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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:07:07
头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期
国信证券:头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成长占位次高端价格带,进入了势能爆发的增长红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成
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古井贡酒
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一路向北的小韭菜
2022-02-16 21:10:32
以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求
【机构调研】以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求 ①国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求;②“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这家次新小龙头已进入全球五大手机终端品牌和比亚迪、宁德时代供应链。 调研要点: ① 五洲特纸 :国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求; ② 奕东电子 :“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-16 21:09:43
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脱水研报-早知道2/16
早知道: 1.今日大新闻:民航、快递物流 2.潜伏什么:人工智能 3.题材挖掘:垃圾分类、固废处理、污水处理、干细胞 4.公告淘金:金种子酒 评级日报:金田铜业、悦康药业、三旺通信 强势股脱水:东鹏饮料、新冠检测、澳华内镜 调研日报:奥特维、中闽能源、兴森科技 脱水研报:机械设备、智能工厂、航空、气凝胶
2月17日早知道1.pdf
0216评级日报1.pdf
0216强势股脱水1.pdf
0216调研日报1.pdf
0216脱水研报1.pdf
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东鹏饮料
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-16 21:00:08
供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行
广发证券:供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①复盘中国航空行业三轮周期,复苏初期,航空Gu明显反弹,相对沪深300超额收益视供需差缺口表现不定;繁荣期,需求增速突破运力供给速度,三轮周期均录得至少1倍以上超额收益。因此,行业最佳投资时点表现为投资于行业复苏初期,即需求增速跨越运力增长的拐点之前。②本轮航空周期供需差叠加票价市场化有望为价格上行打开空间。随本轮周期供需差扩大和票价市场化改革有序推
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中国国航
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一路向北的小韭菜
2022-02-16 20:59:28
特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期
华西证券:特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①华西证券认为,智能工厂助力制造业转型升级,具有重大意义与广阔前景。尤其是在特斯拉“超级工厂”的示范作用下,极致的精益与高效将为成为未来工厂的生产目标。②同时,政府出台多项政策,在明确具体量化目标的同时,扶持产业链基础设施建设,保障行业发展。③目前智能工厂国内起步晚但增速快,相关自动化设备也迎来高速发展期,包括数控机床、压铸机、工业机器人、智能解决方案等。 【本
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一路向北的小韭菜
2022-02-16 18:02:39
同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域
【机构调研】同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域 ①同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购切入汽车芯片代工领域;②这家气体传感器细分龙头正式通过车规级认证,公司加速扩张汽车电子市场,新投资标的获得众多车企项目定点,2022-2027年定点产品总数量超3411万个。 调研要点: ① 赛微电子 :同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购
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一路向北的小韭菜
2022-02-16 18:01:40
智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转
【机构调研】智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转 ①智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元;②这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nmFPGA产品2023年实现。 调研要点: ① 中鼎Gu份 :智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元; ② 复旦微电 :这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nm
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一路向北的小韭菜
2022-02-16 18:00:26
新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套
【机构调研】新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套 ①新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套;②这家消费电子零件龙头持续跟进智能手表、AR/VR项目,预计2022年智能穿戴产品销量将大幅增长,公司新能源汽车业务已有中控组装整件、仪表盘、充电桩等产品。 调研要点: ① 川环科技 :新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套; ② 蓝思
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一路向北的小韭菜
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高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位
【风口研报·赛道】高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位 疫情过后消费复苏,这个消费品种恢复快于旅游、航空,最新高频数据出炉同比增70%,多家相关AGu上市公司Gu价、估值位于低位,一季报高增长预期较强。 培育钻石精要( 力量钻石 、 中兵红箭 、 黄河旋风 ): ①印度培育钻石2022年1月进出口数据公布,1月培育钻石裸钻出口额同比+70%,下游需求高增长,而1月培育钻石毛坯进口额1.53亿美元,同比+77%,呈现供需两旺态势; ②2021年全球钻
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一路向北的小韭菜
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稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产
【机构调研】稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产 ①稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨;②油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长。 调研要点: ① 中科三环 :稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨; ② 迪威尔 :油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长;
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航空产业链高附加值环节迎重要突破口,分析师看好我国先进军机大幅放量催生万亿级市场
【风口研报·赛道】航空产业链高附加值环节迎重要突破口,分析师看好我国先进军机大幅放量催生万亿级市场,产业链相关公司有望大幅受益 2022-02-14 13:32 星期一 航空锻造精要(中航重机、派克新材、图南Gu份):①我国锻铸产业高端转型的契机在于精密铸造、大型锻造和高性能材料的使用,而这些升级方向的核心应用场景又以航空航天市场为主,因此以航空及两机为主的高附加值领域将是我国锻铸业高端转型的重要突破口;②铸锻是航空产业链中游关键工序,是典型的高附加值金属加工工艺,中泰证券陈鼎如看好这一轮行业的
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涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局
【机构调研】涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局 ①涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局,打开第二成长曲线,下游客户覆盖特斯拉、PSA等;②下游光伏产业发展空间倍速级增长,这家金刚石线供应商还进入“永磁电机+电子级硅”切割市场。 调研要点: ① 贝斯特 :涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局,打开第二成长曲线,下游客户覆盖特斯拉、PSA等; ② 岱勒新材 :下游光伏产业发展空间倍速级增长,这家金刚石线供应商还进入“永磁电机+电子级
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一路向北的小韭菜
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】这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构
【机构调研】这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构,2021年全年业绩扭亏为盈 ①这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构,2021年全年业绩扭亏为盈,磷酸铁锂产品客户比亚迪占比最大,已成为宁德时代合格供应商;②这家公司“煤炭+玻纤+PVC”业务三线推进,60万吨焦煤在建项目下半年投产,高利润的20万吨玻纤二期项目5月投产。 调研要点: ① 丰元Gu份 :这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构,2021年全年业绩扭亏为盈,磷酸铁锂产品客户比亚迪占比最大,已
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这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目
【机构调研】这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目 ①新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目,2022年盈利拐点可期;②网络安全市场规模年复合增长率达16.40%,这家行业小龙头获机构连续调研,公司获得国防军工重点领域客户认可。 调研要点: ① 方正电机 :新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌
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佳缘科技
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一路向北的小韭菜
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这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点
【机构调研】这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点,已开发A1等级全系列汽车级产品 ①这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点,汽车级产品已通过权威认证,开发A1等级全系列汽车级EEPROM产品;②这家生猪养殖小龙头再获机构关注,出栏量整体呈现上升趋势,公司计划2022-2023年分别出栏生猪200、350万头。 调研要点: ① 聚辰Gu份 :这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点,汽车级产品已通过权威认证,开发A1等级全系列汽车级EEPROM产品;
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头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期
国信证券:头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成长占位次高端价格带,进入了势能爆发的增长红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成
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一路向北的小韭菜
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以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求
【机构调研】以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求 ①国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求;②“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这家次新小龙头已进入全球五大手机终端品牌和比亚迪、宁德时代供应链。 调研要点: ① 五洲特纸 :国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求; ② 奕东电子 :“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道2/16
早知道: 1.今日大新闻:民航、快递物流 2.潜伏什么:人工智能 3.题材挖掘:垃圾分类、固废处理、污水处理、干细胞 4.公告淘金:金种子酒 评级日报:金田铜业、悦康药业、三旺通信 强势股脱水:东鹏饮料、新冠检测、澳华内镜 调研日报:奥特维、中闽能源、兴森科技 脱水研报:机械设备、智能工厂、航空、气凝胶
2月17日早知道1.pdf
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供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行
广发证券:供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①复盘中国航空行业三轮周期,复苏初期,航空Gu明显反弹,相对沪深300超额收益视供需差缺口表现不定;繁荣期,需求增速突破运力供给速度,三轮周期均录得至少1倍以上超额收益。因此,行业最佳投资时点表现为投资于行业复苏初期,即需求增速跨越运力增长的拐点之前。②本轮航空周期供需差叠加票价市场化有望为价格上行打开空间。随本轮周期供需差扩大和票价市场化改革有序推
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特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期
华西证券:特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①华西证券认为,智能工厂助力制造业转型升级,具有重大意义与广阔前景。尤其是在特斯拉“超级工厂”的示范作用下,极致的精益与高效将为成为未来工厂的生产目标。②同时,政府出台多项政策,在明确具体量化目标的同时,扶持产业链基础设施建设,保障行业发展。③目前智能工厂国内起步晚但增速快,相关自动化设备也迎来高速发展期,包括数控机床、压铸机、工业机器人、智能解决方案等。 【本
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同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域
【机构调研】同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域 ①同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购切入汽车芯片代工领域;②这家气体传感器细分龙头正式通过车规级认证,公司加速扩张汽车电子市场,新投资标的获得众多车企项目定点,2022-2027年定点产品总数量超3411万个。 调研要点: ① 赛微电子 :同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购
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智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转
【机构调研】智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转 ①智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元;②这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nmFPGA产品2023年实现。 调研要点: ① 中鼎Gu份 :智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元; ② 复旦微电 :这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nm
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新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套
【机构调研】新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套 ①新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套;②这家消费电子零件龙头持续跟进智能手表、AR/VR项目,预计2022年智能穿戴产品销量将大幅增长,公司新能源汽车业务已有中控组装整件、仪表盘、充电桩等产品。 调研要点: ① 川环科技 :新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套; ② 蓝思
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一路向北的小韭菜
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高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位
【风口研报·赛道】高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位 疫情过后消费复苏,这个消费品种恢复快于旅游、航空,最新高频数据出炉同比增70%,多家相关AGu上市公司Gu价、估值位于低位,一季报高增长预期较强。 培育钻石精要( 力量钻石 、 中兵红箭 、 黄河旋风 ): ①印度培育钻石2022年1月进出口数据公布,1月培育钻石裸钻出口额同比+70%,下游需求高增长,而1月培育钻石毛坯进口额1.53亿美元,同比+77%,呈现供需两旺态势; ②2021年全球钻
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稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产
【机构调研】稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产 ①稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨;②油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长。 调研要点: ① 中科三环 :稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨; ② 迪威尔 :油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长;
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航空产业链高附加值环节迎重要突破口,分析师看好我国先进军机大幅放量催生万亿级市场
【风口研报·赛道】航空产业链高附加值环节迎重要突破口,分析师看好我国先进军机大幅放量催生万亿级市场,产业链相关公司有望大幅受益 2022-02-14 13:32 星期一 航空锻造精要(中航重机、派克新材、图南Gu份):①我国锻铸产业高端转型的契机在于精密铸造、大型锻造和高性能材料的使用,而这些升级方向的核心应用场景又以航空航天市场为主,因此以航空及两机为主的高附加值领域将是我国锻铸业高端转型的重要突破口;②铸锻是航空产业链中游关键工序,是典型的高附加值金属加工工艺,中泰证券陈鼎如看好这一轮行业的
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涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局
【机构调研】涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局 ①涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局,打开第二成长曲线,下游客户覆盖特斯拉、PSA等;②下游光伏产业发展空间倍速级增长,这家金刚石线供应商还进入“永磁电机+电子级硅”切割市场。 调研要点: ① 贝斯特 :涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局,打开第二成长曲线,下游客户覆盖特斯拉、PSA等; ② 岱勒新材 :下游光伏产业发展空间倍速级增长,这家金刚石线供应商还进入“永磁电机+电子级
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】这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构
【机构调研】这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构,2021年全年业绩扭亏为盈 ①这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构,2021年全年业绩扭亏为盈,磷酸铁锂产品客户比亚迪占比最大,已成为宁德时代合格供应商;②这家公司“煤炭+玻纤+PVC”业务三线推进,60万吨焦煤在建项目下半年投产,高利润的20万吨玻纤二期项目5月投产。 调研要点: ① 丰元Gu份 :这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构,2021年全年业绩扭亏为盈,磷酸铁锂产品客户比亚迪占比最大,已
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这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目
【机构调研】这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目 ①新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目,2022年盈利拐点可期;②网络安全市场规模年复合增长率达16.40%,这家行业小龙头获机构连续调研,公司获得国防军工重点领域客户认可。 调研要点: ① 方正电机 :新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌
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一路向北的小韭菜
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这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点
【机构调研】这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点,已开发A1等级全系列汽车级产品 ①这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点,汽车级产品已通过权威认证,开发A1等级全系列汽车级EEPROM产品;②这家生猪养殖小龙头再获机构关注,出栏量整体呈现上升趋势,公司计划2022-2023年分别出栏生猪200、350万头。 调研要点: ① 聚辰Gu份 :这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点,汽车级产品已通过权威认证,开发A1等级全系列汽车级EEPROM产品;
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:07:07
头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期
国信证券:头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成长占位次高端价格带,进入了势能爆发的增长红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成
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一路向北的小韭菜
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以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求
【机构调研】以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求 ①国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求;②“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这家次新小龙头已进入全球五大手机终端品牌和比亚迪、宁德时代供应链。 调研要点: ① 五洲特纸 :国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求; ② 奕东电子 :“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道2/16
早知道: 1.今日大新闻:民航、快递物流 2.潜伏什么:人工智能 3.题材挖掘:垃圾分类、固废处理、污水处理、干细胞 4.公告淘金:金种子酒 评级日报:金田铜业、悦康药业、三旺通信 强势股脱水:东鹏饮料、新冠检测、澳华内镜 调研日报:奥特维、中闽能源、兴森科技 脱水研报:机械设备、智能工厂、航空、气凝胶
2月17日早知道1.pdf
0216评级日报1.pdf
0216强势股脱水1.pdf
0216调研日报1.pdf
0216脱水研报1.pdf
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东鹏饮料
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一路向北的小韭菜
2022-02-16 21:00:08
供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行
广发证券:供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①复盘中国航空行业三轮周期,复苏初期,航空Gu明显反弹,相对沪深300超额收益视供需差缺口表现不定;繁荣期,需求增速突破运力供给速度,三轮周期均录得至少1倍以上超额收益。因此,行业最佳投资时点表现为投资于行业复苏初期,即需求增速跨越运力增长的拐点之前。②本轮航空周期供需差叠加票价市场化有望为价格上行打开空间。随本轮周期供需差扩大和票价市场化改革有序推
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中国国航
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一路向北的小韭菜
2022-02-16 20:59:28
特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期
华西证券:特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①华西证券认为,智能工厂助力制造业转型升级,具有重大意义与广阔前景。尤其是在特斯拉“超级工厂”的示范作用下,极致的精益与高效将为成为未来工厂的生产目标。②同时,政府出台多项政策,在明确具体量化目标的同时,扶持产业链基础设施建设,保障行业发展。③目前智能工厂国内起步晚但增速快,相关自动化设备也迎来高速发展期,包括数控机床、压铸机、工业机器人、智能解决方案等。 【本
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一路向北的小韭菜
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同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域
【机构调研】同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域 ①同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购切入汽车芯片代工领域;②这家气体传感器细分龙头正式通过车规级认证,公司加速扩张汽车电子市场,新投资标的获得众多车企项目定点,2022-2027年定点产品总数量超3411万个。 调研要点: ① 赛微电子 :同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购
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一路向北的小韭菜
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智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转
【机构调研】智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转 ①智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元;②这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nmFPGA产品2023年实现。 调研要点: ① 中鼎Gu份 :智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元; ② 复旦微电 :这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nm
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一路向北的小韭菜
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新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套
【机构调研】新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套 ①新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套;②这家消费电子零件龙头持续跟进智能手表、AR/VR项目,预计2022年智能穿戴产品销量将大幅增长,公司新能源汽车业务已有中控组装整件、仪表盘、充电桩等产品。 调研要点: ① 川环科技 :新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套; ② 蓝思
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一路向北的小韭菜
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高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位
【风口研报·赛道】高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位 疫情过后消费复苏,这个消费品种恢复快于旅游、航空,最新高频数据出炉同比增70%,多家相关AGu上市公司Gu价、估值位于低位,一季报高增长预期较强。 培育钻石精要( 力量钻石 、 中兵红箭 、 黄河旋风 ): ①印度培育钻石2022年1月进出口数据公布,1月培育钻石裸钻出口额同比+70%,下游需求高增长,而1月培育钻石毛坯进口额1.53亿美元,同比+77%,呈现供需两旺态势; ②2021年全球钻
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稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产
【机构调研】稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产 ①稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨;②油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长。 调研要点: ① 中科三环 :稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨; ② 迪威尔 :油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长;
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航空产业链高附加值环节迎重要突破口,分析师看好我国先进军机大幅放量催生万亿级市场
【风口研报·赛道】航空产业链高附加值环节迎重要突破口,分析师看好我国先进军机大幅放量催生万亿级市场,产业链相关公司有望大幅受益 2022-02-14 13:32 星期一 航空锻造精要(中航重机、派克新材、图南Gu份):①我国锻铸产业高端转型的契机在于精密铸造、大型锻造和高性能材料的使用,而这些升级方向的核心应用场景又以航空航天市场为主,因此以航空及两机为主的高附加值领域将是我国锻铸业高端转型的重要突破口;②铸锻是航空产业链中游关键工序,是典型的高附加值金属加工工艺,中泰证券陈鼎如看好这一轮行业的
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涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局
【机构调研】涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局 ①涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局,打开第二成长曲线,下游客户覆盖特斯拉、PSA等;②下游光伏产业发展空间倍速级增长,这家金刚石线供应商还进入“永磁电机+电子级硅”切割市场。 调研要点: ① 贝斯特 :涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局,打开第二成长曲线,下游客户覆盖特斯拉、PSA等; ② 岱勒新材 :下游光伏产业发展空间倍速级增长,这家金刚石线供应商还进入“永磁电机+电子级
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一路向北的小韭菜
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】这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构
【机构调研】这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构,2021年全年业绩扭亏为盈 ①这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构,2021年全年业绩扭亏为盈,磷酸铁锂产品客户比亚迪占比最大,已成为宁德时代合格供应商;②这家公司“煤炭+玻纤+PVC”业务三线推进,60万吨焦煤在建项目下半年投产,高利润的20万吨玻纤二期项目5月投产。 调研要点: ① 丰元Gu份 :这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构,2021年全年业绩扭亏为盈,磷酸铁锂产品客户比亚迪占比最大,已
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这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目
【机构调研】这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目 ①新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目,2022年盈利拐点可期;②网络安全市场规模年复合增长率达16.40%,这家行业小龙头获机构连续调研,公司获得国防军工重点领域客户认可。 调研要点: ① 方正电机 :新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌
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这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点
【机构调研】这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点,已开发A1等级全系列汽车级产品 ①这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点,汽车级产品已通过权威认证,开发A1等级全系列汽车级EEPROM产品;②这家生猪养殖小龙头再获机构关注,出栏量整体呈现上升趋势,公司计划2022-2023年分别出栏生猪200、350万头。 调研要点: ① 聚辰Gu份 :这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点,汽车级产品已通过权威认证,开发A1等级全系列汽车级EEPROM产品;
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头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期
国信证券:头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成长占位次高端价格带,进入了势能爆发的增长红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成
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以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求
【机构调研】以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求 ①国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求;②“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这家次新小龙头已进入全球五大手机终端品牌和比亚迪、宁德时代供应链。 调研要点: ① 五洲特纸 :国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求; ② 奕东电子 :“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这
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脱水研报-早知道2/16
早知道: 1.今日大新闻:民航、快递物流 2.潜伏什么:人工智能 3.题材挖掘:垃圾分类、固废处理、污水处理、干细胞 4.公告淘金:金种子酒 评级日报:金田铜业、悦康药业、三旺通信 强势股脱水:东鹏饮料、新冠检测、澳华内镜 调研日报:奥特维、中闽能源、兴森科技 脱水研报:机械设备、智能工厂、航空、气凝胶
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0216评级日报1.pdf
0216强势股脱水1.pdf
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供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行
广发证券:供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①复盘中国航空行业三轮周期,复苏初期,航空Gu明显反弹,相对沪深300超额收益视供需差缺口表现不定;繁荣期,需求增速突破运力供给速度,三轮周期均录得至少1倍以上超额收益。因此,行业最佳投资时点表现为投资于行业复苏初期,即需求增速跨越运力增长的拐点之前。②本轮航空周期供需差叠加票价市场化有望为价格上行打开空间。随本轮周期供需差扩大和票价市场化改革有序推
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特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期
华西证券:特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①华西证券认为,智能工厂助力制造业转型升级,具有重大意义与广阔前景。尤其是在特斯拉“超级工厂”的示范作用下,极致的精益与高效将为成为未来工厂的生产目标。②同时,政府出台多项政策,在明确具体量化目标的同时,扶持产业链基础设施建设,保障行业发展。③目前智能工厂国内起步晚但增速快,相关自动化设备也迎来高速发展期,包括数控机床、压铸机、工业机器人、智能解决方案等。 【本
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同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域
【机构调研】同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域 ①同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购切入汽车芯片代工领域;②这家气体传感器细分龙头正式通过车规级认证,公司加速扩张汽车电子市场,新投资标的获得众多车企项目定点,2022-2027年定点产品总数量超3411万个。 调研要点: ① 赛微电子 :同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购
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智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转
【机构调研】智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转 ①智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元;②这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nmFPGA产品2023年实现。 调研要点: ① 中鼎Gu份 :智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元; ② 复旦微电 :这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nm
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新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套
【机构调研】新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套 ①新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套;②这家消费电子零件龙头持续跟进智能手表、AR/VR项目,预计2022年智能穿戴产品销量将大幅增长,公司新能源汽车业务已有中控组装整件、仪表盘、充电桩等产品。 调研要点: ① 川环科技 :新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套; ② 蓝思
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高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位
【风口研报·赛道】高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位 疫情过后消费复苏,这个消费品种恢复快于旅游、航空,最新高频数据出炉同比增70%,多家相关AGu上市公司Gu价、估值位于低位,一季报高增长预期较强。 培育钻石精要( 力量钻石 、 中兵红箭 、 黄河旋风 ): ①印度培育钻石2022年1月进出口数据公布,1月培育钻石裸钻出口额同比+70%,下游需求高增长,而1月培育钻石毛坯进口额1.53亿美元,同比+77%,呈现供需两旺态势; ②2021年全球钻
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稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产
【机构调研】稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产 ①稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨;②油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长。 调研要点: ① 中科三环 :稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨; ② 迪威尔 :油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长;
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航空产业链高附加值环节迎重要突破口,分析师看好我国先进军机大幅放量催生万亿级市场
【风口研报·赛道】航空产业链高附加值环节迎重要突破口,分析师看好我国先进军机大幅放量催生万亿级市场,产业链相关公司有望大幅受益 2022-02-14 13:32 星期一 航空锻造精要(中航重机、派克新材、图南Gu份):①我国锻铸产业高端转型的契机在于精密铸造、大型锻造和高性能材料的使用,而这些升级方向的核心应用场景又以航空航天市场为主,因此以航空及两机为主的高附加值领域将是我国锻铸业高端转型的重要突破口;②铸锻是航空产业链中游关键工序,是典型的高附加值金属加工工艺,中泰证券陈鼎如看好这一轮行业的
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涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局
【机构调研】涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局 ①涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局,打开第二成长曲线,下游客户覆盖特斯拉、PSA等;②下游光伏产业发展空间倍速级增长,这家金刚石线供应商还进入“永磁电机+电子级硅”切割市场。 调研要点: ① 贝斯特 :涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局,打开第二成长曲线,下游客户覆盖特斯拉、PSA等; ② 岱勒新材 :下游光伏产业发展空间倍速级增长,这家金刚石线供应商还进入“永磁电机+电子级
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】这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构
【机构调研】这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构,2021年全年业绩扭亏为盈 ①这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构,2021年全年业绩扭亏为盈,磷酸铁锂产品客户比亚迪占比最大,已成为宁德时代合格供应商;②这家公司“煤炭+玻纤+PVC”业务三线推进,60万吨焦煤在建项目下半年投产,高利润的20万吨玻纤二期项目5月投产。 调研要点: ① 丰元Gu份 :这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构,2021年全年业绩扭亏为盈,磷酸铁锂产品客户比亚迪占比最大,已
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这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目
【机构调研】这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目 ①新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目,2022年盈利拐点可期;②网络安全市场规模年复合增长率达16.40%,这家行业小龙头获机构连续调研,公司获得国防军工重点领域客户认可。 调研要点: ① 方正电机 :新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌
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这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点
【机构调研】这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点,已开发A1等级全系列汽车级产品 ①这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点,汽车级产品已通过权威认证,开发A1等级全系列汽车级EEPROM产品;②这家生猪养殖小龙头再获机构关注,出栏量整体呈现上升趋势,公司计划2022-2023年分别出栏生猪200、350万头。 调研要点: ① 聚辰Gu份 :这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点,汽车级产品已通过权威认证,开发A1等级全系列汽车级EEPROM产品;
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头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期
国信证券:头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成长占位次高端价格带,进入了势能爆发的增长红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成
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以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求
【机构调研】以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求 ①国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求;②“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这家次新小龙头已进入全球五大手机终端品牌和比亚迪、宁德时代供应链。 调研要点: ① 五洲特纸 :国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求; ② 奕东电子 :“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这
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脱水研报-早知道2/16
早知道: 1.今日大新闻:民航、快递物流 2.潜伏什么:人工智能 3.题材挖掘:垃圾分类、固废处理、污水处理、干细胞 4.公告淘金:金种子酒 评级日报:金田铜业、悦康药业、三旺通信 强势股脱水:东鹏饮料、新冠检测、澳华内镜 调研日报:奥特维、中闽能源、兴森科技 脱水研报:机械设备、智能工厂、航空、气凝胶
2月17日早知道1.pdf
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供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行
广发证券:供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①复盘中国航空行业三轮周期,复苏初期,航空Gu明显反弹,相对沪深300超额收益视供需差缺口表现不定;繁荣期,需求增速突破运力供给速度,三轮周期均录得至少1倍以上超额收益。因此,行业最佳投资时点表现为投资于行业复苏初期,即需求增速跨越运力增长的拐点之前。②本轮航空周期供需差叠加票价市场化有望为价格上行打开空间。随本轮周期供需差扩大和票价市场化改革有序推
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中国国航
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特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期
华西证券:特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①华西证券认为,智能工厂助力制造业转型升级,具有重大意义与广阔前景。尤其是在特斯拉“超级工厂”的示范作用下,极致的精益与高效将为成为未来工厂的生产目标。②同时,政府出台多项政策,在明确具体量化目标的同时,扶持产业链基础设施建设,保障行业发展。③目前智能工厂国内起步晚但增速快,相关自动化设备也迎来高速发展期,包括数控机床、压铸机、工业机器人、智能解决方案等。 【本
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同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域
【机构调研】同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域 ①同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购切入汽车芯片代工领域;②这家气体传感器细分龙头正式通过车规级认证,公司加速扩张汽车电子市场,新投资标的获得众多车企项目定点,2022-2027年定点产品总数量超3411万个。 调研要点: ① 赛微电子 :同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购
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智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转
【机构调研】智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转 ①智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元;②这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nmFPGA产品2023年实现。 调研要点: ① 中鼎Gu份 :智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元; ② 复旦微电 :这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nm
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新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套
【机构调研】新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套 ①新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套;②这家消费电子零件龙头持续跟进智能手表、AR/VR项目,预计2022年智能穿戴产品销量将大幅增长,公司新能源汽车业务已有中控组装整件、仪表盘、充电桩等产品。 调研要点: ① 川环科技 :新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套; ② 蓝思
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高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位
【风口研报·赛道】高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位 疫情过后消费复苏,这个消费品种恢复快于旅游、航空,最新高频数据出炉同比增70%,多家相关AGu上市公司Gu价、估值位于低位,一季报高增长预期较强。 培育钻石精要( 力量钻石 、 中兵红箭 、 黄河旋风 ): ①印度培育钻石2022年1月进出口数据公布,1月培育钻石裸钻出口额同比+70%,下游需求高增长,而1月培育钻石毛坯进口额1.53亿美元,同比+77%,呈现供需两旺态势; ②2021年全球钻
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稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产
【机构调研】稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产 ①稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨;②油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长。 调研要点: ① 中科三环 :稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨; ② 迪威尔 :油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长;
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航空产业链高附加值环节迎重要突破口,分析师看好我国先进军机大幅放量催生万亿级市场
【风口研报·赛道】航空产业链高附加值环节迎重要突破口,分析师看好我国先进军机大幅放量催生万亿级市场,产业链相关公司有望大幅受益 2022-02-14 13:32 星期一 航空锻造精要(中航重机、派克新材、图南Gu份):①我国锻铸产业高端转型的契机在于精密铸造、大型锻造和高性能材料的使用,而这些升级方向的核心应用场景又以航空航天市场为主,因此以航空及两机为主的高附加值领域将是我国锻铸业高端转型的重要突破口;②铸锻是航空产业链中游关键工序,是典型的高附加值金属加工工艺,中泰证券陈鼎如看好这一轮行业的
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涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局
【机构调研】涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局 ①涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局,打开第二成长曲线,下游客户覆盖特斯拉、PSA等;②下游光伏产业发展空间倍速级增长,这家金刚石线供应商还进入“永磁电机+电子级硅”切割市场。 调研要点: ① 贝斯特 :涡轮增压器零部件龙头获机构关注,公司加码新能源汽车赛道布局,打开第二成长曲线,下游客户覆盖特斯拉、PSA等; ② 岱勒新材 :下游光伏产业发展空间倍速级增长,这家金刚石线供应商还进入“永磁电机+电子级
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】这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构
【机构调研】这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构,2021年全年业绩扭亏为盈 ①这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构,2021年全年业绩扭亏为盈,磷酸铁锂产品客户比亚迪占比最大,已成为宁德时代合格供应商;②这家公司“煤炭+玻纤+PVC”业务三线推进,60万吨焦煤在建项目下半年投产,高利润的20万吨玻纤二期项目5月投产。 调研要点: ① 丰元Gu份 :这家公司打造“草酸化工+锂电正极材料”双主业经营结构,2021年全年业绩扭亏为盈,磷酸铁锂产品客户比亚迪占比最大,已
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这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目
【机构调研】这家新能源汽车驱动电机行业龙头业务版图扩大至小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目 ①新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌项目,2022年盈利拐点可期;②网络安全市场规模年复合增长率达16.40%,这家行业小龙头获机构连续调研,公司获得国防军工重点领域客户认可。 调研要点: ① 方正电机 :新能源汽车驱动电机行业门槛逐渐抬升,这家行业龙头2021年营收高增长,已拓展小鹏、蔚来、长城等多个新势力和自主品牌
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这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点
【机构调研】这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点,已开发A1等级全系列汽车级产品 ①这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点,汽车级产品已通过权威认证,开发A1等级全系列汽车级EEPROM产品;②这家生猪养殖小龙头再获机构关注,出栏量整体呈现上升趋势,公司计划2022-2023年分别出栏生猪200、350万头。 调研要点: ① 聚辰Gu份 :这家EEPROM领域细分龙头单季度毛利率提升近10个点,汽车级产品已通过权威认证,开发A1等级全系列汽车级EEPROM产品;
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