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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-04 14:17:39
凯众股份-汽车核心零部件的研发和制造
凯众股份:公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,同时根据汽车底盘系统电动化发展趋势,积极参与新凯众股份汽车核心零部件的研发和制造。 上半年,公司就实现新能源车型配套减震元件销售数量约93万件,新能源乘用车市场份额约20.4%,公司拿到一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪(德国) e — tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利FX11项目、小鹏汽车E38项目、蔚来 PEGASUS等项目。 公司聚氨酯减震元件,除了应用于传统的悬挂系统在新能源电
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凯众股份
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-04 11:31:56
中鼎股份——智能底盘龙头,渗透率快速爆发,汽配供应链
[玫瑰]1、利润持续超预期,2020年确认底部,2021年进入强反转周期,开始新一轮主升,未来利润会回到2018年高点(11.2亿),远期看空气悬挂和热管理业务可以看到20亿利润,对应目前估值仅10p [玫瑰]2、海外并购整合进入业绩落地期,跻身全球零部件百强,未来有望实现零部件进口替代 [玫瑰]3、受益于电动化智能改革,公司未来有望成为智能底盘绝对龙头。单车价值量从2000元进一步提升到5000元,新业务市场空间百亿级别 [玫瑰]2021年是公司业绩拐点元年,基本盘反转,公司热管理、轻量化以及
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中鼎股份
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-03 11:41:56
星帅尔:转型光伏收获正泰电器百亿订单 深度绑定特斯拉
1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业,公司表示光伏产业市场空间巨大,未来随着公司新扩产能逐步投产,光伏组件业务收入占比将逐步提升,为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同,泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件,若按目前每瓦约1.9元的组件价格推算,总采购协议有望接近100亿元。 2、 富乐新能源海外主要客户为HELIENE的加拿大公司(国内唯一合格供应商)。后者主要服务北美政府及民用项目的光伏公司,在美国与加拿大各州有数十个上百兆瓦
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星帅尔
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-10-22 10:09:30
金银河完美超越新元科技的逻辑梳理
一、两大有色专业院士鉴定为国际领先的锂云母提取技术与装备,甚至可实现碳酸锂生产负成本,22年只算碳酸锂,年化4pe。 () 金银河目前6000吨电池级碳酸锂目前正处于试生产过程中,9月底刚刚通过两位院士在内的专家鉴定,认为开发出锂云母二段硫酸低温矿相重构、混合硫酸盐溶液元素自平衡连续盐析等核心技术以及全密闭式连续生产装备与控制系统,形成了锂云母资源高值化清洁利用全套工艺技术与装备,该项目技术实现了锂云母全组分清洁低成本开发,是锂云母高值利用的新途径,促进了锂云母资源提锂行业的科技进步,整体技术达
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金银河
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-10-10 21:27:56
看好紫江企业
🌼需求端 我们预计LGC+SKI 2022年合计铝塑膜需求在1.5亿平。其中LGC装机在111GWh,软包渗透率在82%(扣除南京特斯拉圆柱电池)、SKI装机在27GWh,按80%装机产量比,单GWh耗用铝塑膜100万平测算。 ❗️❗️比亚迪:看好22年DMI+外供软包放量,23年自供大刀片放量。我们预计22年DMI装机在8GWh,外供在10-15GWh,按80%装机产量比,对应动力铝塑膜需求在2250-2875万平,+比亚迪电子需求285万平,合计需求在2500-3200万平。 🌼供给端
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紫江企业
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-09-23 22:35:11
长青股份-旺季来临,产品全面涨价的pe仅为6的农药龙头
1 农药旺季来临,发改委喊话保障国内正常生产S长青股份(sz002391)S 2 主要产品全面迎来价格拐点,吡虫啉,啶虫脒近两月加速上涨。较2021年初分别上涨超50%,30%三季度增厚业绩1.8亿! 3 在建产能6亿,市值仅仅50亿。目前能耗双控,新产能不批,在建产能越多,未来业绩爆发越强。 未来两年内新产能供需利润达4.4亿! 3500吨草铵磷将贡献2.9亿净利润! 目前农药市场处于原材料高位及库存低位,叠加新一轮的环保督查及能耗管控,部分品种价格出现上涨。此外,四季度是传统的原药采购旺季,
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长青股份
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-09-15 10:04:01
亚盛集团看好
亚盛集团,100%持股的子公司全资子公司甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司,在当时坐拥亚洲第一大钨矿。该矿区位于肃北县鱼儿红牧场西南13公里,该矿区拥有C D级三氧化钨22.42万吨(其中黑钨矿12.98万吨),其中C级3773吨;伴生氧化铍7468吨、铋3514吨、锡5194吨、银262吨。12年的时候收购该矿,但目前一直没有采矿权,因为环保原因。 最近连续阳线应该就是有资金在建仓了,我们按照黑钨矿现在价格11万/吨,资源价值应该也在250亿左右。 2021年05月21日 05:30 中国证券报-
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亚盛集团
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-09-14 12:40:25
新亚强——有机硅新材料龙头,主要产品近期价格暴涨。
1)六甲基二硅氮烷产能一万吨,从七月的四万/吨涨到六万,下游是锂电池和硅树脂等,需求最近都是大幅上涨,供货多氟多,新宙邦,作为电解液添加剂能够提高电池安全性和使用寿命(硅氮烷同行有东岳,南京星火,浙江某公司等几家,都是自用,只有公司是市场化外销)。4000吨硅醚从七月的不到三万涨到五万多(别家的有味,质量差,新亚强的可以做到食品级)。一苯基3000吨,从两万涨到三万。公司原材料为有机硅的副产品,受有机硅涨价影响不大,且公司控制了国内超过60%的原材料渠道,公司产品门槛极高,有专利技术,且原料渠道
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新亚强
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-09-09 09:05:11
看好鸿利智汇的九大理由
1、扩充产能:公司计划于2021年对广州分公司进行生产扩线,其中一期项目已于2020年12月投产总产值6亿元,总产值提升约20%。,二期将于2022年6月投产,产值为40亿元,产值将在现有基础上再增加约111%。 2、应用端:公司的Mini LED产品已在苹果macbook pro,雷神笔记本,TCL电视等。 3、公司拥有极强的客户资源,汽车照明主要客户有海拉、博世、麦格纳等,产品已应用于沃尔沃、奔驰等知名车企的商用车。未来随着车载Mini LED背光显示市场份额扩大,公司已经拥有车载Mini
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鸿利智汇
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炮哥
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2021-09-08 10:28:26
私密
润邦股份:严重低估的海风装备稀缺标的
1、风电业务:公司海风装备产品包括海上风电安装作业平台、海上风电基础桩、海洋工程起重机,公司自主研创国内首座近海海域风电作业平台“华电1001”,是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台。公司是国内海风基础桩领先企业,受益海风相对陆风的快速发展和公司市占率提升,上半年收入增速209%,远超行业平均增速。且毛利受风机订单腰斩价格影响的很小,这点在风电标的中非常稀缺。 2、危废:危废与超越科技主营几乎相同,超越科技尚包含15%家电回收业务。超越科技上半年几乎没有增长,而润邦上半年增速180%
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润邦股份
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-09-07 13:24:44
山鹰纸业--200万产能落地在即 携手腾讯开拓光伏bipv
1 主业207万吨产能2022落地,8月山鹰提价两次+废纸回调,吨利润可达430元,增量利润8.9亿! 2 云印呈现指数级增长。目前用户突破20万。今年4月携手腾讯,共同打造爆款单品-聚好单,目前已经挂在腾讯企点官网,腾讯企点用户7.5亿,按照1%转化,未来营收可增长37.5倍! 提供9.2亿净利润! 3 头部top5光伏企业合作,率先开拓bipv包装百亿市场,378亿市场空间,按照20%占有,未来将共享7.5亿净利润! 综上,主业200吨产能利润+云印利润+光伏bipv包装利润=8.9+9.2
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山鹰国际
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-09-07 09:30:12
被严重低估的BIPV屋顶光伏,智能电气设备龙头,市值才50亿
300040九洲集团:智能电气成套设备龙头企业,业务涵盖可再生能源业务、综合能源业务、制造业务,全年利润2-3亿。 公司在智能成套电气设备和输配电设备制造领域积累了20多年的行业经验,拥有高电压、大功率电力电子技术等核心技术,为城市智能配电网和可再生能源提供关键电气设备,在行业内具有技术优势和核心竞争力。截至目前公司形成了智能配电网相关业务、可再生能源电站投资及开发运营、环境综合能源三大业务板块联动的格局,在实现产业链延伸的同时,积累了丰富的电气设备制造、新能源电站建设开发、运营经验。 1.可再
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九洲集团
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-09-03 10:28:00
中国芯片之母EDA龙头华大九天成功过会
申通地铁被潜伏盘错杀,目前成交量潜伏盘已经割完了,今天可能有地天板的机会,通过建元基金持股13.5%中国芯片之母EDA软件龙头:华大九天,国内市占率第一,而华大九天于昨晚成功过会,北京华大九天上市后估值预计可达1000亿,13.5%的股权,市值高达135亿,而申通地铁目前市值仅仅60亿,并且还投资了多家开启上市的专精特新企业。 据了解,华大九天成立于2009年,自成立以来一直聚焦于EDA工具的研发工作。公司结合自身技术积累和持续的技术开发,研发并掌握了多项核心技术,在EDA领域形成了行业领先的技
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申通地铁
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-09-03 09:36:34
激智科技:目标市值200亿,3倍空间。
玫瑰](1)背板膜:爆发式增长,去年2个亿,客户为晶科,今年主要增加隆基,预计今年6个亿,净利率10%,未来做到15亿体量。公司希望三年做到行业前三。公司相比同行具备基膜技术(投资了宁波勤邦),凭借产品创新切入客户。 [玫瑰](2)POE胶膜:投资10亿建设3.5亿平米POE胶膜产线,与赛伍技术现有和在建的合计3.55亿平产能相当,市值只有赛伍技术的一半。 [玫瑰](3)光学膜:mini led用的量子点膜单平130元,核心层单平130元,而现有的扩散单平6元,增亮膜10元。假设未来量子点膜和核
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激智科技
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-08-27 14:31:27
四川路桥 -- 隐形资源大亨,打造百亿锂电全产业链!
1 主业手握千亿订单,增速高达200%,背靠蜀道集体,未来交通订单拿到手软2 隐藏矿产大亨,磷化工+铜矿+铁矿+石墨矿 每年提供超5亿净利润。3 四川锂电新势力! 5 万吨正极材料+10万吨前驱体+10万吨动力电池回收。未来营收达百亿!并表利润达17亿!给予20pe,就是340亿市值,再造一个四川路桥!目前位置向下空间锁死,向下翻倍无压力!1 主业,目前营收80%都是来自工程建设,市场很明显只把他当作普通基建股来看待。 21H1公司新签订单总额479亿,同比211.8%,手握订单超千亿!。 而且
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四川路桥
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凯众股份-汽车核心零部件的研发和制造
凯众股份:公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,同时根据汽车底盘系统电动化发展趋势,积极参与新凯众股份汽车核心零部件的研发和制造。 上半年,公司就实现新能源车型配套减震元件销售数量约93万件,新能源乘用车市场份额约20.4%,公司拿到一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪(德国) e — tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利FX11项目、小鹏汽车E38项目、蔚来 PEGASUS等项目。 公司聚氨酯减震元件,除了应用于传统的悬挂系统在新能源电
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中鼎股份——智能底盘龙头,渗透率快速爆发,汽配供应链
[玫瑰]1、利润持续超预期,2020年确认底部,2021年进入强反转周期,开始新一轮主升,未来利润会回到2018年高点(11.2亿),远期看空气悬挂和热管理业务可以看到20亿利润,对应目前估值仅10p [玫瑰]2、海外并购整合进入业绩落地期,跻身全球零部件百强,未来有望实现零部件进口替代 [玫瑰]3、受益于电动化智能改革,公司未来有望成为智能底盘绝对龙头。单车价值量从2000元进一步提升到5000元,新业务市场空间百亿级别 [玫瑰]2021年是公司业绩拐点元年,基本盘反转,公司热管理、轻量化以及
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星帅尔:转型光伏收获正泰电器百亿订单 深度绑定特斯拉
1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业,公司表示光伏产业市场空间巨大,未来随着公司新扩产能逐步投产,光伏组件业务收入占比将逐步提升,为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同,泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件,若按目前每瓦约1.9元的组件价格推算,总采购协议有望接近100亿元。 2、 富乐新能源海外主要客户为HELIENE的加拿大公司(国内唯一合格供应商)。后者主要服务北美政府及民用项目的光伏公司,在美国与加拿大各州有数十个上百兆瓦
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金银河完美超越新元科技的逻辑梳理
一、两大有色专业院士鉴定为国际领先的锂云母提取技术与装备,甚至可实现碳酸锂生产负成本,22年只算碳酸锂,年化4pe。 () 金银河目前6000吨电池级碳酸锂目前正处于试生产过程中,9月底刚刚通过两位院士在内的专家鉴定,认为开发出锂云母二段硫酸低温矿相重构、混合硫酸盐溶液元素自平衡连续盐析等核心技术以及全密闭式连续生产装备与控制系统,形成了锂云母资源高值化清洁利用全套工艺技术与装备,该项目技术实现了锂云母全组分清洁低成本开发,是锂云母高值利用的新途径,促进了锂云母资源提锂行业的科技进步,整体技术达
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看好紫江企业
🌼需求端 我们预计LGC+SKI 2022年合计铝塑膜需求在1.5亿平。其中LGC装机在111GWh,软包渗透率在82%(扣除南京特斯拉圆柱电池)、SKI装机在27GWh,按80%装机产量比,单GWh耗用铝塑膜100万平测算。 ❗️❗️比亚迪:看好22年DMI+外供软包放量,23年自供大刀片放量。我们预计22年DMI装机在8GWh,外供在10-15GWh,按80%装机产量比,对应动力铝塑膜需求在2250-2875万平,+比亚迪电子需求285万平,合计需求在2500-3200万平。 🌼供给端
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长青股份-旺季来临,产品全面涨价的pe仅为6的农药龙头
1 农药旺季来临,发改委喊话保障国内正常生产S长青股份(sz002391)S 2 主要产品全面迎来价格拐点,吡虫啉,啶虫脒近两月加速上涨。较2021年初分别上涨超50%,30%三季度增厚业绩1.8亿! 3 在建产能6亿,市值仅仅50亿。目前能耗双控,新产能不批,在建产能越多,未来业绩爆发越强。 未来两年内新产能供需利润达4.4亿! 3500吨草铵磷将贡献2.9亿净利润! 目前农药市场处于原材料高位及库存低位,叠加新一轮的环保督查及能耗管控,部分品种价格出现上涨。此外,四季度是传统的原药采购旺季,
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亚盛集团看好
亚盛集团,100%持股的子公司全资子公司甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司,在当时坐拥亚洲第一大钨矿。该矿区位于肃北县鱼儿红牧场西南13公里,该矿区拥有C D级三氧化钨22.42万吨(其中黑钨矿12.98万吨),其中C级3773吨;伴生氧化铍7468吨、铋3514吨、锡5194吨、银262吨。12年的时候收购该矿,但目前一直没有采矿权,因为环保原因。 最近连续阳线应该就是有资金在建仓了,我们按照黑钨矿现在价格11万/吨,资源价值应该也在250亿左右。 2021年05月21日 05:30 中国证券报-
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亚盛集团
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新亚强——有机硅新材料龙头,主要产品近期价格暴涨。
1)六甲基二硅氮烷产能一万吨,从七月的四万/吨涨到六万,下游是锂电池和硅树脂等,需求最近都是大幅上涨,供货多氟多,新宙邦,作为电解液添加剂能够提高电池安全性和使用寿命(硅氮烷同行有东岳,南京星火,浙江某公司等几家,都是自用,只有公司是市场化外销)。4000吨硅醚从七月的不到三万涨到五万多(别家的有味,质量差,新亚强的可以做到食品级)。一苯基3000吨,从两万涨到三万。公司原材料为有机硅的副产品,受有机硅涨价影响不大,且公司控制了国内超过60%的原材料渠道,公司产品门槛极高,有专利技术,且原料渠道
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看好鸿利智汇的九大理由
1、扩充产能:公司计划于2021年对广州分公司进行生产扩线,其中一期项目已于2020年12月投产总产值6亿元,总产值提升约20%。,二期将于2022年6月投产,产值为40亿元,产值将在现有基础上再增加约111%。 2、应用端:公司的Mini LED产品已在苹果macbook pro,雷神笔记本,TCL电视等。 3、公司拥有极强的客户资源,汽车照明主要客户有海拉、博世、麦格纳等,产品已应用于沃尔沃、奔驰等知名车企的商用车。未来随着车载Mini LED背光显示市场份额扩大,公司已经拥有车载Mini
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鸿利智汇
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润邦股份:严重低估的海风装备稀缺标的
1、风电业务:公司海风装备产品包括海上风电安装作业平台、海上风电基础桩、海洋工程起重机,公司自主研创国内首座近海海域风电作业平台“华电1001”,是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台。公司是国内海风基础桩领先企业,受益海风相对陆风的快速发展和公司市占率提升,上半年收入增速209%,远超行业平均增速。且毛利受风机订单腰斩价格影响的很小,这点在风电标的中非常稀缺。 2、危废:危废与超越科技主营几乎相同,超越科技尚包含15%家电回收业务。超越科技上半年几乎没有增长,而润邦上半年增速180%
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山鹰纸业--200万产能落地在即 携手腾讯开拓光伏bipv
1 主业207万吨产能2022落地,8月山鹰提价两次+废纸回调,吨利润可达430元,增量利润8.9亿! 2 云印呈现指数级增长。目前用户突破20万。今年4月携手腾讯,共同打造爆款单品-聚好单,目前已经挂在腾讯企点官网,腾讯企点用户7.5亿,按照1%转化,未来营收可增长37.5倍! 提供9.2亿净利润! 3 头部top5光伏企业合作,率先开拓bipv包装百亿市场,378亿市场空间,按照20%占有,未来将共享7.5亿净利润! 综上,主业200吨产能利润+云印利润+光伏bipv包装利润=8.9+9.2
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被严重低估的BIPV屋顶光伏,智能电气设备龙头,市值才50亿
300040九洲集团:智能电气成套设备龙头企业,业务涵盖可再生能源业务、综合能源业务、制造业务,全年利润2-3亿。 公司在智能成套电气设备和输配电设备制造领域积累了20多年的行业经验,拥有高电压、大功率电力电子技术等核心技术,为城市智能配电网和可再生能源提供关键电气设备,在行业内具有技术优势和核心竞争力。截至目前公司形成了智能配电网相关业务、可再生能源电站投资及开发运营、环境综合能源三大业务板块联动的格局,在实现产业链延伸的同时,积累了丰富的电气设备制造、新能源电站建设开发、运营经验。 1.可再
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中国芯片之母EDA龙头华大九天成功过会
申通地铁被潜伏盘错杀,目前成交量潜伏盘已经割完了,今天可能有地天板的机会,通过建元基金持股13.5%中国芯片之母EDA软件龙头:华大九天,国内市占率第一,而华大九天于昨晚成功过会,北京华大九天上市后估值预计可达1000亿,13.5%的股权,市值高达135亿,而申通地铁目前市值仅仅60亿,并且还投资了多家开启上市的专精特新企业。 据了解,华大九天成立于2009年,自成立以来一直聚焦于EDA工具的研发工作。公司结合自身技术积累和持续的技术开发,研发并掌握了多项核心技术,在EDA领域形成了行业领先的技
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激智科技:目标市值200亿,3倍空间。
玫瑰](1)背板膜:爆发式增长,去年2个亿,客户为晶科,今年主要增加隆基,预计今年6个亿,净利率10%,未来做到15亿体量。公司希望三年做到行业前三。公司相比同行具备基膜技术(投资了宁波勤邦),凭借产品创新切入客户。 [玫瑰](2)POE胶膜:投资10亿建设3.5亿平米POE胶膜产线,与赛伍技术现有和在建的合计3.55亿平产能相当,市值只有赛伍技术的一半。 [玫瑰](3)光学膜:mini led用的量子点膜单平130元,核心层单平130元,而现有的扩散单平6元,增亮膜10元。假设未来量子点膜和核
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四川路桥 -- 隐形资源大亨,打造百亿锂电全产业链!
1 主业手握千亿订单,增速高达200%,背靠蜀道集体,未来交通订单拿到手软2 隐藏矿产大亨,磷化工+铜矿+铁矿+石墨矿 每年提供超5亿净利润。3 四川锂电新势力! 5 万吨正极材料+10万吨前驱体+10万吨动力电池回收。未来营收达百亿!并表利润达17亿!给予20pe,就是340亿市值,再造一个四川路桥!目前位置向下空间锁死,向下翻倍无压力!1 主业,目前营收80%都是来自工程建设,市场很明显只把他当作普通基建股来看待。 21H1公司新签订单总额479亿,同比211.8%,手握订单超千亿!。 而且
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四川路桥
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炮哥
全梭哈的老司机
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凯众股份-汽车核心零部件的研发和制造
凯众股份:公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,同时根据汽车底盘系统电动化发展趋势,积极参与新凯众股份汽车核心零部件的研发和制造。 上半年,公司就实现新能源车型配套减震元件销售数量约93万件,新能源乘用车市场份额约20.4%,公司拿到一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪(德国) e — tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利FX11项目、小鹏汽车E38项目、蔚来 PEGASUS等项目。 公司聚氨酯减震元件,除了应用于传统的悬挂系统在新能源电
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凯众股份
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中鼎股份——智能底盘龙头,渗透率快速爆发,汽配供应链
[玫瑰]1、利润持续超预期,2020年确认底部,2021年进入强反转周期,开始新一轮主升,未来利润会回到2018年高点(11.2亿),远期看空气悬挂和热管理业务可以看到20亿利润,对应目前估值仅10p [玫瑰]2、海外并购整合进入业绩落地期,跻身全球零部件百强,未来有望实现零部件进口替代 [玫瑰]3、受益于电动化智能改革,公司未来有望成为智能底盘绝对龙头。单车价值量从2000元进一步提升到5000元,新业务市场空间百亿级别 [玫瑰]2021年是公司业绩拐点元年,基本盘反转,公司热管理、轻量化以及
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中鼎股份
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星帅尔:转型光伏收获正泰电器百亿订单 深度绑定特斯拉
1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业,公司表示光伏产业市场空间巨大,未来随着公司新扩产能逐步投产,光伏组件业务收入占比将逐步提升,为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同,泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件,若按目前每瓦约1.9元的组件价格推算,总采购协议有望接近100亿元。 2、 富乐新能源海外主要客户为HELIENE的加拿大公司(国内唯一合格供应商)。后者主要服务北美政府及民用项目的光伏公司,在美国与加拿大各州有数十个上百兆瓦
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星帅尔
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金银河完美超越新元科技的逻辑梳理
一、两大有色专业院士鉴定为国际领先的锂云母提取技术与装备,甚至可实现碳酸锂生产负成本,22年只算碳酸锂,年化4pe。 () 金银河目前6000吨电池级碳酸锂目前正处于试生产过程中,9月底刚刚通过两位院士在内的专家鉴定,认为开发出锂云母二段硫酸低温矿相重构、混合硫酸盐溶液元素自平衡连续盐析等核心技术以及全密闭式连续生产装备与控制系统,形成了锂云母资源高值化清洁利用全套工艺技术与装备,该项目技术实现了锂云母全组分清洁低成本开发,是锂云母高值利用的新途径,促进了锂云母资源提锂行业的科技进步,整体技术达
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金银河
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看好紫江企业
🌼需求端 我们预计LGC+SKI 2022年合计铝塑膜需求在1.5亿平。其中LGC装机在111GWh,软包渗透率在82%(扣除南京特斯拉圆柱电池)、SKI装机在27GWh,按80%装机产量比,单GWh耗用铝塑膜100万平测算。 ❗️❗️比亚迪:看好22年DMI+外供软包放量,23年自供大刀片放量。我们预计22年DMI装机在8GWh,外供在10-15GWh,按80%装机产量比,对应动力铝塑膜需求在2250-2875万平,+比亚迪电子需求285万平,合计需求在2500-3200万平。 🌼供给端
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紫江企业
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长青股份-旺季来临,产品全面涨价的pe仅为6的农药龙头
1 农药旺季来临,发改委喊话保障国内正常生产S长青股份(sz002391)S 2 主要产品全面迎来价格拐点,吡虫啉,啶虫脒近两月加速上涨。较2021年初分别上涨超50%,30%三季度增厚业绩1.8亿! 3 在建产能6亿,市值仅仅50亿。目前能耗双控,新产能不批,在建产能越多,未来业绩爆发越强。 未来两年内新产能供需利润达4.4亿! 3500吨草铵磷将贡献2.9亿净利润! 目前农药市场处于原材料高位及库存低位,叠加新一轮的环保督查及能耗管控,部分品种价格出现上涨。此外,四季度是传统的原药采购旺季,
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长青股份
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亚盛集团看好
亚盛集团,100%持股的子公司全资子公司甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司,在当时坐拥亚洲第一大钨矿。该矿区位于肃北县鱼儿红牧场西南13公里,该矿区拥有C D级三氧化钨22.42万吨(其中黑钨矿12.98万吨),其中C级3773吨;伴生氧化铍7468吨、铋3514吨、锡5194吨、银262吨。12年的时候收购该矿,但目前一直没有采矿权,因为环保原因。 最近连续阳线应该就是有资金在建仓了,我们按照黑钨矿现在价格11万/吨,资源价值应该也在250亿左右。 2021年05月21日 05:30 中国证券报-
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亚盛集团
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新亚强——有机硅新材料龙头,主要产品近期价格暴涨。
1)六甲基二硅氮烷产能一万吨,从七月的四万/吨涨到六万,下游是锂电池和硅树脂等,需求最近都是大幅上涨,供货多氟多,新宙邦,作为电解液添加剂能够提高电池安全性和使用寿命(硅氮烷同行有东岳,南京星火,浙江某公司等几家,都是自用,只有公司是市场化外销)。4000吨硅醚从七月的不到三万涨到五万多(别家的有味,质量差,新亚强的可以做到食品级)。一苯基3000吨,从两万涨到三万。公司原材料为有机硅的副产品,受有机硅涨价影响不大,且公司控制了国内超过60%的原材料渠道,公司产品门槛极高,有专利技术,且原料渠道
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新亚强
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看好鸿利智汇的九大理由
1、扩充产能:公司计划于2021年对广州分公司进行生产扩线,其中一期项目已于2020年12月投产总产值6亿元,总产值提升约20%。,二期将于2022年6月投产,产值为40亿元,产值将在现有基础上再增加约111%。 2、应用端:公司的Mini LED产品已在苹果macbook pro,雷神笔记本,TCL电视等。 3、公司拥有极强的客户资源,汽车照明主要客户有海拉、博世、麦格纳等,产品已应用于沃尔沃、奔驰等知名车企的商用车。未来随着车载Mini LED背光显示市场份额扩大,公司已经拥有车载Mini
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鸿利智汇
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润邦股份:严重低估的海风装备稀缺标的
1、风电业务:公司海风装备产品包括海上风电安装作业平台、海上风电基础桩、海洋工程起重机,公司自主研创国内首座近海海域风电作业平台“华电1001”,是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台。公司是国内海风基础桩领先企业,受益海风相对陆风的快速发展和公司市占率提升,上半年收入增速209%,远超行业平均增速。且毛利受风机订单腰斩价格影响的很小,这点在风电标的中非常稀缺。 2、危废:危废与超越科技主营几乎相同,超越科技尚包含15%家电回收业务。超越科技上半年几乎没有增长,而润邦上半年增速180%
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润邦股份
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山鹰纸业--200万产能落地在即 携手腾讯开拓光伏bipv
1 主业207万吨产能2022落地,8月山鹰提价两次+废纸回调,吨利润可达430元,增量利润8.9亿! 2 云印呈现指数级增长。目前用户突破20万。今年4月携手腾讯,共同打造爆款单品-聚好单,目前已经挂在腾讯企点官网,腾讯企点用户7.5亿,按照1%转化,未来营收可增长37.5倍! 提供9.2亿净利润! 3 头部top5光伏企业合作,率先开拓bipv包装百亿市场,378亿市场空间,按照20%占有,未来将共享7.5亿净利润! 综上,主业200吨产能利润+云印利润+光伏bipv包装利润=8.9+9.2
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山鹰国际
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被严重低估的BIPV屋顶光伏,智能电气设备龙头,市值才50亿
300040九洲集团:智能电气成套设备龙头企业,业务涵盖可再生能源业务、综合能源业务、制造业务,全年利润2-3亿。 公司在智能成套电气设备和输配电设备制造领域积累了20多年的行业经验,拥有高电压、大功率电力电子技术等核心技术,为城市智能配电网和可再生能源提供关键电气设备,在行业内具有技术优势和核心竞争力。截至目前公司形成了智能配电网相关业务、可再生能源电站投资及开发运营、环境综合能源三大业务板块联动的格局,在实现产业链延伸的同时,积累了丰富的电气设备制造、新能源电站建设开发、运营经验。 1.可再
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九洲集团
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中国芯片之母EDA龙头华大九天成功过会
申通地铁被潜伏盘错杀,目前成交量潜伏盘已经割完了,今天可能有地天板的机会,通过建元基金持股13.5%中国芯片之母EDA软件龙头:华大九天,国内市占率第一,而华大九天于昨晚成功过会,北京华大九天上市后估值预计可达1000亿,13.5%的股权,市值高达135亿,而申通地铁目前市值仅仅60亿,并且还投资了多家开启上市的专精特新企业。 据了解,华大九天成立于2009年,自成立以来一直聚焦于EDA工具的研发工作。公司结合自身技术积累和持续的技术开发,研发并掌握了多项核心技术,在EDA领域形成了行业领先的技
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申通地铁
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激智科技:目标市值200亿,3倍空间。
玫瑰](1)背板膜:爆发式增长,去年2个亿,客户为晶科,今年主要增加隆基,预计今年6个亿,净利率10%,未来做到15亿体量。公司希望三年做到行业前三。公司相比同行具备基膜技术(投资了宁波勤邦),凭借产品创新切入客户。 [玫瑰](2)POE胶膜:投资10亿建设3.5亿平米POE胶膜产线,与赛伍技术现有和在建的合计3.55亿平产能相当,市值只有赛伍技术的一半。 [玫瑰](3)光学膜:mini led用的量子点膜单平130元,核心层单平130元,而现有的扩散单平6元,增亮膜10元。假设未来量子点膜和核
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激智科技
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四川路桥 -- 隐形资源大亨,打造百亿锂电全产业链!
1 主业手握千亿订单,增速高达200%,背靠蜀道集体,未来交通订单拿到手软2 隐藏矿产大亨,磷化工+铜矿+铁矿+石墨矿 每年提供超5亿净利润。3 四川锂电新势力! 5 万吨正极材料+10万吨前驱体+10万吨动力电池回收。未来营收达百亿!并表利润达17亿!给予20pe,就是340亿市值,再造一个四川路桥!目前位置向下空间锁死,向下翻倍无压力!1 主业,目前营收80%都是来自工程建设,市场很明显只把他当作普通基建股来看待。 21H1公司新签订单总额479亿,同比211.8%,手握订单超千亿!。 而且
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凯众股份-汽车核心零部件的研发和制造
凯众股份:公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,同时根据汽车底盘系统电动化发展趋势,积极参与新凯众股份汽车核心零部件的研发和制造。 上半年,公司就实现新能源车型配套减震元件销售数量约93万件,新能源乘用车市场份额约20.4%,公司拿到一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪(德国) e — tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利FX11项目、小鹏汽车E38项目、蔚来 PEGASUS等项目。 公司聚氨酯减震元件,除了应用于传统的悬挂系统在新能源电
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中鼎股份——智能底盘龙头,渗透率快速爆发,汽配供应链
[玫瑰]1、利润持续超预期,2020年确认底部,2021年进入强反转周期,开始新一轮主升,未来利润会回到2018年高点(11.2亿),远期看空气悬挂和热管理业务可以看到20亿利润,对应目前估值仅10p [玫瑰]2、海外并购整合进入业绩落地期,跻身全球零部件百强,未来有望实现零部件进口替代 [玫瑰]3、受益于电动化智能改革,公司未来有望成为智能底盘绝对龙头。单车价值量从2000元进一步提升到5000元,新业务市场空间百亿级别 [玫瑰]2021年是公司业绩拐点元年,基本盘反转,公司热管理、轻量化以及
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星帅尔:转型光伏收获正泰电器百亿订单 深度绑定特斯拉
1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业,公司表示光伏产业市场空间巨大,未来随着公司新扩产能逐步投产,光伏组件业务收入占比将逐步提升,为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同,泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件,若按目前每瓦约1.9元的组件价格推算,总采购协议有望接近100亿元。 2、 富乐新能源海外主要客户为HELIENE的加拿大公司(国内唯一合格供应商)。后者主要服务北美政府及民用项目的光伏公司,在美国与加拿大各州有数十个上百兆瓦
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金银河完美超越新元科技的逻辑梳理
一、两大有色专业院士鉴定为国际领先的锂云母提取技术与装备,甚至可实现碳酸锂生产负成本,22年只算碳酸锂,年化4pe。 () 金银河目前6000吨电池级碳酸锂目前正处于试生产过程中,9月底刚刚通过两位院士在内的专家鉴定,认为开发出锂云母二段硫酸低温矿相重构、混合硫酸盐溶液元素自平衡连续盐析等核心技术以及全密闭式连续生产装备与控制系统,形成了锂云母资源高值化清洁利用全套工艺技术与装备,该项目技术实现了锂云母全组分清洁低成本开发,是锂云母高值利用的新途径,促进了锂云母资源提锂行业的科技进步,整体技术达
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🌼需求端 我们预计LGC+SKI 2022年合计铝塑膜需求在1.5亿平。其中LGC装机在111GWh,软包渗透率在82%(扣除南京特斯拉圆柱电池)、SKI装机在27GWh,按80%装机产量比,单GWh耗用铝塑膜100万平测算。 ❗️❗️比亚迪:看好22年DMI+外供软包放量,23年自供大刀片放量。我们预计22年DMI装机在8GWh,外供在10-15GWh,按80%装机产量比,对应动力铝塑膜需求在2250-2875万平,+比亚迪电子需求285万平,合计需求在2500-3200万平。 🌼供给端
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长青股份-旺季来临,产品全面涨价的pe仅为6的农药龙头
1 农药旺季来临,发改委喊话保障国内正常生产S长青股份(sz002391)S 2 主要产品全面迎来价格拐点,吡虫啉,啶虫脒近两月加速上涨。较2021年初分别上涨超50%,30%三季度增厚业绩1.8亿! 3 在建产能6亿,市值仅仅50亿。目前能耗双控,新产能不批,在建产能越多,未来业绩爆发越强。 未来两年内新产能供需利润达4.4亿! 3500吨草铵磷将贡献2.9亿净利润! 目前农药市场处于原材料高位及库存低位,叠加新一轮的环保督查及能耗管控,部分品种价格出现上涨。此外,四季度是传统的原药采购旺季,
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亚盛集团看好
亚盛集团,100%持股的子公司全资子公司甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司,在当时坐拥亚洲第一大钨矿。该矿区位于肃北县鱼儿红牧场西南13公里,该矿区拥有C D级三氧化钨22.42万吨(其中黑钨矿12.98万吨),其中C级3773吨;伴生氧化铍7468吨、铋3514吨、锡5194吨、银262吨。12年的时候收购该矿,但目前一直没有采矿权,因为环保原因。 最近连续阳线应该就是有资金在建仓了,我们按照黑钨矿现在价格11万/吨,资源价值应该也在250亿左右。 2021年05月21日 05:30 中国证券报-
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新亚强——有机硅新材料龙头,主要产品近期价格暴涨。
1)六甲基二硅氮烷产能一万吨,从七月的四万/吨涨到六万,下游是锂电池和硅树脂等,需求最近都是大幅上涨,供货多氟多,新宙邦,作为电解液添加剂能够提高电池安全性和使用寿命(硅氮烷同行有东岳,南京星火,浙江某公司等几家,都是自用,只有公司是市场化外销)。4000吨硅醚从七月的不到三万涨到五万多(别家的有味,质量差,新亚强的可以做到食品级)。一苯基3000吨,从两万涨到三万。公司原材料为有机硅的副产品,受有机硅涨价影响不大,且公司控制了国内超过60%的原材料渠道,公司产品门槛极高,有专利技术,且原料渠道
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看好鸿利智汇的九大理由
1、扩充产能:公司计划于2021年对广州分公司进行生产扩线,其中一期项目已于2020年12月投产总产值6亿元,总产值提升约20%。,二期将于2022年6月投产,产值为40亿元,产值将在现有基础上再增加约111%。 2、应用端:公司的Mini LED产品已在苹果macbook pro,雷神笔记本,TCL电视等。 3、公司拥有极强的客户资源,汽车照明主要客户有海拉、博世、麦格纳等,产品已应用于沃尔沃、奔驰等知名车企的商用车。未来随着车载Mini LED背光显示市场份额扩大,公司已经拥有车载Mini
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润邦股份:严重低估的海风装备稀缺标的
1、风电业务:公司海风装备产品包括海上风电安装作业平台、海上风电基础桩、海洋工程起重机,公司自主研创国内首座近海海域风电作业平台“华电1001”,是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台。公司是国内海风基础桩领先企业,受益海风相对陆风的快速发展和公司市占率提升,上半年收入增速209%,远超行业平均增速。且毛利受风机订单腰斩价格影响的很小,这点在风电标的中非常稀缺。 2、危废:危废与超越科技主营几乎相同,超越科技尚包含15%家电回收业务。超越科技上半年几乎没有增长,而润邦上半年增速180%
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山鹰纸业--200万产能落地在即 携手腾讯开拓光伏bipv
1 主业207万吨产能2022落地,8月山鹰提价两次+废纸回调,吨利润可达430元,增量利润8.9亿! 2 云印呈现指数级增长。目前用户突破20万。今年4月携手腾讯,共同打造爆款单品-聚好单,目前已经挂在腾讯企点官网,腾讯企点用户7.5亿,按照1%转化,未来营收可增长37.5倍! 提供9.2亿净利润! 3 头部top5光伏企业合作,率先开拓bipv包装百亿市场,378亿市场空间,按照20%占有,未来将共享7.5亿净利润! 综上,主业200吨产能利润+云印利润+光伏bipv包装利润=8.9+9.2
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被严重低估的BIPV屋顶光伏,智能电气设备龙头,市值才50亿
300040九洲集团:智能电气成套设备龙头企业,业务涵盖可再生能源业务、综合能源业务、制造业务,全年利润2-3亿。 公司在智能成套电气设备和输配电设备制造领域积累了20多年的行业经验,拥有高电压、大功率电力电子技术等核心技术,为城市智能配电网和可再生能源提供关键电气设备,在行业内具有技术优势和核心竞争力。截至目前公司形成了智能配电网相关业务、可再生能源电站投资及开发运营、环境综合能源三大业务板块联动的格局,在实现产业链延伸的同时,积累了丰富的电气设备制造、新能源电站建设开发、运营经验。 1.可再
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中国芯片之母EDA龙头华大九天成功过会
申通地铁被潜伏盘错杀,目前成交量潜伏盘已经割完了,今天可能有地天板的机会,通过建元基金持股13.5%中国芯片之母EDA软件龙头:华大九天,国内市占率第一,而华大九天于昨晚成功过会,北京华大九天上市后估值预计可达1000亿,13.5%的股权,市值高达135亿,而申通地铁目前市值仅仅60亿,并且还投资了多家开启上市的专精特新企业。 据了解,华大九天成立于2009年,自成立以来一直聚焦于EDA工具的研发工作。公司结合自身技术积累和持续的技术开发,研发并掌握了多项核心技术,在EDA领域形成了行业领先的技
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激智科技:目标市值200亿,3倍空间。
玫瑰](1)背板膜:爆发式增长,去年2个亿,客户为晶科,今年主要增加隆基,预计今年6个亿,净利率10%,未来做到15亿体量。公司希望三年做到行业前三。公司相比同行具备基膜技术(投资了宁波勤邦),凭借产品创新切入客户。 [玫瑰](2)POE胶膜:投资10亿建设3.5亿平米POE胶膜产线,与赛伍技术现有和在建的合计3.55亿平产能相当,市值只有赛伍技术的一半。 [玫瑰](3)光学膜:mini led用的量子点膜单平130元,核心层单平130元,而现有的扩散单平6元,增亮膜10元。假设未来量子点膜和核
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激智科技
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-08-27 14:31:27
四川路桥 -- 隐形资源大亨,打造百亿锂电全产业链!
1 主业手握千亿订单,增速高达200%,背靠蜀道集体,未来交通订单拿到手软2 隐藏矿产大亨,磷化工+铜矿+铁矿+石墨矿 每年提供超5亿净利润。3 四川锂电新势力! 5 万吨正极材料+10万吨前驱体+10万吨动力电池回收。未来营收达百亿!并表利润达17亿!给予20pe,就是340亿市值,再造一个四川路桥!目前位置向下空间锁死,向下翻倍无压力!1 主业,目前营收80%都是来自工程建设,市场很明显只把他当作普通基建股来看待。 21H1公司新签订单总额479亿,同比211.8%,手握订单超千亿!。 而且
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四川路桥
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炮哥
全梭哈的老司机
2021-11-04 14:17:39
凯众股份-汽车核心零部件的研发和制造
凯众股份:公司底盘悬架系统特种减震元件和轻量化踏板总成广泛应用于新能源车,同时根据汽车底盘系统电动化发展趋势,积极参与新凯众股份汽车核心零部件的研发和制造。 上半年,公司就实现新能源车型配套减震元件销售数量约93万件,新能源乘用车市场份额约20.4%,公司拿到一汽大众 MEB 平台项目、上汽大众 MEB 平台项目、奥迪(德国) e — tron GT、奥迪德国 PPE 平台、吉利FX11项目、小鹏汽车E38项目、蔚来 PEGASUS等项目。 公司聚氨酯减震元件,除了应用于传统的悬挂系统在新能源电
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凯众股份
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2021-11-04 11:31:56
中鼎股份——智能底盘龙头,渗透率快速爆发,汽配供应链
[玫瑰]1、利润持续超预期,2020年确认底部,2021年进入强反转周期,开始新一轮主升,未来利润会回到2018年高点(11.2亿),远期看空气悬挂和热管理业务可以看到20亿利润,对应目前估值仅10p [玫瑰]2、海外并购整合进入业绩落地期,跻身全球零部件百强,未来有望实现零部件进口替代 [玫瑰]3、受益于电动化智能改革,公司未来有望成为智能底盘绝对龙头。单车价值量从2000元进一步提升到5000元,新业务市场空间百亿级别 [玫瑰]2021年是公司业绩拐点元年,基本盘反转,公司热管理、轻量化以及
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中鼎股份
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炮哥
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2021-11-03 11:41:56
星帅尔:转型光伏收获正泰电器百亿订单 深度绑定特斯拉
1、 公司并购富乐新能源转型光伏产业,公司表示光伏产业市场空间巨大,未来随着公司新扩产能逐步投产,光伏组件业务收入占比将逐步提升,为公司业绩带来新的增长点。公司与正泰电器旗下泰恒新能源签订重大采购合同,泰恒新能源未来三年将向富乐新能源采购不少于5GW单晶硅182太阳能组件,若按目前每瓦约1.9元的组件价格推算,总采购协议有望接近100亿元。 2、 富乐新能源海外主要客户为HELIENE的加拿大公司(国内唯一合格供应商)。后者主要服务北美政府及民用项目的光伏公司,在美国与加拿大各州有数十个上百兆瓦
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星帅尔
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炮哥
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2021-10-22 10:09:30
金银河完美超越新元科技的逻辑梳理
一、两大有色专业院士鉴定为国际领先的锂云母提取技术与装备,甚至可实现碳酸锂生产负成本,22年只算碳酸锂,年化4pe。 () 金银河目前6000吨电池级碳酸锂目前正处于试生产过程中,9月底刚刚通过两位院士在内的专家鉴定,认为开发出锂云母二段硫酸低温矿相重构、混合硫酸盐溶液元素自平衡连续盐析等核心技术以及全密闭式连续生产装备与控制系统,形成了锂云母资源高值化清洁利用全套工艺技术与装备,该项目技术实现了锂云母全组分清洁低成本开发,是锂云母高值利用的新途径,促进了锂云母资源提锂行业的科技进步,整体技术达
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金银河
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炮哥
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2021-10-10 21:27:56
看好紫江企业
🌼需求端 我们预计LGC+SKI 2022年合计铝塑膜需求在1.5亿平。其中LGC装机在111GWh,软包渗透率在82%(扣除南京特斯拉圆柱电池)、SKI装机在27GWh,按80%装机产量比,单GWh耗用铝塑膜100万平测算。 ❗️❗️比亚迪:看好22年DMI+外供软包放量,23年自供大刀片放量。我们预计22年DMI装机在8GWh,外供在10-15GWh,按80%装机产量比,对应动力铝塑膜需求在2250-2875万平,+比亚迪电子需求285万平,合计需求在2500-3200万平。 🌼供给端
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紫江企业
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2021-09-23 22:35:11
长青股份-旺季来临,产品全面涨价的pe仅为6的农药龙头
1 农药旺季来临,发改委喊话保障国内正常生产S长青股份(sz002391)S 2 主要产品全面迎来价格拐点,吡虫啉,啶虫脒近两月加速上涨。较2021年初分别上涨超50%,30%三季度增厚业绩1.8亿! 3 在建产能6亿,市值仅仅50亿。目前能耗双控,新产能不批,在建产能越多,未来业绩爆发越强。 未来两年内新产能供需利润达4.4亿! 3500吨草铵磷将贡献2.9亿净利润! 目前农药市场处于原材料高位及库存低位,叠加新一轮的环保督查及能耗管控,部分品种价格出现上涨。此外,四季度是传统的原药采购旺季,
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长青股份
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炮哥
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2021-09-15 10:04:01
亚盛集团看好
亚盛集团,100%持股的子公司全资子公司甘肃亚盛鱼儿红矿业有限责任公司,在当时坐拥亚洲第一大钨矿。该矿区位于肃北县鱼儿红牧场西南13公里,该矿区拥有C D级三氧化钨22.42万吨(其中黑钨矿12.98万吨),其中C级3773吨;伴生氧化铍7468吨、铋3514吨、锡5194吨、银262吨。12年的时候收购该矿,但目前一直没有采矿权,因为环保原因。 最近连续阳线应该就是有资金在建仓了,我们按照黑钨矿现在价格11万/吨,资源价值应该也在250亿左右。 2021年05月21日 05:30 中国证券报-
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亚盛集团
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2021-09-14 12:40:25
新亚强——有机硅新材料龙头,主要产品近期价格暴涨。
1)六甲基二硅氮烷产能一万吨,从七月的四万/吨涨到六万,下游是锂电池和硅树脂等,需求最近都是大幅上涨,供货多氟多,新宙邦,作为电解液添加剂能够提高电池安全性和使用寿命(硅氮烷同行有东岳,南京星火,浙江某公司等几家,都是自用,只有公司是市场化外销)。4000吨硅醚从七月的不到三万涨到五万多(别家的有味,质量差,新亚强的可以做到食品级)。一苯基3000吨,从两万涨到三万。公司原材料为有机硅的副产品,受有机硅涨价影响不大,且公司控制了国内超过60%的原材料渠道,公司产品门槛极高,有专利技术,且原料渠道
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新亚强
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炮哥
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2021-09-09 09:05:11
看好鸿利智汇的九大理由
1、扩充产能:公司计划于2021年对广州分公司进行生产扩线,其中一期项目已于2020年12月投产总产值6亿元,总产值提升约20%。,二期将于2022年6月投产,产值为40亿元,产值将在现有基础上再增加约111%。 2、应用端:公司的Mini LED产品已在苹果macbook pro,雷神笔记本,TCL电视等。 3、公司拥有极强的客户资源,汽车照明主要客户有海拉、博世、麦格纳等,产品已应用于沃尔沃、奔驰等知名车企的商用车。未来随着车载Mini LED背光显示市场份额扩大,公司已经拥有车载Mini
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鸿利智汇
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炮哥
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2021-09-08 10:28:26
私密
润邦股份:严重低估的海风装备稀缺标的
1、风电业务:公司海风装备产品包括海上风电安装作业平台、海上风电基础桩、海洋工程起重机,公司自主研创国内首座近海海域风电作业平台“华电1001”,是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台。公司是国内海风基础桩领先企业,受益海风相对陆风的快速发展和公司市占率提升,上半年收入增速209%,远超行业平均增速。且毛利受风机订单腰斩价格影响的很小,这点在风电标的中非常稀缺。 2、危废:危废与超越科技主营几乎相同,超越科技尚包含15%家电回收业务。超越科技上半年几乎没有增长,而润邦上半年增速180%
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润邦股份
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炮哥
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山鹰纸业--200万产能落地在即 携手腾讯开拓光伏bipv
1 主业207万吨产能2022落地,8月山鹰提价两次+废纸回调,吨利润可达430元,增量利润8.9亿! 2 云印呈现指数级增长。目前用户突破20万。今年4月携手腾讯,共同打造爆款单品-聚好单,目前已经挂在腾讯企点官网,腾讯企点用户7.5亿,按照1%转化,未来营收可增长37.5倍! 提供9.2亿净利润! 3 头部top5光伏企业合作,率先开拓bipv包装百亿市场,378亿市场空间,按照20%占有,未来将共享7.5亿净利润! 综上,主业200吨产能利润+云印利润+光伏bipv包装利润=8.9+9.2
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山鹰国际
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炮哥
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2021-09-07 09:30:12
被严重低估的BIPV屋顶光伏,智能电气设备龙头,市值才50亿
300040九洲集团:智能电气成套设备龙头企业,业务涵盖可再生能源业务、综合能源业务、制造业务,全年利润2-3亿。 公司在智能成套电气设备和输配电设备制造领域积累了20多年的行业经验,拥有高电压、大功率电力电子技术等核心技术,为城市智能配电网和可再生能源提供关键电气设备,在行业内具有技术优势和核心竞争力。截至目前公司形成了智能配电网相关业务、可再生能源电站投资及开发运营、环境综合能源三大业务板块联动的格局,在实现产业链延伸的同时,积累了丰富的电气设备制造、新能源电站建设开发、运营经验。 1.可再
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九洲集团
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炮哥
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2021-09-03 10:28:00
中国芯片之母EDA龙头华大九天成功过会
申通地铁被潜伏盘错杀,目前成交量潜伏盘已经割完了,今天可能有地天板的机会,通过建元基金持股13.5%中国芯片之母EDA软件龙头:华大九天,国内市占率第一,而华大九天于昨晚成功过会,北京华大九天上市后估值预计可达1000亿,13.5%的股权,市值高达135亿,而申通地铁目前市值仅仅60亿,并且还投资了多家开启上市的专精特新企业。 据了解,华大九天成立于2009年,自成立以来一直聚焦于EDA工具的研发工作。公司结合自身技术积累和持续的技术开发,研发并掌握了多项核心技术,在EDA领域形成了行业领先的技
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申通地铁
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炮哥
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激智科技:目标市值200亿,3倍空间。
玫瑰](1)背板膜:爆发式增长,去年2个亿,客户为晶科,今年主要增加隆基,预计今年6个亿,净利率10%,未来做到15亿体量。公司希望三年做到行业前三。公司相比同行具备基膜技术(投资了宁波勤邦),凭借产品创新切入客户。 [玫瑰](2)POE胶膜:投资10亿建设3.5亿平米POE胶膜产线,与赛伍技术现有和在建的合计3.55亿平产能相当,市值只有赛伍技术的一半。 [玫瑰](3)光学膜:mini led用的量子点膜单平130元,核心层单平130元,而现有的扩散单平6元,增亮膜10元。假设未来量子点膜和核
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激智科技
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2021-08-27 14:31:27
四川路桥 -- 隐形资源大亨,打造百亿锂电全产业链!
1 主业手握千亿订单,增速高达200%,背靠蜀道集体,未来交通订单拿到手软2 隐藏矿产大亨,磷化工+铜矿+铁矿+石墨矿 每年提供超5亿净利润。3 四川锂电新势力! 5 万吨正极材料+10万吨前驱体+10万吨动力电池回收。未来营收达百亿!并表利润达17亿!给予20pe,就是340亿市值,再造一个四川路桥!目前位置向下空间锁死,向下翻倍无压力!1 主业,目前营收80%都是来自工程建设,市场很明显只把他当作普通基建股来看待。 21H1公司新签订单总额479亿,同比211.8%,手握订单超千亿!。 而且
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