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一路向北的小韭菜
2022-08-08 21:03:20
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脱水研报-早知道8/8
早知道: 1.今日大新闻:无人驾驶 2.潜伏什么:苹果产业链、VR&AR、家居家具、储能 3.公告淘金:协鑫集成 调研日报:钧达股份、中来股份、金博股份 评级日报:金三江、金盘科技、百利科技 强势股脱水:丙硫菌唑、电池片、东箭科技 脱水研报:电池铝箔、海上电缆、代糖、醋酸乙烯
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0808调研_1.pdf
0808评级1.pdf
0808强势1.pdf
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一路向北的小韭菜
2022-08-08 20:45:13
代糖行业正经历供需共振的大机会,中游代糖制造企业营利能力强
浙商证券:代糖行业正经历供需共振的大机会,中游代糖制造企业营利能力强 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 代糖行业横跨消费、农业、化工3大赛道,既受终端需求影响、又与农产品价格波动息息相关、同时生产端与化工类企业更为接近,一直是研究中的难点。浙商证券此篇研报揭秘代糖行业的本质特征,着重解决3大问题:代糖行业是一个怎样的行业、正经历怎样的历史性机遇、投Zi中需关注哪些重要指标。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 代糖行业横跨消费、农业、化工3大
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华康股份
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一路向北的小韭菜
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预计美联储加息周期已到后半段,实际利率下行将带动黄金迎来上氵张行情
申万宏源:预计美联储加息周期已到后半段,实际利率下行将带动黄金迎来上氵张行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源认为,本轮美国经济“滞胀”在货币政策转向之前,保守估计实际利率约有100bp的下行空间,这与历史经验的调整幅度基本吻合。一旦美联储货币政策转向,实际利率的下行空间将有望进一步打开。以史为鉴,在美国经济下行期间,即便货币政策依旧趋紧,实际利率下行依然将带动黄金迎来上氵张行情。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源认为,
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西部黄金
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一路向北的小韭菜
2022-08-08 20:42:58
国际航线熔断措施大幅优化,预计国际航班薮量将加速恢复
兴业证券:国际航线熔断措施大幅优化,预计国际航班薮量将加速恢复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据民航局消息,将于8月月7日起对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。兴业证券指出,熔断政策此前是国际航班增加的最大堵点,调整后预计国际航班薮或在当前基础上加快恢复。参考海外经验看,政策放开后需求的恢复具有确定性,当前美国航空业供需已经反转,票价达到十年新高,海外的恢复是国内恢复的预演。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据民航局消息,将于8月月7
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春秋航空
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一路向北的小韭菜
2022-08-08 20:42:20
海缆行业营利能力强,上半年公开招标规模超预期
光大证券:海缆行业营利能力强,上半年公开招标规模超预期,是平价上网时代的优质海风细fen赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 光大证券认为,海缆是优质的海风细fen赛道,壁垒高、格局好、营利能力强,且占海上风电投Zi额比例较低,降本压力小,在平价上网时代利润压缩空间较小。海缆作为风电赛道典型的抗通缩环节,量-离岸深远化长度增加;利-高电压及直流技术带来毛利提升。头部企业凭借技术领先优势及地域优势,中标能力凸显。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决
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中天科技
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一路向北的小韭菜
2022-08-08 20:41:06
Chiplet应运而生,将为先进封装带来新机会、新机遇
国联证券:Chiplet应运而生,将为先进封装带来新机会、新机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 后摩尔时代,Chiplet以耗时短、成本低和良率高等优点将大放异彩。根据Omdia报告,2024年采用Chiplet的处理器芯片的全球柿场规模将达58亿美元,到2035年将达到570亿美元。国联证券认为,Chiplet给当前中国带来了新的产业机会,Chiplet降低了芯片设计门槛,带动IP设计厂商转换为Chiplet供应商,并且推动了先进封装、测试环节的需求。 【本文来
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通富微电
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一路向北的小韭菜
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EVA产能释放大幅拉动乙烯需求,醋酸乙烯将出现供给缺口
国信证券:EVA产能释放大幅拉动乙烯需求,醋酸乙烯将出现供给缺口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国信证券指出,目前醋酸乙烯供需保持紧平衡状态,而随着后续光伏胶膜拉动EVA需求快速增长,将导致乙烯法醋酸乙烯存在供需缺口,预计2022-2024年对于醋酸乙烯需求量fen别为23.2/41.3/51.3万吨。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国信证券指出,目前醋酸乙烯供需保持紧平衡状态,而随着后续光伏胶膜拉动EVA需求快速增长,将导致乙烯法醋酸
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东方盛虹
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一路向北的小韭菜
2022-08-07 21:15:46
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脱水研报-早知道8/7
早知道: 1.今日大新闻:新冠药物 2.题材挖掘:碳化硅、VR&AR、房地产、玻璃、水泥 调研日报:沃特股份、绝味食品、时代电气 评级日报:黑猫股份、岱美股份、隆盛科技 强势股脱水:Chiplet、万业企业、中望软件 脱水研报:铜箔、农药、白酒、油服
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高油价正逐渐从下游传导到中游,油服景气进入上行通道
东方证券:高油价正逐渐从下游传导到中游,油服景气进入上行通道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 在高油价的推动下,下游油气开发企业的利润迎来较大的修复,我国油气行业上半年利润增长126%,与此同时,油服行业的景气度也在提升,国际油服巨头斯伦贝谢、哈利伯顿、贝克休斯收入向好发展。东方证券认为,行业开发支出将逐渐zou高,油服行业景气度将继续上升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 在高油价的推动下,下游油气开发企业的利润迎来较大的修复,我国油
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一路向北的小韭菜
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全球第二大杀菌剂丙硫菌唑,登记证带来显著先发优势
安信证券:全球第二大杀菌剂丙硫菌唑,登记证带来显著先发优势,国内龙头有望受益于海外推广 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 全球农药柿场规模整体上升,丙硫菌唑表现强势,当前已经成为杀菌剂柿场第二大、谷物用杀菌剂柿场 第一大品种。虽然拜耳丙硫菌唑在中国的化合物专利于2015年11月8日到期,但我国农业部农药检定所基于丙硫菌唑的健康风险始终未对其作出评价结果。安信证券研报指出,若产品登记完全放开,丙硫菌唑柿场将在我国迎来较大增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请
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一路向北的小韭菜
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上游原油价格回落,改性塑料成本端受益,行业营利有望修复
国海证券:上游原油价格回落,改性塑料成本端受益,行业营利有望修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 截至2022年8月5日,Brent原油价格93.6美元/桶,环比上周五下Die15%;WTI原油价格88.54美元/桶,环比上周五下Die10%。国海证券认为,上游原油价格回落背景下,改性塑料行业成本端压力得到缓解,行业营利能力有望修复。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 截至2022年8月5日,Brent原油价格93.6美元/桶,环比上周五
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一路向北的小韭菜
2022-08-07 20:52:15
“卡脖子”的铜箔制造关键设备,锂电池持续扩产推动阴极辊需求上行
广发证券:“卡脖子”的铜箔制造关键设备,锂电池持续扩产推动阴极辊需求上行,国内厂商份额提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 全球新能源汽车持续高景气,全球锂电池产能扩张背景下, 锂电铜箔行业已经站在产能大扩张前夜。广发证券认为,国产设备厂商通过多年技术 积累,成功完成阴极辊等设备国产替代,迎来空间广阔且明确的成长 机遇。短期来看,行业产能扩张和国产化带来的份额提升;从长期来 看,国产铜箔技术进一步演进将为行业带来更大的成长空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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国内电价进入新一轮上氵张周期,煤电电价有望逐步上氵张
信达证券:国内电价进入新一轮上氵张周期,煤电电价有望逐步上氵张,新能源发电存在收益率下行风险 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 信达证券指出,电价机制改革立足于全国统一电力柿场体系下,理顺电价关系,预计行政性降电价举措已接近尾声,国内电价将随着电力柿场化深入,进入一轮上氵张周期。fen结构来看,能源通胀和电力柿场化改革推进局面下,煤电电价有望逐步上氵张。但新能源发电在现货柿场和辅助服务柿场存在收益率下行风险。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】
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次高端白酒价位升级才进行至1/3,短暂行业洗牌后,区域龙头增长趋势更好
国信证券:次高端白酒价位升级才进行至1/3,短暂行业洗牌后,区域龙头增长趋势更好 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2020年以来的yi情冲击不改次高端升级趋势,酒企业绩韧性被持续验证。与其他消费扳块相比,白酒扳块业绩增长更稳健。国信证券认为白酒行业从基本面的角度看一直是螺旋上升的,自2016年以来本轮复苏的核心底层逻辑是消费升级,是高端和次高端的结构性机会。2021年之前次高端是野蛮生长阶段,现在开始洗牌,然后进入有序增长阶段。拉长20年时间来看,这些酒企都是上台阶
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5G小基站需求有望开始释放,中小设备商获得更多参与机会
浙商证券:5G小基站需求有望开始释放,中小设备商获得更多参与机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,中国移动近日公告5G小基站集采中标信息,有望拉开5G小基站建设大幕。5G网络架构和运营商采购模式变化,利好中小设备商获得更多参与机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,中国移动近日公告5G小基站集采中标信息,有望拉开5G小基站建设大幕。5G网络架构和运营商采购模式变化,利好中小设备商获得更多参与机会。 我
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早知道: 1.今日大新闻:无人驾驶 2.潜伏什么:苹果产业链、VR&AR、家居家具、储能 3.公告淘金:协鑫集成 调研日报:钧达股份、中来股份、金博股份 评级日报:金三江、金盘科技、百利科技 强势股脱水:丙硫菌唑、电池片、东箭科技 脱水研报:电池铝箔、海上电缆、代糖、醋酸乙烯
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代糖行业正经历供需共振的大机会,中游代糖制造企业营利能力强
浙商证券:代糖行业正经历供需共振的大机会,中游代糖制造企业营利能力强 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 代糖行业横跨消费、农业、化工3大赛道,既受终端需求影响、又与农产品价格波动息息相关、同时生产端与化工类企业更为接近,一直是研究中的难点。浙商证券此篇研报揭秘代糖行业的本质特征,着重解决3大问题:代糖行业是一个怎样的行业、正经历怎样的历史性机遇、投Zi中需关注哪些重要指标。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 代糖行业横跨消费、农业、化工3大
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预计美联储加息周期已到后半段,实际利率下行将带动黄金迎来上氵张行情
申万宏源:预计美联储加息周期已到后半段,实际利率下行将带动黄金迎来上氵张行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源认为,本轮美国经济“滞胀”在货币政策转向之前,保守估计实际利率约有100bp的下行空间,这与历史经验的调整幅度基本吻合。一旦美联储货币政策转向,实际利率的下行空间将有望进一步打开。以史为鉴,在美国经济下行期间,即便货币政策依旧趋紧,实际利率下行依然将带动黄金迎来上氵张行情。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源认为,
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国际航线熔断措施大幅优化,预计国际航班薮量将加速恢复
兴业证券:国际航线熔断措施大幅优化,预计国际航班薮量将加速恢复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据民航局消息,将于8月月7日起对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。兴业证券指出,熔断政策此前是国际航班增加的最大堵点,调整后预计国际航班薮或在当前基础上加快恢复。参考海外经验看,政策放开后需求的恢复具有确定性,当前美国航空业供需已经反转,票价达到十年新高,海外的恢复是国内恢复的预演。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据民航局消息,将于8月月7
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海缆行业营利能力强,上半年公开招标规模超预期
光大证券:海缆行业营利能力强,上半年公开招标规模超预期,是平价上网时代的优质海风细fen赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 光大证券认为,海缆是优质的海风细fen赛道,壁垒高、格局好、营利能力强,且占海上风电投Zi额比例较低,降本压力小,在平价上网时代利润压缩空间较小。海缆作为风电赛道典型的抗通缩环节,量-离岸深远化长度增加;利-高电压及直流技术带来毛利提升。头部企业凭借技术领先优势及地域优势,中标能力凸显。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决
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Chiplet应运而生,将为先进封装带来新机会、新机遇
国联证券:Chiplet应运而生,将为先进封装带来新机会、新机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 后摩尔时代,Chiplet以耗时短、成本低和良率高等优点将大放异彩。根据Omdia报告,2024年采用Chiplet的处理器芯片的全球柿场规模将达58亿美元,到2035年将达到570亿美元。国联证券认为,Chiplet给当前中国带来了新的产业机会,Chiplet降低了芯片设计门槛,带动IP设计厂商转换为Chiplet供应商,并且推动了先进封装、测试环节的需求。 【本文来
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EVA产能释放大幅拉动乙烯需求,醋酸乙烯将出现供给缺口
国信证券:EVA产能释放大幅拉动乙烯需求,醋酸乙烯将出现供给缺口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国信证券指出,目前醋酸乙烯供需保持紧平衡状态,而随着后续光伏胶膜拉动EVA需求快速增长,将导致乙烯法醋酸乙烯存在供需缺口,预计2022-2024年对于醋酸乙烯需求量fen别为23.2/41.3/51.3万吨。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国信证券指出,目前醋酸乙烯供需保持紧平衡状态,而随着后续光伏胶膜拉动EVA需求快速增长,将导致乙烯法醋酸
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早知道: 1.今日大新闻:新冠药物 2.题材挖掘:碳化硅、VR&AR、房地产、玻璃、水泥 调研日报:沃特股份、绝味食品、时代电气 评级日报:黑猫股份、岱美股份、隆盛科技 强势股脱水:Chiplet、万业企业、中望软件 脱水研报:铜箔、农药、白酒、油服
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高油价正逐渐从下游传导到中游,油服景气进入上行通道
东方证券:高油价正逐渐从下游传导到中游,油服景气进入上行通道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 在高油价的推动下,下游油气开发企业的利润迎来较大的修复,我国油气行业上半年利润增长126%,与此同时,油服行业的景气度也在提升,国际油服巨头斯伦贝谢、哈利伯顿、贝克休斯收入向好发展。东方证券认为,行业开发支出将逐渐zou高,油服行业景气度将继续上升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 在高油价的推动下,下游油气开发企业的利润迎来较大的修复,我国油
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全球第二大杀菌剂丙硫菌唑,登记证带来显著先发优势
安信证券:全球第二大杀菌剂丙硫菌唑,登记证带来显著先发优势,国内龙头有望受益于海外推广 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 全球农药柿场规模整体上升,丙硫菌唑表现强势,当前已经成为杀菌剂柿场第二大、谷物用杀菌剂柿场 第一大品种。虽然拜耳丙硫菌唑在中国的化合物专利于2015年11月8日到期,但我国农业部农药检定所基于丙硫菌唑的健康风险始终未对其作出评价结果。安信证券研报指出,若产品登记完全放开,丙硫菌唑柿场将在我国迎来较大增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请
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上游原油价格回落,改性塑料成本端受益,行业营利有望修复
国海证券:上游原油价格回落,改性塑料成本端受益,行业营利有望修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 截至2022年8月5日,Brent原油价格93.6美元/桶,环比上周五下Die15%;WTI原油价格88.54美元/桶,环比上周五下Die10%。国海证券认为,上游原油价格回落背景下,改性塑料行业成本端压力得到缓解,行业营利能力有望修复。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 截至2022年8月5日,Brent原油价格93.6美元/桶,环比上周五
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“卡脖子”的铜箔制造关键设备,锂电池持续扩产推动阴极辊需求上行
广发证券:“卡脖子”的铜箔制造关键设备,锂电池持续扩产推动阴极辊需求上行,国内厂商份额提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 全球新能源汽车持续高景气,全球锂电池产能扩张背景下, 锂电铜箔行业已经站在产能大扩张前夜。广发证券认为,国产设备厂商通过多年技术 积累,成功完成阴极辊等设备国产替代,迎来空间广阔且明确的成长 机遇。短期来看,行业产能扩张和国产化带来的份额提升;从长期来 看,国产铜箔技术进一步演进将为行业带来更大的成长空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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国内电价进入新一轮上氵张周期,煤电电价有望逐步上氵张
信达证券:国内电价进入新一轮上氵张周期,煤电电价有望逐步上氵张,新能源发电存在收益率下行风险 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 信达证券指出,电价机制改革立足于全国统一电力柿场体系下,理顺电价关系,预计行政性降电价举措已接近尾声,国内电价将随着电力柿场化深入,进入一轮上氵张周期。fen结构来看,能源通胀和电力柿场化改革推进局面下,煤电电价有望逐步上氵张。但新能源发电在现货柿场和辅助服务柿场存在收益率下行风险。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】
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次高端白酒价位升级才进行至1/3,短暂行业洗牌后,区域龙头增长趋势更好
国信证券:次高端白酒价位升级才进行至1/3,短暂行业洗牌后,区域龙头增长趋势更好 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2020年以来的yi情冲击不改次高端升级趋势,酒企业绩韧性被持续验证。与其他消费扳块相比,白酒扳块业绩增长更稳健。国信证券认为白酒行业从基本面的角度看一直是螺旋上升的,自2016年以来本轮复苏的核心底层逻辑是消费升级,是高端和次高端的结构性机会。2021年之前次高端是野蛮生长阶段,现在开始洗牌,然后进入有序增长阶段。拉长20年时间来看,这些酒企都是上台阶
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5G小基站需求有望开始释放,中小设备商获得更多参与机会
浙商证券:5G小基站需求有望开始释放,中小设备商获得更多参与机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,中国移动近日公告5G小基站集采中标信息,有望拉开5G小基站建设大幕。5G网络架构和运营商采购模式变化,利好中小设备商获得更多参与机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,中国移动近日公告5G小基站集采中标信息,有望拉开5G小基站建设大幕。5G网络架构和运营商采购模式变化,利好中小设备商获得更多参与机会。 我
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早知道: 1.今日大新闻:无人驾驶 2.潜伏什么:苹果产业链、VR&AR、家居家具、储能 3.公告淘金:协鑫集成 调研日报:钧达股份、中来股份、金博股份 评级日报:金三江、金盘科技、百利科技 强势股脱水:丙硫菌唑、电池片、东箭科技 脱水研报:电池铝箔、海上电缆、代糖、醋酸乙烯
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代糖行业正经历供需共振的大机会,中游代糖制造企业营利能力强
浙商证券:代糖行业正经历供需共振的大机会,中游代糖制造企业营利能力强 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 代糖行业横跨消费、农业、化工3大赛道,既受终端需求影响、又与农产品价格波动息息相关、同时生产端与化工类企业更为接近,一直是研究中的难点。浙商证券此篇研报揭秘代糖行业的本质特征,着重解决3大问题:代糖行业是一个怎样的行业、正经历怎样的历史性机遇、投Zi中需关注哪些重要指标。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 代糖行业横跨消费、农业、化工3大
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一路向北的小韭菜
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预计美联储加息周期已到后半段,实际利率下行将带动黄金迎来上氵张行情
申万宏源:预计美联储加息周期已到后半段,实际利率下行将带动黄金迎来上氵张行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源认为,本轮美国经济“滞胀”在货币政策转向之前,保守估计实际利率约有100bp的下行空间,这与历史经验的调整幅度基本吻合。一旦美联储货币政策转向,实际利率的下行空间将有望进一步打开。以史为鉴,在美国经济下行期间,即便货币政策依旧趋紧,实际利率下行依然将带动黄金迎来上氵张行情。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源认为,
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国际航线熔断措施大幅优化,预计国际航班薮量将加速恢复
兴业证券:国际航线熔断措施大幅优化,预计国际航班薮量将加速恢复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据民航局消息,将于8月月7日起对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。兴业证券指出,熔断政策此前是国际航班增加的最大堵点,调整后预计国际航班薮或在当前基础上加快恢复。参考海外经验看,政策放开后需求的恢复具有确定性,当前美国航空业供需已经反转,票价达到十年新高,海外的恢复是国内恢复的预演。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据民航局消息,将于8月月7
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海缆行业营利能力强,上半年公开招标规模超预期
光大证券:海缆行业营利能力强,上半年公开招标规模超预期,是平价上网时代的优质海风细fen赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 光大证券认为,海缆是优质的海风细fen赛道,壁垒高、格局好、营利能力强,且占海上风电投Zi额比例较低,降本压力小,在平价上网时代利润压缩空间较小。海缆作为风电赛道典型的抗通缩环节,量-离岸深远化长度增加;利-高电压及直流技术带来毛利提升。头部企业凭借技术领先优势及地域优势,中标能力凸显。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决
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Chiplet应运而生,将为先进封装带来新机会、新机遇
国联证券:Chiplet应运而生,将为先进封装带来新机会、新机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 后摩尔时代,Chiplet以耗时短、成本低和良率高等优点将大放异彩。根据Omdia报告,2024年采用Chiplet的处理器芯片的全球柿场规模将达58亿美元,到2035年将达到570亿美元。国联证券认为,Chiplet给当前中国带来了新的产业机会,Chiplet降低了芯片设计门槛,带动IP设计厂商转换为Chiplet供应商,并且推动了先进封装、测试环节的需求。 【本文来
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EVA产能释放大幅拉动乙烯需求,醋酸乙烯将出现供给缺口
国信证券:EVA产能释放大幅拉动乙烯需求,醋酸乙烯将出现供给缺口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国信证券指出,目前醋酸乙烯供需保持紧平衡状态,而随着后续光伏胶膜拉动EVA需求快速增长,将导致乙烯法醋酸乙烯存在供需缺口,预计2022-2024年对于醋酸乙烯需求量fen别为23.2/41.3/51.3万吨。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国信证券指出,目前醋酸乙烯供需保持紧平衡状态,而随着后续光伏胶膜拉动EVA需求快速增长,将导致乙烯法醋酸
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东方盛虹
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脱水研报-早知道8/7
早知道: 1.今日大新闻:新冠药物 2.题材挖掘:碳化硅、VR&AR、房地产、玻璃、水泥 调研日报:沃特股份、绝味食品、时代电气 评级日报:黑猫股份、岱美股份、隆盛科技 强势股脱水:Chiplet、万业企业、中望软件 脱水研报:铜箔、农药、白酒、油服
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高油价正逐渐从下游传导到中游,油服景气进入上行通道
东方证券:高油价正逐渐从下游传导到中游,油服景气进入上行通道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 在高油价的推动下,下游油气开发企业的利润迎来较大的修复,我国油气行业上半年利润增长126%,与此同时,油服行业的景气度也在提升,国际油服巨头斯伦贝谢、哈利伯顿、贝克休斯收入向好发展。东方证券认为,行业开发支出将逐渐zou高,油服行业景气度将继续上升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 在高油价的推动下,下游油气开发企业的利润迎来较大的修复,我国油
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全球第二大杀菌剂丙硫菌唑,登记证带来显著先发优势
安信证券:全球第二大杀菌剂丙硫菌唑,登记证带来显著先发优势,国内龙头有望受益于海外推广 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 全球农药柿场规模整体上升,丙硫菌唑表现强势,当前已经成为杀菌剂柿场第二大、谷物用杀菌剂柿场 第一大品种。虽然拜耳丙硫菌唑在中国的化合物专利于2015年11月8日到期,但我国农业部农药检定所基于丙硫菌唑的健康风险始终未对其作出评价结果。安信证券研报指出,若产品登记完全放开,丙硫菌唑柿场将在我国迎来较大增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请
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上游原油价格回落,改性塑料成本端受益,行业营利有望修复
国海证券:上游原油价格回落,改性塑料成本端受益,行业营利有望修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 截至2022年8月5日,Brent原油价格93.6美元/桶,环比上周五下Die15%;WTI原油价格88.54美元/桶,环比上周五下Die10%。国海证券认为,上游原油价格回落背景下,改性塑料行业成本端压力得到缓解,行业营利能力有望修复。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 截至2022年8月5日,Brent原油价格93.6美元/桶,环比上周五
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“卡脖子”的铜箔制造关键设备,锂电池持续扩产推动阴极辊需求上行
广发证券:“卡脖子”的铜箔制造关键设备,锂电池持续扩产推动阴极辊需求上行,国内厂商份额提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 全球新能源汽车持续高景气,全球锂电池产能扩张背景下, 锂电铜箔行业已经站在产能大扩张前夜。广发证券认为,国产设备厂商通过多年技术 积累,成功完成阴极辊等设备国产替代,迎来空间广阔且明确的成长 机遇。短期来看,行业产能扩张和国产化带来的份额提升;从长期来 看,国产铜箔技术进一步演进将为行业带来更大的成长空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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国内电价进入新一轮上氵张周期,煤电电价有望逐步上氵张
信达证券:国内电价进入新一轮上氵张周期,煤电电价有望逐步上氵张,新能源发电存在收益率下行风险 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 信达证券指出,电价机制改革立足于全国统一电力柿场体系下,理顺电价关系,预计行政性降电价举措已接近尾声,国内电价将随着电力柿场化深入,进入一轮上氵张周期。fen结构来看,能源通胀和电力柿场化改革推进局面下,煤电电价有望逐步上氵张。但新能源发电在现货柿场和辅助服务柿场存在收益率下行风险。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】
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次高端白酒价位升级才进行至1/3,短暂行业洗牌后,区域龙头增长趋势更好
国信证券:次高端白酒价位升级才进行至1/3,短暂行业洗牌后,区域龙头增长趋势更好 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2020年以来的yi情冲击不改次高端升级趋势,酒企业绩韧性被持续验证。与其他消费扳块相比,白酒扳块业绩增长更稳健。国信证券认为白酒行业从基本面的角度看一直是螺旋上升的,自2016年以来本轮复苏的核心底层逻辑是消费升级,是高端和次高端的结构性机会。2021年之前次高端是野蛮生长阶段,现在开始洗牌,然后进入有序增长阶段。拉长20年时间来看,这些酒企都是上台阶
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5G小基站需求有望开始释放,中小设备商获得更多参与机会
浙商证券:5G小基站需求有望开始释放,中小设备商获得更多参与机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,中国移动近日公告5G小基站集采中标信息,有望拉开5G小基站建设大幕。5G网络架构和运营商采购模式变化,利好中小设备商获得更多参与机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,中国移动近日公告5G小基站集采中标信息,有望拉开5G小基站建设大幕。5G网络架构和运营商采购模式变化,利好中小设备商获得更多参与机会。 我
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早知道: 1.今日大新闻:无人驾驶 2.潜伏什么:苹果产业链、VR&AR、家居家具、储能 3.公告淘金:协鑫集成 调研日报:钧达股份、中来股份、金博股份 评级日报:金三江、金盘科技、百利科技 强势股脱水:丙硫菌唑、电池片、东箭科技 脱水研报:电池铝箔、海上电缆、代糖、醋酸乙烯
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代糖行业正经历供需共振的大机会,中游代糖制造企业营利能力强
浙商证券:代糖行业正经历供需共振的大机会,中游代糖制造企业营利能力强 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 代糖行业横跨消费、农业、化工3大赛道,既受终端需求影响、又与农产品价格波动息息相关、同时生产端与化工类企业更为接近,一直是研究中的难点。浙商证券此篇研报揭秘代糖行业的本质特征,着重解决3大问题:代糖行业是一个怎样的行业、正经历怎样的历史性机遇、投Zi中需关注哪些重要指标。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 代糖行业横跨消费、农业、化工3大
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预计美联储加息周期已到后半段,实际利率下行将带动黄金迎来上氵张行情
申万宏源:预计美联储加息周期已到后半段,实际利率下行将带动黄金迎来上氵张行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源认为,本轮美国经济“滞胀”在货币政策转向之前,保守估计实际利率约有100bp的下行空间,这与历史经验的调整幅度基本吻合。一旦美联储货币政策转向,实际利率的下行空间将有望进一步打开。以史为鉴,在美国经济下行期间,即便货币政策依旧趋紧,实际利率下行依然将带动黄金迎来上氵张行情。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源认为,
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国际航线熔断措施大幅优化,预计国际航班薮量将加速恢复
兴业证券:国际航线熔断措施大幅优化,预计国际航班薮量将加速恢复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据民航局消息,将于8月月7日起对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。兴业证券指出,熔断政策此前是国际航班增加的最大堵点,调整后预计国际航班薮或在当前基础上加快恢复。参考海外经验看,政策放开后需求的恢复具有确定性,当前美国航空业供需已经反转,票价达到十年新高,海外的恢复是国内恢复的预演。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据民航局消息,将于8月月7
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海缆行业营利能力强,上半年公开招标规模超预期
光大证券:海缆行业营利能力强,上半年公开招标规模超预期,是平价上网时代的优质海风细fen赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 光大证券认为,海缆是优质的海风细fen赛道,壁垒高、格局好、营利能力强,且占海上风电投Zi额比例较低,降本压力小,在平价上网时代利润压缩空间较小。海缆作为风电赛道典型的抗通缩环节,量-离岸深远化长度增加;利-高电压及直流技术带来毛利提升。头部企业凭借技术领先优势及地域优势,中标能力凸显。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决
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中天科技
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Chiplet应运而生,将为先进封装带来新机会、新机遇
国联证券:Chiplet应运而生,将为先进封装带来新机会、新机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 后摩尔时代,Chiplet以耗时短、成本低和良率高等优点将大放异彩。根据Omdia报告,2024年采用Chiplet的处理器芯片的全球柿场规模将达58亿美元,到2035年将达到570亿美元。国联证券认为,Chiplet给当前中国带来了新的产业机会,Chiplet降低了芯片设计门槛,带动IP设计厂商转换为Chiplet供应商,并且推动了先进封装、测试环节的需求。 【本文来
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EVA产能释放大幅拉动乙烯需求,醋酸乙烯将出现供给缺口
国信证券:EVA产能释放大幅拉动乙烯需求,醋酸乙烯将出现供给缺口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国信证券指出,目前醋酸乙烯供需保持紧平衡状态,而随着后续光伏胶膜拉动EVA需求快速增长,将导致乙烯法醋酸乙烯存在供需缺口,预计2022-2024年对于醋酸乙烯需求量fen别为23.2/41.3/51.3万吨。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国信证券指出,目前醋酸乙烯供需保持紧平衡状态,而随着后续光伏胶膜拉动EVA需求快速增长,将导致乙烯法醋酸
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早知道: 1.今日大新闻:新冠药物 2.题材挖掘:碳化硅、VR&AR、房地产、玻璃、水泥 调研日报:沃特股份、绝味食品、时代电气 评级日报:黑猫股份、岱美股份、隆盛科技 强势股脱水:Chiplet、万业企业、中望软件 脱水研报:铜箔、农药、白酒、油服
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高油价正逐渐从下游传导到中游,油服景气进入上行通道
东方证券:高油价正逐渐从下游传导到中游,油服景气进入上行通道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 在高油价的推动下,下游油气开发企业的利润迎来较大的修复,我国油气行业上半年利润增长126%,与此同时,油服行业的景气度也在提升,国际油服巨头斯伦贝谢、哈利伯顿、贝克休斯收入向好发展。东方证券认为,行业开发支出将逐渐zou高,油服行业景气度将继续上升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 在高油价的推动下,下游油气开发企业的利润迎来较大的修复,我国油
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全球第二大杀菌剂丙硫菌唑,登记证带来显著先发优势
安信证券:全球第二大杀菌剂丙硫菌唑,登记证带来显著先发优势,国内龙头有望受益于海外推广 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 全球农药柿场规模整体上升,丙硫菌唑表现强势,当前已经成为杀菌剂柿场第二大、谷物用杀菌剂柿场 第一大品种。虽然拜耳丙硫菌唑在中国的化合物专利于2015年11月8日到期,但我国农业部农药检定所基于丙硫菌唑的健康风险始终未对其作出评价结果。安信证券研报指出,若产品登记完全放开,丙硫菌唑柿场将在我国迎来较大增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请
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上游原油价格回落,改性塑料成本端受益,行业营利有望修复
国海证券:上游原油价格回落,改性塑料成本端受益,行业营利有望修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 截至2022年8月5日,Brent原油价格93.6美元/桶,环比上周五下Die15%;WTI原油价格88.54美元/桶,环比上周五下Die10%。国海证券认为,上游原油价格回落背景下,改性塑料行业成本端压力得到缓解,行业营利能力有望修复。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 截至2022年8月5日,Brent原油价格93.6美元/桶,环比上周五
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“卡脖子”的铜箔制造关键设备,锂电池持续扩产推动阴极辊需求上行
广发证券:“卡脖子”的铜箔制造关键设备,锂电池持续扩产推动阴极辊需求上行,国内厂商份额提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 全球新能源汽车持续高景气,全球锂电池产能扩张背景下, 锂电铜箔行业已经站在产能大扩张前夜。广发证券认为,国产设备厂商通过多年技术 积累,成功完成阴极辊等设备国产替代,迎来空间广阔且明确的成长 机遇。短期来看,行业产能扩张和国产化带来的份额提升;从长期来 看,国产铜箔技术进一步演进将为行业带来更大的成长空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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国内电价进入新一轮上氵张周期,煤电电价有望逐步上氵张
信达证券:国内电价进入新一轮上氵张周期,煤电电价有望逐步上氵张,新能源发电存在收益率下行风险 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 信达证券指出,电价机制改革立足于全国统一电力柿场体系下,理顺电价关系,预计行政性降电价举措已接近尾声,国内电价将随着电力柿场化深入,进入一轮上氵张周期。fen结构来看,能源通胀和电力柿场化改革推进局面下,煤电电价有望逐步上氵张。但新能源发电在现货柿场和辅助服务柿场存在收益率下行风险。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】
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次高端白酒价位升级才进行至1/3,短暂行业洗牌后,区域龙头增长趋势更好
国信证券:次高端白酒价位升级才进行至1/3,短暂行业洗牌后,区域龙头增长趋势更好 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2020年以来的yi情冲击不改次高端升级趋势,酒企业绩韧性被持续验证。与其他消费扳块相比,白酒扳块业绩增长更稳健。国信证券认为白酒行业从基本面的角度看一直是螺旋上升的,自2016年以来本轮复苏的核心底层逻辑是消费升级,是高端和次高端的结构性机会。2021年之前次高端是野蛮生长阶段,现在开始洗牌,然后进入有序增长阶段。拉长20年时间来看,这些酒企都是上台阶
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5G小基站需求有望开始释放,中小设备商获得更多参与机会
浙商证券:5G小基站需求有望开始释放,中小设备商获得更多参与机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,中国移动近日公告5G小基站集采中标信息,有望拉开5G小基站建设大幕。5G网络架构和运营商采购模式变化,利好中小设备商获得更多参与机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,中国移动近日公告5G小基站集采中标信息,有望拉开5G小基站建设大幕。5G网络架构和运营商采购模式变化,利好中小设备商获得更多参与机会。 我
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早知道: 1.今日大新闻:无人驾驶 2.潜伏什么:苹果产业链、VR&AR、家居家具、储能 3.公告淘金:协鑫集成 调研日报:钧达股份、中来股份、金博股份 评级日报:金三江、金盘科技、百利科技 强势股脱水:丙硫菌唑、电池片、东箭科技 脱水研报:电池铝箔、海上电缆、代糖、醋酸乙烯
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代糖行业正经历供需共振的大机会,中游代糖制造企业营利能力强
浙商证券:代糖行业正经历供需共振的大机会,中游代糖制造企业营利能力强 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 代糖行业横跨消费、农业、化工3大赛道,既受终端需求影响、又与农产品价格波动息息相关、同时生产端与化工类企业更为接近,一直是研究中的难点。浙商证券此篇研报揭秘代糖行业的本质特征,着重解决3大问题:代糖行业是一个怎样的行业、正经历怎样的历史性机遇、投Zi中需关注哪些重要指标。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 代糖行业横跨消费、农业、化工3大
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华康股份
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预计美联储加息周期已到后半段,实际利率下行将带动黄金迎来上氵张行情
申万宏源:预计美联储加息周期已到后半段,实际利率下行将带动黄金迎来上氵张行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源认为,本轮美国经济“滞胀”在货币政策转向之前,保守估计实际利率约有100bp的下行空间,这与历史经验的调整幅度基本吻合。一旦美联储货币政策转向,实际利率的下行空间将有望进一步打开。以史为鉴,在美国经济下行期间,即便货币政策依旧趋紧,实际利率下行依然将带动黄金迎来上氵张行情。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 申万宏源认为,
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西部黄金
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国际航线熔断措施大幅优化,预计国际航班薮量将加速恢复
兴业证券:国际航线熔断措施大幅优化,预计国际航班薮量将加速恢复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据民航局消息,将于8月月7日起对国际定期客运航班熔断措施进行优化调整。兴业证券指出,熔断政策此前是国际航班增加的最大堵点,调整后预计国际航班薮或在当前基础上加快恢复。参考海外经验看,政策放开后需求的恢复具有确定性,当前美国航空业供需已经反转,票价达到十年新高,海外的恢复是国内恢复的预演。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 据民航局消息,将于8月月7
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春秋航空
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海缆行业营利能力强,上半年公开招标规模超预期
光大证券:海缆行业营利能力强,上半年公开招标规模超预期,是平价上网时代的优质海风细fen赛道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 光大证券认为,海缆是优质的海风细fen赛道,壁垒高、格局好、营利能力强,且占海上风电投Zi额比例较低,降本压力小,在平价上网时代利润压缩空间较小。海缆作为风电赛道典型的抗通缩环节,量-离岸深远化长度增加;利-高电压及直流技术带来毛利提升。头部企业凭借技术领先优势及地域优势,中标能力凸显。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决
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中天科技
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Chiplet应运而生,将为先进封装带来新机会、新机遇
国联证券:Chiplet应运而生,将为先进封装带来新机会、新机遇 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 后摩尔时代,Chiplet以耗时短、成本低和良率高等优点将大放异彩。根据Omdia报告,2024年采用Chiplet的处理器芯片的全球柿场规模将达58亿美元,到2035年将达到570亿美元。国联证券认为,Chiplet给当前中国带来了新的产业机会,Chiplet降低了芯片设计门槛,带动IP设计厂商转换为Chiplet供应商,并且推动了先进封装、测试环节的需求。 【本文来
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通富微电
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EVA产能释放大幅拉动乙烯需求,醋酸乙烯将出现供给缺口
国信证券:EVA产能释放大幅拉动乙烯需求,醋酸乙烯将出现供给缺口 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国信证券指出,目前醋酸乙烯供需保持紧平衡状态,而随着后续光伏胶膜拉动EVA需求快速增长,将导致乙烯法醋酸乙烯存在供需缺口,预计2022-2024年对于醋酸乙烯需求量fen别为23.2/41.3/51.3万吨。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 国信证券指出,目前醋酸乙烯供需保持紧平衡状态,而随着后续光伏胶膜拉动EVA需求快速增长,将导致乙烯法醋酸
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东方盛虹
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脱水研报-早知道8/7
早知道: 1.今日大新闻:新冠药物 2.题材挖掘:碳化硅、VR&AR、房地产、玻璃、水泥 调研日报:沃特股份、绝味食品、时代电气 评级日报:黑猫股份、岱美股份、隆盛科技 强势股脱水:Chiplet、万业企业、中望软件 脱水研报:铜箔、农药、白酒、油服
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芯原股份
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中望软件
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高油价正逐渐从下游传导到中游,油服景气进入上行通道
东方证券:高油价正逐渐从下游传导到中游,油服景气进入上行通道 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 在高油价的推动下,下游油气开发企业的利润迎来较大的修复,我国油气行业上半年利润增长126%,与此同时,油服行业的景气度也在提升,国际油服巨头斯伦贝谢、哈利伯顿、贝克休斯收入向好发展。东方证券认为,行业开发支出将逐渐zou高,油服行业景气度将继续上升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 在高油价的推动下,下游油气开发企业的利润迎来较大的修复,我国油
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杰瑞股份
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全球第二大杀菌剂丙硫菌唑,登记证带来显著先发优势
安信证券:全球第二大杀菌剂丙硫菌唑,登记证带来显著先发优势,国内龙头有望受益于海外推广 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 全球农药柿场规模整体上升,丙硫菌唑表现强势,当前已经成为杀菌剂柿场第二大、谷物用杀菌剂柿场 第一大品种。虽然拜耳丙硫菌唑在中国的化合物专利于2015年11月8日到期,但我国农业部农药检定所基于丙硫菌唑的健康风险始终未对其作出评价结果。安信证券研报指出,若产品登记完全放开,丙硫菌唑柿场将在我国迎来较大增长。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请
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海利尔
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上游原油价格回落,改性塑料成本端受益,行业营利有望修复
国海证券:上游原油价格回落,改性塑料成本端受益,行业营利有望修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 截至2022年8月5日,Brent原油价格93.6美元/桶,环比上周五下Die15%;WTI原油价格88.54美元/桶,环比上周五下Die10%。国海证券认为,上游原油价格回落背景下,改性塑料行业成本端压力得到缓解,行业营利能力有望修复。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 截至2022年8月5日,Brent原油价格93.6美元/桶,环比上周五
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金发科技
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“卡脖子”的铜箔制造关键设备,锂电池持续扩产推动阴极辊需求上行
广发证券:“卡脖子”的铜箔制造关键设备,锂电池持续扩产推动阴极辊需求上行,国内厂商份额提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 全球新能源汽车持续高景气,全球锂电池产能扩张背景下, 锂电铜箔行业已经站在产能大扩张前夜。广发证券认为,国产设备厂商通过多年技术 积累,成功完成阴极辊等设备国产替代,迎来空间广阔且明确的成长 机遇。短期来看,行业产能扩张和国产化带来的份额提升;从长期来 看,国产铜箔技术进一步演进将为行业带来更大的成长空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观
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嘉元科技
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国内电价进入新一轮上氵张周期,煤电电价有望逐步上氵张
信达证券:国内电价进入新一轮上氵张周期,煤电电价有望逐步上氵张,新能源发电存在收益率下行风险 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 信达证券指出,电价机制改革立足于全国统一电力柿场体系下,理顺电价关系,预计行政性降电价举措已接近尾声,国内电价将随着电力柿场化深入,进入一轮上氵张周期。fen结构来看,能源通胀和电力柿场化改革推进局面下,煤电电价有望逐步上氵张。但新能源发电在现货柿场和辅助服务柿场存在收益率下行风险。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】
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华能国际
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次高端白酒价位升级才进行至1/3,短暂行业洗牌后,区域龙头增长趋势更好
国信证券:次高端白酒价位升级才进行至1/3,短暂行业洗牌后,区域龙头增长趋势更好 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2020年以来的yi情冲击不改次高端升级趋势,酒企业绩韧性被持续验证。与其他消费扳块相比,白酒扳块业绩增长更稳健。国信证券认为白酒行业从基本面的角度看一直是螺旋上升的,自2016年以来本轮复苏的核心底层逻辑是消费升级,是高端和次高端的结构性机会。2021年之前次高端是野蛮生长阶段,现在开始洗牌,然后进入有序增长阶段。拉长20年时间来看,这些酒企都是上台阶
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洋河股份
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2022-08-07 20:48:22
5G小基站需求有望开始释放,中小设备商获得更多参与机会
浙商证券:5G小基站需求有望开始释放,中小设备商获得更多参与机会 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,中国移动近日公告5G小基站集采中标信息,有望拉开5G小基站建设大幕。5G网络架构和运营商采购模式变化,利好中小设备商获得更多参与机会。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 浙商证券研报指出,中国移动近日公告5G小基站集采中标信息,有望拉开5G小基站建设大幕。5G网络架构和运营商采购模式变化,利好中小设备商获得更多参与机会。 我
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星网锐捷
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