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一路向北的小韭菜

2022-04-10 17:45:43

磷钾肥的行情演绎或远超市场预期

国联化工组化肥板块观点重申：磷钾肥的行情演绎或远超市场预期农资农药板块近期市场关注较高，我们重点建议关注东方铁塔、云天化、亚钾国际和中旗股份。氮肥是三大肥料中性价比最高的品种，预期出货没有压力，但是国际国内价差或拉大。双环科技和云天化有一定的预期差。磷肥目前比价居中，国内储备充裕。国内春耕结束后，预计国企出口存在边际放松迹象。重点建议关注云天化。综合考虑大合同的机动量、国内库存，国内企业的排产计划，俄乌冲突以及白俄罗斯制裁造成的冲击，钾肥是今年最确定的品种，基本看不到向下的风险。标的层

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中旗股份

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一路向北的小韭菜

2022-04-10 17:44:07

白云机场3月数据速递

【华创交运】白云机场3月数据速递：多地疫情影响，3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1、白云机场：3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1)3月完成起降架次2.31万架次，同比下降41.8%；旅客吞吐量219.4万人次，同比下降56.7%，其中国内旅客215.0万，同比下降57.1%，国际旅客4.4万，同比下降31.9%，地区旅客0.09万。国际+地区旅客合计4.4万，占比2.0%。 2)1-3月公司累计完成起降架次8.6万架次，同比下降10.2%

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白云机场

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一路向北的小韭菜

2022-04-09 11:13:49

这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍

【机构调研】这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍，年内多款ArF光刻产品将通过验证 ①这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升32倍，年内公司多款ArF光刻产品将通过验证；②磷酸铁市场供不应求没有库存，这家公司在手产能5万吨/年，5万吨在建产能计划今年四季度建成投产。调研要点： ① 南大光电：这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升

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神工股份
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江化微
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南大光电
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安纳达

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一路向北的小韭菜

2022-04-08 19:27:45

迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会

【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市，行情已经蔓延至黄金，黄金从避险需求推升逐步演化为通胀带来的长牛，黄金股具备较高配置价值。（1）滞胀风险累积，黄金配置价值凸显：当前通胀趋势性走高为全球性的问题，直接原因在于疫情期间全球央行纷纷实施宽松货币政策导致货币超发，为通胀提供了充足的“弹药”，从供需层面看，疫情的反复令资源国生产陷入困境的同时冲击了全球供应链，碳中和背景下新增产能受限，上游供应明显不足，需求端发达国家率先放开

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赤峰黄金

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2022-04-08 19:26:12

特斯拉美国开启第三轮涨价

【Tesla】特斯拉美国开启第三轮涨价#中信建投新能源事件：4月7日特斯拉美国进行第三轮涨价，M3长续航版、高性能版售价分别上调1500、1000美元，调价后售价55990、62990美元。 #美国一个月内已经历三轮涨价，主要系锂/镍/铝等重要原材料涨价、通胀带来的物流成本上升、芯片短缺。涨价累计来看，M3 SR+涨幅最小仅2000美元，维持走量逻辑，M3其余版本及MY涨幅4000-5000美元。 #多轮涨价但订单依旧饱满，无选配版本交付时间更长，主要体现在中低配款（SR+/LR），其中M3长

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恩捷股份

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2022-04-08 19:24:37

收购康泰股份获批,公司润滑油添加剂业务扬

[四月金股利安隆历史新高]收购康泰股份获批,公司润滑油添加剂业务扬帆起航[光大大化工团队] 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%股权，切入润滑油添加剂领域，此次交易标的资产定价为 59584.43万元。公司对于康泰股份的收购终于于2022年3月31 日获得证监会批准，待资产交割完成后，公司将正式进军全球市场规模达千亿元级的润滑油添加剂市场。 2020年全球润滑油添加剂需求量为435万吨，对应市场规模为144亿美元。随着全球润滑油市场重心向

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利安隆

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2022-04-08 15:06:55

房地产板块当前六大关键问题

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2022-04-08 14:19:51

IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升

海通证券：IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①PCB，即印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。目前，全球PCB产业产值占电子组件产业总产值的四分之一以上，是各个电子组件细分产业中比重最大的产业。 ②PCB上游主要材料为覆铜板，其占据成本费用30%。覆铜板行业景气高涨，产能不断扩张。 ③PCB下游行业分布广泛，通信设备、消费电子和汽车电子三大应用领域合计占

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生益电子

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2022-04-08 13:46:20

睿扬投资者交流会议记录

睿扬投资者交流会议记录会议时间：2022 年 4 月 6 日星期三主讲嘉宾：彭砚（创始人、投资总监）会议形式：线上交流一市场展望——2022 年慎思笃行（一）2022 年 1 月的困惑市场风格——近两年创业板的相对估值已经逼近历史高点，22 年是大小盘风格的进一步分化还是分化开始收敛，我们有些不确定，但是我们倾向于认为创业板的超额收益可能会收敛; A 股和港股——香港市场经质了深度的调整。明年是不是有机会，但是 2022 年美国有流动性进一步收紧的压力且两个大国的博弈仍在继续，

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贵州茅台

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2022-04-08 13:43:54

功能饮料专家交流电话会纪要

功能饮料专家交流电话会纪要

功能饮料专家交流电话会纪要20220330_20220407104515.pdf

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东鹏饮料

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2022-04-08 13:42:28

2022.04.06 锂矿情况路演

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融捷股份
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天齐锂业

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2022-04-08 11:50:23

深度报告：不锈钢产能有望迈入千万吨级

【申万煤炭钢铁】太钢不锈（000825）深度报告：不锈钢产能有望迈入千万吨级、普钢毛利提升，不锈钢龙头未来可期由于21年山西受能耗双控影响较小，公司21年产销量分别为1273万吨、1208万吨，同比分别增长19%、22%，在当前行业整体产量进入平台期、甚至下降的情况下，太钢是少数产销量有望正增长的公司。公司约有137万吨无取向硅钢产能，是国内仅有的三家可供新能源车的企业之一，极大地受益于新能源车行业的爆发式增长。2018-2021年三季末，吨售价分别为6128元、5636元、5820元、87

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太钢不锈

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白羽鸡产业链持续亏损，产能去化在加速。

【白羽鸡产业链持续亏损，产能去化在加速。】一季度肉鸡养殖亏损 0.88元/羽，一体化企业平均亏损1.50元/羽，父母代种鸡养殖亏损加深，仅屠宰环节实现微利。目前父母代鸡苗价格也跌至成本线下，虽然一季度祖代存栏趋势增加，但祖代产能去化已在路上。商品代鸡苗持续低迷，父母代种鸡场亏损严重，市场在加速淘汰父母代种鸡。截至3月份在产父母代种鸡存栏不足3300万套，1季度在产父母代种鸡平均存栏在3480万套，环比下降7.50%，同比下降6.62%。【国外禽流感爆发，祖代及禽肉进口或将受阻。】美国爆发至20

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春雪食品

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当下对于光伏板块的观点更新

【国盛电新】当下对于光伏板块的观点更新 1、近期，包括美国对东南亚光伏产能的反规避调查、欧洲自建光伏产能等事件，均对光伏情绪面带来一定影响，#但对于行业当下基本面和需求影响总体有限。 2、从需求端去看，#2022年光伏最不用担心的就是需求，行业排产高景气和产业链价格维持高位均可以佐证这一点。二季度以来，欧洲需求大幅提升，对印度、美国等地的需求收缩带来强有力填充。#短期疫情或一些地缘政治影响可能会带来少许波动，但是总体全年需求确定性强。 3、从盈利去看，一季度上游原材料的迅速上涨确实对垂直一体化组

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晶澳科技

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千兆宽带奠定业绩高成长，长飞入主期待业务协同【天风通信】

博创科技:千兆宽带奠定业绩高成长，长飞入主期待业务协同【天风通信】事件: 公司发布21年报，21年收入11.54亿元，同比增长48.59%;归母净利润1.62亿元，同比增长83.60%。同时公司实控人夫妇、执行副总经理夫妇以及天通控股，将合计12.72%上市公司股份及25.43%上市公司表决权，转让给长飞光纤，转让价格40元/股，股权转让完成后长飞光纤将成为公司实际控制人。 1年业绩高增长主要来自于:1)公司在国内10GPON OLT光模块市场份额领先，海外接入网需求持续增长，21年电信市场收

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博创科技

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磷钾肥的行情演绎或远超市场预期

国联化工组化肥板块观点重申：磷钾肥的行情演绎或远超市场预期农资农药板块近期市场关注较高，我们重点建议关注东方铁塔、云天化、亚钾国际和中旗股份。氮肥是三大肥料中性价比最高的品种，预期出货没有压力，但是国际国内价差或拉大。双环科技和云天化有一定的预期差。磷肥目前比价居中，国内储备充裕。国内春耕结束后，预计国企出口存在边际放松迹象。重点建议关注云天化。综合考虑大合同的机动量、国内库存，国内企业的排产计划，俄乌冲突以及白俄罗斯制裁造成的冲击，钾肥是今年最确定的品种，基本看不到向下的风险。标的层

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白云机场3月数据速递

【华创交运】白云机场3月数据速递：多地疫情影响，3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1、白云机场：3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1)3月完成起降架次2.31万架次，同比下降41.8%；旅客吞吐量219.4万人次，同比下降56.7%，其中国内旅客215.0万，同比下降57.1%，国际旅客4.4万，同比下降31.9%，地区旅客0.09万。国际+地区旅客合计4.4万，占比2.0%。 2)1-3月公司累计完成起降架次8.6万架次，同比下降10.2%

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这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍

【机构调研】这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍，年内多款ArF光刻产品将通过验证 ①这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升32倍，年内公司多款ArF光刻产品将通过验证；②磷酸铁市场供不应求没有库存，这家公司在手产能5万吨/年，5万吨在建产能计划今年四季度建成投产。调研要点： ① 南大光电：这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升

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迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会

【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市，行情已经蔓延至黄金，黄金从避险需求推升逐步演化为通胀带来的长牛，黄金股具备较高配置价值。（1）滞胀风险累积，黄金配置价值凸显：当前通胀趋势性走高为全球性的问题，直接原因在于疫情期间全球央行纷纷实施宽松货币政策导致货币超发，为通胀提供了充足的“弹药”，从供需层面看，疫情的反复令资源国生产陷入困境的同时冲击了全球供应链，碳中和背景下新增产能受限，上游供应明显不足，需求端发达国家率先放开

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特斯拉美国开启第三轮涨价

【Tesla】特斯拉美国开启第三轮涨价#中信建投新能源事件：4月7日特斯拉美国进行第三轮涨价，M3长续航版、高性能版售价分别上调1500、1000美元，调价后售价55990、62990美元。 #美国一个月内已经历三轮涨价，主要系锂/镍/铝等重要原材料涨价、通胀带来的物流成本上升、芯片短缺。涨价累计来看，M3 SR+涨幅最小仅2000美元，维持走量逻辑，M3其余版本及MY涨幅4000-5000美元。 #多轮涨价但订单依旧饱满，无选配版本交付时间更长，主要体现在中低配款（SR+/LR），其中M3长

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收购康泰股份获批,公司润滑油添加剂业务扬

[四月金股利安隆历史新高]收购康泰股份获批,公司润滑油添加剂业务扬帆起航[光大大化工团队] 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%股权，切入润滑油添加剂领域，此次交易标的资产定价为 59584.43万元。公司对于康泰股份的收购终于于2022年3月31 日获得证监会批准，待资产交割完成后，公司将正式进军全球市场规模达千亿元级的润滑油添加剂市场。 2020年全球润滑油添加剂需求量为435万吨，对应市场规模为144亿美元。随着全球润滑油市场重心向

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IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升

海通证券：IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①PCB，即印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。目前，全球PCB产业产值占电子组件产业总产值的四分之一以上，是各个电子组件细分产业中比重最大的产业。 ②PCB上游主要材料为覆铜板，其占据成本费用30%。覆铜板行业景气高涨，产能不断扩张。 ③PCB下游行业分布广泛，通信设备、消费电子和汽车电子三大应用领域合计占

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睿扬投资者交流会议记录会议时间：2022 年 4 月 6 日星期三主讲嘉宾：彭砚（创始人、投资总监）会议形式：线上交流一市场展望——2022 年慎思笃行（一）2022 年 1 月的困惑市场风格——近两年创业板的相对估值已经逼近历史高点，22 年是大小盘风格的进一步分化还是分化开始收敛，我们有些不确定，但是我们倾向于认为创业板的超额收益可能会收敛; A 股和港股——香港市场经质了深度的调整。明年是不是有机会，但是 2022 年美国有流动性进一步收紧的压力且两个大国的博弈仍在继续，

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深度报告：不锈钢产能有望迈入千万吨级

【申万煤炭钢铁】太钢不锈（000825）深度报告：不锈钢产能有望迈入千万吨级、普钢毛利提升，不锈钢龙头未来可期由于21年山西受能耗双控影响较小，公司21年产销量分别为1273万吨、1208万吨，同比分别增长19%、22%，在当前行业整体产量进入平台期、甚至下降的情况下，太钢是少数产销量有望正增长的公司。公司约有137万吨无取向硅钢产能，是国内仅有的三家可供新能源车的企业之一，极大地受益于新能源车行业的爆发式增长。2018-2021年三季末，吨售价分别为6128元、5636元、5820元、87

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白羽鸡产业链持续亏损，产能去化在加速。

【白羽鸡产业链持续亏损，产能去化在加速。】一季度肉鸡养殖亏损 0.88元/羽，一体化企业平均亏损1.50元/羽，父母代种鸡养殖亏损加深，仅屠宰环节实现微利。目前父母代鸡苗价格也跌至成本线下，虽然一季度祖代存栏趋势增加，但祖代产能去化已在路上。商品代鸡苗持续低迷，父母代种鸡场亏损严重，市场在加速淘汰父母代种鸡。截至3月份在产父母代种鸡存栏不足3300万套，1季度在产父母代种鸡平均存栏在3480万套，环比下降7.50%，同比下降6.62%。【国外禽流感爆发，祖代及禽肉进口或将受阻。】美国爆发至20

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当下对于光伏板块的观点更新

【国盛电新】当下对于光伏板块的观点更新 1、近期，包括美国对东南亚光伏产能的反规避调查、欧洲自建光伏产能等事件，均对光伏情绪面带来一定影响，#但对于行业当下基本面和需求影响总体有限。 2、从需求端去看，#2022年光伏最不用担心的就是需求，行业排产高景气和产业链价格维持高位均可以佐证这一点。二季度以来，欧洲需求大幅提升，对印度、美国等地的需求收缩带来强有力填充。#短期疫情或一些地缘政治影响可能会带来少许波动，但是总体全年需求确定性强。 3、从盈利去看，一季度上游原材料的迅速上涨确实对垂直一体化组

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千兆宽带奠定业绩高成长，长飞入主期待业务协同【天风通信】

博创科技:千兆宽带奠定业绩高成长，长飞入主期待业务协同【天风通信】事件: 公司发布21年报，21年收入11.54亿元，同比增长48.59%;归母净利润1.62亿元，同比增长83.60%。同时公司实控人夫妇、执行副总经理夫妇以及天通控股，将合计12.72%上市公司股份及25.43%上市公司表决权，转让给长飞光纤，转让价格40元/股，股权转让完成后长飞光纤将成为公司实际控制人。 1年业绩高增长主要来自于:1)公司在国内10GPON OLT光模块市场份额领先，海外接入网需求持续增长，21年电信市场收

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磷钾肥的行情演绎或远超市场预期

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【华创交运】白云机场3月数据速递：多地疫情影响，3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1、白云机场：3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1)3月完成起降架次2.31万架次，同比下降41.8%；旅客吞吐量219.4万人次，同比下降56.7%，其中国内旅客215.0万，同比下降57.1%，国际旅客4.4万，同比下降31.9%，地区旅客0.09万。国际+地区旅客合计4.4万，占比2.0%。 2)1-3月公司累计完成起降架次8.6万架次，同比下降10.2%

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这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍

【机构调研】这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍，年内多款ArF光刻产品将通过验证 ①这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升32倍，年内公司多款ArF光刻产品将通过验证；②磷酸铁市场供不应求没有库存，这家公司在手产能5万吨/年，5万吨在建产能计划今年四季度建成投产。调研要点： ① 南大光电：这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升

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迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会

【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市，行情已经蔓延至黄金，黄金从避险需求推升逐步演化为通胀带来的长牛，黄金股具备较高配置价值。（1）滞胀风险累积，黄金配置价值凸显：当前通胀趋势性走高为全球性的问题，直接原因在于疫情期间全球央行纷纷实施宽松货币政策导致货币超发，为通胀提供了充足的“弹药”，从供需层面看，疫情的反复令资源国生产陷入困境的同时冲击了全球供应链，碳中和背景下新增产能受限，上游供应明显不足，需求端发达国家率先放开

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赤峰黄金

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一路向北的小韭菜

2022-04-08 19:26:12

特斯拉美国开启第三轮涨价

【Tesla】特斯拉美国开启第三轮涨价#中信建投新能源事件：4月7日特斯拉美国进行第三轮涨价，M3长续航版、高性能版售价分别上调1500、1000美元，调价后售价55990、62990美元。 #美国一个月内已经历三轮涨价，主要系锂/镍/铝等重要原材料涨价、通胀带来的物流成本上升、芯片短缺。涨价累计来看，M3 SR+涨幅最小仅2000美元，维持走量逻辑，M3其余版本及MY涨幅4000-5000美元。 #多轮涨价但订单依旧饱满，无选配版本交付时间更长，主要体现在中低配款（SR+/LR），其中M3长

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恩捷股份

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一路向北的小韭菜

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收购康泰股份获批,公司润滑油添加剂业务扬

[四月金股利安隆历史新高]收购康泰股份获批,公司润滑油添加剂业务扬帆起航[光大大化工团队] 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%股权，切入润滑油添加剂领域，此次交易标的资产定价为 59584.43万元。公司对于康泰股份的收购终于于2022年3月31 日获得证监会批准，待资产交割完成后，公司将正式进军全球市场规模达千亿元级的润滑油添加剂市场。 2020年全球润滑油添加剂需求量为435万吨，对应市场规模为144亿美元。随着全球润滑油市场重心向

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利安隆

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一路向北的小韭菜

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房地产板块当前六大关键问题

房地产板块当前六大关键问题

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IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升

海通证券：IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①PCB，即印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。目前，全球PCB产业产值占电子组件产业总产值的四分之一以上，是各个电子组件细分产业中比重最大的产业。 ②PCB上游主要材料为覆铜板，其占据成本费用30%。覆铜板行业景气高涨，产能不断扩张。 ③PCB下游行业分布广泛，通信设备、消费电子和汽车电子三大应用领域合计占

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生益电子

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一路向北的小韭菜

2022-04-08 13:46:20

睿扬投资者交流会议记录

睿扬投资者交流会议记录会议时间：2022 年 4 月 6 日星期三主讲嘉宾：彭砚（创始人、投资总监）会议形式：线上交流一市场展望——2022 年慎思笃行（一）2022 年 1 月的困惑市场风格——近两年创业板的相对估值已经逼近历史高点，22 年是大小盘风格的进一步分化还是分化开始收敛，我们有些不确定，但是我们倾向于认为创业板的超额收益可能会收敛; A 股和港股——香港市场经质了深度的调整。明年是不是有机会，但是 2022 年美国有流动性进一步收紧的压力且两个大国的博弈仍在继续，

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贵州茅台

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功能饮料专家交流电话会纪要

功能饮料专家交流电话会纪要

功能饮料专家交流电话会纪要20220330_20220407104515.pdf

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东鹏饮料

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2022.04.06 锂矿情况路演

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融捷股份
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天齐锂业

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深度报告：不锈钢产能有望迈入千万吨级

【申万煤炭钢铁】太钢不锈（000825）深度报告：不锈钢产能有望迈入千万吨级、普钢毛利提升，不锈钢龙头未来可期由于21年山西受能耗双控影响较小，公司21年产销量分别为1273万吨、1208万吨，同比分别增长19%、22%，在当前行业整体产量进入平台期、甚至下降的情况下，太钢是少数产销量有望正增长的公司。公司约有137万吨无取向硅钢产能，是国内仅有的三家可供新能源车的企业之一，极大地受益于新能源车行业的爆发式增长。2018-2021年三季末，吨售价分别为6128元、5636元、5820元、87

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太钢不锈

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一路向北的小韭菜

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白羽鸡产业链持续亏损，产能去化在加速。

【白羽鸡产业链持续亏损，产能去化在加速。】一季度肉鸡养殖亏损 0.88元/羽，一体化企业平均亏损1.50元/羽，父母代种鸡养殖亏损加深，仅屠宰环节实现微利。目前父母代鸡苗价格也跌至成本线下，虽然一季度祖代存栏趋势增加，但祖代产能去化已在路上。商品代鸡苗持续低迷，父母代种鸡场亏损严重，市场在加速淘汰父母代种鸡。截至3月份在产父母代种鸡存栏不足3300万套，1季度在产父母代种鸡平均存栏在3480万套，环比下降7.50%，同比下降6.62%。【国外禽流感爆发，祖代及禽肉进口或将受阻。】美国爆发至20

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春雪食品

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一路向北的小韭菜

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当下对于光伏板块的观点更新

【国盛电新】当下对于光伏板块的观点更新 1、近期，包括美国对东南亚光伏产能的反规避调查、欧洲自建光伏产能等事件，均对光伏情绪面带来一定影响，#但对于行业当下基本面和需求影响总体有限。 2、从需求端去看，#2022年光伏最不用担心的就是需求，行业排产高景气和产业链价格维持高位均可以佐证这一点。二季度以来，欧洲需求大幅提升，对印度、美国等地的需求收缩带来强有力填充。#短期疫情或一些地缘政治影响可能会带来少许波动，但是总体全年需求确定性强。 3、从盈利去看，一季度上游原材料的迅速上涨确实对垂直一体化组

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晶澳科技

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一路向北的小韭菜

2022-04-08 11:47:44

千兆宽带奠定业绩高成长，长飞入主期待业务协同【天风通信】

博创科技:千兆宽带奠定业绩高成长，长飞入主期待业务协同【天风通信】事件: 公司发布21年报，21年收入11.54亿元，同比增长48.59%;归母净利润1.62亿元，同比增长83.60%。同时公司实控人夫妇、执行副总经理夫妇以及天通控股，将合计12.72%上市公司股份及25.43%上市公司表决权，转让给长飞光纤，转让价格40元/股，股权转让完成后长飞光纤将成为公司实际控制人。 1年业绩高增长主要来自于:1)公司在国内10GPON OLT光模块市场份额领先，海外接入网需求持续增长，21年电信市场收

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博创科技

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一路向北的小韭菜

2022-04-10 17:45:43

磷钾肥的行情演绎或远超市场预期

国联化工组化肥板块观点重申：磷钾肥的行情演绎或远超市场预期农资农药板块近期市场关注较高，我们重点建议关注东方铁塔、云天化、亚钾国际和中旗股份。氮肥是三大肥料中性价比最高的品种，预期出货没有压力，但是国际国内价差或拉大。双环科技和云天化有一定的预期差。磷肥目前比价居中，国内储备充裕。国内春耕结束后，预计国企出口存在边际放松迹象。重点建议关注云天化。综合考虑大合同的机动量、国内库存，国内企业的排产计划，俄乌冲突以及白俄罗斯制裁造成的冲击，钾肥是今年最确定的品种，基本看不到向下的风险。标的层

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中旗股份

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白云机场3月数据速递

【华创交运】白云机场3月数据速递：多地疫情影响，3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1、白云机场：3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1)3月完成起降架次2.31万架次，同比下降41.8%；旅客吞吐量219.4万人次，同比下降56.7%，其中国内旅客215.0万，同比下降57.1%，国际旅客4.4万，同比下降31.9%，地区旅客0.09万。国际+地区旅客合计4.4万，占比2.0%。 2)1-3月公司累计完成起降架次8.6万架次，同比下降10.2%

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白云机场

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这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍

【机构调研】这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍，年内多款ArF光刻产品将通过验证 ①这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升32倍，年内公司多款ArF光刻产品将通过验证；②磷酸铁市场供不应求没有库存，这家公司在手产能5万吨/年，5万吨在建产能计划今年四季度建成投产。调研要点： ① 南大光电：这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升

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神工股份
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江化微
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南大光电
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安纳达

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迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会

【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市，行情已经蔓延至黄金，黄金从避险需求推升逐步演化为通胀带来的长牛，黄金股具备较高配置价值。（1）滞胀风险累积，黄金配置价值凸显：当前通胀趋势性走高为全球性的问题，直接原因在于疫情期间全球央行纷纷实施宽松货币政策导致货币超发，为通胀提供了充足的“弹药”，从供需层面看，疫情的反复令资源国生产陷入困境的同时冲击了全球供应链，碳中和背景下新增产能受限，上游供应明显不足，需求端发达国家率先放开

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特斯拉美国开启第三轮涨价

【Tesla】特斯拉美国开启第三轮涨价#中信建投新能源事件：4月7日特斯拉美国进行第三轮涨价，M3长续航版、高性能版售价分别上调1500、1000美元，调价后售价55990、62990美元。 #美国一个月内已经历三轮涨价，主要系锂/镍/铝等重要原材料涨价、通胀带来的物流成本上升、芯片短缺。涨价累计来看，M3 SR+涨幅最小仅2000美元，维持走量逻辑，M3其余版本及MY涨幅4000-5000美元。 #多轮涨价但订单依旧饱满，无选配版本交付时间更长，主要体现在中低配款（SR+/LR），其中M3长

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收购康泰股份获批,公司润滑油添加剂业务扬

[四月金股利安隆历史新高]收购康泰股份获批,公司润滑油添加剂业务扬帆起航[光大大化工团队] 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%股权，切入润滑油添加剂领域，此次交易标的资产定价为 59584.43万元。公司对于康泰股份的收购终于于2022年3月31 日获得证监会批准，待资产交割完成后，公司将正式进军全球市场规模达千亿元级的润滑油添加剂市场。 2020年全球润滑油添加剂需求量为435万吨，对应市场规模为144亿美元。随着全球润滑油市场重心向

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IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升

海通证券：IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①PCB，即印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。目前，全球PCB产业产值占电子组件产业总产值的四分之一以上，是各个电子组件细分产业中比重最大的产业。 ②PCB上游主要材料为覆铜板，其占据成本费用30%。覆铜板行业景气高涨，产能不断扩张。 ③PCB下游行业分布广泛，通信设备、消费电子和汽车电子三大应用领域合计占

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睿扬投资者交流会议记录

睿扬投资者交流会议记录会议时间：2022 年 4 月 6 日星期三主讲嘉宾：彭砚（创始人、投资总监）会议形式：线上交流一市场展望——2022 年慎思笃行（一）2022 年 1 月的困惑市场风格——近两年创业板的相对估值已经逼近历史高点，22 年是大小盘风格的进一步分化还是分化开始收敛，我们有些不确定，但是我们倾向于认为创业板的超额收益可能会收敛; A 股和港股——香港市场经质了深度的调整。明年是不是有机会，但是 2022 年美国有流动性进一步收紧的压力且两个大国的博弈仍在继续，

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深度报告：不锈钢产能有望迈入千万吨级

【申万煤炭钢铁】太钢不锈（000825）深度报告：不锈钢产能有望迈入千万吨级、普钢毛利提升，不锈钢龙头未来可期由于21年山西受能耗双控影响较小，公司21年产销量分别为1273万吨、1208万吨，同比分别增长19%、22%，在当前行业整体产量进入平台期、甚至下降的情况下，太钢是少数产销量有望正增长的公司。公司约有137万吨无取向硅钢产能，是国内仅有的三家可供新能源车的企业之一，极大地受益于新能源车行业的爆发式增长。2018-2021年三季末，吨售价分别为6128元、5636元、5820元、87

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白羽鸡产业链持续亏损，产能去化在加速。

【白羽鸡产业链持续亏损，产能去化在加速。】一季度肉鸡养殖亏损 0.88元/羽，一体化企业平均亏损1.50元/羽，父母代种鸡养殖亏损加深，仅屠宰环节实现微利。目前父母代鸡苗价格也跌至成本线下，虽然一季度祖代存栏趋势增加，但祖代产能去化已在路上。商品代鸡苗持续低迷，父母代种鸡场亏损严重，市场在加速淘汰父母代种鸡。截至3月份在产父母代种鸡存栏不足3300万套，1季度在产父母代种鸡平均存栏在3480万套，环比下降7.50%，同比下降6.62%。【国外禽流感爆发，祖代及禽肉进口或将受阻。】美国爆发至20

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当下对于光伏板块的观点更新

【国盛电新】当下对于光伏板块的观点更新 1、近期，包括美国对东南亚光伏产能的反规避调查、欧洲自建光伏产能等事件，均对光伏情绪面带来一定影响，#但对于行业当下基本面和需求影响总体有限。 2、从需求端去看，#2022年光伏最不用担心的就是需求，行业排产高景气和产业链价格维持高位均可以佐证这一点。二季度以来，欧洲需求大幅提升，对印度、美国等地的需求收缩带来强有力填充。#短期疫情或一些地缘政治影响可能会带来少许波动，但是总体全年需求确定性强。 3、从盈利去看，一季度上游原材料的迅速上涨确实对垂直一体化组

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千兆宽带奠定业绩高成长，长飞入主期待业务协同【天风通信】

博创科技:千兆宽带奠定业绩高成长，长飞入主期待业务协同【天风通信】事件: 公司发布21年报，21年收入11.54亿元，同比增长48.59%;归母净利润1.62亿元，同比增长83.60%。同时公司实控人夫妇、执行副总经理夫妇以及天通控股，将合计12.72%上市公司股份及25.43%上市公司表决权，转让给长飞光纤，转让价格40元/股，股权转让完成后长飞光纤将成为公司实际控制人。 1年业绩高增长主要来自于:1)公司在国内10GPON OLT光模块市场份额领先，海外接入网需求持续增长，21年电信市场收

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磷钾肥的行情演绎或远超市场预期

国联化工组化肥板块观点重申：磷钾肥的行情演绎或远超市场预期农资农药板块近期市场关注较高，我们重点建议关注东方铁塔、云天化、亚钾国际和中旗股份。氮肥是三大肥料中性价比最高的品种，预期出货没有压力，但是国际国内价差或拉大。双环科技和云天化有一定的预期差。磷肥目前比价居中，国内储备充裕。国内春耕结束后，预计国企出口存在边际放松迹象。重点建议关注云天化。综合考虑大合同的机动量、国内库存，国内企业的排产计划，俄乌冲突以及白俄罗斯制裁造成的冲击，钾肥是今年最确定的品种，基本看不到向下的风险。标的层

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白云机场3月数据速递

【华创交运】白云机场3月数据速递：多地疫情影响，3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1、白云机场：3月起降同比下降41.8%，旅客吞吐量同比下降56.7%。 1)3月完成起降架次2.31万架次，同比下降41.8%；旅客吞吐量219.4万人次，同比下降56.7%，其中国内旅客215.0万，同比下降57.1%，国际旅客4.4万，同比下降31.9%，地区旅客0.09万。国际+地区旅客合计4.4万，占比2.0%。 2)1-3月公司累计完成起降架次8.6万架次，同比下降10.2%

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这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍

【机构调研】这家电子材料巨头2021年扣非净利润同比飙升32倍，年内多款ArF光刻产品将通过验证 ①这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升32倍，年内公司多款ArF光刻产品将通过验证；②磷酸铁市场供不应求没有库存，这家公司在手产能5万吨/年，5万吨在建产能计划今年四季度建成投产。调研要点： ① 南大光电：这家电子材料巨头完成“先进前驱体材料+电子特气+光刻胶”三大半导体核心材料战略布局，2021年度扣非净利润同比飙升

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迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会

【招商有色】迎接有色金属全面牛市之黄金投资机会招商证券有色团队从春季后开始全面看多2022年有色金属全面牛市，行情已经蔓延至黄金，黄金从避险需求推升逐步演化为通胀带来的长牛，黄金股具备较高配置价值。（1）滞胀风险累积，黄金配置价值凸显：当前通胀趋势性走高为全球性的问题，直接原因在于疫情期间全球央行纷纷实施宽松货币政策导致货币超发，为通胀提供了充足的“弹药”，从供需层面看，疫情的反复令资源国生产陷入困境的同时冲击了全球供应链，碳中和背景下新增产能受限，上游供应明显不足，需求端发达国家率先放开

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【Tesla】特斯拉美国开启第三轮涨价#中信建投新能源事件：4月7日特斯拉美国进行第三轮涨价，M3长续航版、高性能版售价分别上调1500、1000美元，调价后售价55990、62990美元。 #美国一个月内已经历三轮涨价，主要系锂/镍/铝等重要原材料涨价、通胀带来的物流成本上升、芯片短缺。涨价累计来看，M3 SR+涨幅最小仅2000美元，维持走量逻辑，M3其余版本及MY涨幅4000-5000美元。 #多轮涨价但订单依旧饱满，无选配版本交付时间更长，主要体现在中低配款（SR+/LR），其中M3长

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收购康泰股份获批,公司润滑油添加剂业务扬

[四月金股利安隆历史新高]收购康泰股份获批,公司润滑油添加剂业务扬帆起航[光大大化工团队] 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司92.2109%股权，切入润滑油添加剂领域，此次交易标的资产定价为 59584.43万元。公司对于康泰股份的收购终于于2022年3月31 日获得证监会批准，待资产交割完成后，公司将正式进军全球市场规模达千亿元级的润滑油添加剂市场。 2020年全球润滑油添加剂需求量为435万吨，对应市场规模为144亿美元。随着全球润滑油市场重心向

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IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升

海通证券：IC载板、汽车板、Miniled板三大下游需求旺盛，PCB行业景气提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】 ①PCB，即印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体。目前，全球PCB产业产值占电子组件产业总产值的四分之一以上，是各个电子组件细分产业中比重最大的产业。 ②PCB上游主要材料为覆铜板，其占据成本费用30%。覆铜板行业景气高涨，产能不断扩张。 ③PCB下游行业分布广泛，通信设备、消费电子和汽车电子三大应用领域合计占

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生益电子

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韭亿小目标

一路向北的小韭菜

2022-04-08 13:46:20

睿扬投资者交流会议记录

睿扬投资者交流会议记录会议时间：2022 年 4 月 6 日星期三主讲嘉宾：彭砚（创始人、投资总监）会议形式：线上交流一市场展望——2022 年慎思笃行（一）2022 年 1 月的困惑市场风格——近两年创业板的相对估值已经逼近历史高点，22 年是大小盘风格的进一步分化还是分化开始收敛，我们有些不确定，但是我们倾向于认为创业板的超额收益可能会收敛; A 股和港股——香港市场经质了深度的调整。明年是不是有机会，但是 2022 年美国有流动性进一步收紧的压力且两个大国的博弈仍在继续，

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一路向北的小韭菜

2022-04-08 13:43:54

功能饮料专家交流电话会纪要

功能饮料专家交流电话会纪要

功能饮料专家交流电话会纪要20220330_20220407104515.pdf

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东鹏饮料

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一路向北的小韭菜

2022-04-08 13:42:28

2022.04.06 锂矿情况路演

2022.04.06 锂矿情况路演

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融捷股份
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天齐锂业

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2022-04-08 11:50:23

深度报告：不锈钢产能有望迈入千万吨级

【申万煤炭钢铁】太钢不锈（000825）深度报告：不锈钢产能有望迈入千万吨级、普钢毛利提升，不锈钢龙头未来可期由于21年山西受能耗双控影响较小，公司21年产销量分别为1273万吨、1208万吨，同比分别增长19%、22%，在当前行业整体产量进入平台期、甚至下降的情况下，太钢是少数产销量有望正增长的公司。公司约有137万吨无取向硅钢产能，是国内仅有的三家可供新能源车的企业之一，极大地受益于新能源车行业的爆发式增长。2018-2021年三季末，吨售价分别为6128元、5636元、5820元、87

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太钢不锈

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2022-04-08 11:49:48

白羽鸡产业链持续亏损，产能去化在加速。

【白羽鸡产业链持续亏损，产能去化在加速。】一季度肉鸡养殖亏损 0.88元/羽，一体化企业平均亏损1.50元/羽，父母代种鸡养殖亏损加深，仅屠宰环节实现微利。目前父母代鸡苗价格也跌至成本线下，虽然一季度祖代存栏趋势增加，但祖代产能去化已在路上。商品代鸡苗持续低迷，父母代种鸡场亏损严重，市场在加速淘汰父母代种鸡。截至3月份在产父母代种鸡存栏不足3300万套，1季度在产父母代种鸡平均存栏在3480万套，环比下降7.50%，同比下降6.62%。【国外禽流感爆发，祖代及禽肉进口或将受阻。】美国爆发至20

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一路向北的小韭菜

2022-04-08 11:49:19

当下对于光伏板块的观点更新

【国盛电新】当下对于光伏板块的观点更新 1、近期，包括美国对东南亚光伏产能的反规避调查、欧洲自建光伏产能等事件，均对光伏情绪面带来一定影响，#但对于行业当下基本面和需求影响总体有限。 2、从需求端去看，#2022年光伏最不用担心的就是需求，行业排产高景气和产业链价格维持高位均可以佐证这一点。二季度以来，欧洲需求大幅提升，对印度、美国等地的需求收缩带来强有力填充。#短期疫情或一些地缘政治影响可能会带来少许波动，但是总体全年需求确定性强。 3、从盈利去看，一季度上游原材料的迅速上涨确实对垂直一体化组

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晶澳科技

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一路向北的小韭菜

2022-04-08 11:47:44

千兆宽带奠定业绩高成长，长飞入主期待业务协同【天风通信】

博创科技:千兆宽带奠定业绩高成长，长飞入主期待业务协同【天风通信】事件: 公司发布21年报，21年收入11.54亿元，同比增长48.59%;归母净利润1.62亿元，同比增长83.60%。同时公司实控人夫妇、执行副总经理夫妇以及天通控股，将合计12.72%上市公司股份及25.43%上市公司表决权，转让给长飞光纤，转让价格40元/股，股权转让完成后长飞光纤将成为公司实际控制人。 1年业绩高增长主要来自于:1)公司在国内10GPON OLT光模块市场份额领先，海外接入网需求持续增长，21年电信市场收

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博创科技

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