿比全套工程实测数据,拆解3D逻辑折叠的迭代价值/核心受益标的与承压赛道! 【核心摘要】7月3日何庭波发布韬定律V2论文,相较V1纯理论框架,新增工程细节、LogicFolding齿比模型与麒麟2026量产实测数据。V1仅搭建后摩尔时代时间常数τ理论体系,V2完成理论、工艺、产品闭环,突破传统宏块级3D堆叠局限,实现单元级垂直电路优化,大幅降低芯片功耗、提升密度。该技术利好先进封装、混合键合设备、成熟代工、国产三维EDA等产业链
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中芯国际
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封狼居胥
2026-07-03 21:44:41
彻底打消市场顾虑!江波龙中报业绩烧裂上限/全面复盘全A正宗存储标的Q1兑现与机构预期值
彻底打消市场顾虑!江波龙2026中报业绩烧裂上限,净利最高744倍全线击穿机构预测!复盘全A正宗存储标的Q1兑现度与机构预期差值解析! 【核心摘要】江波龙披露炸裂中报预告,净利润、营收、季度环比增速全面大幅超越机构一致预期,叠加晶圆长协锁定产能、端侧AI技术落地,彻底验证存储行业超级景气周期延续。本文以龙头业绩为行业锚点,对标市场一致预期,逐一复盘全A核心存储标的一季报兑现度与预期差。当前板块整体估值尚未充分消化业绩红利,行业量价齐升逻辑确立,下周存储赛道有望迎来集体估值修复与主升行情。 ———
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江波龙
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德明利
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佰维存储
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恒烁股份
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君正股份
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封狼居胥
2026-07-03 12:31:03
电网无人机迎超级风口!纵横股份:工业无人机稀缺龙头!无人值守订单放量目标估值180亿!
极端高温席卷美欧加剧电网负荷!电力巡检守护超级大风口,无人值守订单放量!纵横股份 688070:科创板独一工业无人机稀缺龙头、行业地位仅次于大疆,物理 AI+卫星通信+定增募资布局低空经济,估值深度压制,独角兽合理估值180亿! 【核心摘要】2026年全球高温天气持续肆虐,美国、欧洲多国遭遇极端高温侵袭,电网负荷持续飙升、设备故障频发,全球电力系统承压加剧,高频次、全场景智能电力巡检成为能源保供核心刚需。纵横股份作为科创板唯一工业无人机主营标的,是国内仅次于大疆的工业无人机龙头,具备极强行业稀缺
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纵横股份
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封狼居胥
2026-07-02 14:19:43
吉和昌:半导体上游材料龙头:光刻机光刻胶配套+硅片晶圆封装电镀铜箔/ 半年报大幅预增!
吉和昌:半导体上游材料稀缺龙头:光刻机光刻胶配套+硅片切割液+晶圆封装电镀国产替代+铜箔锂电/募资加码集成电路,2026半年报大幅预增! 【核心摘要】吉和昌是国内极少数同时打通光刻胶配套助剂、硅片切割药剂、晶圆先进封装电镀液、锂电铜箔添加剂四大高景气赛道的专精特新小巨人,高端半导体电镀化学品长期被巴斯夫、安美特、赢创、索尔维海外巨头垄断,公司依托自研炔二醇合成技术形成细分稀缺壁垒,募资 2000 吨集成电路电镀化学品产能彻底打开第二成长曲线,绑定天赐材料、新宙邦、德福科技头部锂电客户,2026
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吉和昌
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封狼居胥
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硅谷猛料!OpenAI软件降本炸场!成本砍半无需新增GPU军备竞赛熄火!算力神话彻底落幕
硅谷猛料!OpenAI软件降本炸翻全场!推理成本砍半无需新增芯片,GPU军备竞赛瓦解熄火!单边堆砌硬件逻辑不再,算力不败神话彻底落幕! 6 月 30 日 The Information 披露重磅产业消息,OpenAI 依靠 KV Cache、模型量化等软件层面优化手段,在不新增任何计算芯片、不扩容服务器集群的前提下,实现大模型推理成本下降 50% 以上。本次技术突破彻底改写 AI 产业底层扩张逻辑,过去市场长期炒作的“算力无限紧缺、持续加码硬件采购”叙事被大幅削弱,对 A 股算力服务器、GPU、
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新易盛
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中际旭创
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天孚通信
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封狼居胥
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中国版Palantir!合合信息:科创板AI智能体龙头!互联网金融+语料数据/字节鸿蒙生态
中国版Palantir!合合信息:科创板AI应用智能体正宗龙头业绩高增!非银金融互联网+财税数字化+AIGC语料数据/字节抖音鸿蒙昇腾生态加持! 【核心摘要】合合信息(688615)是科创板 AI 应用稀缺龙头,以智能文字识别、商业大数据为核心,覆盖 AI 应用、AIGC、数据安全、数字经济等全赛道,深度绑定华为昇腾、鸿蒙生态与字节系资源。公司 C 端扫描全能王、启信宝全球亿级用户,B 端赋能金融、财税、政务数字化,2025 年营收 18.10 亿+25.83%、净利 4.54 亿+13.39%
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