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无名小韭32830516
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无名小韭32830516
2023-10-18 21:33:41
同兴达:日月新半导体增资入股,华为供应商+周期底部反转
昆山同兴达引入日月新半导体,并更名日月同芯半导体有限公司,先进封测落地加速。 传统模组端业务周期改善叠加华为需求释放,订单充足,月度产量持续增长。公司增长动能十足,看两倍以上空间。
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无名小韭32830516
2023-07-03 13:09:02
瑞可达:底部通讯+机器人概念标的,看50%空间
1) 推荐逻辑:低位、高成长的通讯+机器人概念股,主业为新能源汽车连接器+通讯连接器,2016年开始为特斯拉独家提供汽车连接器产品,过去三年营收CAGR40%+ ,净利CAGR50%+; 2) 业绩:预计23年/24年营收25亿、36亿,业绩3.7亿、5亿,对应估值27X、19X。对标鼎通科技40X,目标150亿市值。
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无名小韭32830516
2023-07-03 13:04:05
赛伍技术,受益光伏N型电池渗透率提升,24年估值不到10倍
Topcon量产在即,N型电池渗透率加速提升,POE/EPE胶膜替代空间广阔,公司POE胶膜技术、产能领先,光伏需求提升,下半年胶膜有望迎来量价齐升。 提前布局UV光转膜,主要应用HJT方向,目前10GW订单在手,有望开启新增长曲线。 上游价格回落,下游需求边际好转,产能释放,未来两年复合增速60%,24年估值不到10倍,戴维斯双击,看翻倍空间。
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同兴达:日月新半导体增资入股,华为供应商+周期底部反转
昆山同兴达引入日月新半导体,并更名日月同芯半导体有限公司,先进封测落地加速。 传统模组端业务周期改善叠加华为需求释放,订单充足,月度产量持续增长。公司增长动能十足,看两倍以上空间。
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无名小韭32830516
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瑞可达:底部通讯+机器人概念标的,看50%空间
1) 推荐逻辑:低位、高成长的通讯+机器人概念股,主业为新能源汽车连接器+通讯连接器,2016年开始为特斯拉独家提供汽车连接器产品,过去三年营收CAGR40%+ ,净利CAGR50%+; 2) 业绩:预计23年/24年营收25亿、36亿,业绩3.7亿、5亿,对应估值27X、19X。对标鼎通科技40X,目标150亿市值。
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赛伍技术,受益光伏N型电池渗透率提升,24年估值不到10倍
Topcon量产在即,N型电池渗透率加速提升,POE/EPE胶膜替代空间广阔,公司POE胶膜技术、产能领先,光伏需求提升,下半年胶膜有望迎来量价齐升。 提前布局UV光转膜,主要应用HJT方向,目前10GW订单在手,有望开启新增长曲线。 上游价格回落,下游需求边际好转,产能释放,未来两年复合增速60%,24年估值不到10倍,戴维斯双击,看翻倍空间。
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同兴达:日月新半导体增资入股,华为供应商+周期底部反转
昆山同兴达引入日月新半导体,并更名日月同芯半导体有限公司,先进封测落地加速。 传统模组端业务周期改善叠加华为需求释放,订单充足,月度产量持续增长。公司增长动能十足,看两倍以上空间。
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无名小韭32830516
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瑞可达:底部通讯+机器人概念标的,看50%空间
1) 推荐逻辑:低位、高成长的通讯+机器人概念股,主业为新能源汽车连接器+通讯连接器,2016年开始为特斯拉独家提供汽车连接器产品,过去三年营收CAGR40%+ ,净利CAGR50%+; 2) 业绩:预计23年/24年营收25亿、36亿,业绩3.7亿、5亿,对应估值27X、19X。对标鼎通科技40X,目标150亿市值。
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赛伍技术,受益光伏N型电池渗透率提升,24年估值不到10倍
Topcon量产在即,N型电池渗透率加速提升,POE/EPE胶膜替代空间广阔,公司POE胶膜技术、产能领先,光伏需求提升,下半年胶膜有望迎来量价齐升。 提前布局UV光转膜,主要应用HJT方向,目前10GW订单在手,有望开启新增长曲线。 上游价格回落,下游需求边际好转,产能释放,未来两年复合增速60%,24年估值不到10倍,戴维斯双击,看翻倍空间。
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赛伍技术,受益光伏N型电池渗透率提升,24年估值不到10倍
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瑞可达:底部通讯+机器人概念标的,看50%空间
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赛伍技术,受益光伏N型电池渗透率提升,24年估值不到10倍
Topcon量产在即,N型电池渗透率加速提升,POE/EPE胶膜替代空间广阔,公司POE胶膜技术、产能领先,光伏需求提升,下半年胶膜有望迎来量价齐升。 提前布局UV光转膜,主要应用HJT方向,目前10GW订单在手,有望开启新增长曲线。 上游价格回落,下游需求边际好转,产能释放,未来两年复合增速60%,24年估值不到10倍,戴维斯双击,看翻倍空间。
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