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全梭哈的老司机

2021-08-27 14:31:27

四川路桥 -- 隐形资源大亨，打造百亿锂电全产业链！

1 主业手握千亿订单，增速高达200%，背靠蜀道集体，未来交通订单拿到手软2 隐藏矿产大亨，磷化工+铜矿+铁矿+石墨矿每年提供超5亿净利润。3 四川锂电新势力！ 5 万吨正极材料+10万吨前驱体+10万吨动力电池回收。未来营收达百亿！并表利润达17亿！给予20pe，就是340亿市值，再造一个四川路桥！目前位置向下空间锁死，向下翻倍无压力！1 主业，目前营收80%都是来自工程建设，市场很明显只把他当作普通基建股来看待。　21H1公司新签订单总额479亿，同比211.8%，手握订单超千亿！。而且

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四川路桥

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-08-27 09:39:06

谈中天火箭光伏热场业务的预期差相反。

金博股份与中天火箭是国内唯二的光伏热场材料供应商，经过调研与深入分析发现，中天火箭存在很大预期差，公司作为航天科技集团第四研究院当前唯一的上市公司平台，小型固体火箭技术全国领先，这部分市值保守可以给予50亿。热场材料技术强于金博股份，明年产能两者，毛利率将逐渐提升。这部分市值给予金博的三分之二，即200亿。则中天火箭的保守合理市值应该为250亿左右，严重低估。 1、产能对比金博股份年底产能980吨，2022年产能1500吨。中天火箭全资子公司西安超码，年底产能600吨，明年年中产能1200吨，新

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中天火箭

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炮哥

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2021-08-26 10:35:11

同兴环保：全球市占率前三的低温SCR催化材料龙头

摘要：科技部将启动“先进结构与复合材料”重点专项，将“高端分离膜与催化材料”放在任务方向首位，同兴环保是竞争比较缓和的非电行业烟气治理领域领先企业，专精特新单项冠军企业，拥有国际领先的低温SCR脱硝催化材料，市占率全球前三。公司业务毛利率和净利率都是业务量第一的龙净环保的两倍，达到40%和24%，独家催化材料毛利率达到55%，随着环保趋研和双碳推行，公司将在2万亿环保市场中迎来市占率和业绩的爆发式增长。对应明年业绩，存在两倍上涨空间。正文： 1、题材催化8月25日科技部发文将启动“先进结构与复合

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同兴科技

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炮哥

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2021-08-25 09:02:13

再造两个万讯自控：工业母机大脑+工业眼睛+燃气新规核心受益标

[礼物]1、工业母机大脑-中高端数控系统+工业眼睛-机器视觉两大业务业务突破公司研发团队通过自研和与德国ARADEX合作完成了第二代中高端数控系统，实现多轴、多路径复合机床控制、具有3-5轴联动功能及高速、高精度控制性能的数控系统，广泛应用在3C和汽车部件加工、军工及航天领域，是高性能数控机床的核心关键部件，今年已经取得了部分订单，工业机器人3D视觉系统业务：获得东风本田以及某新能源汽车厂商的订单交付，并中标中国重汽工序自动化提升项目。机器视觉是工业的眼睛，重要性不亚于数控系统，这两块业务有望

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万讯自控

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炮哥

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2021-08-24 09:25:45

科蓝软件——母机基础软件，华为入股，华为助力百倍成长空间

先说结论: 1，公司优化股权结构是为了引入战投，而业务和科蓝关系最紧密的是华为，可以推断华为进场参股可能性最大 2，科蓝联手华为进一步加深合作，鸿蒙OS共同打造核心数据库，带来万亿增量（这一块我们一直被微软，甲骨文垄断） 3，基础母机的重点灵魂是基础软件，科蓝的国产数据库将携手华为打造中国底部金融生态系统，功秋万代，科蓝目前做的2.5层，基于6大行的数字人民币平台传到4000家银行和非银支付场景，十万亿增量 4，一旦落地，最优秀的3年十倍空间股，往后需要推进，预期差爆炸论证观点 1，华为战略入

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科蓝软件

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炮哥

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2021-08-23 14:27:19

宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期

营业总收入16.04亿元，增长61.47%；净利润为2.39亿元，去年218.19%；扣非归母净利润1.85亿元，增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%；实现净利润1.74亿元，增长70%；扣非归母净利润1.38亿元，增长2938%。四项费用合计2.78亿元，增长1亿元，约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%，净利率15%，ROE 5.3%，同比环比大幅提升。用于汽车的永磁材料实现收入2.74亿元，增长224.6%。公司紧盯大客户、大项目，在新能源

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宁波韵升

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炮哥

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2021-08-23 09:59:25

中建环能——盐湖提锂铲子股，专精特新小巨人

1、中建环能全资子公司江苏华大离心机制造有限公司，是中国过滤与分离机械行业规模最大、最具竞争力和影响力的企业之一，多项产品填补国内空白，多次承担国家火炬项目，2020年成功入选工信部专精特新“小巨人”榜单，是A股唯一的离心机上市公司。 2、固液分离是诸如氢氧化锂、碳酸锂、三元前驱体生产过程中的必要环节，同样也是盐湖提锂的必要环节。江苏华大世界首创PLD拉袋式离心机，在锂盐和三元材料、三元、前驱体、负极固液分离工艺过程中应用，公司锂电上游的市占率达50%以上。宁德时代、厦钨新能、中伟股份、芳源股份

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中建环能

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2021-08-20 14:12:40

榕基软件与华为合作研发的榕基智慧党建平台，福建重点新产品推广

榕基软件已持续参与党建信息化建设15年。目前，企业智慧党建研发团队正不断推进相关新方案、新产品研究，积极为新时期党建工作创新发展提供高效的信息技术服务。企业还与华为达成长期战略协议，此产品可与华为办公宝结合，实现三会一课、远程党会等会议一键在线召开、多方联动，为管理工作提供助力，可有效帮助提升党建工作规范化水平，创新党组织生活方式。榕基智慧党建一体化平台是基于移动互联网的最新技术，结合云计算、人工智能、虚拟现实等新技术开发，根据党建信息化的业务要求，围绕管理、服务、教育、督办四大因素，结合宣

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榕基软件

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2021-08-20 09:45:09

强烈看好恒星科技

恒星科技：18年11月，子公司恒星化学拟投资30亿元，建设“年产12万吨高性能有机硅聚合物"项目，其中一期投资18亿元，建设年产20万吨单体（10万吨环体)﹔二期投资12亿元，建设年产12万吨混合甲基环硅氧烷、八甲基环四硅氧烷、二甲基硅油、乙烯基硅油等高性能有机硅聚合物，预计2021年下半年可以投入试生产。根据2020年中报公司募投时测算的利润，投产期为一年，2021年年底基本上都会贡献利润。传统行业0.23+0.49+0.59=1.31 有机硅下半年12吨投产。2019年当时测算的价格是在有

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恒星科技

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炮哥

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2021-08-16 10:15:45

川环科技：新能源汽车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军，巨大增

目前传统燃油车单辆软管使用量19米，新能源车可达40-60米，是传统燃油车的3倍！新能源混动车2025年前存在5倍成长空间！这是市场最大的预期差！其成长性远大于扁线电机（金杯电工等连续大涨）。目前已供货比亚迪，蔚来（包含充电桩），大众，吉利等十几家一线车企。国内软管细分领域隐形冠军，24亿市值，未来3年2.5亿增量利润，目前pe仅仅为6！存在5倍空间，新能源汽车赛道最大遗珠！行业分析:汽车胶管是指在汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力系统、制动系统、转向系统和空调系统等的橡胶软管，是汽

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川环科技

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炮哥

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2021-08-13 11:10:29

万集科技重点关注

全球首款搭载激光雷达的量产车小鹏P5将在9月上市，目前预售数据非常爆，预售价仅16万起，这说明激光雷达成本大幅下降，激光雷达将会迎来全面普及，每辆车至少2-3个激光雷达，一个激光雷达价格将近过万，而仅仅2021年1-6月，全球新能源乘用车累计销量达254.68万辆，仅占全球汽车市场销量的6.3%，光2021年新能源车销售数据，如果激光雷达全面普及后，单价3万乘以500万辆，就是1500亿的年市场规模。万集科技是目前上市公司中唯一量产激光雷达的。全球首款搭载激光雷达的量产车小鹏P5将在9月上市，

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万集科技

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2021-08-13 10:47:39

华微电子重点关注

华微电子投资逻辑：（1）满仓满销售：2020年4-6寸芯片产能为400万片，产量差不多300万片+，21年满仓产能400万片，产能增加30%，在原来的价格上增加1亿以上的毛利；（2）二季度开始产品涨价30%，涨出来的就是毛利，15*30%=4.5亿；（3）8寸线投产，96万片的8寸线从2017年开始建设，原预计2020年6月通电的推迟到了今年；二期8寸线主要投资IGBT，产能24万片，目前每个月产能在5000片以上，预计今年达产50%，贡献毛利1.5亿左右，96万片产能项目生产情况未知（暂不考虑

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*ST华微

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炮哥

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2021-08-12 18:12:37

金现代-- 拥有百亿美金市场的储能卖水人

先说一个概念--低代码平台所谓低代码开发平台，是指通过可视化方式、无需编码或只需编写少量代码就可以快速搭建各种应用系统的开发平台。它把需求分析、系统架构、交互设计等专业过程全部通过平台来模式化实现，这对于软件行业的改变是巨大的。一方面，它大大降低了企业应用开发的门槛，使非专业开发人员也可以直接参与到应用的构建过程中；另一方面，它将原有数月、甚至数年的开发周期成倍缩短，降低了开发成本，帮助企业降本增效。根据国内外研究机构（Gartner、Forrester、海比研究院）的预测，全球低代码市场

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金现代

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2021-08-10 11:30:44

中石科技猛干

@风口挖掘机：中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场

中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场，业绩将迎来大爆发。手机对于均热板的需求，在4G手机不明显，而在5G手机中因为射频元件大规模提升，整机元件密度高对均热板的需求大幅度提高，也就是基本上所有的5G手机都有使用必要。华为人士曾指出，5G芯片将消耗2.5倍于当前4G调制解调器的功率，更多的电量消耗，意

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炮哥

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2021-08-09 22:17:21

仲景食品终于爆发了，我应该是最早挖的吧

@炮哥：仲景食品比较看好

最近食品股票确实一直在跌，前阵子跟各位说的仲景食品，周末我又仔细看了看，主要是从公司的线上电商的销售情况、招人的情况、渠道代理情况等侧面看了看。我个人觉着，仲景食品未来3年的成长应该还是挺确定性的，这个公司目前估值确实不高。 1.每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，贵

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2021-08-27 14:31:27

四川路桥 -- 隐形资源大亨，打造百亿锂电全产业链！

1 主业手握千亿订单，增速高达200%，背靠蜀道集体，未来交通订单拿到手软2 隐藏矿产大亨，磷化工+铜矿+铁矿+石墨矿每年提供超5亿净利润。3 四川锂电新势力！ 5 万吨正极材料+10万吨前驱体+10万吨动力电池回收。未来营收达百亿！并表利润达17亿！给予20pe，就是340亿市值，再造一个四川路桥！目前位置向下空间锁死，向下翻倍无压力！1 主业，目前营收80%都是来自工程建设，市场很明显只把他当作普通基建股来看待。　21H1公司新签订单总额479亿，同比211.8%，手握订单超千亿！。而且

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谈中天火箭光伏热场业务的预期差相反。

金博股份与中天火箭是国内唯二的光伏热场材料供应商，经过调研与深入分析发现，中天火箭存在很大预期差，公司作为航天科技集团第四研究院当前唯一的上市公司平台，小型固体火箭技术全国领先，这部分市值保守可以给予50亿。热场材料技术强于金博股份，明年产能两者，毛利率将逐渐提升。这部分市值给予金博的三分之二，即200亿。则中天火箭的保守合理市值应该为250亿左右，严重低估。 1、产能对比金博股份年底产能980吨，2022年产能1500吨。中天火箭全资子公司西安超码，年底产能600吨，明年年中产能1200吨，新

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同兴环保：全球市占率前三的低温SCR催化材料龙头

摘要：科技部将启动“先进结构与复合材料”重点专项，将“高端分离膜与催化材料”放在任务方向首位，同兴环保是竞争比较缓和的非电行业烟气治理领域领先企业，专精特新单项冠军企业，拥有国际领先的低温SCR脱硝催化材料，市占率全球前三。公司业务毛利率和净利率都是业务量第一的龙净环保的两倍，达到40%和24%，独家催化材料毛利率达到55%，随着环保趋研和双碳推行，公司将在2万亿环保市场中迎来市占率和业绩的爆发式增长。对应明年业绩，存在两倍上涨空间。正文： 1、题材催化8月25日科技部发文将启动“先进结构与复合

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再造两个万讯自控：工业母机大脑+工业眼睛+燃气新规核心受益标

[礼物]1、工业母机大脑-中高端数控系统+工业眼睛-机器视觉两大业务业务突破公司研发团队通过自研和与德国ARADEX合作完成了第二代中高端数控系统，实现多轴、多路径复合机床控制、具有3-5轴联动功能及高速、高精度控制性能的数控系统，广泛应用在3C和汽车部件加工、军工及航天领域，是高性能数控机床的核心关键部件，今年已经取得了部分订单，工业机器人3D视觉系统业务：获得东风本田以及某新能源汽车厂商的订单交付，并中标中国重汽工序自动化提升项目。机器视觉是工业的眼睛，重要性不亚于数控系统，这两块业务有望

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科蓝软件——母机基础软件，华为入股，华为助力百倍成长空间

先说结论: 1，公司优化股权结构是为了引入战投，而业务和科蓝关系最紧密的是华为，可以推断华为进场参股可能性最大 2，科蓝联手华为进一步加深合作，鸿蒙OS共同打造核心数据库，带来万亿增量（这一块我们一直被微软，甲骨文垄断） 3，基础母机的重点灵魂是基础软件，科蓝的国产数据库将携手华为打造中国底部金融生态系统，功秋万代，科蓝目前做的2.5层，基于6大行的数字人民币平台传到4000家银行和非银支付场景，十万亿增量 4，一旦落地，最优秀的3年十倍空间股，往后需要推进，预期差爆炸论证观点 1，华为战略入

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宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期

营业总收入16.04亿元，增长61.47%；净利润为2.39亿元，去年218.19%；扣非归母净利润1.85亿元，增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%；实现净利润1.74亿元，增长70%；扣非归母净利润1.38亿元，增长2938%。四项费用合计2.78亿元，增长1亿元，约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%，净利率15%，ROE 5.3%，同比环比大幅提升。用于汽车的永磁材料实现收入2.74亿元，增长224.6%。公司紧盯大客户、大项目，在新能源

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中建环能——盐湖提锂铲子股，专精特新小巨人

1、中建环能全资子公司江苏华大离心机制造有限公司，是中国过滤与分离机械行业规模最大、最具竞争力和影响力的企业之一，多项产品填补国内空白，多次承担国家火炬项目，2020年成功入选工信部专精特新“小巨人”榜单，是A股唯一的离心机上市公司。 2、固液分离是诸如氢氧化锂、碳酸锂、三元前驱体生产过程中的必要环节，同样也是盐湖提锂的必要环节。江苏华大世界首创PLD拉袋式离心机，在锂盐和三元材料、三元、前驱体、负极固液分离工艺过程中应用，公司锂电上游的市占率达50%以上。宁德时代、厦钨新能、中伟股份、芳源股份

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榕基软件与华为合作研发的榕基智慧党建平台，福建重点新产品推广

榕基软件已持续参与党建信息化建设15年。目前，企业智慧党建研发团队正不断推进相关新方案、新产品研究，积极为新时期党建工作创新发展提供高效的信息技术服务。企业还与华为达成长期战略协议，此产品可与华为办公宝结合，实现三会一课、远程党会等会议一键在线召开、多方联动，为管理工作提供助力，可有效帮助提升党建工作规范化水平，创新党组织生活方式。榕基智慧党建一体化平台是基于移动互联网的最新技术，结合云计算、人工智能、虚拟现实等新技术开发，根据党建信息化的业务要求，围绕管理、服务、教育、督办四大因素，结合宣

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强烈看好恒星科技

恒星科技：18年11月，子公司恒星化学拟投资30亿元，建设“年产12万吨高性能有机硅聚合物"项目，其中一期投资18亿元，建设年产20万吨单体（10万吨环体)﹔二期投资12亿元，建设年产12万吨混合甲基环硅氧烷、八甲基环四硅氧烷、二甲基硅油、乙烯基硅油等高性能有机硅聚合物，预计2021年下半年可以投入试生产。根据2020年中报公司募投时测算的利润，投产期为一年，2021年年底基本上都会贡献利润。传统行业0.23+0.49+0.59=1.31 有机硅下半年12吨投产。2019年当时测算的价格是在有

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川环科技：新能源汽车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军，巨大增

目前传统燃油车单辆软管使用量19米，新能源车可达40-60米，是传统燃油车的3倍！新能源混动车2025年前存在5倍成长空间！这是市场最大的预期差！其成长性远大于扁线电机（金杯电工等连续大涨）。目前已供货比亚迪，蔚来（包含充电桩），大众，吉利等十几家一线车企。国内软管细分领域隐形冠军，24亿市值，未来3年2.5亿增量利润，目前pe仅仅为6！存在5倍空间，新能源汽车赛道最大遗珠！行业分析:汽车胶管是指在汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力系统、制动系统、转向系统和空调系统等的橡胶软管，是汽

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万集科技重点关注

全球首款搭载激光雷达的量产车小鹏P5将在9月上市，目前预售数据非常爆，预售价仅16万起，这说明激光雷达成本大幅下降，激光雷达将会迎来全面普及，每辆车至少2-3个激光雷达，一个激光雷达价格将近过万，而仅仅2021年1-6月，全球新能源乘用车累计销量达254.68万辆，仅占全球汽车市场销量的6.3%，光2021年新能源车销售数据，如果激光雷达全面普及后，单价3万乘以500万辆，就是1500亿的年市场规模。万集科技是目前上市公司中唯一量产激光雷达的。全球首款搭载激光雷达的量产车小鹏P5将在9月上市，

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华微电子重点关注

华微电子投资逻辑：（1）满仓满销售：2020年4-6寸芯片产能为400万片，产量差不多300万片+，21年满仓产能400万片，产能增加30%，在原来的价格上增加1亿以上的毛利；（2）二季度开始产品涨价30%，涨出来的就是毛利，15*30%=4.5亿；（3）8寸线投产，96万片的8寸线从2017年开始建设，原预计2020年6月通电的推迟到了今年；二期8寸线主要投资IGBT，产能24万片，目前每个月产能在5000片以上，预计今年达产50%，贡献毛利1.5亿左右，96万片产能项目生产情况未知（暂不考虑

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金现代-- 拥有百亿美金市场的储能卖水人

先说一个概念--低代码平台所谓低代码开发平台，是指通过可视化方式、无需编码或只需编写少量代码就可以快速搭建各种应用系统的开发平台。它把需求分析、系统架构、交互设计等专业过程全部通过平台来模式化实现，这对于软件行业的改变是巨大的。一方面，它大大降低了企业应用开发的门槛，使非专业开发人员也可以直接参与到应用的构建过程中；另一方面，它将原有数月、甚至数年的开发周期成倍缩短，降低了开发成本，帮助企业降本增效。根据国内外研究机构（Gartner、Forrester、海比研究院）的预测，全球低代码市场

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中石科技猛干

@风口挖掘机：中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场

中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场，业绩将迎来大爆发。手机对于均热板的需求，在4G手机不明显，而在5G手机中因为射频元件大规模提升，整机元件密度高对均热板的需求大幅度提高，也就是基本上所有的5G手机都有使用必要。华为人士曾指出，5G芯片将消耗2.5倍于当前4G调制解调器的功率，更多的电量消耗，意

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仲景食品终于爆发了，我应该是最早挖的吧

@炮哥：仲景食品比较看好

最近食品股票确实一直在跌，前阵子跟各位说的仲景食品，周末我又仔细看了看，主要是从公司的线上电商的销售情况、招人的情况、渠道代理情况等侧面看了看。我个人觉着，仲景食品未来3年的成长应该还是挺确定性的，这个公司目前估值确实不高。 1.每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，贵

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1 主业手握千亿订单，增速高达200%，背靠蜀道集体，未来交通订单拿到手软2 隐藏矿产大亨，磷化工+铜矿+铁矿+石墨矿每年提供超5亿净利润。3 四川锂电新势力！ 5 万吨正极材料+10万吨前驱体+10万吨动力电池回收。未来营收达百亿！并表利润达17亿！给予20pe，就是340亿市值，再造一个四川路桥！目前位置向下空间锁死，向下翻倍无压力！1 主业，目前营收80%都是来自工程建设，市场很明显只把他当作普通基建股来看待。　21H1公司新签订单总额479亿，同比211.8%，手握订单超千亿！。而且

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谈中天火箭光伏热场业务的预期差相反。

金博股份与中天火箭是国内唯二的光伏热场材料供应商，经过调研与深入分析发现，中天火箭存在很大预期差，公司作为航天科技集团第四研究院当前唯一的上市公司平台，小型固体火箭技术全国领先，这部分市值保守可以给予50亿。热场材料技术强于金博股份，明年产能两者，毛利率将逐渐提升。这部分市值给予金博的三分之二，即200亿。则中天火箭的保守合理市值应该为250亿左右，严重低估。 1、产能对比金博股份年底产能980吨，2022年产能1500吨。中天火箭全资子公司西安超码，年底产能600吨，明年年中产能1200吨，新

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中天火箭

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炮哥

全梭哈的老司机

2021-08-26 10:35:11

同兴环保：全球市占率前三的低温SCR催化材料龙头

摘要：科技部将启动“先进结构与复合材料”重点专项，将“高端分离膜与催化材料”放在任务方向首位，同兴环保是竞争比较缓和的非电行业烟气治理领域领先企业，专精特新单项冠军企业，拥有国际领先的低温SCR脱硝催化材料，市占率全球前三。公司业务毛利率和净利率都是业务量第一的龙净环保的两倍，达到40%和24%，独家催化材料毛利率达到55%，随着环保趋研和双碳推行，公司将在2万亿环保市场中迎来市占率和业绩的爆发式增长。对应明年业绩，存在两倍上涨空间。正文： 1、题材催化8月25日科技部发文将启动“先进结构与复合

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同兴科技

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炮哥

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2021-08-25 09:02:13

再造两个万讯自控：工业母机大脑+工业眼睛+燃气新规核心受益标

[礼物]1、工业母机大脑-中高端数控系统+工业眼睛-机器视觉两大业务业务突破公司研发团队通过自研和与德国ARADEX合作完成了第二代中高端数控系统，实现多轴、多路径复合机床控制、具有3-5轴联动功能及高速、高精度控制性能的数控系统，广泛应用在3C和汽车部件加工、军工及航天领域，是高性能数控机床的核心关键部件，今年已经取得了部分订单，工业机器人3D视觉系统业务：获得东风本田以及某新能源汽车厂商的订单交付，并中标中国重汽工序自动化提升项目。机器视觉是工业的眼睛，重要性不亚于数控系统，这两块业务有望

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万讯自控

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炮哥

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2021-08-24 09:25:45

科蓝软件——母机基础软件，华为入股，华为助力百倍成长空间

先说结论: 1，公司优化股权结构是为了引入战投，而业务和科蓝关系最紧密的是华为，可以推断华为进场参股可能性最大 2，科蓝联手华为进一步加深合作，鸿蒙OS共同打造核心数据库，带来万亿增量（这一块我们一直被微软，甲骨文垄断） 3，基础母机的重点灵魂是基础软件，科蓝的国产数据库将携手华为打造中国底部金融生态系统，功秋万代，科蓝目前做的2.5层，基于6大行的数字人民币平台传到4000家银行和非银支付场景，十万亿增量 4，一旦落地，最优秀的3年十倍空间股，往后需要推进，预期差爆炸论证观点 1，华为战略入

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科蓝软件

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炮哥

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2021-08-23 14:27:19

宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期

营业总收入16.04亿元，增长61.47%；净利润为2.39亿元，去年218.19%；扣非归母净利润1.85亿元，增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%；实现净利润1.74亿元，增长70%；扣非归母净利润1.38亿元，增长2938%。四项费用合计2.78亿元，增长1亿元，约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%，净利率15%，ROE 5.3%，同比环比大幅提升。用于汽车的永磁材料实现收入2.74亿元，增长224.6%。公司紧盯大客户、大项目，在新能源

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宁波韵升

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炮哥

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2021-08-23 09:59:25

中建环能——盐湖提锂铲子股，专精特新小巨人

1、中建环能全资子公司江苏华大离心机制造有限公司，是中国过滤与分离机械行业规模最大、最具竞争力和影响力的企业之一，多项产品填补国内空白，多次承担国家火炬项目，2020年成功入选工信部专精特新“小巨人”榜单，是A股唯一的离心机上市公司。 2、固液分离是诸如氢氧化锂、碳酸锂、三元前驱体生产过程中的必要环节，同样也是盐湖提锂的必要环节。江苏华大世界首创PLD拉袋式离心机，在锂盐和三元材料、三元、前驱体、负极固液分离工艺过程中应用，公司锂电上游的市占率达50%以上。宁德时代、厦钨新能、中伟股份、芳源股份

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中建环能

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炮哥

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2021-08-20 14:12:40

榕基软件与华为合作研发的榕基智慧党建平台，福建重点新产品推广

榕基软件已持续参与党建信息化建设15年。目前，企业智慧党建研发团队正不断推进相关新方案、新产品研究，积极为新时期党建工作创新发展提供高效的信息技术服务。企业还与华为达成长期战略协议，此产品可与华为办公宝结合，实现三会一课、远程党会等会议一键在线召开、多方联动，为管理工作提供助力，可有效帮助提升党建工作规范化水平，创新党组织生活方式。榕基智慧党建一体化平台是基于移动互联网的最新技术，结合云计算、人工智能、虚拟现实等新技术开发，根据党建信息化的业务要求，围绕管理、服务、教育、督办四大因素，结合宣

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榕基软件

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炮哥

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2021-08-20 09:45:09

强烈看好恒星科技

恒星科技：18年11月，子公司恒星化学拟投资30亿元，建设“年产12万吨高性能有机硅聚合物"项目，其中一期投资18亿元，建设年产20万吨单体（10万吨环体)﹔二期投资12亿元，建设年产12万吨混合甲基环硅氧烷、八甲基环四硅氧烷、二甲基硅油、乙烯基硅油等高性能有机硅聚合物，预计2021年下半年可以投入试生产。根据2020年中报公司募投时测算的利润，投产期为一年，2021年年底基本上都会贡献利润。传统行业0.23+0.49+0.59=1.31 有机硅下半年12吨投产。2019年当时测算的价格是在有

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恒星科技

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炮哥

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2021-08-16 10:15:45

川环科技：新能源汽车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军，巨大增

目前传统燃油车单辆软管使用量19米，新能源车可达40-60米，是传统燃油车的3倍！新能源混动车2025年前存在5倍成长空间！这是市场最大的预期差！其成长性远大于扁线电机（金杯电工等连续大涨）。目前已供货比亚迪，蔚来（包含充电桩），大众，吉利等十几家一线车企。国内软管细分领域隐形冠军，24亿市值，未来3年2.5亿增量利润，目前pe仅仅为6！存在5倍空间，新能源汽车赛道最大遗珠！行业分析:汽车胶管是指在汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力系统、制动系统、转向系统和空调系统等的橡胶软管，是汽

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川环科技

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炮哥

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2021-08-13 11:10:29

万集科技重点关注

全球首款搭载激光雷达的量产车小鹏P5将在9月上市，目前预售数据非常爆，预售价仅16万起，这说明激光雷达成本大幅下降，激光雷达将会迎来全面普及，每辆车至少2-3个激光雷达，一个激光雷达价格将近过万，而仅仅2021年1-6月，全球新能源乘用车累计销量达254.68万辆，仅占全球汽车市场销量的6.3%，光2021年新能源车销售数据，如果激光雷达全面普及后，单价3万乘以500万辆，就是1500亿的年市场规模。万集科技是目前上市公司中唯一量产激光雷达的。全球首款搭载激光雷达的量产车小鹏P5将在9月上市，

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万集科技

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炮哥

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华微电子重点关注

华微电子投资逻辑：（1）满仓满销售：2020年4-6寸芯片产能为400万片，产量差不多300万片+，21年满仓产能400万片，产能增加30%，在原来的价格上增加1亿以上的毛利；（2）二季度开始产品涨价30%，涨出来的就是毛利，15*30%=4.5亿；（3）8寸线投产，96万片的8寸线从2017年开始建设，原预计2020年6月通电的推迟到了今年；二期8寸线主要投资IGBT，产能24万片，目前每个月产能在5000片以上，预计今年达产50%，贡献毛利1.5亿左右，96万片产能项目生产情况未知（暂不考虑

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炮哥

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金现代-- 拥有百亿美金市场的储能卖水人

先说一个概念--低代码平台所谓低代码开发平台，是指通过可视化方式、无需编码或只需编写少量代码就可以快速搭建各种应用系统的开发平台。它把需求分析、系统架构、交互设计等专业过程全部通过平台来模式化实现，这对于软件行业的改变是巨大的。一方面，它大大降低了企业应用开发的门槛，使非专业开发人员也可以直接参与到应用的构建过程中；另一方面，它将原有数月、甚至数年的开发周期成倍缩短，降低了开发成本，帮助企业降本增效。根据国内外研究机构（Gartner、Forrester、海比研究院）的预测，全球低代码市场

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金现代

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炮哥

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2021-08-10 11:30:44

中石科技猛干

@风口挖掘机：中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场

中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场，业绩将迎来大爆发。手机对于均热板的需求，在4G手机不明显，而在5G手机中因为射频元件大规模提升，整机元件密度高对均热板的需求大幅度提高，也就是基本上所有的5G手机都有使用必要。华为人士曾指出，5G芯片将消耗2.5倍于当前4G调制解调器的功率，更多的电量消耗，意

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炮哥

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2021-08-09 22:17:21

仲景食品终于爆发了，我应该是最早挖的吧

@炮哥：仲景食品比较看好

最近食品股票确实一直在跌，前阵子跟各位说的仲景食品，周末我又仔细看了看，主要是从公司的线上电商的销售情况、招人的情况、渠道代理情况等侧面看了看。我个人觉着，仲景食品未来3年的成长应该还是挺确定性的，这个公司目前估值确实不高。 1.每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，贵

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炮哥

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2021-08-27 14:31:27

四川路桥 -- 隐形资源大亨，打造百亿锂电全产业链！

1 主业手握千亿订单，增速高达200%，背靠蜀道集体，未来交通订单拿到手软2 隐藏矿产大亨，磷化工+铜矿+铁矿+石墨矿每年提供超5亿净利润。3 四川锂电新势力！ 5 万吨正极材料+10万吨前驱体+10万吨动力电池回收。未来营收达百亿！并表利润达17亿！给予20pe，就是340亿市值，再造一个四川路桥！目前位置向下空间锁死，向下翻倍无压力！1 主业，目前营收80%都是来自工程建设，市场很明显只把他当作普通基建股来看待。　21H1公司新签订单总额479亿，同比211.8%，手握订单超千亿！。而且

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四川路桥

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炮哥

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谈中天火箭光伏热场业务的预期差相反。

金博股份与中天火箭是国内唯二的光伏热场材料供应商，经过调研与深入分析发现，中天火箭存在很大预期差，公司作为航天科技集团第四研究院当前唯一的上市公司平台，小型固体火箭技术全国领先，这部分市值保守可以给予50亿。热场材料技术强于金博股份，明年产能两者，毛利率将逐渐提升。这部分市值给予金博的三分之二，即200亿。则中天火箭的保守合理市值应该为250亿左右，严重低估。 1、产能对比金博股份年底产能980吨，2022年产能1500吨。中天火箭全资子公司西安超码，年底产能600吨，明年年中产能1200吨，新

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同兴环保：全球市占率前三的低温SCR催化材料龙头

摘要：科技部将启动“先进结构与复合材料”重点专项，将“高端分离膜与催化材料”放在任务方向首位，同兴环保是竞争比较缓和的非电行业烟气治理领域领先企业，专精特新单项冠军企业，拥有国际领先的低温SCR脱硝催化材料，市占率全球前三。公司业务毛利率和净利率都是业务量第一的龙净环保的两倍，达到40%和24%，独家催化材料毛利率达到55%，随着环保趋研和双碳推行，公司将在2万亿环保市场中迎来市占率和业绩的爆发式增长。对应明年业绩，存在两倍上涨空间。正文： 1、题材催化8月25日科技部发文将启动“先进结构与复合

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再造两个万讯自控：工业母机大脑+工业眼睛+燃气新规核心受益标

[礼物]1、工业母机大脑-中高端数控系统+工业眼睛-机器视觉两大业务业务突破公司研发团队通过自研和与德国ARADEX合作完成了第二代中高端数控系统，实现多轴、多路径复合机床控制、具有3-5轴联动功能及高速、高精度控制性能的数控系统，广泛应用在3C和汽车部件加工、军工及航天领域，是高性能数控机床的核心关键部件，今年已经取得了部分订单，工业机器人3D视觉系统业务：获得东风本田以及某新能源汽车厂商的订单交付，并中标中国重汽工序自动化提升项目。机器视觉是工业的眼睛，重要性不亚于数控系统，这两块业务有望

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科蓝软件——母机基础软件，华为入股，华为助力百倍成长空间

先说结论: 1，公司优化股权结构是为了引入战投，而业务和科蓝关系最紧密的是华为，可以推断华为进场参股可能性最大 2，科蓝联手华为进一步加深合作，鸿蒙OS共同打造核心数据库，带来万亿增量（这一块我们一直被微软，甲骨文垄断） 3，基础母机的重点灵魂是基础软件，科蓝的国产数据库将携手华为打造中国底部金融生态系统，功秋万代，科蓝目前做的2.5层，基于6大行的数字人民币平台传到4000家银行和非银支付场景，十万亿增量 4，一旦落地，最优秀的3年十倍空间股，往后需要推进，预期差爆炸论证观点 1，华为战略入

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宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期

营业总收入16.04亿元，增长61.47%；净利润为2.39亿元，去年218.19%；扣非归母净利润1.85亿元，增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%；实现净利润1.74亿元，增长70%；扣非归母净利润1.38亿元，增长2938%。四项费用合计2.78亿元，增长1亿元，约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%，净利率15%，ROE 5.3%，同比环比大幅提升。用于汽车的永磁材料实现收入2.74亿元，增长224.6%。公司紧盯大客户、大项目，在新能源

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中建环能——盐湖提锂铲子股，专精特新小巨人

1、中建环能全资子公司江苏华大离心机制造有限公司，是中国过滤与分离机械行业规模最大、最具竞争力和影响力的企业之一，多项产品填补国内空白，多次承担国家火炬项目，2020年成功入选工信部专精特新“小巨人”榜单，是A股唯一的离心机上市公司。 2、固液分离是诸如氢氧化锂、碳酸锂、三元前驱体生产过程中的必要环节，同样也是盐湖提锂的必要环节。江苏华大世界首创PLD拉袋式离心机，在锂盐和三元材料、三元、前驱体、负极固液分离工艺过程中应用，公司锂电上游的市占率达50%以上。宁德时代、厦钨新能、中伟股份、芳源股份

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榕基软件与华为合作研发的榕基智慧党建平台，福建重点新产品推广

榕基软件已持续参与党建信息化建设15年。目前，企业智慧党建研发团队正不断推进相关新方案、新产品研究，积极为新时期党建工作创新发展提供高效的信息技术服务。企业还与华为达成长期战略协议，此产品可与华为办公宝结合，实现三会一课、远程党会等会议一键在线召开、多方联动，为管理工作提供助力，可有效帮助提升党建工作规范化水平，创新党组织生活方式。榕基智慧党建一体化平台是基于移动互联网的最新技术，结合云计算、人工智能、虚拟现实等新技术开发，根据党建信息化的业务要求，围绕管理、服务、教育、督办四大因素，结合宣

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强烈看好恒星科技

恒星科技：18年11月，子公司恒星化学拟投资30亿元，建设“年产12万吨高性能有机硅聚合物"项目，其中一期投资18亿元，建设年产20万吨单体（10万吨环体)﹔二期投资12亿元，建设年产12万吨混合甲基环硅氧烷、八甲基环四硅氧烷、二甲基硅油、乙烯基硅油等高性能有机硅聚合物，预计2021年下半年可以投入试生产。根据2020年中报公司募投时测算的利润，投产期为一年，2021年年底基本上都会贡献利润。传统行业0.23+0.49+0.59=1.31 有机硅下半年12吨投产。2019年当时测算的价格是在有

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恒星科技

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川环科技：新能源汽车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军，巨大增

目前传统燃油车单辆软管使用量19米，新能源车可达40-60米，是传统燃油车的3倍！新能源混动车2025年前存在5倍成长空间！这是市场最大的预期差！其成长性远大于扁线电机（金杯电工等连续大涨）。目前已供货比亚迪，蔚来（包含充电桩），大众，吉利等十几家一线车企。国内软管细分领域隐形冠军，24亿市值，未来3年2.5亿增量利润，目前pe仅仅为6！存在5倍空间，新能源汽车赛道最大遗珠！行业分析:汽车胶管是指在汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力系统、制动系统、转向系统和空调系统等的橡胶软管，是汽

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万集科技重点关注

全球首款搭载激光雷达的量产车小鹏P5将在9月上市，目前预售数据非常爆，预售价仅16万起，这说明激光雷达成本大幅下降，激光雷达将会迎来全面普及，每辆车至少2-3个激光雷达，一个激光雷达价格将近过万，而仅仅2021年1-6月，全球新能源乘用车累计销量达254.68万辆，仅占全球汽车市场销量的6.3%，光2021年新能源车销售数据，如果激光雷达全面普及后，单价3万乘以500万辆，就是1500亿的年市场规模。万集科技是目前上市公司中唯一量产激光雷达的。全球首款搭载激光雷达的量产车小鹏P5将在9月上市，

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华微电子重点关注

华微电子投资逻辑：（1）满仓满销售：2020年4-6寸芯片产能为400万片，产量差不多300万片+，21年满仓产能400万片，产能增加30%，在原来的价格上增加1亿以上的毛利；（2）二季度开始产品涨价30%，涨出来的就是毛利，15*30%=4.5亿；（3）8寸线投产，96万片的8寸线从2017年开始建设，原预计2020年6月通电的推迟到了今年；二期8寸线主要投资IGBT，产能24万片，目前每个月产能在5000片以上，预计今年达产50%，贡献毛利1.5亿左右，96万片产能项目生产情况未知（暂不考虑

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金现代-- 拥有百亿美金市场的储能卖水人

先说一个概念--低代码平台所谓低代码开发平台，是指通过可视化方式、无需编码或只需编写少量代码就可以快速搭建各种应用系统的开发平台。它把需求分析、系统架构、交互设计等专业过程全部通过平台来模式化实现，这对于软件行业的改变是巨大的。一方面，它大大降低了企业应用开发的门槛，使非专业开发人员也可以直接参与到应用的构建过程中；另一方面，它将原有数月、甚至数年的开发周期成倍缩短，降低了开发成本，帮助企业降本增效。根据国内外研究机构（Gartner、Forrester、海比研究院）的预测，全球低代码市场

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中石科技猛干

@风口挖掘机：中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场

中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场，业绩将迎来大爆发。手机对于均热板的需求，在4G手机不明显，而在5G手机中因为射频元件大规模提升，整机元件密度高对均热板的需求大幅度提高，也就是基本上所有的5G手机都有使用必要。华为人士曾指出，5G芯片将消耗2.5倍于当前4G调制解调器的功率，更多的电量消耗，意

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仲景食品终于爆发了，我应该是最早挖的吧

@炮哥：仲景食品比较看好

最近食品股票确实一直在跌，前阵子跟各位说的仲景食品，周末我又仔细看了看，主要是从公司的线上电商的销售情况、招人的情况、渠道代理情况等侧面看了看。我个人觉着，仲景食品未来3年的成长应该还是挺确定性的，这个公司目前估值确实不高。 1.每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，贵

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四川路桥 -- 隐形资源大亨，打造百亿锂电全产业链！

1 主业手握千亿订单，增速高达200%，背靠蜀道集体，未来交通订单拿到手软2 隐藏矿产大亨，磷化工+铜矿+铁矿+石墨矿每年提供超5亿净利润。3 四川锂电新势力！ 5 万吨正极材料+10万吨前驱体+10万吨动力电池回收。未来营收达百亿！并表利润达17亿！给予20pe，就是340亿市值，再造一个四川路桥！目前位置向下空间锁死，向下翻倍无压力！1 主业，目前营收80%都是来自工程建设，市场很明显只把他当作普通基建股来看待。　21H1公司新签订单总额479亿，同比211.8%，手握订单超千亿！。而且

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金博股份与中天火箭是国内唯二的光伏热场材料供应商，经过调研与深入分析发现，中天火箭存在很大预期差，公司作为航天科技集团第四研究院当前唯一的上市公司平台，小型固体火箭技术全国领先，这部分市值保守可以给予50亿。热场材料技术强于金博股份，明年产能两者，毛利率将逐渐提升。这部分市值给予金博的三分之二，即200亿。则中天火箭的保守合理市值应该为250亿左右，严重低估。 1、产能对比金博股份年底产能980吨，2022年产能1500吨。中天火箭全资子公司西安超码，年底产能600吨，明年年中产能1200吨，新

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2021-08-26 10:35:11

同兴环保：全球市占率前三的低温SCR催化材料龙头

摘要：科技部将启动“先进结构与复合材料”重点专项，将“高端分离膜与催化材料”放在任务方向首位，同兴环保是竞争比较缓和的非电行业烟气治理领域领先企业，专精特新单项冠军企业，拥有国际领先的低温SCR脱硝催化材料，市占率全球前三。公司业务毛利率和净利率都是业务量第一的龙净环保的两倍，达到40%和24%，独家催化材料毛利率达到55%，随着环保趋研和双碳推行，公司将在2万亿环保市场中迎来市占率和业绩的爆发式增长。对应明年业绩，存在两倍上涨空间。正文： 1、题材催化8月25日科技部发文将启动“先进结构与复合

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同兴科技

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炮哥

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2021-08-25 09:02:13

再造两个万讯自控：工业母机大脑+工业眼睛+燃气新规核心受益标

[礼物]1、工业母机大脑-中高端数控系统+工业眼睛-机器视觉两大业务业务突破公司研发团队通过自研和与德国ARADEX合作完成了第二代中高端数控系统，实现多轴、多路径复合机床控制、具有3-5轴联动功能及高速、高精度控制性能的数控系统，广泛应用在3C和汽车部件加工、军工及航天领域，是高性能数控机床的核心关键部件，今年已经取得了部分订单，工业机器人3D视觉系统业务：获得东风本田以及某新能源汽车厂商的订单交付，并中标中国重汽工序自动化提升项目。机器视觉是工业的眼睛，重要性不亚于数控系统，这两块业务有望

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万讯自控

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炮哥

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2021-08-24 09:25:45

科蓝软件——母机基础软件，华为入股，华为助力百倍成长空间

先说结论: 1，公司优化股权结构是为了引入战投，而业务和科蓝关系最紧密的是华为，可以推断华为进场参股可能性最大 2，科蓝联手华为进一步加深合作，鸿蒙OS共同打造核心数据库，带来万亿增量（这一块我们一直被微软，甲骨文垄断） 3，基础母机的重点灵魂是基础软件，科蓝的国产数据库将携手华为打造中国底部金融生态系统，功秋万代，科蓝目前做的2.5层，基于6大行的数字人民币平台传到4000家银行和非银支付场景，十万亿增量 4，一旦落地，最优秀的3年十倍空间股，往后需要推进，预期差爆炸论证观点 1，华为战略入

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科蓝软件

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炮哥

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2021-08-23 14:27:19

宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期

营业总收入16.04亿元，增长61.47%；净利润为2.39亿元，去年218.19%；扣非归母净利润1.85亿元，增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%；实现净利润1.74亿元，增长70%；扣非归母净利润1.38亿元，增长2938%。四项费用合计2.78亿元，增长1亿元，约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%，净利率15%，ROE 5.3%，同比环比大幅提升。用于汽车的永磁材料实现收入2.74亿元，增长224.6%。公司紧盯大客户、大项目，在新能源

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宁波韵升

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炮哥

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2021-08-23 09:59:25

中建环能——盐湖提锂铲子股，专精特新小巨人

1、中建环能全资子公司江苏华大离心机制造有限公司，是中国过滤与分离机械行业规模最大、最具竞争力和影响力的企业之一，多项产品填补国内空白，多次承担国家火炬项目，2020年成功入选工信部专精特新“小巨人”榜单，是A股唯一的离心机上市公司。 2、固液分离是诸如氢氧化锂、碳酸锂、三元前驱体生产过程中的必要环节，同样也是盐湖提锂的必要环节。江苏华大世界首创PLD拉袋式离心机，在锂盐和三元材料、三元、前驱体、负极固液分离工艺过程中应用，公司锂电上游的市占率达50%以上。宁德时代、厦钨新能、中伟股份、芳源股份

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中建环能

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炮哥

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2021-08-20 14:12:40

榕基软件与华为合作研发的榕基智慧党建平台，福建重点新产品推广

榕基软件已持续参与党建信息化建设15年。目前，企业智慧党建研发团队正不断推进相关新方案、新产品研究，积极为新时期党建工作创新发展提供高效的信息技术服务。企业还与华为达成长期战略协议，此产品可与华为办公宝结合，实现三会一课、远程党会等会议一键在线召开、多方联动，为管理工作提供助力，可有效帮助提升党建工作规范化水平，创新党组织生活方式。榕基智慧党建一体化平台是基于移动互联网的最新技术，结合云计算、人工智能、虚拟现实等新技术开发，根据党建信息化的业务要求，围绕管理、服务、教育、督办四大因素，结合宣

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榕基软件

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炮哥

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2021-08-20 09:45:09

强烈看好恒星科技

恒星科技：18年11月，子公司恒星化学拟投资30亿元，建设“年产12万吨高性能有机硅聚合物"项目，其中一期投资18亿元，建设年产20万吨单体（10万吨环体)﹔二期投资12亿元，建设年产12万吨混合甲基环硅氧烷、八甲基环四硅氧烷、二甲基硅油、乙烯基硅油等高性能有机硅聚合物，预计2021年下半年可以投入试生产。根据2020年中报公司募投时测算的利润，投产期为一年，2021年年底基本上都会贡献利润。传统行业0.23+0.49+0.59=1.31 有机硅下半年12吨投产。2019年当时测算的价格是在有

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恒星科技

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炮哥

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2021-08-16 10:15:45

川环科技：新能源汽车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军，巨大增

目前传统燃油车单辆软管使用量19米，新能源车可达40-60米，是传统燃油车的3倍！新能源混动车2025年前存在5倍成长空间！这是市场最大的预期差！其成长性远大于扁线电机（金杯电工等连续大涨）。目前已供货比亚迪，蔚来（包含充电桩），大众，吉利等十几家一线车企。国内软管细分领域隐形冠军，24亿市值，未来3年2.5亿增量利润，目前pe仅仅为6！存在5倍空间，新能源汽车赛道最大遗珠！行业分析:汽车胶管是指在汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力系统、制动系统、转向系统和空调系统等的橡胶软管，是汽

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川环科技

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炮哥

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2021-08-13 11:10:29

万集科技重点关注

全球首款搭载激光雷达的量产车小鹏P5将在9月上市，目前预售数据非常爆，预售价仅16万起，这说明激光雷达成本大幅下降，激光雷达将会迎来全面普及，每辆车至少2-3个激光雷达，一个激光雷达价格将近过万，而仅仅2021年1-6月，全球新能源乘用车累计销量达254.68万辆，仅占全球汽车市场销量的6.3%，光2021年新能源车销售数据，如果激光雷达全面普及后，单价3万乘以500万辆，就是1500亿的年市场规模。万集科技是目前上市公司中唯一量产激光雷达的。全球首款搭载激光雷达的量产车小鹏P5将在9月上市，

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万集科技

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炮哥

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2021-08-13 10:47:39

华微电子重点关注

华微电子投资逻辑：（1）满仓满销售：2020年4-6寸芯片产能为400万片，产量差不多300万片+，21年满仓产能400万片，产能增加30%，在原来的价格上增加1亿以上的毛利；（2）二季度开始产品涨价30%，涨出来的就是毛利，15*30%=4.5亿；（3）8寸线投产，96万片的8寸线从2017年开始建设，原预计2020年6月通电的推迟到了今年；二期8寸线主要投资IGBT，产能24万片，目前每个月产能在5000片以上，预计今年达产50%，贡献毛利1.5亿左右，96万片产能项目生产情况未知（暂不考虑

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*ST华微

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炮哥

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2021-08-12 18:12:37

金现代-- 拥有百亿美金市场的储能卖水人

先说一个概念--低代码平台所谓低代码开发平台，是指通过可视化方式、无需编码或只需编写少量代码就可以快速搭建各种应用系统的开发平台。它把需求分析、系统架构、交互设计等专业过程全部通过平台来模式化实现，这对于软件行业的改变是巨大的。一方面，它大大降低了企业应用开发的门槛，使非专业开发人员也可以直接参与到应用的构建过程中；另一方面，它将原有数月、甚至数年的开发周期成倍缩短，降低了开发成本，帮助企业降本增效。根据国内外研究机构（Gartner、Forrester、海比研究院）的预测，全球低代码市场

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金现代

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炮哥

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2021-08-10 11:30:44

中石科技猛干

@风口挖掘机：中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场

中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场，业绩将迎来大爆发。手机对于均热板的需求，在4G手机不明显，而在5G手机中因为射频元件大规模提升，整机元件密度高对均热板的需求大幅度提高，也就是基本上所有的5G手机都有使用必要。华为人士曾指出，5G芯片将消耗2.5倍于当前4G调制解调器的功率，更多的电量消耗，意

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炮哥

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2021-08-09 22:17:21

仲景食品终于爆发了，我应该是最早挖的吧

@炮哥：仲景食品比较看好

最近食品股票确实一直在跌，前阵子跟各位说的仲景食品，周末我又仔细看了看，主要是从公司的线上电商的销售情况、招人的情况、渠道代理情况等侧面看了看。我个人觉着，仲景食品未来3年的成长应该还是挺确定性的，这个公司目前估值确实不高。 1.每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，贵

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炮哥

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2021-08-27 14:31:27

四川路桥 -- 隐形资源大亨，打造百亿锂电全产业链！

1 主业手握千亿订单，增速高达200%，背靠蜀道集体，未来交通订单拿到手软2 隐藏矿产大亨，磷化工+铜矿+铁矿+石墨矿每年提供超5亿净利润。3 四川锂电新势力！ 5 万吨正极材料+10万吨前驱体+10万吨动力电池回收。未来营收达百亿！并表利润达17亿！给予20pe，就是340亿市值，再造一个四川路桥！目前位置向下空间锁死，向下翻倍无压力！1 主业，目前营收80%都是来自工程建设，市场很明显只把他当作普通基建股来看待。　21H1公司新签订单总额479亿，同比211.8%，手握订单超千亿！。而且

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四川路桥

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炮哥

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2021-08-27 09:39:06

谈中天火箭光伏热场业务的预期差相反。

金博股份与中天火箭是国内唯二的光伏热场材料供应商，经过调研与深入分析发现，中天火箭存在很大预期差，公司作为航天科技集团第四研究院当前唯一的上市公司平台，小型固体火箭技术全国领先，这部分市值保守可以给予50亿。热场材料技术强于金博股份，明年产能两者，毛利率将逐渐提升。这部分市值给予金博的三分之二，即200亿。则中天火箭的保守合理市值应该为250亿左右，严重低估。 1、产能对比金博股份年底产能980吨，2022年产能1500吨。中天火箭全资子公司西安超码，年底产能600吨，明年年中产能1200吨，新

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中天火箭

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炮哥

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2021-08-26 10:35:11

同兴环保：全球市占率前三的低温SCR催化材料龙头

摘要：科技部将启动“先进结构与复合材料”重点专项，将“高端分离膜与催化材料”放在任务方向首位，同兴环保是竞争比较缓和的非电行业烟气治理领域领先企业，专精特新单项冠军企业，拥有国际领先的低温SCR脱硝催化材料，市占率全球前三。公司业务毛利率和净利率都是业务量第一的龙净环保的两倍，达到40%和24%，独家催化材料毛利率达到55%，随着环保趋研和双碳推行，公司将在2万亿环保市场中迎来市占率和业绩的爆发式增长。对应明年业绩，存在两倍上涨空间。正文： 1、题材催化8月25日科技部发文将启动“先进结构与复合

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同兴科技

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2021-08-25 09:02:13

再造两个万讯自控：工业母机大脑+工业眼睛+燃气新规核心受益标

[礼物]1、工业母机大脑-中高端数控系统+工业眼睛-机器视觉两大业务业务突破公司研发团队通过自研和与德国ARADEX合作完成了第二代中高端数控系统，实现多轴、多路径复合机床控制、具有3-5轴联动功能及高速、高精度控制性能的数控系统，广泛应用在3C和汽车部件加工、军工及航天领域，是高性能数控机床的核心关键部件，今年已经取得了部分订单，工业机器人3D视觉系统业务：获得东风本田以及某新能源汽车厂商的订单交付，并中标中国重汽工序自动化提升项目。机器视觉是工业的眼睛，重要性不亚于数控系统，这两块业务有望

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科蓝软件——母机基础软件，华为入股，华为助力百倍成长空间

先说结论: 1，公司优化股权结构是为了引入战投，而业务和科蓝关系最紧密的是华为，可以推断华为进场参股可能性最大 2，科蓝联手华为进一步加深合作，鸿蒙OS共同打造核心数据库，带来万亿增量（这一块我们一直被微软，甲骨文垄断） 3，基础母机的重点灵魂是基础软件，科蓝的国产数据库将携手华为打造中国底部金融生态系统，功秋万代，科蓝目前做的2.5层，基于6大行的数字人民币平台传到4000家银行和非银支付场景，十万亿增量 4，一旦落地，最优秀的3年十倍空间股，往后需要推进，预期差爆炸论证观点 1，华为战略入

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宁波韵升上半年实现净利润2.39亿元，大超预期

营业总收入16.04亿元，增长61.47%；净利润为2.39亿元，去年218.19%；扣非归母净利润1.85亿元，增长1741%。 Q2单季度实现收入9.27亿元，增长54%；实现净利润1.74亿元，增长70%；扣非归母净利润1.38亿元，增长2938%。四项费用合计2.78亿元，增长1亿元，约56%。减值损失增长约2000万元。 H1毛利率达到29%，净利率15%，ROE 5.3%，同比环比大幅提升。用于汽车的永磁材料实现收入2.74亿元，增长224.6%。公司紧盯大客户、大项目，在新能源

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中建环能——盐湖提锂铲子股，专精特新小巨人

1、中建环能全资子公司江苏华大离心机制造有限公司，是中国过滤与分离机械行业规模最大、最具竞争力和影响力的企业之一，多项产品填补国内空白，多次承担国家火炬项目，2020年成功入选工信部专精特新“小巨人”榜单，是A股唯一的离心机上市公司。 2、固液分离是诸如氢氧化锂、碳酸锂、三元前驱体生产过程中的必要环节，同样也是盐湖提锂的必要环节。江苏华大世界首创PLD拉袋式离心机，在锂盐和三元材料、三元、前驱体、负极固液分离工艺过程中应用，公司锂电上游的市占率达50%以上。宁德时代、厦钨新能、中伟股份、芳源股份

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中建环能

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榕基软件与华为合作研发的榕基智慧党建平台，福建重点新产品推广

榕基软件已持续参与党建信息化建设15年。目前，企业智慧党建研发团队正不断推进相关新方案、新产品研究，积极为新时期党建工作创新发展提供高效的信息技术服务。企业还与华为达成长期战略协议，此产品可与华为办公宝结合，实现三会一课、远程党会等会议一键在线召开、多方联动，为管理工作提供助力，可有效帮助提升党建工作规范化水平，创新党组织生活方式。榕基智慧党建一体化平台是基于移动互联网的最新技术，结合云计算、人工智能、虚拟现实等新技术开发，根据党建信息化的业务要求，围绕管理、服务、教育、督办四大因素，结合宣

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强烈看好恒星科技

恒星科技：18年11月，子公司恒星化学拟投资30亿元，建设“年产12万吨高性能有机硅聚合物"项目，其中一期投资18亿元，建设年产20万吨单体（10万吨环体)﹔二期投资12亿元，建设年产12万吨混合甲基环硅氧烷、八甲基环四硅氧烷、二甲基硅油、乙烯基硅油等高性能有机硅聚合物，预计2021年下半年可以投入试生产。根据2020年中报公司募投时测算的利润，投产期为一年，2021年年底基本上都会贡献利润。传统行业0.23+0.49+0.59=1.31 有机硅下半年12吨投产。2019年当时测算的价格是在有

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恒星科技

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川环科技：新能源汽车最大遗珠，国内冷却软管隐形冠军，巨大增

目前传统燃油车单辆软管使用量19米，新能源车可达40-60米，是传统燃油车的3倍！新能源混动车2025年前存在5倍成长空间！这是市场最大的预期差！其成长性远大于扁线电机（金杯电工等连续大涨）。目前已供货比亚迪，蔚来（包含充电桩），大众，吉利等十几家一线车企。国内软管细分领域隐形冠军，24亿市值，未来3年2.5亿增量利润，目前pe仅仅为6！存在5倍空间，新能源汽车赛道最大遗珠！行业分析:汽车胶管是指在汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系统、动力系统、制动系统、转向系统和空调系统等的橡胶软管，是汽

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万集科技重点关注

全球首款搭载激光雷达的量产车小鹏P5将在9月上市，目前预售数据非常爆，预售价仅16万起，这说明激光雷达成本大幅下降，激光雷达将会迎来全面普及，每辆车至少2-3个激光雷达，一个激光雷达价格将近过万，而仅仅2021年1-6月，全球新能源乘用车累计销量达254.68万辆，仅占全球汽车市场销量的6.3%，光2021年新能源车销售数据，如果激光雷达全面普及后，单价3万乘以500万辆，就是1500亿的年市场规模。万集科技是目前上市公司中唯一量产激光雷达的。全球首款搭载激光雷达的量产车小鹏P5将在9月上市，

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华微电子重点关注

华微电子投资逻辑：（1）满仓满销售：2020年4-6寸芯片产能为400万片，产量差不多300万片+，21年满仓产能400万片，产能增加30%，在原来的价格上增加1亿以上的毛利；（2）二季度开始产品涨价30%，涨出来的就是毛利，15*30%=4.5亿；（3）8寸线投产，96万片的8寸线从2017年开始建设，原预计2020年6月通电的推迟到了今年；二期8寸线主要投资IGBT，产能24万片，目前每个月产能在5000片以上，预计今年达产50%，贡献毛利1.5亿左右，96万片产能项目生产情况未知（暂不考虑

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金现代-- 拥有百亿美金市场的储能卖水人

先说一个概念--低代码平台所谓低代码开发平台，是指通过可视化方式、无需编码或只需编写少量代码就可以快速搭建各种应用系统的开发平台。它把需求分析、系统架构、交互设计等专业过程全部通过平台来模式化实现，这对于软件行业的改变是巨大的。一方面，它大大降低了企业应用开发的门槛，使非专业开发人员也可以直接参与到应用的构建过程中；另一方面，它将原有数月、甚至数年的开发周期成倍缩短，降低了开发成本，帮助企业降本增效。根据国内外研究机构（Gartner、Forrester、海比研究院）的预测，全球低代码市场

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中石科技猛干

@风口挖掘机：中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场

中石科技：独占几十亿部手机的均热板市场，业绩将迎来大爆发。手机对于均热板的需求，在4G手机不明显，而在5G手机中因为射频元件大规模提升，整机元件密度高对均热板的需求大幅度提高，也就是基本上所有的5G手机都有使用必要。华为人士曾指出，5G芯片将消耗2.5倍于当前4G调制解调器的功率，更多的电量消耗，意

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@炮哥：仲景食品比较看好

最近食品股票确实一直在跌，前阵子跟各位说的仲景食品，周末我又仔细看了看，主要是从公司的线上电商的销售情况、招人的情况、渠道代理情况等侧面看了看。我个人觉着，仲景食品未来3年的成长应该还是挺确定性的，这个公司目前估值确实不高。 1.每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：董秘你好，贵

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