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一路向北的小韭菜

2022-04-24 21:11:33

私密

脱水研报-早知道4/24

早知道： 1.今日大新闻：新冠药物、新冠检测、新冠疫苗 2.题材挖掘：跨境电商、机械 3.海外风向：农业种植 4.解禁避雷评级日报：东方电缆、海康威视、欧派家居调研日报：晶科能源、瑞可达、拓普集团强势股脱水：中国海油、龙蟠科技、纳芯微脱水研报：磷肥、火电、农业

4月25日早知道1.pdf

0422强势股脱水1.pdf

0424调研日报_1.pdf

0424评级日报_1.pdf

0424脱水研报1.pdf

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中国海油
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龙蟠科技
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纳芯微

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一路向北的小韭菜

2022-04-24 20:55:35

市场估值跌到什么位置了？

方正证券：市场估值跌到什么位置了？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】市场估值跌到什么位置了？方正证券统计发现，主要宽基指数无论从市盈率还是市净率来看，当前估值多数已经降至历史较低位置。金融、地产、医药等板块估值偏低，消费板块多数细分行业的估值处在适中位置。中游板块估值分化较大。周期板块正处于景气高点位置，目前的低估值与高风险相伴随。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】市场估值跌到什么位置了？对此方正证券进行了统计，结果如下： 1）主要宽基指

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贵州茅台

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一路向北的小韭菜

2022-04-24 17:29:03

磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口

安信证券：磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①当前国内外磷肥价差较大，目前磷酸一铵55%粉状湖北价格3650元/吨，摩洛哥FOB散装价格1266.5美元/吨（约合8229元/吨），磷肥海内外价差超过4000元/吨。 ②此前由于“出口法检”政策的出台，我国磷肥出口量自2021年11月开始大幅减少，但3月开始出口数据明显改善，目前湖北地区法检时间由50到60天加快至20到30天，出口法检速度加快，同时国内

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云天化

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一路向北的小韭菜

2022-04-24 17:28:22

农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平

海通证券：农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.38pct，连续4个季度实现环比上升趋势。但行业标准配置比例为1.41%，仍然处于低配水平。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】近日，公募基金陆续披露2022年一季报。根据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.

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牧原股份

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新冠最新版诊疗方案解读暨疫后投资探讨

新冠最新版诊疗方案解读暨疫后投资探讨202204

新冠最新版诊疗方案解读暨疫后投资探讨202204.pdf

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拓新药业

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数字能源和新基建投资机会

数字能源和新基建投资机会20220420

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科林电气

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胶原蛋白行业专家电话会议纪要

胶原蛋白行业专家电话会议纪要20220422

胶原蛋白行业专家电话会议纪要20220422.pdf

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贵州茅台

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财政专家会议纪要

财政专家会议纪要20220419

财政专家会议纪要20220419.pdf

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贵州茅台

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2022-04-24 14:31:07

纪要：国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。

【海通石化】国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。2021年海外油气公司单季度利润133亿元、收益率9.82%，与2010-2014年高油价时的季度盈利基本一致。业绩增长带动了市值提升。海外油气公司估值已回升至2010-2014年高油价时水平。海外油气公司平均PB为2.64倍，较2019年底提升40%，与2010-2014年2.77倍PB基本一致。三桶油估值。目前“三桶油”PB为0.65倍，不仅低于2019年底（0.82倍PB），而且低于2010-2014年8月

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中海油服

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一路向北的小韭菜

2022-04-24 14:14:00

纪要：域控制器，黄金放量十年，国产玩家崛起

域控制器：黄金放量十年，国产玩家崛起-----------投研角度：2022年的域控机会或类似21年的线控制动、空气悬挂。智能驾驶前景好，赛道虽多但上市公司少。市场机会往往集中在当年变化最大同时又有可选标的的领域，21年是线控和空悬，22年或是域控。22年域控行业因L3+硬件体系大规模上车行业量要爆发，标的也有新变化（科博达（新进玩家）、德赛（orin产品放量）、经纬恒润（即将上市））。域控趋势：25年超1000亿空间，国产玩家有望领先外资。整体市场规模随着智能车硬件系统升级，未来几年将是黄金放

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华阳集团

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2022-04-24 14:12:50

纪要：过去一周服装板块表现较为强势

过去一周服装板块表现较为强势，今天服装板块大涨，我们统一回复原因如下：1、户外板块高景气度，受益于疫情关注度提升。部分投资人关注到牧高笛线上销售数据较好，再度点燃户外板块。第一阶段牧高笛、浙江自然领涨。2、盛泰集团等公司一季报亮眼，催化纺织板块一季报行情。更多的投资人从淘数据等渠道了解到戎美等公司数据向好，导致板块关注度提升。今天表现强势的个股还有富春染织、华生科技、泰慕士等。3、传闻美国可能降低非战略商品关税，如果传闻属实，纺织制造出口类企业可能从中受益。（众望布艺相关）4、部分优质品牌个股体

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盛泰集团

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2022-04-22 15:46:47

纪要【华友钴业完成前景锂矿收购】

海通狼速【华友钴业完成前景锂矿收购】4.22亿美元收购100%股权，矿位于津巴布韦，资源量190万吨LCE，品位1.06%。可研：规划年产14.7万吨锂辉石精矿，9.4万吨技术级透锂长石精矿，2.4万吨化学级透锂长石精矿，以及0.3吨钽精矿。【比亚迪与地平线定点合作】比亚迪将在部分车型上搭载地平线芯片征程5，实现高等级自动驾驶功能。最早23年中上市。比亚迪是首家官宣搭载征程5的车企，属于地平线第3代车规级产品，单颗AI算力达128 TOPS。【宁德时代财报】21年营收1304亿，同增159%；归

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华友钴业

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2022-04-22 15:45:39

出口受益汇率好转+内销受益居家需求，这个小家电公司业务迎触底反弹

【风口研报·公司】出口受益汇率好转+内销受益居家需求，这个小家电公司业务迎触底反弹新宝Gu份（002705）精要：①公司是国内知名小家电出口龙头，近年来加强内销品牌业务布局，今年内销、外销业务预计都有边际好转；②内销公司摩飞品牌Q3季度开始已逐步恢复增长态势，叠加新品推出，国金证券谢丽媛预计2022/23年摩飞品牌收入增速为27%和23%；③外销2022/23年外销收入增速分别-1%和+8%，利润端前期调价效果已逐步显现，叠加人民币汇率边际好转等，2022盈利稳步修复；④谢丽媛预计2021-2

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这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，军用产品已与潜在客户接洽

【机构调研】这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，军用产品已与潜在客户接洽这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板。调研要点： ① 南山智尚：这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板； ②风险提示：调

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聚杰微纤
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南山智尚
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酷特智能

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纺服出口超预期，这些企业订单充足+出口占比大+具备价格传导能力，量价齐升促盈利高增

【风口研报·赛道】纺服出口超预期，这些企业订单充足+出口占比大+具备价格传导能力，量价齐升促盈利高增纺织服装出口持续增长，同时短期棉价处于高位，分析师认为棉价波动影响纱线盈利，伴随部分棉纺订单向东南亚转移，看好订单充足+在海外地区有所布局+具备价格传导能力的头部纱企有望受益，量价齐升促盈利高增。纺织制造（百隆东方、富春染织、华孚时尚）精要： ①工信部、发改委发布关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见，到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3~5家企业进入全球产业

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早知道： 1.今日大新闻：新冠药物、新冠检测、新冠疫苗 2.题材挖掘：跨境电商、机械 3.海外风向：农业种植 4.解禁避雷评级日报：东方电缆、海康威视、欧派家居调研日报：晶科能源、瑞可达、拓普集团强势股脱水：中国海油、龙蟠科技、纳芯微脱水研报：磷肥、火电、农业

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市场估值跌到什么位置了？

方正证券：市场估值跌到什么位置了？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】市场估值跌到什么位置了？方正证券统计发现，主要宽基指数无论从市盈率还是市净率来看，当前估值多数已经降至历史较低位置。金融、地产、医药等板块估值偏低，消费板块多数细分行业的估值处在适中位置。中游板块估值分化较大。周期板块正处于景气高点位置，目前的低估值与高风险相伴随。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】市场估值跌到什么位置了？对此方正证券进行了统计，结果如下： 1）主要宽基指

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磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口

安信证券：磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①当前国内外磷肥价差较大，目前磷酸一铵55%粉状湖北价格3650元/吨，摩洛哥FOB散装价格1266.5美元/吨（约合8229元/吨），磷肥海内外价差超过4000元/吨。 ②此前由于“出口法检”政策的出台，我国磷肥出口量自2021年11月开始大幅减少，但3月开始出口数据明显改善，目前湖北地区法检时间由50到60天加快至20到30天，出口法检速度加快，同时国内

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农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平

海通证券：农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.38pct，连续4个季度实现环比上升趋势。但行业标准配置比例为1.41%，仍然处于低配水平。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】近日，公募基金陆续披露2022年一季报。根据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.

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新冠最新版诊疗方案解读暨疫后投资探讨

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数字能源和新基建投资机会

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胶原蛋白行业专家电话会议纪要

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纪要：国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。

【海通石化】国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。2021年海外油气公司单季度利润133亿元、收益率9.82%，与2010-2014年高油价时的季度盈利基本一致。业绩增长带动了市值提升。海外油气公司估值已回升至2010-2014年高油价时水平。海外油气公司平均PB为2.64倍，较2019年底提升40%，与2010-2014年2.77倍PB基本一致。三桶油估值。目前“三桶油”PB为0.65倍，不仅低于2019年底（0.82倍PB），而且低于2010-2014年8月

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域控制器：黄金放量十年，国产玩家崛起-----------投研角度：2022年的域控机会或类似21年的线控制动、空气悬挂。智能驾驶前景好，赛道虽多但上市公司少。市场机会往往集中在当年变化最大同时又有可选标的的领域，21年是线控和空悬，22年或是域控。22年域控行业因L3+硬件体系大规模上车行业量要爆发，标的也有新变化（科博达（新进玩家）、德赛（orin产品放量）、经纬恒润（即将上市））。域控趋势：25年超1000亿空间，国产玩家有望领先外资。整体市场规模随着智能车硬件系统升级，未来几年将是黄金放

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纪要：过去一周服装板块表现较为强势

过去一周服装板块表现较为强势，今天服装板块大涨，我们统一回复原因如下：1、户外板块高景气度，受益于疫情关注度提升。部分投资人关注到牧高笛线上销售数据较好，再度点燃户外板块。第一阶段牧高笛、浙江自然领涨。2、盛泰集团等公司一季报亮眼，催化纺织板块一季报行情。更多的投资人从淘数据等渠道了解到戎美等公司数据向好，导致板块关注度提升。今天表现强势的个股还有富春染织、华生科技、泰慕士等。3、传闻美国可能降低非战略商品关税，如果传闻属实，纺织制造出口类企业可能从中受益。（众望布艺相关）4、部分优质品牌个股体

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纪要【华友钴业完成前景锂矿收购】

海通狼速【华友钴业完成前景锂矿收购】4.22亿美元收购100%股权，矿位于津巴布韦，资源量190万吨LCE，品位1.06%。可研：规划年产14.7万吨锂辉石精矿，9.4万吨技术级透锂长石精矿，2.4万吨化学级透锂长石精矿，以及0.3吨钽精矿。【比亚迪与地平线定点合作】比亚迪将在部分车型上搭载地平线芯片征程5，实现高等级自动驾驶功能。最早23年中上市。比亚迪是首家官宣搭载征程5的车企，属于地平线第3代车规级产品，单颗AI算力达128 TOPS。【宁德时代财报】21年营收1304亿，同增159%；归

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出口受益汇率好转+内销受益居家需求，这个小家电公司业务迎触底反弹

【风口研报·公司】出口受益汇率好转+内销受益居家需求，这个小家电公司业务迎触底反弹新宝Gu份（002705）精要：①公司是国内知名小家电出口龙头，近年来加强内销品牌业务布局，今年内销、外销业务预计都有边际好转；②内销公司摩飞品牌Q3季度开始已逐步恢复增长态势，叠加新品推出，国金证券谢丽媛预计2022/23年摩飞品牌收入增速为27%和23%；③外销2022/23年外销收入增速分别-1%和+8%，利润端前期调价效果已逐步显现，叠加人民币汇率边际好转等，2022盈利稳步修复；④谢丽媛预计2021-2

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这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，军用产品已与潜在客户接洽

【机构调研】这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，军用产品已与潜在客户接洽这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板。调研要点： ① 南山智尚：这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板； ②风险提示：调

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纺服出口超预期，这些企业订单充足+出口占比大+具备价格传导能力，量价齐升促盈利高增

【风口研报·赛道】纺服出口超预期，这些企业订单充足+出口占比大+具备价格传导能力，量价齐升促盈利高增纺织服装出口持续增长，同时短期棉价处于高位，分析师认为棉价波动影响纱线盈利，伴随部分棉纺订单向东南亚转移，看好订单充足+在海外地区有所布局+具备价格传导能力的头部纱企有望受益，量价齐升促盈利高增。纺织制造（百隆东方、富春染织、华孚时尚）精要： ①工信部、发改委发布关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见，到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3~5家企业进入全球产业

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安信证券：磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①当前国内外磷肥价差较大，目前磷酸一铵55%粉状湖北价格3650元/吨，摩洛哥FOB散装价格1266.5美元/吨（约合8229元/吨），磷肥海内外价差超过4000元/吨。 ②此前由于“出口法检”政策的出台，我国磷肥出口量自2021年11月开始大幅减少，但3月开始出口数据明显改善，目前湖北地区法检时间由50到60天加快至20到30天，出口法检速度加快，同时国内

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农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平

海通证券：农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.38pct，连续4个季度实现环比上升趋势。但行业标准配置比例为1.41%，仍然处于低配水平。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】近日，公募基金陆续披露2022年一季报。根据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.

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新冠最新版诊疗方案解读暨疫后投资探讨

新冠最新版诊疗方案解读暨疫后投资探讨202204

新冠最新版诊疗方案解读暨疫后投资探讨202204.pdf

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拓新药业

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数字能源和新基建投资机会

数字能源和新基建投资机会20220420

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胶原蛋白行业专家电话会议纪要

胶原蛋白行业专家电话会议纪要20220422

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财政专家会议纪要

财政专家会议纪要20220419

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纪要：国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。

【海通石化】国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。2021年海外油气公司单季度利润133亿元、收益率9.82%，与2010-2014年高油价时的季度盈利基本一致。业绩增长带动了市值提升。海外油气公司估值已回升至2010-2014年高油价时水平。海外油气公司平均PB为2.64倍，较2019年底提升40%，与2010-2014年2.77倍PB基本一致。三桶油估值。目前“三桶油”PB为0.65倍，不仅低于2019年底（0.82倍PB），而且低于2010-2014年8月

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中海油服

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纪要：域控制器，黄金放量十年，国产玩家崛起

域控制器：黄金放量十年，国产玩家崛起-----------投研角度：2022年的域控机会或类似21年的线控制动、空气悬挂。智能驾驶前景好，赛道虽多但上市公司少。市场机会往往集中在当年变化最大同时又有可选标的的领域，21年是线控和空悬，22年或是域控。22年域控行业因L3+硬件体系大规模上车行业量要爆发，标的也有新变化（科博达（新进玩家）、德赛（orin产品放量）、经纬恒润（即将上市））。域控趋势：25年超1000亿空间，国产玩家有望领先外资。整体市场规模随着智能车硬件系统升级，未来几年将是黄金放

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华阳集团

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纪要：过去一周服装板块表现较为强势

过去一周服装板块表现较为强势，今天服装板块大涨，我们统一回复原因如下：1、户外板块高景气度，受益于疫情关注度提升。部分投资人关注到牧高笛线上销售数据较好，再度点燃户外板块。第一阶段牧高笛、浙江自然领涨。2、盛泰集团等公司一季报亮眼，催化纺织板块一季报行情。更多的投资人从淘数据等渠道了解到戎美等公司数据向好，导致板块关注度提升。今天表现强势的个股还有富春染织、华生科技、泰慕士等。3、传闻美国可能降低非战略商品关税，如果传闻属实，纺织制造出口类企业可能从中受益。（众望布艺相关）4、部分优质品牌个股体

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盛泰集团

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纪要【华友钴业完成前景锂矿收购】

海通狼速【华友钴业完成前景锂矿收购】4.22亿美元收购100%股权，矿位于津巴布韦，资源量190万吨LCE，品位1.06%。可研：规划年产14.7万吨锂辉石精矿，9.4万吨技术级透锂长石精矿，2.4万吨化学级透锂长石精矿，以及0.3吨钽精矿。【比亚迪与地平线定点合作】比亚迪将在部分车型上搭载地平线芯片征程5，实现高等级自动驾驶功能。最早23年中上市。比亚迪是首家官宣搭载征程5的车企，属于地平线第3代车规级产品，单颗AI算力达128 TOPS。【宁德时代财报】21年营收1304亿，同增159%；归

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华友钴业

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出口受益汇率好转+内销受益居家需求，这个小家电公司业务迎触底反弹

【风口研报·公司】出口受益汇率好转+内销受益居家需求，这个小家电公司业务迎触底反弹新宝Gu份（002705）精要：①公司是国内知名小家电出口龙头，近年来加强内销品牌业务布局，今年内销、外销业务预计都有边际好转；②内销公司摩飞品牌Q3季度开始已逐步恢复增长态势，叠加新品推出，国金证券谢丽媛预计2022/23年摩飞品牌收入增速为27%和23%；③外销2022/23年外销收入增速分别-1%和+8%，利润端前期调价效果已逐步显现，叠加人民币汇率边际好转等，2022盈利稳步修复；④谢丽媛预计2021-2

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这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，军用产品已与潜在客户接洽

【机构调研】这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，军用产品已与潜在客户接洽这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板。调研要点： ① 南山智尚：这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板； ②风险提示：调

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聚杰微纤
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南山智尚
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酷特智能

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纺服出口超预期，这些企业订单充足+出口占比大+具备价格传导能力，量价齐升促盈利高增

【风口研报·赛道】纺服出口超预期，这些企业订单充足+出口占比大+具备价格传导能力，量价齐升促盈利高增纺织服装出口持续增长，同时短期棉价处于高位，分析师认为棉价波动影响纱线盈利，伴随部分棉纺订单向东南亚转移，看好订单充足+在海外地区有所布局+具备价格传导能力的头部纱企有望受益，量价齐升促盈利高增。纺织制造（百隆东方、富春染织、华孚时尚）精要： ①工信部、发改委发布关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见，到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3~5家企业进入全球产业

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私密

脱水研报-早知道4/24

早知道： 1.今日大新闻：新冠药物、新冠检测、新冠疫苗 2.题材挖掘：跨境电商、机械 3.海外风向：农业种植 4.解禁避雷评级日报：东方电缆、海康威视、欧派家居调研日报：晶科能源、瑞可达、拓普集团强势股脱水：中国海油、龙蟠科技、纳芯微脱水研报：磷肥、火电、农业

4月25日早知道1.pdf

0422强势股脱水1.pdf

0424调研日报_1.pdf

0424评级日报_1.pdf

0424脱水研报1.pdf

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中国海油
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龙蟠科技
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纳芯微

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市场估值跌到什么位置了？

方正证券：市场估值跌到什么位置了？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】市场估值跌到什么位置了？方正证券统计发现，主要宽基指数无论从市盈率还是市净率来看，当前估值多数已经降至历史较低位置。金融、地产、医药等板块估值偏低，消费板块多数细分行业的估值处在适中位置。中游板块估值分化较大。周期板块正处于景气高点位置，目前的低估值与高风险相伴随。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】市场估值跌到什么位置了？对此方正证券进行了统计，结果如下： 1）主要宽基指

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磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口

安信证券：磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①当前国内外磷肥价差较大，目前磷酸一铵55%粉状湖北价格3650元/吨，摩洛哥FOB散装价格1266.5美元/吨（约合8229元/吨），磷肥海内外价差超过4000元/吨。 ②此前由于“出口法检”政策的出台，我国磷肥出口量自2021年11月开始大幅减少，但3月开始出口数据明显改善，目前湖北地区法检时间由50到60天加快至20到30天，出口法检速度加快，同时国内

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云天化

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农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平

海通证券：农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.38pct，连续4个季度实现环比上升趋势。但行业标准配置比例为1.41%，仍然处于低配水平。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】近日，公募基金陆续披露2022年一季报。根据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.

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【海通石化】国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。2021年海外油气公司单季度利润133亿元、收益率9.82%，与2010-2014年高油价时的季度盈利基本一致。业绩增长带动了市值提升。海外油气公司估值已回升至2010-2014年高油价时水平。海外油气公司平均PB为2.64倍，较2019年底提升40%，与2010-2014年2.77倍PB基本一致。三桶油估值。目前“三桶油”PB为0.65倍，不仅低于2019年底（0.82倍PB），而且低于2010-2014年8月

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域控制器：黄金放量十年，国产玩家崛起-----------投研角度：2022年的域控机会或类似21年的线控制动、空气悬挂。智能驾驶前景好，赛道虽多但上市公司少。市场机会往往集中在当年变化最大同时又有可选标的的领域，21年是线控和空悬，22年或是域控。22年域控行业因L3+硬件体系大规模上车行业量要爆发，标的也有新变化（科博达（新进玩家）、德赛（orin产品放量）、经纬恒润（即将上市））。域控趋势：25年超1000亿空间，国产玩家有望领先外资。整体市场规模随着智能车硬件系统升级，未来几年将是黄金放

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过去一周服装板块表现较为强势，今天服装板块大涨，我们统一回复原因如下：1、户外板块高景气度，受益于疫情关注度提升。部分投资人关注到牧高笛线上销售数据较好，再度点燃户外板块。第一阶段牧高笛、浙江自然领涨。2、盛泰集团等公司一季报亮眼，催化纺织板块一季报行情。更多的投资人从淘数据等渠道了解到戎美等公司数据向好，导致板块关注度提升。今天表现强势的个股还有富春染织、华生科技、泰慕士等。3、传闻美国可能降低非战略商品关税，如果传闻属实，纺织制造出口类企业可能从中受益。（众望布艺相关）4、部分优质品牌个股体

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纪要【华友钴业完成前景锂矿收购】

海通狼速【华友钴业完成前景锂矿收购】4.22亿美元收购100%股权，矿位于津巴布韦，资源量190万吨LCE，品位1.06%。可研：规划年产14.7万吨锂辉石精矿，9.4万吨技术级透锂长石精矿，2.4万吨化学级透锂长石精矿，以及0.3吨钽精矿。【比亚迪与地平线定点合作】比亚迪将在部分车型上搭载地平线芯片征程5，实现高等级自动驾驶功能。最早23年中上市。比亚迪是首家官宣搭载征程5的车企，属于地平线第3代车规级产品，单颗AI算力达128 TOPS。【宁德时代财报】21年营收1304亿，同增159%；归

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出口受益汇率好转+内销受益居家需求，这个小家电公司业务迎触底反弹

【风口研报·公司】出口受益汇率好转+内销受益居家需求，这个小家电公司业务迎触底反弹新宝Gu份（002705）精要：①公司是国内知名小家电出口龙头，近年来加强内销品牌业务布局，今年内销、外销业务预计都有边际好转；②内销公司摩飞品牌Q3季度开始已逐步恢复增长态势，叠加新品推出，国金证券谢丽媛预计2022/23年摩飞品牌收入增速为27%和23%；③外销2022/23年外销收入增速分别-1%和+8%，利润端前期调价效果已逐步显现，叠加人民币汇率边际好转等，2022盈利稳步修复；④谢丽媛预计2021-2

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这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，军用产品已与潜在客户接洽

【机构调研】这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，军用产品已与潜在客户接洽这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板。调研要点： ① 南山智尚：这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板； ②风险提示：调

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纺服出口超预期，这些企业订单充足+出口占比大+具备价格传导能力，量价齐升促盈利高增

【风口研报·赛道】纺服出口超预期，这些企业订单充足+出口占比大+具备价格传导能力，量价齐升促盈利高增纺织服装出口持续增长，同时短期棉价处于高位，分析师认为棉价波动影响纱线盈利，伴随部分棉纺订单向东南亚转移，看好订单充足+在海外地区有所布局+具备价格传导能力的头部纱企有望受益，量价齐升促盈利高增。纺织制造（百隆东方、富春染织、华孚时尚）精要： ①工信部、发改委发布关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见，到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3~5家企业进入全球产业

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早知道： 1.今日大新闻：新冠药物、新冠检测、新冠疫苗 2.题材挖掘：跨境电商、机械 3.海外风向：农业种植 4.解禁避雷评级日报：东方电缆、海康威视、欧派家居调研日报：晶科能源、瑞可达、拓普集团强势股脱水：中国海油、龙蟠科技、纳芯微脱水研报：磷肥、火电、农业

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方正证券：市场估值跌到什么位置了？【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】市场估值跌到什么位置了？方正证券统计发现，主要宽基指数无论从市盈率还是市净率来看，当前估值多数已经降至历史较低位置。金融、地产、医药等板块估值偏低，消费板块多数细分行业的估值处在适中位置。中游板块估值分化较大。周期板块正处于景气高点位置，目前的低估值与高风险相伴随。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】市场估值跌到什么位置了？对此方正证券进行了统计，结果如下： 1）主要宽基指

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磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口

安信证券：磷肥国内外价差高达4000元/吨，法检时间缩短，有望显著推动磷肥出口【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】 ①当前国内外磷肥价差较大，目前磷酸一铵55%粉状湖北价格3650元/吨，摩洛哥FOB散装价格1266.5美元/吨（约合8229元/吨），磷肥海内外价差超过4000元/吨。 ②此前由于“出口法检”政策的出台，我国磷肥出口量自2021年11月开始大幅减少，但3月开始出口数据明显改善，目前湖北地区法检时间由50到60天加快至20到30天，出口法检速度加快，同时国内

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农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平

海通证券：农业板块Q1基金持仓环比上升，但仍处于低配水平【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.38pct，连续4个季度实现环比上升趋势。但行业标准配置比例为1.41%，仍然处于低配水平。【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】近日，公募基金陆续披露2022年一季报。根据海通证券统计，公募基金中农林牧渔行业配置市值占Gu票投资市值比例在1.00%，环比上升0.

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【海通石化】国内外油气公司估值比较0424海外油气公司市值已接近2010年以来高点。2021年海外油气公司单季度利润133亿元、收益率9.82%，与2010-2014年高油价时的季度盈利基本一致。业绩增长带动了市值提升。海外油气公司估值已回升至2010-2014年高油价时水平。海外油气公司平均PB为2.64倍，较2019年底提升40%，与2010-2014年2.77倍PB基本一致。三桶油估值。目前“三桶油”PB为0.65倍，不仅低于2019年底（0.82倍PB），而且低于2010-2014年8月

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域控制器：黄金放量十年，国产玩家崛起-----------投研角度：2022年的域控机会或类似21年的线控制动、空气悬挂。智能驾驶前景好，赛道虽多但上市公司少。市场机会往往集中在当年变化最大同时又有可选标的的领域，21年是线控和空悬，22年或是域控。22年域控行业因L3+硬件体系大规模上车行业量要爆发，标的也有新变化（科博达（新进玩家）、德赛（orin产品放量）、经纬恒润（即将上市））。域控趋势：25年超1000亿空间，国产玩家有望领先外资。整体市场规模随着智能车硬件系统升级，未来几年将是黄金放

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纪要：过去一周服装板块表现较为强势

过去一周服装板块表现较为强势，今天服装板块大涨，我们统一回复原因如下：1、户外板块高景气度，受益于疫情关注度提升。部分投资人关注到牧高笛线上销售数据较好，再度点燃户外板块。第一阶段牧高笛、浙江自然领涨。2、盛泰集团等公司一季报亮眼，催化纺织板块一季报行情。更多的投资人从淘数据等渠道了解到戎美等公司数据向好，导致板块关注度提升。今天表现强势的个股还有富春染织、华生科技、泰慕士等。3、传闻美国可能降低非战略商品关税，如果传闻属实，纺织制造出口类企业可能从中受益。（众望布艺相关）4、部分优质品牌个股体

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盛泰集团

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一路向北的小韭菜

2022-04-22 15:46:47

纪要【华友钴业完成前景锂矿收购】

海通狼速【华友钴业完成前景锂矿收购】4.22亿美元收购100%股权，矿位于津巴布韦，资源量190万吨LCE，品位1.06%。可研：规划年产14.7万吨锂辉石精矿，9.4万吨技术级透锂长石精矿，2.4万吨化学级透锂长石精矿，以及0.3吨钽精矿。【比亚迪与地平线定点合作】比亚迪将在部分车型上搭载地平线芯片征程5，实现高等级自动驾驶功能。最早23年中上市。比亚迪是首家官宣搭载征程5的车企，属于地平线第3代车规级产品，单颗AI算力达128 TOPS。【宁德时代财报】21年营收1304亿，同增159%；归

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华友钴业

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2022-04-22 15:45:39

出口受益汇率好转+内销受益居家需求，这个小家电公司业务迎触底反弹

【风口研报·公司】出口受益汇率好转+内销受益居家需求，这个小家电公司业务迎触底反弹新宝Gu份（002705）精要：①公司是国内知名小家电出口龙头，近年来加强内销品牌业务布局，今年内销、外销业务预计都有边际好转；②内销公司摩飞品牌Q3季度开始已逐步恢复增长态势，叠加新品推出，国金证券谢丽媛预计2022/23年摩飞品牌收入增速为27%和23%；③外销2022/23年外销收入增速分别-1%和+8%，利润端前期调价效果已逐步显现，叠加人民币汇率边际好转等，2022盈利稳步修复；④谢丽媛预计2021-2

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新宝股份

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2022-04-22 15:44:51

这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，军用产品已与潜在客户接洽

【机构调研】这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，军用产品已与潜在客户接洽这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板。调研要点： ① 南山智尚：这家服装面料供应商已处于满产状态，机器24小时运行，公司在建项目超高分子量聚乙烯新材料以军用防护为主，预期6月将有产品面向市场，目前已与潜在客户接洽，副业有望打开公司收入利润天花板； ②风险提示：调

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聚杰微纤
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南山智尚
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酷特智能

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2022-04-22 15:42:56

纺服出口超预期，这些企业订单充足+出口占比大+具备价格传导能力，量价齐升促盈利高增

【风口研报·赛道】纺服出口超预期，这些企业订单充足+出口占比大+具备价格传导能力，量价齐升促盈利高增纺织服装出口持续增长，同时短期棉价处于高位，分析师认为棉价波动影响纱线盈利，伴随部分棉纺订单向东南亚转移，看好订单充足+在海外地区有所布局+具备价格传导能力的头部纱企有望受益，量价齐升促盈利高增。纺织制造（百隆东方、富春染织、华孚时尚）精要： ①工信部、发改委发布关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见，到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，3~5家企业进入全球产业

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