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老三第一快报
大道至简,趋势为王,低吸富一生,追高悔一世
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老三第一快报
只买龙头的老司机
2026-09-03 23:02:53
北部湾港
北部湾港--------------广西政府直属国企,2007年整合防城港、钦州、北海三市公共码头资产成立,是全国沿海港口跨行政区域整合的首例。业务涵盖港口运营、物流、工贸、能源环保、大数据等五大板块。旗下上市公司北部湾港2025年上半年营收35.56亿元,同比增长11.5% 消息面:平陆运河集团消息,9月3日,平陆运河举行船舶通航全要素综合演练,为即将正式通航作准备。本次演练集结14家单位、20余艘船舶,对船舶通航组织及各项运行保障工作开展实景模拟。本次演练采用全流程实景模拟、联动实操等方式进
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北部湾港
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只买龙头的老司机
2026-09-03 22:28:03
湖南白银
湖南白银,前身为"金贵银业",是湖南省属国资体系的白银冶炼龙头。 业务模式一句话概括: 有色金属矿产资源探采选 → 多金属冶炼综合回收 → 精深加工,一体化全产业链,主产品白银、铅、锌,同时综合回收金、铋、锑、锌、铜、铟、钯等有价金属。 消息面 工信部《有色金属行业稳增长工作方案(2025—2026年)》,目标行业增加值年均增长5%左右、再生金属产量突破2000万吨。 公司层面的融资利好:8月23日完成2026年度第一期科技创新债券发行,8月27日收到非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议
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湖南白银
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只买龙头的老司机
2026-09-02 22:30:11
非农数据不及预期
讲的是美国ADP私营部门就业(俗称"小非农")新增3.8万人,低于预期4.7万、也低于前值4.4万,同时纽约联储主席威廉姆斯发表讲话——两者叠加,市场解读为美联储降息预期升温。图中给出的即时反应是10年期美债收益率从日内高点4.82%回落至4.78%,并列了三条推论:利率预期降温、就业降温信号、风险资产受益。 利好贵金属,例如黄金,白银,等, 科技明天也是有可能会有小修复的动作 因为之前黄金,白银,沃十讲话没有明确的态度,导致黄金白银,前线大跌,造成了市场的恐慌盘出现, 今晚借着小非农的数据,华
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招金黄金
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只买龙头的老司机
2026-09-01 21:00:51
东百集团
东百集团----------------主业百货店、购物中心的经营与管理,是公司的起家本行和基本盘 商业地产 依托福州核心商圈的物业资源,做商业物业运营;近期还接手了当地一座"万象城"的更名运营 仓储物流 早年切入的物流地产/供应链管理业务,目前这块正在收缩——2026 年 8 月刚发布了转让仓储物流子公司 100% 股权的进展公告 从财务结构看,公司资产负债率 68.6%,有息负债约 69.5 亿元,流动比率仅 0.64、营运资金为负,属于典型的重资产、高杠杆模式——这跟它同时做零售和商业地产
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东百集团
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只买龙头的老司机
2026-09-01 20:53:29
引力传媒
引力传媒------------主业:全域营销品牌营销、社交营销、电商营销、效果营销 巨量引擎、腾讯广告、B站头部代理商;巨量千川全牌照、AD 核心授权服务商、阿里妈妈全域六星合作伙伴;客户含伊利、美的、安踏、敷尔佳、麦吉丽 技术底座:AI in All "AI+洞察/内容/广告投放/经营"四大方向 自研企业级 AI 底座(Enterprise AI OS)、九合创意 AIGC 平台 2.0(文生图+图生视频)、"核力系统"(智投/智选/星推)、AI 用研平台;重点业务线大模型渗透率 100%
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2026-08-31 23:50:16
工业富联
工业富联--------------------------------云计算(占比66.75%,6026.79亿):这是现在的市场标签所在。包括AI服务器(GPU整机柜+ASIC定制服务器)、通用服务器、数据中心交换机(800G/1.6T)、SuperNIC网卡。它是英伟达GB200/GB300/Rubin整机柜全球核心ODM,同时也给微软、亚马逊、谷歌、Meta做云服务商定制机柜。2026H1该板块营收同比+75.7%,云服务商AI服务器营收+2.3倍,GPU AI机柜出货+3.2倍。 2:
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2026-08-31 23:35:49
英维克
英维克---------的本质就一句话:国内精密温控节能龙头,专门给"发热的高端设备"降温——从AI智算中心、数据中心机房,到储能集装箱、5G基站柜、充电桩、新能源车用空调,全覆盖 1:机房温控节能(2026H1 收入 17.00 亿,占比 56.36%):面向数据中心/智算中心/通信机房的房间级散热,产品包括机房专用空调、列间空调、间接蒸发冷却、微模块,以及当前最火的 Coolinside 全链条液冷(冷板、快接头、CDU、液冷工质自研)。这是 AI 算力故事的主载体,客户含腾讯、阿里、字节、
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2026-08-30 19:04:20
应流股份
应流股份 ——最纯正对标。国内高温合金精密铸造龙头,西门子能源 F/H 级重型燃机透平动叶+ 导叶中国独家供应商,同时供 GE、贝克休斯、安萨尔多、罗罗 2026H1 两机收入 8.87 亿,合同负债攀升,Q3 产能爬坡。业务与 SpaceX 新厂(单晶/定向叶片+导叶铸造)几乎同构,是本轮情绪核心 消息面8 月 30 日消息,全球首富埃隆 · 马斯克(Elon Musk)今天(8 月 30 日) 发布推文,确认 SpaceX 正筹划在美国得克萨斯州巴斯特罗普(Bastrop)建设一座燃气轮机动
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2026-08-30 19:01:43
图南股份
图南股份---------------是高端装备用高性能合金材料及制品供应商——简单说,就是给航空发动机、燃气轮机、核电、船舶这些"极端环境装备"提供耐高温、耐高压、抗腐蚀的特种金属材料,以及用这些材料加工出来的精密零件。 从行业口径看:有色金属冶炼压延加工 5.35 亿(52.33%)+ 零部件制造 4.50 亿(43.95%);境内 9.27 亿(90.57%)、境外仅 0.58 亿(5.72%),基本是内循环生意。 公司已形成 K4648、K424、K4169、K403 等铸造高温合金系列
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2026-08-30 18:52:59
应流股份
应流股份 603308——最纯正对标。国内高温合金精密铸造龙头,西门子能源 F/H 级重型燃机透平动叶+导叶中国独家供应商,同时供 GE、贝克休斯、安萨尔多、罗罗;2026H1 两机收入 8.87 亿,合同负债攀升,Q3 产能爬坡。业务与 SpaceX 新厂(单晶/定向叶片+导叶铸造)几乎同构,是本轮情绪核心 消息面 8 月 30 日消息,全球首富埃隆 · 马斯克(Elon Musk)今天(8 月 30 日)在 X 平台发布推文,确认 SpaceX 正筹划在美国得克萨斯州巴斯特罗普(Bastro
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2026-08-28 20:08:30
今晚沃十杰克逊霍尔首秀
今晚22点,沃什杰克逊霍尔首秀:两道送命题,他打算怎么接? 1:北京时间8月28日晚10点,凯文·沃什将以美联储主席身份,第一次站上杰克逊霍尔的讲台。 这不是一场普通的学术发言。从今年5月接替鲍威尔至今,他用了三个月把自己包装成"最不爱说话的美联储主席"——不更新点阵图、不解读数据、不预告下次行动,连7月FOMC后的记者会都像在打禅机。现在市场把他架在火上:一边是通胀五年多没回2%、7月PCE同比仍卡在3.7%附近;另一边是30年美债收益率飙到数十年高位、财长贝森特伸手压长端利率,央行独立性的老
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2026-08-27 21:47:03
云南铜业
云南铜业-------------中铝集团(国务院国资委控股)旗下铜产业唯一上市平台,主营铜冶炼+贵金属/稀散金属回收,阴极铜产能约172.5万吨/年,国内第三大铜冶炼企业 收入结构:阴极铜约76.6%、贵金属(金/银)约15.4%、硫酸及稀散金属(钼/铂/钯/碲/铼)约7.7%。 资源自给率偏低(关键短板):以冶炼为主,自有矿山贡献有限,大部分铜精矿需外购,盈利受铜精矿加工费(TC/RC)影响大。 边际改善:2026年完成发行股份购买云铜集团持有的凉山矿业40%股份,凉山矿业成为其控股子公司,
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云南铜业
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2026-08-27 21:39:52
海光信息
海光信息----------------------------------------结构变化的深意:DCU单价比CPU高3-5倍,DCU放量正在同时抬高收入增速与估值弹性;而CPU信创提供稳定现金流,构成"现金牛+弹性"的双芯结构。 生态护城河 最关键:CPU 兼容全部主流OS/数据库/中间件,迁移零成本 DCU 通过DTK软件栈提供HIP接口,CUDA代码兼容性超95%,算子覆盖超99%,迁移成本仅为英伟达方案1/10 已与365+款主流大模型完成全流程适配,覆盖全球99%非闭源大模型 光
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2026-08-27 21:25:38
天齐锂业
天齐锂业-------------------------------------------是全球领先的锂资源一体化龙头,最大的护城河在于"优质硬岩矿+顶级盐湖"双核资源布局及100%资源自给率: 上游矿山:控股澳洲格林布什锂辉石矿(全球储量最大、品位最优、成本处于全球最低分位),三期化学级锂精矿项目已于2026年初投产并进入爬坡阶段,总产能提升至约214万吨/年。 上游盐湖:参股智利矿业化工(SQM)约23.77%股权,布局全球成本最低的阿塔卡马盐湖;同时持有西藏扎布耶盐湖权益及推进四川措拉
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2026-08-26 20:16:16
今晚美国的数据很关键,决定科技的走势
今晚比较关键,一是美国通胀数据,二是英伟达业绩。 这条线今晚迎来第一个观察窗口:7月PCE物价指数,这是美联储最关注的通胀指标,如果今晚这个指标低于预期的话,那将强化“通胀降温”的叙事,从而进一步降低加息的预期,美元将进一步承压。 然后周五盘后第二个窗口:新任美联储主席凯文·沃什将在全球央行年会上发表演讲。市场已因财政部长贝森特近期干预债市(扩大长期国债回购)而重燃对美元信用的担忧,若沃什演讲无法安抚市场,那么美元也将再次承压。 摩根大通对英伟达业绩的前瞻: 1. 二季度业绩有望超预期,GB30
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