韭亿小目标用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

韭亿小目标

看到有价值的研报，会分享大家一块学习

个人资料

韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-02-06 20:41:48

若AGu后续企稳，谁将成为反弹先锋？分析师指出了4个方向

华西证券：若AGu后续企稳，谁将成为反弹先锋？分析师指出了4个方向 2022/02/06 14:03 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①美联储货币政策鹰派转向，AGu情绪面受海外Gu市扰动。②后市无需过度悲观，AGu企稳的条件或正在逐步具备③华西证券认为以下板块可能成为反弹先锋：房地产及上下游产业链；新能源、新能源车；数字经济；受益于政策密集催化的种业板块、猪周期底部反转的生猪养殖板块等。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】春节假期消息面整体

S
贵州茅台

0

0

1

1.02
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-02-06 20:36:17

私密

2/6脱水研报-早知道

早知道： 1.今日大新闻：光伏、风电、储能 2.冬奥会：冰雪产业/冬奥、油服 3.海外风向：云计算数据中心 4.解禁避雷强势股脱水：三孩+辅助生殖、西部超导、新天药业评级日报：元隆雅图、联德股份、桐昆股份调研日报：诺德股份、安车检测、埃斯顿脱水研报：汽车智能化、策略、冬奥会、药用玻璃

2月7日早知道_1.pdf

0128强势股脱水新产品销售峰值超过30亿元，这家中药创新药公司的目标是“三年倍增”.pdf

0206评级日报_1.pdf

0206调研日报1.pdf

0206脱水研报1.pdf

S
爱婴室
S
西部超导
S
新天药业

2

17

12

15.29
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:12:30

发力“AI+AR+数据”紧抓数字经济红利

【风口研报·公司】发力“AI+AR+数据”紧抓数字经济红利，公司业务覆盖16省、AI场景需求加速释放，分析师看好“低估值+高成长”或带来绝佳机会佳都科技（600728）精要：①华安证券尹沿技看好公司以AI为核心打造产品矩阵，从纵横两角度发力AI广阔空间，公司智能轨道交通业务累计覆盖20座城市，智慧城市业务累计覆盖16个省份，公司已形成了AI、AR、数据三大中台，三大平台的建立有助于公司根据客户需求快速开发出新产品；②根据《粤港澳湾区（城际）铁路建设规划》，2022年规划建设13个城际铁路和5个

S
佳都科技

0

4

3

4.73
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:11:16

战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展军工、核电、储能等高端领域

【机构调研】战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展军工、核电、储能等高端领域 ①战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展能力圈，应用领域涵盖军工、核电、储能等高端领域，储能材料有望突破单体储能100KW.h以上；②这家整合营销传播小龙头加码数字经济，公司布局虚拟IP直播带货、VR场景展示，搭建电商直播及XR拍摄等内容制作体系。调研要点： ① 广大特材：战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展能力圈，应用领域涵盖军工、核电、储能等高端领域，储能材料有望突破单体储能100KW.h以上； ② 因

S
新强联
S
广大特材
S
因赛集团
S
海力风电

2

6

7

10.39
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:08:17

2022年电影春节档前瞻：强档期效应预计持续，长期逻辑未变、板块反弹可期

【风口研报·赛道】2022年电影春节档前瞻：强档期效应预计持续，长期逻辑未变、板块反弹可期 2022-01-28 10:55 星期五传媒（中国电影、横店影视、果麦文化）精要：①2022年春节档目前已定档11部影片，《长津湖之水门桥》13日官宣定档春节提振热度，短期来看，天风证券文浩预计票房集中效应仍将持续；②2021年在多部优质电影的助推下，中国电影持续复苏，分月票房表现看，呈现明显的档期效应，档期效应在近年体现明显，尤其疫情影响下，优质片源更集中在档期上映，强化趋势；③长远来看，电影行业远未

S
横店影视

1

2

1

4.09
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:06:55

显示驱动芯片，面板产业链最后一块拼图

申万宏源：显示驱动芯片，面板产业链最后一块拼图 2022/01/28 13:18 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①随着面板制造产能持续向国内转移，大陆已经奠定了全球面板制造中心的地位，然而显示驱动芯片大多数份额仍被台厂和韩厂占据，显示驱动芯片成为面板产业链的最后一块拼图。②大尺寸TV显示驱动芯片领域国内厂商率先突破，主要因其标准化率高，需求量大，同时中游面板制造商率先完成了产业主导。③韩厂在LCD领域的逐渐退出和台厂投资放缓，大陆为主导的产业格局使显示驱动产业链国产化

S
韦尔股份

1

1

6

8.12
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:04:59

天然气价格扰动欧洲铝冶炼，2022年电解铝供需将转为短缺

民生证券：天然气价格扰动欧洲铝冶炼，2022年电解铝供需将转为短缺 2022/01/28 12:51 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①欧洲天然气危机蔓延，电价居高不下，铝锌冶炼企业亏损严重，欧洲铝/锌减产产能分别为84万吨和46万吨，全球占比为1.1%和3.2%。②国内电解铝行业天花板明确，产能利用率处于高位，社会库存快速降低，后续产能释放空间小。③在国内稳增长预期下，2022年电解铝需求增量约120万吨，预计2022年缺口11万吨。【本文来自持牌证券机构，不代表平

S
天山铝业

2

2

3

7.18
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:04:04

新版增值税优惠目录加大力度支持再生资源及污水处置，项目净利率上升0.86-1.17%

东吴证券：新版增值税优惠目录加大力度支持再生资源及污水处置，项目净利率上升0.86-1.17% 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①本轮目录污水/污泥处置、废旧电池、塑料再生、纤维再生、农林废弃物产业退税支持力度加大；保持在垃圾发酵、工业余热发电、农业废弃物的能源化利用领域100%退税的鼓励政策。 ②按污水/污泥处理、再生塑料、电池回收等行业平均收益率情况，当增值税退税比例增加20% 时，项目净利率上升幅度分别为1.17pct、0.86pct，有效增强企业盈利能力

S
天奇股份

2

2

3

7.92
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:03:24

21Q4电子板块公募基金增减持TOP20 个Gu一览

华泰证券：21Q4电子板块公募基金增减持TOP20 个Gu一览【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】华泰证券研报系统梳理了公募基金Q4对电子板块的持仓情况。整体板块超配，元宇宙和汽车电子赛道明显增加，安防和面板行业继续被减持。个Gu方面，立讯精密、歌尔Gu份、威尔Gu份等增配位列前三大增持名单。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】华泰证券研报系统梳理了公募基金Q4对电子板块的持仓情况。整体而言，4Q21公募基金重仓持Gu中电子板块占比1

S
贵州茅台

1

1

1

6.08
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 21:40:59

私密

脱水研报-早知道1/27

早知道： 1.今日大新闻：量子通信 2.潜伏什么：辅助生殖 3.题材挖掘：纯碱、光通信 4.公告淘金：东阿阿胶、开开实业评级日报：华阳集团、三花智控、移为通信评级日报：博迁新材、徐工机械、钧达股份强势股脱水：杰克股份、极米科技、移为通信脱水研报：激光雷达、光刻胶、特种纸、硅料

1月28日早知道1.pdf

0127调研日报1.pdf

0127评级日报1.pdf

0127强势股脱水1.pdf

0127脱水研报1.pdf

S
杰克股份
S
极米科技
S
移为通信

0

1

3

6.16
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 21:25:02

2022年是激光雷达量产元年，一文了解产业链构成及相关公司

国信证券：2022年是激光雷达量产元年，一文了解产业链构成及相关公司【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】国信证券研报指出，2022年是激光雷达量产元年，预计全球乘用车市场激光雷达需求量将由2021年的22万颗快速提升至2025年的2134万颗，CAGR为214%，渗透率由2021年的0.2%增至2025年的14%，市场规模将由2021年的21亿元增至2025年的541亿元，CAGR为126%。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】国信证券研报指出，2

S
永新光学

7

5

12

11.39
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:43:31

这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，在建项目预计2022年上半年投产

【机构调研】这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，在建项目预计2022年上半年投产 ①这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，定点项目顺利量产并获得新品定点，公司在建项目预计2022年上半年投产；②这家中间体-原料药-制剂一体化医药企业获机构关注，公司拥有幽门螺杆菌四联方主要成分产品，是主要原料药供应商。调研要点： ① 兴瑞科技：这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，定点项目顺利量产并获得新品定点，公司在建项目预计2022年上半年投产； ② 国邦医药：这家中间体-原料药-制剂一体化医药

S
兴瑞科技
S
国邦医药

1

1

2

2.73
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:42:54

下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成

【机构调研】下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成 ①下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成，一季度产能已达100万公里/月；②鸡肉消费持续增长叠加黄羽鸡产能去化，行业有望迎来景气度提升，这家公司养殖成本显著低于行业，在建项目达产后可新增产能1.4亿羽。调研要点： ① 岱勒新材：下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成，一季度产能已达100万公里/月； ② 立华Gu份：鸡肉消费持续增长叠加黄羽鸡产

S
岱勒新材
S
立华股份

1

2

3

4.73
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:42:13

一文看懂电子雷管缘何成为“转势”关键

【风口研报·赛道】一文看懂电子雷管缘何成为“转势”关键，单发价值量显著提升、2022年有望实现全面替代，重点公司除了保利和壶化还有谁？ 2022-01-27 10:59 星期四电子雷管（国泰集团、广东宏大、南岭民爆）精要：①2021年12月，工信部明确给出了全面使用数码电子雷管的时间节点，即2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管；②广发化工看好政策支持电子雷管所处的民爆行业整合转型，电子雷管将在2022年实现全面替代；③电子雷管下游应用集中于工业爆破领域

S
国泰集团

8

6

17

18.48
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:30:13

国内光刻胶处于“从0到1”突破，一图看懂产业链

方正证券：国内光刻胶处于“从0到1”突破，一图看懂产业链【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】国内光刻胶企业正处于“从0到1”的关键阶段，迎来国产突破，在下游晶圆厂持续扩产趋势下，整体市场处于供不应求。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】方正证券指出，国内光刻胶企业正处于“从0到1”的关键阶段，迎来国产突破，在下游晶圆厂持续扩产趋势下，整体市场处于供不应求。1）光刻胶行业壁垒高，市场供不应求光刻胶及其原材料行业具备以下特征：（1）行业壁垒高，配方技术

S
容大感光

1

3

2

2.17

前往

页

韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-02-06 20:41:48

若AGu后续企稳，谁将成为反弹先锋？分析师指出了4个方向

华西证券：若AGu后续企稳，谁将成为反弹先锋？分析师指出了4个方向 2022/02/06 14:03 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①美联储货币政策鹰派转向，AGu情绪面受海外Gu市扰动。②后市无需过度悲观，AGu企稳的条件或正在逐步具备③华西证券认为以下板块可能成为反弹先锋：房地产及上下游产业链；新能源、新能源车；数字经济；受益于政策密集催化的种业板块、猪周期底部反转的生猪养殖板块等。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】春节假期消息面整体

S
贵州茅台

0

0

1

1.02
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-02-06 20:36:17

私密

2/6脱水研报-早知道

早知道： 1.今日大新闻：光伏、风电、储能 2.冬奥会：冰雪产业/冬奥、油服 3.海外风向：云计算数据中心 4.解禁避雷强势股脱水：三孩+辅助生殖、西部超导、新天药业评级日报：元隆雅图、联德股份、桐昆股份调研日报：诺德股份、安车检测、埃斯顿脱水研报：汽车智能化、策略、冬奥会、药用玻璃

2月7日早知道_1.pdf

0128强势股脱水新产品销售峰值超过30亿元，这家中药创新药公司的目标是“三年倍增”.pdf

0206评级日报_1.pdf

0206调研日报1.pdf

0206脱水研报1.pdf

S
爱婴室
S
西部超导
S
新天药业

2

17

12

15.29
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:12:30

发力“AI+AR+数据”紧抓数字经济红利

【风口研报·公司】发力“AI+AR+数据”紧抓数字经济红利，公司业务覆盖16省、AI场景需求加速释放，分析师看好“低估值+高成长”或带来绝佳机会佳都科技（600728）精要：①华安证券尹沿技看好公司以AI为核心打造产品矩阵，从纵横两角度发力AI广阔空间，公司智能轨道交通业务累计覆盖20座城市，智慧城市业务累计覆盖16个省份，公司已形成了AI、AR、数据三大中台，三大平台的建立有助于公司根据客户需求快速开发出新产品；②根据《粤港澳湾区（城际）铁路建设规划》，2022年规划建设13个城际铁路和5个

S
佳都科技

0

4

3

4.73
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:11:16

战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展军工、核电、储能等高端领域

【机构调研】战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展军工、核电、储能等高端领域 ①战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展能力圈，应用领域涵盖军工、核电、储能等高端领域，储能材料有望突破单体储能100KW.h以上；②这家整合营销传播小龙头加码数字经济，公司布局虚拟IP直播带货、VR场景展示，搭建电商直播及XR拍摄等内容制作体系。调研要点： ① 广大特材：战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展能力圈，应用领域涵盖军工、核电、储能等高端领域，储能材料有望突破单体储能100KW.h以上； ② 因

S
新强联
S
广大特材
S
因赛集团
S
海力风电

2

6

7

10.39
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:08:17

2022年电影春节档前瞻：强档期效应预计持续，长期逻辑未变、板块反弹可期

【风口研报·赛道】2022年电影春节档前瞻：强档期效应预计持续，长期逻辑未变、板块反弹可期 2022-01-28 10:55 星期五传媒（中国电影、横店影视、果麦文化）精要：①2022年春节档目前已定档11部影片，《长津湖之水门桥》13日官宣定档春节提振热度，短期来看，天风证券文浩预计票房集中效应仍将持续；②2021年在多部优质电影的助推下，中国电影持续复苏，分月票房表现看，呈现明显的档期效应，档期效应在近年体现明显，尤其疫情影响下，优质片源更集中在档期上映，强化趋势；③长远来看，电影行业远未

S
横店影视

1

2

1

4.09
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:06:55

显示驱动芯片，面板产业链最后一块拼图

申万宏源：显示驱动芯片，面板产业链最后一块拼图 2022/01/28 13:18 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①随着面板制造产能持续向国内转移，大陆已经奠定了全球面板制造中心的地位，然而显示驱动芯片大多数份额仍被台厂和韩厂占据，显示驱动芯片成为面板产业链的最后一块拼图。②大尺寸TV显示驱动芯片领域国内厂商率先突破，主要因其标准化率高，需求量大，同时中游面板制造商率先完成了产业主导。③韩厂在LCD领域的逐渐退出和台厂投资放缓，大陆为主导的产业格局使显示驱动产业链国产化

S
韦尔股份

1

1

6

8.12
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:04:59

天然气价格扰动欧洲铝冶炼，2022年电解铝供需将转为短缺

民生证券：天然气价格扰动欧洲铝冶炼，2022年电解铝供需将转为短缺 2022/01/28 12:51 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①欧洲天然气危机蔓延，电价居高不下，铝锌冶炼企业亏损严重，欧洲铝/锌减产产能分别为84万吨和46万吨，全球占比为1.1%和3.2%。②国内电解铝行业天花板明确，产能利用率处于高位，社会库存快速降低，后续产能释放空间小。③在国内稳增长预期下，2022年电解铝需求增量约120万吨，预计2022年缺口11万吨。【本文来自持牌证券机构，不代表平

S
天山铝业

2

2

3

7.18
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:04:04

新版增值税优惠目录加大力度支持再生资源及污水处置，项目净利率上升0.86-1.17%

东吴证券：新版增值税优惠目录加大力度支持再生资源及污水处置，项目净利率上升0.86-1.17% 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①本轮目录污水/污泥处置、废旧电池、塑料再生、纤维再生、农林废弃物产业退税支持力度加大；保持在垃圾发酵、工业余热发电、农业废弃物的能源化利用领域100%退税的鼓励政策。 ②按污水/污泥处理、再生塑料、电池回收等行业平均收益率情况，当增值税退税比例增加20% 时，项目净利率上升幅度分别为1.17pct、0.86pct，有效增强企业盈利能力

S
天奇股份

2

2

3

7.92
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:03:24

21Q4电子板块公募基金增减持TOP20 个Gu一览

华泰证券：21Q4电子板块公募基金增减持TOP20 个Gu一览【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】华泰证券研报系统梳理了公募基金Q4对电子板块的持仓情况。整体板块超配，元宇宙和汽车电子赛道明显增加，安防和面板行业继续被减持。个Gu方面，立讯精密、歌尔Gu份、威尔Gu份等增配位列前三大增持名单。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】华泰证券研报系统梳理了公募基金Q4对电子板块的持仓情况。整体而言，4Q21公募基金重仓持Gu中电子板块占比1

S
贵州茅台

1

1

1

6.08
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 21:40:59

私密

脱水研报-早知道1/27

早知道： 1.今日大新闻：量子通信 2.潜伏什么：辅助生殖 3.题材挖掘：纯碱、光通信 4.公告淘金：东阿阿胶、开开实业评级日报：华阳集团、三花智控、移为通信评级日报：博迁新材、徐工机械、钧达股份强势股脱水：杰克股份、极米科技、移为通信脱水研报：激光雷达、光刻胶、特种纸、硅料

1月28日早知道1.pdf

0127调研日报1.pdf

0127评级日报1.pdf

0127强势股脱水1.pdf

0127脱水研报1.pdf

S
杰克股份
S
极米科技
S
移为通信

0

1

3

6.16
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 21:25:02

2022年是激光雷达量产元年，一文了解产业链构成及相关公司

国信证券：2022年是激光雷达量产元年，一文了解产业链构成及相关公司【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】国信证券研报指出，2022年是激光雷达量产元年，预计全球乘用车市场激光雷达需求量将由2021年的22万颗快速提升至2025年的2134万颗，CAGR为214%，渗透率由2021年的0.2%增至2025年的14%，市场规模将由2021年的21亿元增至2025年的541亿元，CAGR为126%。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】国信证券研报指出，2

S
永新光学

7

5

12

11.39
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:43:31

这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，在建项目预计2022年上半年投产

【机构调研】这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，在建项目预计2022年上半年投产 ①这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，定点项目顺利量产并获得新品定点，公司在建项目预计2022年上半年投产；②这家中间体-原料药-制剂一体化医药企业获机构关注，公司拥有幽门螺杆菌四联方主要成分产品，是主要原料药供应商。调研要点： ① 兴瑞科技：这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，定点项目顺利量产并获得新品定点，公司在建项目预计2022年上半年投产； ② 国邦医药：这家中间体-原料药-制剂一体化医药

S
兴瑞科技
S
国邦医药

1

1

2

2.73
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:42:54

下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成

【机构调研】下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成 ①下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成，一季度产能已达100万公里/月；②鸡肉消费持续增长叠加黄羽鸡产能去化，行业有望迎来景气度提升，这家公司养殖成本显著低于行业，在建项目达产后可新增产能1.4亿羽。调研要点： ① 岱勒新材：下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成，一季度产能已达100万公里/月； ② 立华Gu份：鸡肉消费持续增长叠加黄羽鸡产

S
岱勒新材
S
立华股份

1

2

3

4.73
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:42:13

一文看懂电子雷管缘何成为“转势”关键

【风口研报·赛道】一文看懂电子雷管缘何成为“转势”关键，单发价值量显著提升、2022年有望实现全面替代，重点公司除了保利和壶化还有谁？ 2022-01-27 10:59 星期四电子雷管（国泰集团、广东宏大、南岭民爆）精要：①2021年12月，工信部明确给出了全面使用数码电子雷管的时间节点，即2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管；②广发化工看好政策支持电子雷管所处的民爆行业整合转型，电子雷管将在2022年实现全面替代；③电子雷管下游应用集中于工业爆破领域

S
国泰集团

8

6

17

18.48
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:30:13

国内光刻胶处于“从0到1”突破，一图看懂产业链

方正证券：国内光刻胶处于“从0到1”突破，一图看懂产业链【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】国内光刻胶企业正处于“从0到1”的关键阶段，迎来国产突破，在下游晶圆厂持续扩产趋势下，整体市场处于供不应求。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】方正证券指出，国内光刻胶企业正处于“从0到1”的关键阶段，迎来国产突破，在下游晶圆厂持续扩产趋势下，整体市场处于供不应求。1）光刻胶行业壁垒高，市场供不应求光刻胶及其原材料行业具备以下特征：（1）行业壁垒高，配方技术

S
容大感光

1

3

2

2.17

前往

页

韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-02-06 20:41:48

若AGu后续企稳，谁将成为反弹先锋？分析师指出了4个方向

华西证券：若AGu后续企稳，谁将成为反弹先锋？分析师指出了4个方向 2022/02/06 14:03 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①美联储货币政策鹰派转向，AGu情绪面受海外Gu市扰动。②后市无需过度悲观，AGu企稳的条件或正在逐步具备③华西证券认为以下板块可能成为反弹先锋：房地产及上下游产业链；新能源、新能源车；数字经济；受益于政策密集催化的种业板块、猪周期底部反转的生猪养殖板块等。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】春节假期消息面整体

S
贵州茅台

0

0

1

1.02
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-02-06 20:36:17

私密

2/6脱水研报-早知道

早知道： 1.今日大新闻：光伏、风电、储能 2.冬奥会：冰雪产业/冬奥、油服 3.海外风向：云计算数据中心 4.解禁避雷强势股脱水：三孩+辅助生殖、西部超导、新天药业评级日报：元隆雅图、联德股份、桐昆股份调研日报：诺德股份、安车检测、埃斯顿脱水研报：汽车智能化、策略、冬奥会、药用玻璃

2月7日早知道_1.pdf

0128强势股脱水新产品销售峰值超过30亿元，这家中药创新药公司的目标是“三年倍增”.pdf

0206评级日报_1.pdf

0206调研日报1.pdf

0206脱水研报1.pdf

S
爱婴室
S
西部超导
S
新天药业

2

17

12

15.29
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:12:30

发力“AI+AR+数据”紧抓数字经济红利

【风口研报·公司】发力“AI+AR+数据”紧抓数字经济红利，公司业务覆盖16省、AI场景需求加速释放，分析师看好“低估值+高成长”或带来绝佳机会佳都科技（600728）精要：①华安证券尹沿技看好公司以AI为核心打造产品矩阵，从纵横两角度发力AI广阔空间，公司智能轨道交通业务累计覆盖20座城市，智慧城市业务累计覆盖16个省份，公司已形成了AI、AR、数据三大中台，三大平台的建立有助于公司根据客户需求快速开发出新产品；②根据《粤港澳湾区（城际）铁路建设规划》，2022年规划建设13个城际铁路和5个

S
佳都科技

0

4

3

4.73
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:11:16

战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展军工、核电、储能等高端领域

【机构调研】战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展军工、核电、储能等高端领域 ①战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展能力圈，应用领域涵盖军工、核电、储能等高端领域，储能材料有望突破单体储能100KW.h以上；②这家整合营销传播小龙头加码数字经济，公司布局虚拟IP直播带货、VR场景展示，搭建电商直播及XR拍摄等内容制作体系。调研要点： ① 广大特材：战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展能力圈，应用领域涵盖军工、核电、储能等高端领域，储能材料有望突破单体储能100KW.h以上； ② 因

S
新强联
S
广大特材
S
因赛集团
S
海力风电

2

6

7

10.39
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:08:17

2022年电影春节档前瞻：强档期效应预计持续，长期逻辑未变、板块反弹可期

【风口研报·赛道】2022年电影春节档前瞻：强档期效应预计持续，长期逻辑未变、板块反弹可期 2022-01-28 10:55 星期五传媒（中国电影、横店影视、果麦文化）精要：①2022年春节档目前已定档11部影片，《长津湖之水门桥》13日官宣定档春节提振热度，短期来看，天风证券文浩预计票房集中效应仍将持续；②2021年在多部优质电影的助推下，中国电影持续复苏，分月票房表现看，呈现明显的档期效应，档期效应在近年体现明显，尤其疫情影响下，优质片源更集中在档期上映，强化趋势；③长远来看，电影行业远未

S
横店影视

1

2

1

4.09
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:06:55

显示驱动芯片，面板产业链最后一块拼图

申万宏源：显示驱动芯片，面板产业链最后一块拼图 2022/01/28 13:18 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①随着面板制造产能持续向国内转移，大陆已经奠定了全球面板制造中心的地位，然而显示驱动芯片大多数份额仍被台厂和韩厂占据，显示驱动芯片成为面板产业链的最后一块拼图。②大尺寸TV显示驱动芯片领域国内厂商率先突破，主要因其标准化率高，需求量大，同时中游面板制造商率先完成了产业主导。③韩厂在LCD领域的逐渐退出和台厂投资放缓，大陆为主导的产业格局使显示驱动产业链国产化

S
韦尔股份

1

1

6

8.12
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:04:59

天然气价格扰动欧洲铝冶炼，2022年电解铝供需将转为短缺

民生证券：天然气价格扰动欧洲铝冶炼，2022年电解铝供需将转为短缺 2022/01/28 12:51 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①欧洲天然气危机蔓延，电价居高不下，铝锌冶炼企业亏损严重，欧洲铝/锌减产产能分别为84万吨和46万吨，全球占比为1.1%和3.2%。②国内电解铝行业天花板明确，产能利用率处于高位，社会库存快速降低，后续产能释放空间小。③在国内稳增长预期下，2022年电解铝需求增量约120万吨，预计2022年缺口11万吨。【本文来自持牌证券机构，不代表平

S
天山铝业

2

2

3

7.18
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:04:04

新版增值税优惠目录加大力度支持再生资源及污水处置，项目净利率上升0.86-1.17%

东吴证券：新版增值税优惠目录加大力度支持再生资源及污水处置，项目净利率上升0.86-1.17% 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①本轮目录污水/污泥处置、废旧电池、塑料再生、纤维再生、农林废弃物产业退税支持力度加大；保持在垃圾发酵、工业余热发电、农业废弃物的能源化利用领域100%退税的鼓励政策。 ②按污水/污泥处理、再生塑料、电池回收等行业平均收益率情况，当增值税退税比例增加20% 时，项目净利率上升幅度分别为1.17pct、0.86pct，有效增强企业盈利能力

S
天奇股份

2

2

3

7.92
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:03:24

21Q4电子板块公募基金增减持TOP20 个Gu一览

华泰证券：21Q4电子板块公募基金增减持TOP20 个Gu一览【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】华泰证券研报系统梳理了公募基金Q4对电子板块的持仓情况。整体板块超配，元宇宙和汽车电子赛道明显增加，安防和面板行业继续被减持。个Gu方面，立讯精密、歌尔Gu份、威尔Gu份等增配位列前三大增持名单。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】华泰证券研报系统梳理了公募基金Q4对电子板块的持仓情况。整体而言，4Q21公募基金重仓持Gu中电子板块占比1

S
贵州茅台

1

1

1

6.08
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 21:40:59

私密

脱水研报-早知道1/27

早知道： 1.今日大新闻：量子通信 2.潜伏什么：辅助生殖 3.题材挖掘：纯碱、光通信 4.公告淘金：东阿阿胶、开开实业评级日报：华阳集团、三花智控、移为通信评级日报：博迁新材、徐工机械、钧达股份强势股脱水：杰克股份、极米科技、移为通信脱水研报：激光雷达、光刻胶、特种纸、硅料

1月28日早知道1.pdf

0127调研日报1.pdf

0127评级日报1.pdf

0127强势股脱水1.pdf

0127脱水研报1.pdf

S
杰克股份
S
极米科技
S
移为通信

0

1

3

6.16
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 21:25:02

2022年是激光雷达量产元年，一文了解产业链构成及相关公司

国信证券：2022年是激光雷达量产元年，一文了解产业链构成及相关公司【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】国信证券研报指出，2022年是激光雷达量产元年，预计全球乘用车市场激光雷达需求量将由2021年的22万颗快速提升至2025年的2134万颗，CAGR为214%，渗透率由2021年的0.2%增至2025年的14%，市场规模将由2021年的21亿元增至2025年的541亿元，CAGR为126%。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】国信证券研报指出，2

S
永新光学

7

5

12

11.39
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:43:31

这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，在建项目预计2022年上半年投产

【机构调研】这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，在建项目预计2022年上半年投产 ①这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，定点项目顺利量产并获得新品定点，公司在建项目预计2022年上半年投产；②这家中间体-原料药-制剂一体化医药企业获机构关注，公司拥有幽门螺杆菌四联方主要成分产品，是主要原料药供应商。调研要点： ① 兴瑞科技：这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，定点项目顺利量产并获得新品定点，公司在建项目预计2022年上半年投产； ② 国邦医药：这家中间体-原料药-制剂一体化医药

S
兴瑞科技
S
国邦医药

1

1

2

2.73
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:42:54

下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成

【机构调研】下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成 ①下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成，一季度产能已达100万公里/月；②鸡肉消费持续增长叠加黄羽鸡产能去化，行业有望迎来景气度提升，这家公司养殖成本显著低于行业，在建项目达产后可新增产能1.4亿羽。调研要点： ① 岱勒新材：下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成，一季度产能已达100万公里/月； ② 立华Gu份：鸡肉消费持续增长叠加黄羽鸡产

S
岱勒新材
S
立华股份

1

2

3

4.73
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:42:13

一文看懂电子雷管缘何成为“转势”关键

【风口研报·赛道】一文看懂电子雷管缘何成为“转势”关键，单发价值量显著提升、2022年有望实现全面替代，重点公司除了保利和壶化还有谁？ 2022-01-27 10:59 星期四电子雷管（国泰集团、广东宏大、南岭民爆）精要：①2021年12月，工信部明确给出了全面使用数码电子雷管的时间节点，即2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管；②广发化工看好政策支持电子雷管所处的民爆行业整合转型，电子雷管将在2022年实现全面替代；③电子雷管下游应用集中于工业爆破领域

S
国泰集团

8

6

17

18.48
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:30:13

国内光刻胶处于“从0到1”突破，一图看懂产业链

方正证券：国内光刻胶处于“从0到1”突破，一图看懂产业链【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】国内光刻胶企业正处于“从0到1”的关键阶段，迎来国产突破，在下游晶圆厂持续扩产趋势下，整体市场处于供不应求。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】方正证券指出，国内光刻胶企业正处于“从0到1”的关键阶段，迎来国产突破，在下游晶圆厂持续扩产趋势下，整体市场处于供不应求。1）光刻胶行业壁垒高，市场供不应求光刻胶及其原材料行业具备以下特征：（1）行业壁垒高，配方技术

S
容大感光

1

3

2

2.17

前往

页

韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-02-06 20:41:48

若AGu后续企稳，谁将成为反弹先锋？分析师指出了4个方向

华西证券：若AGu后续企稳，谁将成为反弹先锋？分析师指出了4个方向 2022/02/06 14:03 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①美联储货币政策鹰派转向，AGu情绪面受海外Gu市扰动。②后市无需过度悲观，AGu企稳的条件或正在逐步具备③华西证券认为以下板块可能成为反弹先锋：房地产及上下游产业链；新能源、新能源车；数字经济；受益于政策密集催化的种业板块、猪周期底部反转的生猪养殖板块等。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】春节假期消息面整体

S
贵州茅台

0

0

1

1.02
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-02-06 20:36:17

私密

2/6脱水研报-早知道

早知道： 1.今日大新闻：光伏、风电、储能 2.冬奥会：冰雪产业/冬奥、油服 3.海外风向：云计算数据中心 4.解禁避雷强势股脱水：三孩+辅助生殖、西部超导、新天药业评级日报：元隆雅图、联德股份、桐昆股份调研日报：诺德股份、安车检测、埃斯顿脱水研报：汽车智能化、策略、冬奥会、药用玻璃

2月7日早知道_1.pdf

0128强势股脱水新产品销售峰值超过30亿元，这家中药创新药公司的目标是“三年倍增”.pdf

0206评级日报_1.pdf

0206调研日报1.pdf

0206脱水研报1.pdf

S
爱婴室
S
西部超导
S
新天药业

2

17

12

15.29
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:12:30

发力“AI+AR+数据”紧抓数字经济红利

【风口研报·公司】发力“AI+AR+数据”紧抓数字经济红利，公司业务覆盖16省、AI场景需求加速释放，分析师看好“低估值+高成长”或带来绝佳机会佳都科技（600728）精要：①华安证券尹沿技看好公司以AI为核心打造产品矩阵，从纵横两角度发力AI广阔空间，公司智能轨道交通业务累计覆盖20座城市，智慧城市业务累计覆盖16个省份，公司已形成了AI、AR、数据三大中台，三大平台的建立有助于公司根据客户需求快速开发出新产品；②根据《粤港澳湾区（城际）铁路建设规划》，2022年规划建设13个城际铁路和5个

S
佳都科技

0

4

3

4.73
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:11:16

战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展军工、核电、储能等高端领域

【机构调研】战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展军工、核电、储能等高端领域 ①战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展能力圈，应用领域涵盖军工、核电、储能等高端领域，储能材料有望突破单体储能100KW.h以上；②这家整合营销传播小龙头加码数字经济，公司布局虚拟IP直播带货、VR场景展示，搭建电商直播及XR拍摄等内容制作体系。调研要点： ① 广大特材：战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展能力圈，应用领域涵盖军工、核电、储能等高端领域，储能材料有望突破单体储能100KW.h以上； ② 因

S
新强联
S
广大特材
S
因赛集团
S
海力风电

2

6

7

10.39
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:08:17

2022年电影春节档前瞻：强档期效应预计持续，长期逻辑未变、板块反弹可期

【风口研报·赛道】2022年电影春节档前瞻：强档期效应预计持续，长期逻辑未变、板块反弹可期 2022-01-28 10:55 星期五传媒（中国电影、横店影视、果麦文化）精要：①2022年春节档目前已定档11部影片，《长津湖之水门桥》13日官宣定档春节提振热度，短期来看，天风证券文浩预计票房集中效应仍将持续；②2021年在多部优质电影的助推下，中国电影持续复苏，分月票房表现看，呈现明显的档期效应，档期效应在近年体现明显，尤其疫情影响下，优质片源更集中在档期上映，强化趋势；③长远来看，电影行业远未

S
横店影视

1

2

1

4.09
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:06:55

显示驱动芯片，面板产业链最后一块拼图

申万宏源：显示驱动芯片，面板产业链最后一块拼图 2022/01/28 13:18 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①随着面板制造产能持续向国内转移，大陆已经奠定了全球面板制造中心的地位，然而显示驱动芯片大多数份额仍被台厂和韩厂占据，显示驱动芯片成为面板产业链的最后一块拼图。②大尺寸TV显示驱动芯片领域国内厂商率先突破，主要因其标准化率高，需求量大，同时中游面板制造商率先完成了产业主导。③韩厂在LCD领域的逐渐退出和台厂投资放缓，大陆为主导的产业格局使显示驱动产业链国产化

S
韦尔股份

1

1

6

8.12
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:04:59

天然气价格扰动欧洲铝冶炼，2022年电解铝供需将转为短缺

民生证券：天然气价格扰动欧洲铝冶炼，2022年电解铝供需将转为短缺 2022/01/28 12:51 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①欧洲天然气危机蔓延，电价居高不下，铝锌冶炼企业亏损严重，欧洲铝/锌减产产能分别为84万吨和46万吨，全球占比为1.1%和3.2%。②国内电解铝行业天花板明确，产能利用率处于高位，社会库存快速降低，后续产能释放空间小。③在国内稳增长预期下，2022年电解铝需求增量约120万吨，预计2022年缺口11万吨。【本文来自持牌证券机构，不代表平

S
天山铝业

2

2

3

7.18
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:04:04

新版增值税优惠目录加大力度支持再生资源及污水处置，项目净利率上升0.86-1.17%

东吴证券：新版增值税优惠目录加大力度支持再生资源及污水处置，项目净利率上升0.86-1.17% 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①本轮目录污水/污泥处置、废旧电池、塑料再生、纤维再生、农林废弃物产业退税支持力度加大；保持在垃圾发酵、工业余热发电、农业废弃物的能源化利用领域100%退税的鼓励政策。 ②按污水/污泥处理、再生塑料、电池回收等行业平均收益率情况，当增值税退税比例增加20% 时，项目净利率上升幅度分别为1.17pct、0.86pct，有效增强企业盈利能力

S
天奇股份

2

2

3

7.92
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:03:24

21Q4电子板块公募基金增减持TOP20 个Gu一览

华泰证券：21Q4电子板块公募基金增减持TOP20 个Gu一览【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】华泰证券研报系统梳理了公募基金Q4对电子板块的持仓情况。整体板块超配，元宇宙和汽车电子赛道明显增加，安防和面板行业继续被减持。个Gu方面，立讯精密、歌尔Gu份、威尔Gu份等增配位列前三大增持名单。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】华泰证券研报系统梳理了公募基金Q4对电子板块的持仓情况。整体而言，4Q21公募基金重仓持Gu中电子板块占比1

S
贵州茅台

1

1

1

6.08
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 21:40:59

私密

脱水研报-早知道1/27

早知道： 1.今日大新闻：量子通信 2.潜伏什么：辅助生殖 3.题材挖掘：纯碱、光通信 4.公告淘金：东阿阿胶、开开实业评级日报：华阳集团、三花智控、移为通信评级日报：博迁新材、徐工机械、钧达股份强势股脱水：杰克股份、极米科技、移为通信脱水研报：激光雷达、光刻胶、特种纸、硅料

1月28日早知道1.pdf

0127调研日报1.pdf

0127评级日报1.pdf

0127强势股脱水1.pdf

0127脱水研报1.pdf

S
杰克股份
S
极米科技
S
移为通信

0

1

3

6.16
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 21:25:02

2022年是激光雷达量产元年，一文了解产业链构成及相关公司

国信证券：2022年是激光雷达量产元年，一文了解产业链构成及相关公司【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】国信证券研报指出，2022年是激光雷达量产元年，预计全球乘用车市场激光雷达需求量将由2021年的22万颗快速提升至2025年的2134万颗，CAGR为214%，渗透率由2021年的0.2%增至2025年的14%，市场规模将由2021年的21亿元增至2025年的541亿元，CAGR为126%。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】国信证券研报指出，2

S
永新光学

7

5

12

11.39
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:43:31

这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，在建项目预计2022年上半年投产

【机构调研】这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，在建项目预计2022年上半年投产 ①这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，定点项目顺利量产并获得新品定点，公司在建项目预计2022年上半年投产；②这家中间体-原料药-制剂一体化医药企业获机构关注，公司拥有幽门螺杆菌四联方主要成分产品，是主要原料药供应商。调研要点： ① 兴瑞科技：这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，定点项目顺利量产并获得新品定点，公司在建项目预计2022年上半年投产； ② 国邦医药：这家中间体-原料药-制剂一体化医药

S
兴瑞科技
S
国邦医药

1

1

2

2.73
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:42:54

下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成

【机构调研】下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成 ①下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成，一季度产能已达100万公里/月；②鸡肉消费持续增长叠加黄羽鸡产能去化，行业有望迎来景气度提升，这家公司养殖成本显著低于行业，在建项目达产后可新增产能1.4亿羽。调研要点： ① 岱勒新材：下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成，一季度产能已达100万公里/月； ② 立华Gu份：鸡肉消费持续增长叠加黄羽鸡产

S
岱勒新材
S
立华股份

1

2

3

4.73
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:42:13

一文看懂电子雷管缘何成为“转势”关键

【风口研报·赛道】一文看懂电子雷管缘何成为“转势”关键，单发价值量显著提升、2022年有望实现全面替代，重点公司除了保利和壶化还有谁？ 2022-01-27 10:59 星期四电子雷管（国泰集团、广东宏大、南岭民爆）精要：①2021年12月，工信部明确给出了全面使用数码电子雷管的时间节点，即2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管；②广发化工看好政策支持电子雷管所处的民爆行业整合转型，电子雷管将在2022年实现全面替代；③电子雷管下游应用集中于工业爆破领域

S
国泰集团

8

6

17

18.48
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:30:13

国内光刻胶处于“从0到1”突破，一图看懂产业链

方正证券：国内光刻胶处于“从0到1”突破，一图看懂产业链【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】国内光刻胶企业正处于“从0到1”的关键阶段，迎来国产突破，在下游晶圆厂持续扩产趋势下，整体市场处于供不应求。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】方正证券指出，国内光刻胶企业正处于“从0到1”的关键阶段，迎来国产突破，在下游晶圆厂持续扩产趋势下，整体市场处于供不应求。1）光刻胶行业壁垒高，市场供不应求光刻胶及其原材料行业具备以下特征：（1）行业壁垒高，配方技术

S
容大感光

1

3

2

2.17

前往

页

韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-02-06 20:41:48

若AGu后续企稳，谁将成为反弹先锋？分析师指出了4个方向

华西证券：若AGu后续企稳，谁将成为反弹先锋？分析师指出了4个方向 2022/02/06 14:03 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】①美联储货币政策鹰派转向，AGu情绪面受海外Gu市扰动。②后市无需过度悲观，AGu企稳的条件或正在逐步具备③华西证券认为以下板块可能成为反弹先锋：房地产及上下游产业链；新能源、新能源车；数字经济；受益于政策密集催化的种业板块、猪周期底部反转的生猪养殖板块等。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】春节假期消息面整体

S
贵州茅台

0

0

1

1.02
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-02-06 20:36:17

私密

2/6脱水研报-早知道

早知道： 1.今日大新闻：光伏、风电、储能 2.冬奥会：冰雪产业/冬奥、油服 3.海外风向：云计算数据中心 4.解禁避雷强势股脱水：三孩+辅助生殖、西部超导、新天药业评级日报：元隆雅图、联德股份、桐昆股份调研日报：诺德股份、安车检测、埃斯顿脱水研报：汽车智能化、策略、冬奥会、药用玻璃

2月7日早知道_1.pdf

0128强势股脱水新产品销售峰值超过30亿元，这家中药创新药公司的目标是“三年倍增”.pdf

0206评级日报_1.pdf

0206调研日报1.pdf

0206脱水研报1.pdf

S
爱婴室
S
西部超导
S
新天药业

2

17

12

15.29
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:12:30

发力“AI+AR+数据”紧抓数字经济红利

【风口研报·公司】发力“AI+AR+数据”紧抓数字经济红利，公司业务覆盖16省、AI场景需求加速释放，分析师看好“低估值+高成长”或带来绝佳机会佳都科技（600728）精要：①华安证券尹沿技看好公司以AI为核心打造产品矩阵，从纵横两角度发力AI广阔空间，公司智能轨道交通业务累计覆盖20座城市，智慧城市业务累计覆盖16个省份，公司已形成了AI、AR、数据三大中台，三大平台的建立有助于公司根据客户需求快速开发出新产品；②根据《粤港澳湾区（城际）铁路建设规划》，2022年规划建设13个城际铁路和5个

S
佳都科技

0

4

3

4.73
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:11:16

战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展军工、核电、储能等高端领域

【机构调研】战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展军工、核电、储能等高端领域 ①战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展能力圈，应用领域涵盖军工、核电、储能等高端领域，储能材料有望突破单体储能100KW.h以上；②这家整合营销传播小龙头加码数字经济，公司布局虚拟IP直播带货、VR场景展示，搭建电商直播及XR拍摄等内容制作体系。调研要点： ① 广大特材：战略卡位风电供应链，这家公司立足材料拓展能力圈，应用领域涵盖军工、核电、储能等高端领域，储能材料有望突破单体储能100KW.h以上； ② 因

S
新强联
S
广大特材
S
因赛集团
S
海力风电

2

6

7

10.39
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:08:17

2022年电影春节档前瞻：强档期效应预计持续，长期逻辑未变、板块反弹可期

【风口研报·赛道】2022年电影春节档前瞻：强档期效应预计持续，长期逻辑未变、板块反弹可期 2022-01-28 10:55 星期五传媒（中国电影、横店影视、果麦文化）精要：①2022年春节档目前已定档11部影片，《长津湖之水门桥》13日官宣定档春节提振热度，短期来看，天风证券文浩预计票房集中效应仍将持续；②2021年在多部优质电影的助推下，中国电影持续复苏，分月票房表现看，呈现明显的档期效应，档期效应在近年体现明显，尤其疫情影响下，优质片源更集中在档期上映，强化趋势；③长远来看，电影行业远未

S
横店影视

1

2

1

4.09
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:06:55

显示驱动芯片，面板产业链最后一块拼图

申万宏源：显示驱动芯片，面板产业链最后一块拼图 2022/01/28 13:18 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①随着面板制造产能持续向国内转移，大陆已经奠定了全球面板制造中心的地位，然而显示驱动芯片大多数份额仍被台厂和韩厂占据，显示驱动芯片成为面板产业链的最后一块拼图。②大尺寸TV显示驱动芯片领域国内厂商率先突破，主要因其标准化率高，需求量大，同时中游面板制造商率先完成了产业主导。③韩厂在LCD领域的逐渐退出和台厂投资放缓，大陆为主导的产业格局使显示驱动产业链国产化

S
韦尔股份

1

1

6

8.12
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:04:59

天然气价格扰动欧洲铝冶炼，2022年电解铝供需将转为短缺

民生证券：天然气价格扰动欧洲铝冶炼，2022年电解铝供需将转为短缺 2022/01/28 12:51 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】①欧洲天然气危机蔓延，电价居高不下，铝锌冶炼企业亏损严重，欧洲铝/锌减产产能分别为84万吨和46万吨，全球占比为1.1%和3.2%。②国内电解铝行业天花板明确，产能利用率处于高位，社会库存快速降低，后续产能释放空间小。③在国内稳增长预期下，2022年电解铝需求增量约120万吨，预计2022年缺口11万吨。【本文来自持牌证券机构，不代表平

S
天山铝业

2

2

3

7.18
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:04:04

新版增值税优惠目录加大力度支持再生资源及污水处置，项目净利率上升0.86-1.17%

东吴证券：新版增值税优惠目录加大力度支持再生资源及污水处置，项目净利率上升0.86-1.17% 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①本轮目录污水/污泥处置、废旧电池、塑料再生、纤维再生、农林废弃物产业退税支持力度加大；保持在垃圾发酵、工业余热发电、农业废弃物的能源化利用领域100%退税的鼓励政策。 ②按污水/污泥处理、再生塑料、电池回收等行业平均收益率情况，当增值税退税比例增加20% 时，项目净利率上升幅度分别为1.17pct、0.86pct，有效增强企业盈利能力

S
天奇股份

2

2

3

7.92
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-28 14:03:24

21Q4电子板块公募基金增减持TOP20 个Gu一览

华泰证券：21Q4电子板块公募基金增减持TOP20 个Gu一览【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】华泰证券研报系统梳理了公募基金Q4对电子板块的持仓情况。整体板块超配，元宇宙和汽车电子赛道明显增加，安防和面板行业继续被减持。个Gu方面，立讯精密、歌尔Gu份、威尔Gu份等增配位列前三大增持名单。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】华泰证券研报系统梳理了公募基金Q4对电子板块的持仓情况。整体而言，4Q21公募基金重仓持Gu中电子板块占比1

S
贵州茅台

1

1

1

6.08
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 21:40:59

私密

脱水研报-早知道1/27

早知道： 1.今日大新闻：量子通信 2.潜伏什么：辅助生殖 3.题材挖掘：纯碱、光通信 4.公告淘金：东阿阿胶、开开实业评级日报：华阳集团、三花智控、移为通信评级日报：博迁新材、徐工机械、钧达股份强势股脱水：杰克股份、极米科技、移为通信脱水研报：激光雷达、光刻胶、特种纸、硅料

1月28日早知道1.pdf

0127调研日报1.pdf

0127评级日报1.pdf

0127强势股脱水1.pdf

0127脱水研报1.pdf

S
杰克股份
S
极米科技
S
移为通信

0

1

3

6.16
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 21:25:02

2022年是激光雷达量产元年，一文了解产业链构成及相关公司

国信证券：2022年是激光雷达量产元年，一文了解产业链构成及相关公司【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】国信证券研报指出，2022年是激光雷达量产元年，预计全球乘用车市场激光雷达需求量将由2021年的22万颗快速提升至2025年的2134万颗，CAGR为214%，渗透率由2021年的0.2%增至2025年的14%，市场规模将由2021年的21亿元增至2025年的541亿元，CAGR为126%。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】国信证券研报指出，2

S
永新光学

7

5

12

11.39
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:43:31

这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，在建项目预计2022年上半年投产

【机构调研】这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，在建项目预计2022年上半年投产 ①这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，定点项目顺利量产并获得新品定点，公司在建项目预计2022年上半年投产；②这家中间体-原料药-制剂一体化医药企业获机构关注，公司拥有幽门螺杆菌四联方主要成分产品，是主要原料药供应商。调研要点： ① 兴瑞科技：这家零部件小龙头新能源汽车三电业务放量，定点项目顺利量产并获得新品定点，公司在建项目预计2022年上半年投产； ② 国邦医药：这家中间体-原料药-制剂一体化医药

S
兴瑞科技
S
国邦医药

1

1

2

2.73
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:42:54

下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成

【机构调研】下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成 ①下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成，一季度产能已达100万公里/月；②鸡肉消费持续增长叠加黄羽鸡产能去化，行业有望迎来景气度提升，这家公司养殖成本显著低于行业，在建项目达产后可新增产能1.4亿羽。调研要点： ① 岱勒新材：下游光伏产业发展空间倍速级增长，这家金刚石线供应商光伏用产品占比近七成，一季度产能已达100万公里/月； ② 立华Gu份：鸡肉消费持续增长叠加黄羽鸡产

S
岱勒新材
S
立华股份

1

2

3

4.73
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:42:13

一文看懂电子雷管缘何成为“转势”关键

【风口研报·赛道】一文看懂电子雷管缘何成为“转势”关键，单发价值量显著提升、2022年有望实现全面替代，重点公司除了保利和壶化还有谁？ 2022-01-27 10:59 星期四电子雷管（国泰集团、广东宏大、南岭民爆）精要：①2021年12月，工信部明确给出了全面使用数码电子雷管的时间节点，即2022年6月底前停止生产、8月底前停止销售除工业数码电子雷管外的其它工业雷管；②广发化工看好政策支持电子雷管所处的民爆行业整合转型，电子雷管将在2022年实现全面替代；③电子雷管下游应用集中于工业爆破领域

S
国泰集团

8

6

17

18.48
韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-01-27 20:30:13

国内光刻胶处于“从0到1”突破，一图看懂产业链

方正证券：国内光刻胶处于“从0到1”突破，一图看懂产业链【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】国内光刻胶企业正处于“从0到1”的关键阶段，迎来国产突破，在下游晶圆厂持续扩产趋势下，整体市场处于供不应求。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】方正证券指出，国内光刻胶企业正处于“从0到1”的关键阶段，迎来国产突破，在下游晶圆厂持续扩产趋势下，整体市场处于供不应求。1）光刻胶行业壁垒高，市场供不应求光刻胶及其原材料行业具备以下特征：（1）行业壁垒高，配方技术

S
容大感光

1

3

2

2.17

前往

页

15

关注

4712

粉丝

2563.41

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156