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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:21:40
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脱水研报-早知道12/30
早知道: 1.今日大新闻:券商 2.潜伏什么:半导体 3.题材挖掘:第三代半导体、VR&AR 4.公告淘金:博瑞传播 调研日报:帝尔激光、派克新材、三花智控 评级日报:一汽富维、华阳国际、光威复材 强势股脱水:军工、中孚信息、华恒生物 脱水研报:域控制器、军工、光伏、汽车零部件
12月31日早知道1.pdf
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一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:12:52
“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构
广发证券:“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构,国产替代供应商有望凭借响应速度实现份额提 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①广发证券认为,在传统模式下,软硬件高度捆绑,供应商以“黑盒”的方式实现主机厂预先设定的功能后交货,OEM对供应商的议价权十分有限,OEM在不同供应商之间的转换成本较高。②若实现软硬件解耦后,OEM自主掌握软件开发,对统一接口下的硬件供应商议价权大幅提升,转换成本可以大幅降低。消费需求升级加速和市场竞争对高效率的要求,倒逼车企提升研发速度,加快产
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一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:10:10
2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革
安信证券:2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前大部分纯电动车实现SOC30%-80%需要充电40-50分钟,随着主力车企2022年开始退出快充车型,“充电焦虑”有望显著缓解,2022年有望迎快充元年。②高功率快充技术路线主要有2中路线,大电流方案难以实现250KW以上充电功率,要实现400KW充电则需要采用800V高电压平台。③高功率快充将带来车、桩全面变革,对车来说800V快充需要2C及以上高倍率电
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比亚迪
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一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:09:09
把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线
申万宏源:把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多,行业的产品交付周期较长,后续投资把握产业链业绩节奏,精选出三条主线。①航发全产业链:有望依次进入业绩和治理高速增长阶段;②主机厂与一级供应商:未来有望接力进入高速增长阶段;③军工电子领域:业绩再次增长确定性强。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多
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一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:08:08
系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的
招商证券:800V 高压快充,系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①缩短充电时间是提升电动车品牌力和使用体验的关键之一。②800V电气架构升级具备长期趋势,系统性技术升级将带来价值增量。③车企纷纷布局800V快充方案,相关车型未来两年陆续交付。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】招商证券研报指出,电动车渗透率快速提升,车企竞争更加多元,提升补能效率成为车企提升用户体验、差异化竞争的重要方
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一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:06:41
产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡
东吴证券:产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①11月底硅片率先降价,12月8日硅料价格开始下跌,产业链价格博弈拐点已现,近两周组件厂排产已明显好转,辅材厂加单较多。②22Q1硅料有16万吨产能陆续释放,产业链价格下调将大幅刺激需求,Q1淡季不淡,后续逐季提升。③2021年1-11月户用光伏新增装机16.4GW,同比+62%,超市场预期。2021年1-11月逆变器出口金额45.17亿美元,同增47%,超预期。 【本文
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一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:04:26
汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长
中信证券:汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增长最快的零部件。预计随着自动驾驶渗透率的快速提升,将有一批如德赛西威、中科创达之类的TIER1厂商核心受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增
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一路向北的小韭菜
2021-12-29 21:09:13
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脱水研报-早知道12/29
早知道: 1.今日大新闻:农机、农业种植 2.潜伏什么:闪存 3.题材挖掘:钢铁、赛马 调研日报:联创电子、恒铭达、永兴材料 调研日报:立华股份、洁特生物、九号公司 强势股脱水:盛通股份、医疗器械、三祥新材 脱水研报:圆柱电池、锌、车载镜头、国企改革
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一路向北的小韭菜
2021-12-29 20:53:47
受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升
浙商证券:受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。1)工具无绳化+技术降本,海外退出国产电芯迎机遇圆柱型锂电池为无绳电动工具的核心
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一路向北的小韭菜
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三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点
方正证券:三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点 【这里来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国企改革一直是房地产中最大的的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动官之年,国企改革开放投资可能有机会了。的方向所在。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】方正证券指出,国企改革一直都是重组中最大的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动收官之年,近国企经济改革行动投资机会。根据中央的混改计划并购中,为完成国改革行动任务,还有机会继续行动,铁路等自然
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一路向北的小韭菜
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明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点
国金证券:明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①供需关系带来的涨价溢价周期使得覆铜板赚取超高利润。②需求边际弱化已在Q3显现,覆铜板降价周期已开启。③单张毛利体现议价权和定价权,能力强者能率先走出周期困境。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国金证券认为,今明两年是PCB产业链典型的周期性景气的再次演绎,作为PCB上游关键原材料的覆铜板产品,也将继续处于周期属性阶段。根据周期性判断,明年覆铜板行
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一路向北的小韭菜
2021-12-29 20:50:15
车载镜头市场五年CAGR超30%
国金证券:车载镜头市场五年CAGR超30%,DMS摄像头主要配套智能座舱内,渗透率有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2025年单车搭载摄像头数量为5.5颗,对应2025年全球车载摄像头销量为5亿颗。考虑规格升级,未来每年价格同增5%,对应2025年全球车载摄像头镜头市场为250亿元,五年CAGR达31%。②DMS摄像头属于成像类摄像头主要应用于舱内,其主要功能包括驾驶员疲劳检测、人脸识别等功能,2020年DMS行业渗透率(0.7%)远低于ADAS摄像头渗
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一路向北的小韭菜
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煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势
中泰证券:煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势,目前PE估值仅5-6倍,资产有待重新定价 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在双碳目标下,煤炭企业迫切需要转型,电投能源、兖矿、神华、美锦等一批行业先行者主要发力在新能源运营、氢能、储能等三个领域。②煤炭行业在新能源运营方面具备现金流强劲、土地资源丰富等各方面的优势,能力与意愿皆具备,新能源方向的转型有利于提升整体板块估值水平(目前PE估值在5-6倍),煤炭资产有待重新定价,看好板块投资价值。中泰证券认为,
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 21:05:54
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脱水研报-早知道12/28
早知道 1.今日大新闻:酒企密集提价 2.题材挖掘:网络安全、有机硅 3.海外风向:锂电池 4.公告淘金:中船科技 强势股脱水:锂电池、博敏电子、数字政通 调研日报:星源材质、涪陵榨菜 评级日报:百普塞斯、广电计量、科创新源 脱水研报:连接器、合成生物、军工元器件、云计算
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12月28日强势股脱水1.pdf
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一路向北的小韭菜
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车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复
国金证券:车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①需求端,预计2022年中国高压连接器、高速连接器市场达94、55亿元,同增43%、55%。②供给端,目前国内企业再汽车连接器市占率低于5%,而凭借国内企业产品性能优质、研发速度更佳、服务能力更佳、综合成本更低,未来有望获取更多市场份额,绑定优质客户的企业成长性更佳。③成本端开始改善,预计2022年伴随大宗商品价格企稳、叠加中游逐步将涨价压力传导至下游,国内企业利润率企稳回升。【
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脱水研报-早知道12/30
早知道: 1.今日大新闻:券商 2.潜伏什么:半导体 3.题材挖掘:第三代半导体、VR&AR 4.公告淘金:博瑞传播 调研日报:帝尔激光、派克新材、三花智控 评级日报:一汽富维、华阳国际、光威复材 强势股脱水:军工、中孚信息、华恒生物 脱水研报:域控制器、军工、光伏、汽车零部件
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“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构
广发证券:“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构,国产替代供应商有望凭借响应速度实现份额提 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①广发证券认为,在传统模式下,软硬件高度捆绑,供应商以“黑盒”的方式实现主机厂预先设定的功能后交货,OEM对供应商的议价权十分有限,OEM在不同供应商之间的转换成本较高。②若实现软硬件解耦后,OEM自主掌握软件开发,对统一接口下的硬件供应商议价权大幅提升,转换成本可以大幅降低。消费需求升级加速和市场竞争对高效率的要求,倒逼车企提升研发速度,加快产
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2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革
安信证券:2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前大部分纯电动车实现SOC30%-80%需要充电40-50分钟,随着主力车企2022年开始退出快充车型,“充电焦虑”有望显著缓解,2022年有望迎快充元年。②高功率快充技术路线主要有2中路线,大电流方案难以实现250KW以上充电功率,要实现400KW充电则需要采用800V高电压平台。③高功率快充将带来车、桩全面变革,对车来说800V快充需要2C及以上高倍率电
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把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线
申万宏源:把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多,行业的产品交付周期较长,后续投资把握产业链业绩节奏,精选出三条主线。①航发全产业链:有望依次进入业绩和治理高速增长阶段;②主机厂与一级供应商:未来有望接力进入高速增长阶段;③军工电子领域:业绩再次增长确定性强。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多
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系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的
招商证券:800V 高压快充,系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①缩短充电时间是提升电动车品牌力和使用体验的关键之一。②800V电气架构升级具备长期趋势,系统性技术升级将带来价值增量。③车企纷纷布局800V快充方案,相关车型未来两年陆续交付。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】招商证券研报指出,电动车渗透率快速提升,车企竞争更加多元,提升补能效率成为车企提升用户体验、差异化竞争的重要方
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产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡
东吴证券:产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①11月底硅片率先降价,12月8日硅料价格开始下跌,产业链价格博弈拐点已现,近两周组件厂排产已明显好转,辅材厂加单较多。②22Q1硅料有16万吨产能陆续释放,产业链价格下调将大幅刺激需求,Q1淡季不淡,后续逐季提升。③2021年1-11月户用光伏新增装机16.4GW,同比+62%,超市场预期。2021年1-11月逆变器出口金额45.17亿美元,同增47%,超预期。 【本文
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汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长
中信证券:汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增长最快的零部件。预计随着自动驾驶渗透率的快速提升,将有一批如德赛西威、中科创达之类的TIER1厂商核心受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增
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早知道: 1.今日大新闻:农机、农业种植 2.潜伏什么:闪存 3.题材挖掘:钢铁、赛马 调研日报:联创电子、恒铭达、永兴材料 调研日报:立华股份、洁特生物、九号公司 强势股脱水:盛通股份、医疗器械、三祥新材 脱水研报:圆柱电池、锌、车载镜头、国企改革
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受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升
浙商证券:受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。1)工具无绳化+技术降本,海外退出国产电芯迎机遇圆柱型锂电池为无绳电动工具的核心
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三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点
方正证券:三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点 【这里来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国企改革一直是房地产中最大的的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动官之年,国企改革开放投资可能有机会了。的方向所在。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】方正证券指出,国企改革一直都是重组中最大的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动收官之年,近国企经济改革行动投资机会。根据中央的混改计划并购中,为完成国改革行动任务,还有机会继续行动,铁路等自然
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明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点
国金证券:明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①供需关系带来的涨价溢价周期使得覆铜板赚取超高利润。②需求边际弱化已在Q3显现,覆铜板降价周期已开启。③单张毛利体现议价权和定价权,能力强者能率先走出周期困境。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国金证券认为,今明两年是PCB产业链典型的周期性景气的再次演绎,作为PCB上游关键原材料的覆铜板产品,也将继续处于周期属性阶段。根据周期性判断,明年覆铜板行
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车载镜头市场五年CAGR超30%
国金证券:车载镜头市场五年CAGR超30%,DMS摄像头主要配套智能座舱内,渗透率有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2025年单车搭载摄像头数量为5.5颗,对应2025年全球车载摄像头销量为5亿颗。考虑规格升级,未来每年价格同增5%,对应2025年全球车载摄像头镜头市场为250亿元,五年CAGR达31%。②DMS摄像头属于成像类摄像头主要应用于舱内,其主要功能包括驾驶员疲劳检测、人脸识别等功能,2020年DMS行业渗透率(0.7%)远低于ADAS摄像头渗
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煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势
中泰证券:煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势,目前PE估值仅5-6倍,资产有待重新定价 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在双碳目标下,煤炭企业迫切需要转型,电投能源、兖矿、神华、美锦等一批行业先行者主要发力在新能源运营、氢能、储能等三个领域。②煤炭行业在新能源运营方面具备现金流强劲、土地资源丰富等各方面的优势,能力与意愿皆具备,新能源方向的转型有利于提升整体板块估值水平(目前PE估值在5-6倍),煤炭资产有待重新定价,看好板块投资价值。中泰证券认为,
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脱水研报-早知道12/28
早知道 1.今日大新闻:酒企密集提价 2.题材挖掘:网络安全、有机硅 3.海外风向:锂电池 4.公告淘金:中船科技 强势股脱水:锂电池、博敏电子、数字政通 调研日报:星源材质、涪陵榨菜 评级日报:百普塞斯、广电计量、科创新源 脱水研报:连接器、合成生物、军工元器件、云计算
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车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复
国金证券:车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①需求端,预计2022年中国高压连接器、高速连接器市场达94、55亿元,同增43%、55%。②供给端,目前国内企业再汽车连接器市占率低于5%,而凭借国内企业产品性能优质、研发速度更佳、服务能力更佳、综合成本更低,未来有望获取更多市场份额,绑定优质客户的企业成长性更佳。③成本端开始改善,预计2022年伴随大宗商品价格企稳、叠加中游逐步将涨价压力传导至下游,国内企业利润率企稳回升。【
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:21:40
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脱水研报-早知道12/30
早知道: 1.今日大新闻:券商 2.潜伏什么:半导体 3.题材挖掘:第三代半导体、VR&AR 4.公告淘金:博瑞传播 调研日报:帝尔激光、派克新材、三花智控 评级日报:一汽富维、华阳国际、光威复材 强势股脱水:军工、中孚信息、华恒生物 脱水研报:域控制器、军工、光伏、汽车零部件
12月31日早知道1.pdf
1230调研日报1.pdf
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一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:12:52
“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构
广发证券:“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构,国产替代供应商有望凭借响应速度实现份额提 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①广发证券认为,在传统模式下,软硬件高度捆绑,供应商以“黑盒”的方式实现主机厂预先设定的功能后交货,OEM对供应商的议价权十分有限,OEM在不同供应商之间的转换成本较高。②若实现软硬件解耦后,OEM自主掌握软件开发,对统一接口下的硬件供应商议价权大幅提升,转换成本可以大幅降低。消费需求升级加速和市场竞争对高效率的要求,倒逼车企提升研发速度,加快产
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特斯拉
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一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:10:10
2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革
安信证券:2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前大部分纯电动车实现SOC30%-80%需要充电40-50分钟,随着主力车企2022年开始退出快充车型,“充电焦虑”有望显著缓解,2022年有望迎快充元年。②高功率快充技术路线主要有2中路线,大电流方案难以实现250KW以上充电功率,要实现400KW充电则需要采用800V高电压平台。③高功率快充将带来车、桩全面变革,对车来说800V快充需要2C及以上高倍率电
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比亚迪
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:09:09
把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线
申万宏源:把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多,行业的产品交付周期较长,后续投资把握产业链业绩节奏,精选出三条主线。①航发全产业链:有望依次进入业绩和治理高速增长阶段;②主机厂与一级供应商:未来有望接力进入高速增长阶段;③军工电子领域:业绩再次增长确定性强。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多
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中航光电
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一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:08:08
系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的
招商证券:800V 高压快充,系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①缩短充电时间是提升电动车品牌力和使用体验的关键之一。②800V电气架构升级具备长期趋势,系统性技术升级将带来价值增量。③车企纷纷布局800V快充方案,相关车型未来两年陆续交付。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】招商证券研报指出,电动车渗透率快速提升,车企竞争更加多元,提升补能效率成为车企提升用户体验、差异化竞争的重要方
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比亚迪
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一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:06:41
产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡
东吴证券:产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①11月底硅片率先降价,12月8日硅料价格开始下跌,产业链价格博弈拐点已现,近两周组件厂排产已明显好转,辅材厂加单较多。②22Q1硅料有16万吨产能陆续释放,产业链价格下调将大幅刺激需求,Q1淡季不淡,后续逐季提升。③2021年1-11月户用光伏新增装机16.4GW,同比+62%,超市场预期。2021年1-11月逆变器出口金额45.17亿美元,同增47%,超预期。 【本文
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一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:04:26
汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长
中信证券:汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增长最快的零部件。预计随着自动驾驶渗透率的快速提升,将有一批如德赛西威、中科创达之类的TIER1厂商核心受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增
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2021-12-29 21:09:13
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脱水研报-早知道12/29
早知道: 1.今日大新闻:农机、农业种植 2.潜伏什么:闪存 3.题材挖掘:钢铁、赛马 调研日报:联创电子、恒铭达、永兴材料 调研日报:立华股份、洁特生物、九号公司 强势股脱水:盛通股份、医疗器械、三祥新材 脱水研报:圆柱电池、锌、车载镜头、国企改革
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2021-12-29 20:53:47
受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升
浙商证券:受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。1)工具无绳化+技术降本,海外退出国产电芯迎机遇圆柱型锂电池为无绳电动工具的核心
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三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点
方正证券:三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点 【这里来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国企改革一直是房地产中最大的的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动官之年,国企改革开放投资可能有机会了。的方向所在。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】方正证券指出,国企改革一直都是重组中最大的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动收官之年,近国企经济改革行动投资机会。根据中央的混改计划并购中,为完成国改革行动任务,还有机会继续行动,铁路等自然
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明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点
国金证券:明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①供需关系带来的涨价溢价周期使得覆铜板赚取超高利润。②需求边际弱化已在Q3显现,覆铜板降价周期已开启。③单张毛利体现议价权和定价权,能力强者能率先走出周期困境。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国金证券认为,今明两年是PCB产业链典型的周期性景气的再次演绎,作为PCB上游关键原材料的覆铜板产品,也将继续处于周期属性阶段。根据周期性判断,明年覆铜板行
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生益科技
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一路向北的小韭菜
2021-12-29 20:50:15
车载镜头市场五年CAGR超30%
国金证券:车载镜头市场五年CAGR超30%,DMS摄像头主要配套智能座舱内,渗透率有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2025年单车搭载摄像头数量为5.5颗,对应2025年全球车载摄像头销量为5亿颗。考虑规格升级,未来每年价格同增5%,对应2025年全球车载摄像头镜头市场为250亿元,五年CAGR达31%。②DMS摄像头属于成像类摄像头主要应用于舱内,其主要功能包括驾驶员疲劳检测、人脸识别等功能,2020年DMS行业渗透率(0.7%)远低于ADAS摄像头渗
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一路向北的小韭菜
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煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势
中泰证券:煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势,目前PE估值仅5-6倍,资产有待重新定价 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在双碳目标下,煤炭企业迫切需要转型,电投能源、兖矿、神华、美锦等一批行业先行者主要发力在新能源运营、氢能、储能等三个领域。②煤炭行业在新能源运营方面具备现金流强劲、土地资源丰富等各方面的优势,能力与意愿皆具备,新能源方向的转型有利于提升整体板块估值水平(目前PE估值在5-6倍),煤炭资产有待重新定价,看好板块投资价值。中泰证券认为,
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宝丰能源
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 21:05:54
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脱水研报-早知道12/28
早知道 1.今日大新闻:酒企密集提价 2.题材挖掘:网络安全、有机硅 3.海外风向:锂电池 4.公告淘金:中船科技 强势股脱水:锂电池、博敏电子、数字政通 调研日报:星源材质、涪陵榨菜 评级日报:百普塞斯、广电计量、科创新源 脱水研报:连接器、合成生物、军工元器件、云计算
12月29日早知道1.pdf
12月28日强势股脱水1.pdf
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国机通用
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博敏电子
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2021-12-28 20:40:39
车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复
国金证券:车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①需求端,预计2022年中国高压连接器、高速连接器市场达94、55亿元,同增43%、55%。②供给端,目前国内企业再汽车连接器市占率低于5%,而凭借国内企业产品性能优质、研发速度更佳、服务能力更佳、综合成本更低,未来有望获取更多市场份额,绑定优质客户的企业成长性更佳。③成本端开始改善,预计2022年伴随大宗商品价格企稳、叠加中游逐步将涨价压力传导至下游,国内企业利润率企稳回升。【
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特斯拉
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早知道: 1.今日大新闻:券商 2.潜伏什么:半导体 3.题材挖掘:第三代半导体、VR&AR 4.公告淘金:博瑞传播 调研日报:帝尔激光、派克新材、三花智控 评级日报:一汽富维、华阳国际、光威复材 强势股脱水:军工、中孚信息、华恒生物 脱水研报:域控制器、军工、光伏、汽车零部件
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“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构
广发证券:“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构,国产替代供应商有望凭借响应速度实现份额提 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①广发证券认为,在传统模式下,软硬件高度捆绑,供应商以“黑盒”的方式实现主机厂预先设定的功能后交货,OEM对供应商的议价权十分有限,OEM在不同供应商之间的转换成本较高。②若实现软硬件解耦后,OEM自主掌握软件开发,对统一接口下的硬件供应商议价权大幅提升,转换成本可以大幅降低。消费需求升级加速和市场竞争对高效率的要求,倒逼车企提升研发速度,加快产
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2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革
安信证券:2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前大部分纯电动车实现SOC30%-80%需要充电40-50分钟,随着主力车企2022年开始退出快充车型,“充电焦虑”有望显著缓解,2022年有望迎快充元年。②高功率快充技术路线主要有2中路线,大电流方案难以实现250KW以上充电功率,要实现400KW充电则需要采用800V高电压平台。③高功率快充将带来车、桩全面变革,对车来说800V快充需要2C及以上高倍率电
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把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线
申万宏源:把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多,行业的产品交付周期较长,后续投资把握产业链业绩节奏,精选出三条主线。①航发全产业链:有望依次进入业绩和治理高速增长阶段;②主机厂与一级供应商:未来有望接力进入高速增长阶段;③军工电子领域:业绩再次增长确定性强。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多
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系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的
招商证券:800V 高压快充,系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①缩短充电时间是提升电动车品牌力和使用体验的关键之一。②800V电气架构升级具备长期趋势,系统性技术升级将带来价值增量。③车企纷纷布局800V快充方案,相关车型未来两年陆续交付。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】招商证券研报指出,电动车渗透率快速提升,车企竞争更加多元,提升补能效率成为车企提升用户体验、差异化竞争的重要方
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产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡
东吴证券:产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①11月底硅片率先降价,12月8日硅料价格开始下跌,产业链价格博弈拐点已现,近两周组件厂排产已明显好转,辅材厂加单较多。②22Q1硅料有16万吨产能陆续释放,产业链价格下调将大幅刺激需求,Q1淡季不淡,后续逐季提升。③2021年1-11月户用光伏新增装机16.4GW,同比+62%,超市场预期。2021年1-11月逆变器出口金额45.17亿美元,同增47%,超预期。 【本文
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汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长
中信证券:汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增长最快的零部件。预计随着自动驾驶渗透率的快速提升,将有一批如德赛西威、中科创达之类的TIER1厂商核心受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增
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早知道: 1.今日大新闻:农机、农业种植 2.潜伏什么:闪存 3.题材挖掘:钢铁、赛马 调研日报:联创电子、恒铭达、永兴材料 调研日报:立华股份、洁特生物、九号公司 强势股脱水:盛通股份、医疗器械、三祥新材 脱水研报:圆柱电池、锌、车载镜头、国企改革
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受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升
浙商证券:受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。1)工具无绳化+技术降本,海外退出国产电芯迎机遇圆柱型锂电池为无绳电动工具的核心
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三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点
方正证券:三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点 【这里来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国企改革一直是房地产中最大的的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动官之年,国企改革开放投资可能有机会了。的方向所在。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】方正证券指出,国企改革一直都是重组中最大的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动收官之年,近国企经济改革行动投资机会。根据中央的混改计划并购中,为完成国改革行动任务,还有机会继续行动,铁路等自然
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明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点
国金证券:明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①供需关系带来的涨价溢价周期使得覆铜板赚取超高利润。②需求边际弱化已在Q3显现,覆铜板降价周期已开启。③单张毛利体现议价权和定价权,能力强者能率先走出周期困境。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国金证券认为,今明两年是PCB产业链典型的周期性景气的再次演绎,作为PCB上游关键原材料的覆铜板产品,也将继续处于周期属性阶段。根据周期性判断,明年覆铜板行
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车载镜头市场五年CAGR超30%
国金证券:车载镜头市场五年CAGR超30%,DMS摄像头主要配套智能座舱内,渗透率有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2025年单车搭载摄像头数量为5.5颗,对应2025年全球车载摄像头销量为5亿颗。考虑规格升级,未来每年价格同增5%,对应2025年全球车载摄像头镜头市场为250亿元,五年CAGR达31%。②DMS摄像头属于成像类摄像头主要应用于舱内,其主要功能包括驾驶员疲劳检测、人脸识别等功能,2020年DMS行业渗透率(0.7%)远低于ADAS摄像头渗
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煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势
中泰证券:煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势,目前PE估值仅5-6倍,资产有待重新定价 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在双碳目标下,煤炭企业迫切需要转型,电投能源、兖矿、神华、美锦等一批行业先行者主要发力在新能源运营、氢能、储能等三个领域。②煤炭行业在新能源运营方面具备现金流强劲、土地资源丰富等各方面的优势,能力与意愿皆具备,新能源方向的转型有利于提升整体板块估值水平(目前PE估值在5-6倍),煤炭资产有待重新定价,看好板块投资价值。中泰证券认为,
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早知道 1.今日大新闻:酒企密集提价 2.题材挖掘:网络安全、有机硅 3.海外风向:锂电池 4.公告淘金:中船科技 强势股脱水:锂电池、博敏电子、数字政通 调研日报:星源材质、涪陵榨菜 评级日报:百普塞斯、广电计量、科创新源 脱水研报:连接器、合成生物、军工元器件、云计算
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车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复
国金证券:车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①需求端,预计2022年中国高压连接器、高速连接器市场达94、55亿元,同增43%、55%。②供给端,目前国内企业再汽车连接器市占率低于5%,而凭借国内企业产品性能优质、研发速度更佳、服务能力更佳、综合成本更低,未来有望获取更多市场份额,绑定优质客户的企业成长性更佳。③成本端开始改善,预计2022年伴随大宗商品价格企稳、叠加中游逐步将涨价压力传导至下游,国内企业利润率企稳回升。【
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一路向北的小韭菜
2021-12-30 21:21:40
私密
脱水研报-早知道12/30
早知道: 1.今日大新闻:券商 2.潜伏什么:半导体 3.题材挖掘:第三代半导体、VR&AR 4.公告淘金:博瑞传播 调研日报:帝尔激光、派克新材、三花智控 评级日报:一汽富维、华阳国际、光威复材 强势股脱水:军工、中孚信息、华恒生物 脱水研报:域控制器、军工、光伏、汽车零部件
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2021-12-30 21:12:52
“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构
广发证券:“软硬件解耦”将加速汽车零部件行业重构,国产替代供应商有望凭借响应速度实现份额提 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①广发证券认为,在传统模式下,软硬件高度捆绑,供应商以“黑盒”的方式实现主机厂预先设定的功能后交货,OEM对供应商的议价权十分有限,OEM在不同供应商之间的转换成本较高。②若实现软硬件解耦后,OEM自主掌握软件开发,对统一接口下的硬件供应商议价权大幅提升,转换成本可以大幅降低。消费需求升级加速和市场竞争对高效率的要求,倒逼车企提升研发速度,加快产
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特斯拉
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2021-12-30 21:10:10
2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革
安信证券:2022年将是快充元年,电池、电驱动、充电桩等各环节将迎来重大变革 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①目前大部分纯电动车实现SOC30%-80%需要充电40-50分钟,随着主力车企2022年开始退出快充车型,“充电焦虑”有望显著缓解,2022年有望迎快充元年。②高功率快充技术路线主要有2中路线,大电流方案难以实现250KW以上充电功率,要实现400KW充电则需要采用800V高电压平台。③高功率快充将带来车、桩全面变革,对车来说800V快充需要2C及以上高倍率电
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比亚迪
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把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线
申万宏源:把握军工各产业链环节投资节奏,精选三条主线 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多,行业的产品交付周期较长,后续投资把握产业链业绩节奏,精选出三条主线。①航发全产业链:有望依次进入业绩和治理高速增长阶段;②主机厂与一级供应商:未来有望接力进入高速增长阶段;③军工电子领域:业绩再次增长确定性强。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】申万宏源指出,随着军工行业采购模式发生突变,叠加军工产业链层级较多
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中航光电
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2021-12-30 21:08:08
系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的
招商证券:800V 高压快充,系统性技术升级带来价值增量,一图梳理受益板块价值量及相关标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①缩短充电时间是提升电动车品牌力和使用体验的关键之一。②800V电气架构升级具备长期趋势,系统性技术升级将带来价值增量。③车企纷纷布局800V快充方案,相关车型未来两年陆续交付。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】招商证券研报指出,电动车渗透率快速提升,车企竞争更加多元,提升补能效率成为车企提升用户体验、差异化竞争的重要方
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比亚迪
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2021-12-30 21:06:41
产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡
东吴证券:产业链价格博弈拐点已现、排产修复,22Q1有望淡季不淡 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①11月底硅片率先降价,12月8日硅料价格开始下跌,产业链价格博弈拐点已现,近两周组件厂排产已明显好转,辅材厂加单较多。②22Q1硅料有16万吨产能陆续释放,产业链价格下调将大幅刺激需求,Q1淡季不淡,后续逐季提升。③2021年1-11月户用光伏新增装机16.4GW,同比+62%,超市场预期。2021年1-11月逆变器出口金额45.17亿美元,同增47%,超预期。 【本文
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隆基绿能
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2021-12-30 21:04:26
汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长
中信证券:汽车智能化计算中枢,自动驾驶域控制器市场规模将快速增长 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增长最快的零部件。预计随着自动驾驶渗透率的快速提升,将有一批如德赛西威、中科创达之类的TIER1厂商核心受益。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】中信证券研报指出,自动驾驶域控制器是驾驶域的核心计算中枢,是汽车走向域控化、智能化的背景下,市场规模增
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德赛西威
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2021-12-29 21:09:13
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脱水研报-早知道12/29
早知道: 1.今日大新闻:农机、农业种植 2.潜伏什么:闪存 3.题材挖掘:钢铁、赛马 调研日报:联创电子、恒铭达、永兴材料 调研日报:立华股份、洁特生物、九号公司 强势股脱水:盛通股份、医疗器械、三祥新材 脱水研报:圆柱电池、锌、车载镜头、国企改革
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盛通股份
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受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升
浙商证券:受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】浙商证券研报指出,受益于工具无绳化与技术降本趋势,圆柱型锂电池迎来量价齐升。海外龙头逐步退出,国产电芯厂商有望反超。1)工具无绳化+技术降本,海外退出国产电芯迎机遇圆柱型锂电池为无绳电动工具的核心
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蔚蓝锂芯
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三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点
方正证券:三年国企改革收官年,电网、铁路等行业选准下阶段混改重点 【这里来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】国企改革一直是房地产中最大的的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动官之年,国企改革开放投资可能有机会了。的方向所在。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】方正证券指出,国企改革一直都是重组中最大的亮点,在十四五开局之年及国企改革三年行动收官之年,近国企经济改革行动投资机会。根据中央的混改计划并购中,为完成国改革行动任务,还有机会继续行动,铁路等自然
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新筑股份
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2021-12-29 20:51:48
明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点
国金证券:明年覆铜板行业将会开启降价周期,重点关注单张毛利拐点 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①供需关系带来的涨价溢价周期使得覆铜板赚取超高利润。②需求边际弱化已在Q3显现,覆铜板降价周期已开启。③单张毛利体现议价权和定价权,能力强者能率先走出周期困境。【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国金证券认为,今明两年是PCB产业链典型的周期性景气的再次演绎,作为PCB上游关键原材料的覆铜板产品,也将继续处于周期属性阶段。根据周期性判断,明年覆铜板行
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生益科技
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一路向北的小韭菜
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车载镜头市场五年CAGR超30%
国金证券:车载镜头市场五年CAGR超30%,DMS摄像头主要配套智能座舱内,渗透率有望快速提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①2025年单车搭载摄像头数量为5.5颗,对应2025年全球车载摄像头销量为5亿颗。考虑规格升级,未来每年价格同增5%,对应2025年全球车载摄像头镜头市场为250亿元,五年CAGR达31%。②DMS摄像头属于成像类摄像头主要应用于舱内,其主要功能包括驾驶员疲劳检测、人脸识别等功能,2020年DMS行业渗透率(0.7%)远低于ADAS摄像头渗
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宇瞳光学
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联创电子
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煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势
中泰证券:煤企向新能源转型具备现金流强劲、土地资源丰富等优势,目前PE估值仅5-6倍,资产有待重新定价 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①在双碳目标下,煤炭企业迫切需要转型,电投能源、兖矿、神华、美锦等一批行业先行者主要发力在新能源运营、氢能、储能等三个领域。②煤炭行业在新能源运营方面具备现金流强劲、土地资源丰富等各方面的优势,能力与意愿皆具备,新能源方向的转型有利于提升整体板块估值水平(目前PE估值在5-6倍),煤炭资产有待重新定价,看好板块投资价值。中泰证券认为,
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宝丰能源
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一路向北的小韭菜
2021-12-28 21:05:54
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脱水研报-早知道12/28
早知道 1.今日大新闻:酒企密集提价 2.题材挖掘:网络安全、有机硅 3.海外风向:锂电池 4.公告淘金:中船科技 强势股脱水:锂电池、博敏电子、数字政通 调研日报:星源材质、涪陵榨菜 评级日报:百普塞斯、广电计量、科创新源 脱水研报:连接器、合成生物、军工元器件、云计算
12月29日早知道1.pdf
12月28日强势股脱水1.pdf
1228调研日报_1.pdf
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国机通用
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2021-12-28 20:40:39
车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复
国金证券:车载连接器需求快速增长、国产替代加速、利润率修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①需求端,预计2022年中国高压连接器、高速连接器市场达94、55亿元,同增43%、55%。②供给端,目前国内企业再汽车连接器市占率低于5%,而凭借国内企业产品性能优质、研发速度更佳、服务能力更佳、综合成本更低,未来有望获取更多市场份额,绑定优质客户的企业成长性更佳。③成本端开始改善,预计2022年伴随大宗商品价格企稳、叠加中游逐步将涨价压力传导至下游,国内企业利润率企稳回升。【
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