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老三第一快报
大道至简,趋势为王,低吸富一生,追高悔一世
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老三第一快报
只买龙头的老司机
2026-08-10 20:45:41
章源钨业
钨行业迎来多重利好,核心集中在供给收缩、价格上调、需求扩张三方面,直接推升板块景气 度: 一、美国禁令收紧全球再生钨供给(核心催化) 2026年8月6日,美国商务部正式发布禁令:自8月27日起禁止未经许可出口钨废碎料(有效期一年)。美国已无商业钨矿开采,钨废料是其本土可控资源,此举直接收紧全球再生钨供应(再生料占全球供给近30%),叠加全球供需缺口(2026年预计1.85万吨),推升海外钨资源战略溢价。 二、国内龙头上调长单报价,价格企稳回升 章源钨业上调8月上半月长单报价:55%黑钨精矿41.
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章源钨业
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老三第一快报
只买龙头的老司机
2026-08-10 09:09:34
浪潮信息
中信建投:继续看好大厂Capex生态、国产芯片与超节点、算力服务、Pre-AI、B端AI应用和本地推理 中信建投研报指出,前沿模型Scaling进入多路径并行阶段。Anthropic Mythos 5、Fable 5被行业估算为8万亿和5万亿参数,Kimi K3总参数达到2.8万亿,字节据报正在预训练最高10万亿参数模型;Post-training进一步延伸至百万Token Agent轨迹、数千次工具调用和持续数小时的复杂任务。7月8日发布的RSI综述覆盖1250篇论文,其中74%发表于2026
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浪潮信息
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老三第一快报
只买龙头的老司机
2026-08-09 14:35:04
闵发铝业
白海豚”影响,日本超5万用户停电 据日本气象厅消息,受今年第13号台风“白海豚”影响,截至8月8日,该国已有超5万用户停电。据日本九州电力公司消息,受台风影响,截至8日6时,奄美地区约有4.2万用户停电。另据冲绳电力公司消息,截至8日上午5时,冲绳地区共有超过13000用户停电。 2026年上半年,铝行业利润同比增长约115%。一边是铝价上涨,另一边是氧化铝等原料价格回落,一些企业还进一步采用水电等绿色电力、扩大新能源使用规模,让生产更加绿色,也更有成本优势。不只国内客户在催单,海外客户也在加单
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闽发铝业
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老三第一快报
只买龙头的老司机
2026-08-09 14:20:08
周末大消息
马斯克:即将发射的第三代星链卫星V3综合性能比V2高出一个数量级 V2系统今年的年度收入将达到200亿美元信维通信 300136:星链地面终端高频连接器全球独家一级供应商(市占近 100%)+ LCP 毫米波天线,墨西哥工厂 70% 产能专供 SpaceX,2025 卫星通信收入 15-20 亿、SpaceX 占 70%,订单锁到 2027 。V3 单星容量 10× → 终端换代+用户扩张最直接放量 核心:信维通信 300136:星链地面终端高频连接器全球独家一级供应商(市占近 100%)+ L
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老三第一快报
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2026-08-06 21:46:06
秋乐种业
秋乐种业 今天涨的一个逻辑 1:主要原因是近期世界粮食计划署表示,一场强厄尔尼诺天气事件可能导致到明年年底前,全球部分最脆弱地区新增近4900万人陷入严重粮食不安全状态 2:太平洋上持续增强的厄尔尼诺气候现象,有望成为150年来最强的一次,很可能使2027年成为有记录以来最热的一年,并在全球多地引发极端天气。 其实这个原因是全球的生态慢慢的失衡,因为过度的开采以及过度的砍伐, 像今年都出现了4次台风,这种现象在外来还会更多,因为现在南极 北极的冰消化的速度是比较快的,所以导致全球的气候,出现了严
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秋乐种业
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老三第一快报
只买龙头的老司机
2026-08-05 23:18:04
锴威特研报
锴威特半导体股份有限公司的主营业务是功率半导体的设计、研发和销售,并提供相关技术服务。公司的主要产品是平面MOSFET、集成快恢复高压功率MOSFET(FRMOS)、中低压沟槽型MOSFET、超结MOSFET、SiCMOSFET、SiCSBD、PWM控制IC、电机驱动IC、DC-DC、理想二极管控制器、浪涌抑制控制器、智能功率模块(IPM)、固态继电器、产品开发、工艺开发流片。公司荣获由中国电子信息发展研究院(赛迪研究院)评选的第十六届(2021年度)和第十五届(2020年度)“中国芯”优秀技术
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老三第一快报
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2026-08-05 08:38:45
郎新科技研报
郎新科技:AI助力电力交易量3倍增长,布局算电协同打开全新空间 与上海临港算力中心共建虚拟电厂、探索算电协同新蓝海。公司与上海临港算力中心共建虚拟电厂平台,完成智算百卡集群多任务算力跨省快速转移实测,率先探索出算电协同落地路径。2)据信通院数据,到2030年我国数据中心用电量将达4000到7000亿千瓦时。如果其中10%的算力负荷具备可调度能力,#意味着一个400-700亿千瓦时调节容量的新市场,算电协同将迎来发展新蓝海。 电力交易量25年同比3倍增长、26年新签同比4倍增长。2025年,公司在
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老三第一快报
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2026-08-04 22:55:23
光模块涨的逻辑
光模块为啥近期那么强逻辑: 第一,FCC(联邦通信委员会)是美国负责监管电信和广播电视行业的独立政府机构。它有权限直接限制设备进口和网络部署。这次起草的禁令,正是FCC基于“国家安全”理由,利用其监管权对中国光模块设限。之前封禁华为、中兴设备的命令,也是由它实施的。这个单看消息是利空 2:过去FCC长期保持政治独立。但今年6月美国最高法院的一项裁决,强化了总统对这类机构的控制权,这意味着特朗普对FCC的决策拥有更强的影响力,在当前背景下,它已成为美国政府执行对华科技限制政策的核心法律工具。 之前
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云南锗业
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2026-08-03 09:44:56
泽景制药研报
泽璟制药 * 核心利好: 公司上半年实现归母净利润6.40亿元,同比暴增979.09%,迎来了公司成立以来的首次半年度盈利。 * 分析: 此次巨额利润主要源于公司将核心药物ZG006的技术授权给艾伯维(AbbVie),并确认了6.62亿元的收入。这标志着泽璟制药的创新研发能力获得了国际巨头的认可,其“研发-授权”的商业模式成功跑通,实现了从“烧钱研发”到“技术变现”的关键转折。 盛达资源 核心利好:上半年净利润3.9亿元,同比增长456.46%,业绩弹性充足。 深度分析:A股稀缺原生银矿龙头,金
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老三第一快报
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2026-07-30 22:13:15
7月上市的公司汇总
、宇树科技 上市进度:科创板 IPO 注册已生效,具备发行条件,市场预期 2026 年三季度启动申购挂牌,国内人形机器人、具身智能龙头。 股权类核心公司:华源控股、景兴纸业、金发科技、卧龙电驱、荣晟环保 合作类核心公司:绿的谐波、中大力德、奥比中光、凌云光、蔚蓝锂芯 2、燧原科技 上市进度:科创板 IPO 已完成注册审批,国产云端 AI 训练芯片龙头,预计 2026 年下半年择机发行上市。 股权类核心公司:天通股份、张江高科、弘信电子、市北高新、新致软件 合作类核心公司:中芯国际、通富微电、深南
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绿的谐波
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老三第一快报
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2026-07-30 09:47:15
爱美客研报
爱美客(300896.SZ)是国内医美上游耗材龙头,主打Ⅲ类医疗器械的注射类产品和生物医用材料,2004 年成立、2020 年创业板上市,下游客户是公立医院整形外科/皮肤科和民营医美机构,走"直销+经销"模式。 主业与核心产品 公司立足生物医用软组织修复材料,已上市 12 项Ⅲ类医疗器械注册证,产品分三条线: 溶液类注射(透明质酸钠复合溶液):嗨体系列是现金牛——嗨体 1.5(颈纹针,国内唯一获批颈纹修复Ⅲ类证)、嗨体 1.0 熊猫针(眼周/泪沟)、嗨体 2.5 + 冭活泡泡针(水光抗衰)。嗨体
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爱美客
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老三第一快报
只买龙头的老司机
2026-07-29 23:32:34
今晚决定市场的走向逻辑
今晚的内容: 1:中东边缘地区再度升级,今晚原油再度暴涨,油价可能重回100美元以上。尽管懂王周末已开口暂停袭击,但是谈判结果,不如懂王的心意 这两天强硬的再次跟朗哥进行军事升级。那么明天可以看一下石油板块的会不会继续反抽 2:今晚是决定明天市场走向的关键,因为7/30凌晨的2点的美联储议息会议,是否会加息或者是不加 ,那么我们来分析一下 1;沃十他是装鹰的鸽派,沃十不加息,但他会更小心的收音声明继续精简,不会出现9月加息的硬化,发布会语气会比6月软,给市场一点喘息,让国债收益率往下走走。但他绝
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中船派瑞特气
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老三第一快报
只买龙头的老司机
2026-07-29 02:09:52
美联储加息市场崩盘的原因 以及后续操作逻辑
1:韩国kospi指数今天暴跌:10%触发了熔断 2:全球半导体是在自由的落体。为什么这个时间点市场突然不买账了 表面看是周三美联储议息会议是最直接的导火索加息概率高达35 3“”高盛表示这是一场实时美联储议会,叠加苹果微软 ,meta周三发财报后 亚马逊周四财报跟上,多重时间交织让市场资金完全没有进取的意愿 4:正真引爆市场的导火索是 是英伟达的五年期信用违约互换 周一单日飙升14个基点--最高呢冲到的82个基点,创下该合约去年从11月 开始以来的最大盘中升幅。 以及甲骨文,SpaceX 谷歌
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纳斯达克指数ETF-PROSHARES三倍做空
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老三第一快报
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2026-07-26 23:03:30
联瑞新材研报
电子新材料专家会系列48:全球高端球形硅微粉竞争格局深度解读一、应用价值与不可替代性 50-200nm 纳米球硅是高频高速场景下的必需填缝材料,填充量达 60%-70% 时可匹配硅膨胀系数,避免剥离,提升热传导效率。二氧化硅是目前唯一可大规模应用的填缝主材料,无其他替代选项。 二、竞争格局与国产化进程 日本雅都玛在小尺寸球硅性能、表面修饰技术上全球领先,主导 M9 及以上高端市场。国内中低阶(M8 以下)球硅已基本实现国产替代,M8 及以上高端产品仍以进口为主,联瑞新材等厂商处于认证测试阶段。日
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联瑞新材
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老三第一快报
只买龙头的老司机
2026-07-24 11:21:04
华虹宏力研报
:8英寸晶圆厂全线满产。专家透露,MCU自去年四季度起、功率器件自今年一季度起先后步入紧缺通道;同时BCD/PMIC、CIS及嵌入式闪存受AI需求挤兑影响,亦呈现供不应求态势。当前8英寸及12英寸晶圆厂订单均已排满至年底。扩产重心聚焦华虹集团无锡9厂。专家表示,9A厂2025年底产能将达4万片/月,并计划于2026年底翻倍至8万片/月;9B厂原定规划产能为8万片/月(40nm制程),现调整为5万多片/月,重点转向22/28nm先进工艺节点。预计Mini Line将于年底通线,并于2027至202
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华虹宏力半导体
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