简单总结：半导体超级周期已经佐证，起航就在本周。最近在文里（gzh，云里浮生记）有写到对美股半导体的观察，来研判整个半导体行业的周期，尤其是昨晚（周五晚）更是美股半导体的一个关键节点，现在已经基本确认美股半导体全面走牛，本文将从三方面出发系统的出发深入分析，美股半导体全面走牛带给我们的启示和对半导体

上期降到了国科微，今天来说说和国科微业务存在类似性，但更专注于智能终端的全志科技。全志，位于珠海 ，一家IC设计厂商。基于自主研发的IP，全志发展出了一条独有的智能化生态，2020年攻克12nm关键自研ip，2021年发布了首颗RISC-V处理器D1，构建开源生态。本文划分：核心业务、增量逻辑、经营

回顾这周公社用户提前挖掘前瞻的牛股，看看本周公社新鲜事！一、市场里涨的多的票，都能提前在公社找到有用户发掘了逻辑！1、本周市场涨幅第一为丰立智能，周涨幅95.98%，公社中相关文章在上涨前就对丰立智能逻辑有所挖掘： 

周末舆情热度：①英伟达产业链-英伟达业绩超预期，再次强化AI算力逻辑（鸿博股份、胜宏科技、工业富联、中富通、世运电路等）；②半导体-美股半导体进入技术性牛市，费城半导体指数临近历史新高/市场传闻6月将出台半导体相关政策（通富微电、兆易创新、北京君正、北方华创、晶瑞电材等）；③中药-两部门：拟将15个

（5.26周五复盘）5.26热点：美股芯片股驱动-英伟达概念（带动服务器/光通信/算力芯片、存储等）AI应用反扑（前人气股一批；教育、文化传媒、信息安全等）机器人+（人脑工程/消息、机器视觉、工业互联）水利/消息（电力热力联想延伸）、中药（中线本身有吹白酒平替的逻辑；短期有说集采落地；甚至各种小故事

 核心观点：   1.PCB行业的供需均较为分散，头部效应不明显。在我国电子产业链主导下，国内PCB已经占据全球最大份额，最逐渐蚕食技术含量最高的高阶产品的份额 2.国内PCB企业主要集中在通讯和汽车行业，在AI突然爆发的情况下，由于渠道和客户壁垒是

2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软，经营短期承压。实现营收17.58亿元，yoy -13.35%，qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元，yoy -38.16%，qoq -17.22%。毛利率20.11%，净利率7.11%。显卡：公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商，22年显

英伟达供货商+印制电路板+汽车电子 1、公司是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头，全面配套英伟达全系产品，还与AMD、国产CPU企业深度合作。公司现已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，可完全满足客户对高端PCB产品的需求。 2、公司主营业务为新型电子器件（印制电路板）的研究开

热点：光伏day2、英伟达风口（光通信/走V、服务器/走V）妖股对标（电力/燃气、杭州+、服饰纺织）智能+/次新+（集中前排缩量+极端的新股疯炒，而补涨明显减少）---------------------昨天量化高潮和筑底博弈赚钱效应爆棚；今天输出预期降低。算力ETF+英伟达暴涨30%的过度刺激，却

中 共 中  央、国务院：科学推进一批重大引调排水工程规划建设　　中  共 中  央、国务院印发《国家水网建设规划纲要》提出，围绕国家重大战略，以大江大河干流及重要江河湖泊为基础，以南水北调工程东、中、西三线为重点，科学推进一批重大引调排水工程规划建设，推进大江大河干流

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1、个股（不分先后） 金百泽：研发产品方案有使用英伟达的产品 ◇驱动：2023年5月25日盘前消息，英伟达股价涨30%，主系其Q1营收和Q2业绩指引均超预期。 ◇相关性：公司曾互动表示旗下品牌造物工场专注电子互联技术，公司研发的产品方案有

 光伏产业链的发展本质是技术驱动降本增效。电池片技术的选用与下游电池的性能以及成本有着极为紧密的联系，其中又以光电转换效率的相对提升对于终端的发电成本控制更为有效。随着P型电池接近理论效率极限，N型电池技术将成为未来发展的方向。光伏电池技术分类： 资料来源：中国光伏技术发展报告P

提纲：一、公社热议：1、国六b：2、充电桩：3、复合集流体：4、客车：5、风电：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：天瑞仪器：实控人筹划公司控制权变更； 华菱精工：实控人黄业华家族筹划实控人变更；雅运股份：拟购买分布式新能源服务商鹰明智通100%股份；ST冠福：撤销其他风险警

半导体“一季报倍增”名单，18家公司业绩倍增公司不妨重点关注！沪硅产业：首季净利润1.05亿，同比增长791.55%拓荆科技：首季净利润5371.88万，同比增长552.25%上海新阳：首季净利润5639.68万，同比增长514.57%希荻微：首季净利润5367.17万，同比增长461.04%晶升股

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2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软，经营短期承压。实现营收17.58亿元，yoy -13.35%，qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元，yoy -38.16%，qoq -17.22%。毛利率20.11%，净利率7.11%。显卡：公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商，22年显

英伟达供货商+印制电路板+汽车电子 1、公司是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头，全面配套英伟达全系产品，还与AMD、国产CPU企业深度合作。公司现已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，可完全满足客户对高端PCB产品的需求。 2、公司主营业务为新型电子器件（印制电路板）的研究开

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1、个股（不分先后） 金百泽：研发产品方案有使用英伟达的产品 ◇驱动：2023年5月25日盘前消息，英伟达股价涨30%，主系其Q1营收和Q2业绩指引均超预期。 ◇相关性：公司曾互动表示旗下品牌造物工场专注电子互联技术，公司研发的产品方案有

 光伏产业链的发展本质是技术驱动降本增效。电池片技术的选用与下游电池的性能以及成本有着极为紧密的联系，其中又以光电转换效率的相对提升对于终端的发电成本控制更为有效。随着P型电池接近理论效率极限，N型电池技术将成为未来发展的方向。光伏电池技术分类： 资料来源：中国光伏技术发展报告P

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半导体“一季报倍增”名单，18家公司业绩倍增公司不妨重点关注！沪硅产业：首季净利润1.05亿，同比增长791.55%拓荆科技：首季净利润5371.88万，同比增长552.25%上海新阳：首季净利润5639.68万，同比增长514.57%希荻微：首季净利润5367.17万，同比增长461.04%晶升股

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1、个股（不分先后） 金百泽：研发产品方案有使用英伟达的产品 ◇驱动：2023年5月25日盘前消息，英伟达股价涨30%，主系其Q1营收和Q2业绩指引均超预期。 ◇相关性：公司曾互动表示旗下品牌造物工场专注电子互联技术，公司研发的产品方案有

 光伏产业链的发展本质是技术驱动降本增效。电池片技术的选用与下游电池的性能以及成本有着极为紧密的联系，其中又以光电转换效率的相对提升对于终端的发电成本控制更为有效。随着P型电池接近理论效率极限，N型电池技术将成为未来发展的方向。光伏电池技术分类： 资料来源：中国光伏技术发展报告P

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2023一季报 一季度春节放假叠加行业需求疲软，经营短期承压。实现营收17.58亿元，yoy -13.35%，qoq -8.39%。实现归母净利润1.25亿元，yoy -38.16%，qoq -17.22%。毛利率20.11%，净利率7.11%。显卡：公司一直是全球GPU显卡龙头核心供应商，22年显

英伟达供货商+印制电路板+汽车电子 1、公司是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头，全面配套英伟达全系产品，还与AMD、国产CPU企业深度合作。公司现已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品，可完全满足客户对高端PCB产品的需求。 2、公司主营业务为新型电子器件（印制电路板）的研究开

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