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一路向北的小韭菜

2022-02-20 20:32:07

本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”

天风证券：本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”，自给率高的龙头更受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①中国春节假期结束后，锂盐加工厂检修和停工陆续恢复，产量供给有所增加，但由于下游正极材料扩产持续，对锂盐需求旺盛，导致上游锂盐价格持续增长。锂精矿在供给不足、需求旺盛的背景下，锂精矿的价格将维持强势的上行趋势。②雅保价格揭示头部电池厂成本，产业链利润上移，同时，雅保上调需求指引，高于前次指引 30%，十年 CAGR25%显示出行业需求高速增长的持续性。【

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中矿资源
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天齐锂业
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永兴材料
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天华新能

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一路向北的小韭菜

2022-02-18 21:36:22

机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商

【机构调研】机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商，成为政府数据一级治理商 ①这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研，公司IDC机架规划数量接近两万，成为政府数据一级治理商；②这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份，独家新冠自测笔获得欧盟CE认证。调研要点： ① 易华录：这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研，公司IDC机架规划数量接近两万，成为政府数据一级治理商； ② 安旭生物：这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份，独家新冠自测笔获得欧

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安旭生物
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易华录

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一路向北的小韭菜

2022-02-18 21:34:42

】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部

【风口研报·公司】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部，战略地位和推进速度空前，分析师看好2022年公司产品渗透将势不可挡浪潮信息（000977）精要：①“东数西算”工程正式全面启动，国盛证券刘高畅认为全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，看好数据中心迎来20%+高增阶段；②服务器为管理计算资源的基本工具，是“东数西算”IT基建核心，公司是服务器行业领军，随着云计算的逐渐渗透，行业景气度或迎修复，叠加在数字经济发展的大背景下，刘高畅看好公司有望核心受益；③目前公司估值位处历史

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浪潮信息

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一路向北的小韭菜

2022-02-18 21:33:50

“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模

【风口研报·赛道】“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模，此轮数字经济建设周期有望形成基建-硬件-应用三段式行情，分析师火速挖出数字基建受益标的 “东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模，流量+新能源共振下温控设备环节需求或爆发！当下处于新一轮基建启动阶段，液冷等技术加持的温控设备是引导数据与算力走向绿色低碳的重要环节，分析师复盘4G周期，在基建启动（2013.05至2014.05）阶段，通信设备/PCB相对全A超额收益分别达到39%/38%，当下正处于智能车+ARVR设备等为主要承载硬件的5

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佳力图
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城地香江

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一路向北的小韭菜

2022-02-18 21:32:07

二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势，单车价值量接近1万

中信证券：二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势，单车价值量接近1万【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①目前热泵空调已成为新能源车主流，但传统冷媒的低温加热性能并不好，二氧化碳热泵替代传统热泵，有望成为行业新趋势。②传统PTC的单车价值量约为5400元，R134a热泵的单车价值量约为6800元，而二氧化碳热泵的单车价值量可达到9600元，预计2025年全球新能源汽车二氧化碳热泵市场空间约360亿元。③二氧化碳热泵由于内部压力增加，对系统抗压性和防止泄露性能的要求提升，因此增

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松芝股份
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一路向北的小韭菜

2022-02-18 21:31:13

储能估值回归合理区间，2022年行业增速将超过100%，仍然是增速最快的电新细分

光大证券：储能估值回归合理区间，2022年行业增速将超过100%，仍然是增速最快的电新细分【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①储能指导政策相继出台，2021年以来包括《关于加快推动新型储能发展的指导意见》在内的政策相继出台，确立储能电站主体身份，逐步明确储能收益模式，破除储能发展制度性、经济性障碍。 ②2021出货翻倍增长+未来五年CAGR55%，根据GGII统计数据，2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh（+110%），其中电力储能出货18GWh，贡献最大增

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一路向北的小韭菜

2022-02-18 21:30:29

热管理系统核心组成部分，液冷板受益电车和储能需求爆发

天风证券：热管理系统核心组成部分，液冷板受益电车和储能需求爆发【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分，其受益电车和储能需求爆发。预计2025年全球电动车冷却板市场规模约142亿元，对应电动车冷却板铝热传输材料需求约26万吨。重点关注受益行业拐点的弹性环节，如铝热传输材料、冷却板等。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分，其受益电车和储能需求爆发。预计

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银邦股份

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2022-02-18 21:29:16

“东数西算”正式启动，IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益

国盛证券：“东数西算”正式启动，IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券分析指出，“东数西算”工程正式启动，预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外，回顾近段时间以来，整个数字经济重大利好不断，战略地位和推进速度空前。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券分析指出，“东数西算”工程正式启动，预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外，回顾近段时间以来，整个数字经济重大利好不断，战略地位

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中科曙光

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一路向北的小韭菜

2022-02-17 21:25:59

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脱水研报-早知道2/17

早知道： 1.今日大新闻：东数西算、云计算数据中心 2.题材挖掘：大消费、量子通信 3.海外风向：航天、卫星互联网评级日报：中际联合、图南股份、诺唯赞强势股脱水：锂电池、环保、土壤修复、云天化调研日报：蔚蓝锂芯、美畅股份、海尔智家脱水研报：钢铁、白酒、电机、铝合金模板

2月18日早知道1.pdf

0217评级日报1.pdf

0217强势股脱水1.pdf

0217调研日报_1.pdf

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2022-02-17 21:15:31

能源金属集体爆发，这两个细分小品种仍存预期差，今年供需缺口较大

【风口研报·赛道】能源金属集体爆发，这两个细分小品种仍存预期差，今年供需缺口较大锂云母、镍（永兴材料、江特电机、中伟Gu份）：①国金证券倪文祎看好锂云母存在预期差，供应体量在未来2年将超过盐湖、川矿，而永兴材料为兼具成长性、估值最低、业绩最确定的锂矿标的之一；②2022年镍保持供需紧平衡，其中受三元材料拉动，硫酸镍条线供需紧张格局难解；③当前镍产业链一体化趋势显现，湿法项目成本优势有望加速三元渗透，民生证券邱祖学看好提前布局的上市公司如华友钴业、中伟Gu份、盛屯矿业等；④风险提示：下游新能源需

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2022-02-17 21:14:35

2021年新签订单大幅飙升，这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍，

【机构调研】2021年新签订单大幅飙升，这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍， ①这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍，2021年新签订单大幅飙升，公司半导体业务已获首批订单，锂电设备订单提速；②这家模具结构件生产商获机构关注，2022年预测产值超30亿，公司加码新能源赛道，动力电池结构件客户覆盖宁德时代、孚能科技、欣旺达。调研要点： ① 奥特维：这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍，2021年新签订单大幅飙升，公司半导体业务已获首批订单，锂电设备订单提速； ②

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一路向北的小韭菜

2022-02-17 21:13:01

建筑铝合金模板市场规模扩大，行业集中度持续提升

长城证券：建筑铝合金模板市场规模扩大，行业集中度持续提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业，其指出2021年行业市场规模有所扩大，但企业利润空间收紧，市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升，龙头公司的业绩值得期待。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业，其指出2021年行业市场规模有所扩大，但企业利润空间收紧，市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升，龙头

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一路向北的小韭菜

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钢铁企业短中长期减排路径清晰，拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益

长江证券：钢铁企业短中长期减排路径清晰，拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①钢铁碳中和压力较大，我国当前主要的钢铁冶炼工艺基于高炉、转炉，排碳量大，亟需替代。②短期来看，高炉富氢碳循环工艺或将成为我国钢企减碳的最务实选择，未来结合煤气循环技术（TGR）和碳捕集、碳利用、碳封存技术（CCUS）结合，具有更大的减碳能力。③中期短流程占比持续提升，短流程冶炼省略了高炉炼铁这一步骤，碳排放强度仅为长流程的40%左右，预计短流程产能的建设

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一路向北的小韭菜

2022-02-17 21:09:23

量有增长、价有上行、成本有降，电商物流板块的业绩或将超预期修复

浙商证券：量有增长、价有上行、成本有降，电商物流板块的业绩或将超预期修复【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①AGu电商快递公司2021年旺季提价增量依然大部分保留，后续行业政策监管将进一步扩张渗透，行业价格修复将有时间及区域的双维度受益，跨年度呈现同比上行趋势。②电商新业态平滑全年快递单量分布，助快递企业高效合理分配资源，叠加通达系龙头资本开支趋稳的公开表态，将带来远期成本下行空间。③行业回归“单量→单票成本→票单价→单量”健康出清路径，叠加行业整合事件带来的份额外

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一路向北的小韭菜

2022-02-17 21:08:06

磷肥价格淡季不淡，内外需求向好有望迎来景气行情

安信证券：磷肥价格淡季不淡，内外需求向好有望迎来景气行情【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①磷肥库存压力最大的时间已过去，而价格保持坚挺，随着春耕备肥逐渐展开，国内需求旺季来临，磷铵企业预收待发量充足，二季度部分出口订单有望通过法检，出口将得以放开，内外需求向好，磷肥价格具备上行空间。 ②磷矿资源不可再生，限产政策下磷矿石供给受限，海内外磷矿价格已至历史高点，全球磷矿石市场景气或将持续上行。1-2月为国内磷矿石传统停采期，2022年初湖北四川地区陆续停采后，市场开采

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本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”

天风证券：本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”，自给率高的龙头更受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①中国春节假期结束后，锂盐加工厂检修和停工陆续恢复，产量供给有所增加，但由于下游正极材料扩产持续，对锂盐需求旺盛，导致上游锂盐价格持续增长。锂精矿在供给不足、需求旺盛的背景下，锂精矿的价格将维持强势的上行趋势。②雅保价格揭示头部电池厂成本，产业链利润上移，同时，雅保上调需求指引，高于前次指引 30%，十年 CAGR25%显示出行业需求高速增长的持续性。【

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机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商

【机构调研】机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商，成为政府数据一级治理商 ①这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研，公司IDC机架规划数量接近两万，成为政府数据一级治理商；②这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份，独家新冠自测笔获得欧盟CE认证。调研要点： ① 易华录：这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研，公司IDC机架规划数量接近两万，成为政府数据一级治理商； ② 安旭生物：这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份，独家新冠自测笔获得欧

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】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部

【风口研报·公司】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部，战略地位和推进速度空前，分析师看好2022年公司产品渗透将势不可挡浪潮信息（000977）精要：①“东数西算”工程正式全面启动，国盛证券刘高畅认为全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，看好数据中心迎来20%+高增阶段；②服务器为管理计算资源的基本工具，是“东数西算”IT基建核心，公司是服务器行业领军，随着云计算的逐渐渗透，行业景气度或迎修复，叠加在数字经济发展的大背景下，刘高畅看好公司有望核心受益；③目前公司估值位处历史

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“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模

【风口研报·赛道】“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模，此轮数字经济建设周期有望形成基建-硬件-应用三段式行情，分析师火速挖出数字基建受益标的 “东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模，流量+新能源共振下温控设备环节需求或爆发！当下处于新一轮基建启动阶段，液冷等技术加持的温控设备是引导数据与算力走向绿色低碳的重要环节，分析师复盘4G周期，在基建启动（2013.05至2014.05）阶段，通信设备/PCB相对全A超额收益分别达到39%/38%，当下正处于智能车+ARVR设备等为主要承载硬件的5

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二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势，单车价值量接近1万

中信证券：二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势，单车价值量接近1万【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①目前热泵空调已成为新能源车主流，但传统冷媒的低温加热性能并不好，二氧化碳热泵替代传统热泵，有望成为行业新趋势。②传统PTC的单车价值量约为5400元，R134a热泵的单车价值量约为6800元，而二氧化碳热泵的单车价值量可达到9600元，预计2025年全球新能源汽车二氧化碳热泵市场空间约360亿元。③二氧化碳热泵由于内部压力增加，对系统抗压性和防止泄露性能的要求提升，因此增

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储能估值回归合理区间，2022年行业增速将超过100%，仍然是增速最快的电新细分

光大证券：储能估值回归合理区间，2022年行业增速将超过100%，仍然是增速最快的电新细分【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①储能指导政策相继出台，2021年以来包括《关于加快推动新型储能发展的指导意见》在内的政策相继出台，确立储能电站主体身份，逐步明确储能收益模式，破除储能发展制度性、经济性障碍。 ②2021出货翻倍增长+未来五年CAGR55%，根据GGII统计数据，2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh（+110%），其中电力储能出货18GWh，贡献最大增

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热管理系统核心组成部分，液冷板受益电车和储能需求爆发

天风证券：热管理系统核心组成部分，液冷板受益电车和储能需求爆发【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分，其受益电车和储能需求爆发。预计2025年全球电动车冷却板市场规模约142亿元，对应电动车冷却板铝热传输材料需求约26万吨。重点关注受益行业拐点的弹性环节，如铝热传输材料、冷却板等。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分，其受益电车和储能需求爆发。预计

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银邦股份

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“东数西算”正式启动，IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益

国盛证券：“东数西算”正式启动，IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券分析指出，“东数西算”工程正式启动，预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外，回顾近段时间以来，整个数字经济重大利好不断，战略地位和推进速度空前。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券分析指出，“东数西算”工程正式启动，预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外，回顾近段时间以来，整个数字经济重大利好不断，战略地位

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早知道： 1.今日大新闻：东数西算、云计算数据中心 2.题材挖掘：大消费、量子通信 3.海外风向：航天、卫星互联网评级日报：中际联合、图南股份、诺唯赞强势股脱水：锂电池、环保、土壤修复、云天化调研日报：蔚蓝锂芯、美畅股份、海尔智家脱水研报：钢铁、白酒、电机、铝合金模板

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能源金属集体爆发，这两个细分小品种仍存预期差，今年供需缺口较大

【风口研报·赛道】能源金属集体爆发，这两个细分小品种仍存预期差，今年供需缺口较大锂云母、镍（永兴材料、江特电机、中伟Gu份）：①国金证券倪文祎看好锂云母存在预期差，供应体量在未来2年将超过盐湖、川矿，而永兴材料为兼具成长性、估值最低、业绩最确定的锂矿标的之一；②2022年镍保持供需紧平衡，其中受三元材料拉动，硫酸镍条线供需紧张格局难解；③当前镍产业链一体化趋势显现，湿法项目成本优势有望加速三元渗透，民生证券邱祖学看好提前布局的上市公司如华友钴业、中伟Gu份、盛屯矿业等；④风险提示：下游新能源需

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2021年新签订单大幅飙升，这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍，

【机构调研】2021年新签订单大幅飙升，这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍， ①这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍，2021年新签订单大幅飙升，公司半导体业务已获首批订单，锂电设备订单提速；②这家模具结构件生产商获机构关注，2022年预测产值超30亿，公司加码新能源赛道，动力电池结构件客户覆盖宁德时代、孚能科技、欣旺达。调研要点： ① 奥特维：这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍，2021年新签订单大幅飙升，公司半导体业务已获首批订单，锂电设备订单提速； ②

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建筑铝合金模板市场规模扩大，行业集中度持续提升

长城证券：建筑铝合金模板市场规模扩大，行业集中度持续提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业，其指出2021年行业市场规模有所扩大，但企业利润空间收紧，市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升，龙头公司的业绩值得期待。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业，其指出2021年行业市场规模有所扩大，但企业利润空间收紧，市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升，龙头

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钢铁企业短中长期减排路径清晰，拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益

长江证券：钢铁企业短中长期减排路径清晰，拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①钢铁碳中和压力较大，我国当前主要的钢铁冶炼工艺基于高炉、转炉，排碳量大，亟需替代。②短期来看，高炉富氢碳循环工艺或将成为我国钢企减碳的最务实选择，未来结合煤气循环技术（TGR）和碳捕集、碳利用、碳封存技术（CCUS）结合，具有更大的减碳能力。③中期短流程占比持续提升，短流程冶炼省略了高炉炼铁这一步骤，碳排放强度仅为长流程的40%左右，预计短流程产能的建设

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量有增长、价有上行、成本有降，电商物流板块的业绩或将超预期修复

浙商证券：量有增长、价有上行、成本有降，电商物流板块的业绩或将超预期修复【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①AGu电商快递公司2021年旺季提价增量依然大部分保留，后续行业政策监管将进一步扩张渗透，行业价格修复将有时间及区域的双维度受益，跨年度呈现同比上行趋势。②电商新业态平滑全年快递单量分布，助快递企业高效合理分配资源，叠加通达系龙头资本开支趋稳的公开表态，将带来远期成本下行空间。③行业回归“单量→单票成本→票单价→单量”健康出清路径，叠加行业整合事件带来的份额外

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一路向北的小韭菜

2022-02-17 21:08:06

磷肥价格淡季不淡，内外需求向好有望迎来景气行情

安信证券：磷肥价格淡季不淡，内外需求向好有望迎来景气行情【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①磷肥库存压力最大的时间已过去，而价格保持坚挺，随着春耕备肥逐渐展开，国内需求旺季来临，磷铵企业预收待发量充足，二季度部分出口订单有望通过法检，出口将得以放开，内外需求向好，磷肥价格具备上行空间。 ②磷矿资源不可再生，限产政策下磷矿石供给受限，海内外磷矿价格已至历史高点，全球磷矿石市场景气或将持续上行。1-2月为国内磷矿石传统停采期，2022年初湖北四川地区陆续停采后，市场开采

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兴发集团

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-02-20 20:32:07

本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”

天风证券：本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”，自给率高的龙头更受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①中国春节假期结束后，锂盐加工厂检修和停工陆续恢复，产量供给有所增加，但由于下游正极材料扩产持续，对锂盐需求旺盛，导致上游锂盐价格持续增长。锂精矿在供给不足、需求旺盛的背景下，锂精矿的价格将维持强势的上行趋势。②雅保价格揭示头部电池厂成本，产业链利润上移，同时，雅保上调需求指引，高于前次指引 30%，十年 CAGR25%显示出行业需求高速增长的持续性。【

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中矿资源
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天华新能

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一路向北的小韭菜

2022-02-18 21:36:22

机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商

【机构调研】机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商，成为政府数据一级治理商 ①这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研，公司IDC机架规划数量接近两万，成为政府数据一级治理商；②这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份，独家新冠自测笔获得欧盟CE认证。调研要点： ① 易华录：这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研，公司IDC机架规划数量接近两万，成为政府数据一级治理商； ② 安旭生物：这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份，独家新冠自测笔获得欧

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一路向北的小韭菜

2022-02-18 21:34:42

】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部

【风口研报·公司】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部，战略地位和推进速度空前，分析师看好2022年公司产品渗透将势不可挡浪潮信息（000977）精要：①“东数西算”工程正式全面启动，国盛证券刘高畅认为全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，看好数据中心迎来20%+高增阶段；②服务器为管理计算资源的基本工具，是“东数西算”IT基建核心，公司是服务器行业领军，随着云计算的逐渐渗透，行业景气度或迎修复，叠加在数字经济发展的大背景下，刘高畅看好公司有望核心受益；③目前公司估值位处历史

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浪潮信息

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-02-18 21:33:50

“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模

【风口研报·赛道】“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模，此轮数字经济建设周期有望形成基建-硬件-应用三段式行情，分析师火速挖出数字基建受益标的 “东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模，流量+新能源共振下温控设备环节需求或爆发！当下处于新一轮基建启动阶段，液冷等技术加持的温控设备是引导数据与算力走向绿色低碳的重要环节，分析师复盘4G周期，在基建启动（2013.05至2014.05）阶段，通信设备/PCB相对全A超额收益分别达到39%/38%，当下正处于智能车+ARVR设备等为主要承载硬件的5

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佳力图
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科华数据
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城地香江

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一路向北的小韭菜

2022-02-18 21:32:07

二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势，单车价值量接近1万

中信证券：二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势，单车价值量接近1万【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①目前热泵空调已成为新能源车主流，但传统冷媒的低温加热性能并不好，二氧化碳热泵替代传统热泵，有望成为行业新趋势。②传统PTC的单车价值量约为5400元，R134a热泵的单车价值量约为6800元，而二氧化碳热泵的单车价值量可达到9600元，预计2025年全球新能源汽车二氧化碳热泵市场空间约360亿元。③二氧化碳热泵由于内部压力增加，对系统抗压性和防止泄露性能的要求提升，因此增

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松芝股份
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一路向北的小韭菜

2022-02-18 21:31:13

储能估值回归合理区间，2022年行业增速将超过100%，仍然是增速最快的电新细分

光大证券：储能估值回归合理区间，2022年行业增速将超过100%，仍然是增速最快的电新细分【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①储能指导政策相继出台，2021年以来包括《关于加快推动新型储能发展的指导意见》在内的政策相继出台，确立储能电站主体身份，逐步明确储能收益模式，破除储能发展制度性、经济性障碍。 ②2021出货翻倍增长+未来五年CAGR55%，根据GGII统计数据，2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh（+110%），其中电力储能出货18GWh，贡献最大增

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一路向北的小韭菜

2022-02-18 21:30:29

热管理系统核心组成部分，液冷板受益电车和储能需求爆发

天风证券：热管理系统核心组成部分，液冷板受益电车和储能需求爆发【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分，其受益电车和储能需求爆发。预计2025年全球电动车冷却板市场规模约142亿元，对应电动车冷却板铝热传输材料需求约26万吨。重点关注受益行业拐点的弹性环节，如铝热传输材料、冷却板等。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分，其受益电车和储能需求爆发。预计

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一路向北的小韭菜

2022-02-18 21:29:16

“东数西算”正式启动，IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益

国盛证券：“东数西算”正式启动，IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券分析指出，“东数西算”工程正式启动，预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外，回顾近段时间以来，整个数字经济重大利好不断，战略地位和推进速度空前。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券分析指出，“东数西算”工程正式启动，预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外，回顾近段时间以来，整个数字经济重大利好不断，战略地位

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中科曙光

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2022-02-17 21:25:59

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脱水研报-早知道2/17

早知道： 1.今日大新闻：东数西算、云计算数据中心 2.题材挖掘：大消费、量子通信 3.海外风向：航天、卫星互联网评级日报：中际联合、图南股份、诺唯赞强势股脱水：锂电池、环保、土壤修复、云天化调研日报：蔚蓝锂芯、美畅股份、海尔智家脱水研报：钢铁、白酒、电机、铝合金模板

2月18日早知道1.pdf

0217评级日报1.pdf

0217强势股脱水1.pdf

0217调研日报_1.pdf

0217脱水研报1.pdf

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2022-02-17 21:15:31

能源金属集体爆发，这两个细分小品种仍存预期差，今年供需缺口较大

【风口研报·赛道】能源金属集体爆发，这两个细分小品种仍存预期差，今年供需缺口较大锂云母、镍（永兴材料、江特电机、中伟Gu份）：①国金证券倪文祎看好锂云母存在预期差，供应体量在未来2年将超过盐湖、川矿，而永兴材料为兼具成长性、估值最低、业绩最确定的锂矿标的之一；②2022年镍保持供需紧平衡，其中受三元材料拉动，硫酸镍条线供需紧张格局难解；③当前镍产业链一体化趋势显现，湿法项目成本优势有望加速三元渗透，民生证券邱祖学看好提前布局的上市公司如华友钴业、中伟Gu份、盛屯矿业等；④风险提示：下游新能源需

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一路向北的小韭菜

2022-02-17 21:14:35

2021年新签订单大幅飙升，这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍，

【机构调研】2021年新签订单大幅飙升，这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍， ①这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍，2021年新签订单大幅飙升，公司半导体业务已获首批订单，锂电设备订单提速；②这家模具结构件生产商获机构关注，2022年预测产值超30亿，公司加码新能源赛道，动力电池结构件客户覆盖宁德时代、孚能科技、欣旺达。调研要点： ① 奥特维：这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍，2021年新签订单大幅飙升，公司半导体业务已获首批订单，锂电设备订单提速； ②

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一路向北的小韭菜

2022-02-17 21:13:01

建筑铝合金模板市场规模扩大，行业集中度持续提升

长城证券：建筑铝合金模板市场规模扩大，行业集中度持续提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业，其指出2021年行业市场规模有所扩大，但企业利润空间收紧，市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升，龙头公司的业绩值得期待。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业，其指出2021年行业市场规模有所扩大，但企业利润空间收紧，市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升，龙头

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一路向北的小韭菜

2022-02-17 21:11:45

钢铁企业短中长期减排路径清晰，拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益

长江证券：钢铁企业短中长期减排路径清晰，拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①钢铁碳中和压力较大，我国当前主要的钢铁冶炼工艺基于高炉、转炉，排碳量大，亟需替代。②短期来看，高炉富氢碳循环工艺或将成为我国钢企减碳的最务实选择，未来结合煤气循环技术（TGR）和碳捕集、碳利用、碳封存技术（CCUS）结合，具有更大的减碳能力。③中期短流程占比持续提升，短流程冶炼省略了高炉炼铁这一步骤，碳排放强度仅为长流程的40%左右，预计短流程产能的建设

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一路向北的小韭菜

2022-02-17 21:09:23

量有增长、价有上行、成本有降，电商物流板块的业绩或将超预期修复

浙商证券：量有增长、价有上行、成本有降，电商物流板块的业绩或将超预期修复【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①AGu电商快递公司2021年旺季提价增量依然大部分保留，后续行业政策监管将进一步扩张渗透，行业价格修复将有时间及区域的双维度受益，跨年度呈现同比上行趋势。②电商新业态平滑全年快递单量分布，助快递企业高效合理分配资源，叠加通达系龙头资本开支趋稳的公开表态，将带来远期成本下行空间。③行业回归“单量→单票成本→票单价→单量”健康出清路径，叠加行业整合事件带来的份额外

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顺丰控股

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一路向北的小韭菜

2022-02-17 21:08:06

磷肥价格淡季不淡，内外需求向好有望迎来景气行情

安信证券：磷肥价格淡季不淡，内外需求向好有望迎来景气行情【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①磷肥库存压力最大的时间已过去，而价格保持坚挺，随着春耕备肥逐渐展开，国内需求旺季来临，磷铵企业预收待发量充足，二季度部分出口订单有望通过法检，出口将得以放开，内外需求向好，磷肥价格具备上行空间。 ②磷矿资源不可再生，限产政策下磷矿石供给受限，海内外磷矿价格已至历史高点，全球磷矿石市场景气或将持续上行。1-2月为国内磷矿石传统停采期，2022年初湖北四川地区陆续停采后，市场开采

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2022-02-20 20:32:07

本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”

天风证券：本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”，自给率高的龙头更受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①中国春节假期结束后，锂盐加工厂检修和停工陆续恢复，产量供给有所增加，但由于下游正极材料扩产持续，对锂盐需求旺盛，导致上游锂盐价格持续增长。锂精矿在供给不足、需求旺盛的背景下，锂精矿的价格将维持强势的上行趋势。②雅保价格揭示头部电池厂成本，产业链利润上移，同时，雅保上调需求指引，高于前次指引 30%，十年 CAGR25%显示出行业需求高速增长的持续性。【

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2022-02-18 21:36:22

机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商

【机构调研】机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商，成为政府数据一级治理商 ①这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研，公司IDC机架规划数量接近两万，成为政府数据一级治理商；②这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份，独家新冠自测笔获得欧盟CE认证。调研要点： ① 易华录：这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研，公司IDC机架规划数量接近两万，成为政府数据一级治理商； ② 安旭生物：这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份，独家新冠自测笔获得欧

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】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部

【风口研报·公司】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部，战略地位和推进速度空前，分析师看好2022年公司产品渗透将势不可挡浪潮信息（000977）精要：①“东数西算”工程正式全面启动，国盛证券刘高畅认为全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，看好数据中心迎来20%+高增阶段；②服务器为管理计算资源的基本工具，是“东数西算”IT基建核心，公司是服务器行业领军，随着云计算的逐渐渗透，行业景气度或迎修复，叠加在数字经济发展的大背景下，刘高畅看好公司有望核心受益；③目前公司估值位处历史

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“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模

【风口研报·赛道】“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模，此轮数字经济建设周期有望形成基建-硬件-应用三段式行情，分析师火速挖出数字基建受益标的 “东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模，流量+新能源共振下温控设备环节需求或爆发！当下处于新一轮基建启动阶段，液冷等技术加持的温控设备是引导数据与算力走向绿色低碳的重要环节，分析师复盘4G周期，在基建启动（2013.05至2014.05）阶段，通信设备/PCB相对全A超额收益分别达到39%/38%，当下正处于智能车+ARVR设备等为主要承载硬件的5

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二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势，单车价值量接近1万

中信证券：二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势，单车价值量接近1万【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①目前热泵空调已成为新能源车主流，但传统冷媒的低温加热性能并不好，二氧化碳热泵替代传统热泵，有望成为行业新趋势。②传统PTC的单车价值量约为5400元，R134a热泵的单车价值量约为6800元，而二氧化碳热泵的单车价值量可达到9600元，预计2025年全球新能源汽车二氧化碳热泵市场空间约360亿元。③二氧化碳热泵由于内部压力增加，对系统抗压性和防止泄露性能的要求提升，因此增

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储能估值回归合理区间，2022年行业增速将超过100%，仍然是增速最快的电新细分

光大证券：储能估值回归合理区间，2022年行业增速将超过100%，仍然是增速最快的电新细分【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①储能指导政策相继出台，2021年以来包括《关于加快推动新型储能发展的指导意见》在内的政策相继出台，确立储能电站主体身份，逐步明确储能收益模式，破除储能发展制度性、经济性障碍。 ②2021出货翻倍增长+未来五年CAGR55%，根据GGII统计数据，2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh（+110%），其中电力储能出货18GWh，贡献最大增

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热管理系统核心组成部分，液冷板受益电车和储能需求爆发

天风证券：热管理系统核心组成部分，液冷板受益电车和储能需求爆发【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分，其受益电车和储能需求爆发。预计2025年全球电动车冷却板市场规模约142亿元，对应电动车冷却板铝热传输材料需求约26万吨。重点关注受益行业拐点的弹性环节，如铝热传输材料、冷却板等。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分，其受益电车和储能需求爆发。预计

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“东数西算”正式启动，IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益

国盛证券：“东数西算”正式启动，IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券分析指出，“东数西算”工程正式启动，预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外，回顾近段时间以来，整个数字经济重大利好不断，战略地位和推进速度空前。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券分析指出，“东数西算”工程正式启动，预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外，回顾近段时间以来，整个数字经济重大利好不断，战略地位

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脱水研报-早知道2/17

早知道： 1.今日大新闻：东数西算、云计算数据中心 2.题材挖掘：大消费、量子通信 3.海外风向：航天、卫星互联网评级日报：中际联合、图南股份、诺唯赞强势股脱水：锂电池、环保、土壤修复、云天化调研日报：蔚蓝锂芯、美畅股份、海尔智家脱水研报：钢铁、白酒、电机、铝合金模板

2月18日早知道1.pdf

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0217强势股脱水1.pdf

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能源金属集体爆发，这两个细分小品种仍存预期差，今年供需缺口较大

【风口研报·赛道】能源金属集体爆发，这两个细分小品种仍存预期差，今年供需缺口较大锂云母、镍（永兴材料、江特电机、中伟Gu份）：①国金证券倪文祎看好锂云母存在预期差，供应体量在未来2年将超过盐湖、川矿，而永兴材料为兼具成长性、估值最低、业绩最确定的锂矿标的之一；②2022年镍保持供需紧平衡，其中受三元材料拉动，硫酸镍条线供需紧张格局难解；③当前镍产业链一体化趋势显现，湿法项目成本优势有望加速三元渗透，民生证券邱祖学看好提前布局的上市公司如华友钴业、中伟Gu份、盛屯矿业等；④风险提示：下游新能源需

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2021年新签订单大幅飙升，这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍，

【机构调研】2021年新签订单大幅飙升，这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍， ①这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍，2021年新签订单大幅飙升，公司半导体业务已获首批订单，锂电设备订单提速；②这家模具结构件生产商获机构关注，2022年预测产值超30亿，公司加码新能源赛道，动力电池结构件客户覆盖宁德时代、孚能科技、欣旺达。调研要点： ① 奥特维：这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍，2021年新签订单大幅飙升，公司半导体业务已获首批订单，锂电设备订单提速； ②

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2022-02-17 21:13:01

建筑铝合金模板市场规模扩大，行业集中度持续提升

长城证券：建筑铝合金模板市场规模扩大，行业集中度持续提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业，其指出2021年行业市场规模有所扩大，但企业利润空间收紧，市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升，龙头公司的业绩值得期待。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业，其指出2021年行业市场规模有所扩大，但企业利润空间收紧，市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升，龙头

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钢铁企业短中长期减排路径清晰，拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益

长江证券：钢铁企业短中长期减排路径清晰，拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①钢铁碳中和压力较大，我国当前主要的钢铁冶炼工艺基于高炉、转炉，排碳量大，亟需替代。②短期来看，高炉富氢碳循环工艺或将成为我国钢企减碳的最务实选择，未来结合煤气循环技术（TGR）和碳捕集、碳利用、碳封存技术（CCUS）结合，具有更大的减碳能力。③中期短流程占比持续提升，短流程冶炼省略了高炉炼铁这一步骤，碳排放强度仅为长流程的40%左右，预计短流程产能的建设

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2022-02-17 21:09:23

量有增长、价有上行、成本有降，电商物流板块的业绩或将超预期修复

浙商证券：量有增长、价有上行、成本有降，电商物流板块的业绩或将超预期修复【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①AGu电商快递公司2021年旺季提价增量依然大部分保留，后续行业政策监管将进一步扩张渗透，行业价格修复将有时间及区域的双维度受益，跨年度呈现同比上行趋势。②电商新业态平滑全年快递单量分布，助快递企业高效合理分配资源，叠加通达系龙头资本开支趋稳的公开表态，将带来远期成本下行空间。③行业回归“单量→单票成本→票单价→单量”健康出清路径，叠加行业整合事件带来的份额外

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顺丰控股

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一路向北的小韭菜

2022-02-17 21:08:06

磷肥价格淡季不淡，内外需求向好有望迎来景气行情

安信证券：磷肥价格淡季不淡，内外需求向好有望迎来景气行情【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①磷肥库存压力最大的时间已过去，而价格保持坚挺，随着春耕备肥逐渐展开，国内需求旺季来临，磷铵企业预收待发量充足，二季度部分出口订单有望通过法检，出口将得以放开，内外需求向好，磷肥价格具备上行空间。 ②磷矿资源不可再生，限产政策下磷矿石供给受限，海内外磷矿价格已至历史高点，全球磷矿石市场景气或将持续上行。1-2月为国内磷矿石传统停采期，2022年初湖北四川地区陆续停采后，市场开采

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兴发集团

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一路向北的小韭菜

2022-02-20 20:32:07

本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”

天风证券：本轮锂矿行情走的是“周期成长标的合理的估值修复”，自给率高的龙头更受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①中国春节假期结束后，锂盐加工厂检修和停工陆续恢复，产量供给有所增加，但由于下游正极材料扩产持续，对锂盐需求旺盛，导致上游锂盐价格持续增长。锂精矿在供给不足、需求旺盛的背景下，锂精矿的价格将维持强势的上行趋势。②雅保价格揭示头部电池厂成本，产业链利润上移，同时，雅保上调需求指引，高于前次指引 30%，十年 CAGR25%显示出行业需求高速增长的持续性。【

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中矿资源
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天齐锂业
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永兴材料
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一路向北的小韭菜

2022-02-18 21:36:22

机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商

【机构调研】机构抱团调研这家数据湖生态解决方案独家提供商，成为政府数据一级治理商 ①这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研，公司IDC机架规划数量接近两万，成为政府数据一级治理商；②这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份，独家新冠自测笔获得欧盟CE认证。调研要点： ① 易华录：这家数据湖生态解决方案独家提供商获机构抱团调研，公司IDC机架规划数量接近两万，成为政府数据一级治理商； ② 安旭生物：这家新冠检测试剂小龙头测试盒月产能扩大至2.6亿人份，独家新冠自测笔获得欧

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安旭生物
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华康洁净
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一路向北的小韭菜

2022-02-18 21:34:42

】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部

【风口研报·公司】“东数西算”的IT基建绝对核心+估值处于历史底部，战略地位和推进速度空前，分析师看好2022年公司产品渗透将势不可挡浪潮信息（000977）精要：①“东数西算”工程正式全面启动，国盛证券刘高畅认为全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，看好数据中心迎来20%+高增阶段；②服务器为管理计算资源的基本工具，是“东数西算”IT基建核心，公司是服务器行业领军，随着云计算的逐渐渗透，行业景气度或迎修复，叠加在数字经济发展的大背景下，刘高畅看好公司有望核心受益；③目前公司估值位处历史

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浪潮信息

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一路向北的小韭菜

2022-02-18 21:33:50

“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模

【风口研报·赛道】“东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模，此轮数字经济建设周期有望形成基建-硬件-应用三段式行情，分析师火速挖出数字基建受益标的 “东数西算”新基建有望拉动千亿元投资规模，流量+新能源共振下温控设备环节需求或爆发！当下处于新一轮基建启动阶段，液冷等技术加持的温控设备是引导数据与算力走向绿色低碳的重要环节，分析师复盘4G周期，在基建启动（2013.05至2014.05）阶段，通信设备/PCB相对全A超额收益分别达到39%/38%，当下正处于智能车+ARVR设备等为主要承载硬件的5

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佳力图
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科华数据
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城地香江

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2022-02-18 21:32:07

二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势，单车价值量接近1万

中信证券：二氧化碳热泵替代传统热泵成行业趋势，单车价值量接近1万【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①目前热泵空调已成为新能源车主流，但传统冷媒的低温加热性能并不好，二氧化碳热泵替代传统热泵，有望成为行业新趋势。②传统PTC的单车价值量约为5400元，R134a热泵的单车价值量约为6800元，而二氧化碳热泵的单车价值量可达到9600元，预计2025年全球新能源汽车二氧化碳热泵市场空间约360亿元。③二氧化碳热泵由于内部压力增加，对系统抗压性和防止泄露性能的要求提升，因此增

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松芝股份
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飞荣达

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2022-02-18 21:31:13

储能估值回归合理区间，2022年行业增速将超过100%，仍然是增速最快的电新细分

光大证券：储能估值回归合理区间，2022年行业增速将超过100%，仍然是增速最快的电新细分【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①储能指导政策相继出台，2021年以来包括《关于加快推动新型储能发展的指导意见》在内的政策相继出台，确立储能电站主体身份，逐步明确储能收益模式，破除储能发展制度性、经济性障碍。 ②2021出货翻倍增长+未来五年CAGR55%，根据GGII统计数据，2021年国内锂电储能总出货量达到37GWh（+110%），其中电力储能出货18GWh，贡献最大增

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星云股份
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锦浪科技

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一路向北的小韭菜

2022-02-18 21:30:29

热管理系统核心组成部分，液冷板受益电车和储能需求爆发

天风证券：热管理系统核心组成部分，液冷板受益电车和储能需求爆发【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分，其受益电车和储能需求爆发。预计2025年全球电动车冷却板市场规模约142亿元，对应电动车冷却板铝热传输材料需求约26万吨。重点关注受益行业拐点的弹性环节，如铝热传输材料、冷却板等。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】中航证券研报覆盖了液冷板这个热管理系统核心组成部分，其受益电车和储能需求爆发。预计

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银邦股份

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2022-02-18 21:29:16

“东数西算”正式启动，IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益

国盛证券：“东数西算”正式启动，IT基础设施、数据应用、产业数字化等方向深度受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券分析指出，“东数西算”工程正式启动，预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外，回顾近段时间以来，整个数字经济重大利好不断，战略地位和推进速度空前。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】国盛证券分析指出，“东数西算”工程正式启动，预计将给数据中心带来20%+高增阶段。此外，回顾近段时间以来，整个数字经济重大利好不断，战略地位

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中科曙光

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一路向北的小韭菜

2022-02-17 21:25:59

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脱水研报-早知道2/17

早知道： 1.今日大新闻：东数西算、云计算数据中心 2.题材挖掘：大消费、量子通信 3.海外风向：航天、卫星互联网评级日报：中际联合、图南股份、诺唯赞强势股脱水：锂电池、环保、土壤修复、云天化调研日报：蔚蓝锂芯、美畅股份、海尔智家脱水研报：钢铁、白酒、电机、铝合金模板

2月18日早知道1.pdf

0217评级日报1.pdf

0217强势股脱水1.pdf

0217调研日报_1.pdf

0217脱水研报1.pdf

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云天化
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一路向北的小韭菜

2022-02-17 21:15:31

能源金属集体爆发，这两个细分小品种仍存预期差，今年供需缺口较大

【风口研报·赛道】能源金属集体爆发，这两个细分小品种仍存预期差，今年供需缺口较大锂云母、镍（永兴材料、江特电机、中伟Gu份）：①国金证券倪文祎看好锂云母存在预期差，供应体量在未来2年将超过盐湖、川矿，而永兴材料为兼具成长性、估值最低、业绩最确定的锂矿标的之一；②2022年镍保持供需紧平衡，其中受三元材料拉动，硫酸镍条线供需紧张格局难解；③当前镍产业链一体化趋势显现，湿法项目成本优势有望加速三元渗透，民生证券邱祖学看好提前布局的上市公司如华友钴业、中伟Gu份、盛屯矿业等；④风险提示：下游新能源需

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江特电机
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中伟股份

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2022-02-17 21:14:35

2021年新签订单大幅飙升，这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍，

【机构调研】2021年新签订单大幅飙升，这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍， ①这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍，2021年新签订单大幅飙升，公司半导体业务已获首批订单，锂电设备订单提速；②这家模具结构件生产商获机构关注，2022年预测产值超30亿，公司加码新能源赛道，动力电池结构件客户覆盖宁德时代、孚能科技、欣旺达。调研要点： ① 奥特维：这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍，2021年新签订单大幅飙升，公司半导体业务已获首批订单，锂电设备订单提速； ②

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2022-02-17 21:13:01

建筑铝合金模板市场规模扩大，行业集中度持续提升

长城证券：建筑铝合金模板市场规模扩大，行业集中度持续提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业，其指出2021年行业市场规模有所扩大，但企业利润空间收紧，市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升，龙头公司的业绩值得期待。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业，其指出2021年行业市场规模有所扩大，但企业利润空间收紧，市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升，龙头

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钢铁企业短中长期减排路径清晰，拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益

长江证券：钢铁企业短中长期减排路径清晰，拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①钢铁碳中和压力较大，我国当前主要的钢铁冶炼工艺基于高炉、转炉，排碳量大，亟需替代。②短期来看，高炉富氢碳循环工艺或将成为我国钢企减碳的最务实选择，未来结合煤气循环技术（TGR）和碳捕集、碳利用、碳封存技术（CCUS）结合，具有更大的减碳能力。③中期短流程占比持续提升，短流程冶炼省略了高炉炼铁这一步骤，碳排放强度仅为长流程的40%左右，预计短流程产能的建设

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一路向北的小韭菜

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量有增长、价有上行、成本有降，电商物流板块的业绩或将超预期修复

浙商证券：量有增长、价有上行、成本有降，电商物流板块的业绩或将超预期修复【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①AGu电商快递公司2021年旺季提价增量依然大部分保留，后续行业政策监管将进一步扩张渗透，行业价格修复将有时间及区域的双维度受益，跨年度呈现同比上行趋势。②电商新业态平滑全年快递单量分布，助快递企业高效合理分配资源，叠加通达系龙头资本开支趋稳的公开表态，将带来远期成本下行空间。③行业回归“单量→单票成本→票单价→单量”健康出清路径，叠加行业整合事件带来的份额外

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2022-02-17 21:08:06

磷肥价格淡季不淡，内外需求向好有望迎来景气行情

安信证券：磷肥价格淡季不淡，内外需求向好有望迎来景气行情【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①磷肥库存压力最大的时间已过去，而价格保持坚挺，随着春耕备肥逐渐展开，国内需求旺季来临，磷铵企业预收待发量充足，二季度部分出口订单有望通过法检，出口将得以放开，内外需求向好，磷肥价格具备上行空间。 ②磷矿资源不可再生，限产政策下磷矿石供给受限，海内外磷矿价格已至历史高点，全球磷矿石市场景气或将持续上行。1-2月为国内磷矿石传统停采期，2022年初湖北四川地区陆续停采后，市场开采

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